v/Norion
Byggebørsen 2015 Utleie- og transaksjonsmarkedet for næringseiendom Rune Husby Megler / Partner Agenda • Leiemarkedet • Kontor • Handel • Lager / industri • Markedet for kjøp og salg • Oppsummering Leiemarkedet Totalledighet februar 2015 Totalledighet pr. område 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 Lager Kontor Handel Kontorledighet februar 2015 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Kilde 2002 - 2012: DNB Næringsmegling AS Kilde 2013 - 2015: Norion Næringsmegling AS Kontorledighet vs. Arbeidsledighet 140000 2000 1800 120000 1600 100000 1400 1200 80000 1000 60000 Gj.sn ledighet k.int yrkesgrupper kvm 800 600 40000 400 20000 200 0 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 feb.15 Kilde 2002 - 2012: DNB Næringsmegling AS Kilde 2013 - 2015: Norion Næringsmegling AS Arbeidsledighetsutvikling: NAV Eksempler på kontorarealer som tilbys i markedet Fremleie Utleier Grilstad Marina Utleier OBOS Utleier Kjeldsberg Utleier Aker Prosjekt Skonnertvegen 7 Prosjekt Strandveien 43 Prosjekt Sluppenveien 25 Prosjekt Ranheimsveien 10 Areal 7 000 kvm Areal 1 750 kvm Areal 2 000 kvm Areal 8 200 kvm Fremleie Utleier Kjeldsberg Utleier Entra Utleier Entra Utleier Agenda Prosjekt Portalen Prosjekt Brattørkaia 17b Prosjekt Statens Hus Prosjekt Teknologibygget Areal 1 160 kvm Areal 950 kvm Areal 1 150 kvm Areal 2 100 kvm Kontorledighet – antall vs. størrelse 18 % 39 % 61 % 82 % Antall objekter >1000 kvm Antall objekter <1000 kvm Samlet areal objekter > 1000 kvm Samlet areal objekter < 1000 kvm Tilgang på nye arealer 2000 - 2016 Tilførsel nybygg vs. arealabsorbsjon 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 -20000 -40000 -60000 Nybygg Endret etterspørsel Tilførsel nybygg Ledig areal Kilde: Trondheim kommune/Norion Næringsmegling Nye kontorarealer 2015 - 54.000 kvm Prosjekt Vestre Rosten 69 Prosjekt Verftsgata 2 Prosjekt Sluppenveien 17 B/C Areal 10.800 kvm Areal 15.000 kvm Areal 13.000 kvm Ferdigstilles Høsten 2015 Ferdigstilles Juni 2015 Ferdigstilles Juni 2015 Prosjekt Skippergata Prosjekt Bassengbakken 2 Areal 9.200 kvm Areal 6.000 kvm Ferdigstilles Årsskiftet 15/16 Ferdigstilles Mars 2015 Nye kontorarealer 2016/17 – Ca. 28.000 kvm (foreløpig) Prosjekt Abels Hus Prosjekt Trapphuset Prosjekt Grilstad Marina Prosjekt Bromstadvegen 59 Areal 15.300 kvm Areal 4.600 kvm Areal 4.100 kvm kontor Areal Ca. 4.000 kvm Ferdigstilles 1. Kvartal 2017 Ferdigstilles 1. Kvartal 2016 Ferdigstilles 3. kvartal 2016 Ferdigstilles Årsskiftet 16/17 ? ? ? ? Tilgang på nye arealer 2000 - 2016 Tilførsel nybygg vs. arealabsorbsjon 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 -20000 -40000 -60000 Nybygg Endret etterspørsel Tilførsel nybygg Ledig areal Kilde: Trondheim kommune/Norion Næringsmegling Eksempler på leiekontrakter inngått i 2014 Leietaker Adresse Areal Grilstad Marina 8 600 kvm Sluppenvegen 17 b/c 6 000 kvm Vestre Rosten 69 4 500 kvm Telenorsenteret Tyholt 3 500 kvm Solsiden 2 500 kvm Telenorsenteret Tyholt 4 000 kvm Bromstadveien 59 7 500 kvm Miljøbygget Teknobyen 2 200 kvm Etterspørselsiden kontor 2015 ? Leienivåer kontor Trondheim syd Trondheim sentrum Topp nivå Lade God standard Omkjøringsveien/Tunga Høy standard og nybygg Sluppen Syd korridoren Trondheim øst 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 Kontormarkedet oppsummert • Høy aktivitet på utleiefronten i 2014 • Uvanlig mange store leietakere har vært i markedet, og er plassert! • Arealreduksjon hos store brukere - fører til økende fremleie • Mange kvalitetsarealer som skal fylles opp • Sterk konkurranse blant tilbyderne av nybygg Hva bringer fremtiden? • Vi vil ha en overdimensjonert tilbudsside de nærmeste to årene med mange ledige kvalitetsarealer • For høy byggeaktivitet i 2015 vil føre til økt ledighet • Press på leieprisene …som skyldes tilbudssiden …og fremleie • Det blir vanskelig å utløse nybygg Handel • Liten etableringsvilje • Gjelder både storhandel og detaljhandel • Konsolidering • Mange sliter med for lav omsetning • Ingen leieprisvekst Handel - nye bygg 2014/2015 Utbygger Coop Trondos Utbygger Doffen Eiendom Utbygger Fabritius Utbygger Coop Trondos Prosjekt City Lade Prosjekt Ivar Lykkes vei 10 Prosjekt Østre Rosten 8 Prosjekt Østre Rosten Areal 78 000 kvm Areal Ca. 10.000 kvm Areal Ca. 19.000 kvm Areal Ca. 13.000 kvm Ca. 16.000 kvm Leietakere Jula, Extra Leker m.fl. Leietakere MotorTrade, Prøven Leietakere Nytt areal CoopBygg, Coop Extra Ferdigstilt Oktober 2014 Ferdigstilles Sommeren 2015 Ferdigstilt August 2014 Ferdigstilt Mars 2014 Dagligvare Ny Kiwi – butikk på Nardo • «Evig» kamp om beliggenheter • Bransjen gjør tomte- og eiendomskjøp til friske priser • Kombinerer handel med bolig for å regne hjem prosjektene • Søker ofte samarbeid med andre eiendomsaktører • Coop kjøper Ica og får nye beliggenheter Ny Rema-butikk i Ilsvika Ny Coop-Extra butikk på Tiller Bilbransjen Østre Rosten 8 - Nybygg for Mercedes, Peugeot og Kia • Bransjen har gjort en «makeover» • Nye anlegg i 2014/15: BMW Mini Opel Mercedes Peugeot Kia Subaru Hyundai Audi Sulland, Vestre Rosten Sulland, Vestre Rosten Maskinagentur, Vestre Rosten MotorTrade, Østre Rosten Prøven Bil, Østre Rosten Bertel O. Steen, Østre Rosten Okkenhaug, Leangen Okkenhaug, Leangen Møller, Tunga (oppgradering) Vestre Rosten 83 – «Nybygg» for BMW, Mini og Opel Lager og industri • I praksis fullt på Torgård og Kvenild – mer areal må reguleres • Stive tomtepriser, delvis drevet av kostbar tomteopparbeidelse • Mange store brukere er plassert, og det forventes å bli litt roligere på etableringsfronten • Lav ledighet i eksisterende bygningsmasse • Positiv leieprisutvikling • Økende interesse for Melhus og Øysand Lager og industri Posten og Brings logistikksenter Trondheim (LST) • 70 da tomteareal • Bygg på totalt ca. 26.000 kvm • Byggestart 2. kvartal 2015 Salgsvolum nasjonalt Totalomsetning på NOK 55 mrd. nasjonalt Vedvarende lave renter, fallende utlånsmarginer og økt konkurranse hos bankene gir gode rammevilkår for transaksjonsmarkedet Etterspørselsoverskudd etter prime eiendom Fallende yieldkurver trigger selgersiden • • • • 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 - Kvalitetseiendom 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Salgsvolum - Trondheim Totalomsetning i 2014 endte på NOK 4,1 mrd., en økning på NOK 0,7 mrd. fra 2013 Totalvolumet var fordelt på 50 transaksjoner i 2014, mot 25 i 2013 Langt høyere aktivitetsnivået i 2014 enn hva økningen i totalvolumet tilsier • • • Totalomsetning 2012 - 2014 Totalomsetning fordelt på type eiendom 1% 4 500 17 % 4 000 3 500 Kontor 3 000 Forretning 2 500 Logistikk/industri 42 % 2 000 17 % 1 500 Hotell Utvikling 1 000 Andre 500 6% 2 012 2013 2014 17 % Salgsmarkedet 2015 • 2015 vil gi prisrekorder og rekordomsetning! • • • • • • Men alt går ikke til himmels! • • • • Lave renter Lav alternativ avkastning God tilgang på kapital og konkurranse i bankmarkedet Nye aktører inn i eiendom Utenbys kjøpere kommer tilbake pga. prispress i Oslo Leiemarkedet for kontor drar i motsatt retning De mest betalingsvillige kjøperne vil kun ha eiendommer med lav risiko Svært selektiv prising – større prisforskjell mellom de beste og nest beste eiendommene Krevende å få kjøper og selger til å enes om riktig prisnivå Oppsummering • Leiemarkedet kontor Høy utleieaktivitet i 2014 Lavere aktivitet, økt ledighet og prispress i 2015 og 2016 • Handel Fortsatt konsolidering …men dagligvarebransjen kjører på! • Lager/industri Stabilt og godt marked med begrenset risiko • Markedet for kjøp/salg Alt tyder på høy aktivitet Men kjøper og selger må finne hverandre på riktig prisnivå! Takk for oppmerksomheten! www.norion.no
© Copyright 2024