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UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA
COORDINACIÓN GENERAL DE PREGRADO
DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y GERENCIA
CURSO DE FORMACIÓN DOCENTE EN
GERENCIA FINANCIERA
20 Y 21 DE ABRIL DE 2015
M.SC. GILBERTO MORENO
DOCENTE AGREGADO DEX
INVESTIGADOR CIGEG
FINAL CALLE VENEZUELA, CASA DE LAS 12
VENTANAS – SEDE DE POSTGRADO UNEG
CIUDAD BOLÍVAR - ESTADO BOLÍVAR
+58 (0285) 5115297
+58 (0414) 8762046
[email protected]
www.gilberthmoreno.jimdo.com
Contenido
0
Fecha, Preliminares y Cronograma de Trabajo
1
Introducción a la Gerencia de Finanzas
2
Valor del Dinero en el Tiempo VDT
3
Presupuesto de Capital en Excel
4
Análisis de Ratios Financieros ARF
5
Introducción al Riesgo y Rentabilidad en Excel
Resumen Curricular Facilitador
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Apellidos y Nombres: Moreno, Gilberto Antonio.
Teléfonos. Oficina: + 58 285 5115297. Móvil: +58 414 8762046.
Correo electrónico: [email protected] / [email protected].
página web: http://gilberthmoreno.jimdo.com/.
Pregrado: Licenciado en Contaduría Pública.
Postgrado: Magíster Scientiarum en Ciencias Administrativas, Mención: Finanzas. UDO - Venezuela.
Estudio Actual: Doctorando en Ciencias Sociales, mención: Gerencia, Universidad del Zulia (LUZ). Maracaibo
– Venezuela.
Experiencia profesional como Auditor en Instituciones Financieras, Gerente Senior en Finanzas y Jefe de
Contabilidad en empresa de consumo masivo.
Auditor Financiero certificado por la Superintendencia Nacional de Cooperativas SUNACOOP.
Cargo Actual: Docente Agregado, Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG).
Docencia en Postgrado UNEG, en el Programa de Especialización en Gerencia, mención: Finanzas.
Docente invitado por la Universidad de Oriente, núcleo Bolívar, en el programa de maestría en ciencias
administrativa, de las especialidades en: Finanzas y Recursos Humanos.
Autor del libro: Valoración de una mediana empresa no cotizada en el mercado de valores Venezolano.
Publicado por la Editorial Académica Española.
Adscrito al Centro de Investigaciones Gerenciales de Guayana (CIGEG).
Redactor programa analítico “Finanzas Corporativas”.
Redactor y responsable línea de investigación en Gerencia Financiera.
Evaluador trabajos en la Octava Conferencia Quest for Global Competitivenses, por la Universidad de Puerto
Rico – Recinto de Río Piedras, Centro de Investigaciones Comerciales e Iniciativas Académicas.
Ponencia “Caracterización de Sector Hotelero de Ciudad Bolívar, ASOVAC, Universidad de Carabobo 2012.
Arbitro VIII Jornadas de Investigación Institucional. Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG).
Ponencia “Valoración de la Empresa SIVENSA”, en VIII Jornadas de Investigación Institucional. Universidad
Nacional Experimental de Guayana (UNEG).
Cronograma de trabajo
Fecha del Curso de Formación Docente
Lunes y Martes 20 y 21 de Abril de 2015
Cronograma de Trabajo
Día 1 – en la mañana
Presentación
Preliminares:
1. Organigrama y Misión de la UNEG, departamentos académicos, política de investigación UNEG, Centros y
Líneas de Investigación, CIGEG y la Línea en Gerencia Financiera.
2. Presentación de la línea: Gerencia Financiera.
3. Resoluciones aprobación de la línea: Gerencia Financiera
4. Línea en Gerencia Financiera (documento)
5. Formato para la presentación de anteproyectos ante el Consejo de Investigación y Postgrado CIP
6. Criterios para la evaluación de anteproyectos Institucionales
Tema 1. Introducción a la Gerencia Financiera
1. Cronología de las finanzas, teoría financiera, gerencia financiera, división tradicional de las finanzas, Gerente
Financiero CFO, Estructura de la Gerencia Financiera.
2. Relación de la Finanzas / Gobierno
3. Estudios en Finanzas / Video
Día 1 – en la tarde
Tema 2. Valor del Dinero a Través del Tiempo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Historia y Definición del Valor del Dinero en el Tiempo, interés Simple Vs. Compuesto
Valor Futuro
Valor Actual o Presente
Anualidades
Perpetuidades
Uso de Calculadora Científica, y Financiera (HP y CASIO)
Tema 3 . Presupuesto de Capital
1. Definición de Presupuesto de Capital
2. Etapas del Presupuesto de Capital
3. Valor del Dinero en el Tiempo
4. Métodos de Presupuesto de Capital
5. Caso práctico – explicación de métodos Excel y calculadora financiera
Día 2 – en la mañana y tarde
Tema 4. Análisis de Ratios Financieros
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Definición e Historia de los Ratios Financieros
Análisis del Estado de resultados
Entes interesados en el Análisis
Métodos de Análisis más utilizados
Índice Z Altman
Estudio de Casos (Excel)
Tema 5 . Introducción al Riesgo y Rentabilidad
(Para este tema los participantes deben disponer de una cuenta de correo en Yahoo! y equipos de computación
con conexión de internet)
1.
2.
3.
4.
5.
Definición de Riesgo y Rentabilidad
Definición de Portafolio
Tipos de Portafolio
Anexos
Estudio de Casos (Excel)
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UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA
COORDINACIÓN GENERAL DE PREGRADO
DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y GERENCIA
PRELIMINARES: LA UNEG Y LA
INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL
SECCIÓN A
M.SC. GILBERTO MORENO
DOCENTE AGREGADO DEX
INVESTIGADOR CIGEG
RESPONSABLE LÍNEA GERENCIA FINANCIERA
FINAL CALLE VENEZUELA, CASA DE LAS 12 VENTANAS – SEDE
DE POSTGRADO UNEG
CIUDAD BOLÍVAR - ESTADO BOLÍVAR
+58 (0285) 5115297
+58 (0414) 8762046
[email protected]
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Contenido
1
Organigrama de la UNEG
2
Misión de la UNEG
3
Departamentos Académicos
4
Política de Investigación de la UNEG
5
Centros y Lineas de Investigaciones UNEG
6
CIGEG y Línea en: Gerencia Financiera. Publicaciones
1. Organigrama de la UNEG
http://www.uneg.edu.ve/htmls/?p=institucion/estructura_org/organigramas/orgvicerecacad.html
2. Misión de la UNEG
Misión. ES MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA, formar
ciudadanos, INTELECTUALES1 y líderes para la transformación socio-cultural y técnicocientífica que aseguren el desarrollo social y económico sustentable, con respeto y
protección al ambiente y a la diversidad biológica y cultural de la región Guayana para
las generaciones futuras. La UNEG se constituye en un espacio de construcción colectiva
de conocimientos y compartir de saberes, fomentando el arraigo cultural en el marco de
la diversidad, fundamentada en la ética, la solidaridad, la paz, la libertad académica, la
autorreflexión crítica y comprometida con la preservación y defensa de los valores que
hacen posible la convivencia ciudadana y el respeto a los derechos humanos como
patrimonio fundamental de la sociedad.
http://www.uneg.edu.ve/htmls/?p=institucion/filosofia.html
Intelecto. (Del lat. intellectus). 1. m. Entendimiento, potencia cognoscitiva racional del
alma humana.
http://lema.rae.es/drae/?val=intelecto
1
3. Departamentos Académicos
3. Departamento de Organización y Gerencia
4. Política de Investigación de la UNEG
4. Política de Investigación de la UNEG
1. Línea de Investigación
2. Los Centros de Investigación
3. Programa de Investigación y Desarrollo PID
Instrumentos
4. De la formación Académica y su vinculación a
Principales de la
la producción de la investigación universitaria
Política
5. Reconocimiento de los investigadores UNEG,
adscritos al PEII
6. Instauración en la UNEG, de un Programa de
Estimulo a la Investigación
7. Sistemas de publicaciones
5. Centros y líneas de investigación
5. Centros y líneas de investigación
5.1. Centros de investigaciones en la UNEG
1. Centro de Investigaciones Antropológicos de Guayana CIAG
2. Centro de Investigaciones Biotecnológico de Guayana
CEBIOTEG
3. Centros de Investigaciones en Ciencias de la Educación
Guayana CICEG
4. Centros de Investigaciones en Ciencias de los Materiales
CIMAT
5. Centros de Investigaciones Ecológicas de Guayana CIEG
6. Centros de Investigaciones Estudios en Literatura y Arte
CIELA
7. Centros de Investigaciones Gerenciales de
Guayana CIGEG
8. Centros de Investigaciones Gestión Ambiental CIGADS
9. Centros de Investigaciones en Matemáticas de Guayana
CIMAG
10. Centros de Investigaciones en Informática y Tecnologías de la
Computación CITEC
6. CIGEG y la línea en Gerencia Financiera
Centro de Investigaciones Gerenciales de Guayana, es una
unidad académico administrativa de la Universidad Nacional
Experimental de Guayana (UNEG) conformada por talento
humano cuyas actividades de investigación, docencia, extensión
y servicios convergen en la generación, aplicación, promoción y
difusión de conocimientos e innovaciones científicas y
tecnológicas, orientadas al desarrollo gerencial y al
fortalecimiento de las organizaciones en el ámbito regional y
nacional, mediante procesos de integración con el entorno y
mecanismos para la incorporación y participación de los entes
involucrados.
http://investigacionypostgrado.uneg.edu.ve/centros/cigeg/investigaciones.php
6.1 CIGEG y la línea en Gerencia Financiera
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:
RESPONSABLE:
1. AGREGERENCIA
PROF. OPHIR SANOJA
2. DESARROLLO LOCAL COMO FORMA DE ORGANIZAR MODELOS
DE
PRODUCCIÓN
Y
DE
TRABAJO
PARA EL
MEJOR
APROVECHAMIENTO DE LAS POTENCIALIDADES ENDÓGENAS.
DR. HENRY IZQUIERDO
3. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN EL MARCO DE
ANDROERGOLOGÍA
DRA. AIXA VIERA
4. GESTIÓN DE LAS OPERACIONES, LA TECNOLOGÍA Y LA PROF. MILAGROS COVA
INNOVACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES
5. SISTEMAS DE INFORMACIÓN, ENFOQUE GERENCIAL
PROF. JOSÉ LUÍS CALDERON
6. ANÁLISIS ESTRATÉGICO PROSPECTIVO
DR. HENRY IZQUIERDO
7. ECONOMÍA DEL DEPORTE
PROF. NILSON MEZA MENDOZA
8. NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA
PROF. DENNY RAMÍREZ
9. EFICIENCIA, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
M.SC. MAGALLY ESCALANTE
10. GERENCIA FINANCIERA
MSC. GILBERTO MORENO
6.2. Sistema de publicación
http://fondoeditorial.uneg.edu.ve/
6.2 Sistema de publicación
http://copernico.uneg.edu.ve/
6.2 Sistema de publicación
http://fondoeditorial.uneg.edu.ve/strategos/larevista.html
6.2 Sistema de publicación
http://kaleidoscopio.uneg.edu.ve/
6.2 Sistema de publicación
http://fondoeditorial.uneg.edu.ve/kuawai/numeros.html
6.2 Sistema de publicación
http://fondoeditorial.uneg.edu.ve/citeg/
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA
COORDINACIÓN GENERAL DE PREGRADO
DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y GERENCIA
PRELIMINARES – SECCIÓN B:
NAVEGADORES, BASES DE DATOS Y
BUSCADORES
M.SC. GILBERTO MORENO
DOCENTE AGREGADO DEX
INVESTIGADOR CIGEG
RESPONSABLE LÍNEA EN GERENCIA FINANCIERA
FINAL CALLE VENEZUELA, CASA DE LAS 12
VENTANAS – SEDE DE POSTGRADO UNEG
CIUDAD BOLÍVAR - ESTADO BOLÍVAR
+58 (0285) 5115297
+58 (0414) 8762046
[email protected]
www.gilberthmoreno.jimdo.com
http://cidar.uneg.edu.ve/htmls/?t&p=principal.html
http://www.wdl.org/es/
http://www.aduanas.com.ve/index.php?option=c
om_user&view=login&Itemid=24
http://www.scielo.org.ve/scielo.php
http://www.latindex.unam.mx/
http://dialnet.unirioja.es/
http://www.redalyc.org/home.oa
http://cds.cern.ch/
http://www.science.gov/
http://scienceresearch.com/scienceresearch/
https://scholar.google.es/
http://eric.ed.gov/
http://worldwidescience.org/
http://academic.research.microsoft.com/
http://www.refseek.com/
https://www.youtube.com/channel/UCSSlekSYRoyQo8uQGHvq4qQ
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA
COORDINACIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO
CENTRO DE INVESTIGACIONES GERENCIALES DE GUAYANA
Presentación línea de investigación
en: Gerencia Financiera
M.SC. GILBERTO MORENO
DOCENTE AGREGADO
INVESTIGADOR CIGEG
[email protected]
CIUDAD GUAYANA, MARZO DE 2015
Agenda:
1. Investigadores de la línea
2. Datos de la línea de investigación
3. Contextualización de la línea de investigación
4. Justificación
5. Misión y visión
6. Red de problemas
7. Áreas temáticas
8. Objetivos de la línea
9. Fundamentación teórica
10. Productividad científica (tesis, ponencias, libros)
11. Proyección de la línea
1. Investigadores de la línea
M.Sc. Gilberto Moreno, Docente Agregado,
CIGEG,
departamento
Investigador responsable investigador
Organización y Gerencia, Doctorando LUZ.
[email protected]
M.Sc. Rosangel Gil,
departamento
[email protected]
Docente Asistente,
Organización.
M.Sc. María Ávila, Docente
departamento
Hombre
y
[email protected]
Otros investigadores
Agregado,
Ambiente.
M.Sc. Roger Velasco, Docente Agregado,
departamento Organización y Gerencia,
Doctorando LUZ. [email protected]
M.Sc. Alba Torres, Docente Asistente,
departamento Organización y Gerencia,
Doctorando LUZ. [email protected]
2. Datos de la línea de investigación
Denominación: Línea de Investigación en Gerencia Financiera
Institución a la cual pertenece: Universidad Nacional Experimental de Guayana
Siglas de la Institución: UNEG
Dependencia: Centro de Investigaciones Gerenciales de Guayana CIGEG
Estado: Bolívar
Ciudad: Ciudad Bolívar
Dirección completa de la línea: final calle Venezuela, casa de las doce ventanas, Ciudad Bolívar, Estado Bolívar,
municipio Heres, parroquia Catedral.
Teléfono: 0285- 5115297
Correo electrónico: [email protected]
Página WEB:
Sector al que pertenece: Académico
3. Contextualización de la línea de investigación
Besley y Brigham señalan que “en términos simples las finanzas conciernen a las decisiones
que se toman en relación con el dinero o, con más exactitud, con los flujos de efectivo”
(Besley y Brigham, 2009, p. 4).
Según lo señala Block y Hirt “El campo de las finanzas está estrechamente relacionado con
economía y contabilidad” (Block y Hirt, 2001, p. 6).
La gerencia financiera es relevante debido a que las empresas públicas y privadas, y las
comunidades en general, utilicen recursos limitados de forma eficiente, aplicando la teoría
financiera en la maximización de sus beneficios y por ende de la sociedad.
4. Justificación
“La maestría prevé la incorporación de Líneas de Investigación, con las cuales el
participante está familiarizándose desde el mismo comienzo de sus estudios”
(http://investigacionypostgrado.uneg.edu.ve/postgrados/gerencia/mg_mgermfzas_plan.php)
“…1982 se decreta la creación de la Universidad Nacional Experimental de
Guayana (UNEG) con fecha de 9 de marzo de 1982 mediante decreto presidencial
N° 1.432 del Presidente Luis Herrera Campins, con sede en Ciudad Bolívar”.
http://www.uneg.edu.ve/htmls/?p=institucion/historiauneg.html
PARTICIPANTES DEL POSTGRADO EN
GERENCIA (COHORTES ABIERTAS)
Puerto Ordaz
44%
Ciudad Bolívar
56%
Fuente: datos del postgrado en gerencia y capital humano
Participantes del Postgrado
en
Gerencia
(cohortes
abiertas)
Puerto Ordaz Ciudad Bolívar
85
110
4. Justificación
Creación
nuevo
conocimiento
Proyectos
institucionales
Metodológico
Justificación
Vinculación
Fuente: el autor
Conveniencia
Social
5. Misión y visión
MISIÓN DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Generar conocimiento actualizado de finanzas en el contexto local, nacional,
público y privado, que tiendan a la toma de decisiones gerenciales de manera
eficiente, apoyado en el talento humano de la Universidad Nacional Experimental de
Guayana.
VISIÓN DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Transformarse en una línea de investigación modelo en el área de finanzas,
contando con talento humano calificado y herramientas tecnológicas de información,
para el desarrollo local y regional del municipio autónomo Heres de Ciudad Bolívar y
la Ciudad Guayana.
6. Red de problemas
a)
finanzas del negocio o corporativas (presupuesto de capital,
capital de trabajo, ratios financieros, análisis y valoración de
empresas, entre otros)
b)
inversiones (cartera de inversiones, riesgo y rentabilidad y
portafolio de inversión óptimo)
c) instituciones y mercados financieros (mercado de divisas, control
de cambio y riesgo bancario).
7. Áreas temáticas
1. Finanzas
Personales
y
14. Finanzas en las Asociaciones Cooperativas
Emprendimiento
15. Finanzas en las Empresas de producción
2. Finanzas Públicas
3. Finanzas Internacionales
Social EPS
16. Modelos de Insolvencia Empresarial
4. Análisis y Valoración de Empresas
5. Optimización
de
Portafolios
de
17. Proyección
Presupuestaria
de
Bienestar
Social
Inversión
6. Evaluación
13. Mercado Financiero
de
Instituciones
Financieras
18. Valoración de Proyectos de Capital
19. Financiamiento a corto, mediano y largo plazo
7. Relaciones de Riesgo y Rentabilidad
20. Análisis de Flujo de Caja Descontado
8. Planificación Financiera
21. Precios de Prima de Seguros
9. Internacionalización de la Banca en
22. Estimación de Reservas para Pérdidas
Venezuela
10. Valuación de monedas
11. Mercado de Divisas
12. Mercado de Valores
23. Distribución
óptima
de
Suministros
24. Planes de Jubilación y Retiro
la
Cadena
de
8. Objetivos de la línea
1. Asesorar a la Coordinación del Postgrado en Gerencia y Capital Humano, en las
actividades de rediseño curricular, banco de tesis de grado, y cualesquiera que redunde en
el beneficio y prestigio de la UNEG.
2. Apoyar al departamento de Organización y Gerencia, Dirección de Finanzas y a las
Coordinaciones de Licenciatura en Contaduría Pública, Banca y Finanzas en eventos y
actividades relacionado con el pensamiento de la teoría financiera en prosecución de la
misión de la UNEG.
3. Integrar al personal docente y de investigación de la UNEG, en la formación de talento
humano que generen productos de investigación en la elaboración de libros que formen
parte del acervo bibliográfico en procura de elevar la excelencia académica.
4. Exhibir los productos de investigación generados en la línea, a través de ponencias en
eventos nacionales e internacionales.
5. Establecer redes de conocimientos con universidades, centros y/o líneas de investigación
del área de gerencia/finanzas, en el ámbito local, regional, nacional e internacional.
6. Generar proyectos de investigación institucional con financiamiento del FONACIT, y
LOCTI, que nutran a la línea de investigación y resuelvan los problemas sociales de los
ciudadanos.
9. Fundamentación teórica
AUTOR
Harry Markowitz
William Sharpe
TEORÍA/MODELOS FINANCIERA
Teoría de las Carteras de Inversión
Teoría de la Selección de Carteras y el Mercado de Capitales
en Condiciones de Riesgo
Robert Engle – David Lilie, Russell Teoría del CAPM y Coeficiente Beta
Robins
James Tobin
Teoría del Portafolio y de la Demanda del Dinero.
Teoría sobre el Impuesto de las Transacciones
Merton Miller y Franco Modigliani
Ronnald Mckinonn
Teoría de la Estructura de Capital
Teoría sobre el Crecimiento y la Intermediación Financiera
Fisher Black y Myron Scholes (Premio Valoración de Opciones, en Operaciones de Cobertura de
Nobel de Economía 1997)
Futuros
Paul Krugman
Modelos de Precios Especulativos
George Akerlof, Michael Spence y Modelo de Mercado con Información Asimétrica
Joseph Stiglitz (Ganadores del Premio
Nobel de Economía 2011)
John Coss, Stephen Ross y Mark Modelo Binomial de Formación de Precios
Rubenstein
Fuente: Estado del Arte de las Finanzas, Martínez y otros, (2007), p. 3
10. Productividad científica
Tesis de investigadores
Título
Estrategias para la Gestión
de Finanzas Personales en
Venezuela
Propuesta
para
la
Valoración
de
una
Mediana Empresa. No
cotizada en el mercado
bursátil Venezolano.
Indicadores de Control del
Balanced
Scorecard
basado en la teoría de la
Agencia para la empresa
Auto oriente, S.A.
Alternativas de Inversión
en el Mercado de Capitales
Venezolano durante los
años 2006 - 2007
Propuesta de un Modelo de
Gestión Centrado en la
Metodología
Balance
Scorecard (caso Electro
Auto Luis, C.A., Ciudad
Bolívar – Estado Bolívar)
Investigador
Tutor
Rosangel Gil
M.Sc. Roger Velasco
Gilberto Moreno
PhD.
José
Montenegro
Roger Velasco
M.Sc. Lucas Gutiérrez
Alba Torres
PhD.
José
Montenegro
María Ávila
M.Sc. Lucas Gutiérrez
Pérez
Pérez
10. Productividad científica
Ponencia de investigadores
Título
Ponente
Valoración de la Empresa
SIVENSA
M.Sc. Gilberto Moreno
Finanzas
Inflación
M.Sc. Rosangel Gil
Personales
e
Caracterización del Sector
Hotelero municipio Heres
de Ciudad Bolívar
Revisión de la Cultura
Organizacional
del
Departamento
Organización y Gerencia
Sede Ciudad Bolívar
Revisión Documental de la
Cultura
Organizacional
UNEG, Departamento de
Organización y Gerencia
Contraste del Reglamento
Académico
de
la
Universidad
Nacional
Experimental de Guayana
(UNEG)
con
el
Desempeño Docente del
Personal
adscrito
al
Departamento
de
Organización y Gerencia
en la Sede Ciudad Bolívar
M.Sc. Gilberto Moreno
Evento / Universidad
VIII
Jornadas
de
Investigación Institucional
–
Universidad
Nacional
Experimental de Guayana
UNEG. Octubre 2014
VIII
Jornadas
de
Investigación Institucional
–
Universidad
Nacional
Experimental de Guayana
UNEG. Octubre 2014
LXVIII Convención Anual
AsoVAC
(2013).
Universidad de Carabobo.
Valencia – Venezuela
M.Sc. Roger Velasco
LXII Convención Anual
ASOVAC.
Universidad
Metropolitana. Noviembre
2012
M.Sc. Rosangel Gil
LXII Convención Anual
ASOVAC.
Universidad
Metropolitana. Noviembre
2012
M.Sc. Alba Torres
LXII Convención Anual
ASOVAC.
Universidad
Metropolitana. Noviembre
2012
10. Productividad científica
Trabajo de investigación en curso (ascenso a la categoría de agregado)
Nro.
1
Título
Investigador responsable
Evaluación de riesgo bancario en Banco de M.Sc. Alba Torres
Venezuela, periodo 2013 - 2014
10. Productividad científica
Trabajo de investigación desarrollados por el responsable de la línea












Trabajo N° 1 (libro indexado)
Título: Valoración de una Mediana Empresa. No
cotizada en el mercado bursátil Venezolano.
Autor: Gilberto Antonio Moreno
Año: 2011
Editorial: Editorial Académica Española – LAP
LAMBERT Academic Publishing Gmbh & CO.
KG.
País: Alemania
Área de estudio: Finanzas Corporativas
ISBN: 978-3-8454-8468-6
Trabajo N° 2 (Trabajo de ascenso, categoría: Agregado)
Título: Valoración de una gran entidad cotizada en la Bolsa
de Valores de Caracas.
Autor: Gilberto Antonio Moreno
Año: 2014
País: Venezuela
Área de estudio: Finanzas Corporativas
10. Productividad científica
Tesis de grado (maestría) tutoradas por el responsable de la línea
Título
Propuesta de un Sistema
Automatizado de Análisis
Financiero para la Toma de
Decisiones
Administrativas
en
la
Pequeña
y
Mediana
Entidad
Evaluación Financiera en
la U.E., Colegio Nuestra
Señora de las Nieves
Evaluación
Financiera
Integral y Riesgo Bancario
en
BANESCO
Banco
Universal, C.A. (período
2009 – 2011)
Plan
de
Evaluación
Financiera para la Toma de
Decisión de Inversión y
Financiamiento
en
la
Droguería
Hospifarma,
C.A., (período 2008 –
2012)
Análisis Fundamental de
Empresa Cotizada en el
Mercado
Bursátil
Mexicano ejercicio 2008 2012
Investigador/estudiante
Tutor
Lcda.
Viviana
Gómez Mosquera
M.Sc. Gilberto Moreno
Yiseth
Lcda. Mildred Marylester
Petter Briceño
M.Sc. Gilberto Moreno
Lcdo. José Enrique Yegüez
Álvarez
M.Sc. Gilberto Moreno
Lcda. Zulimar de Freitas de
Yegüez
M.Sc. Gilberto Moreno
Lcda. Alexandra de Jesús
Monasterio Solís
M.Sc. Gilberto Moreno
10. Productividad científica
Tesis de grado en desarrollo (especialización) tutoradas por el responsable de la línea
Título
Portafolio de Inversión
Óptimo con Títulos de
Renta Variable emitido en
la Bolsa de Valores de
Caracas
Ratios
Financieros
Promedios del Sector
Hotelero de Ciudad
Bolívar, Estado Bolívar
Evaluación
de
la
Información Financiera
caso de estudio: “EPS
FERRE
CASA
CONCRETO,
C.A.”,
(2011 -2013)
Investigador/estudiante
Tutor
Ing.
Engely
Arciniegas
Pérez
M.Sc. Gilberto Moreno
Ing. Nathalia
García
Moreno
Lcdo. José Marquís
M.Sc. Gilberto Moreno
M.Sc. Gilberto Moreno
10. Productividad científica (Proyectos)
Nro.
Título
Investigador
responsable
1
Laboratorio de Simulación
de Modelos Financieros “Río
Orinoco”
2
3
4
Propuesta de un Modelo de
Capacitación en Finanzas
Personales
a
las
Comunidades Organizadas
del Municipio Heres del
Estado Bolívar
Propuesta
de
Gestión
Financiera para la Prestación
de los Servicios Públicos de
Agua Potable y Saneamiento.
Ciudad Bolívar – Estado
Bolívar
Ratios Financieros de las
Organizaciones
en
el
Municipio Heres – Ciudad
Bolívar
M.Sc.
Moreno
Gilberto
M.Sc.
Rosangel
Gil
M.Sc. María Ávila
M.Sc.
Velasco
Roger
M.Sc.
Moreno
Gilberto
Vinculación
Postgrado
Talento
Humano.
Especialización/Maestría
en Finanzas
Postgrado
Talento
Humano.
Especialización/Maestría
en Finanzas
Doctorado Universidad
del Zulia
M.Sc. Alba Torres
Postgrado
Talento
Humano.
Especialización/Maestría
en Finanzas
11. Proyección de la línea
TIEMPO
ACTIVIDAD


Corto plazo

Mediano plazo


Largo plazo




Promocionar la formación de talento humano de cuarto nivel en el
área de finanzas.
Establecer convenio con representante de: bases de datos, revistas
indexadas, universidades, centros de investigaciones, laboratorios de
simulación financiera, instituciones oficiales nacionales e
internacionales con el objeto de contar con información oportuna,
veraz e instantánea en términos de las temáticas de investigación
financiera.
Creación del laboratorio de simulación de modelos financieros “Río
Orinoco”, que optimizará los procesos decisorios en el área de
finanzas.
Elaboración de App profesionales en el área de las finanzas.
Promover programas, certificación y/o diplomado básico, intermedio
y avanzado en finanzas, en las distintas áreas temáticas.
Promoción de un programa doctoral en finanzas, en la UNEG.
Elaboración de una revista indexada en Gerencia Financiera.
Creación del Centro de Investigaciones Financieras de Guayana.
Creación del Instituto de Investigaciones Financieras de Guayana.
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA
COORDINACIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO
CENTRO DE INVESTIGACIONES GERENCIALES DE GUAYANA
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Universidad Nacional Experimental de Guayana
Vicerrectorado Académico
Coordinación General de Investigación y Postgrado
FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTOS DE
INVESTIGACION ACADÉMICA ANTE EL CONSEJO DE
INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO
Se entiende por Anteproyecto de Investigación Institucional a toda propuesta de
investigación formulada por un profesor o grupo de profesores de la Universidad
Nacional Experimental de Guayana presentada ante el Consejo de Investigación y
Postgrado UNEG requiriendo aprobación institucional con fines de obtención de
financiamiento o cofinanciamiento.
I.
DATOS DEL INVESTIGADOR SOLICITANTE
1)
2)
3)
4)
5)
II.
Apellidos y Nombres
Cédula de Identidad
Centro de Investigación de adscripción
Línea de Investigación
Departamento de Adscripción
DATOS DEL ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN
1) Título del Anteproyecto.
2) Área a la cual pertenece el Anteproyecto (ver listado anexo).
3) Resumen del proyecto (máximo 200 palabras). Incluir al final palabras claves
(máximo cinco (5) palabras); éstas son expresiones que permiten definir las
características de la subárea, disciplina, especialidad y aspectos relevantes
del proyecto.
4) Planteamiento del Problema y preguntas de investigación
5) Objetivos: General y Específicos.
6) Fundamentación teórica.
7) Justificación de la investigación (exposición de motivos expresando porque
es importante realizar la investigación en el contexto local, regional y/o
nacional), viabilidad de la investigación (factibilidad) y posibles usuarios.
8) Métodos de investigación. Métodos, técnicas y procedimientos a ser
utilizados para el desarrollo de la investigación, en función del área del
conocimiento donde se inserta; procesamiento y análisis de datos.
1
9) Resultados (productos) esperados y su aplicabilidad; deben ir acorde con los
objetivos específicos.
10) Cronograma de actividades (máximo tres (3) años)
11) Referencias bibliográficas
III.
RECURSOS FINANCIEROS SOLICITADOS
A. Resumen
EQUIPOS PERSONAL
PARTIDAS O RUBROS
MATERIALES Y VIAJES
SUMINISTROS
SERVICIOS
TOTAL
Total
B. Detalles
B.1. Discriminación de los equipos solicitados por año o etapa.
Indicar
nombre de los equipos, especificaciones técnicas, número de unidades
requeridas, precio unitario y precio total.
Equipo
Especificar
N°
Técnicas
Unidades
Año/Etapa
Precio
Unitario
Precio Total
Total
B.2. Personal. Indicar los Recursos Humanos requeridos en el Proyecto,
señalando: Nombres y apellidos (en caso de tenerlos identificados), nivel
profesional, funciones que desempeñarán, tiempo de dedicación (en horas),
remuneración (Bs. / Hr.) y remuneración Total.
Observación: En caso de requerir Auxiliares de Investigación de PID favor
especificarlos señalando: Nivel Estudiante, Función Auxiliar de Investigación PID
Apellidos y
Nivel
Nombres Profesional
Funciones Dedicación Remuneración
(Hrs)
(Bs. /Hrs)
Total
2
Total
(Bs.)
B.3. Fondos solicitados en la Partida de Materiales y Suministros. Discriminar
los Materiales y suministros requeridos, cantidad y montos.
Tipo/clase
Cantidad
Precio Unitario
Precio Total
Total
B.4. Fondos solicitados en la Partida de Viajes. Indicar el número de viajes en
cada ruta, número de días de cada viaje y el presupuesto requerido
Ruta
N°
Costo
Viajes Unitario
Total
Viajes
(Bs.)
N° de
Días
Viáticos/Día
(Bs.)
Total
Viáticos
(Bs.)
Total
(Bs.)
Total
B.5. Servicios: Señalar los servicios, número estimado que se requieren, monto y
justificación de los mismos.
Tipo/Clase
Justificación
Cantidad
Precio
Unitario
Precio Total
Total
IV.
FUENTES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS (CUANDO EXISTA)
ORGANIZACIONES
APROBADO (Bs.)
3
EN ESTUDIO
(Bs.)
A SOLICITAR
(Bs.)
V.
RECAUDOS REQUERIDOS
Al momento de consignar
documentación:
la
solicitud
debe
presentarse
la
siguiente
1. La solicitud y los curricula vitarum de las personas participantes.
2. Una (1) versión impresa del anteproyecto y una (1) en disquete. De no ser
posible, entregar cuatro (4) versiones impresas.
DISQUETE:
• Compatible con PC en Microsoft, Word 6.0 ó 97.
• Libre de virus
• Con contenga un solo archivo
• Que el archivo tenga el nombre que identifica al Proyecto
• La etiqueta debe contener: las siglas “UNEG”, título del
proyecto, nombre del responsable y nombre del archivo.
3. Carta de aprobación del Centro de Investigación.
4. Resultados de la evaluación del anteproyecto expresada en el formato
denominado “Criterios para la Evaluación de los Anteproyecto
Institucionales”, efectuada por una terna de expertos (por lo menos uno
debe ser externo) seleccionada por el Centro de Investigación de adscripción.
5. Carta de presentación del anteproyecto suscrita por el solicitante y el
Coordinador del Centro de Investigación de adscripción, donde especifique
que:
a) Los datos suministrados en la solicitud son verdaderos.
b) El solicitante no tiene previsto disfrutar del año sabático durante la
ejecución del Proyecto.
c)
Están en conocimiento de todas las normas establecidas en el
Reglamento sobre Financiamientos para apoyar la Investigación
Científica de la UNEG.
d) Están solventes con la UNEG en cuanto a subvenciones anteriores,
otorgadas mediante cualquiera de nuestras dependencias.
e) Se anexa el plan de actividades del primer año de ejecución.
En caso de Solicitudes de Financiamiento ante Organizaciones Externas, se debe
suministrar:
a) Certificación del Coordinador del Centro de Investigación respecto al
conocimiento de los equipos que se están solicitando y disponibilidad
de la infraestructura adecuada para su instalación
y buen
funcionamiento.
b) Constancia del correspondiente Jefe de Dpto. de la Institución, en la
cual se indique el cargo que ocupa y tiempo de dedicación del
investigador solicitante.
c)
Cotizaciones o presupuestos de tres (3) casas proveedoras con las
mismas especificaciones técnicas, para cada uno de los equipos
solicitados y por lo menos dos (2) para los materiales y suministros.
4
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA
VICERRECTORADO ACADEMICO
COORDINACIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO
CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS
ANTEPROYECTOS INSTITUCIONALES
1- Formulación Anteproyecto
ASPECTOS
1
APRECIACIÓN
2
3
4
5
Título
Planteamiento del Problema.
Formulación Objetivo(s) General(es)
Formulación Objetivos Específicos
Fundamentación Teórica.
Justificación y Viabilidad de la Investigación.
Posibles Usuarios
Métodos de Investigación.
Resultados Esperados y Aplicabilidad.
Cronograma de Actividades
Referencias Bibliográficas
1= Excelente
2= Muy Bueno
3= Bueno
4= Regular
5= Deficiente
2- Observaciones y sugerencias al Anteproyecto.
3- Consideraciones sobre la importancia y pertinencia del Anteproyecto
(Factibilidad Teórica y Social).
4- Consideración sobre los costos y el cronograma de trabajo del
Anteproyecto (Factibilidad Económica).
5- Resultado de la Evaluación:
Recomendado
Recomendado con observaciones
1
No Recomendado
6- Sugerencias para mejoras
7- DATOS DEL EVALUADOR
Apellidos, Nombre: ____________________________________________
1
Grado Académico:
___________________________________________
Institución:
___________________________________________
Lugar y Fecha:
___________________________________________
Firma:
___________________________________________
Señalar las observaciones en el texto del Anteproyecto