‫אופן הצגת מידע שהתקבל‬ ‫בפורטל‬ ‫© כל הזכויות שמורות לסוויפטנס מבית נס טכנולוגיות‬ ‫‪1‬‬ ‫תוכן עניינים‬ ‫‪ .1‬מבוא ‪3........................................................................................................................‬‬ ‫‪ .2‬אופן הצגת המידע ‪4.......................................................................................................‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫מידע שהתקבל לבקשה (מידע פנסיוני)‪8............................................................‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫מסכי ריכוזי מידע ‪18......................................................................................‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫מידע מנהלי על הבקשה ‪22.............................................................................‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫בקשת דוחות‪22............................................................................................‬‬ ‫ה‪.‬‬ ‫הצגת נתוני חיובים וגבייה (חשבוניות) ‪33...........................................................‬‬ ‫© כל הזכויות שמורות לסוויפטנס מבית נס טכנולוגיות‬ ‫‪2‬‬ ‫קורא יקר‪,‬‬ ‫תוכן העניינים המוצג בחוברת זו‪ ,‬הוא תוכן אינטרקטיבי‪.‬‬ ‫הנך יכול לעבור לכל שלב שתחפוץ באופן הבא‪:‬‬ ‫‪ .1‬העמד את סמן העכבר על השורה הרצויה בתוכן העניינים‪.‬‬ ‫‪ .2‬לחץ על לחצן ‪ + Ctrl‬לחצן השמאלי של העכבר‪.‬‬ ‫‪ .3‬כעת תועבר לעמוד הרצוי‪.‬‬ ‫‪ .1‬מבוא‬ ‫חוברת זו מתארת את אופן הצגת מידע שהתקבל עבור בקשות מידע בפורטל האינטרנט של המסלקה‪ .‬עבור‬ ‫כל סוג בקשה לקבלת מידע‪ ,‬קיימים שני סוגי מיידעים אשר יוצגו למשתמש‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫מידע פנסיוני – יוצג למשתמש בפורטל במשך ‪ 7‬ימים ממועד החזרת התשובה ע"י הגוף המוסדי‬ ‫(בבקשות מידע מכלל הגופים‪ ,‬המידע הפנסיוני יוצג עד ‪ 7‬ימים לאחר קבלת התשובה האחרונה)‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫מידע מנהלי (פירוט ההתכתבויות והשתלשלות הבקשה) – יוצג למשתמש בפורטל במשך ‪ 7‬שנים‬ ‫ממועד הגשת הבקשה‪.‬‬ ‫© כל הזכויות שמורות לסוויפטנס מבית נס טכנולוגיות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ .2‬אופן הצגת המידע‬ ‫מידע פנסיוני ומנהלי‬ ‫להלן פירוט התהליך באמצעותו תוכל לצפות ולנווט במידע שהתקבל בגין בקשות אשר הגשת‪.‬‬ ‫תהליך זה מתייחס הן להצגת המידע המנהלי והן להצגת המידע הפנסיוני‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫היכנס לאתר הכללי של המסלקה בכתובת ‪www.swiftness.co.il‬‬ ‫בחר באפשרות "כניסת סוכנים ויועצים רשומים"‪ .‬בשלב זה תועבר למסך "כניסה מזוהה" בפורטל‬ ‫הפעולות של מערכת המסלקה הפנסיונית‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫דף הבית של אתר המידע הכללי של חברת סוויפטנס‪.‬‬ ‫© כל הזכויות שמורות לסוויפטנס מבית נס טכנולוגיות‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ .3‬במסך הכניסה הזן את הפרטים הבאים לצורך כניסה למערכת‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫שם משתמש‬ ‫‪‬‬ ‫סיסמא‬ ‫‪‬‬ ‫קוד טוקן‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫מסך הזנת נתוני הכניסה‬ ‫‪ .4‬בסיום הזנת נתונים אלה‪ ,‬לחץ על לחצן "כניסה"‪.‬‬ ‫© כל הזכויות שמורות לסוויפטנס מבית נס טכנולוגיות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫כעת הגעת לשולחן העבודה‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫בשולחן העבודה יופיעו כברירת מחדל כל בקשות המידע הפעילות שלך (בקשות שטרם התקבל מידע עבורן או‬ ‫בקשות שטרם עברו ‪ 7‬ימים ממועד החזרת המענה ע"י הגוף המוסדי)‪.‬‬ ‫שים לב‪ :‬בקשות אשר התקבל מידע מלא לגביהן יצבעו באדום ותופיע הערה לגבי מועד מחיקת המידע (‪ 7‬ימים מיום‬ ‫קבלת המידע המלא)‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫מסך שולחן העבודה‬ ‫‪ .2‬בחלק העליון של אזור העבודה‪ ,‬תוכל לסנן את הבקשות המוצגות עפ"י הקריטריונים הבאים‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫סוג בקשה‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫העובד מגיש הבקשה – תוכל לסנן את הבקשות המוצגות בשולחן העבודה עפ"י העובד אשר הגיש‬ ‫הבקשה (רק במידה וקיימת לך הרשאת צפייה בבקשות שהוגשו ע"י כל העובדים של המפיץ‪/‬גוף מוסדי)‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫תאריך הגשת הבקשה‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫סטטוס התכתבות (טרם התקבל מידע‪ ,‬התקבל מידע מלא‪ ,‬התקבל מידע חלקי)‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫מס' תיק מסלקה‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫מס' מזהה של החוסך בגינו הוגשה הבקשה‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫בחירה בין תצוגת בקשות פעילות בלבד לבין תצוגת כל הבקשות‪.‬‬ ‫‪ .7‬לחץ על לחצן "סנן" לאחר בחירת הקריטריונים לסינון (במידה והנך מעוניין להגדיר קריטריונים אחרים‬ ‫לסינון‪ ,‬לחץ על הקישור "נקה שדות סינון")‪.‬‬ ‫‪ .8‬בחלק התחתון של המסך יופיעו כלל הבקשות המתאימות לקריטריונים שהגדרת‪.‬‬ ‫‪ .9‬בחר את הבקשה הרצויה ולחץ על הקישור "הצג מידע" לצורך קבלת פירוט המידע‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הסבר מפורט על שולחן העבודה ניתן למצוא בחוברת "מבוא לפורטל"‬ ‫© כל הזכויות שמורות לסוויפטנס מבית נס טכנולוגיות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ .13‬כעת‪ ,‬תיפתח לפניך חלונית "בחירת סוג המידע להצגה על הבקשה"‪:‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫חלונית "סוג המידע להצגה על הבקשה"‬ ‫‪‬‬ ‫האפשרויות הבאות מייצגות מידע פנסיוני שהתקבל לבקשה‪:‬‬ ‫ מידע שהתקבל לבקשה‪.‬‬‫ ריכוז תנועות לשנה הנוכחית‪.‬‬‫ ריכוז יתרות חיסכון צבורות‪.‬‬‫ ריכוז כיסויים ביטוחיים‪.‬‬‫ ריכוז נתוני מוצרים‪.‬‬‫ הורדת כל קבצי ה‪ XML-‬שהתקבלו בבקשה‪.‬‬‫אפשרויות אלו תהיינה פעילות במידה והתקבלה תשובה לבקשה‪ ,‬וטרם עברו ‪ 7‬ימים ממועד קבלת‬ ‫התשובה לבקשה מהגוף המוסדי‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫האפשרות "מעקב אחר תיק הבקשה" מייצגת מידע מנהלי ביחס לבקשה‪ ,‬כלומר פירוט השתלשלות‬ ‫ההתכתבויות הנוגעות לבקשה (לדוגמה‪ :‬בקשת מידע נכנס‪ ,‬שליחת הבקשה לגוף המוסדי‪ ,‬קבלת‬ ‫תשובה מהגוף המוסדי וכו')‪ .‬אפשרות זו תהיה פעילה למשך ‪ 7‬שנים ממועד הגשת הבקשה‪.‬‬ ‫‪ .11‬בתחתית החלונית יופיע תאריך מתוכנן למחיקת המידע‪.‬‬ ‫‪ .12‬סמן את סוג המידע בו הנך מעוניין לצפות ולחץ על לחצן "הצג" לצורך קבלת המידע‪.‬‬ ‫© כל הזכויות שמורות לסוויפטנס מבית נס טכנולוגיות‬ ‫‪7‬‬ ‫א‪ .‬מידע שהתקבל לבקשה (מידע פנסיוני)‬ ‫מסך זה יוצג בפניך לאחר בחירה באפשרות "מידע שהתקבל לבקשה" בחלונית "בחירת סוג המידע‬ ‫להצגה על הבקשה"‪.‬‬ ‫מידע שהתקבל לבקשה מכלל הגופים המוסדיים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מסך "מידע שהתקבל עבור הבקשה" – בקשת מידע מכלל הגופים המוסדיים‬ ‫‪ .1‬אזור הצגת פרטי הבקשה – בו מוצגים הנתונים הבאים‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫מס' תיק מסלקה‬ ‫‪‬‬ ‫תאריך הגשת הבקשה‬ ‫‪‬‬ ‫סוג הבקשה‬ ‫‪‬‬ ‫סטטוס הבקשה‬ ‫‪‬‬ ‫ת"ז חוסך‬ ‫‪‬‬ ‫שם חוסך‬ ‫‪ .2‬אזור "מידע שהתקבל לבקשה" – בו מוצג המידע הרלוונטי לגבי הבקשה שהוגשה‪.‬‬ ‫אזור זה מציג את החברות המספקות מענה לבקשה‪ ,‬בחתך של ‪ 4‬קטגוריות‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חברות ששלחו מידע לבקשה‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חברות שהודיעו כי לא קיים מידע בבקשה‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חברות שטרם שלחו מידע לבקשה‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חברות שתשובתן דורשת המשך בירור (במקרה זה יש לפנות להמשך בירור לאיש קשר פניות‬ ‫לקוחות בגוף המנהל‪ .‬את פרטיו ניתן לקבל במוקד המסלקה)‪.‬‬ ‫© כל הזכויות שמורות לסוויפטנס מבית נס טכנולוגיות‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ .3‬לחץ על לחצן החץ המופיע ליד שם הקטגוריה להצגת שמות החברות בקטגוריה‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מסך "מידע שהתקבל עבור הבקשה" – בקשת מידע מכלל הגופים המוסדיים (הרחבת חברות ששלחו מידע לבקשה)‬ ‫‪ .4‬לחץ על לחצן החץ המופיע ליד שם חברה להצגת המידע שהתקבל מאותה חברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬כעת יוצגו בפניך הפוליסות של החוסך בגינו הוגשה הבקשה בחברה שנבחרה‪.‬‬ ‫‪ .2‬לחץ על מספר הפוליסה להצגת המידע הפנסיוני המלא בנוגע לפוליסה‪.‬‬ ‫© כל הזכויות שמורות לסוויפטנס מבית נס טכנולוגיות‬ ‫‪9‬‬ ‫תצוגת מידע פנסיוני בפורטל‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫תצוגת מידע פנסיוני בפורטל‬ ‫לאחר לחיצה על הקישור של מספר פוליסה‪ ,‬יוצג בפניך המידע הפנסיוני המלא שהתקבל בנוגע לפוליסה‪.‬‬ ‫המסך מתחלק לשלושה חלקים‪:‬‬ ‫‪ .1‬פרטי הפוליסה ‪ -‬מציג נתונים כלליים על הפוליסה‪ :‬מס' פוליסה‪ ,‬סוג מוצר‪ ,‬חברה מנהלת‪ ,‬ת‪.‬ז עמית‪,‬‬ ‫ועוד‪ .‬פרטים אלו יופיעו באופן קבוע מעל לשוניות הנתונים‪.‬‬ ‫‪ .2‬לשוניות נתונים ‪ -‬לשוניות המציגות את נתוני הפוליסה‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫בעזרת הלשוניות ניתן לעבור בין הנתונים השונים של הפוליסה‪.‬‬ ‫בחלק מהלשוניות יש נושאים שונים הנפתחים ע"י לחיצה על כותרת הנושא‪ .‬למשל‪ ,‬בלשונית "פרטי‬ ‫המבוטח" מופיעים הנושאים‪" :‬פרטים אישיים"‪" ,‬פרטי התקשרות" ו"כתובת למשלוח דואר"‪ ,‬ראה‬ ‫דוגמה להלן‪.‬‬ ‫‪ .3‬פעולות – מתחת ללשוניות הצגת הנתונים יופיעו באופן קבוע מספר כפתורי פעולה‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫הדפס – מאפשר להדפיס את המידע המוצג במסך‪.‬‬ ‫הצגת ‪ – XML‬מציג את המידע שהתקבל לבקשה במבנה קובץ ‪.XML‬‬ ‫שמור כ‪ – XML -‬מאפשר לשמור את קובץ ה‪ XML -‬במחשב האישי שלך‪.‬‬ ‫חזור למידע שהתקבל לבקשה – חוזר למסך המציג את שמות החברות ששלחו מידע לבקשה‪.‬‬ ‫© כל הזכויות שמורות לסוויפטנס מבית נס טכנולוגיות‬ ‫‪13‬‬ ‫שים לב!‬ ‫המידע הפנסיוני המוצג ביחס לפוליסה משתנה בהתאם לסוג המוצר אליו משתייכת הפוליסה‪:‬‬ ‫ פנסיה ותיקה‪.‬‬‫ פנסיה חדשה‪.‬‬‫ קופת גמל‪/‬קרן השתלמות‪.‬‬‫ מוצרי ביטוח מנהלים‪.‬‬‫רוב הלשוניות יופיעו לכל סוגי המוצרים‪ ,‬אולם חלק מהלשוניות יוצגו רק לסוגי מוצרים ספציפיים‪.‬‬ ‫להלן דוגמה לתצוגת מידע פנסיוני עבור פוליסה המשתייכת למוצר מסוג "קופת גמל‪/‬קרן השתלמות"‪:‬‬ ‫לשונית פרטי חשבון‪:‬‬ ‫לשונית פרטי המבוטח (פרטים אישיים)‬ ‫© כל הזכויות שמורות לסוויפטנס מבית נס טכנולוגיות‬ ‫‪11‬‬ ‫לשונית פרטי המבוטח (פרטי התקשרות)‬ ‫לשונית פרטי המבוטח (כתובת למשלוח דואר לחשבון זה)‬ ‫© כל הזכויות שמורות לסוויפטנס מבית נס טכנולוגיות‬ ‫‪12‬‬ ‫לשונית פרטי תקציב‬ ‫בעת לחיצה על כפתור ה"‪ "+‬המוצג ליד כל כותרת ייפתח אזור עם נתונים כדלקמן‪:‬‬ ‫© כל הזכויות שמורות לסוויפטנס מבית נס טכנולוגיות‬ ‫‪13‬‬ ‫© כל הזכויות שמורות לסוויפטנס מבית נס טכנולוגיות‬ ‫‪14‬‬ ‫לשונית מטריות‬ ‫לשונית כיסויים‬ ‫© כל הזכויות שמורות לסוויפטנס מבית נס טכנולוגיות‬ ‫‪15‬‬ ‫לשונית שארים‬ ‫לשונית תביעות‬ ‫לשונית יתרות חזויות‬ ‫© כל הזכויות שמורות לסוויפטנס מבית נס טכנולוגיות‬ ‫‪12‬‬ ‫לשונית מיופה כוח‬ ‫לשונית שעבודים‬ ‫לשונית הלוואות‬ ‫© כל הזכויות שמורות לסוויפטנס מבית נס טכנולוגיות‬ ‫‪17‬‬ ‫ב‪ .‬מסכי ריכוזי מידע‬ ‫מסכים אלו יוצגו בפניך לאחר בחירה באפשרויות הבאות בחלונית "בחירת סוג המידע להצגה על הבקשה"‪:‬‬ ‫ ריכוז תנועות לשנה נוכחית‪.‬‬‫ ריכוז יתרות חיסכון צבורות‪.‬‬‫ ריכוז כיסויים ביטוחיים‪.‬‬‫‪ -‬ריכוז נתוני מוצרים‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫המסכים מחולקים לשלושה חלקים‪:‬‬ ‫‪ .1‬אזור הצגת פרטי הבקשה – בו מוצגים הנתונים הבאים‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫מס' תיק מסלקה‬ ‫‪‬‬ ‫תאריך הגשת הבקשה‬ ‫‪‬‬ ‫ת‪.‬ז חוסך‬ ‫‪‬‬ ‫סוג הבקשה‬ ‫‪‬‬ ‫סטטוס הבקשה‬ ‫© כל הזכויות שמורות לסוויפטנס מבית נס טכנולוגיות‬ ‫‪18‬‬ ‫‪ .2‬אזור הגדרת קריטריונים לסינון – באפשרותך לסנן את תצוגת מסך הריכוז באמצעות קריטריונים‬ ‫לסינון המוצגים מתחת לפרטי הבקשה‪ .‬הגדר קריטריונים רצויים לסינון ולחץ על לחצן "סנן" (במידה‬ ‫והנך מעוניין להגדיר קריטריונים אחרים לסינון‪ ,‬לחץ על הקישור "נקה שדות סינון")‪.‬‬ ‫‪ .3‬אזור הצגת המידע הרלוונטי – בחלק התחתון של המסך תופיע תצוגת הריכוז המתאימה לקריטריונים‬ ‫שהגדרת‪.‬‬ ‫‪ .4‬באפשרותך ללחוץ על לחצן "הדפס" בתחתית המסך להדפסת המידע המוצג‪.‬‬ ‫‪ .5‬באפשרותך ללחוץ על לחצן "הורד לאקסל" בתחתית המסך על מנת להוריד את הנתונים המוצגים‬ ‫לקובץ אקסל‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫דוגמא למסך "ריכוז יתרות חיסכון צבורות"‬ ‫© כל הזכויות שמורות לסוויפטנס מבית נס טכנולוגיות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫דוגמא למסך "ריכוז כיסויים ביטוחיים"‬ ‫© כל הזכויות שמורות לסוויפטנס מבית נס טכנולוגיות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫דוגמא למסך "ריכוז נתוני מוצרים"‬ ‫© כל הזכויות שמורות לסוויפטנס מבית נס טכנולוגיות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪21‬‬ ‫ג‪ .‬מידע מנהלי על הבקשה‬ ‫מסך המידע המנהלי אודות הבקשה מציג את פירוט ההתכתבויות המנהליות הקשורות לבקשה‬ ‫שנבחרה ("התכתבות" משמעה פעילות‪/‬שלב בבקשה)‪.‬‬ ‫המסך יאפשר לך לדעת באיזה שלב נמצאת הבקשה שהגשת ומהו הסטטוס של כל שלב‪.‬‬ ‫להלן דוגמאות לסוגי התכתבויות וסטטוסים‪:‬‬ ‫‪ ‬בקשת מידע נכנס – התכתבות זו תופיע מיד עם הגשת הבקשה על ידך‪.‬‬ ‫‪ ‬משלוח בקשת מידע ליצרן – התכתבות זו תופיע עם שליחת הבקשה ע"י המסלקה לגוף המוסדי‪.‬‬ ‫כל עוד הגוף המוסדי לא שלח תשובה לבקשה סטטוס ההתכתבות יהיה "פתוח"‪ .‬לאחר קבלת התשובה‬ ‫מהגוף המוסדי סטטוס ההתכתבות ישתנה ל"טופל"‪.‬‬ ‫‪ ‬התקבלה תשובה מיצרן – התכתבות זו תופיע עם קבלת התשובה לבקשה מהגוף המוסדי‪ .‬לאחר‬ ‫שהגוף המוסדי שלח תשובה לבקשה סטטוס התכתבות זו יהיה "טופל"‪.‬‬ ‫© כל הזכויות שמורות לסוויפטנס מבית נס טכנולוגיות‬ ‫‪22‬‬ ‫‪ .1‬היכנס למסך שולחן העבודה‪.‬‬ ‫‪ .2‬בחר את הבקשה הרצויה ולחץ על הקישור "הצג מידע"‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מסך שולחן העבודה‬ ‫‪ .3‬בחלונית "סוג המידע להצגה על הבקשה" בחר באפשרות "מעקב אחר תיק הבקשה"‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫חלונית "סוג המידע להצגה על הבקשה"‬ ‫© כל הזכויות שמורות לסוויפטנס מבית נס טכנולוגיות‬ ‫‪23‬‬ ‫‪ .4‬לחץ על לחצן "הצג"‪.‬‬ ‫‪ .5‬כעת יופיע בפניך מסך תצוגת המידע המנהלי על הבקשה‪.‬‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫ג‬ ‫דוגמא למסך "מעקב אחר תיק הבקשה"‬ ‫המסך מחולק לשלושה חלקים‪:‬‬ ‫א‪ .‬אזור הצגת פרטי הבקשה – בו מוצגים הנתונים הבאים‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫מס' תיק מסלקה‬ ‫‪‬‬ ‫תאריך הגשת הבקשה‬ ‫‪‬‬ ‫ת‪.‬ז חוסך‬ ‫‪‬‬ ‫סוג הבקשה‬ ‫‪‬‬ ‫סטטוס הבקשה‬ ‫© כל הזכויות שמורות לסוויפטנס מבית נס טכנולוגיות‬ ‫‪24‬‬ ‫ב‪ .‬אזור בחירת סוג התצוגה הרצוי‬ ‫באזור זה תוכל לבחור בין מס' תצוגות אפשריות להצגת ההתכתבויות המנהליות בבקשה‪ ,‬לדוגמה‪:‬‬ ‫הצגת חברות שלא אישרו את קבלת הבקשה‪ ,‬חברות שדווחו על שגיאה בבקשה‪ ,‬חברות אשר ענו‬ ‫"יש מידע"‪ ,‬חברות אשר ענו "אין מידע"‪ ,‬חברות אשר עדיין לא ענו‪ ,‬ועוד‪.‬‬ ‫לצורך סינון תצוגת ההתכתבויות בבקשה‪ ,‬בחר את סוג התצוגה הרצוי מתיבת הבחירה‪.‬‬ ‫לנוחיותך‪ ,‬להלן הסבר לגבי כל סוג תצוגה‬ ‫הסבר‬ ‫שם תצוגה‬ ‫תצוגה מלאה של כל ההתכתבויות‬ ‫בבקשה‬ ‫תצוגה מלאה של כל תהליכי ההתכתבות שהתקיימו מול כל אחד‬ ‫מהגופים המוסדיים הרלוונטיים לבקשה‪.‬‬ ‫חברות שלא אישרו את קבלת הבקשה‬ ‫חברות שהבקשה נשלחה אליהן‪ ,‬אך לא אישרו שקיבלו את‬ ‫הבקשה‬ ‫חברות שדיווחו על שגיאה בבקשה‬ ‫חברות שדחו את הטיפול בבקשה עקב שגיאה באחד מנתוני‬ ‫הבקשה‬ ‫חברות אשר ענו "יש מידע"‬ ‫חברות ששלחו מידע פנסיוני לבקשה‬ ‫חברות אשר ענו "אין מידע"‬ ‫חברות שענו כי לא קיים מידע עבור הבקשה‬ ‫חברות אשר עדיין לא ענו‬ ‫חברות שטרם שלחו מידע לבקשה‪ ,‬ועדיין לא עבר פרק הזמן‬ ‫המוגדר להן למענה על הבקשה (‪ 3‬ימי עסקים ממשלוח הבקשה‬ ‫מהמסלקה)‪.‬‬ ‫חברות בפיגור בשליחת המענה‬ ‫חברות שטרם שלחו מידע לבקשה‪ ,‬ועבר פרק הזמן המוגדר להן‬ ‫למענה על הבקשה (‪ 3‬ימי עסקים ממשלוח הבקשה מהמסלקה)‪.‬‬ ‫חברות בסטטוס מענה שגוי‬ ‫חברות ששלחו תשובה שגויה לבקשה (התקבלה תשובה אך‬ ‫נמצאה בה שגיאה ע"י המסלקה והיא הוחזרה למוסדי)‬ ‫חברות בסטטוס מסרב לענות‬ ‫חברות שלא שלחו מידע לבקשה בפרק הזמן של ‪ 17‬ימי עסקים‬ ‫ממועד הגשת הבקשה‪.‬‬ ‫חברות שתשובתן נשלחה לפונה‬ ‫חברות שתשובתן מוצגת למבקש הבקשה בפורטל או נשלחה‬ ‫אליו בערוץ ‪.B2B‬‬ ‫חברות שתשובתן דווחה כשגויה ע"י‬ ‫הפונה‬ ‫תשובת המוסדי הועברה אך היא דווחה כשגויה על ידי‬ ‫הפונה (בערוץ ‪ B2B‬בלבד)‪.‬‬ ‫חברות שתשובתן נשלחה לפונה אך טרם‬ ‫התקבל משוב‬ ‫תשובת המוסדי הועברה לפונה אולם הוא טרם אישר את‬ ‫קבלתה (בערוץ ‪ B2B‬בלבד)‪.‬‬ ‫התראות שנשלחו בתיק‬ ‫תצוגת ההתראות שנשלחו לחברה המנהלת בגין אי מענה‬ ‫לבקשה‪.‬‬ ‫מעקב התראות שנשלחו אליי‬ ‫תצוגת ההתראות שנשלחו אליי לגבי התכתבויות בתיק‪.‬‬ ‫ג‪ .‬אזור הצגת פירוט ההתכתבויות בבקשה‪:‬‬ ‫באזור זה יופיעו כל ההתכתבויות המתאימות לתצוגה שנבחרה‪.‬‬ ‫© כל הזכויות שמורות לסוויפטנס מבית נס טכנולוגיות‬ ‫‪25‬‬ ‫ד‪ .‬בקשת דוחות‬ ‫מסך זה מאפשר לך להזמין דוח "מעקב אחר ממשק אירועים לפי התפלגות הסטטוסים"‪,‬‬ ‫המאפשר לך לעקוב אחר כמות הבקשות שהגשת וסטטוסים של בקשות אלו‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ .1‬לחץ של "בקשות לדוחות" על מנת להתחיל בהגשת הבקשה‪.‬‬ ‫© כל הזכויות שמורות לסוויפטנס מבית נס טכנולוגיות‬ ‫‪22‬‬ ‫כעת הגעת למסך בחירת סוג הדוח‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ .2‬על מנת לבחור את הדוח הנדרש יש ללחוץ על "הזמן דוח"‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ .3‬במסך הבא יש לבחור את טווח התאריכים הרצוי‪.‬‬ ‫שים לב!‬ ‫ניתן להפיק דוחות מסוג זה לטווח תאריכים של עד ‪ 93‬ימים‪ .‬לאחר ההפקה הדוחות יהיו זמינים‬ ‫לרשותך עד שנה‪.‬‬ ‫שם הלחצן‬ ‫לחצן‬ ‫בטל‬ ‫חזור‬ ‫המשך‬ ‫© כל הזכויות שמורות לסוויפטנס מבית נס טכנולוגיות‬ ‫פעולה‬ ‫לחץ על הלחצן לביטול הבקשה וחזרה לשולחן‬ ‫העבודה‪.‬‬ ‫לחץ על הלחצן לצורך חזרה למסך הקודם‪.‬‬ ‫לחץ על הלחצן למעבר לשלב הבא‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫כעת הגעת למסך התשלום‪ ,‬בו יוצג מחיר הבקשה‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ .4‬הזן את נתוני כרטיס האשראי‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫מספר כרטיס אשראי‬ ‫‪‬‬ ‫תוקף הכרטיס‬ ‫‪‬‬ ‫מס ת‪.‬ז של בעל הכרטיס‬ ‫‪‬‬ ‫‪ 3‬ספרות בגב הכרטיס (‪)CVV‬‬ ‫‪ .5‬לחץ על לחצן "בצע תשלום"‪.‬‬ ‫© כל הזכויות שמורות לסוויפטנס מבית נס טכנולוגיות‬ ‫‪28‬‬ ‫שלב הסיום‬ ‫שלב זה הוא השלב המסכם המספק אינדיקציה על קליטת הבקשה במערכת המסלקה הפנסיונית‪ .‬בשלב זה‬ ‫מוצגים‪ :‬מספר תיק המסלקה שניתן לבקשה‪ ,‬זמן תגובה של המסלקה לבקשה וכן אינדיקציה בנוגע לאופן‬ ‫גביית סכום הבקשה‪.‬‬ ‫באפשרותך ללחוץ על "הדפס" ולקבל גרסת הדפסה של המסך‪.‬‬ ‫© כל הזכויות שמורות לסוויפטנס מבית נס טכנולוגיות‬ ‫‪29‬‬ ‫ה‪ .‬הצגת נתוני חיובים וגבייה‬ ‫מסך זה מאפשר לצפות בכל הנתונים לגבי חיובים ובנוסף לצפות בחשבוניות אשר הופקו על‬ ‫שמך‪.‬‬ ‫(במסך זה יוכל לצפות משתמש בעל גישה למידע על חיובים‪ ,‬כפי שהוגדר בתהליך הרישום)‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ .1‬על מנת להיכנס למסך החיובים יש ללחוץ על "הצגת נתוני חיובים וגביה" בתפריט ניווט‬ ‫מצד ימין של המסך‪.‬‬ ‫© כל הזכויות שמורות לסוויפטנס מבית נס טכנולוגיות‬ ‫‪33‬‬ ‫כעת הגעת למסך בו מרוכז מידע לגבי חיובים‪.‬‬ ‫‪ .2‬המידע מוצג לגבי חודשיים אחרונים‪ .‬במידה והנך מעוניין לקבל מידע על תקופה אחרת‪ ,‬ניתן‬ ‫לבחור טווח תאריכים ולהשתמש באפשרות סינון‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ .3‬ניתן לראות את כמות הבקשות שהוגשו לתקופה הנבחרת לפי סוג בקשה‪.‬‬ ‫‪ .4‬באזור זה תופיע רשימת החשבוניות שהופקו עבורך‪ ,‬ניתן לפתוח את החשבונית ע"י לחיצה‬ ‫על מספרה‪.‬‬ ‫‪ .5‬באפשרותך ללחוץ על "הדפס" ולהדפיס את החשבונית‪.‬‬ ‫© כל הזכויות שמורות לסוויפטנס מבית נס טכנולוגיות‬ ‫‪31‬‬