Comprendre le marché du lait de chèvre
Colloque caprin – CHATILLON SUR THOUET – 24 mars 2014 Comprendre le marché du lait de chèvre à l’échelle régionale, nationale et internationale Sébastien Bouyssière 24 mars 2015 1 Colloque caprin – CHATILLON SUR THOUET – 24 mars 2014 Le contexte mondial caprin Cheptel Production de viande caprine Production de lait de chèvre Colloque caprin – CHATILLON SUR THOUET – 24 mars 2014 Le cheptel caprin dans le monde 976 millions de caprins dans le monde en 2013 Asie: 59% du cheptel mondial (19% en Chine et 14% en Inde) Afrique: 36% du cheptel (Nigeria, Soudan, Ethiopie, Kenya) Amériques: 4% Europe: 2% Source: GEB – Institut de l’élevage d’après FAO Colloque caprin – CHATILLON SUR THOUET – 24 mars 2014 Des caprins surtout destinés à la production de viande Evolution de la production de viande caprine dans le monde 6 Répartition de la production de viande caprine dans le monde en millions de tonnes Amériques 2% Europe Océanie 1% 2% 5 4 Asie Afrique 25% 3 2 Asie 70% 1 Afrique Amériques Europe 0 Source: GEB - Institut de l'élevage d'après FAO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Source: GEB - Institut de l'élevage d'après FAO Production mondiale en 2013 : 5,4 millions de tonnes - Chine : 38% de la production mondiale, beaucoup d’autoconsommation - Inde : 10% de la production mondiale - Afrique : Economie vivrière Colloque caprin – CHATILLON SUR THOUET – 24 mars 2014 Une production laitière mondiale en progression Evolution de la production de lait de chèvre dans le monde 20 Répartition de la production laitière dans le monde Amériques 3% en milliards de litres Océanie 18 16 14 Europe 14% Asie 12 10 Afrique 23% 8 6 Asie 59% Afrique 4 2 Europe Amériques 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Source: GEB - Institut de l'élevage d'après FAO Source: GEB - Institut de l'élevage d'après FAO Production mondiale en 2013: 18 milliards de litres - Inde: 28% de la production mondiale - Chine: 2% de la production mondiale - Europe: une forte spécialisation laitière, 14% de la production mondiale (avec seulement 2% du cheptel mondial) Colloque caprin – CHATILLON SUR THOUET – 24 mars 2014 Le contexte européen Cheptel Production de lait de chèvre Production de fromages de chèvre Colloque caprin – CHATILLON SUR THOUET – 24 mars 2014 L’UE détient l’essentiel des caprins en Europe Les pays détenteurs du cheptels européens Autres 19% Grèce 34% Pays-Bas 4% France 10% Roumanie 11% Espagne 22% Source: GEB – Institut de l’élevage d’après Eurostat 12,5 millions de caprins dans l’UE à 28 Des productions mixtes lait et viande Grèce : 4,3 millions de têtes : 1er cheptel européen Espagne: 2,7 millions de têtes Italie, Portugal Source: GEB – Institut de l’élevage d’après Eurostat et FAO Une forte spécialisation laitière France, Pays-Bas, Roumanie Colloque caprin – CHATILLON SUR THOUET – 24 mars 2014 Une production européenne tirée par l’évolution de la collecte Evolution de la production dans l'UE à 28 1000 tonnes 2 500 Collecte Production non collectée 2 000 Production UE 28 en 2013 2,1 millions de tonnes (+8% /2001) Production non collectée 40% de la production 850 millions de tonnes (-1% /2001) 1 500 1 000 Production collectée 500 60% de la production 1,25 milliard de tonnes (+16% /2001) 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Source: Estimations GEB - Institut de l'élevage d'après Eurostat Colloque caprin – CHATILLON SUR THOUET – 24 mars 2014 La France, leader de la production laitière européenne… 1000 tonnes 600 Production et collecte de lait de chèvre chez les principaux producteurs européens en 2013 Lait collecté Lait non collecté 500 400 300 200 100 0 Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après Eurostat France, Espagne, Pays-Bas: 60% de la production / 80% de la collecte Grèce: une production laitière artisanale non organisée utilisée dans la fabrication de fromages de mélanges Roumanie: une production laitière qui reste dans les exploitations Colloque caprin – CHATILLON SUR THOUET – 24 mars 2014 …ainsi que des fabrications par l’industrie laitière de fromages de chèvre Part des fabrications industrielles de fromages pur chèvre dans l'UE à 28 en 2013 Italie 3% France: - 62% des fabrications européennes de pur chèvre Reste UE 28 6% Espagne: - Pays-Bas 14% Espagne 15% Production traditionnelle de fromages de mélange Export de lait matière première vers la France Progression du pur chèvre (23 000 t) Pays-Bas: France 62% Source: GEB-Institut de l'Elevage d'après Eurostat - Filière plus récente, à forte croissance Vocation exportatrice 85% du lait transformé en fromages Fromages de type « gouda » et lactiques Développement de la poudre le lait infantile Export de lait matière première vers la France Colloque caprin – CHATILLON SUR THOUET – 24 mars 2014 Le contexte national La production L’approvisionnement des industriels La transformation Les débouchés Colloque caprin – CHATILLON SUR THOUET – 24 mars 2014 Le contexte national La production L’approvisionnement des industriels La transformation Les débouchés Colloque caprin – CHATILLON SUR THOUET – 24 mars 2014 Répartition des exploitations de plus de 10 chèvres par mode de valorisation du lait (RA 2010) 3 000 livreurs 2 900 fromagers 1 700 autres (transfo. domestique, vente des « surplus », viande,… Bassins laitiers: Ouest Midi-Pyrénées Bassins mixtes: Centre Rhône-Alpes Bassins fromagers: Languedoc-Roussillon, PACA Colloque caprin – CHATILLON SUR THOUET – 24 mars 2014 Caractéristiques des différents types d’exploitations (>10 chèvres) Livreurs : 48% des exploitations 73% des chèvres 79% de la production laitière 237 chèvres par exploitation Fromagers : 47% des exploitations 21% des chèvres 15% de la production laitière 70 chèvres par exploitation Mixtes : 5% des exploitations 7% des chèvres 6% de la production laitière 202 chèvres par exploitation Colloque caprin – CHATILLON SUR THOUET – 24 mars 2014 Restructuration et intensification de la production Selon le RA, un phénomène de restructuration entre 2000 et 2010, en période de croissance du marché Type d’exploitations caprines (> 10 chèvres) Evolution du nombre d’exploitations 2000 – 2010 (RA) Evolution du cheptel 2000 – 2010 (RA) Livreurs - 23% (-2%/an en moyenne) + 31% (+3%/an en moyenne) Fermiers - 34% (-3%/an en moyenne) - 6% (< -1%/an en moyenne) Quelle évolution entre 2010 – 2013 ? -5% par an du nombre de livreurs, selon l’enquête annuelle laitière, Des éleveurs fermiers moins touchés par la crise caprine. Colloque caprin – CHATILLON SUR THOUET – 24 mars 2014 La production de lait de chèvre en France Production finale en 2013 581 millions de litres Titre du graphique Lait transformé sur l'exploitation 22% Lait livré aux industriels 78% Poitou – Charentes + Pays de la Loire : Lait livré aux industriels Lait transformé sur l'exploitation 50% de la production 63% des livraisons Colloque caprin – CHATILLON SUR THOUET – 24 mars 2014 Collecte fortement pénalisée par la crise caprine Evolution de la collecte annuelle de lait de chèvre 1000 litres +6% / an 550 - 8% - 6% = 500 450 = +5% / an 400 350 300 250 200 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Source: GEB - Institut de l'élevage d'après FranceAgriMer 2000 – 2007 Collecte très dynamique 2007 – 2008 La production patine 2009 La collecte redémarre + 50 millions de litres en 2 ans Rupture en 2012 la collecte chute - 70 millions de litres en 2 ans Colloque caprin – CHATILLON SUR THOUET – 24 mars 2014 Une récupération sur le second semestre 2014 Evolution mensuelle de la collecte de lait de chèvre 1000 litres 2012 60 2013 2014 55 50 45 40 35 30 25 20 J F M A M J J A S O N D Source: GEB - Institut de l'élevage d'après FranceAgriMer 1er semestre difficile : -1% / 2013 Un rattrapage au 2nd semestre: +1% / 2013 Un bilan très légèrement positif : 457 millions de litres (+0,6% /2013) Colloque caprin – CHATILLON SUR THOUET – 24 mars 2014 …sous l’effet de la hausse du prix du lait… Evolution du prix du lait: Evolution du prix moyen du lait de chèvre 800 €/1000 litres • 2009 : 622 € / 1000 l • 2012 : 588 € / 1000 l - 34 € / 2009 • 2013 : 642 € / 1000 l +54 € / 2012 • 2014: 672 € / 1000 l + 30 €/ 2013 +8%/2009 750 700 650 2014 600 2013 550 2012 500 J F M A M J J A S O Source: GEB – Institut de l’élevage N D Colloque caprin – CHATILLON SUR THOUET – 24 mars 2014 …et de la détente des charges en élevage Evolution des principaux postes de l'IPAMPA lait de chèvre Indice général Aliments achetés Enérgie et lubrifiants Frais généraux 140 base 100 = 2010 130 Evolution 2009 – 2013 IPAMPA = + 18 % Aliment acheté: +29% Energie : +38% 120 110 Evolution 2013 – 2014 IPAMPA = -2 % Aliment acheté : -5% Energie : -4% 100 90 80 sept.-14 mai-14 janv.-14 sept.-13 mai-13 janv.-13 sept.-12 mai-12 janv.-12 sept.-11 mai-11 janv.-11 sept.-10 mai-10 janv.-10 sept.-09 mai-09 janv.-09 sept.-08 mai-08 janv.-08 sept.-07 mai-07 janv.-07 70 Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après INSEE et SSP Colloque caprin – CHATILLON SUR THOUET – 24 mars 2014 Le contexte national La production L’approvisionnement des industriels La transformation Les débouchés Colloque caprin – CHATILLON SUR THOUET – 24 mars 2014 Des industriels en manque de lait depuis 2013 2013 Approvisionnement des industriels français en lait de chèvre millions de litres 600 Collecte Importations Part des importations 50% • 516 millions de litres (-3% /2012) Collecte: 454 millions de litres (-6%) Importations: 62 millions de litres (+21%) 45% 500 40% 35% 400 30% 300 25% Au pic en 2011 : • 578 millions de litres Perte de 62 millions de litres en deux ans 20% 200 15% 10% 100 5% 0 0% Source: GEB - Institut de l'élevage d'après FranceAgriMer 2014 Collecte stable ou en légère hausse 457 millions de litres (+0,6%) Importations ? Colloque caprin – CHATILLON SUR THOUET – 24 mars 2014 Les importations, une variable d’ajustement Evolution des importations de produits intermédiaires millions de litres 120 Plus de 100 millions de litres 100 80 60 40 20 Environ 50 millions de litres 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Source: GEB-Institut de l'élevage d'après FranceAgriMer Des variations de 50 millions à 100 millions de litres par an Des volumes très certainement en hausse en 2014 Colloque caprin – CHATILLON SUR THOUET – 24 mars 2014 La demande française tire les prix européens Espagne: Prix du lait de chèvre en Espagne (Castilla y léon) €/100 litres 2011 2012 2013 +11% en 2013 +15% en 2014 2014 87 82 Pays-Bas: 77 +19% en 2013 +17% en 2014 72 67 62 57 Prix du lait de chèvre aux Pays-Bas 52 47 J F M A M J J A S O N D Source: GEB-Institut de l'élevage d'après Junta de Castilla y léon Et qui témoigne de disponibilités toujours limitantes 80 euros / 100 kg 75 70 65 60 55 50 45 40 35 2011 2012 2013 2014 Colloque caprin – CHATILLON SUR THOUET – 24 mars 2014 Des stocks nécessaires pour gérer la saisonnalité… 20 000 18 000 Evolution des stocks de produits de report tonnes caprins Stocks 2009 – 2011: Moyenne mobile - La collecte décolle - Des importations importantes - Des fabrications qui se tassent 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 Accumulation des stocks en entreprise 6 000 4 000 2 000 Estimation des surstocks et sous-stocks de produits de report caprins 0 J MS J MS J MS J MS J MS J MS J MS J MS J MS J MS J MS J MS J MS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Source: GEB - Institut de l'élevage d'après FranceAgriMer millions d'EqL Sur-stocks 75 Sous-stocks 55 35 15 -5 -25 -45 O J A janv-13 O J A janv-12 O J A janv-11 O J A janv-10 O J A -65 janv-09 … mais difficiles à maitriser Source: GEB-Institut de l'élevage d'après FranceAgriMer Colloque caprin – CHATILLON SUR THOUET – 24 mars 2014 Le contexte national La production L’approvisionnement des industriels La transformation Les débouchés Colloque caprin – CHATILLON SUR THOUET – 24 mars 2014 Les fabrications se tassent à partir de 2009 1000 tonnes Evolution des fabrications industrielles de fromages de chèvre Marché mâture : +1%/an en moyenne 100 -2% Marché dynamique : +6%/an en moyenne 90 80 70 60 50 40 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après 2013 2013 : 92 600 tonnes Colloque caprin – CHATILLON SUR THOUET – 24 mars 2014 Les fabrications de bûchettes reprennent au second semestre Fabrications de bûchettes affinées en 2014 : Fabrications de bûchettes affinées 2012 tonnes 44 000 tonnes (= 2013) 2014 +[PLAGECELL] +[PLAGECELL] = 4 000 3 500 2013 [PLAGECELL] [PLAGECELL] [PLAGECELL] +[PLAGECELL] [PLAGECELL] Lissage des fabrications sur l’année +[PLAGECELL] +[PLAGECELL] [PLAGECELL] +[PLAGECELL] 3 000 -3% au 1er semestre: Une reconstitution des stocks en période de hausse saisonnière +3% au 2nd semestre: Meilleures disponibilités 2 500 2 000 J F M A M J J A S O N D Source: GEB-Institut de l'élevage d'après FranceAgriMer Pas de pénurie de fromages en période de fêtes de fin d’année Colloque caprin – CHATILLON SUR THOUET – 24 mars 2014 Les différents types de fabrications en France Répartition des types de fromages industriels fabriqués en 2013 Mi-chèvre et mélanges 4% Les bûchettes : 46% des fromages en 2013 Fromage frais 20% Bûchettes affinées 46% Autres affinés 30% Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après FranceAgriMer Comment ont évolué les autres fabrications fromagères ? Colloque caprin – CHATILLON SUR THOUET – 24 mars 2014 Le contexte national La production L’approvisionnement des industriels La transformation Les débouchés Colloque caprin – CHATILLON SUR THOUET – 24 mars 2014 Transformation spécialisée dans les fabrications fromagères Les débouchés des fromages de chèvres Export 18% Industrie Agroalimentaire 4% RHF 7% Achat des ménages 71% Source: ANICAP et FranceAgriMer, Kantar, Gira Une très forte dépendance au débouché français Colloque caprin – CHATILLON SUR THOUET – 24 mars 2014 Les achats des ménages français en libreservice des GMS Evolution des achats des ménages et du prix du fromage de chèvre en libre-service des GMS Evolution annuelle en % 12.0 10.0 8.0 6.0 Volume Prix Evolution des ventes en valeur sur 12 mois glissants Un marché arrivé à maturité - Volumes commercialisés et prix stagnent - Récupération des volumes - Revalorisation toujours en cours 4.0 2.0 0.0 -2.0 -4.0 -6.0 -8.0 Pénurie de fromages - Volumes chutent - Prix en hausse -10.0 Source: GEB-Institut de l'Elevage d'après IRI-CNIEL Colloque caprin – CHATILLON SUR THOUET – 24 mars 2014 Hausse de prix et montée en gamme Evolution des ventes de fromages de chèvre en libre-service en 2014 Volume Valeur Prix moyen 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% Fromage de chèvre Affinés Affinés autres bûchettes Frais - Les ventes de bûchettes reculent - Les autres fromages résistent mieux - Des marques nationales bien orientées - Des MDD à la peine Evolution des ventes de fromages de chèvres en 2014 par rapport à 2013 AOP Source: GEB-Institut de l'élevage d'après IRI-CNIEL à P13 2014 Volume Valeur Prix 10% Abandon des références les moins bien valorisées 8% 6% 4% 2% Au final, moins de fromages commercialisés (-2% /2013), mais mieux valorisés 0% -2% -4% -6% Fromages de chèvres LS Fromages de chèvres Marques nationales Fromages de chèvres MDD Source: GEB-Institut de l'élevage d'après IRI-CNIEL Colloque caprin – CHATILLON SUR THOUET – 24 mars 2014 Peu de visibilité sur l’évolution des exportations Les types de fromages exportés Crottins et autres Autres spécialités affinées 4% 1% Les destinations des fromages exportés Etats - Unis 5% Chèvres boîtes et briques 5% Bûches 1 kg affinées 25% Autres Pays Tiers 8% Allemagne 25% Chèvres frais tous formats 34% Royaume-Uni 11% Reste UE 51% Bûchettes affinées 30% Source: GEB-Institut de l'élevage d'après Enquête ANICAP 2011 Source: GEB-Institut de l'élevage d'après Enquête ANICAP 2011 Environ 20 000 tonnes de fromages exportées en 2011 Colloque caprin – CHATILLON SUR THOUET – 24 mars 2014 Le contexte régional Colloque caprin – CHATILLON SUR THOUET – 24 mars 2014 Les structures de production de Poitou-Charentes Terralacta Lactalis CLS UCAL Aujourd'hui, en Région Poitou-Charentes Poitouraine 971 exploitations dont Coop chaunay 84 fromagers LCPG 1 661 exploitants ULVV enregistrés dans la base caprine La cloche d’or Soit 95 % des exploitations de la région Bongrain Les « fromagers » Autres Avec l’aide de la Chambre d’Agriculture Poitou-Charentes Source: Plan d’installation capr’1 Colloque caprin – CHATILLON SUR THOUET – 24 mars 2014 Élevages enregistrés dans la base caprine par département 558 Mise à jour 236 95 Mars 2014 A l’échelle régionale 971 élevages enregistrés dont 82 369 individuelle 331 EARL 229 GAEC 42 SCEA Source: Plan d’installation capr’1 Colloque caprin – CHATILLON SUR THOUET – 24 mars 2014 Charentes-Poitou, premier bassin laitier de France Répartition régionale de la collecte de lait de chèvre Rhônes Alpes 6% Reste 7% Centre 9% Sud-Ouest 15% PoitouCharentes 44% Pays de la Loire 19% Source: GEB-Institut de l'élevage d'après SAA Poitou-Charentes Pays de la Loire Collecte : 199 millions de litres 44% des livraisons nationales Collecte : 88 millions de litres 19% des livraisons nationales Production fermière : 6 millions de litres 3% de la production régionale 5% de la production nationale fermière Production fermière: 5 millions de litres 5% de la production régionale 4% de la production nationale fermière Colloque caprin – CHATILLON SUR THOUET – 24 mars 2014 La production de lait de chèvre concentrée dans quelques départements Poitou-Charentes • 61% dans les Deux-Sèvres, • 27% dans la Vienne, Pays de la Loire • 57% en Vendée, • 30% en Maine-et-Loire, Colloque caprin – CHATILLON SUR THOUET – 24 mars 2014 Collecte régionale difficile à maitriser Evolution de la collecte de lait de chèvre par région millions de litres 250 Poitou-Charentes Poitou-Charentes : Croissance très forte entre 2008 et 2012: + 33 millions de litres 200 Chute brutale entre 2012 et 2013 - 33 millions de litres 150 100 Pays de la Loire Sud-Ouest 50 Centre Rhône-Alpes 0 Source: GEB-Institut de l'élevage d'après SAA Des frémissements de reprise en 2014 (+0,6%) Pays de la Loire: Une collecte multipliée par 2 entre 2000 et 2010 Rupture de la croissance en 2013 (-9%/2012) Reprise plus marquée en 2014 Colloque caprin – CHATILLON SUR THOUET – 24 mars 2014 Restructuration et intensification de la production caprine Evolution des structures entre deux recensements agricoles Type d’exploitations caprines Evolution du nombre d’exploitations 2000 – 2010 (RA) Evolution du cheptel 2000 – 2010 (RA) Taille moyenne du troupeau Livreurs (France) - 23% + 31% 155 chèvres (+51% /2000) Livreurs (Poitou-Charentes) -37% +14% 254 chèvres (+82%) Livreurs (Pays de la Loire) +3% +68% 269 chèvres (+67%) Agrandissement des troupeaux Perte d’autonomie Phénomène marqué de végétalisation Colloque caprin – CHATILLON SUR THOUET – 24 mars 2014 Une accélération des arrêts pendant la crise caprine en Poitou-Charentes… Arrêts d’élevages identifiés par la base caprine sur 5 ans Années D’arrêt Nombre d’Arrêts élevages 2009 2010 28 50 2011 77 2012 2013 112 31 Totaux 298 Une perte de 298 élevages sur 5 ans soit l’équivalent de 24 % des exploitations caprines. … mais un retour à la « normale » dès 2013 Source: Plan d’installation capr’1 Colloque caprin – CHATILLON SUR THOUET – 24 mars 2014 Des perspectives qui s’améliorent Indices des prix du lait, des prix de vente industriels et Ipampa (100 en 2005) IPAMPA 140 Les charges en élevage se détendent en 2014 Ipampa : - 2% /2013 Prix de base 130 Prix moyen 120 Le prix du lait continue sa progression Prix du lait : +5% PVI 110 La revalorisation des fromages se poursuit: PVI : +4% 100 90 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Source: GEB-Institut de l'élevage d'après INSEE et SSP Colloque caprin – CHATILLON SUR THOUET – 24 mars 2014 L’avenir de la filière caprine Des indicateurs à court-terme positifs… Un cheptel qui s’est stabilisé avec plus de chevrettes conservées. Un prix du lait relativement élevé. Des charges en élevage en retrait bien qu’elles restent élevées. … mais aussi des incertitudes Encore une marge de récupération de volumes sur le marché français. Quel potentiel par la suite ? Un marché intérieur à maturité ? Quelle place pour les innovations? Croissance/développement d’un marché à l’international ? Quels produits, volumes et valeur ? Une gestion des volumes primordiale Retrouver des volumes et pérenniser une collecte de lait de chèvre apte à répondre à la demande Quid des importations ? Quid des stocks ? Colloque caprin – CHATILLON SUR THOUET – 24 mars 2014 Les enjeux Améliorer / consolider la situation économique des producteurs Favoriser les installations pour permettre le remplacement des départs à la retraite et le renouvellement des générations Maintenir une valorisation des produits caprins qui permette à l’ensemble des acteurs de la filière de se développer Colloque caprin – CHATILLON SUR THOUET – 24 mars 2014 Le défi de demain, le renouvellement des générations En Poitou-Charentes, 752 éleveurs ont plus de 50 ans : presque la moitié des éleveurs caprins 418 éleveurs ont + de 55 ans : plus du quart des éleveurs caprins 80 Pyramide des âges des éleveurs caprins de Poitou-Charentes 70 60 50 40 30 20 10 0 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Mai 2014 Source: Plan d’installation capr’1 Colloque caprin – CHATILLON SUR THOUET – 24 mars 2014 Merci pour votre attention + d’infos: [email protected]
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