RESUMEN Y CONSIDERACIONES ACERCA DEL TRABAJO
ESTUDIO DE MERCADO DE LA CADENA DE
SUMINISTRO DEL PESCADO BLANCO
PROVENIENTE DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA
Responsable: Lic. Gabriel E. Sesar
Especialista en Comercio Internacional:
Lic. Guillermo Feldman
Asistente: Lic. Dolores Guadix
En nuestro caladero conviven pesquerías diferentes.
* En el estrato de pescado blanco la dominante es la de merluza común
o hubbsi.
* La pesquería de toothfish se destaca por el alto valor de exportación.
* La pesquería de hoki se concentra en el sur del país y es dominada, al
igual que la anterior, por la flota de buques congeladores.
También hay otras pesquerías de pescado blanco que, aunque no son
motivo de pesca objetivo, son importantes como la de merluza austral.
LAS CONDICIONES DE
ENTORNO DEL ESTUDIO
* La
situación de crisis del sector por la pérdida de
competitividad de las exportaciones, en especial de
merluza hubbsi y hoki, impacta sobre la disposición a
invertir de casi todos los empresarios.
*La prioridad actual de las empresas es reducir costos y
mantener la actividad en niveles compatibles con la
mínima inversión posible.
DIFICULTADES PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN
La información relacionada con los compradores de pescado blanco en el
exterior resultó de muy difícil acceso, ya que en casi todas las firmas es
considerado un dato clave y muy reservado.
En nuestro país no es posible acceder de manera gratuita o paga, a bases de
datos que informen, por posición arancelaria y empresa, el detalle de las
ventas al exterior.
Existe una marcada falta de información de la estructura de costos de los
diferentes tipos de empresas y buques pesqueros. Tampoco hay bases de
datos como personal empleado a bordo y en plantas en tierra o capacidad
de elaboración.
IMPORTANCIA DE LA
CERTIFICACIÓN MSC
En el imaginario de una gran parte de la población mundial figura la
sustentabilidad como algo bueno que merece ser favorecido privilegiando su
consumo e incluso, en algunos segmentos, aceptando que el precio sea
razonablemente superior.
Esta concepción favorece la penetración de productos con sello MSC, pero no
es suficiente:
* En general no resulta sencillo identificar cuándo un producto es elaborado
en base a un pescado proveniente de una pesquería sustentable
* Los logos y etiquetas son muy numerosos, lo cual puede dificultar la
individualización de la ecoetiqueta MSC.
*El sello goza de alto prestigio (especialmente entre procesadores y
distribuidores) pero todavía no alcanza un nivel de conocimiento masivo entre
los consumidores para lo cual será seguramente necesario diagramar
campañas públicas en medios de comunicación.
Para que el esfuerzo de acreditar una especie y un proceso sean exitosos,
ambos tienen que ser conocidos y valorados por quienes son su mercado
potencial de demanda.
* El MSC es muy bien conocido, por ejemplo en Europa, dentro de la cadena
de firmas elaboradoras y comercializadoras, pero la merluza hubbsi, el hoki y
la merluza negra son pescados bastante desconocidos por el público en
general, con excepción de algunas zonas de España.
* En la mayoría del resto de las zonas de Europa el conocimiento de la
merluza en general es bajo y el de las especies antes mencionadas casi nulo.
El proceso de certificación trae consigo beneficios para todos los sectores
involucrados:
* El trabajo conjunto empresas/investigadores le facilita permite a los investigadores
poder analizar aspectos no contemplados en sus planes de investigación e incorporar
información proveniente de otros grupos de investigación en cuestiones conexas
* El proceso de certificación lleva consigo, para los investigadores, una revisión de lo
realizado y la posibilidad de reanalizar los trabajos y las decisiones adoptadas,
obteniendo muchas veces conclusiones valiosas para planificar los tareas futuras.
* El contacto directo del sector de investigación con las empresas que realizan la
explotación comercial de los recursos, genera circuitos de colaboración que mejora
las herramientas y resultados que obtienen los investigadores.
* Una vez que la pesquería ha sido certificada, la relación investigadores – sector
privado, continúa a los efectos de la instrumentación del Plan de Acción que
generalmente se elabora y ejecuta en conjunto.
El informe de certificación representa una herramienta muy poderosa para el manejo
de la pesquería.
Durante el proceso de certificación, los actores del sector pueden incorporar
conocimientos técnicos y administrativos de aspectos muy variados de la pesquería.
La publicación Informe de Impactos Globales 2013 del MSC destaca que desde el
año 2008 el incremento de pesquerías certificadas fue del 390%; el aumento en las
cadenas de custodia del 180% y el de productos ecoetiquetados presentes en el
mercado del 710%.
Estos datos permiten visualizar el acelerado crecimiento de la certificación MSC en
las etapas de captura, distribución y ventas de los productos pesqueros.
El peso de la certificación MSC en las pesquerías de hoki es del 69% y en la
merluza el 41%.
PONER EN VALOR EL
CALADERO DE MERLUZA
COMUN :
Antes de transitar el camino de la certificación resulta imprescindible poner en valor
el caladero, ya que pese a que desde hace más de veinte años se pregona la importancia de exportar con alto valor agregado, casi todas las iniciativas que intentaron ese
camino terminaron fracasando (Zanella Mare, Alpesca, Panapesca, Harengus).
Para elaborar productos en tierra productos de alto valor unitario es necesario partir
de una materia prima a la que se pueda agregar valor, invertir en equipamiento,
contar con una dotación alta de mano de obra calificada y tener mercado donde
colocar la producción.
La merluza hubbsi se ubica en un grado medio en la preferencia de consumo de los
mercados más exigentes. El primer lugar lo ocupan el bacalao (cod) y el salmón del
Atlántico. El segundo escalón de preferencias de pescado blanco lo ocupan la merluza
capensis y la merluza productus. La merluza hubbsi se encuentra hoy un escalón por
debajo de las anteriores y por encima del Alaska pollock.
La carne de la hubbsi no es de menor calidad a la de la capensis, que además cuenta
con MSC, pero su explotación se basa en ejemplares más chicos y por lo tanto es
menor el tamaño promedio de sus filetes. El mercado aprecia y paga mejor los
filetes que pesan entre 120 g y 140 g y los mismos se obtienen de ejemplares de
por lo menos 40 cm de largo total. Lo mismo ocurre con el HGT.
CUADRO: PRECIOS DE EXPORTACIÓN HGT DE MERLUZA HUBBSI RELEVADOS AL MES
DE JUNIO DE 2014.
PRODUCTO HGT DE MERLUZA COMÚN CONGELADO
ELABORADO A BORDO
TAMAÑO
PRECIO
EN
U$S
POR
TONELADA
150 – 220 g
2.000
200 – 290 g
2.150
280 – 390 g
2.300
380 – 500 g
2.600
500 – 800 g
2.700
Más de 800 g
2.900
Como puede apreciarse en el cuadro anterior los diferenciales de precios
son muy significativos. Tomando como base las exportaciones de HGT de
merluza hubbsi del año 2013 se presenta en el cuadro siguiente una
estimación de los mayores ingresos que se podrían obtener en dos escenarios
de mejora en las tallas promedio. El escenario 1 corresponde a una mejora
del 10% en las tallas de captura promedio, con un impacto positivo en el
precio promedio de exportación del 7%, y en el escenario 2 el aumento
promedio en las tallas de captura es del 15% con un impacto positivo en
el precio promedio de exportación del 10%. Los resultados obtenidos
combinan el mayor volumen de producción y la mejora en el precio unitario
de venta, mejorando el ingreso de divisas entre porcentajes que van del 15
al 20%.
CUADRO: DIFERENCIAL DE INGRESOS POR EXPORTACIONES DE HGT DE MERLUZA HUBBSI
CON RECOMPOSICIÓN DE LA ESTRUCTURA DE EDADES DEL STOCK
TONELADAS
Total exportado año
2013
Escenario 1 Mayor
Volumen
Escenario 1 Mejor
Precio Promedio
Escenario 1
Escenario 2 Mayor
Volumen
Escenario 2 Mejor
Precio Promedio
Escenario 2
TOTAL EN U$S
40.976
63.326.000
4.097
6.332.600
45.074
4.876.102
TOTAL ING. DIF. EN U$S
11.208.702
6.146
9.498.900
47.122
7.282.490
16.781.390
Para mejorar el tamaño de las capturas actuales, sería necesaria una recomposición
del stock por edades de la pesquería, con medidas restrictivas en el corto plazo que
sólo podrían tomarse en forma paralela con programas de mitigación que atiendan a
la población afectada (empresas y trabajadores).
El equilibrio en la distribución espacial de la flota y plantas, atendiendo a la
movilidad de los cardúmenes, también ayudaría a optimizar costos, reducir la puja
entre regiones provocada por la disputa para realizar las capturas y trabajar con la
mejor materia prima posible.
Otro aspecto importante es el alto grado de conflictividad laboral existente que
influye en que sean muy pocos los empresarios que están dispuestos a aumentar sus
dotaciones de personal. Un abordaje de los problemas en forma conjunta, con Vida
Silvestre y otras ONG como facilitadores, es imprescindible para revertir la situación
que en los últimos años costó varios miles de empleos. Esto es válido no solo para esta
pesquería, sino también para otras, especialmente las zafreras.
Hoy prácticamente todas las empresas prefieren vender productos menos
elaborados, porque no quieren arriesgarse a incorporar operarios que no
conocen y que pueden llevar a situaciones de alta conflictividad.
El crecimiento en U$S del costo de los servicios (estiba, habilitaciones de
Aduana y Senasa, electricidad, agua) es otro de los problemas que viene
afectando seriamente al sector, junto con la falta de cumplimiento por parte
del Estado, en tiempo y forma, de algunos de los mecanismos de promoción
vigentes.
ESCENARIO I: ¨MANTENIMIENTO DEL ACTUAL PATRÓN DE COMERCIO
(EXPORTACIÓN DE COMMODITIES )¨
Visión de corto plazo: Las empresas tienen amplia experiencia en materia de
exportaciones, y gran capacidad para adaptarse a los cambios normativos y
legales en Argentina. Así, la exclusión de nuestro país en el SGP de la UE 27 no
parecen tener un efecto importante en el corto plazo, en la medida que se sigan
exportando productos con un bajo nivel de valor agregado. Por otro lado, los
precios promedio internacionales (que, han caído en los dos últimos años) siguen
siendo más altos que los promedios históricos, razón por la cual la evolución
esperada del mercado internacional no permite inferir que los requisitos y
normativas se constituyan en una barrera significativa a la expansión del comercio.
Visión de mediano a largo plazo: Tal como ha sido expresado en el estudio en la
medida en que se expandan los Acuerdos de Libre Comercio que suscriba la Unión
Europea con los demás países productores y competidores de la merluza argentina,
se van a dificultar cada vez más las condiciones de acceso a los mercados
aumentando las probabilidades de un impacto negativo, tanto en las cantidades
exportadas como en los precios de exportación.
ESCENARIO II ¨CAMBIOS EN EL ACTUAL PATRÓN DE COMERCIO
(EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS CON MAYOR VALOR AGREGADO)¨
Visión de corto plazo: En la medida que se decida como política pública avanzar en el sector hacia productos
de mayor valor agregado (precios unitarios de exportación más altos), será necesaria una adecuación de
algunos aspectos de la política macroeconómica actual, (en especial una continuidad en el mediano plazo en el
tipo de cambio efectivo competitivo y estabilidad de precios internos), acompañado de un conjunto de incentivos
fiscales y políticas sectoriales que posibiliten las inversiones necesarias para ese objetivo en toda la cadena
(captura, transporte, elaboración y empaque).
Las condiciones de acceso a los principales mercados pueden presentar dificultades con las barreras
arancelarias. La Unión Europea tiene un fuerte componente de progresividad. Ejemplo: filetes de merluza sin
procesamiento partida arancelaria 0304.74.15 que corresponde a la merluza común argentina, tienen arancel
del 7,5%, lo mismo que tributa la merluza del Cabo o capensis, posic. Aranc. 0304.74.11. En cambio, los filetes
crudos rebozados con pasta o pan rallado (empanados) pos aranc. 1604.19.94, arancel sube al 20%.
Esta situación se puede agravar si el MERCOSUR no termina la negociación del Acuerdo de Libre Comercio con
la UE 27 e incluya en la misma los productos pesqueros, ya que los países que tienen acuerdos gozan de
tratamiento preferencial.
Visión de mediano a largo plazo: La conclusión de las negociaciones del “Acuerdo Transatlántico de Comercio
e Inversiones entre la UNIÓN EUROPEA y ESTADOS UNIDOS” pueden dificultar más las condiciones de
competencia del pescado blanco. Se viene poninedo énfasis en elevar el nivel de exigencia en los estándares y
en la legislación de defensa del consumidor, y que las modificaciones normativas serían rápidas y podrían ser
implementadas en el transcurso de las negociaciones.
TABLA RESUMEN
VISIÓN
CORTO
PLAZO
Commodities
VISIÓN MEDIANO Y
LARGO PLAZO
VISIÓN CORTO
PLAZO
VISIÓN MEDIANO Y LARGO
PLAZO
Commodities
Mayor Valor Agregado
Mayor Valor Agregado
Europa Baja
probabilidad
de cambios.
Precios
estables o en
baja
moderada.
Acuerdos de Libre
Comercio impactan
sobre aranceles de
ingreso.
Alto nivel de
competencia por
ingreso de producto
de otros países.
Certificación MSC es
importante para
ampliar el mercado y
defender el precio.
Aranceles altos.
Necesidad de Acuerdos
de Libre Comercio para
reducir aranceles de
ingreso.
Certificación MSC como
requisito para acceder a
segmentos de mayor
poder adquisitivo.
Incremento en los aranceles de
ingreso.
Mayores requisitos relacionados con
sanidad, empaque, etiquetado,
origen y artes de captura.
Necesidad de Acuerdos de Libre
Comercio para reducir aranceles de
ingreso.
Certificación MSC como requisito de
acceso.
Buscar apoyo del equipo comercial
MSC para acceder a nuevos
mercados con productos certificados.
TABLA RESUMEN
VISIÓN CORTO
PLAZO
Commodities
Brasil
Alto nivel de competencia por
ingreso de producto de países
asiáticos.
Implementar localmente
programas de control de peso
neto compensado.
Posicionar filetes y troncos de
merluza de cola con certif.
MSC a través de acuerdo con
WalMart Brasil.
Insistir ante autoridades
brasileñas para evitar
competencia desleal.
VISIÓN MEDIANO Y
LARGO PLAZO
Commodities
VISIÓN CORTO
PLAZO
Mayor Valor
Agregado
Alto nivel de
Posicionar
competencia por ingreso productos finales
de producto de países
elaborados en
asiáticos.
base a merluza de
cola con certif.
Acuerdos con cadenas
MSC a través de
de hipermercados y
acuerdo con
supermercados
WalMart Brasil.
asegurando estándar
mínimo alto de calidad
para diferenciar los
filetes de merluza
hubbsi de los de Alaska
pollock, panga o tilapia.
VISIÓN MEDIANO
Y LARGO PLAZO
Mayor Valor
Agregado
Posicionar productos
finales elaborados
en base a merluza
hubbsi con certif.
MSC a través de
acuerdo con
WalMart Brasil.
Posicionar el filete
de merluza hubbsi
sin espinas en
acuerdos con
cadenas de
hipermercados y
supermercados.
TABLA RESUMEN
China
VISIÓN CORTO
PLAZO
VISIÓN MEDIANO Y
LARGO PLAZO
VISIÓN CORTO
PLAZO
VISIÓN MEDIANO
Y LARGO PLAZO
Commodities
Commodities
Mayor Valor
Agregado
Acciones de promoción Impulsar acciones para Definir una
comercial
lograr ofertas
estrategia
especialmente con las conjuntas entre los
sectorial entre el
empresas autorizadas productores
sector privado y
a importar por la
habilitados para
el sector público.
autoridad sanitaria
exportar, de modo de Aprovechar
china.
lograr una mejor
nichos de
posición negociadora mercado de
frente a los
pescado
compradores chinos.
congelado de
alto precio y
consumidores
sofisticados.
Mayor Valor
Agregado
Posicionar
productos finales
elaborados en
base a merluza de
cola con certif.
MSC.
Los supermercados
pueden ser uno de
los canales
comerciales más
atractivos.