‫וילאר אינטרנשיונל בע"מ (להלן‪" :‬החברה")‬
‫‪ 82‬ביולי‪8026 ,‬‬
‫לכבוד‬
‫לכבוד‬
‫רשות ניירות ערך‬
‫הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ‬
‫באמצעות המגנ"א‬
‫באמצעות המגנ"א‬
‫ג‪.‬א‪.‬נ‪,.‬‬
‫הנדון‪ :‬דו"ח מיידי – תוצאות מכרז לקבלת התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים לרכישת אגרות חוב‬
‫בהמשך לדו"ח המיידי של החברה מיום ‪ 82‬במאי‪ 8026 ,‬בדבר בחינת הנפקה אפשרית של סדרה חדשה של‬
‫אגרות חוב (סדרה ח') על ידי החברה ובהמשך לטיוטת שטר הנאמנות המעודכנת שפורסמה על ידי החברה‬
‫ביום ‪ 82‬ביולי ‪( 8026‬מספר אסמכתא‪ ,)8026-02-027982 :‬מתכבדת החברה להודיע בזאת‪:‬‬
‫‪ .2‬ביום ‪ 89‬ביולי‪ 8026 ,‬התקיים מכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים להנפקת‬
‫אגרות חוב (סדרה ח') של החברה‪.‬‬
‫‪ .8‬ההצעה לציבור‪ ,‬אשר צפויה להתקיים בימים הקרובים‪ ,‬ככל שתתקיים‪ ,‬תיעשה על‪-‬פי דוח הצעת מדף‬
‫אשר יכול והחברה תפרסם על‪-‬פי תשקיף המדף של החברה‪ ,‬שפורסם ביום ‪ 86‬בפברואר ‪ 8022‬אשר‬
‫תוקפו הוארך עד ליום ‪ 82‬בפברואר ‪ 8029‬ע"י רשות ניירות ערך‪ ,‬כמפורט בהודעת החברה מיום ‪9‬‬
‫בפברואר ‪ .8026‬ההצעה לציבור תיעשה‪ ,‬ככל שתיעשה‪ ,‬בדרך של הצעה אחידה במכרז על שיעור‬
‫הריבית השנתית שתישאנה אגרות החוב (סדרה ח')‪.‬‬
‫‪ .8‬במסגרת המכרז הוצעו למשקיעים מסווגים יחידות הכוללות כ"א ‪ 2,000‬ש"ח ערך נקוב אגרות חוב‬
‫(סדרה ח') ("היחידות")‪ ,‬בדרך של מכרז על שיעור הריבית‪ .‬במסגרת המכרז הגישו המשקיעים‬
‫המסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת ‪ 220,002‬יחידות בהיקף כספי של כ ‪ 220 -‬מיליון ש"ח‪.‬‬
‫מתוך ההתחייבויות האמורות‪ ,‬קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות בהיקף כספי של ‪ 200‬מיליון ש"ח‬
‫לרכישת ‪ 200,000‬ש"ח ע‪.‬נ‪ .‬אגרות חוב (סדרה ח')‪ .‬שיעור הריבית השנתית שתישאנה אגרות החוב‬
‫(סדרה ח') שנקבע במכרז עמד על ‪( 8.22%‬ריבית קבועה לא צמודה)‪ .‬שיעור הריבית כאמור יהווה‬
‫את שיעור הריבית המרבי שתישאנה אגרות החוב )סדרה ח') במכרז לציבור על‪-‬פי דוח הצעת המדף‪,‬‬
‫ככל שיפורסם‪ .‬ההתחייבות המוקדמת מהווה ‪ 20%‬מהיחידות שבכוונת החברה להציע במסגרת‬
‫המכרז בהצעה לציבור‪.‬‬
‫‪-2-‬‬
‫‪ .2‬החברה פועלת לקבלת דו"ח דירוג מעודכן בקשר עם הנפקת אגרות החוב (סדרה ח') בהיקף של ‪282‬‬
‫מיליון ש"ח‪ ,‬וזאת בהמשך לדו"ח הדירוג שפורסם ביום ‪ 82‬במאי ‪( 8026‬אסמכתא‪ :‬מס' אסמכתא‪:‬‬
‫‪.)8026-02-088298‬‬
‫מודגש‪ ,‬למען הזהירות‪ ,‬כי אין כל ודאות כי ההנפקה תצא לפועל וכי היא כפופה‪ ,‬בין היתר‪ ,‬לקבלת‬
‫האישורים הנדרשים על פי כל דין‪ ,‬ובכלל זאת אישור הבורסה‪ .‬כן יובהר‪ ,‬כי היקף ההצעה לציבור ויתר‬
‫תנאיה יפורטו במסגרת דו"ח הצעת המדף שיפורסם על ידי החברה‪ ,‬ככל שיפורסם‪ ,‬וכי שיעור הריבית‬
‫הסופי ייקבע במסגרת המכרז לציבור‪ ,‬אם וככל שיבוצע‪.‬‬
‫אין בדוח זה כדי להוות הצעה לרכישת ניירות ערך או הזמנה להציע הצעות לרכישתם או כדי ליצור‬
‫התחייבות או אינדיקציה כלשהי מצד החברה לביצוע הצעה כאמור‪.‬‬
‫__________________‬
‫וילאר אינטרנשיונל בע"מ‬
‫נחתם ע"י‪ :‬שלמה טיסר‬