Markedsutviklingen av fiberbasert bredbånd i
Norge – struktur, omsetning og inntjening
NITO, FIBEROPTIKK 2015
Trondheim, 03.11.15
Bjørnar Volden
Partner
Nexia Management Consulting AS
Om Nexia Management Consulting
 Bistår eiere og ledelse i nordiske selskaper med verdiskapende telekom/IKT-innsikt
– Strategi og analyse
– Forretningsutvikling
 Planlegger og gjennomfører prosjekter for telekom-/IKT-aktører
– Kjøp og salg av selskaper
– Utbyggingsprosjekter
– Driftsforbedringer
 Bistår offentlige myndigheter med analyser og studier av telekom-/IKTbransjen
Markedsutvikling - Et tilbakeblikk……
Telefoni i Norge 1900
Telefonabonnenter per 1000 innbyggere i år 1900
Sverige
15,6
Belgia
2,6
Norge
15,0
Frankrike
1,8
Sveits
12,4
Østerrike
1,2
Danmark
11,0
Spania
1,0
Tyskland
5,1
Ungarn
0,9
Storbritannia
5,1
Romania
0,3
Nederland
3,3
Russland
0,3
Mobil i Norge 1992
Internett i Norge 1996
Bredbånd i Norge 2012
«4 Mbit/s sees normalt som tilstrekkelig
for de fleste daglige nettbaserte
gjøremål»
«Det er få nyttetjenester som
krever særlig mer enn 10 Mbit/s
– både i bedrifts- og privatmarkedet»
Bredbåndsdekning og tilbud av fiberbasert
bredbånd i 2015
Tilbud om bredbånd til norske husstander
Kilde: Nexia, Bredbåndsdekning 2015
Bredbåndsdekning til norske husstander fordelt
på aksessmetoder
Kilde: Nexia, Bredbåndsdekning 2015
Dekning i tettbygde versus grisgrendte strøk
Kilde: Nexia, Bredbåndsdekning 2015
Norske husstanders avstand til fibernode
Kilde: Nexia, Bredbåndsdekning 2015
Bredbåndsdekning for bedrifter og offentlig
sektor
Kilde: Nexia, Bredbåndsdekning 2015
Etterspørsel etter fiberbasert bredbånd
Etterspørselen etter høyere kapasiteter øker
Stadig flere etterspør fiberbredbånd i
områder hvor dette er tilgjengelig
X
Utvikling penetrasjon i fiberområder
“Vi trenger ikke mer enn
4 megabit”
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2007
2008
2009
Kilde: Nkom, Teleplan, Nexia
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Økt etterspørsel etter
fiberbasert bredbånd
Drivkrefter for økt etterspørsel etter fiberbredbånd
Drivkrefter for økt etterspørsel etter fiberbredbånd
Kilde: Nexia/IKT-Norge, 2013
Drivkrefter for økt etterspørsel etter fiberbredbånd
???
«Hjemmene trenger mellom 165 Mbit/s og
350 Mbit/s nedstrøms i 2020 »
Studie utført av Eindhoven University og Dialogic for Cale Europe
Kundeutvikling, markedsandeler og omsetning
Kundeutvikling for ulike bredbåndsteknologier
2013
Kilde: Nkom
2014
Endring
Markedsandeler for fiberbasert bredbånd
Kilde: Nkom
Omsetningsutvikling i privatmarkedet for bredbånd
Kilde: Nkom
Omsetningsutvikling i bedriftsmarkedet for bredbånd
Kilde: Nkom
Omsetningsutvikling fiberbasert bredbånd
3 500
3 000
Millioner kroner
2 500
2 000
Fiber Bedrift
Fiber Privat
1 500
1 000
500
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Kilde: Nkom
Lønnsomhet i fibermarkedet
2010
“Umulig å tjene penger
på fiberbredbånd”
2015
“Mulig å tjene penger
på fiberbredbånd”
Hva menes med lønnsomhet og inntjening?
Forventet utvikling i årlige regnskapsmessige
resultater hos fiberutbyggere
Resultat
År
Fiberaktørenes resultatutvikling de senere årene
Kilde: Telecom Revy/Computerworld
Hvorfor positiv EBITDA-utvikling?
 Kundevekst og stabil ARPU = Økte inntekter
 Mer kostnadseffektiv drift = Reduserte driftskostnader
32
Hvorfor lavere investeringskostnad per kunde?
Vanlig utvikling i penetrasjon i et fiberområde
Penetrasjon
(HC / HP)
Økt penetrasjon gir lavere
investeringskostnad per kunde
Penetrasjon
(HC / HP)
33
Regulatoriske og politiske rammebetingelser
kan påvirke markedsutvikling og lønnsomhet
34
Regjeringens ekom-plan og Nkoms markedsregulering
Mer høykapasitetsnett
Mer robuste nett
«Åpnere» nett
Regulering av tilgang til
fibernett
Oppsummering
Fiberdekningen har økt fra 25 % av norske husstander i 2011 til mer enn 40 % i
2015. Fibermarkedet preges av mange lokale/regionale aktører
Fiberomsetningen ble mer enn fordoblet fra 2011 til 2014, og etterspørselen
etter fiberbredbånd øker som følge av økt behov for bredbåndskapasitet
Fiberutbygging er lønnsomt, men forutsetter langsiktighet, en god
forretningsmodell og rammebetingelser som gir incentiver for fiberinvesteringer