‫אופן הצגת מידע שהתקבל‬ ‫בפורטל‬ ‫© כל הזכויות שמורות לסוויפטנס מבית נס טכנולוגיות‬ ‫‪1‬‬ ‫תוכן עניינים‬ ‫‪ .1‬מבוא ‪3...............................................................................................................‬‬ ‫‪ .2‬אופן הצגת המידע ‪4..............................................................................................‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫מידע שהתקבל לבקשה (מידע פנסיוני) ‪8............................................................‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫מסכי ריכוזי מידע ‪33.......................................................................................‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫מידע מנהלי על הבקשה ‪41..............................................................................‬‬ ‫© כל הזכויות שמורות לסוויפטנס מבית נס טכנולוגיות‬ ‫‪2‬‬ ‫קורא יקר‪,‬‬ ‫תוכן העניינים המוצג בחוברת זו‪ ,‬הוא תוכן אינטרקטיבי‪.‬‬ ‫הנך יכול לעבור לכל שלב שתחפוץ באופן הבא‪:‬‬ ‫‪ .1‬העמד את סמן העכבר על השורה הרצויה בתוכן העניינים‪.‬‬ ‫‪ .2‬לחץ על לחצן ‪ + Ctrl‬לחצן השמאלי של העכבר‪.‬‬ ‫‪ .3‬כעת תועבר לעמוד הרצוי‪.‬‬ ‫‪ .1‬מבוא‬ ‫חוברת זו מתארת את אופן הצגת מידע שהתקבל עבור בקשות מידע בפורטל האינטרנט של‬ ‫המסלקה‪ .‬עבור כל סוג בקשה לקבלת מידע‪ ,‬קיימים שני סוגי מיידעים אשר יוצגו למשתמש‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫מידע פנסיוני – יוצג למשתמש בפורטל במשך ‪ 3‬ימים ממועד החזרת התשובה ע"י הגוף‬ ‫המוסדי (בבקשות מידע מכלל הגופים‪ ,‬המידע הפנסיוני יוצג עד ‪ 3‬ימים לאחר קבלת התשובה‬ ‫האחרונה)‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫מידע מנהלי (פירוט ההתכתבויות והשתלשלות הבקשה) – יוצג למשתמש בפורטל במשך ‪3‬‬ ‫שנים ממועד הגשת הבקשה‪.‬‬ ‫© כל הזכויות שמורות לסוויפטנס מבית נס טכנולוגיות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ .2‬אופן הצגת המידע‬ ‫מידע פנסיוני ומנהלי‬ ‫להלן פירוט התהליך באמצעותו תוכל לצפות ולנווט במידע שהתקבל בגין בקשות אשר הגשת‪.‬‬ ‫תהליך זה מתייחס הן להצגת המידע המנהלי והן להצגת המידע הפנסיוני‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫היכנס לאתר הכללי של המסלקה בכתובת ‪www.swiftness.co.il‬‬ ‫בחר באפשרות "כניסת משתמש רשום"‪ .‬בשלב זה תועבר למסך "כניסה מזוהה" בפורטל‬ ‫הפעולות של מערכת המסלקה הפנסיונית‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫דף הבית של אתר המידע הכללי של חברת סוויפטנס‬ ‫© כל הזכויות שמורות לסוויפטנס מבית נס טכנולוגיות‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ .3‬במסך הכניסה הזן את הפרטים הבאים לצורך כניסה למערכת‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫שם משתמש‬ ‫‪‬‬ ‫סיסמא‬ ‫‪‬‬ ‫קוד טוקן‬ ‫‪ .4‬בסיום הזנת נתונים אלה‪ ,‬לחץ על לחצן "כניסה"‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫מסך הזנת נתוני הכניסה‬ ‫‪.5‬‬ ‫כעת הגעת לשולחן העבודה‪:‬‬ ‫‪1‬בשולחן העבודה יופיעו כברירת מחדל כל בקשות המידע הפעילות שלך (בקשות שטרם התקבל‬ ‫מידע עבורן או בקשות שטרם עברו ‪ 3‬ימים ממועד החזרת המענה ע"י הגוף המוסדי)‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הסבר מפורט על שולחן העבודה ניתן למצוא בחוברת "מבוא לפורטל"‬ ‫© כל הזכויות שמורות לסוויפטנס מבית נס טכנולוגיות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫מסך שולחן העבודה‬ ‫‪ .6‬בחלק העליון של אזור העבודה‪ ,‬תוכל לסנן את הבקשות המוצגות עפ"י הקריטריונים הבאים‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫סוג בקשה‬ ‫‪‬‬ ‫העובד מגיש הבקשה – תוכל לסנן את הבקשות המוצגות בשולחן העבודה עפ"י העובד‬ ‫אשר הגיש הבקשה (רק במידה וקיימת לך הרשאת צפייה בבקשות שהוגשו ע"י כל‬ ‫העובדים של המפיץ‪/‬גוף מוסדי)‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫תאריך הגשת הבקשה (מ‪ ,‬עד)‬ ‫‪‬‬ ‫סטטוס הבקשה (טרם התקבל מידע‪ ,‬התקבל מידע מלא‪ ,‬התקבל מידע חלקי)‬ ‫‪‬‬ ‫מס' תיק מסלקה‬ ‫‪‬‬ ‫מס' מזהה של החוסך בגינו הוגשה הבקשה‬ ‫‪‬‬ ‫בחירה בין תצוגת בקשות פעילות בלבד לבין תצוגת כל הבקשות‪.‬‬ ‫‪ .3‬לחץ על לחצן "סנן" לאחר בחירת הקריטריונים לסינון (במידה והנך מעוניין להגדיר קריטריונים‬ ‫אחרים לסינון‪ ,‬לחץ על הקישור "נקה שדות סינון")‪.‬‬ ‫‪ .8‬בחלק התחתון של המסך יופיעו כלל הבקשות המתאימות לקריטריונים שהגדרת‪.‬‬ ‫‪ .9‬בחר את הבקשה הרצויה ולחץ על הקישור "הצג מידע" לצורך קבלת פירוט המידע‪.‬‬ ‫‪ .11‬כעת‪ ,‬תיפתח לפניך חלונית "בחירת סוג המידע להצגה על הבקשה"‪:‬‬ ‫© כל הזכויות שמורות לסוויפטנס מבית נס טכנולוגיות‬ ‫‪6‬‬ ‫‪12‬‬ ‫חלונית "סוג המידע להצגה על הבקשה"‬ ‫‪‬‬ ‫ארבע האפשרויות הראשונות מייצגות מידע פנסיוני שהתקבל לבקשה‪:‬‬ ‫ מידע שהתקבל לבקשה‪.‬‬‫ ריכוז תנועות לשנה הנוכחית‪.‬‬‫ ריכוז יתרות חיסכון צבורות‪.‬‬‫ ריכוז כיסויים ביטוחיים‪.‬‬‫אפשרויות אלו תהיינה פעילות במידה והתקבלה תשובה לבקשה‪ ,‬וטרם עברו ‪ 3‬ימים ממועד‬ ‫קבלת התשובה לבקשה מהגוף המוסדי‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫האפשרות האחרונה "מעקב אחר תיק הבקשה" מייצגת מידע מנהלי בייחס לבקשה‪ ,‬כלומר‬ ‫פירוט השתלשלות ההתכתבויות הנוגעות לבקשה (לדוגמה‪ :‬בקשת מידע נכנס‪ ,‬שליחת‬ ‫הבקשה לגוף המוסדי‪ ,‬קבלת תשובה מהגוף המוסדי וכו')‪.‬‬ ‫אפשרות זו תהיה פעילה למשך ‪ 3‬שנים ממועד הגשת הבקשה‪.‬‬ ‫‪ .11‬סמן את סוג המידע בו הנך מעוניין לצפות‪.‬‬ ‫‪ .12‬לחץ על לחצן "הצג" לצורך קבלת המידע‪.‬‬ ‫© כל הזכויות שמורות לסוויפטנס מבית נס טכנולוגיות‬ ‫‪3‬‬ ‫א‪ .‬מידע שהתקבל לבקשה (מידע פנסיוני)‬ ‫מסך זה יוצג בפניך לאחר בחירה באפשרות "מידע שהתקבל לבקשה" בחלונית "בחירת סוג‬ ‫המידע להצגה על הבקשה"‪.‬‬ ‫מידע שהתקבל לבקשה מכלל הגופים המוסדיים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מסך "מידע שהתקבל עבור הבקשה" – בקשת מידע מכלל הגופים המוסדיים‬ ‫‪ .1‬אזור הצגת פרטי הבקשה – בו מוצגים הנתונים הבאים‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫מס' תיק מסלקה‬ ‫‪‬‬ ‫תאריך הגשת הבקשה‬ ‫‪‬‬ ‫ת‪.‬ז חוסך‬ ‫‪‬‬ ‫סוג הבקשה‬ ‫‪‬‬ ‫סטטוס הבקשה‬ ‫© כל הזכויות שמורות לסוויפטנס מבית נס טכנולוגיות‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ .2‬אזור "מידע שהתקבל לבקשה" – בו מוצג המידע הרלוונטי לגבי הבקשה שהוגשה‪.‬‬ ‫אזור זה מציג את החברות המספקות מענה לבקשה‪ ,‬בחתך של ‪ 3‬קטגוריות‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חברות ששלחו מידע לבקשה‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חברות שהודיעו כי לא קיים מידע בבקשה‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חברות שטרם שלחו מידע לבקשה‪.‬‬ ‫‪ .3‬לחץ על לחצן החץ המופיע ליד שם הקטגוריה להצגת שמות החברות בקטגוריה‪.‬‬ ‫‪ .4‬לחץ על לחצן החץ המופיע ליד שם חברה להצגת המידע שהתקבל מאותה חברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬כעת יוצגו בפניך כל הפוליסות של החוסך בגינו הוגשה הבקשה בחברה שנבחרה‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫מסך "מידע שהתקבל עבור הבקשה" – בקשת מידע מכלל הגופים המוסדיים – לאחר לחיצה על לחצן החץ המופיע ליד‬ ‫שם חברה‬ ‫‪ .6‬לחץ על מספר הפוליסה הרצוי לצורך הצגת המידע הפנסיוני שהתקבל בנוגע לאותה פוליסה‪.‬‬ ‫‪ .3‬בשלב זה יוצג בפניך המידע הפנסיוני המלא בנוגע לפוליסה (ראה סעיף "תצוגת מידע פנסיוני‬ ‫בפורטל" להלן)‪.‬‬ ‫© כל הזכויות שמורות לסוויפטנס מבית נס טכנולוגיות‬ ‫‪9‬‬ ‫מידע שהתקבל לבקשת מידע על מוצר ספציפי של חוסך מיצרן ספציפי‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מסך "מידע שהתקבל עבור הבקשה" – בקשת מידע על מוצר ספציפי של חוסך מיצרן ספציפי‬ ‫‪ .1‬אזור הצגת פרטי הבקשה – בו מוצגים הנתונים הבאים‪:‬‬ ‫‪ ‬מס' תיק מסלקה‬ ‫‪ ‬תאריך הגשת הבקשה‬ ‫‪ ‬ת‪.‬ז חוסך‬ ‫‪ ‬סוג בקשה‬ ‫‪ ‬סטטוס בקשה‬ ‫‪ .2‬אזור "מידע שהתקבל לבקשה" – בו מוצג המידע שהתקבל מהגוף המוסדי בנוגע לבקשה‬ ‫שהוגשה‪.‬‬ ‫‪ .3‬לחץ על מספר הפוליסה לצורך הצגת המידע הפנסיוני שהתקבל בנוגע לאותה פוליסה‪.‬‬ ‫‪ .4‬בשלב זה יוצג בפניך המידע הפנסיוני המלא בנוגע לפוליסה (ראה סעיף "תצוגת מידע פנסיוני‬ ‫בפורטל" להלן)‪.‬‬ ‫© כל הזכויות שמורות לסוויפטנס מבית נס טכנולוגיות‬ ‫‪11‬‬ ‫תצוגת מידע פנסיוני בפורטל‬ ‫לאחר לחיצה על הקישור המוצג על מספר פוליסה‪ ,‬יוצג בפניך המידע פנסיוני המלא שהתקבל בנוגע‬ ‫לפוליסה‪.‬‬ ‫המסך מתחלק לשלושה חלקים‪:‬‬ ‫‪.1‬פרטי הפוליסה ‪ -‬מציג נתונים כלליים על הפוליסה‪ :‬מס' פוליסה‪ ,‬סוג מוצר‪ ,‬חברה מנהלת‪ ,‬ת‪.‬ז‬ ‫עמית‪ ,‬וכו'‪ .‬פרטים אלו יופיעו באופן קבוע מעל לשוניות הנתונים‪.‬‬ ‫‪ .2‬לשוניות נתונים ‪ -‬לשוניות המציגות את נתוני הפוליסה‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫בעזרת הלשוניות ניתן לעבור בין הנתונים השונים של הפוליסה‪.‬‬ ‫בחלק מהלשוניות יש נושאים שונים הנפתחים ע"י לחיצה על כותרת הנושא‪ .‬למשל‪ ,‬בלשונית‬ ‫"פרטי המבוטח" מופיעים הנושאים‪" :‬פרטים אישיים"‪" ,‬פרטי התקשרות" ו"כתובת למשלוח‬ ‫דואר"‪ ,‬ראה דוגמה להלן‪.‬‬ ‫‪ .3‬פעולות – מתחת ללשוניות הצגת הנתונים יופיעו באופן קבוע מספר כפתורי פעולה‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫הדפס – מאפשר להדפיס את המידע המוצג במסך‪.‬‬ ‫הצגת ‪ – XML‬מציג את המידע שהתקבל לבקשה במבנה קובץ ‪.XML‬‬ ‫שמור כ‪ – XML -‬מאפשר לשמור את קובץ ה‪ XML -‬במחשב האישי שלך‪.‬‬ ‫חזור למידע שהתקבל לבקשה – חוזר למסך המציג את שמות החברות ששלחו מידע‬ ‫לבקשה‪.‬‬ ‫© כל הזכויות שמורות לסוויפטנס מבית נס טכנולוגיות‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫תצוגת מידע פנסיוני בפורטל‬ ‫שים לב!‬ ‫המידע הפנסיוני המוצג ביחס לפוליסה משתנה בהתאם לסוג המוצר אליו משתייכת הפוליסה‪:‬‬ ‫ פנסיה ותיקה‪.‬‬‫ פנסיה חדשה‪.‬‬‫ קופת גמל‪/‬קרן השתלמות‪.‬‬‫ מוצרי ביטוח‪.‬‬‫רוב הלשוניות יופיעו לכל סוגי המוצרים‪ ,‬אולם חלק מהלשוניות יוצגו רק לסוגי מוצרים ספציפיים‪.‬‬ ‫© כל הזכויות שמורות לסוויפטנס מבית נס טכנולוגיות‬ ‫‪12‬‬ ‫להלן דוגמה לתצוגת מידע פנסיוני עבור פוליסה המשתייכת למוצר מסוג "קופת גמל‪/‬קרן השתלמות"‪:‬‬ ‫לשונית פרטי הפוליסה‬ ‫לשונית פרטי הפוליסה‬ ‫© כל הזכויות שמורות לסוויפטנס מבית נס טכנולוגיות‬ ‫‪13‬‬ ‫לשונית פרטי המבוטח‬ ‫לשונית פרטי המבוטח‪ -‬אזור "פרטים אישיים"‬ ‫© כל הזכויות שמורות לסוויפטנס מבית נס טכנולוגיות‬ ‫‪14‬‬ ‫לשונית פרטי המבוטח‪ -‬אזור "פרטי התקשרות"‬ ‫לשונית פרטי המבוטח‪ -‬אזור "כתובת למשלוח דואר לחשבון זה"‬ ‫© כל הזכויות שמורות לסוויפטנס מבית נס טכנולוגיות‬ ‫‪15‬‬ ‫לשונית פרטי תקציב‬ ‫לשונית פרטי תקציב‬ ‫בעת לחיצה על כפתור ה"‪ "+‬המוצג ליד כל כותרת ייפתח אזור עם נתונים כדלקמן‪:‬‬ ‫© כל הזכויות שמורות לסוויפטנס מבית נס טכנולוגיות‬ ‫‪16‬‬ ‫לשונית פרטי תקציב‪ -‬אזור "פרטי עובד ומעסיק"‬ ‫© כל הזכויות שמורות לסוויפטנס מבית נס טכנולוגיות‬ ‫‪13‬‬ ‫לשונית פרטי תקציב‪ -‬אזור "פירוט הפקדות מתחילת שנה"‬ ‫© כל הזכויות שמורות לסוויפטנס מבית נס טכנולוגיות‬ ‫‪18‬‬ ‫מסך לשונית פרטי תקציב‪ -‬אזור "יתרות לתאריך ערך"‬ ‫© כל הזכויות שמורות לסוויפטנס מבית נס טכנולוגיות‬ ‫‪19‬‬ ‫לשונית פרטי תקציב‪ -‬אזור "פרטי העסקה ושכר לקוח"‬ ‫© כל הזכויות שמורות לסוויפטנס מבית נס טכנולוגיות‬ ‫‪21‬‬ ‫לשונית פרטי תקציב‪ -‬אזור "מבנה הפרשות"‬ ‫© כל הזכויות שמורות לסוויפטנס מבית נס טכנולוגיות‬ ‫‪21‬‬ ‫לשונית פרטי תקציב‪ -‬אזור "מסלולי השקעה"‬ ‫© כל הזכויות שמורות לסוויפטנס מבית נס טכנולוגיות‬ ‫‪22‬‬ ‫לשונית פרטי תקציב‪ -‬אזור "נתוני גבייה"‬ ‫© כל הזכויות שמורות לסוויפטנס מבית נס טכנולוגיות‬ ‫‪23‬‬ ‫לשונית פרטי תקציב‪ -‬אזור "פרטי הפקדה אחרונה"‬ ‫בלחיצה על קישור "הצג פירוט נוסף" יפתח חלון חדש‪:‬‬ ‫לשונית פרטי תקציב‪ -‬חלונית פירוט נוסף על הפקדה אחרונה‬ ‫© כל הזכויות שמורות לסוויפטנס מבית נס טכנולוגיות‬ ‫‪24‬‬ ‫לשונית פרטי תקציב‪ -‬אזור "חובות ופיגורים"‬ ‫© כל הזכויות שמורות לסוויפטנס מבית נס טכנולוגיות‬ ‫‪25‬‬ ‫לשונית פרטי תקציב‪ -‬אזור "פירוט הוצאות"‬ ‫© כל הזכויות שמורות לסוויפטנס מבית נס טכנולוגיות‬ ‫‪26‬‬ ‫לשונית מטריות‬ ‫לשונית מטריות‬ ‫© כל הזכויות שמורות לסוויפטנס מבית נס טכנולוגיות‬ ‫‪23‬‬ ‫לשונית כיסויים‬ ‫לשונית כיסויים‪ -‬אזור "פרטי כיסוי"‬ ‫© כל הזכויות שמורות לסוויפטנס מבית נס טכנולוגיות‬ ‫‪28‬‬ ‫לשונית כיסויים – אזור "פרטי מבוטחים"‬ ‫© כל הזכויות שמורות לסוויפטנס מבית נס טכנולוגיות‬ ‫‪29‬‬ ‫לשונית כיסויים‪ -‬אזור "מוטבים"‬ ‫© כל הזכויות שמורות לסוויפטנס מבית נס טכנולוגיות‬ ‫‪31‬‬ ‫לשונית כיסויים‪ -‬אזור "מקצוע‪/‬עיסוק‪/‬תחביב"‬ ‫לשונית שארים‬ ‫לשונית שארים‬ ‫© כל הזכויות שמורות לסוויפטנס מבית נס טכנולוגיות‬ ‫‪31‬‬ ‫לשונית תביעות‬ ‫לשונית תביעות‬ ‫© כל הזכויות שמורות לסוויפטנס מבית נס טכנולוגיות‬ ‫‪32‬‬ ‫לשונית יתרות חזויות‬ ‫לשונית יתרות חזויות‬ ‫© כל הזכויות שמורות לסוויפטנס מבית נס טכנולוגיות‬ ‫‪33‬‬ ‫לשונית מיופה כוח‬ ‫לשונית מיופה כוח‬ ‫© כל הזכויות שמורות לסוויפטנס מבית נס טכנולוגיות‬ ‫‪34‬‬ ‫לשונית שעבודים‬ ‫לשונית שעבודים‬ ‫© כל הזכויות שמורות לסוויפטנס מבית נס טכנולוגיות‬ ‫‪35‬‬ ‫לשונית הלוואות‬ ‫לשונית הלוואות‬ ‫© כל הזכויות שמורות לסוויפטנס מבית נס טכנולוגיות‬ ‫‪36‬‬ ‫ב‪ .‬מסכי ריכוזי מידע‬ ‫מסכים אלו יוצגו בפניך לאחר בחירה באפשרויות הבאות בחלונית "בחירת סוג המידע להצגה על‬ ‫הבקשה"‪:‬‬ ‫ ריכוז תנועות לשנה נוכחית‪.‬‬‫ ריכוז יתרות חיסכון צבורות‪.‬‬‫ ריכוז כיסויים ביטוחיים‪.‬‬‫המסכים מחולקים לשלושה חלקים‪:‬‬ ‫‪ .1‬אזור הצגת פרטי הבקשה – בו מוצגים הנתונים הבאים‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫מס' תיק מסלקה‬ ‫‪‬‬ ‫תאריך הגשת הבקשה‬ ‫‪‬‬ ‫ת‪.‬ז חוסך‬ ‫‪‬‬ ‫סוג הבקשה‬ ‫‪‬‬ ‫סטטוס הבקשה‬ ‫‪ .2‬אזור הגדרת קריטריונים לסינון –‬ ‫באפשרותך לסנן את תצוגת מסך הריכוז באמצעות קריטריונים לסינון המוצגים מתחת לפרטי‬ ‫הבקשה‪ .‬הגדר קריטריונים רצויים לסינון ולחץ על לחצן "סנן" (במידה והנך מעוניין להגדיר‬ ‫קריטריונים אחרים לסינון‪ ,‬לחץ על הקישור "נקה שדות סינון")‪.‬‬ ‫‪ .3‬אזור הצגת המידע הרלוונטי –‬ ‫בחלק התחתון של המסך תופיע תצוגת הריכוז המתאימה לקריטריונים שהגדרת‪.‬‬ ‫‪ .4‬באפשרותך ללחוץ על לחצן "הדפס" בתחתית המסך להדפסת המידע המוצג‪.‬‬ ‫‪ .5‬באפשרותך ללחוץ על לחצן "הורד לאקסל" בתחתית המסך על מנת להוריד את הנתונים‬ ‫המוצגים לקובץ אקסל‪.‬‬ ‫© כל הזכויות שמורות לסוויפטנס מבית נס טכנולוגיות‬ ‫‪33‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫דוגמא למסך "ריכוז תנועות לשנה נוכחית"‬ ‫© כל הזכויות שמורות לסוויפטנס מבית נס טכנולוגיות‬ ‫‪38‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫דוגמא למסך "ריכוז יתרות חיסכון צבורות"‬ ‫© כל הזכויות שמורות לסוויפטנס מבית נס טכנולוגיות‬ ‫‪39‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫דוגמא למסך "ריכוז כיסויים ביטוחיים"‬ ‫© כל הזכויות שמורות לסוויפטנס מבית נס טכנולוגיות‬ ‫‪41‬‬ ‫ג‪ .‬מידע מנהלי על הבקשה‬ ‫מסך המידע המנהלי אודות הבקשה מציג את פירוט ההתכתבויות המנהליות הקשורות לבקשה‬ ‫שנבחרה ("התכתבות" משמעה פעילות‪/‬שלב בבקשה)‪.‬‬ ‫המסך יאפשר לך לדעת באיזה שלב נמצאת הבקשה שהגשת ומהו הסטטוס של כל שלב‪.‬‬ ‫להלן דוגמאות לסוגי התכתבויות וסטטוסים‪:‬‬ ‫‪ ‬בקשת מידע נכנס – התכתבות זו תופיע מיד עם הגשת הבקשה על ידך‪.‬‬ ‫‪ ‬משלוח בקשת מידע ליצרן – התכתבות זו תופיע עם שליחת הבקשה ע"י המסלקה לגוף‬ ‫המוסדי‪ .‬כל עוד הגוף המוסדי לא שלח תשובה לבקשה סטטוס ההתכתבות יהיה "פתוח"‪ .‬לאחר‬ ‫קבלת התשובה מהגוף המוסדי סטטוס ההתכתבות ישתנה ל"טופל"‪.‬‬ ‫‪ ‬התקבלה תשובה מיצרן – התכתבות זו תופיע עם קבלת התשובה לבקשה מהגוף המוסדי‪.‬‬ ‫לאחר שהגוף המוסדי שלח תשובה לבקשה סטטוס התכתבות זו יהיה "טופל"‪.‬‬ ‫© כל הזכויות שמורות לסוויפטנס מבית נס טכנולוגיות‬ ‫‪41‬‬ ‫‪ .1‬היכנס למסך שולחן העבודה‪.‬‬ ‫‪ .2‬בחר את הבקשה הרצויה ולחץ על הקישור "הצג מידע"‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מסך שולחן העבודה‬ ‫‪ .3‬בחלונית "סוג המידע להצגה על הבקשה" בחר באפשרות "מעקב אחר תיק הבקשה"‪.‬‬ ‫© כל הזכויות שמורות לסוויפטנס מבית נס טכנולוגיות‬ ‫‪42‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫חלונית "סוג המידע להצגה על הבקשה"‬ ‫‪ .4‬לחץ על לחצן "הצג"‪.‬‬ ‫‪ .5‬כעת יופיע בפניך מסך תצוגת המידע המנהלי על הבקשה‪.‬‬ ‫© כל הזכויות שמורות לסוויפטנס מבית נס טכנולוגיות‬ ‫‪43‬‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫ג‬ ‫דוגמא למסך "מעקב אחר תיק הבקשה"‬ ‫המסך מחולק לשלושה חלקים‪:‬‬ ‫א‪ .‬אזור הצגת פרטי הבקשה – בו מוצגים הנתונים הבאים‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫מס' תיק מסלקה‬ ‫‪‬‬ ‫תאריך הגשת הבקשה‬ ‫‪‬‬ ‫ת‪.‬ז חוסך‬ ‫‪‬‬ ‫סוג הבקשה‬ ‫‪‬‬ ‫סטטוס הבקשה‬ ‫ב‪ .‬אזור בחירת סוג התצוגה הרצוי‬ ‫© כל הזכויות שמורות לסוויפטנס מבית נס טכנולוגיות‬ ‫‪44‬‬ ‫באזור זה תוכל לבחור בין מס' תצוגות אפשריות להצגת ההתכתבויות המנהליות בבקשה‪,‬‬ ‫לדוגמה‪ :‬הצגת חברות שלא אישרו את קבלת הבקשה‪ ,‬חברות שדווחו על שגיאה בבקשה‪,‬‬ ‫חברות אשר ענו "יש מידע"‪ ,‬חברות אשר ענו "אין מידע"‪ ,‬חברות אשר עדיין לא ענו‪ ,‬ועוד‪.‬‬ ‫לצורך סינון תצוגת ההתכתבויות בבקשה‪ ,‬בחר את סוג התצוגה הרצוי מתיבת הבחירה‪.‬‬ ‫ג‪ .‬אזור הצגת פירוט ההתכתבויות בבקשה‪:‬‬ ‫באזור זה יופיעו כל ההתכתבויות המתאימות לתצוגה שנבחרה‪.‬‬ ‫© כל הזכויות שמורות לסוויפטנס מבית נס טכנולוגיות‬ ‫‪45‬‬