rapporten 2016/2017
HANDELSRAPPORTEN 2016/2017 Handel på tvers Vekst og lønnsomhet i Utsikter norsk av kanaler bransjer og kjeder handel 2016-2017 Connect Fokus på innovasjon Du må bli best i verden Digitale klikk gir besøk i fysisk butikk Kommuniser med millennials INNHOLD 1. HANDEL I NORGE Virke er Norges ledende 4 1.1 Vekstmotor i norsk økonomi 6 1.2 Handel i hele landet 10 hovedorganisasjon for 1.3 Et Norge i endring 12 privat tjenesteytende sektor. 2. HANDEL PÅ TVERS AV KANALER 14 2.1 Sterkest vekst i netthandelen 16 2.2 Kjedene etablerer seg på nett 18 2.3 Gi kunden valgmuligheter 20 3. STATUS FOR NORSK HANDEL 22 3.1 Norsk handel er i medvind 24 3.2 Store forskjeller mellom bransjene 26 3.3 Økt konkurranse mellom bransjene 31 4. UTSIKTER FOR NORSK HANDEL 2016-2017 40 Vi representerer over 20 000 medlemmer med 230 000 ansatte innenfor 250 ulike bransjer. 4.1 Utsikter for norsk handel 2016 – 2017: Fra prisvekst til volumvekst 42 Vi skaper verdier for våre medlemmer og for norsk næringsliv gjennom å være en pådriver for gode rammebetingelser, 5. CONNECT 46 medlemmer tett og er en støttespiller i jobben med å være 5.1 Forstå forbrukeren, forstå butikken 48 gode arbeidsgivere og bedriftsledere. 5.2 Med fokus på innovasjon! 50 5.3 Du må bli best i verden 52 vilkår for lønnsom og bærekraftig forretningsvirksomhet og et velorganisert arbeidsliv i Norge. I Virke følger vi våre 5.4 «Connect» med kundene dine gjennom de riktige Vi bistår med tjenester som: • Juridisk rådgiving innen arbeidsrett og HR • Advokatbistand innen forretningsrett og arbeidsrett • Viktige nettverk og arenaer for kunnskapsutveksling og samarbeid • Over 170 kurs for ledere og arbeidstagere • Opptil 50% på våre fordelsavtaler • Næringspolitisk- og arbeidslivspolitisk støtte og myndighetskontakt •Tariffavtaler og forhandlinger •Bransjeanalyse og statistikk HANDELSRAPPORTEN 2016/2017 digitale investeringene! 54 5.5 Digitale klikk gir besøk i fysisk butikk 58 5.6 Hvordan kommunisere med millennials? 60 Pris: 2 000,- NOK eks mva for Virke-medlemmer 4 000,- NOK eks mva for ikke-medlemmer Denne rapporten er utarbeidet av Hovedorganisasjonen Virke. Virke innehar www.virke.no eiendomsretten til rapporten og dens innhold. Rapporten og dens innhold skal ikke kopieres, Vekst i alle Vekst og lønnsomhet i Utsikter norsk kanaler bransjer og kjeder handel 2016-2017 videredistribueres eller mangfoldiggjøres på noen måte uten skriftlig samtykke fra Virke. Connect Fokus på innovasjon 2 | VIRKE Handelsrapporten 2016/2017 Du må bli best i verden Digitale klikk gir besøk i fysisk butikk Kommuniser med millennials Foto: Virke, iStockphoto, Vegard Breie | Trykk: Konsis VIRKE Handelsrapporten 2016/2017 | 3 1.1 1.1 Vekstmotor i norsk økonomi God på omstilling! Ingen andre private næringer i Norge tilbyr like mange arbeidsplasser som handelen. Med sine mer enn 370 000 sysselsatte, bidrar norsk handel til ni prosent av den totale verdiskaping av varer og tjenester i fastlands-Norge. Bidraget fra handelen til bruttonasjonalproduktet var på 202 milliarder kroner i 2015. Handelen har over mange tiår representert et vesentlig bidrag til produktivitetsutviklingen i Norge. Norsk handel har vært svært god til å utnytte sine ressurser – enten ved å utvikle kompetent arbeidskraft, utnytte mulighetene som ligger i ny teknologi, organisere verdikjeden på en effektiv måte eller ved å dra nytte av sterk konkurranse. Varehandelens kontinuerlige effektivisering og nyskaping har bidratt sterkt til produktivitetsveksten i fastlandsnæringene de siste tiårene. Særlig utpreger 1990-tallet seg, med en gjennom snittlig årlig produktivitetsvekst på over fem prosent. Handelens bidrag Virksomheter Sysselsatte Verdiskaping 72 150 virksomheter 371 500 personer 202 milliarder kroner 1 av 7 virksomheter i Norge er handel 14 prosent av alle sysselsatte i Norge jobber med handelen 9 prosent av verdiskapingen i Norge kommer fra handel Handelsnæringen er den viktigste arbeidsgiveren for unge. Handelsnæringen sysselsetter nesten 100 000 ungdommer i Norge. 28 prosent av alle sysselsatte i alderen 15-24 år jobber i handelen. Kilde: SSB 72 150 virksomheter, innen detaljhandel, agentur- og engroshandel og handel med og reparasjon av motorvogner, utgjør til sammen norsk handel. Disse bedriftene omsatte samlet for 1 570 milliarder. kroner, eksklusiv merverdiavgift i 2015. I løpet av de seneste fem årene har samlet omsetning økt med 19 prosent, som i snitt gir en årlig gjennomsnittlig vekst på Virksomheter og omsetning Kap 1 3,6 prosent siden 2010. Én av seks nye virksomheter som etableres hvert år i Norge er handelsvirksomheter. Digitaliseringsbølgen utfordrer selve ideen om den fysiske butikken, og påvirker både bosettingsstruktur og transportsystemer. Ny teknologi vil utfordre all logistikk og stille nye krav til forretningsmodeller. Mer automatisering vil påvirke hva slags kompetanse det er Utvikling Utvikling produktivitet produktivitet Kap Kap 1 1 behov for i handelen og ikke minst varehandelsstrukturen. I sum er varehandelen en næring som binder mennesker, næringsliv, miljø og samfunn sammen. Handelen angår bredden av norsk politikk. Helhetlig samfunnsplanlegging og -utvikling er avhengig av varehandelen. Handelen er viktig for næringspolitikk generelt, og spesielt grønn omstilling, boligpolitikk, transportpolitikk, bypolitikk, distriktspolitikk, og utdanningspolitikk. For at varehandelen skal kunne spille på lag med resten av samfunnet og fortsatt utgjøre en vekstmotor i norsk økonomi, må handelen trekkes aktivt med i utformingen av politikken som skal omstille Norge. Prosentvis vekst i arbeidsproduktivitet – gjennomsnittlige årlige vekstrater Prosent Prosent 6 6 Omsetning og antall virksomheter på ulike handelsledd 2015/2016 Omsetning mrd Som i resten av norsk økonomi, har handelen opplevd svakere veksttakt, målt i produktivitet, etter 2005, med gjennomsnittlige årlige vekstrater på 2,5 prosent. Skal handelen fortsatt utgjøre en vekstmotor i norsk økonomi, krever det at handelsvirksomhetene hele tiden tenker nytt og forbereder seg på de radikale endringene som samfunnet står overfor. 5 5 Antall virksomheter 5,2 5,2 4,5 4,5 4 4 465 (29,6%) 225 (14,3%) 11.113 (15,4%) 39.454 (54,7%) 3 3 2 2 21.581 (29,9%) 2,6 2,6 2,5 2,5 0 0 1973-1983 1973-1983 Agentur- og engroshandel Detaljhandel Figur 1.1. Kilde: SSB Figur 1.2. Kilde: SSB Handelsrapporten 2016/2017 6 | VIRKE 64 2,5 2,5 1,7 1,7 1,5 1,5 1 1 880 (56,1%) Handel med og reparasjon av motorvogner 2,7 2,7 2,5 2,5 2,2 2,2 2,1 2,1 65 65 1,2 1,2 1984-1991 1984-1991 1992-2003 1992-2003 Fastlandsnorge Fastlandsnorge Industri Industri 2004-2011 2004-2011 2,2 2,2 1,6 1,6 1,4 1,4 2012-2015 2012-2015 Varehandel Varehandel VIRKE Handelsrapporten 2016/2017 | 7 3.3 Sport Møbel areutvalg 1 Sport 1 Bredt vareutvalg 1 Møbel 1 Driftsmargin Driftsmargin 2013-15 (%) 2013-15 (%) Driftsmargin Driftsmargin 2013-15 2013-15(%) (%) 14 8 12 14 8 Biltema 10 2 Panduro Hobby Europris Oslo Sportslager 4 2 Sport 1 0 Noe for enhver Spinn Session 0-2 -2 Anton Sport MX Sport XXL -5-10 0 -5 5 0 10 5 15 20 10 25 30 15 Omsetning og marginutvikling kjeder 1 11,1 1,1 1,1 11 +4,7% 11,7 11,1 11,7 +4,7% 12,2 11,7 2 12,2 13,2 12,2 13,2 3,2 3,2 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 13,2 3,2 20,0% 160 40165 totalt blant kjedene i 2015. Den positive utviklingen var drevet av en resultatforbedring i Gresvig. Konkursraten i bransjen er økende og har fra 2010 ligget over gjennomsnittet i varehandelen. Bransjen er en av de største varehandelsbransjene Til bransjeark Til bransjeark på nettet. AvTilkjedene har nå åtte bransjeark av ti kjeder etablert nettbutikk. Home & Cottage Spar Kjøp Habitat -5 -10 4,7 4,7 4,0 5 17 80,0% 80,0% 20 10 15 Møbelbransjen har siden 2011 hatt en lavere vekst enn varehandelens gjennomsnitt, Kilde: Virkes Retaildatabase men opplevde god vekst i 2015. 23 Kilde: Virkes Retaildatabase Kjedene i bransjen har hatt en gjennomsnittlig årlig vekst på 2,8 prosent i perioden fra 2011. Kjedene i utvalget har hatt en noe sterkere vekst enn bransjen Møbel 2 22 Møbel Møbel +2,8% 4,7 14,6 4,0 5,4 14,6 14,6 15,3 totalt. Lønnsomheten har vært god frem til 2015, da den totale driftsmarginen til kjedene falt fra 5,3 prosent til 2,7 prosent. Møbelkjedene har i mindre grad enn andre kjeder tatt steget ut på nettet. Andelen med nettbutikk er likevel økende. Av de større aktørene er Slettvoll, Jysk, IKEA 5,45,4 5,3 +2,8% +2,8% 15,4 15,3 15,3 15,4 15,4 15,1 5,3 5,35,3 16,3 15,1 15,1 16,3 16,3 12 13 13 14 14 12 13 Driftsmargin kjeder (%) Kjeder Driftsmargin kjeder (%) 2 Kilde: Virkes Retaildatabase Kilde: Virkes Retaildatabase Kilde: Virkes Retaildatabase Kjeder 34 | VIRKE Handelsrapporten 2016/2017 14 15 Kjeder 15 15 11 CAGR 11-15 CAGR 11-15 CAGR 11-15 Kjeder Bransje Kjeder Bransje Kjeder Bransje 1111 12 1212 13 1313 14 Driftsmargin kjeder (%) kjeder (%) Kjeder Driftsmargin Driftsmargin kjeder (%) 24 20 155 95 165 160 Til bransjeark TilTilbransjeark bransjeark Andel av kjeder med nettbutikk Andel avav kjeder med nettbutikk Andel kjeder med nettbutikk 41,7% 4,14,1 80,0% Mangler nettbutikk 40 og Home & Cottage de kjedene som vokser raskest, dog med noe varierende lønnsomhet. Konkursraten steg i 2015 til 3,3 prosent, fra 1,8 prosent i 2014, og lå i 2015 over gjennomsnittet for varehandelen. Andel med nettbutikk 58,3% Har nettbutikk Mangler Mangler nettbutikk 35 Vekst kjeder/ bransje 2,8 2,5 2,82,8 2,52,5 5,35,3 2,7 2,72,7 1414 15 1515 Har nettbutikkHar nettbutikk 11 12 30 15 25 CAGR CAGR11-15 11-15(%) (%) Figur 3.10 Kilde: Virkes Retaildatabase 4,1 0,9 105 Omsetning og marginutvikling kjeder 4,0 20,0% 0 -5 Vekst kjeder/ bransje Andel av kjeder med nettbutikk 20,0% 155 35 Gresvig er summen av G-Sport og G-Max Andel med nettbutikk -0,5 Driftsmargin kjeder (%) 2 20 40 Andel av kjeder medav nettbutikk Andel kjeder med nettbutikk +4,7% 10,911,1 35 CAGR 11-15 (%) CAGR 11-15 (%) Sport Sport 2 2 Sport 2 11 Nille -10 -4 1 -0,5 Noe for enhver -6 -2 -8 Birk Sport Gresvig ierutvalget summeninnen av G-Sport og G-Max De 25 kjedene den sterkeste veksten og høyest sportsbransjen, har økt sin lønnsomhet i perioden. Av de omsetning med 4,5 prosent i større kjedene er det XXL som : Virkes Retaildatabase gjennomsnitt hvert år siden 2011. har hatt den sterkeste veksten. Kilde: Virkes Retaildatabase Sport Outlet er ikke inkludert i XXL er nå den største aktøren i kartet, men i omsetningsoversikten det norske markedet. Vi ser også da kjeden ble etablert i 2012. at flere mindre aktører lykkes Totalt har sportsbransjen økt med å posisjonerer seg i nisjer omsetningen med 4,0 prosent og velger en annen strategi enn årlig i samme periode. Norrøna de store kjedene. Etter flere er den aktøren som har hatt svake år økte lønnsomheten -0,5 Bolia -22-6 Figur 3.9 Kilde: Virkes Retaildatabase 10,9 Panduro Hobby Europris Bohus Møbelringen TGR Skapnett -20 -15 -10 10,9 IKEA Søstrene Grene -4 -6-6 ekst til note Gresvig Clas Ohlson Fagmøbler Biltema Slettvoll Jula -2 0 Garderobe-mannen Dags Marked Gresvig1 Spar Kjøp -4 -4 22 0 Horze Höök Hestesport Nille Skeidar Handysize 4 Stormberg Platou Sport Løplabbet Intersport Stadion Dags Marked Fotballshop 64 TGR Torshov Sport Friluftsmagasinet Jysk 8 Jula Handysize 10 6 Søstrene Grene Clas Ohlson 84 6 12 Norrøna 6 Kjeder Kjeder 41,7% 41,7% 58,3% 58,3% Har nettbutikk Har nettbutikk Har nettbutikk Mangler nettbutikk Mangler nettbutikk Mangler nettbutikk CAGR 11-15 CAGR 11-15 CAGR 11-15 Bransje Bransje Kjeder Kjeder Bransje Kjeder 2424 Kilde: Virkes Retaildatabase Kilde: Virkes Retaildatabase Kilde: Virkes Retaildatabase VIRKE Handelsrapporten 2016/2017 | 35
© Copyright 2024