Presentasjon
v/ adm dir Rune Fjeldstad
1. Kort om banken
2. Finansiell informasjon
3. Fremtidssyn
Oslo, 20. oktober 2015
Rune Fjeldstad
•
2015 -
•
2013 - 2015 Partner, Bene Agere
•
2009 - 2012 Konsernsjef , NETS
•
•
2004 - 2009 Divisjonsdirektør, Bedriftsmarkedet, DNB
Adm.dir Sparebank 1 BV
•
2001 – 2004 Divisjonsdirektør , Finans, Betaling
konsernstjenester i DnB
•
1999 - 2001 – Direktør Forretningsutvikling DnB
•
1996 - 1999 – Banksjef Postbanken
•
1983 - 1995 – Diverse lederstillinger, Sparebanken NOR
Økonomiutdannet og en master ved Handelshøyskolen BI, Oslo
Drammen
Markedsandel PM: 8 %
Befolkning: 67’
Kongsberg
Markedsandel PM: 50 %
Befolkning: 27’
DITT REGIONALE
FINANSHUS
Horten
Markedsandel PM: 20 %
Befolkning: 27’
Tønsberg
Markedsandel PM: 4 %
Befolkning: 42’
Sandefjord
Markedsandel PM: 30 %
Befolkning: 45’
Larvik
Markedsandel PM: 15 %
Befolkning: 44’
S1BV-konsernet:
•
•
•
•
•
•
Finansiering/factoring/leasing
Sparing og plassering
Private banking
Skadeforsikring
Livsforsikring (herunder OTP)
Cash management/
betalingsformidling
• 30 milliarder i forretningskapital
• 60.000 privatkunder
• 6.000 bedriftskunder
5
•
•
•
•
Bolig
Fritidsbolig
Prosjekt
Næringsmegling
2014
• 1175 boliger solgt til en
verdi av kr 2,8 mrd
• 52 næringseiend. til verdi
kr. 305 mill.
6
Februar 2015
Strategipresentasjon
• Tjenester innen regnskap,
lønn og fakturering
• Rådgiving innen
økonomistyring,
eierstyring og
selskapsledelse
• 600 SMB-kunder
7
Februar 2015
Strategipresentasjon
Delårsrapport
2. Kvartal 2015
Nøkkeltall Hiå 2015 (Hiå 2014)
Overskudd 120 mill kroner (132 mill)
Egenkapitalavkastning 10,7 % (12,5 %)
Kostnadsprosent morbank ekskl fin. 55,0 % (57,6 %)
Utlånsvekst PM 6,6 % og BM -1,7 % siste 12 mnd
Innskuddsvekst 0,0 % siste 12 mnd
Nøkkeltall pr kvartal
Egenkapitalavkastning
15,0 %
14,6 %
10,0 %
11,5 %
10,0 %
5,0 %
0,7 %
14,4 %
Mrd kr
30,0
30,1
30,5
2. kv. 15
2. kv. 15
1. kv. 15
4. kv. 14
3. kv. 14
2. kv. 14
29,8
1. kv. 15
34,9 %
29,9
4. kv. 14
48,2 %
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
3. kv. 14
56,6 %
43,0 %
14,3 %
2. kv. 14
58,4 %
14,7 %
Forretningskapital
Kostnadsprosent, morbank
70,0 %
60,0 %
50,0 %
40,0 %
30,0 %
20,0 %
10,0 %
0,0 %
14,9 %
2. kv. 15
2. kv. 15
1. kv. 15
4. kv. 14
3. kv. 14
2. kv. 14
2. kv. 14
0,0 %
14,0 %
1. kv. 15
20,0 %
16,0 %
14,0 %
12,0 %
10,0 %
8,0 %
6,0 %
4,0 %
2,0 %
0,0 %
4. kv. 14
20,4 %
3. kv. 14
25,0 %
Ren kjernekapitaldekning
Utlånsvolum
30,0
Utlånsfordeling inkl
Boligkreditt
25,3
24,8
25,0
23,7
23 %
19,4
19,1
20,0
77 %
17,9
Mrd kr
PM inkl
Boligkreditt
BM
PM inkl Boligkreditt
15,0
BM
Totalt inkl. Boligkreditt
Utlånsfordeling ekskl
Boligkreditt
10,0
5,7
5,7
5,8
PM ekskl
Boligkreditt
32%
5,0
68%
2013
2014
Q2 2015
BM
Innskuddsvolum og -dekning
16,0
100 %
86 %
14,0
80 %
84 %
90 %
84 %
79 %
79 %
78 %
79 %
5,4
5,6
12,0
5,2
4,9
5,6
5,8
5,7
5,3
79 %
80 %
5,4
Mrd kr
10,0
8,0
Volumfordeling
innskudd
60 %
57 %
59 %
55 %
57 %
59 %
57 %
56 %
56 %
57 %
50 %
40 %
6,0
4,0
70 %
8,4
8,2
8,3
8,1
8,5
8,4
8,4
8,3
8,9
30 %
20 %
2,0
10 %
0,0
0%
2. kv. 15
1. kv. 15
4. kv. 14
3. kv. 14
2. kv. 14
1. kv. 14
4. kv. 13
3. kv. 13
2. kv. 13
PM Innskuddsvolum
BM Innskuddsvolum
Innskuddsdekning
Innskuddsdekning inkl. Boligkreditt
38 %
PM
62 %
BM
Resultat pr egenkapitalbevis
4,00
3,41
3,50
3,00
2,67
2,50
1,99
2,00
1,94
1,94
1,83
Kr
1,66
1,54
1,50
1,00
0,50
-0,03
2. kv. 13
3. kv. 13
4. kv. 13
1. kv. 14
2. kv. 14
3. kv. 14
-0,50
Resultat pr egenkapitalbevis (kvartal isolert)
4. kv. 14
1. kv. 15
2. kv. 15
Kontantutbytte og avsetning til
utjevningsfond pr EK-Bevis
25,00
250,00
7,39
20,00
200,00
15,00
16,00
3,01
1,68
3,22
14,75
150,00
1,53
1,30
13,00
13,00
13,00
12,50
0,04
6,55
12,25
1,58
10,00
100,00
10,00
8,64
4,64
6,55
5,00
3,86
50,00
3,55
4,88
3,85
1,18
0,00
2,00
2,25
2,50
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
7,39
3,01
3,22
1,58
1,30
1,68
1,53
0,04
4,88
6,55
9,43
1,18
3,55
4,64
3,86
Kontantutbytte pr EK-bevis 16,00
13,00
13,00
10,00
12,50
14,75
13,00
12,25
0,00
6,55
8,64
2,00
2,25
2,50
3,85
98,00 130,00 36,50
33,60
43,50
50,75
Utjevningsfond pr EK-bevis
Børskurs 31.12
155,00 147,00 143,00 152,50 187,00 210,00 199,50 150,00 75,00
-
Børskurs 31.12
Kontantutbytte/utjevningsfond
9,43
Egenkapitalbevis – SBVG
- Diverse nøkkeltall
Egenkapitalbevis
30.06.15
31.03.15
31.12.14
17,77 %
17,77 %
18,61 %
54,50
52,00
50,75
305.323
291.318
284.315
Bokført egenkapital per EKB
68,43
66,49
70,90
Resultat pr EKB
- Resultat pr EKB Annualisert
3,48
7,02
1,54
6,25
7,71
7,71
-
-
3,85
15,65
7,76
33,76
8,33
6,58
6,58
0,80
0,78
0,72
Egenkapitalsbevisbrøk
Børskurs
Børsverdi (tusen kroner)
Utbytte per EKB
Pris / Resultat pr EKB
- Pris / Resultat pr EKB Annualisert
Pris / Bokført egenkapital
16
10.10.2015
Konsernsamling - Strategi 2020
Organisasjonsstruktur
Administrerende
direktør
Risikostyring og
juridisk
Økonomi og finans
Organisasjon og HR
Personmarked
-
10.10.2015
Bank
Eiendomsmegler 1
Ny organisasjonsstruktur
Bedriftsmarked
-
Bank
Næringsmegler 1
Regnskapshuset
Forretningsutvikling
og -støtte
K
P
B
Vårt fremtidssyn stiller krav til oss
- Vi i SpareBank 1 BV skal forstå trendene og sikre at vi endrer oss i tråd med samfunnet
Regulatorisk
•
•
•
•
18
10.10.2015
CRR/CRD IV
Ny Finansforetakslov
IRBA søknad
Nye boliglånskrav
Konkurranse, kunde og pris
• Konsolideringer i banknæringen
• Kundenes forventninger er i endring
‒ Kundens kompetanse
‒ Mobil vs. fysisk kontakt
• Nedgangstider i norsk økonomi og
transparente produkter gir mer
prissensitive kunder
Digitalisering
Demografi
• Nettbank og andre digitale
plattformer
• Fra internett til mobil
• Flerkanal og sømløs
• Befolkningsvekst
• Aldrende befolkning = plassering +
pensjon
• Økning enehusholdninger og
særboere
Konsernsamling - Strategi 2020
K
Vi har et optimistisk fremtidssyn på
utviklingen i bedriftsmarkedet, men ser at
konkurransen blir tøffere
Markedet vokser med 5 %
Nye konkurrenter
• Ambisjon og markedsandeler er
basert på en forutsetning om en
gjennomsnittlig markedsvekst på
5 % årlig  optimistisk markedssyn
• Nye utradisjonelle aktører med
andre forretningsmodeller
• Konkurrerende produkter og
substitutter
Kunder og marginpress
Kundelojalitet
• Press på marginer fortsetter
• Det blir enda viktigere å skape
kundelojalitet til oss
• Kundene er mer illojale og velger
bank i større grad basert på
renteprising enn tidligere
19
10.10.2015
P
Konsernsamling - Strategi 2020
B
‒ Bredt spekter av produkter og
rådgivning
‒ Dagligbank og regnskapstjenester er
viktige for å oppnå sterkere bånd til
kunden
K
P
B
Vi har et optimistisk og ambisiøst fremtidssyn
for personmarkedet
Markedet vokser med 5-7%
Nye segmenter blir viktige
• Markedsvekst varierer med
produktområde
• Befolkningsvekst i markedsområdet
og generell kredittvekst
• Trenden med hyppigere boligskifter
forventes å vedvare
• Familier agerer mer samlet når boliger
skal kjøpes og boliglån etableres
• De eldre har formue/innskudd
• Unge blir fortsatt viktig
• Kunder trenger særlig rådgivning i
forbindelse med endrede livsfaser
• Etterspørsel etter helhetlig, personlig
rådgivning i nye og mer moderne former
‒ Dipp som følge av økt arbeidsledighet?
Konkurranse, kunde og pris
• Press på marginer fortsetter, men
• konkurrenter gjør tilsvarende grep som
oss på innskuddssiden
• Teknologisk utvikling, digitalisering,
«Big data» og selvbetjente kanaler
vil øke i viktighet
20
10.10.2015
Konsernsamling - Strategi 2020
?
Nedsiderisiko
• Følgeeffekter av vedvarende
endringer innen olje og energi
• Rentesituasjon med markedsrenter
nær eller på null-nivå
Fremover
‒ 2015
‒ Stabil margin- og kostnadsutvikling
‒ Lave tap
‒ IRBA-søknad sendt i mai
‒ Pågående strategiprosess mot 2020
‒ Multikanal
‒ Breddeinntekter
‒ Innskuddsutvikling
‒ Effektivisering prosesser
‒ Stort potensiale i markedene i Vestfold
og Nedre Buskerud – PM og BM
Takk for
oppmerksomheten