‫ברוכים הבאים לשולחן עגול בנושא‬
‫השינויים והמגמות המעצבים את תעשיית‬
‫הבידור והמדיה בעולם ובישראל‬
‫שולחן עגול בנושא השינויים המעצבים‬
‫את עתיד תעשיית הבידור והמדיה‬
‫סדר יום *‬
‫‪14:00‬‬
‫מגמות עדכניות בתעשיית הבידור והמדיה‬
‫התכנסות וכיבוד קל‬
‫‪ 14:30 –15:00‬מגמות גלובליות ולוקאליות המשפיעות על מגזר הבידור והמדיה‪2016-2020 ,‬‬
‫עמיר גלייט‪ ,‬שותף‪ ,‬ראש מגזר תקשורת ומדיה‪PwC Israel ,‬‬
‫‪ 15:00 –15:20‬וונטייז‪ ,‬נטפליקס‪ ,‬ומה שביניהן ‪ -‬אתגרי שירותי התוכן בעידן הדיגיטלי‬
‫נועם יוספידיס‪CEO, Vonetize ,‬‬
‫‪ 15:20 –15:40‬דור שלם דורש תוכן אחר – פרסום באמצעות תוכן מקומי מקורי‬
‫אלעד גביסון‪ ,‬מנהל קריאייטיב ופיתוח תוכן‪SCREENZ ,‬‬
‫‪ 15:40 –16:00‬הפסקה‬
‫‪ 16:00 –16:20‬אתגרים והזדמנויות של חברות בידור ומדיה באקו‪-‬סיסטם הדיגיטלי‬
‫רפי ממן‪ ,‬שותף סייבר ודיגיטל‪PwC Israel ,‬‬
‫‪ – F**k text 16:20 –16:40‬עולם התוכן אומר להתראות לטקסט‬
‫נאור נרקיס‪ ,‬גיתם ‪ ,BBDO‬הקים את הבלוג "תוכניסט"‪ ,‬יועץ לחברות היי‪-‬טק בתחומי‬
‫האסטרטגיה הדיגיטלית‬
‫‪ 16:40 –17:00‬הפריצה של פאודה – מ‪"-‬יס" לנטפליקס‬
‫ליאור רז‪ ,‬שחקן ויוצר )"פאודה"(‬
‫‪17:00‬‬
‫סיכום‬
‫עמיר גלייט‪ ,‬שותף‪ ,‬ראש מגזר תקשורת ומדיה‪PwC Israel ,‬‬
‫*‬
‫סדר ההרצאות עשוי להשתנות‬
‫מנחת האירוע‪ :‬שלהבת סגל‪ ,‬מנהלת פיתוח עסקי‪ ,‬חברת הייעוץ‪PwC Israel ,‬‬
‫שינוי הוא הקבוע היחיד‬
‫השינויים והמגמות המעצבים את תעשיית‬
‫הבידור והמדיה בעולם ובישראל‬
‫עמיר גלייט‪ ,‬שותף‪ ,‬ראש מגזר תקשורת‪,‬‬
‫בידור ומדיה‪PwC Israel ,‬‬
‫האתגר – כיצד ללכוד את תשומת לב הצרכן ולייצר‬
‫ערך ממשי בסביבת מדיה המשתנה בקצב שיא‬
‫נתוני צמיחה גלובליים מול נתונים‬
‫ישראליים ‪www.pwc.com/outlook‬‬
‫גלובלי‬
‫‪11.1%‬‬
‫ישראל‬
‫‪8%‬‬
‫פרסום באינטרנט‬
‫‪6.8%‬‬
‫‪5.8%‬‬
‫‪4.8%‬‬
‫גישה לאינטרנט‬
‫‪7.2%‬‬
‫קולנוע‬
‫‪0.9%‬‬
‫משחקי וידיאו‬
‫פרסום בטלוויזיה‬
‫‪4.7%‬‬
‫‪4.3%‬‬
‫‪3.0%‬‬
‫‪2.2%‬‬
‫‪2.1%‬‬
‫‪1.7%‬‬
‫‪-0.1%‬‬
‫‪-1.5%‬‬
‫‪3.4%‬‬
‫פרסום חוצות‬
‫‪4.5%‬‬
‫‪B2B‬‬
‫‪3.2%‬‬
‫טלוויזיה ווידיאו‬
‫‪2.6%‬‬
‫הוצאות של צרכנים‪/‬משתמשי‬
‫הקצה & הוצאות על פרסום‬
‫‪3.7%‬‬
‫‪ 5‬שנים של מידע היסטורי ו‪5-‬‬
‫שנים של מידע חזוי‬
‫‪1.5%‬‬
‫רדיו‬
‫‪1.6%‬‬
‫מוסיקה‬
‫‪-3.2%‬‬
‫ספרים‬
‫‪2%‬‬
‫מגזינים )הפצה ‪ +‬פרסום(‬
‫עיתונים )הפצה ‪ +‬פרסום(‬
‫מידע עבור ‪ 54‬מדינות ברחבי‬
‫העולם‬
‫‪-0.3%‬‬
‫‪-7.2%‬‬
‫השינויים המעצבים את תעשיית הבידור והמדיה בעולם ובישראל‬
‫עולם של שינויים‬
‫"ברחבי העולם‪ ,‬ובתחומים רבים של תעשיית הבידור והמדיה‪ ,‬ישנם כיסים של צמיחה‬
‫והזדמנויות מרשימות"‬
‫הוצאה גלובלית לפי מודלים עסקיים‬
‫)מיליוני דולר(‬
‫צריכה‪2.6% CAGR :‬‬
‫‪$900,000‬‬
‫הוצאה לפי מודלים עסקיים – ישראל‬
‫)מיליוני דולר(‬
‫‪$3,000‬‬
‫‪$800,000‬‬
‫‪$2,500‬‬
‫‪$700,000‬‬
‫פרסום‪4.9% CAGR :‬‬
‫צריכה‪1.4% CAGR :‬‬
‫‪$2,000‬‬
‫‪$600,000‬‬
‫‪$500,000‬‬
‫גישה‪7.2% CAGR :‬‬
‫‪$1,500‬‬
‫‪$400,000‬‬
‫גישה‪CAGR 6.8% :‬‬
‫‪$300,000‬‬
‫‪$200,000‬‬
‫‪$1,000‬‬
‫‪$500‬‬
‫פרסום‪2.2% CAGR :‬‬
‫‪$100,000‬‬
‫‪$0‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2015‬‬
‫‪2017‬‬
‫‪2019‬‬
‫‪$0‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2015‬‬
‫מודל הגישה לאינטרנט צומח בשיעור הגבוה ביותר‬
‫‪6‬‬
‫‪2017‬‬
‫‪2019‬‬
‫השינויים המעצבים את תעשיית הבידור והמדיה בעולם ובישראל‬
‫‪Sources of revenue‬‬
‫‪growth‬‬
‫הבידור והמדיה‬
‫מקורות הצמיחה של הכנסות תעשיית‬
‫גודל‬
‫צמיחה‬
‫‪2015-2020 CAGR‬‬
‫‪4.9%‬‬
‫פרסום‬
‫‪2.2%‬‬
‫‪6.8%‬‬
‫‪ %‬מסך ההכנסות ב‪2020-‬‬
‫פרסום‬
‫‪33%‬‬
‫‪18%‬‬
‫גלובלי‬
‫גישה לאינטרנט‬
‫‪7.2%‬‬
‫‪28%‬‬
‫ישראל‬
‫גישה לאינטרנט‬
‫‪45%‬‬
‫‪2.6%‬‬
‫צריכה‬
‫‪1.4%‬‬
‫‪39%‬‬
‫צריכה‬
‫‪37%‬‬
‫ההכנסות מדיגיטל‪ ,‬הן בתחום הצריכה והן בתחום הפרסום‪ ,‬ממשיכות לצמוח‪ ,‬ועד ‪ 2020‬ישתוו סך ההכנסות‬
‫הגלובליות )צריכה ‪ +‬פרסום ‪ +‬גישה לאינטרנט( ממקורות דיגיטליים לסך ההכנסות ממקורות לא דיגיטליים‪.‬‬
‫בישראל‪ ,‬סך ההכנסות )צריכה ‪ +‬פרסום ‪ +‬גישה לאינטרנט( ממקורות דיגיטליים צפויות לעבור את סך‬
‫ההכנסות ממקורות לא דיגיטליים כבר ב‪.2017-‬‬
‫‪7‬‬
‫השינויים המעצבים את תעשיית הבידור והמדיה בעולם ובישראל‬
‫גישה לאינטרנט‬
‫שיעור ההכנסות מגישה לאינטרנט נייד מסך ההכנסות‬
‫מגישה לאינטרנט‬
‫גלובלי‬
‫‪56%‬‬
‫‪46%‬‬
‫ישראל‬
‫גלובלי‬
‫‪62%‬‬
‫‪50%‬‬
‫ישראל‬
‫ב‪ 2020 -‬יהיו בעולם יותר מפי ‪ 4‬מנויים‬
‫לאינטרנט נייד מאשר משקי בית עם אינטרנט‬
‫נייח בפס רחב‬
‫‪2015‬‬
‫‪2020‬‬
‫עד ‪ ,2020‬ההכנסות מגישה‬
‫לאינטרנט נייד יהוו יותר מ‪-‬‬
‫‪ 50%‬מההכנסות מגישה‬
‫לאינטרנט ב‪ 75% -‬מהמדינות‬
‫הנסקרות‬
‫דירוג המדינות בעלות ההכנסה‬
‫הגבוהה ביותר מגישה לאינטרנט‬
‫ב‪2020-‬‬
‫‪1‬‬
‫ארה"ב‬
‫‪2‬‬
‫סין‬
‫‪3‬‬
‫יפן‬
‫‪4‬‬
‫דרום קוריאה‬
‫‪5‬‬
‫צרפת‬
‫‪6‬‬
‫בריטניה‬
‫‪7‬‬
‫גרמניה‬
‫‪8‬‬
‫ברזיל‬
‫‪9‬‬
‫איטליה‬
‫‪10‬‬
‫קנדה‬
‫סמארטפונים יהוו‬
‫את מרבית קווי‬
‫הטלפונים‬
‫הניידים לאורך‬
‫תקופת התחזית‪.‬‬
‫מספר קווי‬
‫הסמארטפון‬
‫בעולם ובישראל‬
‫עבר את מספר‬
‫קווי הטלפונים‬
‫הניידים האחרים‬
‫ב‪.2016-‬‬
‫השינויים המעצבים את תעשיית הבידור והמדיה בעולם ובישראל‬
‫‪Quadrants‬‬
‫‪ 4‬הרביעים‬
‫שיעור צמיחה חזוי‬
‫‪2015-2020 CAGR‬‬
‫‪3.3%‬‬
‫גודל שוק ממוצע‬
‫ניגריה‬
‫הכנסה ב‪ 2020-‬במיליארדי‬
‫דולר‬
‫‪$73.1‬‬
‫‪$50.5‬‬
‫‪8.6%‬‬
‫שווקי "הגל‬
‫הבא"‬
‫שווקים‬
‫בשלים‬
‫סין‬
‫ארה"ב‬
‫‪9‬‬
‫‪21‬‬
‫‪13‬‬
‫‪11‬‬
‫‪$6.3‬‬
‫‪7.8%‬‬
‫‪3.4%‬‬
‫‪$6.3‬‬
‫ניגריה‬
‫‪Nigeria‬‬
‫שיעור צמיחה של השוק‬
‫הישראלי‬
‫‪3.9%‬‬
‫‪9‬‬
‫גודל השוק הישראלי‬
‫שווקים‬
‫"& ‪Up‬‬
‫מבטיחים"‬
‫‪Comers‬‬
‫‪$6.2‬‬
‫מדינות‬
‫ישראל‬
‫‪Greece‬‬
‫שווקים‬
‫‪Slow‬‬
‫לאט‬
‫הצומחים‬
‫‪Growing‬‬
‫גודל השוק‬
‫שיעור הצמיחה‬
‫השינויים המעצבים את תעשיית הבידור והמדיה בעולם ובישראל‬
‫‪ 5‬שינויים מעצבים את סביבת הבידור והמדיה‬
‫דמוגרפיה‪ :‬הצעירים‬
‫מניעים את צמיחת‬
‫תעשיית הבידור‬
‫והמדיה‬
‫‪10‬‬
‫תחרות‪ :‬התוכן הוא‬
‫עדיין המלך‬
‫צריכה‪ :‬שובו של‬
‫הבנדל‬
‫)‪(bundle‬‬
‫גיאוגרפיה‪ :‬שווקים‬
‫בצמיחה‬
‫טרנספורמציה של‬
‫מודלים עסקיים‬
‫טלוויזיה ווידיאו‬
‫השינויים המעצבים את תעשיית הבידור והמדיה בעולם ובישראל‬
‫טלוויזיה & וידיאו‬
‫שיעורי צמיחה שנתיים משוקללים ‪:2015-2020‬‬
‫וידיאו בדמי מנוי‬
‫וידיאו בתשלום פר עסקה‬
‫טלוויזיה‬
‫מפעילי הטלוויזיה בתשלום‬
‫נלחמים על צמיחה עם עליית כוחו‬
‫של הוידיאו האלקטרוני הביתי‪.‬‬
‫‪15%‬‬
‫גלובאלי‬
‫‪10%‬‬
‫‪3%‬‬
‫‪31%‬‬
‫ישראל‬
‫‪7%‬‬
‫‪1%‬‬
‫סין תהפוך לשוק הווידיאו הביתי האלקטרוני‬
‫השני בגודלו בעולם לאחר ארה"ב‬
‫דירוג המדינות בעלות ההכנסה‬
‫הגבוהה ביותר מגישה לאינטרנט‬
‫ב‪2020-‬‬
‫התגובה להגברת‬
‫התחרות בעולם מצד‬
‫שירותי הווידיאו הביתי‬
‫האלקטרוני – מיזוגי ענק‪.‬‬
‫השינויים המעצבים את תעשיית הבידור והמדיה בעולם ובישראל‬
‫מגמות גלובליות עיקריות בתחום הווידיאו )לרבות הקולנוע(‬
‫‪1‬‬
‫הצמיחה הגבוהה ביותר היא בתחום הסטרימינג של הווידיאו ‪ cord-cutters -‬ו‪cord--‬‬
‫‪ nevers‬מניעים תזוזה לכיוון צריכת ווידיאו וטלוויזיה אונליין‬
‫‪2‬‬
‫תמהיל התוכן התפתח והשתכלל‪ ,‬והמרוויחים הם הן מתחום התוכן היקר‪ ,‬המכוון לקהל‬
‫רחב‪ ,‬והן מתחום התוכן ה"רזה" בעלויות‪ ,‬המכוון לקהלי נישה או לקהלים מקומיים‬
‫‪3‬‬
‫האולפנים האמריקנים נתונים לתחרות בינלאומית‪ .‬מעורבות ממשלתית ברחבי העולם‬
‫מעודדת תוכן מקומי ומגבילה השקעות זרות‬
‫‪4‬‬
‫צרכנים מצפים שחוויית התוכן שלהם "תלך בעקבותיהם" למכשירים השונים בהם הם‬
‫משתמשים‪ ,‬בדגש על צריכת תוכן במכשירים ניידים כגורם מניע משמעותי של צמיחה‬
‫‪5‬‬
‫אסיה פסיפיק ואמריקה הלטינית צפויים להיות האזורים בעלי הצמיחה הגבוהה ביותר‬
‫בתחום הווידיאו‪ ,‬אך צפון אמריקה תישאר האזור עם ההכנסה הגבוהה ביותר בתחום עד‬
‫‪2020‬‬
‫‪13‬‬
‫השינויים המעצבים את תעשיית הבידור והמדיה בעולם ובישראל‬
‫מגזר הווידיאו )לרבות טלוויזיה וקולנוע( – מבט גלובלי‬
‫מגזר הווידיאו )לרבות פרסום בטלוויזיה ובקולנוע( צפוי לצמוח באופן גלובלי לרמה של‬
‫‪ 580‬מיליארד דולר ב‪2020-‬‬
‫‪$350,000‬‬
‫תשלומים עבור טלוויזיה ווידיאו ‪CAGR 2.56% :‬‬
‫‪$300,000‬‬
‫‪$250,000‬‬
‫שיפור בתשתיות‬
‫האינטרנט מניע‬
‫גם הוא צמיחה‬
‫בצריכת טלוויזיה‬
‫ווידיאו‬
‫פרסום בטלוויזיה‪CAGR 4.7% :‬‬
‫‪$200,000‬‬
‫‪$150,000‬‬
‫‪$100,000‬‬
‫קולנוע )כרטיסים ‪ +‬פרסום(‪CAGR 5.79% :‬‬
‫‪$50,000‬‬
‫‪$‬‬‫‪2011‬‬
‫‪14‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪2015‬‬
‫‪2016‬‬
‫חוויית הצפייה‬
‫בקולנוע התפתחה‬
‫באופן המאפשר‬
‫צמיחה משמעותית‬
‫במגזר‪ ,‬בפרט‬
‫בשווקים‬
‫המתפתחים‪.‬‬
‫‪2017‬‬
‫‪2018‬‬
‫‪2019‬‬
‫‪2020‬‬
‫השינויים המעצבים את תעשיית הבידור והמדיה בעולם ובישראל‬
‫מגזר הווידיאו )לרבות טלוויזיה וקולנוע( בישראל‬
‫מגזר הווידיאו )לרבות פרסום בטלוויזיה ובקולנוע( צפוי לצמוח בישראל לרמה של ‪1,728‬‬
‫מיליוני דולר ב‪2020-‬‬
‫‪$1,400‬‬
‫תשלומים עבור טלוויזיה ווידיאו ‪CAGR 1.46% :‬‬
‫‪$1,200‬‬
‫‪$1,000‬‬
‫‪$800‬‬
‫‪$600‬‬
‫‪$400‬‬
‫פרסום בטלוויזיה‪CAGR 3.36% :‬‬
‫‪$200‬‬
‫‪$0‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪15‬‬
‫קולנוע )כרטיסים ‪ +‬פרסום(‪CAGR 0.86% :‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪2015‬‬
‫‪2016‬‬
‫‪2017‬‬
‫‪2018‬‬
‫‪2019‬‬
‫‪2020‬‬
‫מרבית התשלומים‬
‫במגזר הם עבור‬
‫צריכת טלוויזיה‬
‫ווידיאו‪ ,‬בעוד‬
‫תחום הפרסום‬
‫בטלוויזיה נמצא‬
‫הרחק מאחור‪ ,‬אך‬
‫מאופיין בשיעור‬
‫צמיחה גבוה יותר‪,‬‬
‫בעיקר בגין‬
‫הפרסום באתרי‬
‫האינטרנט של גופי‬
‫השידור‪.‬‬
‫השינויים המעצבים את תעשיית הבידור והמדיה בעולם ובישראל‬
‫וידיאו ביתי )‪ – (Home Video‬מבט גלובלי‬
‫צמיחה צפויה בתחום הווידיאו הביתי‪ ,‬לפי מודל פעילות‬
‫הצמיחה בווידיאו‬
‫הביתי – סטרימינג‬
‫‪ OTT /‬עוברת את‬
‫צמיחת מרבית‬
‫שאר מגזרי‬
‫הבידור והמדיה‬
‫‪$25,000‬‬
‫הוצאות על ווידיאו ביתי ‪ -‬בדמי מנוי ‪ -‬סטרימינג ‪14.6% : OTT /‬‬
‫‪$20,000‬‬
‫‪$15,000‬‬
‫הוצאות על ווידיאו ביתי פיזי ‪- 8.8%:‬‬
‫‪$10,000‬‬
‫הוצאות על ווידיאו ביתי ‪ -‬בתשלום פר עסקה ‪-‬‬
‫סטרימינג ‪10% : OTT /‬‬
‫‪$5,000‬‬
‫‪$0‬‬
‫‪2016‬‬
‫‪16‬‬
‫‪2017‬‬
‫‪2018‬‬
‫‪2019‬‬
‫‪2020‬‬
‫השינויים המעצבים את תעשיית הבידור והמדיה בעולם ובישראל‬
‫ווידיאו ביתי )‪ – (Home Video‬ישראל‬
‫צמיחה צפויה בתחום הווידיאו הביתי‪ ,‬לפי מודל פעילות‬
‫‪$80‬‬
‫גם בישראל‪,‬‬
‫הצמיחה בווידיאו‬
‫הביתי – סטרימינג‬
‫‪ OTT /‬עוברת את‬
‫צמיחת מרבית‬
‫שאר מגזרי‬
‫הבידור והמדיה‬
‫הוצאות על ווידיאו ביתי ‪ -‬בדמי מנוי ‪ -‬סטרימינג ‪OTT : 31% /‬‬
‫‪$70‬‬
‫‪$60‬‬
‫‪$50‬‬
‫‪$40‬‬
‫הוצאות על ווידיאו ביתי פיזי ‪- 4%:‬‬
‫‪$30‬‬
‫‪$20‬‬
‫‪$10‬‬
‫הוצאות על ווידיאו ביתי ‪ -‬בתשלום פר עסקה ‪ -‬סטרימינג ‪OTT : 7% /‬‬
‫‪$0‬‬
‫‪2016‬‬
‫‪17‬‬
‫‪2017‬‬
‫‪2018‬‬
‫‪2019‬‬
‫‪2020‬‬
‫פרסום‬
‫השינויים המעצבים את תעשיית הבידור והמדיה בעולם ובישראל‬
‫שוק הפרסום ‪ -‬כללי‬
‫ב‪ ,2016-‬לראשונה‪ ,‬ב‪ 3-‬שווקים )סין‪ ,‬בריטניה ודנמרק( ההכנסה‬
‫מפרסום דיגיטלי עלתה על ההכנסה מפרסום מסורתי‪.‬‬
‫ב‪ ,2020-‬מצב זה יהיה נכון עבור לא פחות מ‪ 11-‬שווקים‪.‬‬
‫בישראל‪ ,‬הפרסום המסורתי ממשיך להיות דומיננטי‪ ,‬וההכנסות ממנו‬
‫יהוו עדיין קרוב ל‪ 65%-‬מהכנסות הפרסום ב‪.2020-‬‬
‫צרכנים צורכים מדיה יותר ויותר באמצעות הטלפון הנייד‬
‫שלהם‪ ,‬בכל זמן ומקום‪ .‬שוק הפרסום מתמודד עם האתגר‬
‫הגלום במתן ערך לתשומת לבם וביכולת לבצע מונטיזציה של‬
‫הפרסום‪ .‬בנוסף‪ ,‬בשוק הפרסום מרובה הפלטפורמות‪ ,‬אין‬
‫מדד אחד שמודד עבור המפרסמים את הערך מפעילות‬
‫הפרסום‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫?‬
‫השינויים המעצבים את תעשיית הבידור והמדיה בעולם ובישראל‬
‫מגמות עיקריות‬
‫‪1‬‬
‫הצמיחה בפרסום מונעת ע"י הסביבה בה הצרכנים מבלים יותר ויותר מזמנם – אונליין‪ ,‬ובפרט‬
‫סביבת המכשירים הניידים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫הפרסום באינטרנט הוא מגזר הפרסום הגדול ביותר )בעולם ובישראל–החל מ‪ ,(2016-‬שמונע‪,‬‬
‫באופן חלקי‪ ,‬ע"י המעבר של חוויות הטלוויזיה והווידיאו )והכנסות הפרסום בעקבותיהן( לסביבת‬
‫האונליין‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫מעקב אחר חוויית הצרכן ‪ /‬מיקומו והגשת הפרסום בזמן הנכון לאורך היום ממשיכים להיות מקור‬
‫לחידושים‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫הפרסום באינטרנט לא מחליף עדיין את הפרסום המסורתי )הן במונחי סך ההכנסות והן במונחי‬
‫תעריף ליחידת פרסום(‪ ,‬בפרט לאור הפופולריות של המודלים של מנויי האונליין ללא פרסומות‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫הפופולריות של חוויות סוחפות ו‪/‬או חיות צומחת באמצעות ‪ ,eSports‬הופעות מוסיקה ועוד; מצב‬
‫שיוצר הזדמנויות לשילוב פרסום פיזי ודיגיטלי‬
‫‪20‬‬
‫השינויים המעצבים את תעשיית הבידור והמדיה בעולם ובישראל‬
‫פרסום באינטרנט‬
‫הפרסום הגלובלי באינטרנט עבר לראשונה את הפרסום הגלובלי‬
‫בטלוויזיה‬
‫פרסום באינטרנט מול פרסום בטלוויזיה ‪ -‬גלובלי )מיליוני דולר(‬
‫‪$300,000‬‬
‫‪$250,000‬‬
‫דירוג המדינות בעלות ההכנסה‬
‫הגבוהה ביותר מגישה לאינטרנט‬
‫ב‪2020-‬‬
‫‪$200,000‬‬
‫‪$150,000‬‬
‫‪$100,000‬‬
‫‪$50,000‬‬
‫‪$0‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2014‬‬
‫פרסום בטלוויזיה‬
‫‪2015‬‬
‫‪2016‬‬
‫פרסום באינטרנט‬
‫‪2017‬‬
‫‪2018‬‬
‫‪2019‬‬
‫‪2020‬‬
‫הצמיחה של הפרסום‬
‫באינטרנט תושפע‬
‫לרעה ע"י התנגדות‬
‫הצרכנים לחוויית‬
‫פרסומות מעיקה‪,‬‬
‫שמובילה לשימוש‬
‫נרחב בחוסמי‬
‫פרסומות‬
‫השינויים המעצבים את תעשיית הבידור והמדיה בעולם ובישראל‬
‫פרסום באינטרנט‬
‫גם בישראל‪ -‬הפרסום באינטרנט עבר לראשונה את הפרסום‬
‫בטלוויזיה‬
‫פרסום באינטרנט מול פרסום בטלוויזיה ‪ -‬ישראל )מיליוני דולר(‬
‫‪$400‬‬
‫‪$350‬‬
‫דירוג המדינות בעלות ההכנסה‬
‫הגבוהה ביותר מגישה לאינטרנט‬
‫ב‪2020-‬‬
‫‪$300‬‬
‫‪$250‬‬
‫‪$200‬‬
‫‪$150‬‬
‫‪$100‬‬
‫‪$50‬‬
‫‪$0‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪2015‬‬
‫פרסום בטלוויזיה‬
‫‪2016‬‬
‫פרסום באינטרנט‬
‫‪2017‬‬
‫‪2018‬‬
‫‪2019‬‬
‫‪2020‬‬
‫השינויים המעצבים את תעשיית הבידור והמדיה בעולם ובישראל‬
‫הכוחות המניעים את הפרסום באינטרנט‬
‫גם בפרסום‬
‫באינטרנט‪ ,‬מודלים‬
‫מסורתיים )כגון‬
‫פרסום בלוחות‬
‫מודעות( מפנים‬
‫את הדרך‬
‫לפלטפורמות‬
‫חדשות‪ ,‬כגון‬
‫פרסום בווידיאו‬
‫ובנייד‪ ,‬שצומחות‬
‫בקצב מהיר יותר‪.‬‬
‫שיעורי צמיחה גלובליים של הפרסום באינטרנט‬
‫‪35%‬‬
‫‪30%‬‬
‫‪25%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪15%‬‬
‫‪31.4%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪16.4%‬‬
‫‪19.6%‬‬
‫‪17.7%‬‬
‫‪5.3%‬‬
‫‪5.8%‬‬
‫‪8.3%‬‬
‫פרסום‬
‫פרסום תצוגה פרסום ווידיאו‬
‫פרסום‬
‫פרסום‬
‫פרסום תצוגה פרסום ווידיאו‬
‫)לא בווידיאו( באינטרנט קווי באמצעות‬
‫בלוחות‬
‫באמצעות‬
‫)לא בווידיאו( באינטרנט‬
‫חיפוש ממומן‬
‫באינטרנט קווי‬
‫מודעות‬
‫חיפוש ממומן‬
‫נייד‬
‫באינטרנט‬
‫באינטרנט קווי‬
‫באינטרנט באינטרנט קווי‬
‫נייד‬
‫נייד‬
‫‪23‬‬
‫השינויים המעצבים את תעשיית הבידור והמדיה בעולם ובישראל‬
‫הכוחות המניעים את הפרסום באינטרנט‬
‫שיעורי צמיחה של הפרסום באינטרנט בישראל‬
‫גם בפרסום‬
‫באינטרנט‬
‫בישראל‪ ,‬נצפית‬
‫תופעה דומה‪ ,‬אך‬
‫התמונה מעט‬
‫שונה‪ ,‬וצמיחת‬
‫פרסום הווידיאו‬
‫באינטרנט הקווי‬
‫עוברת בהרבה את‬
‫הצמיחה‬
‫באינטרנט הנייד‪.‬‬
‫‪45%‬‬
‫‪40%‬‬
‫‪35%‬‬
‫‪30%‬‬
‫‪25%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪44%‬‬
‫‪15%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪23%‬‬
‫‪13%‬‬
‫‪9%‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪4%‬‬
‫פרסום‬
‫תצוגה )לא‬
‫בווידיאו(‬
‫באינטרנט‬
‫נייד‬
‫‪24‬‬
‫‪10%‬‬
‫פרסום‬
‫ווידיאו‬
‫באינטרנט‬
‫נייד‬
‫פרסום‬
‫באמצעות‬
‫חיפוש‬
‫ממומן‬
‫באינטרנט‬
‫נייד‬
‫פרסום‬
‫בלוחות‬
‫מודעות‬
‫באינטרנט‬
‫קווי‬
‫‪4%‬‬
‫פרסום‬
‫תצוגה )לא‬
‫בווידיאו(‬
‫באינטרנט‬
‫קווי‬
‫פרסום‬
‫ווידיאו‬
‫באינטרנט‬
‫קווי‬
‫פרסום‬
‫באמצעות‬
‫חיפוש‬
‫ממומן‬
‫באינטרנט‬
‫קווי‬
‫השינויים המעצבים את תעשיית הבידור והמדיה בעולם ובישראל‬
‫עוגת הפרסום הגלובלית‬
‫הפרסום הדיגיטלי ממשיך לנגוס בנתח שאר המגזרים‪ ,‬ובפרט בנתח מגזר העיתונות‬
‫)פרסום דיגיטלי – פרסום באינטרנט ‪ +‬פרסום חוצות דיגיטלי ; שאר המגזרים כוללים פרסום מסורתי בלבד(‬
‫‪2015‬‬
‫‪B2B‬‬
‫‪2020‬‬
‫פרסום במגזינים‬
‫‪8%‬‬
‫‪0.4%‬‬
‫‪1%‬‬
‫פרסום בקולנוע‬
‫‪1% 7%‬‬
‫‪0.4%‬‬
‫‪4%‬‬
‫‪6%‬‬
‫‪31%‬‬
‫פרסום דיגיטלי )פרסום‬
‫באינטרנט ‪ +‬פרסום חוצות‬
‫דיגיטלי(‬
‫פרסום בעיתונים‬
‫‪30%‬‬
‫פרסום חוצות‬
‫‪31%‬‬
‫‪1%‬‬
‫פרסום ברדיו‬
‫‪6%‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪11%‬‬
‫‪42%‬‬
‫‪5%‬‬
‫חסויות בהופעות מוסיקה‬
‫פרסום בטלוויזיה‬
‫פרסום במשחקי ווידיאו‬
‫‪25‬‬
‫‪1%‬‬
‫‪3%‬‬
‫‪7%‬‬
‫השינויים המעצבים את תעשיית הבידור והמדיה בעולם ובישראל‬
‫עוגת הפרסום הישראלית‬
‫גם בישראל‪ ,‬הפרסום הדיגיטלי ממשיך לנגוס בנתח שאר המגזרים‪ ,‬ובפרט בנתח מגזר העיתונות‬
‫)פרסום דיגיטלי – פרסום באינטרנט ‪ +‬פרסום חוצות דיגיטלי ; שאר המגזרים כוללים פרסום מסורתי‬
‫בלבד(‬
‫‪2015‬‬
‫‪B2B‬‬
‫‪2020‬‬
‫פרסום במגזינים‬
‫‪13%‬‬
‫‪1%‬‬
‫פרסום בקולנוע‬
‫‪12%‬‬
‫‪1%‬‬
‫‪4%‬‬
‫‪25%‬‬
‫‪4%‬‬
‫‪1%‬‬
‫פרסום דיגיטלי )פרסום באינטרנט‬
‫‪ +‬פרסום חוצות דיגיטלי(‬
‫‪26%‬‬
‫‪1%‬‬
‫פרסום בעיתונים‬
‫‪1%‬‬
‫פרסום חוצות‬
‫‪1%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪26%‬‬
‫‪3%‬‬
‫פרסום ברדיו‬
‫‪35%‬‬
‫‪3%‬‬
‫חסויות בהופעות מוסיקה‬
‫‪19%‬‬
‫פרסום בטלוויזיה‬
‫פרסום במשחקי ווידיאו‬
‫‪26‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪10%‬‬
‫לסיכום‬
‫השינויים המעצבים את תעשיית הבידור והמדיה בעולם ובישראל‬
‫‪ 5‬שינויים מעצבים את סביבת הבידור והמדיה‬
‫דמוגרפיה‪ :‬הצעירים‬
‫מניעים את צמיחת‬
‫תעשיית הבידור‬
‫והמדיה‬
‫‪28‬‬
‫תחרות‪ :‬התוכן הוא‬
‫עדיין המלך‬
‫צריכה‪ :‬שובו של‬
‫הבנדל‬
‫)‪(bundle‬‬
‫גיאוגרפיה‪ :‬שווקים‬
‫בצמיחה‬
‫כיצד שינויים אלה משפיעים עליך?‬
‫טרנספורמציה של‬
‫מודלים עסקיים‬
‫תודה רבה‬
‫עמיר גלייט‬
‫ ראש מגזר התקשורת והמדיה‬,‫שותף‬
03-7954666 :‫ישיר‬
054-4954404 :‫נייד‬
[email protected]
©2017 Kesselman & Kesselman. All rights reserved.
In this document, “PwC Israel” refers to Kesselman & Kesselman, which is a member firm of
PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity. Please
see www.pwc.com/structure for further details.
At PwC, our purpose is to build trust in society and solve important problems. We’re a network of firms in 157
countries with more than 223,000 people who are committed to delivering quality in assurance, advisory and
tax services. Find out more and tell us what matters to you by visiting us at www.pwc.com/il
This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation
with professional advisors.