Analyse prospective sur l’après-vente automobile
Le marché français en 2013 et projections à 2018 et 2022
Edition 2015
Rappel : un marché de l’après-vente étudié selon 3 segments
principaux
Marché du SAV automobile en volume et en valeur
Réparation &
Maintenance (R&M)
Garantie
Carrosserie
Entretien
Réparation
Rappel de la structure du
marché de l’après-vente sur
laquelle est basée cette étude
Pneumatiques
Source : TCG Conseil 2015
NB : le volume du marché de l’après-vente est estimé en nombre d’opérations. Une opération équivalant à une entrée atelier
Page 2
© TCG Conseil – 2015
Etude sur l’activité après-vente en France
Etat des lieux en 2013 et projections à 2018 et 2022
Le marché de l’après-vente en France
En 2013
Les acteurs et leurs parts de marché respectives
En 2013
Projections du marché de l’après-vente
En 2018 et 2022
Les acteurs et leurs parts de marché respectives
En 2022
Synthèse des évolutions à 2018 et 2022
Page 3
© TCG Conseil – 2015
Le nombre d’opérations de réparation & maintenance a diminué
de 5,6% entre 2010 et 2013
Evolution du nombre d’opérations d’entretien & réparation et
de remplacement de pneumatiques, VP & VUL - En millions
54
52
52,1
49,8
50
49,2
Maintenance
-12,7% [1]
Réparations mécaniques
-4,3% [1]
48
46
44
Pneumatiques
42
+5,8% [1]
40
2010
2012
2013
[1] : Entre 2010 et 2013, la baisse est essentiellement due aux segments de l’entretien et de la réparation mécanique
Source : TCG Conseil, selon modèle de simulation - 2015
Page 4
© TCG Conseil – 2015
En valeur, la baisse du marché total de la réparation et
maintenance est de 4,3% entre 2010 et 2013
Evolution du marché total de la réparation et maintenance,
VP & VUL - En millions d’euros HT (1)
m!
25000
22910
22058
21921
20000
La baisse annuelle
passe de 1,3% sur la
période 2010-2012 à
0,6% entre 2012 et
2013
15000
10000
5000
0
2010
2012
2013
Au sein du marché total de la réparation et maintenance, les postes changements de pneumatiques et DIY
sont en augmentation entre 2012 et 2013, tandis que les segments ‘entretien’ et ‘réparations’ sont en baisse
Source : TCG Conseil, selon modèle de simulation – 2015
(1) Données corrigées de l’inflation et exprimées en ! 2013 constants
Page 5
© TCG Conseil – 2015
Etude sur l’activité après-vente en France
Etat des lieux en 2013 et projections à 2018 et 2022
Le marché de l’après-vente en France
En 2013
Les acteurs et leurs parts de marché respectives
En 2013
Projections du marché de l’après-vente
En 2018 et 2022
Les acteurs et leurs parts de marché respectives
En 2022
Synthèse des évolutions à 2018 et 2022
Page 6
© TCG Conseil – 2015
La relation de confiance et la compétence du réparateur sont des
critères de sélection majeurs loin devant les recommandations
Importance relative de certains critères dans la sélection du réparateur
Compétence technique, qualité des travaux
Confiance
Coût de l'opération connu à l'avance (devis ou forfait)
Prix compétitifs
Clarté, transparence, explications de la facture
Relationnel, Accueil
Proximité
Présentation des pièces remplacées
Sans rendez-vous
Recommandation par un ami ou un proche
Avis et commentaires d'internautes
1 = Pas du tout important
5 = Très important
1
2
3
4
5
Les critères liés au coût/ au prix des opérations arrivent en 3 et 4ème positions. La proximité n’est citée qu’en 7ème position, mais son
importance relative reste élevée (4,2). Le concept du sans rendez-vous recueille une importance juste au dessus de la moyenne (3)
Source : « Etude : L’automobile et vous » 2015 - 2023 répondants
Page 7
© TCG Conseil – 2015
42% des automobilistes font appel à plusieurs prestataires pour
entretenir et réparer leur véhicule, cherchant à optimiser les prix
et les compétences
Raisons citées pour le choix de plusieurs prestataires
(1)
Optimisation du prix (je vais au moins cher en fonction de
l'opération à réaliser)
Optimisation de la compétence (je vais chez celui que je
considère comme le plus compétent en fonction de
l'opération à réaliser)
Optimisation du temps à consacrer (je vais chez le
réparateur le plus proche du lieu où je me trouve :
domicile, travail, déplacements, vacances...)
Optimisation en fonction de l'âge du véhicule (après que le
véhicule ait atteint un certain âge, je change de
professionnel)
Par contrainte liée au véhicule (ex : le véhicule appartient
à mon entreprise ou à une société de location, qui m'oblige
à aller chez des professionnels spécifiques)
Autre(s)
0%
Source : « Etude : L’automobile et vous » 2015 - 837 répondants
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
(1) Plusieurs réponses possibles
Page 8
© TCG Conseil – 2015
En parts de marché, le canal indépendant a progressé depuis
2010, sur le marché de la réparation et maintenance
Parts de marché en volume, 2013
Autres
Concessionnaires
Centres-autos,
réparation rapide et
spécialistes du pneu
Canal constructeur
39,6%
Canal indépendant
60,4%
Agents
Réparateurs
indépendants sans
enseigne
Réparateurs
indépendants sous
enseigne
Le canal indépendant représente désormais plus de 60% des parts de marché en volume. Ceci représente
une progression de 5,4% comparé à 2010
Source : TCG Conseil, selon modèle de simulation 2015 – Marché Entretien & Réparation lié aux entrées atelier clients – VP & VUL
Page 9
© TCG Conseil – 2015
Entre 2010 et 2013, les garages indépendants ont largement
amélioré leur position avec un gain de plus de 6% en volume
Evolution des parts de marché en volume des différents acteurs entre 2010 et 2013
35%
30%
25%
30%
27%
24%
18%
20%
26% 27%
24%
16%
15%
10%
6%
5%
4%
0%
Concessionnaires
Agents
Garages indépendants
Centre-autos,
avec ou sans enseigne réparation rapide et
spécialistes du pneu
2010
Autres
2013
Parmi les garages indépendants, la part de marché en volume des réparateurs sous enseigne a bondi de 6% entre 2010 et
2013. Dans le même temps, celle des garages indépendants sans enseigne ne progressait que de 0,5%
Source : TCG Conseil, selon modèle de simulation 2015 – Marché Entretien & Réparation lié aux entrées atelier clients – VP & VUL
Page 10
© TCG Conseil – 2015
En valeur, la part de marché des réseaux de marques sur les
opérations de réparation et de maintenance reste supérieure à
celle en volume, mais elle est en baisse
Parts de marché en valeur, 2013
Centres-autos,
réparation rapide et
spécialistes du pneu
Autres
Concessionnaires
Canal indépendant
53,7%
Canal constructeur
46,3%
Réparateurs
indépendants sans
enseigne
53,1% en 2010
Réparateurs
indépendants sous
enseigne
Agents
Malgré des prix moyens plus élevés que les indépendants, les réseaux de marques couvrent moins de 50% du marché en
valeur. Internet, la concurrence accrue, la nécessité de conquérir des parcs anciens ont contracté les prix et les marges
Source : TCG Conseil, selon modèle de simulation 2015 – Marché Entretien & Réparation lié aux entrées atelier clients – VP & VUL
Page 11
© TCG Conseil – 2015
Etude sur l’activité après-vente en France
Etat des lieux en 2013 et projections à 2018 et 2022
Le marché de l’après-vente en France
En 2013
Les acteurs et leurs parts de marché respectives
En 2013
Projections du marché de l’après-vente
En 2018 et 2022
Les acteurs et leurs parts de marché respectives
En 2022
Synthèse des évolutions à 2018 et 2022
Page 12
© TCG Conseil – 2015
Un ensemble de facteurs est à prendre en considération pour
estimer l’évolution du marché du SAV automobile
Marché VN
Evolution du parc circulant
Intervalles de révision
Incidentologie
Marché du pneu
Comportement clients
Etc…
Page 13
© TCG Conseil – 2015
Compte tenu des scénarios d’évolution de ces facteurs, le
marché diminue en volume: -4,0% à 2018 et -6,8% à 2018
Evolution du nombre d’opérations d’entretien & réparation et
de remplacement de pneumatiques, VP & VUL - En millions
Maintenance
60
50
Evolution 2013-2022
49,2
47,3
45,9
40
+1,4%
Réparations mécaniques
30
20
-23,8%
10
Pneumatiques
-4,6%
0
2013
2018
2022
Un marché en recul en raison notamment de la baisse attendue sur le segment des réparations (baisse de
l’incidentologie) et des pneumatiques (
(1) Données corrigées de l’inflation et exprimées en ! 2013 constants
Source : TCG Conseil, selon modèle de simulation – 2015
Page 14
© TCG Conseil – 2015
En valeur, le marché total de la réparation et maintenance
montre une évolution quasi-stable à 2018 et 2022,
qui cache des disparités
Evolution du marché total de la réparation et maintenance,
VP & VUL - En millions d’euros HT (1)
m!
25000
Maintenance
21895
21921
Evolution 2013-2022
21762
20000
+4,8%
15000
Réparations mécaniques
10000
-11,9%
5000
Pneumatiques
+0,1%
0
2013
2018
2022
Le marché de la réparation et maintenance est en très légère baisse en valeur à 2022 (-0,7% par rapport
à 2013), les effets de la baisse ou de la hausse des différents segments se contrebalancent
(1) Données corrigées de l’inflation et exprimées en ! 2013 constants
Source : TCG Conseil, selon modèle de simulation – 2015
Page 15
© TCG Conseil – 2015
Etude sur l’activité après-vente en France
Etat des lieux en 2013 et projections à 2018 et 2022
Le marché de l’après-vente en France
En 2013
Les acteurs et leurs parts de marché respectives
En 2013
Projections du marché de l’après-vente
En 2018 et 2022
Les acteurs et leurs parts de marché respectives
En 2022
Synthèse des évolutions à 2018 et 2022
Page 16
© TCG Conseil – 2015
Un ensemble de facteurs est à prendre en considération pour
estimer l’évolution des parts de marché
Structure par âge du parc
Evolution du nombre d’acteurs
Structure moyenne des ateliers
Evolution de la technologie
Conquête, fidélisation
Comportement clients
Etc…
Page 17
© TCG Conseil – 2015
En tenant compte de toutes les hypothèses retenues, le canal
indépendant représenterait en 2022 près de 65% des parts de
marché en volume soit +4,6 % comparé à 2013
Parts de marché en volume, 2022
Centres Autos,
réparation rapide et
spécialistes du pneu
Autres
Concessionnaires
Canal constructeur
35,2%
Agents
Canal indépendant
64,8%
Réparateurs
indépendants sans
enseigne
Réparateurs
indépendants sous
enseigne
Source : TCG Conseil, Estimations 2022 selon modèle de simulation 2015 – Marché Entretien & Réparation lié aux entrées atelier clients – VP & VUL
Page 18
© TCG Conseil – 2015
En termes de nombre d’opérations à réaliser, les ateliers
indépendants (de tous types) conservent une activité stable sur la
période 2013-2022
Evolution de l’activité atelier des acteurs
En milliers d’opérations (entretien, réparation, pneus)
35000
-0,0%
+1%
30000
25000
20000
15000
-16%
-12%
-16%
-9%
10000
5000
0
Concessionnaires
Agents
2013
2018
Indépendants
2022
Pour les réseaux de marques, la baisse d’activité est sensible. En revanche, la réduction du nombre de sites permet
« d’amortir » cette baisse et de faire diminuer le nombre de techniciens à l’atelier plus modérément
Source : TCG Conseil, Estimations 2018/ 2022 selon modèle de simulation 2015 – Marché Entretien & Réparation lié aux entrées atelier clients – VP & VUL
Page 19
© TCG Conseil – 2015
En valeur, le rythme de gain de parts de marché des
indépendants continue d’être important, ils contrôlent plus de
60% du marché de la réparation et maintenance en 2022
Parts de marché en valeur, 2022
Autres
Centres-autos,
réparation rapide et
spécialistes du pneu
Concessionnaires
Canal constructeur
37,8%
Canal indépendant
62,2%
46,3% en 2013
Réparateurs
indépendants sans
enseigne
Agents
Réparateurs
indépendants sous
enseigne
Les réseaux constructeurs résistent mieux entre 2018 et 2022, en ne perdant ‘que’, en moyenne, 0,7% de parts de
marché / an contre 1,1% entre 2013 et 2018. Cependant, les indépendants augmentent leurs prix, qui se rapprochent de
ceux des réseaux de marques
Source : TCG Conseil, Estimations 2022 selon modèle de simulation 2015 – Marché Entretien & Réparation lié aux entrées atelier clients – VP & VUL
Page 20
© TCG Conseil – 2015
Etude sur l’activité après-vente en France
Etat des lieux en 2013 et projections à 2018 et 2022
Le marché de l’après-vente en France
En 2013
Les acteurs et leurs parts de marché respectives
En 2013
Projections du marché de l’après-vente
En 2018 et 2022
Les acteurs et leurs parts de marché respectives
En 2022
Synthèse des évolutions à 2018 et 2022
Page 21
© TCG Conseil – 2015
Au global, en tenant compte des différents
éléments le composant, le marché du SAV
automobile continuera de baisser en volume
Marché total SAV
Evolution du nombre d’opérations, VP & VUL - En milliers
70000
Total
57 766
60000
1801
50000
2917
3817
- 4,1%
55 398
- 3,0%
1552
53 723
1430
3047
3530
3019
3404
49231
47269
45870
2013
2018
2022
40000
30000
20000
10000
0
Réparation & maintenance (1)
Réparation-collision
Bris de glace
Garantie
A terme, seuls les segments ‘entretien’ – au sein du marché de la R&M - et ‘bris de glace’ montrent une
évolution positive en volume, qui ne suffit pas à compenser les pertes sur les autres activités
Source : TCG Conseil, selon modèle de simulation – 2015
(1) Seules les opérations relatives aux ‘clients atelier’ en R&M sont prises en compte
Page 22
© TCG Conseil – 2015
En valeur, le marché du SAV baisse très
légèrement à 2018 et 2022, corrigé de
l’inflation
Marché total SAV
m!
35000
Total
30000
25000
Evolution du marché en valeur, en millions d’euros – HT
30 012 m!
- 0,3%
628
29 929 m!
- 0,7%
(1)
29 697 m!
574
565
992
1108
1119
6471
6361
6242
21921
21895
21762
2013
2018
2022
20000
15000
10000
5000
0
Réparation et maintenance
Réparation-collision
Bris de glace
Garantie
Les tendances varient suivant les différentes composantes du SAV. Les opérations de réparation et
maintenance baissent en valeur, comme la réparation-collision, mais le marché du bris de glace augmente
(1) Données corrigées de l’inflation et exprimées en ! 2013 constants
Source : TCG Conseil, selon modèle de simulation – 2015
Page 23
© TCG Conseil – 2015
Analyse prospective sur l’après-vente automobile
Le marché français en 2013 et projections à 2018 et 2022
CNPA – Branche Concessionnaires
50 rue Rouget de Lisle – 92 158 Suresnes Cedex
Tel: 01 40 99 55 00
Contact: [email protected]
Site Internet: www.cnpa.fr
Edition 2015