‫מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ‬ ‫הנפקה לציבור של אג"ח סטרייט (ברמת פיקדון)‪ ,‬בדרך של הרחבת סדרות ‪ 33‬ו‪35-‬‬ ‫בהיקף כולל של כ‪ 1.1 -‬מיליארד ‪ ₪‬ע"פ תשקיף מדף מיום ‪25/02/2011‬‬ ‫מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ (להלן‪":‬החברה") הינה חברה בבעלות מלאה של בנק מזרחי‪-‬‬ ‫טפחות בע"מ המשמשת כזרוע גיוסי ההון של קבוצת מזרחי טפחות‬ ‫המכרז לציבור יתקיים היום‪ ,‬יום ראשון‪ 29 ,‬אפריל ‪2012‬‬ ‫הזמנות דרך הבנקים וחברי הבורסה בין השעות ‪14:30-16:30‬‬ ‫תוצאות המכרז למשקיעים מסווגים‪:‬‬ ‫ההנפקה זכתה לביקושים בהיקף כולל של למעלה מ‪ 2.6-‬מיליארד ‪ ₪‬בשני המסלולים‪.‬‬ ‫להלן פרטי ההצעה לציבור ‪:‬‬ ‫‪ ‬מזרחי טפחות הנפקות (סדרה ‪ )33‬היקף ההתחייבות המוקדמת של המשקיעים המסווגים כ‪-‬‬ ‫‪ 649‬מיליון ‪ ₪‬ע‪.‬נ במחיר סגירה של ‪.₪ 1,068‬‬ ‫‪ ‬מזרחי טפחות הנפקות (סדרה ‪ )35‬היקף ההתחייבות המוקדמת של המשקיעים המסווגים כ‪-‬‬ ‫‪ 262‬מיליון ‪ ₪‬ע‪.‬נ במחיר סגירה של ‪.₪ 1,027‬‬ ‫טבלת רגישות* מכרז א' – מזרחי טפחות הנפקות סדרה ‪*33‬‬ ‫מחיר ‪1,086 1,084 1,082 1,080 1,078 1,076 1,074 1,072 1,070 1,068‬‬ ‫‪1,090‬‬ ‫‪1,092‬‬ ‫‪1,088‬‬ ‫תשואה* ‪0.97% 1.01% 1.06% 1.11% 1.16% 1.21% 1.26% 1.31% 1.36% 1.41%‬‬ ‫‪0.87% 0.92%‬‬ ‫‪0.82%‬‬ ‫מרווח ‪0.35% 0.40% 0.45% 0.50% 0.55% 0.60% 0.65% 0.70% 0.74% 0.79%‬‬ ‫‪0.26% 0.30%‬‬ ‫‪0.21%‬‬ ‫טבלת רגישות* מכרז ב' – מזרחי טפחות הנפקות סדרה ‪*35‬‬ ‫מחיר‬ ‫‪1,036‬‬ ‫‪1,037‬‬ ‫‪1,038‬‬ ‫‪1,039‬‬ ‫‪1,040‬‬ ‫‪1,032 1,031 1,030 1,029 1,027‬‬ ‫‪1,033‬‬ ‫‪1,034‬‬ ‫‪1,035‬‬ ‫תשואה* ‪2.17% 2.18% 2.20% 2.22% 2.23% 2.25% 2.26% 2.28% 2.31%‬‬ ‫‪2.15%‬‬ ‫‪2.12% 2.14%‬‬ ‫‪2.11%‬‬ ‫מרווח ‪0.71% 0.73% 0.74% 0.76% 0.77% 0.79% 0.80% 0.82% 0.85%‬‬ ‫‪0.69%‬‬ ‫‪0.66% 0.68%‬‬ ‫‪0.65%‬‬ ‫(*) לפי מחיר המינימום למכרז בסדרה ‪ 33‬ובסדרה ‪ ,35‬חישוב התשואה הינו לנוחיות המשקיע בלבד‪ .‬האחריות לחישוב המדויק הינה על המשקיע‪.‬‬ ‫(**) נכון לסוף יום מסחר ‪( 24/04/2012‬המרווח של סדרה ‪ 33‬מחושב לפי ממוצע גליל ‪ 5472‬וצמוד ‪ 517‬והמרווח של סדרה ‪ 35‬מחושב לפי ממוצע צמוד ‪418‬‬ ‫וצמוד ‪.1019‬‬ ‫מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ‬ ‫תנאי ניירות הערך המוצעים‬ ‫מכרז א'‪ -‬צמוד מדד‬ ‫מכרז ב'‪ -‬צמוד מדד‬ ‫(סדרה ‪-33‬סחירה)‬ ‫(סדרה ‪ - 35‬סחירה)‬ ‫אג"ח בדרגת פיקדון בנקאי‬ ‫אג"ח בדרגת פיקדון בנקאי‬ ‫סדרה‬ ‫סדרה קיימת – מזרחי טפחות חברה‬ ‫להנפקות ‪ 33‬מספר נ"ע ‪2310092‬‬ ‫סדרה קיימת – מזרחי טפחות חברה‬ ‫להנפקות ‪ 35‬מספר נ"ע ‪2310118‬‬ ‫דירוג‬ ‫‪AA +‬‬ ‫‪AA+‬‬ ‫היקף סדרה נוכחי‬ ‫כ‪ 1.45 -‬מיליארד ש"ח ע‪.‬נ‪.‬‬ ‫כ‪ 367-‬מיליון ‪ ₪‬ע‪.‬נ‪.‬‬ ‫היקף התחייבות‬ ‫משקיעים מוסדיים‬ ‫כ‪ 649-‬מליון ‪ ₪‬ע‪.‬נ‪.‬‬ ‫כ‪ 262-‬מליון ‪ ₪‬ע‪.‬נ‪.‬‬ ‫היקף הרחבה כולל ציבור‬ ‫כ‪ 733-‬מליון ‪ ₪‬ע‪.‬נ‪.‬‬ ‫כ‪ 313-‬מליון ‪ ₪‬ע‪.‬נ‪.‬‬ ‫ני"ע המוצעים‬ ‫הצמדה‬ ‫קרן וריבית צמודות למדד המחירים לצרכן ‪-‬‬ ‫מדד חודש פברואר ‪( 2011‬שהתפרסם ביום‬ ‫‪)15/3/2011‬‬ ‫קופון שנתי‬ ‫‪2.6%‬‬ ‫פירעון הקרן‬ ‫תשלום אחד בתום תקופה‪13/04/2016 ,‬‬ ‫מח"מ‬ ‫שיוך למדדים‬ ‫מבנה החבילה‬ ‫מכרז‬ ‫תשואה אפקטיבית‬ ‫מקסימאלית*‬ ‫מרווח מעל ממשלתי בעל‬ ‫מחמ דומה**‬ ‫‪ 3.83‬שנים‬ ‫קרן וריבית צמודות למדד המחירים‬ ‫לצרכן –‬ ‫מדד חודש דצמבר ‪( 2011‬שהתפרסם ב‪-‬‬ ‫‪)15/01/2012‬‬ ‫‪2.58%‬‬ ‫תשלום אחד בתום תקופה‪,‬‬ ‫‪22/1/2019‬‬ ‫‪ 6.25‬שנים‬ ‫תל בונד ‪ ,40‬תל בונד ‪60‬‬ ‫צפויה להיכנס ב ‪ 01/05/2012‬למדד תל בונד‬ ‫צפויה להיכנס ב ‪ 01/05/2012‬למדד תל בונד‬ ‫צמודות בנקים‬ ‫צמודות בנקים‬ ‫‪ 1,000‬ש"ח ע‪.‬נ אג"ח (סדרה ‪)33‬‬ ‫‪ 1,000‬ש"ח ע‪.‬נ אג"ח (סדרה ‪)35‬‬ ‫על מחיר החבילה‪.‬‬ ‫על מחיר החבילה‪.‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫לכל‬ ‫‪1,027‬‬ ‫של‬ ‫מינימאלי‬ ‫מחיר‬ ‫‪1,000‬‬ ‫לכל‬ ‫‪₪‬‬ ‫‪₪‬‬ ‫‪₪‬‬ ‫מחיר מינימאלי של ‪₪ 1,068‬‬ ‫ע‪.‬נ אג"ח‬ ‫ע‪.‬נ אג"ח‬ ‫‪1.41%‬‬ ‫‪2.31%‬‬ ‫‪0.79%‬‬ ‫‪0.85%‬‬ ‫(*) לפי מחיר המינימום למכרז‪ .‬חישוב התשואה הינו לנוחיות המשקיע בלבד‪ .‬האחריות לחישוב המדויק הינה על המשקיע‪.‬‬ ‫(**) נכון לסוף יום מסחר ‪ .24/04/2012‬המרווח של סדרה ‪ 33‬מחושב לפי ממוצע גליל ‪ 5472‬וצמוד ‪ 517‬והמרווח של סדרה ‪ 35‬מחושב לפי ממוצע צמוד ‪418‬‬ ‫וצמוד ‪1019‬‬ ‫מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ‬ ‫הערות‬ ‫‪‬‬ ‫החברה רשאית לשנות את היקף ההנפקה (של כל או איזו מבין הסדרות) ו‪/‬או לדחות או לבטל את הגיוס (של‬ ‫כל או איזו מבין הסדרות) עפ"י שיקול דעתה הבלעדי‪ .‬המכרז והגיוס של כל סדרה אינם תלויים או מותנים‬ ‫במכרז ו‪/‬או בגיוס של הסדרה האחרת‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫המידע המלא והמחייב אודות החברה נמצא בדיווחיה לרשות נ"ע במערכת המגנא לרבות דו"ח הצעת המדף‬ ‫מיום ‪ 24‬באפריל ‪ ,2012‬תשקיף המדף שפרסמה החברה ביום ‪ 25‬בפברואר ‪ 2011‬ובדוח על תוצאות ההנפקה‪,‬‬ ‫אם וככל שתתבצע‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫להלן קישור לדוח הצעת מדף מיום ‪ 25‬באפריל ‪:2012‬‬ ‫‪http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=730806‬‬ ‫‪‬‬ ‫המחיר המינימאלי ליחידה במכרז א' הינו ‪ ,₪ 1,068‬המשקף תשואה לפדיון של ‪ 1.41%‬כל יחידה מורכבת‬ ‫מ‪ ₪ 1000-‬ע‪.‬נ אגרות חוב סדרה ‪ .33‬הזמנות יש לנקוב במרווחים של ‪ ₪ 1‬היינו‪1,070 ,₪ 1,069 ,₪ 1,068 :‬‬ ‫‪ ₪‬וכו' אך לא פחות ממחיר המינימום‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫המחיר המינימאלי ליחידה במכרז ב' הינו ‪ ,₪ 1,027‬המשקף תשואה לפדיון של ‪ 2.31%‬כל יחידה מורכבת‬ ‫מ‪ ₪ 1000-‬ע‪.‬נ אגרות חוב סדרה ‪ .35‬הזמנות יש לנקוב במרווחים של ‪ ₪ 1‬היינו‪1,029 ,₪ 1,028 ,₪ 1,027 :‬‬ ‫וכו' אך לא פחות ממחיר המינימום‪.‬‬ ‫לפרטים נוספים ‪:‬‬ ‫רוסאריו חיתום‬ ‫לילך גראוס‪ /‬נדב רבן‬ ‫לידר הנפקות‬ ‫אייל מורצקי‪ /‬יואב אבן‬ ‫שוהם‬ ‫‪03-6845757‬‬ ‫‪03-5193414‬‬ ‫כלל חיתום‬ ‫חיים בכר‬ ‫מיטב הנפקות‬ ‫אסף דגן‪ /‬אבי הלל‬ ‫מנורה חיתום‬ ‫משה מרדכי‪ /‬אסף הלפרין‬ ‫ברק‪-‬קפיטל חיתום‬ ‫רן הורדי‪/‬הרצל לקס‬ ‫‪03-5652536‬‬ ‫‪03-7778200‬‬ ‫‪03-7107102‬‬ ‫‪074-7100700‬‬ ‫רקורד חיתום‬ ‫מירי חמואל‬ ‫מגדל חיתום‬ ‫דור בוסיאן‬ ‫ג‪.‬ז‪.‬א שוקי הון‬ ‫גילת שוחט‬ ‫דש‪ -‬אייפקס חיתום‬ ‫לי מנשה‬ ‫‪073-7131360‬‬ ‫‪03-5190441‬‬ ‫‪03-5213000‬‬ ‫‪073-7907189‬‬ ‫‪03-6931999‬‬ ‫פועלים איביאי‬ ‫נדב זיו‬ ‫אקסלנס חיתום‬ ‫פלג פאר‪ /‬חן קוגן‬ ‫‪03-7532088‬‬