Teollisuuden / Suomen
kilpailukyky
1.3.2016
Paikallinen sopiminen, Joensuu
Toimintaympäristön ja yritysten
kilpailukyky Suomessa on hyvä, jos:
- yritysten tuotanto / liikevaihto kasvaa
- vienti kasvaa
- työpaikat lisääntyvät
- julkisen sektorin verotulot kasvavat
- tuottavuus paranee
- yritykset tekevät voittoa ja haluavat
investoida Suomeen
2
Bruttokansantuote on kasvanut Euroalueella, mutta
ei juuri lainkaan Suomessa
3
Lähde: Macrobond
Bruttokansantuote on kasvanut useimmissa
Euroopan maissa ja USA:ssa
4
Lähde: Macrobond
Bruttokansantuotteen kasvu Euroalueella on
jatkunut myös helmikuussa, mutta hidastunut
Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
5
Viimeisin tieto helmikuu 2016.
Lähde: Markit
Euroalueella kuluttajien luottamus on hyvällä tasolla
6
Lähde: Macrobond
Suomessa kuluttajien luottamus on heikolla tasolla
7
Lähde: Macrobond, Tilastokeskus (kuluttajien luottamusindeksi)
Uusien omakotitalojen myynti ja rakentaminen
USA:ssa ovat elpyneet
8
Lähde: Macrobond
Bruttokansantuotteen kasvu Kiinassa hidastuu,
Venäjä ja Brasilia ovat taantumassa
Näiden maiden osuus maailmantaloudesta on ostovoimakorjattuna 23 %, Kiinan 16 %
9
Lähde: Macrobond
Teollisuustuotanto Suomessa on vuoden 2009 tasolla
10
Lähde: Macrobond
Kiinan teollisuudessa tuotanto vähenee
Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
11
Viimeisin tieto tammikuu 2016.
Lähde: Markit
Venäjän teollisuudessa tuotanto vähenee
Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
12
Viimeisin tieto tammikuu 2016.
Lähde: Markit
Brasilian teollisuudessa tuotanto vähenee
Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
13
Viimeisin tieto tammikuu 2016.
Lähde: Markit
Yhdysvaltain teollisuudessa tuotanto vähenee
Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
14
Lähde: Macrobond
Tuonti Kiinaan on vähentynyt laaja-alaisesti
15
Lähde: Macrobond
Tuonti Kiinaan on vähentynyt laaja-alaisesti
16
Lähde: Macrobond
Rakentamisen kasvu Kiinassa on hyytynyt
Kiinan osuus Aasian bkt:sta on ostovoimakorjattuna 42 %
17
Lähde: Macrobond
Kiinteät investoinnit vähenevät Venäjällä ja Brasiliassa
Venäjän osuus Euroopan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 13 %
Brasilian osuus Keski- ja Etelä-Amerikan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 35 %
18
Lähde: Macrobond
EU-maiden vienti Venäjälle jatkaa supistumistaan
19
Lähde: Macrobond
Venäjän* osuus teknologiateollisuuden
Suomen viennistä
Osuus vähentynyt noin viiden prosentin tasolle
20
%
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015e
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
*) Neuvostoliitto vuoteen 1991 asti.
Lähde: Tulli
Raaka-aineiden hinnat ovat poikkeuksellisen alhaalla
Kuumavalssattujen kelojen spot-hintoja
1 400
USA:n dollaria / tonni
1 300
1 200
1 100
1 000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
01/2005
01/2006
01/2007
01/2008
USA
21
Viimeisin tieto 2/2016
Lähde: CRU
01/2009
Saksa
01/2010
01/2011
Venäjä
01/2012
Kiina
01/2013
01/2014
Brasilia
01/2015
01/2016
Kehittyvien maiden valuutat heittelehtivät
Euron kurssimuutos suhteessa muihin valuuttoihin
22
Lähde: Macrobond
Suomen heikko talouskehitys erottautuu maailmalla
Bkt:n kehitys 2016 / 2015, %
Pohjois-Amerikka: +2,1 %
USA
+2,2 %
Kanada
+1,4 %
Etelä- ja Väli-Amerikka: -0,1 %
Brasilia
-3,1 %
Meksiko
+2,7 %
Argentiina -0,1 %
Venezuela -6,3 %
Kolumbia
+2,5 %
Chile
+2,0 %
Peru
+3,3 %
23
Länsi-Eurooppa: +1,7 %
Saksa
+1,8 %
Iso-Britannia +2,2 %
Ranska
+1,4 %
Italia
+1,3 %
Espanja
+2,7 %
Alankomaat +1,7 %
Sveitsi
+1,1 %
Ruotsi
+3,2 %
Belgia
+1,4 %
Norja
+1,4 %
Itävalta
+1,4 %
Tanska
+1,8 %
Kreikka
-1,0 %
Suomi
+0,7 %
Portugali
+1,6 %
Irlanti
+4,3 %
Keski- ja
Itä-Eurooppa: +1,1 %
Venäjä
-1,4 %
Turkki
+3,2 %
Puola
+3,5 %
Tšekki
+2,6 %
Romania
+4,0 %
Ukraina
+1,2 %
Unkari
+2,3 %
Slovakia
+3,2 %
Slovenia
+2,1 %
Liettua
+2,7 %
Latvia
+3,0 %
Viro
+2,3 %
Lähi- ja Keski-Itä
Saudi Arabia +1,2 %
Israel
+2,9 %
Afrikka
Etelä-Afrikka +1,2 %
Nigeria
+3,8 %
Egypti
+3,4 %
Lähde: Consensus Forecasts, February 2016
Bkt-ennusteiden keskiarvot koottu helmikuussa 2016.
Aasia: +4,5 %
Kiina
+6,5 %
Japani
+1,0 %
Intia
+7,7 %
Australia
+2,6 %
Etelä-Korea +2,7 %
Indonesia
+4,9 %
Taiwan
+1,9 %
Thaimaa
+3,0 %
Malesia
+4,3 %
Singapore +2,0 %
Uusi Seelanti +2,4 %
Filippiinit
+5,9 %
Vietnam
+6,5 %
Teknologiateollisuuden
näkymät Suomessa
24
Teknologiateollisuus – Suomen merkittävin
elinkeino
 50 % Suomen koko viennistä
 75 % Suomen koko elinkeinoelämän
t&k-investoinneista
 Alan yritykset työllistävät suoraan noin
280 000 ihmistä, välillinen
työllistämisvaikutus mukaan lukien
700 000 henkilöä eli 30 % Suomen
koko työvoimasta.
 Teknologiateollisuus ry on EK:n suurin
jäsenliitto – yli 1 600 jäsenyritystä.
Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus
Elektroniikka- ja
sähköteollisuus
ABB, Ensto, Microsoft Mobile,
Murata Electronics, Nokia,
Planmeca, Polar Electro,
Suunto, Vacon, Vaisala…
Metallien jalostus
Boliden, Componenta,
Kuusakoski, Luvata,
Outokumpu, Outotec, Ovako,
Sacotec, SSAB …
Tietotekniikka-ala
Kone- ja metallituoteteollisuus
Affecto, Basware, Bilot, CGI,
Abloy, Cargotec, Finn-Power,
Comptel, Digia, Efecte, Enfo,
Fiskars, Glaston, Kone,
F-Secure, Fujitsu Finland,
Konecranes, Metso, Meyer Turku,
IBM, Innofactor, Knowit,
Normet, Oras, Patria, Pemamek,
Microsoft, Nixu, Tieto…
Ponsse, Stala, Valmet, Valtra,
Wärtsilä…
Suunnittelu ja konsultointi
A-Insinöörit, Citec, Elomatic,
Etteplan, FCG, Granlund, Neste
Jacobs, Pöyry, Ramboll,
Rejlers, SITO, SWECO, WSP...
26
Teknologiateollisuuden liikevaihto* Suomessa oli
viime vuonna saman suuruinen kuin vuonna 2014
*) Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa oli 67,7 miljardia euroa vuonna 2015 ja 86 miljardia euroa
vuonna 2008.
27
Lähde: Macrobond, Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa* oli
laskusuunnassa syksyllä 2015
28
*) Liikevaihtotiedot saattavat sisältää jonkin verran globaalien suomalaisyritysten ulkomaantoimintoja.
Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
Teknologiateollisuuden päätoimialojen liikevaihto
Suomessa* on kehittynyt epäyhtenäisesti
29
Osuudet liikevaihdosta 2014: kone- ja metallituoteteollisuus 40 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 23 %,
tietotekniikka-ala 15 %, metallien jalostus 14 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %.
*) Liikevaihtotiedot saattavat sisältää jonkin verran globaalien suomalaisyritysten ulkomaantoimintoja.
Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa
vähenivät loka-joulukuussa 8 % edellisvuotisesta
12 000
11 000
10 000
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
Milj. euroa, käyvin hinnoin
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
2005
Muutos:
Vientiin:
Kotimaahan:
Yhteensä:
30
2006
2007
2008
2009
2010
IV,2015 / IV,2014
-13 %
+8 %
-8 %
2011
2012
IV,2015 / III,2015
-5 %
+24 %
+2 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto loka-joulukuu 2015.
2013
2014
2015
*) Pl. metallien
jalostus ja pelialan
yritykset.