‫‪318..81.31‬‬ ‫בונוס ביוגרופ בע"מ‬ ‫הנפקה של שתי סדרות (סדרה ‪ 1‬וסדרה ‪)2‬‬ ‫של כתבי אופציה למניות החברה‬ ‫מבנה ההנפקה עודכן!!‬ ‫המכרז לציבור מתקיים היום‪ ,‬יום ב' ‪118..82.12‬‬ ‫הזמנות יש להעביר דרך חברי הבורסה והבנקים בין השעות‬ ‫‪11:11-13:1.‬‬ ‫מבנה היחידה‪:‬‬ ‫כתבי האופציה מוצעים לציבור בדרך של הצעה אחידה‪ ,‬ב‪ 3..,... -‬יחידות‪ ,‬בדרך של מכרז על‬ ‫מחיר היחידה‪ 8‬הרכב כל יחידה והמחיר המזערי שלה הינו כדלקמן‪:‬‬ ‫עלות‬ ‫‪₪ .8310‬‬ ‫ללא תמורה‬ ‫כמות‬ ‫‪ 0..‬כתבי אופציה (סדרה ‪)3‬‬ ‫‪ 0..‬כתבי אופציה (סדרה ‪)1‬‬ ‫סה"כ מחיר מזערי ליחידה במכרז‬ ‫פרטי כתבי האופציה‪:‬‬ ‫סוג‬ ‫תוספת מימוש‬ ‫תקופה למימוש‬ ‫כתב אופציה (סדרה ‪ )3‬למניות החברה‬ ‫‪₪ .81.0‬‬ ‫עד ליום ‪ 31‬בנובמבר‪1.31 ,‬‬ ‫פרטי כתבי האופציה‪:‬‬ ‫סוג‬ ‫תוספת מימוש‬ ‫תקופה למימוש‬ ‫כתב אופציה (סדרה ‪ )1‬למניות החברה‬ ‫‪₪ .8..0‬‬ ‫עד ליום ‪ 31‬בפברואר‪1.30 ,‬‬ ‫סה"כ עלות‬ ‫‪₪ 00‬‬ ‫ללא תמורה‬ ‫‪₪ 00‬‬ ‫‪ ‬השווי הכלכלי של כתב אופציה (סדרה ‪ )3‬הינו ‪8₪ .83.1‬‬ ‫‪ ‬השווי הכלכלי של כתב אופציה (סדרה ‪ )1‬הינו ‪8₪ .811.‬‬ ‫השווי האמור של כתבי האופציה מבוסס על נוסחת החישוב שנקבעה בהנחיות הבורסה‪ ,‬כשסטיית התקן‬ ‫השבועית הינה ‪ ,11803%‬שיעור ההיוון השנתי הינו ‪ 1%‬ומחיר מנית הבסיס הינו ‪ ,₪ .81..‬נכון ליום ‪31‬‬ ‫באוגוסט‪( 81.31 ,‬מתוך הודעה משלימה לתשקיף החברה מיום ‪)318..81.31‬‬ ‫עמוד‬ ‫‪1‬‬ ‫מתוך‬ ‫‪2‬‬ ‫עמודים‬ ‫כלל פיננסים חיתום בע”מ‪ ,‬בית רובינשטיין‪ ,‬קומה ‪ 52‬דרך מנחם בגין ‪ 73‬ת"א ‪02556‬‬ ‫פקס‪67-2025266 :‬‬ ‫טל‪67-202527360 :‬‬ ‫תיאור החברה‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫בונוס ביוגרופ בע"מ ("החברה")‪ ,‬היא חברת ביוטכנולוגיה‪ ,‬אשר פיתחה טכנולוגיה חדשנית‬ ‫וייחודית לגידול שתל של עצם אנושית עצמית חיה‪ ,‬לצרכים רפואיים‪8‬‬ ‫החברה מפתחת את שתלי העצם להשתלה על בסיס תאי גזע‪ ,‬המופקים מדגימה של רקמת‬ ‫שומן הנלקחת מהמטופל ("רקמה עצמית")‪ 8‬גידול שתל של עצם‪ ,‬מחוץ לגוף החולה‪,‬‬ ‫יאפשר לקבל שתל עצם זמין‪ ,‬לפי דרישה‪ ,‬בצורה המרחבית הנדרשת לביצוע השתלה‬ ‫להשלמת חסר בעצם‪ ,‬ללא דחייה של השתל העשוי מתאים עצמיים של המטופל‪ ,‬למגוון‬ ‫צרכים רפואיים‪ ,‬אורתופדיים ודנטליים‪8‬‬ ‫החברה עמדה בהצלחה בניסויים פרה קליניים‪ ,‬המתבצעים מאז ‪ ,1...‬בהם הציגה יכולת‬ ‫לגדל תוך ‪ 0‬שבועות‪ ,‬רקמה תלת ממדית של עצם אנושית עצמית חיה‪ ,‬מוכנה להשתלה‪8‬‬ ‫בניסויים אלו‪ ,‬הוצג איחוי מלא של העצם תוך ‪ .‬שבועות לאחר ההשתלה‪8‬‬ ‫תהליך הרגולציה הנדרש כיום לאישור שימוש קליני בתאים אנושיים עצמיים חיים‪ ,‬בגוף‬ ‫המטופל ממנו נלקחה דגימת התאים‪ ,‬הינו קצר וזול יותר‪ ,‬בהשוואה לתהליך הרגולציה‬ ‫הנדרש לשימוש בתאים שלא נלקחו מהמטופל‪ ,‬אלא מתורם זר‪8‬‬ ‫השוק העולמי לתחליפי עצם‪ ,‬נאמד בכ‪ 38. -‬מיליארד דולר בשנת ‪ ,1.3.‬וצפוי להגיע לכ‪-‬‬ ‫‪ 181‬מיליארד דולר עד לשנת ‪81.3.‬‬ ‫צמיחת השוק והגברת האימוץ של תחליפי עצם‪ ,‬נובעים הן מעליית הצורך בהליכים‬ ‫אורתופדיים והן מהגדלת ההחזר הכספי עבור הליכים אלו‪8‬‬ ‫שווי שוק החברה (נכון ליום ‪ ,)318..81.31‬הינו כ‪ 00 -‬מיליוני ‪8₪‬‬ ‫תכ"ם (תמורה כספית ממוצעת ליום)‪ ,‬ב‪ 1. -‬הימים הקודמים‪ ,‬הינה כ‪ 1 -‬מיליוני ‪8₪‬‬ ‫פרטים נוספים‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫קישור לתשקיף מיום ‪http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=755288 :..8..81.31‬‬ ‫‪ ‬קישור להודעה משלימה לתשקיף החברה מיום ‪:318..81.31‬‬ ‫‪http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=756216-00&CompCd=485&Type=Pdf‬‬ ‫‪‬‬ ‫קישור למצגת החברה‪http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=755688 :‬‬ ‫‪ ‬כל מזמין רשאי להגיש עד שלוש בקשות במחירים שונים‪ ,‬ובלבד שמרווחי המחיר הנקובים‬ ‫יהיו בסך של ‪ 3‬ש״ח‪ ,‬באופן שבו המדרגה הראשונה שבה ניתן להזמין יחידות מעל למחיר המזערי הינה ‪00‬‬ ‫ש״ח ולאחריה ניתן להזמין יחידות במחיר של ‪ 0.‬ש״ח‪ 0. ,‬ש״ח וכו'‪8‬‬ ‫לפרטים נוספים‬ ‫כלל פיננסים חיתום‬ ‫איתן עקיבא ‪ /‬הלה אריאל‬ ‫‪.1-1312113‬‬ ‫‪‬‬ ‫מגדל חיתום‬ ‫רועי אייזנמן ‪ /‬דור בוסיאן‬ ‫‪.1-114.551‬‬ ‫‪‬‬ ‫ברק קפיטל‬ ‫הרצל לקס‬ ‫פועלים איביאי‬ ‫נדב זיו‬ ‫‪.1-1141515‬‬ ‫‪‬‬ ‫דש איפקס‬ ‫אורן לוי ‪ /‬לי מנשה‬ ‫‪.71-74711.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪.75-71..7..‬‬ ‫רוסאריו קפיטל‬ ‫נדב רבן‬ ‫‪.1-3411444 ‬‬ ‫אגוד חיתום‬ ‫לירן רזמוביץ‬ ‫‪‬‬ ‫‪.1-1141342‬‬ ‫‪‬‬ ‫הערה‬ ‫האמור לעיל הנו למטרת אינפורמציה בלבד‪ ,‬ובשום אופן אין לראות בו הצעה או ייעוץ לרכישה ו‪/‬או למכירה ו‪/‬או להחזקה של ניירות הערך‬ ‫המתוארים לעיל‪ 8‬המידע שלעיל אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע‪ ,‬וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים‬ ‫המופיעים בו‪ 8‬לפרטים אודות החברה המנפיקה‪ ,‬עסקיה ופעילותה‪ ,‬ראו תשקיפי החברה ודיווחיה השונים אשר פורסמו באתר האינטרנט של‬ ‫הבורסה לניירות ערך בתל‪-‬אביב ו‪/‬או באתר רשות ניירות ערך‪8‬‬ ‫עמוד‬ ‫‪2‬‬ ‫מתוך‬ ‫‪2‬‬ ‫עמודים‬ ‫כלל פיננסים חיתום בע”מ‪ ,‬בית רובינשטיין‪ ,‬קומה ‪ 52‬דרך מנחם בגין ‪ 73‬ת"א ‪02556‬‬ ‫פקס‪67-2025266 :‬‬ ‫טל‪67-202527360 :‬‬