Til Nasdaq Copenhagen
15. december 2016
Selskabsmeddelelse 36/2016
OFFENTLIGGØRELSE AF ENDELIGT RESULTAT OG
PRISFASTSÆTTELSE I FORBINDELSE MED TDC A/S'
KØBSTILBUD TIL VISSE OBLIGATIONSEJERE
MÅ IKKE DISTRIBUERES I - ELLER TIL PERSONER, SOM ER
BOSIDDENDE ELLER BEFINDER SIG I - USA, USA'S
TERRITORIER ELLER BESIDDELSER (HERUNDER PUERTO RICO,
JOMFRUØERNE, GUAM, AMERIKANSK SAMOA, WAKE ISLAND OG
THE NORTHERN MARIANA ISLANDS, I NOGEN AMERIKANSK
DELSTAT ELLER I DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TIL "US
PERSONS" (SOM DEFINERET I REGULATION S I UNITED STATES
SECURITIES ACT OF 1933 MED SENERE ÆNDRINGER) ELLER I
JURISDIKTIONER, HVOR DET ER ULOVLIGT AT OFFENTLIGGØRE
OG UDSENDE DETTE DOKUMENT.
I forlængelse af TDC A/S' selskabsmeddelelse af 8. december 2016 har
TDC A/S i dag offentliggjort det endelige resultat og prisfastsættelsen i
forbindelse med tilbuddene til ejerne af TDC A/S' (i) EUR 800 mio. 4,375%
obligationer med udløb i 2018 ("2018-Obligationerne") og (ii) GBP 550
mio. 5,625 % obligationer med udløb i 2023 ("2023-Obligationerne") om
at sælge disse obligationer til TDC A/S mod kontant betaling.
Resultatet og prisfastsættelsen fremgår af TDC A/S' meddelelse af dags
dato (kun på engelsk) til fondsbørsen i Luxembourg, som findes på
børsens hjemmeside www.bourse.lu. Denne meddelelse skal læses i
sammenhæng med ovennævnte meddelelse til fondsbørsen i Luxembourg.
De tilbagekøbte obligationer udgør nominelt EUR 200 mio. af 2018Obligationerne og nominelt GBP 125 mio. af 2023-Obligationerne (for
2023-Obligationerne svarende til modværdien af EUR 150 mio.).
Den totale tilbagekøbte hovedstol svarer til modværdien af EUR 350 mio.,
og den totale kontante købesum er EUR 394 mio. De tilbagekøbte
obligationer vil blive annulleret.
TDC A/S
Teglholmsgade 1
0900 København C
Tel. +45 66 63 76 80
TDC A/S
CVR-nr. 14 77 39 08
Internet:
tdcgroup.com/en/investor-relations
E-mail:
[email protected]
Copenhagen
15. december 2016
TDC offentliggør endeligt resultat og prisfastsættelse
Selskabsmeddelelse 36-2016
Side 2 af 2
Herefter vil det nominelle udestående beløb på 2018-Obligationerne være
EUR 600 mio. og det nominelle udestående beløb på 2023-Obligationerne
være GBP 425 mio.
Denne meddelelse påvirker ikke TDC’s forventninger for 2016, som blev
offentliggjort 2. november 2016 i forbindelse med offentliggørelsen af
TDC’s delårsrapport for tredje kvartal 2016.
Eventuelle spørgsmål vedrørende ovennævnte kan rettes til TDC Investor
Relations
på
tlf.
+45
6663
7680
eller
pr.
e-mail
til
[email protected].
Noteringsoplysninger for TDC
Aktier: NASDAQ Copenhagen.
Reuters TDC.CO.
Bloomberg TDC DC.
Nominel værdi DKK 1.
ISIN DK0060228559.