סקירת תעשיות ביטחוניות בעולם - SIBAT
1 תעשיות ביטחוניות בעולם ניתוח מגמות שוק – ספטמבר 2010 תמצית ממצאים מטרת סקר זה הינו סקירת תעשיות ביטחון מובילות בעולם המערבי וניתוח מגמות בעתיד הקרוב .השאלה המרכזית -לאור תמורות עדכניות בפוליטיקה והכלכלה העולמית ,האם ניתן לזהות מגמות ברורות בתפישת הנהלות התעשיות בנוגע לשווק ,מו"פ ועיתוד השוק הביטחוני בטווח הקרוב. נבדקו 24קבוצות תעשיה מהמובילות והמשפיעות בצפון אמריקה ,מערב אירופה ואסיה .להלן תמצית תובנות עיקריות .מקורות המידע -גלויים .מפאת ריבויים (מאות) לא נפרטם. הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 0 צפון אמריקה מגמות כלליות זוהתה מגמה ברורה של האטה בהיבט היקף מכירות חזויות בחומש הקרוב .פועל יוצא מהתבטאויות וצעדי ממשל אובאמה לקראת צמצום המעורבות באפגניסטן .הנהלות תעשיות מובילות כבר יצאו בהכרזות על קשיים עסקיים צפויים ,ואף על צעדי התייעלות לרבות פיטורין והוצאה מוקדמת לגמלאות. שווקים בהיבט שווקים -בהמשך למגמת ההאטה בשוק המקומי-צפון אמריקה ,השוק ההודי נתפס כמגלם פוטנציאל רב .רוב התעשיות אינן חוסכות במשאבים לחדור לשוק אטרקטיבי זה .במקביל ניכר מאמץ להרחיב חדירה לשווקי אמל"ט (לאור תחרות סינית ורוסית) ומזרח תיכון – בדגש על עיראק ,סעודיה, נסיכויות. מו"פ ,טכנולוגיות ,מיקודים עכשויים ועתידיים ניכרת השקעה ממוקדת בקרב כל התעשיות שנותחו בתחומי התגוננות מלוחמה קיברנטית ,אבטחת מערכי . ITמגמה חדשה נוספת אשר זוהתה – פיתוח פתרונות לשינויי אקלים .במקביל זהוה השקעות ומיקודים עתידיים בנושאים מוכרים שהבולטים בהם הינם: רובוטיקה קרקעית (דגש על אוטונומיות) מל"טי , HALEגובה רב שהיה ארוכה חימוש מדייק -דגש על מזעור ,שיגור מרובוטים ומל"טים מיגון רק"מ (איומי ) IED,EFP רשתות תקשורות חסינות יתרות – Smart grid תקשורת לוויינים רחבת פס ...בתנועה ()SOTM החמקת ,הנמכת חתימה לכלי שיט פיתוח נשק ממוקד אנרגיה (מוטס ,מושט) הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 3 מערב אירופה מגמות כלליות מזוהה חשש מהאטה ,אך ניתן התרשם כי זו פחות אקוטית מהמגמה בצפון אמריקה .לא זוהו הכרזות של הנהלות ו/או צעדי מנע משמעותיים עדיין (למעט BAe Systemsהמושפעת ממגמות השוק הצפון אמריקני) .הסבר מוצע -ממשלות חברות נאט"ו והאיחוד האירופי נוקטות מזה 3שנים צעדי התייעלות, צמצום תשומות לביטחון על רקע מהמשבר הכלכלי והעדר איומים .התעשיות המקומיות כבר השכילו להיערך מראש .נסיגה קרובה מאפגניסטן של רוב שותפות הקואליציה רק מחזקת את המגמה .בנוסף זוהתה מגמה עדכנית של ממשלות אירופיות מובילות ,לפיה ניתנת העדפה בטווח הקרוב לשיתוף ,איחוד משאבים בפיתוח ,הרכשה ואפילו שימוש ) (Poolingבנכסים צבאיים.... שווקים ניכרת מגמה ברורה בתעשיות המובילות למיקוד מאמצי שווק באסיה .השוק ההודי זוכה לתשומת לב מהמעלה הראשונה .השוק הסיני נתפס במגלם פוטנציאל עצום ,תעשיות רבות מתכוננות ליום בו יוסרו הסנקציות ואיסור ייצוא בטחוני לשוק ,השיטה המועדפת – שת"פים עם תעשיות מקומיות ,בשלב זה בטכנולוגיות Dual Useאו תעופה אזרחית .במקביל ניכרת מגמה של חדירה לשווקי מדינות חבר עמים, בעיקר באמצעות שת"פים ממשלתיים ( Finmeccanicaלמשל רשמה הצלחות ניכרות ,בסיוע ממשל ברלוסקוני) .בהמשך מתהדק שת"פ בין תעשיות אירופיות לתעשיות רוסיות (Thales, EADS, Iveco ועוד). מו"פ ,טכנולוגיות ,מיקודים עכשויים ועתידיים מגמות מו"פ חדשות אשר זוהו בקרב תעשיות מובילות: הגנה קיברנטית ,אבטחת מערכי ( ITגם מסחריים) דלקים 'ירוקים' (גם שוק מסחרי) מקורות אנרגיה חדשניים (תאי דלק ,סולארי ,מצברים מתקדמים) חימוש מדייק – דגש על אוטונומיים' -משוטטים/אורבים' .גם על מזעור והוזלת מחיר יחידה. הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 4 הגנת סביבה (שינוי אקלים) המשך פעילויות מו"פ נוספות אשר זוהו לפני למעלה משנתיים מל"טים (דגש על .)UCAV ,MALEחשוב לציין כי רוב הפעילויות בסכנה ,ממשלות אירופיות ממאנות להתחייב למימון פיתוח ו/או רכש... רובוטיקה קרקעית .דגש על אוטונומיה. מיגון בליסטי (דגש על )IED תקשורת חסינה ,יתרה .תומכת ,IPטכנולוגיית Cognitive Radio טכנולוגיות פענוח חוזי מודיעין.. אמל"ח אנרגיה ממוקדת..לייזרHPM , הינע היברידי (שוק צבאי) טכנולוגיות זיהוי (ביומטריות) אסיה -נבחרות מגמות כלליות בניגוד למגמות ההאטה בצפון אמריקה ואירופה ,זוהתה יציבות יחסית בקרב תעשיות ביטחון אסיאתיות מובילות .הסבר מוצע -שווקים יציבים ,והתאוששות שווקי היעד המסורתיים (בינתיים) מהמשבר הכלכלי. ניתן להתרשם כי האסטרטגיה המאפיינת תעשיות אלו הינה ניסיון לתחר בתעשיות אירופיות ואמריקניות באמצעות מוצרים זולים ,והדגשת מחוייבות לתמיכה עתידית במוצרים (ללא סכנת אמברגו המאפיינת מדיניות חוץ אירופית ואמריקנית) .הערכה :כניסה עתידית של תעשיות ביטחוניות יפאניות (לא כוסו בסקירה) לשוק המקומי והעולמי ,עשויה לשנות מהותית מפת התחרות והיכולת הטכנולוגית בזירה. שווקים ניכרת התעוררות והקדשת מאמצים לפריצה לשווקים חדשים .פעילות ממוקדת באמל"ט ,מפרץ פרסי ואוקיאניה .בהיבט שווקים 'מקומיים' ניכרים מאמצים להרחיב חדירה לשוק ההודי ,וייטנאמי ,אינדונזי ומיאנמרי .זוהו 'ניצנים' של הצלחות במכירות למדינות באפריקה ,אף על פי שמוקדם לזהות מגמה אסטרטגית מובהקת .השוק מגלם פוטנציאל נמוך ,ורווי תחרות סינית קשה... ניכרת מגמה חדשה לחדירה לפלחי-שוק של לקוחות צבאיים-למחצה ) (Para-Militaryבמדינות אלו. הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 5 מו"פ ,טכנולוגיות ,מיקודים עכשויים ועתידיים כאמור ,לא זוהו השקעות בטכנולוגיות 'פורצות דרך' חדשניות בקרב תעשיות אסיאתיות אשר נותחו .זוהה מאמץ לחיקוי מושכל של פעילות מו"פ בקרב מתחרותיהן באירופה וצפון אמריקה .להלן רשימת פעילויות מזוהות מל"טים (דגש מעניין על מסל"טים)... רובוטיקה קרקעית רובוטיקה מושטת ( )USV הינע היברידי תקשורת לויינית רדיו מתקדם (חסין ,יתר...מחירים זולים) טכנולוגיות אלקטרו-אופטיות (הוזלת מחירי עלות) ניכר מאמץ לשווק שירותי תחזוקה ,לוגיסטיקה למוצרים מערביים...במחירים מוזלים) הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 6 תוכן העניינים 1.מבוא 13 ......................................................................................................................... 2.זירה :צפון אמריקה 14 ..................................................................................................... .2.1 חברה :קבוצת 14 ..................................................................................... BOEING .2.1.1 כללי 14 .................................................................................................................. .2.1.2 נתונים עסקיים14 ................................................................................................... . .2.1.3 מיזוגים ורכישות בשנתיים האחרונות 15 ....................................................................... .2.1.4 שת"פים מול חברות אחרות (תחום צבאי בלבד) 16 ........................................................ .2.1.5 עסקות ,מכירות עיקריות (שוק צבאי) 16 ....................................................................... .2.1.6 מיקוד – קו מוצרים ,טכנולוגיה ,מו"פ עכשווי 18 .............................................................. .2.2 חברה :קבוצת 19 ....................................................................... Lockheed Martin .2.2.1 כללי 19 .................................................................................................................. .2.2.2 נתונים עסקיים 19 .................................................................................................... .2.2.3 מיזוגים ורכישות בשנתיים האחרונות 20 ....................................................................... .2.2.4 שת"פים מול חברות אחרות 21 ................................................................................... .2.2.5 עסקות ,מכירות עיקריות (שנתיים אחרונות) 21 .............................................................. .2.2.6 מיקוד – קו מוצרים ,טכנולוגיה 23 ................................................................................ .2.3 קבוצת 25 ............................................................................ Northrop-Grumman .2.3.1 כללי 25 .................................................................................................................. .2.3.2 נתונים עסקיים 25 .................................................................................................... .2.3.3 מיזוגים ורכישות בשנתיים האחרונות 25 ....................................................................... .2.3.4 שת"פים מול חברות אחרות 26 ................................................................................... .2.3.5 עסקות ,מכירות עיקריות 26 ....................................................................................... .2.3.6 מיקוד – קו מוצרים ,טכנולוגיה ,מו"פ עתידי 27 ............................................................... 2.4. קבוצת 29 .............................................................................. General Dynamics 2.4.1. כללי 29 .................................................................................................................. .2.4.2 נתונים עסקיים 29 .................................................................................................... .2.4.3 מיזוגים ורכישות בשנתיים האחרונות 29 ....................................................................... הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 7 .2.4.4 שת"פים מול חברות אחרות 30 ................................................................................... .2.4.5 מכירות עיקריות בשנתיים אחרונות 30 ......................................................................... .2.4.6 מיקוד קו מוצרים ,מו"פ עדכני 32 ................................................................................. .2.5 טבלה מסכמת :תעשיות צפון אמריקניות33 .............................................................. . .3מערב אירופה 35 ............................................................................................................. .3.1 קבוצת 35 ....................................................................................................EADS .3.1.1 כללי 35 .................................................................................................................. .3.1.2 נתונים עסקיים 36 .................................................................................................... .3.1.3 מיזוגים ורכישות בשנתיים אחרונות 36 ......................................................................... .3.1.4 שת"פים עדכניים מול חברות אחרות 36 ....................................................................... .3.1.5 עסקות ומכירות עיקריות (רק תחום ביטחוני) 37 ............................................................. .3.1.6 מיקוד – קו מוצרים וטכנולוגיה 38 ................................................................................ .3.1.7 מו"פ חדשני 39 ........................................................................................................ .3.2 קבוצת 41 ...................................................................................... BAE Systems .3.2.1 כללי 41 .................................................................................................................. .3.2.2 נתונים עסקיים 42 .................................................................................................... .3.2.3 מיזוגים ורכישות בשנתיים האחרונות 42 ....................................................................... .3.2.4 שת"פים עיקריים מול חברות אחרות 43 ....................................................................... .3.2.5 עסקות ומכירות עיקריות43 ........................................................................................ .3.2.6 מיקוד – קו מוצרים וטכנולוגיה 45 ................................................................................ .3.2.7 מוצרים ,מיקוד מו"פ חדשני 45 .................................................................................... .3.3 47 ................................................................................................ Finmeccanica .3.3.1 כללי 47 .................................................................................................................. .3.3.2 נתונים עסקיים 47 .................................................................................................... .3.3.3 מיזוגים ורכישות 48 .................................................................................................. .3.3.4 שת"פים מול חברות אחרות בשנתיים האחרונות 48 ........................................................ .3.3.5 מכירות 49 .............................................................................................................. .3.3.6 מיקוד קו מוצרים 50 .................................................................................................. .3.3.7 מדיניות מו"פ 50 ...................................................................................................... .3.4 קבוצת 52 ................................................................................................. Thales .3.4.1 כללי 52 .................................................................................................................. הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 8 .3.4.2 נתונים עסקיים 52 .................................................................................................... .3.4.3 מיזוגים ורכישות 52 .................................................................................................. .3.4.4 שת"פים מול חברות אחרות 53 ................................................................................... .3.4.5 מכירות 54 .............................................................................................................. .3.4.6 מיקוד קו מוצרים 55 .................................................................................................. .3.4.7 מו"פ עתידי 56 ......................................................................................................... .3.5 קבוצת 57 ................................................................................................... MBDA .3.5.1 כללי 57 .................................................................................................................. .3.5.2 נתונים עסקיים 57 .................................................................................................... .3.5.3 מיזוגים ורכישות בשנתיים האחרונות 57 ....................................................................... .3.5.4 שת"פים מול חברות אחרות 57 ................................................................................... .3.5.5 עסקות ומכירות עיקריות58 ........................................................................................ .3.5.6 מיקוד – קו מוצרים וטכנולוגיה 59 ................................................................................ .3.5.7 מוצרים ומו"פ חדשני59 ............................................................................................. .3.6 קבוצת 61 ............................................................................................. COBHAM .3.6.1 כללי 61 .................................................................................................................. .3.6.2 נתונים עסקיים 61 .................................................................................................... .3.6.3 מיזוגים ורכישות בשנתיים האחרונות 61 ....................................................................... .3.6.4 שת"פים מול חברות אחרות 62 ................................................................................... .3.6.5 עסקות ומכירות עיקריות בשנתיים האחרונות 62 ............................................................ .3.6.6 מיקוד – קו מוצרים וטכנולוגיה 63 ................................................................................ .3.6.7 עיקרי מו"פ מזוהים63 ............................................................................................... .3.7 קבוצת 64 ............................................................................................... QINETIQ .3.7.1 כללי 64 .................................................................................................................. .3.7.2 נתונים עסקיים 64 .................................................................................................... .3.7.3 מיזוגים ורכישות בשנתיים האחרונות 64 ....................................................................... .3.7.4 שת"פים מול חברות אחרות 65 ................................................................................... .3.7.5 עסקות ומכירות עיקריות בשנתיים האחרונות 66 ............................................................ .3.7.6 מיקוד – קו מוצרים וטכנולוגיה 67 ................................................................................ .3.7.7 מו"פ חדשני 68 ........................................................................................................ .3.8 קבוצת 68 .......................................................................... Rheinmetall Defense הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 9 .3.8.1 כללי 68 .................................................................................................................. .3.8.2 נתונים עסקיים 70 .................................................................................................... .3.8.3 מיזוגים ורכישות 70 .................................................................................................. .3.8.4 שת"פים מול חברות אחרות 71 ................................................................................... .3.8.5 מכירות וחוזים עדכניים 71 ......................................................................................... .3.8.6 מיקוד קו מוצרים 71 .................................................................................................. .3.8.7 מו"פ מזוהה 72 ........................................................................................................ .3.9 קבוצת 74 ..................................................................................................... Diehl .3.9.1 כללי 74 .................................................................................................................. .3.9.2 נתונים עסקיים 75 .................................................................................................... .3.9.3 מיזוגים ורכישות 75 .................................................................................................. .3.9.4 שת"פים מול חברות אחרות בשנתיים האחרונות 75 ........................................................ .3.9.5 מכירות עדכניות 76 .................................................................................................. .3.9.6 מיקוד קו מוצרים 76 .................................................................................................. .3.9.7 פעילות מו"פ מזוהה 77 ............................................................................................. .3.10 קבוצת 78 ................................................................................................... RUAG .3.10.1כללי 78 .................................................................................................................. .3.10.2נתונים עסקיים 78 .................................................................................................... .3.10.3מיזוגים ורכישות 78 .................................................................................................. .3.10.4שת"פים מול חברות אחרות בשנתיים האחרונות 78 ........................................................ .3.10.5מכירות בולטות בשנתיים האחרונות 79 ........................................................................ .3.10.6מיקוד קו מוצרים 79 .................................................................................................. .3.10.7מו"פ מזוהה 80 ........................................................................................................ .3.11 קבוצת ( SAFRANכולל 81 ................................................................. )SAGEM DS .3.11.1כללי 81 .................................................................................................................. .3.11.2נתונים עסקיים 81 .................................................................................................... .3.11.3מיזוגים ורכישות עדכניים 81 ....................................................................................... .3.11.4שת"פים מול חברות אחרות 82 ................................................................................... .3.11.5מכירות 82 .............................................................................................................. .3.11.6מיקוד מו"פ מזוהים 83 .............................................................................................. .3.12 קבוצת 83 .................................................................................................. Nexter הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 12 .3.12.1כללי 83 .................................................................................................................. .3.12.2נתונים עסקיים 84 .................................................................................................... .3.12.3מיזוגים ורכישות 84 .................................................................................................. .3.12.4שת"פים מול חברות אחרות 84 ................................................................................... .3.12.5מכירות 84 .............................................................................................................. .3.12.6מיקוד קו מוצרים 85 .................................................................................................. .3.12.7מו"פ85 .................................................................................................................. .3.13 חברת 86 ........................................................................ULTRA ELECTRONICS .3.13.1כללי 86 .................................................................................................................. .3.13.2נתונים עסקיים 86 .................................................................................................... .3.13.3מיזוגים ורכישות בשנתיים האחרונות87 ...................................................................... . .3.13.4שת"פים מול חברות אחרות בשנתיים האחרונות 88 ........................................................ .3.13.5עסקות ,מכירות עיקריות 88 ....................................................................................... .3.13.6מיקוד – קו מוצרים ,טכנולוגיה 89 ................................................................................ .3.13.7מוצרים ומו"פ חדשני90 ............................................................................................. .3.14 קבוצת92 ......................................................................................................KMW .3.14.1כללי 92 .................................................................................................................. .3.14.2נתונים עסקיים 93 .................................................................................................... .3.14.3מיזוגים ורכישות בשנתיים האחרונות 93 ....................................................................... .3.14.4שת"פים מול חברות אחרות 93 ................................................................................... .3.14.5מכירות עדכניות 93 .................................................................................................. .3.14.6מיקוד קו מוצרים 94 .................................................................................................. .3.14.7פעילויות מו"פ מזוהות94 ........................................................................................... .3.15 קבוצת 95 ............................................................................................ ASELSAN .3.15.1כללי 95 .................................................................................................................. .3.15.2נתונים עסקיים 95 .................................................................................................... .3.15.3מיזוגים ורכישות 95 .................................................................................................. .3.15.4שת"פים מול חברות אחרות 95 ................................................................................... .3.15.5מכירות עדכניות 96 .................................................................................................. .3.15.6מיקוד קו מוצרים 96 .................................................................................................. .3.15.7מו"פ עדכני 97 ......................................................................................................... הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 11 טבלה מסכמת :תעשיות מערב אירופה98 ................................................................. . .3.16 .4אסיה 117 ....................................................................................................................... .4.1 קבוצת 117 .................................................................................................. STAe .4.1.1 כללי 117 ................................................................................................................ .4.1.2 נתונים עסקיים 117 .................................................................................................. .4.1.3 מיזוגים ורכישות בשנתיים האחרונות 117 ..................................................................... .4.1.4 שת"פים מול חברות אחרות בשנתיים האחרונות 118 ...................................................... .4.1.5 מכירות ,פעילות שווקית עדכנית118 .......................................................................... . .4.1.6 מיקוד קו מוצרים 118 ................................................................................................ .4.1.7 מו"פ מזוהה 119 ...................................................................................................... .4.2 קבוצת 120 ..................................................... )Techwin + S.Thales( SAMSUNG .4.2.1 כללי 120 ................................................................................................................ .4.2.2 נתונים עסקיים 120 .................................................................................................. .4.2.3 מיזוגים ורכישות בשנתיים האחרונות 120 .................................................................... .4.2.4 שת"פים מול חברות אחרות 120 ................................................................................. .4.2.5 מכירות ומכרזים עדכניים 121 ..................................................................................... .4.2.6 מיקוד קו מוצרים 121 ................................................................................................ .4.3 קבוצת 122 .................................................................................................... HAL .4.3.1 כללי 122 ................................................................................................................ .4.3.2 נתונים עסקיים 122 .................................................................................................. .4.3.3 מיזוגים ורכישות 122 ................................................................................................ .4.3.4 שת"פים מול חברות אחרות 122 ................................................................................. .4.3.5 מכירות ,עסקות בולטות בשנתיים האחרונות 123 ........................................................... .4.3.6 מיקוד קו מוצרים 123 ................................................................................................ .4.3.7 מו"פ מזוהה בשנתיים האחרונות124 ........................................................................... .4.4 125 .......................................................................................................... Bharat .4.4.1 כללי 125 ................................................................................................................ .4.4.2 נתונים עסקיים 125 .................................................................................................. .4.4.3 מיזוגים ורכישות בשנתיים האחרונות 125 ..................................................................... לא זוהו 125 ........................................................................................................................ .4.4.4 שת"פים מול חברות אחרות בשנתיים האחרונות 125 ...................................................... הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 10 .4.4.5 מכירות מזוהות 126 ................................................................................................. .4.4.6 מיקוד קו מוצרים 127 ................................................................................................ .4.4.7 מו"פ עדכני מזוהה 127 ............................................................................................. .4.5 טבלה מסכמת :תעשיות נבחרות באסיה128 ............................................................. . הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 13 .1מבוא מטרת מחקר זה כוללת סקירת סטאטוס תעשיות ביטחון מובילות בעולם ,וניתוח מגמות בהיבט עסקי וטכנולוגי בטווח הניתן לזיהוי .המחקר ערוך לפי זירות גיאוגרפיות ,מדינות (או בינלאומיים) ומתייחס כאמור למובילות בפלח שוק .כל חברה נבחנה בהיבטים הבאים: נתונים עסקיים (סטאטוס עדכני) מיזוגים ורכישות בשנתיים האחרונות שת"פים מול חברות /גופים אחרים עסקות ,חוזים עיקריים קו מוצרים וטכנולוגיות ליבה מיקודי מו"פ מזוהים בסוף כל פרק זירתי מופיעה טבלא מסכמת של הממצאים העיקריים. הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 14 .2זירה :צפון אמריקה .2.1חברה :קבוצת BOEING .2.1.1 כללי קבוצת '‘בואינג’' הינה תעשיית תעופה צבאית (ומסחרית) ,אלקטרוניקה צבאית מהמובילות בעולם .הקבוצה הינה היצרנית הגדולה בעולם של מטוסים לצרכים מסחריים וצבאיים .בנוסף מפתחת ומייצרת מערכות תקשורת ומידע ,אלקטרוניקה צבאית ,טילים ,לוויינים ,רכבי שיגור ,תותחים ,תחמושת ,טכנולוגיות מודיעין ומעקב ותעופת חלל. החברה מורכבת מ – 2חטיבות עסקיות: .1חטיבת המטוסים מסחריים . .הגדולה והמכניסה בקבוצה ..מוצרים מובילים .777 ,767 ,747 ,B737 בפיתוח787 Dreamliner, 747-8 : .2חטיבת הביטחון ,ההגנה והחלל ( – )Boeing Defense Systemsמייצרת פלטפורמות ומערכות מוטסות, מושטות קרקעיות וחלליות לשווקים ביטחוניים המקיפים בין היתר :מטוסי , E-3 AWACSמטוסי ,F-18 ,F-15 ,Hornet ,Harrierמסוקי , CH-47 Chinook ,AH-64D Apacheחימוש מדויק , JDAMטכנולוגיית לייזר, לווני תצפית ,קשר,GPS ,ועוד עשרות מוצרים. .2.1.2 נתונים עסקיים. הקבוצה מונפקת בבורסת ניו-יורק ,בעלות נחלקת בין קרנות ,מוסדות השקעה וציבור בשנת 2009רשמה קבוצת ‘בואינג’ הכנסות בשווי 68.3מיליארד דולר (צמיחה של 12%לעומת ,)2008רווח נקי 1.3 :מיליארד דולר. עד אוגוסט שנה זו רשמה חטיבת ה – BDSהכנסות בשווי 33.7מיליארד דולר (מתוכם 14מיליון דולר לתחום המטוסים הצבאיים). ‘בואינג’ מעסיקה 158,000עובדים ב – 70מדינות ברחבי העולם .מטה החברה ממוקם בשיקגו ,ארה"ב. לקבוצה 7חברות בנות ברחבי העולם- הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 15 Aviall, Inc. Jeppesen Boeing Aircraft Holding Company Boeing Australia Boeing Canada Boeing Defence UK Boeing Store .2.1.3 מיזוגים ורכישות בשנתיים האחרונות בספטמבר 2008רכשה ‘בואינג’ את Insitu Inc.האמריקאית ,מפתחת ויצרנית מערכות מל"טים .המטרה: כניסה לשוק המל"טים 2 .החברות כבר פיתחו בעבר ביחד את ה – .ScanEagleסכום הרכישה לא פורט. הצלחה עסקית מרשימה. ( סקטור מסחרי) בדצמבר 2009רכשה ‘בואינג’ את כל אחזקות חברת )50%( ALENIAב Global - ,Aeronauticaחברת ייצור והרכבת גופנאות לתעשיית התעופה הממוקמת בצפון קרוליינה .החברה הייתה חברת בת של Aleniaהאיטלקית ,מקבוצת .Finmeccanicaהחברה אחראית על כ – 60%מהרכבת ה - .787 Dreamlinerמתחם החברה יוטמע לתוך מתחם ‘בואינג’ בצפון צ'רלסטון .שווי העסקה לא פורט. ביוני 2010הכריזה ‘בואינג’ על רכישתה של ,Argon ST Inc.מפתחת מערכות לוחמה אלקטרונית ו- ,C4ISRשווי העסקה 775 :מיליון דולר .רכישה זאת תעניק ל’בואינג’ עוצמה נוספת בפיתוח C5ISRובשוק המודיעיני והקיברנטי .מנכ"ל Argonימשיך להוביל את החברה כחטיבה עצמאית בתוך חטיבת ה BDS -של ‘בואינג’ ,ARGON .אשר רשמה הכנסות של 366מיליון דולר בשנת ,2009צפויה להגדיל משמעותית את רווחי ‘בואינג’. ביוני 2010הכריזה ‘בואינג’ על מיזוג ) Airborne Laser Test Bed (ALTBוחטיבת ה Directed - Energy Systemsלמפעל מאוחד של אנרגיות ממוקדות אשר ימוקם ב – ,Albuquerqueאריזונה .צעד זה אמור לקדם את פיתוח תחום מערכות האנרגיה ממוקדת וטכנולוגיות לייזר ליישומיים צבאיים. ביולי 2010הכריזה ‘בואינג’ על רכישתה של ,Narusמפתחת תכנה להגנה קיברנטית .המטרה :הרחבת החדירה בשוק פתרונות האבטחה הקיברנטית .פרטי העסקה לא סופיים והיא תושלם לקראת סוף .2010 הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 16 .2.1.4 שת"פים מול חברות אחרות (תחום צבאי בלבד) במסגרת שיתוף פעולה עם חברת TERMAהדנית ,הכריזה בינואר השנה ‘בואינג’ על אישור כשירות למפעל בדנמרק ,לקראת ביצוע מטלות משנה של TERMAבתחום ייצור מטוסי הנוסעים ,לרבות מכלולי גופנאות מחומרים מורכבים TERMA .מייצרת חלקים מחומרים מורכבים למטוסי קרב ומנועים ,המקנים חיסכון משמעותי בצריכת דלק – יתרון שווקי מול חברות התעופה המסחרית בעולם. מתן הכשירות משקף את התכנית ארוכת הטווח לשיתוף פעולה ,בין היתר במסגרת פרויקט ה F/A- - 18E/F Super Hornetבמכרז למטוס קרב חדש לחיל האוויר הדני. 2החברות שיתפו פעולה בעבר במגוון פרויקטים TERMA :יצרה רכיבים אלקטרוניים ורתמות ל – AWACSשל נאט"ו ,בפרויקט מערכת שליטה ללוחמה אלקטרונית ל – P-8 Aשל הצי האמריקאי וב – 2009 סיפקה TERMAאת ה Aircraft Survivability Equipment (ASE) -ל CH-47 -לצבא הקנדי. יולי 2010שת"פ עם iRobotהאמריקנית לאספקת רובוטי SUGVלצבא ארה"ב. יוני 2010שת"פ עם Northrop-Grummanלתחר במכרז Ground-based Midcourse Defenseשל סוכנות MDAהאמריקנית יוני 2010שת"פ מול Agusta Westlandלתחר יחדיו במכרז VXX Presidential Helicopter Program מאי 2010שת"פ עם SAICהאמריקנית לתחר על מכרז GCVשל צבא ארה"ב. פברואר – 2010חוזה עם Oto Melaraלייצור ברישיון של פצצות SDBבאיטליה אפריל ,2009שת"פ מול Avantel ,BEL ,ECIL ,HALההודיות לגמול במסגרת עסקת הP-8 Poseidon- .2.1.5 עסקות ,מכירות עיקריות (שוק צבאי) ידיעות עדכניות -חוזה ענק של עשרות מיליארד $למכירת F-15SEומסוקי Apacheלסעודיה. ( שנתיים אחרונות) ייצור שוטף F-18Eלחיל הים /נחתים ( שנתיים אחרונות) אספקות EF-18לח"א האוסטרלי ( שנתיים אחרונות) אספקות F-18Gלחיל הים האמריקני והאוסטרלי (שנתיים אחרונות) חוזה לאספקת לוייני GPS-2Fלחיל האוויר האמריקני ( שנתיים אחרונות) הזמנת פיתוח P-8 Poseidonלחה"י האמריקני וההודי. ( שנתיים אחרונות) השלמת השבחת מצבת CF-18של ח"א הקנדי הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 17 (שנתיים אחרונות) אספקות מטוסי C-17לח"א ארה"ב ,עומאן ,נסיכויות ,אוסטרליה ,בריטניה ( שנתיים אחרונות) חוזים לאספקת לוייני Wideband Global SATCOMלמשרד ההגנה האמריקני. יולי 2010הזמנה לרובוטי SUGVלצבא ארה"ב. מאי 2010השלמת עסקת מערך קשר HFלצבא אוסטרליה מרץ – 2010הזמנות לפצצות + JDAMלייזר לחיל האוויר האמריקני. פברואר 2010חוזה לשדרוג מצבת E-3 AWACSחיל האוויר הצרפתי 2010 השלמת אספקת מערך שו"ב Vigilareלח"א האוסטרלי ינואר 2010מכירת פצצות SDBלח"א האיטלקי. נובמבר 2009חוזה בתקציב 72מליון $להמשך אספקות JDAMלח"א האמריקני אוגוסט 2009הזמנה ל 23-מסוקי Chinook CH-47Fצבא ארה"ב. אוגוסט 2009חוזה בתקציב 1.15מיליארד $לאספקות 23מסוקי Chinookלח"א הקנדי יוני 2009חוזה בתקציב 750מליון $לתחזוקת מפציצי B-52ח"א האמריקני פברואר 2009הזמנה ל 8-מטוסי P-8 Poseidonחיל הים ההודי ינואר 2009חוזה בתקציב 1.1מיליארד $לתמיכה לוגיסטית לצי C-17ח"א האמריקני. אוגוסט 2008חוזה בתקציב 153מליון $לאספקות CMSמע' שליית מוקשים ימיים לחיל הים האמריקני יוני 2008מכירות טילי Harpoonלצי הדני מכרזים עתידיים אופציונאליים: מכרז המתדלקים העתידי – ח"א ארה"ב .פוטנציאל של 30-40מיליארד $ מכרז מסוקי חילוץ CSAR-Xחיל אוויר ארה"ב (פוטנציאל של כ 25-מיליארד )$ מכרז מטוס אימון עתידי T-Xלחיל האוויר האמריקני (פוטנציאל של 20-30מיליארד )$ יפאן .מטוס קרב עתידי .מציעים את EF-18Eאו .F-15SE סיכוי נמוך – מכרז MRCAההודי – מכירת F-18E סיכוי טוב למימוש מכירת C-17לחיל האוויר ההודי. מכרז ח"א הדני – מטוסי F-18E ביולי 2010הכריז משרד ההגנה הסרבי על השקת מכרז לרכש טייסת של 16 – 12מטוסי קרב מתקדמים .ה – F18של ‘בואינג’ הינו אחד המועמדים שוויו המוערך של המכרז :כ 1 -מיליארד דולר. הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 18 בשנה הבאה משרד ההגנה הקוריאני אמור לפרסם את המכרז לשלב השלישי ( ) F-X IIIשל תכנית רכישת 120מטוסי קרב זרים עד לשנת .2020בשני השלבים הראשונים זכתה ‘בואינג’ אשר סיפקה 60מטוסי .F-15 הפסדי מכרזים משמעותיים: ‘ בואינג’ הפסידה ל – Airbusבמכרז המתדלקים האמריקאי לאחר ששנים קיבלה Airbusמימון לפרויקטים שלה מגורמים ממשלתיים באירופה .ביוני 2010דו"ח ועדת WTOשבדקה את נושא קבע כי זכיית Airbusלא תגרום לאבדן משרות עבודה/רווחים בארה"ב או תוביל לשבירת מחיר של Airbusמול ‘בואינג’ .יש לציין כי ‘בואינג’ זכתה אף היא במהלך השנים למימונים ממשלתיים (משרד ההגנה ,נאס"א). ( לא ברור) כנראה הפסד במכרז FX-2הברזילאי. ביטול זכייה במכרז CSAR-Xאחרי ערעור של סיקורסקי. סכנה לסגירת קו ייצור מטוסי תובלה ( C-17אין הזמנות) .2.1.6 מיקוד – קו מוצרים ,טכנולוגיה ,מו"פ עכשווי מטרות פיתוח להמשך 2010ולשנים הקרובות: חטיבת :BDSהמשך פיתוח תחום האבטחה הקיברנטית ,מערכות מודיעין ,רובוטיקה מוטסת וקרקעית, בטחון פנים ( ,)homeland securityטכנולוגיית תקשורת ( Smart gridשמטרתה לשדרג את הרשת האלקטרונית המיושנת שחשופה לפריצות) .שמה של חטיבת ה Defense Systems Integrated -שונה ל - ,Defense, Space and Securityמרמזת על מיקוד בתחום החלל .זוהתה מדיניות למיקוד שווק מוצרי חלל לאירופה ולאסיה. פיתוח מטוס חדש :ביולי 2010החלה החברה בתכנון מטוס חדש איתו היא מתכוונת להתחרות במכרז חיל האוויר אמריקאי ליורש ל – .T-38עם זאת הכריזה ‘בואינג’ כי לא התקבלה החלטה סופית האם להתקדם עם מוצר קיים ,עם מוצר חדש לחלוטין או שילוב בין השניים ובוחנת כרגע את כל 3האופציות. כניסה לשוק ההודי: בסוף 2009הכריזה ‘בואינג’ כי שמה לעצמה למטרה להשתלט ב – 10השנים הקרובות על כ – 30%ממכרזי שוק ההגנה ההודי ,המוערכים בכ – 100מיליארד דולר (מטוסי קרב ,מטוסי סיור ימי ,הליקופטרים) ולייצר שיתוף פעולה הדוק עם הממשלה ההודית ותעשיות הודיות. צעד משמעותי לקראת מימוש מטרה זו נעשה בתחילת אותה שנה ,כש’בואינג’ זכתה במכרז הצי ההודי לאספקת 8מטוסי ) P8-I multi-mission maritime aircraft (MMAעד 2013בעסקה ששווייה 2.1מיליארד דולר .במסגרת התחייבותה של ‘בואינג’ לעסקות תגמול במכרז זה ,התקשרה החברה עם 4חברות מקומיות הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 19 לאספקת ציוד אלקטרוני ואוויוני )Electronics Corp of India( ECIL ,BEL ,HAL :ו Avantel Softech - והשקיעה כבר בפועל כ – 630מיליון דולר בשוק ההודי. מוצרים נוספים של ‘בואינג’ אשר רלוונטיים למכירה לשוק ההודיApache AH- ,F/A-18 E/F Super Hornet : .CH-47 ,C-17 ,64D .2.2חברה :קבוצת Lockheed Martin .2.2.1 כללי קבוצת ‘לוקהיד-מרטין’ הינה מהגדולות בעולם בשוק הביטחוני .עוסקת בקשת רחבה של תעופה ,ים ,חלל, אלקטרוניקה ,טילים/חימוש מדויק ,טכנולוגיית לייזר ,ומוצרי תצפית מודיעין . ISRהחברה הינה גם הספקית המובילה של משרד ההגנה האמריקני. הקבוצה מאורגנת ב 4 -חטיבות: .1חטיבת האירו נאוטיקה – Aeronautics -ייצור כלי טיס צבאיים (ומסחריים). .2חטיבת האלקטרוניקה הצבאית – Electronic Systemsמערכות ימיות ,טילים ,מערכות בקרת אש ,קשר, ל"א ועוד( .חלוקה פנימית של 5קווי ייצור משניים) .3חטיבת מערכות מידע – IS&GSפיתוח C4Iופתרונות .IT .4חטיבת מערכות חלל – לוויינים מסחריים ולאומיים ,מערכות שיגור לחלל וטילים. בנוסף ,הקבוצה שולטת על חברות בנות 100%בקנדה ,אוסטרליה ,בריטניהL-M Canada, UK, ( . .)Australia .2.2.2 נתונים עסקיים הקבוצה מונפקת בבורסת ניו-יורק ,בעלות נחלקת בין קרנות ,מוסדות השקעה וציבור .הקבוצה מעסיקה 136,000איש בכ 75-מדינות בעולם. בשנת 2009רשמה הקבוצה הכנסות בשווי 45.2מיליארד דולר (גידול של 6%מהשנה שקדמה לה) ,הרווח נקי 3 :מיליארד דולר .מתוך כך ,חטיבת התעופה רשמה הכנסות של 12.2מיליארד דולר ,חטיבת המערכות האלקטרוניות 12.2מיליארד דולר ,חטיבת פתרונות המידע 12.2מיליארד דולר וחטיבת החלל 8.6מיליארד דולר. בחציון הראשון של 2010רשמה החברה הכנסות בשווי 21.9מיליארד דולר ,רווח נקי 1.3 :מיליארד דולר. ההנהלה צופה האטה ? הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 02 נאום פסימי אך מתון של היו"ר מתחילת ספטמבר ' , -2010צפויים קשיים בעתיד'' ,חייבים להתייעל' .ההנהלה יזמה יציאה מוקדמת לפנסיה של כ 200-בכירים. .2.2.3 מיזוגים ורכישות בשנתיים האחרונות בקבוצת ’לוקהיד-מרטין’ ניכרת לאחרונה מגמה לאיחוד משאבים עם חברות חיצוניות אשר מוערכות כמסוגלות לתרום למיזמי פיתוח עם פוטנציאל עסקי עתידי .פתרון מועדף על פני החלופה הנתפסת כבזבוז משאבים בהקמת גופים נוספים בקבוצה. רכישות בולטות: ב -2009רכשה הקבוצה בעלות מלאה על Gyrocam Systemsהאמריקנית .החברה מתמחה בפתרונות ייצוב למטעדי תצפית מודיעין מוטסים ואמורה לחזק את יכולות החברה בפלח שוק תצפית EOמוטסת. החברה מוזגה למפעל Missiles & Fire Controlבטקסס של .Electronic Systemsסכום רכישה לא פורסם. במאי 2009רכשה הקבוצה את ( IMES Strategic Support (ISSLהפרטית הסקוטית .החברה מתמחה בתחזוקת טילי Tridentגרעיניים של צוללות חיל הים הבריטי .מוזגה לחטיבת .Lockheed Martin's U.K. סכום הרכישה לא פורסם. בדצמבר 2008רכשה הקבוצה שליטה ב ,Universal Systems & Technology -המתמחה בפתרונות סימולציה ואימונים אינטראקטיביים לזרועות האמריקניות ולשוק ה .HLS-מוזגה לחטיבת Simulation, Training and Supportבאורלנדו .סכום רכישה לא פורסם בספטמבר 2008השלימה החברה רכישה של חברת Aculite Corpהאמריקנית ,המתמחה במוצרי לייזר ליישומי מדידה-תצפית ,הגנת מטוסים ,קרינה רבת-עוצמה .DEWהחברה הוכפפה ישירות לחטיבת ,Akron .Ohioסכום הרכישה לא פורסם. באוגוסט 2008נרכשה חטיבת מכירות ממשלתיות של Nanteroממסצ'וסטס ארה"ב .החטיבה מתמחה בטכניקות לשילוב צינורות פחם זעירים Nano Tubeבמוצרים אלקטרוניים לשוק התעופה הצבאי/מסחרי. החטיבה מוזגה לתוך Lockheed Martin's Advanced Technology Center,של Lockheed-Martin Space Systems באוגוסט 2008הושלמה השתלטות של הקבוצה על חברת RLM Holdingsהאוסטרלית ,המתמחה בתיכון ,תכלול ,תמיכה הנדסית במערכות מכ"מ מושטות/קרקעיות/מוטסות .החברה מדוחת ישירות לחברת .L-M Australiaסכום הרכישה לא פורסם. הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 01 בינואר 2008רכשה הקבוצה את PercepTekהאמריקנית ,מתמחה בפיתוח תוכנות נווט לרובוטים קרקעיים .החברה מוזגה לחטיבת , Missile & Fire Controlבטקסס .סכום רכישה לא פורסם .2.2.4 שת"פים מול חברות אחרות ברבע השני של 2009הצהירה הנהלת הקבוצה כי היא מתעניינת ברכש חברות בינלאומיות בתחום אבטחה קיברנטית ובהמשך השנה הוקם - NexGenמוקד עסקי משותף עם חברות אמריקניות נוספות - לפיתוח ושווק פתרונות לחימה והתגוננות קיברנטית .במוקד חברות בין היתר Microsoft , Ciscoו - VMwareובינואר האחרון הצטרפה אליו ,NetAppיצרנית מערכות הגנה מפני תקיפות קיברנטיות. כחלק ממגמת פיתוח תחום האבטחה הקיברנטית ,השקיעה ‘לוקהיד מרטין’ במהלך 2010יותר ממיליוןדולר באימוץ אוניברסיטה בתחום זה ,נתינת מלגות לסטודנטים ,מימון מחקרים ,גיוס עובדים נוספים לתחום, הכשרת עובדיה הקיימים -כל זאת על מנת לייצר סביבת עבודה מפותחת לתחום זה. ביולי 2010נחתם הסכם שיתוף פעולה בין ‘לוקהיד-מרטין’ L-3 ,ו – Finmeccanicaלשיווק פתרונות תצפית מודיעין מוטסת בעולם .במסגרת שת"פ זה 3החברות יפתחו פתרונות ,ISRהתמצאות סביבתית ו .C4ISR - במאי 2010חתמה החברה על הסכם שת"פ עם מספנת Navantiaהספרדית לחיפוש הזדמנויות עסקיות משותפות בתחום הספנות ,צוללות ומערכות ימיות Navantia .הינה מספנה וותיקה שבנתה את פריגטות ה - F-100לצי הספרדי וכן את ה F-310 -לצי הנורווגי (עליו מורכבת מערכת AEGISליירוט טק"ק של 'לוקהיד', שילוב ראשון של המערכת בספינות בינוניות). באפריל 2010דווח על שת"פ בין 'לוקהיד-מרטין' ל Eurocopter -לדיגום שלושה מסוקי Eurocopter EC145על מנת שישמשו כמדגימים למכרז של הצבא האמריקאי להחלפת מסוקי .OH-58Dהמסוק המדוגם ייקרא .AAS-72X יוני ' .2010לוקהיד-מרטין' הינה שותפה בצוות General Dynamicsאשר זכה במכרז FRES Scout רק"מ סיור עתידי של צבא בריטניה. דצמבר .2009מיזם שת"פ מול MITבנושא מחקרי השפעת שינויי אקלים .2.2.5 עסקות ,מכירות עיקריות (שנתיים אחרונות) אוגוסט 2010חוזה בתקציב 260מליון $להמשך אספקות PNVS/TADSלמסוקי Apacheלצבא ארה"ב ומשתמשי קצה אחרים בעולם. לאחרונה פורסם כי משרד הביטחון הישראלי אישר רכישת 20מטוסי JSFבעלות 2.7מיליארד דולר. הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 00 ביוני 2010זכתה L-Mכחלק מצוות GENERAL DYNAMICSלספק את צריח ה SCOUT SV - הנבחר של נגמ"ש ה.ASCOD- יוני 2010חוזה בשווי 142מליון $להמשך אספקות בלוני PTDAלתצפית לצבא ארה"ב. במאי 2010זכתה ‘לוקהיד-מרטין’ בחוזה ARMY RDECלביצוע מטלות הקשורות לפתרונות נגד מטענים מאולתרים .שווי החוזה – 142מיליון דולר .העבודות אמורות להסתיים ב – .2013 אפריל 2010חוזה המשך בתקציב 424מליון $לתכלול הגנה נגד טק"ק לסוכנות MDA מרץ 1020חוזה בתקציב 213מליון $לאספקת F-16C/Dלחיל האוויר המצרי. פברואר 2010חוזה בתקציב 243מליון $לאספקת טילי JASSMלח"א האמריקני ינואר 2010חוזה בתקציב 344מליון $להמשך שדרוגי אוויוניקה למטוסי C-5 נובמבר 2009חוזה בשווי 293מליון $לתחזוקת מערכי ITשל הפנטגון אוקטובר 2009חוזה בתקציב 1מיליארד $להמשך אספקות מערכי AEGISמושטות ליירוט טק"ק לצי האמריקני. אוקטובר 2009חוזה בתקציב 145מליון $לאספקת מערכך שו"ב לחירום/אסונות לEnvironmental - Protection Agency יולי 2009חוזה בתקציב 142מליון $להמשך אספקות בק"ש Arrowheadלמסוקי Apacheלצבא ארה"ב. מאי 2009חוזה בתקציב 2.9מיליארד $להמשך פיתוח JSF מאי 2009חוזה בתקציב 1.5מיליארד להמשך אספקות מערך התרעה לוייני SBIRS-IIלח"א האמריקני. מרץ 2009חוזה בתקציב 665מליון $לשדרוג מטוסי P-3Cשל חיל האוויר הטייווני. פברואר ,2009חוזה בתקציב 603מליון $לאספקת משגרי GMLRS HIMARSלצבא ארה"ב. מכרזים עתידים עיקריים הקבוצה נאבקת לשמר הזמנות אמריקניות ובינלאומיות למטוסי F-35 JSFמול ביקורת קשה על עיכוב בפיתוח במקביל להתנפחות מחירים .סכנה לאבדן חוזים בתקציבי עשרות מיליארדי דולרים. הקבוצה מתמודדת על מכרז MRCAההודי .מציעה את ה .F-16C/D-כנראה סיכוייה נמוכים. הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 03 ‘לוקהיד-מרטין’ מתחרה במכרז הצבא האמריקאי להחלפת צי ה T-38 -שלו עם ה T-50 Golden Eagle - שלה .במכרז זה אמורים להיות מוחלפים למעלה מ 400 -מטוסים על פני 2עשורים. הקבוצה מקדמת מהלך לאספקת C-130J Herculesכחלופה למדינות אשר שוקלות לבטל את הזמנות ה- ( .A400Mבולטות -צרפת ,בריטניה ,איטליה.).. ביולי 2010הכריז משרד ההגנה הסרבי כי עד סוף שנת 2010הוא מתכנן השקת מכרז לרכש טייסת של 16 – 12מטוסי קרב מתקדמים .ה – F16של ‘לוקהיד-מרטין’ הינו אחד המועמדים האפשריים במכרז מציעה מסק"ר Apache-Dלמכרזים עתידיים בהודו וקוריאה מתמודדת על מכרז (מותנע מחדש) של ספינות LCSלצי האמריקני. מתמודדת על מכרז טיל אוויר-קרקע עתידי JAGMלזרועות האמריקניות. .2.2.6 מיקוד – קו מוצרים ,טכנולוגיה מניתוח ההשקעות בנושאי מו"פ עולה כי הקבוצה מתמקדת כיום בתחומי ה ,ISR -טילים /נשק מדויק (מוטס, קרקעי) ,לוחמה /התגוננות קיברנטית. פיתוחים נבחרים עיקריים: תכנית ה -F-35 JSF-תכנית זו הינה פרויקט הדגל של החברה ,ומנוהלת ע"י חטיבת האירונאוטיקה .נכון להיום היא גם מקור הסיכון העסקי המאיים ביותר :לפי דו"ח של הפנטגון ,עלויות הפיתוח והייצור מתנפחים מעל ומעבר למצופה. ביולי 2010החברה החלה בקידום קונספט שיווק המטוס כמטוס תצפית נגד שיגורי טק"ק (למרות שזהו לא ייעודו) ,ובאחד הניסויים של הכלי הדגימה בהצלחה יירוט שיגור .Falcon 9 תכנית ה , F-22-מטוס הקרב החמקן ,ספגה מכה קשה לפני כחצי שנה עם ביטול הזמנות נוספות ע"י ח"א האמריקני -ואיסור ייצוא המטוס ללקוחות חיצוניים .השפעה ניכרת על צבר ההזמנות .מאמצים להשיג אישור ממשל לשווק המטוס ליפאן. כחלק מפיתוח טכנולוגיות לכוחות קרקעיים ,השיקה ‘לוקהיד-מרטין’ ביוני 2010את מערכת הTDA - ( )Tactical Digital Assistantלהתמצאות סביבתית ושו"ב של לוחם רגלי .באמצעות המערכת הלוחם יכול לתקשר בצורה מאובטחת עם הכוחות שכנים ,לקבל ולשתף אותם במודיעין חיוני .המערכת תומכת בחוזי וידיאו מלא ובחיישן שליטה ובקרה. הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 04 כחלק מתכנית פיתוח מערכות תקשורת לצוללות הצי האמריקאי ,ב – 2009החלה ‘לוקהיד-מרטין’ בפיתוח מערכת תקשורת ,) Communications at Speed and Depth( CSDאשר תאפשר תקשורת דו צדדית מאובטחת בין כלי שיט בעומקים .כל צוללות הצי אמורות להצטייד במערכת זו ,באמצע .2010 חטיבת הטילים ,בשיתוף ATKו – RAYTHEONמפתחת טיל דיכוי ל"א HARMעתידי וטיל יורש ל – .AMRAAM החטיבה מפתחת גם מתמודד למכרז ( JAGMמגוון מטרות מודי-הנחייה של טיל נ"ט ה)HELLFIRE- נמשכת פעילות פיתוח טיל נ"מ עתידי MEADSהמשותף לאיטליה גרמניה וארה"ב ,מגלם פוטנציאל עסקי עתידי ניכר של החטיבה. חטיבת כלי הטיס מפתחת את מל"ט ( HALEתכנית Vulture-IIשל )DARPAעם הינע חשמלי .שווקים עתידיים פוטנציאליים :ארה"ב ואירופה .בנוסף ,היא מפתחת גם בלוני תצפית לגובה רב ולשהייה ארוכה לחיל האוויר (למשל תכנית )PDTSוצבא היבשה. יש לאזכר שוב כי מניתוח רכישות ומיזוגים עולה כי הקבוצה משקיעה גם בתחומי פתרונות שינויי אקלים, והתגוננות נגד מתקפות קיברנטיות. שווקים: עיקר מכירותיה של ‘לוקהיד-מרטין’ הינם בשוק האמריקני (למעלה מ – 85%ממכירות הקבוצה) .בשווקים הבינלאומיים זוהה מיקוד בשווקי נאט"ו -אירופה ,אוסטרליה .במזרח אסיה ובמזרח התיכון ב :יפן ,קוריאה, טייוואן ,נסיכויות המפרץ ,מרוקו ,ברזיל והודו (שם משקיעה החברה משאבים רבים מאז נפתח השוק לחברות זרות ב – .)2001 הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 05 .2.3קבוצת .2.3.1 Northrop-Grumman כללי Northrop-Grummanהינה מתעשיות הביטחון המובילות בצפון אמריקה בתחומי התעופה ,האלקטרוניקה, נשק מדויק ,IT ,ספנות הצבאיים .החברה מורכבת מ – 5חטיבות: .1 .2 .3 .4 .5 .2.3.2 מערכות חלל ותעופה ( .)Aerospace Systemsמטוסים ,מל"טים ,לוויינים/מטעדי לוויינים. מערכות אלקטרוניות ( .)Electronic Systemsתקשורת ,ל"א ,אלקטרו-אופטיקה ,נווט ,מכ"מים ועוד מערכות מידע (.)Information Systems ספנות ( .)Shipbuildingצוללות ,נושאות מטוסים ,משחתות ,נחתות ועוד. שירותים טכניים ( - )Technical Servicesתיקון ,תמיכה טכנית ואימוני סימולציה. נתונים עסקיים החברה מעסיקה 120,000עובדים בארה"ב ובריטניה .נמצאת בבעלות ציבורית מלאה ,בעיקר ע"י חברות אחזקה וקרנות הון אמריקניות. בשנת 2009רשמה החברה הכנסות בשווי 33.8מיליארד דולר. מתוך הסה"כ ,רשמה חטיבת התעופה הכנסות בשווי 10.4מיליארד דולר ,חטיבת האלקטרוניקה 7.6מיליארד דולר וחטיבת המידע 8.6מיליארד דולר. במחצית הראשונה של שנת 2010רשמה החברה הכנסות בשווי 17.4מיליארד דולר ,רווח נקי 1.1 :מיליארד דולר .מתוך הסה"כ ,רשמה חטיבת התעופה הכנסות בשווי 5.5מיליארד דולר ,חטיבת האלקטרוניקה3.8 , מיליארד דולר וחטיבת המידע 4.1מיליארד דולר. .2.3.3 מיזוגים ורכישות בשנתיים האחרונות באוקטובר 2008רכשה N-Gאת , 3001 International, Inc.יצרנית מערכות מידע גיאוספטלי (כולל צילום חוזי מוטס ,מיפוי ומידע גיאוגרפי) .שווי העסקה 92 -מיליון דולר באפריל 2009רכשה החברה את ,Sonoma Photonics, Incיצרנית רכיבים אופטיים ,וכן חלקים מקו הייצור של ה Killer Bee Unmanned Air Systems-תמורת 33מיליון דולר. בנובמבר 2009מכרה N-Gאת חטיבת הייעוץ שלה TASCל General Atlantic -ו Kohlberg Kravis - Roberts & Coבעסקה שווויה 1.65מיליארד דולר (כשליש יותר מההערכות) .הסיבה למכירה :ניגוד הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 06 אינטרסים עם עסקי מכירת מערכות הנשק שלה :נאסר על חברות שמוכרות מוצרים לממשלה לספק גם שירותי יעוץ ועזרה טכנית. .2.3.4 שת"פים מול חברות אחרות N-G חברה ל – 3אוניברסיטאות (Massachusetts Institute of ,Purdue ,Carnegie Mellon ) Technologyבהקמת איגוד למחקר משותף בתחום האבטחה הקיברנטית N-G .תשקיע כמה מיליוני דולרים בפרויקט זה שמטרתו לייצר מחקרים ראשוניים בתחום המרחב הקיברנטי ואבטחת רשתות . בפברואר N-G 2010התקבלה כחברה מלאה בצוות Niteworksהבריטי שמטרתו לייעץ ולתמוך בניתוח, תכנון וגיבוש צרכים עתידיים ורכישות עתידיות למשרד ההגנה הבריטי. שותפה בחברת ) joint venture National Security Technologies, LLC (NSTecעם AECOM, . CH2M Hill, Nuclear Fuel Servicesהחברה מתמחה באבטחת מתקנים אסטרטגיים שת"פ עם Selex Galileoהבריטית בפיתוח חליפות ל"א למסוקים. שת"פ (וותיק) עם EADSלשווק מל"ט EuroHawkבאירופה .2.3.5 עסקות ,מכירות עיקריות ביוני 2010זכתה חטיבת הספינות בחוזה המשך לפיתוח ספינת LAH-7האמפיבית העתידי של הנחתים אמריקנים.. יוני 2010חוזה פיתוח בשווי 517מליון $מול ה ARMY-לספינת תצפית Unblinking Eye Airship With ביוני 2010נבחרה N-Gלספק 2מערכות ניווט מסוג ( PL41 Mk 4המבוססות על לייזר) לצוללות הצי האיטלקי מסוג ,U212Aהנמצאות כעת בבנייה במספנת .Fincantieri מאי 2010חוזה בתקציב 152מליון $לאספקת חליפות LAIRCMל"א להגנת מטוסי C-17של ח"א הבריטי. מאי 2010חוזה לייצור נושאת המטוסים CVN-78לחיל הים האמריקני. אפריל 2010חוזה לייצור נחתת LPD-17לחיל החתים האמריקני. מרץ 2010חוזה בתקציב 143מליון $לאספקת מצייני לייזר לצבא ארה"ב. ינואר 2010חוזה בתקציב 336מליון $לאספקת חומרה ושירותי ITלצבא ארה"ב הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 07 ינואר 2010חוזה IBCSשו"ב משולב לצבא ארה"ב ,תקציב 577מליון .$ דצמבר .2009חוזה בשווי 450מליון $לחומרות ושירותי אבטחת מידע NSTecלסוכנות NSAממשלת ארה"ב. נובמבר 2009חוזה בשווי 302מליון $לייצור 5מל"טי RQ-4B Global Hawkלח"א האמריקני. אוקטובר 2009חוזה בתקציב 635מליון $לייצור צוללת גרעינית לצי האמריקני. אוגוסט 2009חוזה בשווי 2.4מיליארד $לשיפוץ /שדרוג נושאת מטוסים לצי האמריקני יולי 2009חוזה בשווי 276מליון $לאספקת צומת קשר מוטסת BACNלח"א האמריקני יוני 2009חוזה בשווי 213מליון $לאספקת נחתת LPD-17לצי האמריקני. יוני 2009חוזה בתקציב 432מליון $לאספקת מטוסי E-2D HawkEye 2000לצי האמריקני. פברואר ,2009הגדלת חוזה אספקות שו"ב טקטי FBCB2ל ARMY -לגובה 574מליון $ .2.3.6 מיקוד – קו מוצרים ,טכנולוגיה ,מו"פ עתידי להלן מוצריה המובילים של החברה ,בחלוקה לחטיבות: .1מערכות חלל ותעופה – כלי טיס מאוישים ולא מאוישים ,מערכות חלל ומערכות טילים .מוצרים מובילים: ,Global Hawkמסל"ט ,E-2 Hawkeye ,Fire Scoutמפציץ ,ALTB , B-2לוויני ,EHFלוייני תצפית .2מערכות אלקטרוניות – מכ"מים ,מערכות ניווט ,חימוש מדויק ,מערכות שו"ב (ים-אוויר יבשה) ,תקשורת (תלת-זרועית) מוצרים אלקטרו-אופטיים ,מטעדים חלליים ,מערכות נשק ימיות ,הגנה ביולוגית ,מערכות לוחמה אלקטרונית דיגיטליות .מוצרים מוביליםfiber-optic gyro- ,LITENING targeting and sensor system : .based navigation .3מערכות מידע – פתרונות ITלמודיעין והגנה .מוצרים מובילים :מערכת זיהוי ביומטרית ,מערכות שו"ב, מערכות מעקב ותצפית ,פתרונות אבטחה קיברנטית .מוצרים מוביליםForce XXI Battle Command, : .Guardrail ,Brigade and Below/Blue Force Tracker .4ספנות – בניית נושאות מטוסים וצוללות גרעיניות ,משחתות ,ספינות סער אמפיביות ,ספינות סיור למשמר החופים .מוצרים מובילים :צוללת הקרב מסוג ,Virginia-classנושאות המטוסים הגרעיניות Nimitzו - .Ford-class הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 08 פעילויות מו"פ: סדרת מל"טים עתידיים ( MQ-Xחמוש מכרז USAFעתידי) ,ומל"ט MUVRהמראה אנכית. המשך פיתוח מל"ט קרבי X-47חמקן מל"ט - BAT-12לאחר פיתוח של 6שנים בתחום המל"טים ,ערכה N-Gבפברואר 2010טיסת בכורה מוצלחת למל"ט החדש שלהBat-12 : חליפת – CIRCMהמפותחת להגנת מסוקי הצבא האמריקאי ביחד עם .SELEX GALILEO מערכות לייזר רבות עוצמה .מו"פ חסוי ,מימון חיל הים האמריקני וDARPA- הגנה קיברנטית -אבטחת ,ITדגש על תקשורת מחשבים. מכ"מים בי-סטטיים קרקעיים/מושטים ותקשורת מכ"מית LAN-Radar מכ"מי AESAמוטסים ,שיפור רזולוציית חוזי מכ"מי תקשורת לויינית קצבים גבוהים (גם בתנועה) לוחמה אלקטרונית מוטסת ,לויינית ,מושטת תקשורת רשתית מהירה ,קיבולות גבוהות יציאה משווקים נוכחיים ומיקוד עתידי: קווי ייצור ביולי 2010הכריזה N-Gעל איחוד המספנות והמפעלים שלה ב Gulf Coast -למספנה אחת (במיסיסיפי), זאת במטרה להפחית הוצאות ולהגביר יעילות ,צעד האמור לסייע בהגדלת הרווח ב ( .2010 -במספנה זאת אמורות להיבנות ספינות סער LPD-classהעתידיות) .צעד זה מרמז על מגמה עתידית ואסטרטגית של N- Gליציאה משוק הימאות ע"י מכירת המספנות שלה. שווקים השוק הביטחוני האמריקני עדיין מהווה את עיקר בסיס הלקוחות של החברה .לאור ההאטה הצפויה בשוק זה, מזוהה הגברת מאמץ שווקי בעיקר בתחומי האירונאוטיקה והאלקטרוניקה לשווקי אסיה (מזה"ת ,הודו ,קוריאה, יפאן) ואירופה נאט"ו. הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 09 .2.4קבוצת General Dynamics .2.4.1 כללי קבוצת General Dynamicsהינה מהמובילות והמגוונות בתעשיית הביטחון בצפון אמריקה .התאגיד מורכב מארבע חטיבות עסקיות :אווירונאוטיקה ,מערכות מידע וטכנולוגיה ,מערכות קרביות ומערכות ימיות .חטיבת מערכות ימיות בונה בין היתר :צוללות ,נחתות ,סיירות AEGISוספינות לוגיסטיקה מגוונות. חטיבת מערכות קרביות מפתחת ומייצרת טנקים ונגמ"שים ,מייצרת חימוש טקטי וטילי נ"ט .חטיבת אווירונאוטיקה מייצרת את מטוסי ה Gulfstream-ועוסקת במתן שירותי תחזוקה לתעופה מסחרית/צבאית .חטיבת מערכות מידע וטכנולוגיה מתמקדת במערכות שו"ב ,מודיעין IT ,ומעקב. חברות בת וחטיבות עיקריות: מערכות ימיותAMSEA, Bath Iron Works, Electric Boat, NASSCO : רק"מ( Santa Barbara :ספרד) ( Steyr ,אוסטריה)( MOWAG ,שוויצריה) ( GDLSארה"ב) תעופהGulfstream, Jet Aviation : .2.4.2 מערכות מידע: GDAISחטיבת ( GDC4קנדה/ארה"ב)( ) GDUK ,בריטניה) נתונים עסקיים החברה ציבורית ונסחרת בבורסת ניו-יורק .אין גורם דומיננטי מבחינת בעלות 80% ,ממניות החברה בבעלות קרנות ומשקיעים מוסדיים אחרים ,השאר שייך לציבור הכללי ולעובדים. לחברה צבר הזמנות של 65מיליארד . $מחזור המכירות של החברה לשנת 2009היה 31מיליארד .$ התאגיד מעסיק 91אלף עובדים ברחבי העולם 70% .ממכירות החברה הן לממשלת ארה"ב ו10%- נוספים למגזר העסקי המקומי .ב 2009-השקיעה החברה קרוב למיליארד $במו"פ. .2.4.3 מיזוגים ורכישות בשנתיים האחרונות ב 2010-נרכשה ,Ascend Intelligence, Incהמייצרת את מערכת שו"ב קרבי .TIGR ב 2009-נרכשה Axletech International.המייצרת חלקים מבניים למשאיות ורכב מסוגים שונים. ב 2009-נרכשה Jet Aviationהמייצרת מטוסי מנהלים .ב 2008-נרכשה ViPS Incהעוסקת במערכות מידע .באפריל 2010מכרה GDאת עסקי הלווינות שלה לקבוצת .Orbital ביוני 2010רכשה GDUKאת Kylmarהבריטית העוסקת בפיתוח וייצור אמר"לים. הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 32 .2.4.4 שת"פים מול חברות אחרות באוגוסט 2010פורסם כי חטיבת מערכות המידע משתפת פעולה עם Bivio Networksלפיתוח טכנולוגיות להגנה קיברנטית. בפברואר 2008נחתם הסכם בין GDקנדה ל Defence PSU BEML-ההודית לייצור ושיווק משותף של רכבי .MRAP במהלך 2010משתפת GD-SBפעולה עם לוקהיד-מרטין בתחרות על מכרז נגמ"ש הAIFV - הספרדי העתידי. מתקיים שת"פ עם לוקהיד ו Roxel-בפיתוח ה , JAGM-טיל נ"ט אוויר קרקע מתקדם. מתקיים שת"פ עם ,SAABכאשר שריוניות Piranha-Vמשווקת עם ערכת מיגון אקטיבי המשולב מערכת LEDSשל ( SAABחטיבת ד.אפריקה). מתקיים שת"פ עם ( BAe OMCד.אפריקה) לייצור רכבי .MRAPs מתקיים שת"פ עם RUAGהשוויצרית בפיתוח רכבים ממוגנים כגון ה Eagle-החדש. מתקיים שת"פ עם Oshkoshהאמריקנית בתחרות על מכרזים קנדיים לרכב סיור משוריין ורכב משא בינוני. במאי 2010זכתה GDבמסגרת קבוצה בהובלת BAeבחוזה הצי האמריקני לפיתוח יכולת ISR&T מתקדמת. ביוני 2010דווח שקונסורציום בו חברה QinetiQומובל על ידי General Dynamicsזכה בחוזה בסך 63מליון דולר לביצוע מחקר בנוגע לפיתוח מל"טים אוטונומיים. .2.4.5 מכירות עיקריות בשנתיים אחרונות באוגוסט 2010הזמינה גרמניה 70רכבים ממוגנים Eagle IVמ .GDLS-זאת לאחר הזמנה של 20 כלים ב 2008-וצפי של 198בסה"כ. באוגוסט 2010מערכת 24 GD Canadaשריוניות LAV A2לחיל הנחתים האמריקני 207 .כלים הוזמנו מאז .2008 ביוני 2010דווח על מכירה של 140רכבי Dragoonלמשטרת טורקיה. הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 31 ביוני 2010נמכרו עמדות נשק נשלטות בשווי 92מיליון $לצבא ארה"ב. ביוני 2010קיבלה GDחוזה בסך 50מיליון $למערך פענוח והפצה חוזי מודיעין DCGSלטובת הכוח האמריקני באפגניסטן. באפריל 2010נחתם חוזה המשך לאספקת WIN-Tלצבא ארה"ב .במרץ 2010זכתה GDUKבמכרז FRES-SVהבריטי עם ה .ASCOD-המכרז כולל 1300כלים ותקציבו המוערך 4מיליארד ליש"ט. ביולי 2010קיבלה יחידת עילית לובית מערכות שו"ב מתוצרת , GDUKה.LTCIS- במרץ 2010הזמינו הנחתים האמריקניים אצווה שלישית של 20משגרי .EFSS ב 2010-נודע כי GDC4היא בין המועמדות לחוזה הענק של ה DIA-בסך 6.6מיליארד $למערכות מידע מתקדמות. בדצמבר 2009הוזמנו 724נגמ"שי LAV 2על ידי סעודיה. בדצמבר 2009מכרה 21 GDELSרכבי Piranha IIICלצבא ספרד. דצמבר 2009חוזה בשווי 134מליון $לשיפוץ/תחזוקת שריוניות Strykerלצבא ארה"ב דצמבר 2009חוזה בשווי 54מליון $לאספקות שו"ב TOCSטקטי לחיל הנחתים ארה"ב נובמבר 2009חוזה בשווי 2.2מיליארד $לאספקות 724שריוניות LAVלצבא קנדה אוקטובר 2009חוזה בשווי 110מיליון $לאספקות מערכי הדרכה TCMPלצבא ארה"ב יולי 2009חוזה בשווי 45מליון $לתחזוקת/שיפוץ טנקי M1 Abramsצבא מצרים יוני 2009חוזה בשווי 322מיליון $לתחזוקת צוללות גרעיניות חה"י ארה"ב ספטמבר 2009חוזה בשווי 86מליון $לאספקות שו"ב MTOCSטקטי לחיל הנחתים ארה"ב יוני 2009חוזה בשווי 140מיליון $לאספקות מערכי בקרת הרכשה/לוגיסטיקה למשמר החופים האמריקני מאי 2009חוזה בשווי 1506מליון $לאספקות רקטות 70מ"מ מוסקות לצבא ארה"ב פברואר 2009חוזה בשווי 95מליון $לפיתוח ) Information Fusion (IFלחיל הים האמריקני ועוד ועוד הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 30 .2.4.6 מיקוד קו מוצרים ,מו"פ עדכני טכנולוגיות אשר זוכות לתשומת לב מיוחדת בתאגיד הן חטיבת הרק"מ מתקיים שת"פ עם RUAGבפיתוח רק"מים קלים .ביוני 2010הוצג ה Eagle 4X4 -החדש. ניווט אוטונומי של רובוטים יבשתיים ומל"טים. כל מגוון טכנולוגיות מיגון הרק”מ .התאגיד מתחרה על מכרזי רק"מ עתידיים באירופה ובארה"ב ומכווין משאבים רבים להצגת פתרונות חדשים בתחום. השקעה רבה מוכוונת גם לחימוש יבשתי ואווירי-קרקעי מונחה ,פגזי ארטילריה ,טילים ורקטות לטווחים ויעודים מגוונים. מערכות ימיות: משקיעים בפיתוח טכנולוגיות חמקנות ,מזעור חתימה של לוחמות שטח. עסקית -החטיבה נותרת ממוקדת בנישת מתן שירותי תחזוקה (לצי האמריקני). תעופה : עסקית -החטיבה נותרת ממוקדת בנישת מתן שירותי תחזוקה לתעופה מסחרית וצבאית. מערכות מידע: באוגוסט 2010השיקה GDמחשב לביש במשקל 8אונקייה נתמך Androidלחייל הרגלי. חטיבת המידע והטכנולוגיה משקיעה מאז 2009מו"פ בנושא הגנה קיברנטית. ידוע כי חטיבת המידע והטכנולוגיה עוסקת בפיתוח תקשורת לוויינים פס רחב קרקעית בתנועה (.)SOTM הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 33 .2.5טבלה מסכמת :תעשיות צפון אמריקניות. חברה מכירות 2009 מיזוגים ,מכירות, פיתוחים ,טכנולוגיה, סיכומים (טקסט שת"פים עדכניים מוצרים חפשי) מטוסי/מסוקי קרב, תובלה ,ISR ,מל"טים, רובוטיקה קרקעית, קשר ,ל"א ,לוחמת מידע ,חלל ,חימוש מדויק ,ועוד מיקוד לעתיד: פיתוח מל"טים, רובוטיקה ,תחום האבטחה הקיברנטית ,מיקוד בשוק האסיאתי (הודו קוריאה) פרויקט הדגל: JSFומוקד הסיכון העסקי העיקרי פיתוח תחום האבטחה הקיברנטיתE.O , לתצפית ,חמ"מ, שינויי אקלים. מיקוד בשוקהמקומי מזה"ת, הודו ,במזרח הרחוק. רכישות עיקריות: BOEINGמכירות 2009היו Insitu ,Argon ST 68.3מיליארד דולר, .שת"פ עם Narus מזה 33.7החטיבה TERMA OTO הצבאית.. Melara, SAIC, ECIL, BEL, HAL, Agusta, IRobot, N-G רכישות עיקריות: LOCKHEEDמכירות 2009 45.2 –MARTINמיליארד דולר,Gyrocam Systems ,. IMES Strategic ,Nantero ,Support ,RLM ,Aculite .PercepTekשת"פים: הקמת מוקד עסקי ,NexGenעם מספר חברות לפיתוח תחום האבטחה הקיברנטית. שת"פ עם L-3ו – Finmeccanica לפיתוח ISRו - .C4ISRעם Navantia בתחום הספנות ומערכות תעופה ,ים ,חלל, אלקטרוניקה, טילים/חימוש מדויק, טכנולוגיית לייזר, ומוצרי תצפית מודיעין ,ISRאבטחת ITועוד ימיות .שת"פ עם Eurocopterמכרז החלפת OH-58 הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 34 המשך מיזוגים ,מכירות, מדינה ,חברה מכירות 2009 שת"פים עדכניים רכישות עיקריות: NORTHROPמכירות 2009 33.8 GRUMMANמיליארד דולר .רכישתSonoma , .Photonicsשת"פ עם 3אונ' בהקמת איגוד למחקר משותף בתחום האבטחה הקיברנטית. חברות בצוות Niteworksהבריטי, המייעץ למשרד ההגנה. שותפות בNSTEC- להגנת תשתיות אסטרטגיות. Generalמחזור 2009היה 31ב 2010-נרכשה Ascend Intelligence, Dynamicsמיליארד .$ ,Incהמייצרת את מערכת שו"ב קרבי .TIGR ב 2009-נרכשה Axletech International. המייצרת חלקים מבניים למשאיות ורכב מסוגים שונים. ב 2009-נרכשה Jet Aviationהמייצרת מטוסי מנהלים. ב 2008-נרכשה ViPS Incהעוסקת במערכות מידע. ביוני 2010רכשה GDUKאת Kylmar הבריטית העוסקת בפיתוח וייצור אמר"לים. באפריל 2010מכרה GDאת עסקי הלווינות שלה לקבוצת .Orbital פיתוחים ,טכנולוגיה, מוצרים תעופה (דגש על מל"טים) אלקטרוניקה, נשק מדויק ,IT ,ספינות צוללות ,חלל, מערכות ימיות :ספינות שטח רק"מ :טנקים, שריוניות ,נגמ"שים, רכבים ממוגנים תעופהGulfstream, : Jet Aviation מערכות מידע :שו"ב, תקשורת ,תצפית, ראיית לילה. מו"פ חטיבת הרק"מ ניווט אוטונומי של רובוטים ומל"טים. שת"פ עם RUAG בפיתוח רק"מים קלים. מיגון הרק”מ מערכות ימיות: משקיעים בפיתוח חמקנות ,מזעור חתימה של לוחמות שטח. מערכות מידע: מחשב לביש לחייל הרגלי .מו"פ בנושא הגנה קיברנטית. בפיתוח תקשורת לוויינים פס רחב קרקעית בתנועה הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. סיכומים (טקסט חפשי) בחברה ניכרת מגמה לצמצום פעילות בניית הספינות והתמקדות בפיתוח התחומים האחרים – מכ"מים, מל"טים ,לייזרים, תקשורת רשתית, ITהגנה קיברנטית. 35 .3מערב אירופה ( )-סדר עריכה – לפי מחזור מכירות .3.1קבוצת EADS .3.1.1 כללי EADSהינה קבוצת התעשייה הביטחונית הגדולה ביותר באירופה ונחשבת לאחת מהמובילות בעולם .הקבוצה מתמחה בתחומי תעופה ,חלל ,מוצרי אלקטרוניקה צבאית ,הגנה אווירית ושירותים נלווים .החברה הוקמה בעקבות מיזוג בין DASAהגרמנית Aerospatiale Matra ,הצרפתית ו CASA-הספרדית. פעילות החברה מתחלקת לחמישה תחומים עיקריים :חטיבת Airbusעוסקת בייצור מטוסים אזרחיים וצבאיים; חטיבת תובלה אווירית צבאית מייצרת מטוסי תובלה קטנים ובינוניים; חטיבת החלל Astriumהמייצרת לוויינים, רכיבי הנעה ותקשורת בחלל למטרות אזרחיות וצבאיות; חטיבת המסוקים Eurocopterשהיא יצרנית המסוקים הגדולה בעולם; וחטיבת מערכות הגנה המייצרת מערכות שונות לשימוש צבאי. EADSשולטת (במלוא/חלק) מהחברות הבאות,ATR ,Sogerma ,EFW ,Premium AEROTEC ,MBDA : Aerolia ,Arianspace ,CILAS ,Sodern עדכונים אחרונים ( )-חטיבת Eurocopterדווחה במחצית 2010על האטה ,ירידה בהיקף צבר הזמנות...תתמקד בשווקי אסיה ,צפון אמריקה... אתר החברה: הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. http://www.eads.com 36 .3.1.2 נתונים עסקיים EADSהינה חברה ציבורית הרשומה בהולנד .כמעט מחצית מהמניות מוחזקות על ידי הציבור והנותרות מוחזקות על ידי ממשלות המדינות השותפות בקבוצה( .מובילות גרמניה ,צרפת ,בריטניה ,איטליה ,ספרד). בשנת 2008מחזור החברה עמד על סך 55.18מיליארד דולר ,מתוכם 2מיליארד רווח. בשנת 2009מחזור החברה עמד על סך 54.61מיליארד דולר .החברה סיימה את השנה בהפסד של 973מליון דולר. במחצית הראשונה של 2010מחזור החברה עמד על סך 25.89מיליארד דולר ,מתוכם 489מליון דולר רווח. נכון למחצית הראשונה של 2010מועסקים בחברה 120,038עובדים. .3.1.3 מיזוגים ורכישות בשנתיים אחרונות בשנת 2008נמכרו 70%מיצרנית המטוסים ,Socataבבעלות ,EADSלתאגיד Daherבאמירויות המפרץ. באותה שנה רכשה EADSאת HCL Techההודית. באפריל 2008נרכשה PlantCMLהאמריקאית ,המתמחה בפתרונות למצבי חירום/אסונות. בינואר 2009נרכשה SSTLהבריטית ,העוסקת בייצור לוויינים. בפברואר 2010הוקמה ,EADS Norway NUFחברת בת שתתמקד בחדירה לשוק הנורווגי. ביוני 2010דווח על מיזוג Atlas Elektronikהגרמנית לחטיבת הגנה ימית של .EADS .3.1.4 שת"פים עדכניים מול חברות אחרות יוני 2009חוזה מול סוכנות החלל JAXAהיפאנית בתחום חומרים מרוכבים לתעשיית חלל מאי – 2009הסכם שת"פ מול Larsen & Toubroלשווק מוצרי EADSבהודו. באוקטובר 2009נחתם הסכם שת"פ עם ESRIהגרמנית ,לייצור מערכות לתצפית GISלכלי טיס. במרץ 2010נחתם הסכם שת"פ עם Norsk Titaniumהנורווגית לשימוש בטכניקות ציפוי פלאזמה לרכבים תעופתיים. הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 37 בפברואר 2010נחתם הסכם עם ThyssenKrupp Aerospaceבמסגרתו היא תשקיע 20מליון יורו ב- Premium AEROTECשל .EADS מרץ -2010מו"פ למיגון מע' נווט לוייניות (איחוד אירופה) במרץ 2010הסתיים בהצלחה ניסוי משותף עם Selexבמסגרתו נקלט סיגנאל ממערכת Galileoבמסוק של .Eurocopter באפריל 2010דווח על שת"פ עם 'לוקהיד-מרטין' לדיגום שלושה מסוקי Eurocopter EC145על מנת שישמשו כמדגימים למכרז של הצבא האמריקאי להחלפת מסוקי .OH-58Dהמסוק המדוגם ייקרא .AAS-72X באפריל 2010נחתם הסכם שת"פ עם ALCATELלשיווק פתרונות לתקשורת בפס רחב לשוק הגנת הבית. במאי 2010נחתם הסכם שת"פ עם ארגון ODEBRECHTהברזילאי לעבודה משותפת בפיתוח פתרונות צבאיים בברזיל. במאי 2010הוקפא הסכם שת"פ בין EADSלבין L&Tההודית עקב חוסר ודאות בנוגע לתקנות FDIבמדינה. ביולי 2010נחתם הסכם שת"פ מול Termaהדנית לשיווק משותף של ל"א מוטס ,מכ"מים ומוצרים נוספים מענף האלקטרוניקה הצבאית. שת"פ (וותיק) עם Northrop-Grummanלשווק מל"ט EuroHawkבאירופה .3.1.5 עסקות ומכירות עיקריות (רק תחום ביטחוני) ביולי 2010רכש חיל האוויר של לוב מערכת ניווט .Flightacs ביולי 2010הודיעה Airbusעל צבר הזמנת בסך 28מיליארד דולר (חלקו המזערי מלקוחות צבאיים). ביוני 2010דווח שהחברה תקים פארק תעשיות תעופה בעיר Danangשבוייטנאם. ביולי 2010רכשה אוויריית הצבא הצרפתית חליפת שו"ב מוסק אשר כוללת מערכת Eurogrid BMSשל .EADS במאי 2010דווח שהחברה תספק שירותי אימון בהגנה קיברנטית לאיחוד האמירויות ,דרך אוניברסיטת .Khalifa במאי 2010רכש הצבא הצרפתי 60מזל"טי Trackerמשוגרים ידנית. במאי 2010אושר ביצוע תכנית ,RIFANבשיתוף פעולה עם .Rohde & Schwarzמדובר בפיתוח והתקנה של מערכת תקשורת IPעבור כוחות אווירית הים הצרפתית. במרץ 2010פתחה החברה מרכז TETRAראשון בקטאר ,בשיתוף עם משרד הפנים .המרכז ישמש לאימון מהנדסים בתחום תקשורת .TETRA הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 38 באפריל 2010דווח שמלזיה תרכוש 12מסוקי ´Cougar EC725תמורת 500מליון דולר. באפריל 2010דווח על רכש מערכת ,DOMEמערכת שו"ב ממוקדת רשת ,לשימוש הצבא הגרמני במקום מערכת .FAUST באפריל 2010נמסר לחיל האוויר הגרמני דגם ראשון של Tornadoמשודרג עם מערכת ASSTA 2המשפרת את תצוגות הטייס ואת ההגנה של המטוס מפני טילים. דצמבר 2009חוזה בשווי 247מליון $לאספקת מסוקי UH-72לצבא ארה"ב ספטמבר 2009חוזה בשווי 250מליון €להארכת חיי מסוקי PUMAח"א הבריטי יוני 2009חוזה בשווי עשרות מיליוני פאונד לאספקת רשתות High Integrity Telecommunications System (HITS).משרד ההגנה הבריטי ************************************** קו המוצרים של חטיבת AIRBUSמהווה את אחד העוגנים החזקים ביותר של החברה .בשנת 2009נמכרו 498כלי טיס מתוצרת החטיבה ,מהם רק 16לשימוש צבאי. מכרזים עתידיים עיקריים החברה הגישה את המסוק NH-90ו EC-725-למכרז של חיל האוויר האמריקאי ליורש למסוקי סיור OH-58D ומסוקי .CSAR ביולי 2010עלה שמה של החברה כמועמדת אפשרית להתמודדות במכרז המל"ט קרבי חמקן ההודי ,עם המל"ט .Barracuda בהקשר זה ,הנהלת הקבוצה נוטה ל'קפל' מו"פ Talarionלאור סירוב משרדי ההגנה גרמניה ,ספרד ,צרפת להתחייב לרכש עתידי. מכרז מתדלקים KC-Xשל ח"א האמריקני .אחרי שבוטלה זכיית AIRBUSשוקלים לא לתחר .פוליטיקה. מיקוד – קו מוצרים וטכנולוגיה .3.1.6 בתחום הביטחוני ,מגדירה החברה 5תחומי עסק/קווי מוצר -Airbusמטוסי תובלה/תדלוק – Military Aircraftמטוסי תובלה ,מל"טים – Eurocopterמסוקי תובלה/סיור וקרב. – Defense Electronicsמוצרי אלקטרוניקה צבאיים הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 39 .3.1.7 – Astriumלוויינים/מטעדי לוויין (גם צבאיים) מו"פ חדשני להלן פעילויות מו"פ לפי חטיבות Military Aircraft ב 2009-הוקמה מעבדה למו"פ בנושא דלקים ירוקים BioFuelsלמטוסים ורק"מים. מל"טים בשנת 2009התקבלה החלטה אסטרטגית להגביר מאמצים בתחום המל"טים (כולל פיתוח תאי דלק חדשניים למל"טים קלים) ,פיתוח פתרונות להגנה מפני אב"כ וטכנולוגיות MEMSלהגנה על הבית. החברה שוקדת על פיתוח מל"ט מתקדם למטרות סיור הנקרא Talarionאך לאחרונה דווח שהממשלות החברות (צרפת ,גרמניה וספרד ,כמו גם בריטניה) מתמהמהות בהענקת תמיכה לפרויקט .ביולי 2010 התפרסם דו"ח בגרמניה הממליץ לוותר על התכנית לטובת פתרונות קיימים .הנהלת הקבוצה נוטה ל'קפל' מו"פ Talarionלאור סירוב משרדי ההגנה גרמניה ,ספרד ,צרפת להתחייב לרכש. יש לציין מו"פ וותיק ( )2006למל"ט קרבי BARRAKUDA Astrium יוני - 2009מו"פ בתחום חומרים מרוכבים לתעשיית חלל Eurocopter אפריל 2010נחשף דיגום מיוחד של EC-145חמוש הנקרא UH-72Xמיוחד למכרז מסוק סיור חמוש של צבא ארה"ב. יוני – 2009נחשף מו"פ Blue Copterהינע 'ירוק' למסוקים ,ביולי 2010החלה החברה לתכנן מסוק היברידי המסוגל לנוע בעזרת מנוע דיזל וסוללות במקביל. בשנת 2008הושק המסוק .Eurocopter EC-175 הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 42 Defense Electronics ביולי 2010דווח על פעילות של חטיבת DEלפתח מכ"מ AESAלמטוסי .Typhoon באפריל 2010החלה החברה לשווק קונספט שו"ב ממוקד רשת עתידני – .DOME נובמבר 2009נחשף מוקד Security Cockpitב ULM-חטיבת ,Defense Electronicsלפיתוח פתרונות לאיומים קיברנטים ,אבטחת .IT חייל עתידי במאי 2010דווח שחליפת ComFutחייל דיגיטאלי ,שפיתחה החברה עבור ספרד ,עומדת לסיים את שלבי הבחינה של הצבא .החטיבה משווקת מול רוב צבאות נאט"ו ואירופה. Airbus במרץ 2010השיקה ,Aeroliaחברת בת של ,EADSתכנית שיווקית חדשה במטרה להפוך לספקית השלישית בעולם לחלקי גופנאות מחומרים מרוכבים למטוסים תוך עשור. מרץ – 2009מו"פ בהובלת Stork Fokkerההולנדית בנושא Plastic Affordable Primary Aircraft Structure ) (TAPAS מו"פ כללי אוגוסט .2009חוזה מול אוניברסיטת פטרסבורג ( )SPb SPUלמו"פ משותף לסימולציות לתמיכה בפיתוח ,ניסוי טיסה וירטואלי ,הפחתת רעש בטיסה אוגוסט – 2009פתרון לגילוי וזיהוי זיהומים במים אבטחה ,ניידות ,שמירת סביבה ספטמבר -2010חטיבת DSמקימה מעבדה Innovation@Workלמו"פ בנושא אבטחה ,ניידות ,שמירת סביבה ,תחזוקה. הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 41 .3.2קבוצת BAE Systems כללי .3.2.1 הקבוצה הינה הגדולה בשוק תעשיות הביטחון באירופה ובעולם בכלל .בהתאם ,הנהלת הקבוצה בחרה לכנותה Global Defenceלהגדרת אופייה ותחומי העניין .תחומי העיסוק מקיפים פיתוח וייצור רק"מ ,נש"מ, ספינות ,צוללות ,תעופה צבאית ,אלקטרוניקה צבאית ועוד .הקבוצה מאורגנת כיום מ 4-חטיבות Electronics, Intelligence and Support Land and Armaments Programs and Support ( )-חטיבות ומפעלי אוויר/ים בבריטניה ,פעילויות Insyth + Detica International למעשה כל חטיבות/מפעלים שמחוץ לבריטניה והכוללים את BAe North Americaמשרד סעודיה ,חברת הבת באוסטרליה ,חברת בת ,MBDAשליטה חלקית ב ,SAAB-ועוד. כתובת מטה החברה בלונדון: 6 Carlton Gardens London SW1Y 5AD United Kingdom אתר החברהhttp://www.baesystems.com : עדכונים נוספים במרץ 2010נאלצה החברה להודות באשמת שחיתות ועבירה על חוקי הייצוא הביטחוני של ארה"ב ונקנסה ב- 400מליון דולר .ביוני 2010החליטה החברה לסגור אחד משני המטות בארה"ב במסגרת רה-ארגון של הפעילות בצפון אמריקה .במקביל הודתה החברה בהאשמות דומות בבריטניה ושילמה כופר בגובה 46.9מליון דולר. ההנהלה צופה האטה ? הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 40 ספטמבר – 2010פיטורין של כ 1000-איש בחטיבות התעופה הצבאיות מסחריות בבריטניה .בהמשך שוקלת הנהלת החברה למכור את חטיבת Platform Solutionsומפעלי הינע היברידי למשאיות ,חטיבת בקרת הינע תעופתי בארה"ב. לקבוצה חברות בת רבות ואחזקות בחברות אחרות .העיקריות שבהן הן,SAAB ,MBDA ,Armor Holdings : Hugglunds , ,INSYTE , ,BVT ,IST Dynamics, BOFORS ,Tenis Toll Holdings ,Deticaו.ACR- ( Rokarמודגשות – בנות )100% .3.2.2 נתונים עסקיים הקבוצה הינה ציבורית ,כאשר בעלי מניות מובילים הינן קרנות וחברות אחזקה/הון מבריטניה ובינלאומיות. ממשלת בריטניה מגבילה השקעות זרות בקבוצה ללא יותר מ. 29.5%- בשנת 2009הגיעו מכירות הקבוצה ל 36.2-מיליארד דולר .במחצית הראשונה של 2010רשמה החברה מכירות של 16.6מיליארד דולר. החברה מעסיקה כ 107,000-עובדים ברחבי העולם. באפריל 2010קבע מכון SIPRIשהקבוצה היא הגדולה בעולם בתחום הביטחון לאחר שעברה את המכירות של ‘בואינג’ ולוקהיד-מרטין ב( 2008-סך מכירות של 32.4מיליארד דולר). .3.2.3 מיזוגים ורכישות בשנתיים האחרונות בינואר 2008נרכשה Tenix Defenceונטמעה בתוך .BAE Australia באפריל 2008נרכשה .IST Dynamics ביוני 2008נרכשו עסקי החומרה האווירית של ( Honeywellבשווי מיליארד דולר) ביולי 2008נרכשה ( Deticaחברה בריטית העוסקת בהגנת הבית )HLS בדצמבר 2008נרכשה Tenix Toll Defence Logisticsהאוסטרלית ומוזגה לתוך .BAE Australia בינואר 2009נסוגה VT Groupמפרויקט ספינות השטח BVTוהפרויקט הועבר ל( BAE-תמורת 544מליון דולר). במרץ 2009נרכשה ,ACR- Ceramics Research, Incחברה המפתחת מל"טים מאמריקה ,תמורת 14.7 מליון דולר. הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 43 במרץ 2010מכרה החברה מחצית ממניותיה בקבוצת .Saab AB ביוני 2010הוזכר שמה של החברה כרוכשת אפשרית במסגרת הנפקה של KAIהקוריאנית. ספטמבר 2010רכש חלקים מחטיבת L-1 Identity Solutionsהאמריקנית ,מתמחה בזיהוי ביומטרי .סכום רכישה כ 296-מליון .$ .3.2.4 שת"פים עיקריים מול חברות אחרות בנובמבר 2009נחתם שלב משמעותי בשת"פ בין הקבוצה לחברת Navistarהאמריקנית במסגרת פרויקט ( JLTVפיתוח רכב טקטי קל לצבא ארה"ב). באפריל 2010נחתם הסכם שת"פ עם Mahindraההודית בהשקעה משותפת של 21.25מליון דולר .מטרת השת"פ היא לבצע ייצור מקומי עבור השוק ההודי של מערכות יבשה. החברה מתכוונת לגשת יחד עם Northrop Grummanלמכרז GCVרכבי ממוגן עתידי של צבא ארה"ב. ביוני 2010חתמה החברה על הסכם שת"פ עם Ivecoהאיטלקית להתמודדות משותפת במכרז ( MPCנושא חיילים משוריין) של חיל הנחתים .החברות יציעו את השריונית .SUPERAV 8x8 באפריל 2009חשף שת"פ מול OmniPerceptionהבריטית בתחום מו"פ זיהוי ביומטרי .3.2.5 עסקות ומכירות עיקריות בפברואר 2010לקראת מכרז הענק של צבא בריטניה ,הקימה חטיבת היבשה בבריטניה מרכז ניסויים לרק"מי ,FRESבהשקעה של 7מיליארד דולר .המרכז יוכל לבחון עמידות של רק"מים לבלאי ,טמפרטורות גבוהות ונזקים נוספים. במרץ 2010הוכרזו כמה עסקאות מול הודו :פיתוח מערכת מחשב למטוסי P-8Iשל חיל הים .שת"פ עם Mahindraלפיתוח רכב ממוגן מוקשים .שת"פ עם Anjani Technoplastלמכרז על כשישים אלף אפודי מגן. במרץ 2010קיבלה החברה חוזה התכנות מטעם משרד ההגנה הבריטי לבדיקת אפשרות פיתוח מערכת לניהול מידע מודיעיני .שווי החוזה 1.9מליון דולר. הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 44 ביוני 2010קיבלה החברה חוזה בשווי 44מליון דולר מחיל הנחתים ,במסגרתו תעניק החברה תמיכה והדרכה לרכבי .MRAPבנוסף קיבלה החברה חוזה בשווי 27.1מליון דולר להתקנת מערכת Check-6על הרכבים. ביולי 2010דווח על חוזה המשך עם סלובקיה ,בשווי 57מליון יורו ,לאספקת מערכי .MOKYS ביולי 2010חתמה החברה על חוזה למכירת 58תותחי הוביצר M777לארה"ב ו 35-לאוסטרליה. ביולי 2010קיבלה החברה חוזה בשווי 17מליון דולר לפיתוח מערכת (Head borne Energy HEADS ) Analysis and Diagnostic Systemsלצבא ארה"ב. באוגוסט 2010חתמה החברה על חוזה בשווי 170מליון דולר לאספקת 32רכבי AUVמבוססי RG33עבור SOCOMשל חיל הנחתים .בנוסף החוזה כולל שדרוג ל 250-רכבים קיימים. דצמבר 2009חוזה בשווי 59מליון $לאספקת רכבים ממוגנים לצבא עיראק נובמבר 2009חוזה בשווי 233מליון $לאספקת שירותי תכלול מע' נשק מושטות לSPAWAR USN- ספטמבר 2009חוזה בתקציב 24מליון פאונד לאספקת רק"מ BVS-10לנחתים הבריטיים\ ספטמבר 2009חוזה בגובה 400מליון £לשירותי תמיכה למטוסי Typhoonחילות אוויר בריטניה ,איטליה ,ספרד יוני 2009חוזה בתקציב 124מליון $לשיפוץ נגמ"שי M113צבא ארה"ב מאי 2009חוזה בתקציב 601מליון $לייצור מחדש של נגמ"שי Bradleyצבא ארה"ב מאי 2009חוזה בתקציב 137מליון $לאספקת כוונות טרמיות PASלנשק קל צבא ארה"ב מרץ 2009חוזה בתקציב 574מליון £לתחזוקת צי מטוסי Harrierזרועות בריטניה... מרץ 2009חוזה בתקציב 57מליון $לחגורים/אפודים חדשים לצבא ארה"ב מרץ 2009חוזה בתקציב 450מליון £לתחזוקת צי מטוסי Typhoonח"א בריטניה פברואר 2009חוזה בתקציב 107מליון $לערכות מיגון משאיות FMTVצבא ארה"ב פברואר 2009חוזה בתקציב 119מליון £לתחזוקת צי מטוסי Tornadoח"א בריטניה ינואר 2009חוזה בתקציב 120מליון $לרשת תקשורת לרכבי ח"א האמריקני ב 2007-נמכרו 72מטוסי Eurofighterלערב הסעודית בשווי 9מיליארד דולר. הפסדים בולטים ביולי 2010החליט חיל האוויר הבריטי לבטל את תכנית Nimrod MRA.4של הקבוצה שבועות ספורים לפני תחילת המשלוח. ביוני 2010הפסידה במכרז FRES-TלG.D UK- באוגוסט 2010הפסידה שוב את מכרז רק"מ צבא שוודיה לPATRIA- הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 45 .3.2.6 מיקוד – קו מוצרים וטכנולוגיה כללי ביולי 2010דווחה הנהלת הקבוצה כי 47%ממחזור החברה מקורו בעסקי שירות ותחזוקה וכי החברה צופה גידול בחטיבה זו .החברה מציעה שירותי חבילה הנלווים לעסקאות גדולות כמו מכירת מטוסי Typhoonליפאן והודו. .3.2.7 מוצרים ,מיקוד מו"פ חדשני מל"טים חטיבת האוויר מפתחת את מל"ט התקיפה Taranisבשיתוף פעולה עם חברות נוספות כמו ,Rolls Royce Qinetiqו .GE Aviation-ביולי 2010נערכה התקדמות משמעותית בפרויקט כאשר הוצג המדגים הראשון. כמו כן מייצרת החברה את המל"ט Mantisולאחרונה הציעה אותו כמועמד פרויקט Scavengerשל משרד ההגנה הבריטי. החטיבה משקיעה גם בפיתוח חלקי גופנאות מחמרים מתקדמים (קלי משקל/עמידים) למל"טים מכל הסוגים. מטוסים חטיבת האוויר הינה חלק מצוות המפתח ערכת שדרוג אצווה 3למטוסי ה( Typhoon-מכ"מ ,חימוש ,הגנה עצמית). נשק ממוקד אנרגיה חטיבת האלקטרוניקה מבצעת פיתוח (חסוי) של טכנולוגיות קרינת מיקרוגל RFרבות עצמה HPMלשילוב במטוסים/מל"טים וטילים .משקיעה גם בל"א מוטס (חוסי) לדיכוי מערכי הגנה אווירית. תקשורת מחשבים/נתונים מאובטחת חטיבת האלקטרוניקה – מו"פ בתחום פרוטוקולי תקשורת מאובטחיםGateways , מקורות כוח חדשניים חטיבת האלקטרוניקה – מו"פ בתחום סוללות ומצברים ניצולת גבוהה ,משקל נמוך ,אורך חיים רב הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 46 אנטנות חטיבת האלקטרוניקה משקיעה בפיתוח אנטנות מתקדמות ליישומי תקשורת לוויינים ,ל"א ,תקשורת טקטית (קרקעית מושטת). רכבים ממוגנים ביוני 2010השיקה החברה שיווק של ,RG41שריונית אופנית במשקל 19טון. ביוני 2010השיקה החברה גם סדרה של עמדות נשלטות לתותחי 20עד 30מ"מ – .TRT-25 מערכות הנעה החברה החלה לאחרונה לקדם פיתוח של הנעה היברידית חשמלית לרכבי יבשה במסגרת מכרז GCVשל צבא ארה"ב. התגוננות קיברנטית ביולי 2010החלה ,Deticaחברת בת של התאגיד ,לשווק פתרונות מיגון קיברנטי. זיהוי ביומטרי ,עיבוד חוזי חטיבת האלקטרוניקה משקיעה מאז 2008במו"פ לזיהוי ביומטרי ,זיהוי חוזי וידיאו הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 47 Finmeccanica .3.3 .3.3.1 כללי קבוצת Finmeccanicaהינה תאגיד ההיי-טק הגדול באיטליה ואחד המובילים בעולם בתחומי הביטחון והטכנולוגיה העילית .הקבוצה שולטת כיום על רוב גומחות התעשייה הביטחונית באיטליה .יש לציין כי לפני כ4- שנים רכשה חלק ניכר מחטיבות/מפעלי ( AMSמ BAe Systems-הבריטית) .מלבד שוק הביטחון ,התאגיד פועל בשווקי האנרגיה ,התחבורה ,האלקטרוניקה האזרחית ועוד ..לקבוצה חמש חטיבות רלוונטיות לתחום הסקר: מסוקים ,חלל ,אווירונאוטיקה ,אלקטרוניקה ביטחונית ומערכות ביטחון. חברות הבת העיקריות: .3.3.2 Alenia Aeronautica Alenia Aermacchi Alenia Aeronavali ELSAG Datamat Selex Communications Selex Galileo Selex Sistemi Integrati SpA Selex Service Management Oto Melara )Whitehead Alenia Sistemi Subacquei (WASS ( MBDAשליטה חלקית) AgustaWestland ( Thales Alenia Spaceשותפות) Telespazio DRS Tech. נתונים עסקיים החברה נסחרת בבורסה ,כאשר ממשלת איטליה שומרת על 33%ממניותיה .הקבוצה נחשבת לנכס אסטרטגי לאומי .יתרת המניות פתוחות להשקעה זרה .מחזור המכירות ב 2009-עמד על 18.2מיליארד יורו .לקבוצה 73,000עובדים אשר מתרכזים בעיקר באיטליה ,צרפת ,איטליה בריטניה ובארה"ב .מטה הקבוצה יושב ברומא. הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 48 .3.3.3 מיזוגים ורכישות ב 2007-רכשה את יתרת 25האחוזים של Selex S&ASמ . BAe-סכום העסקה כ 417-מיליון יורו .חברה זו התמזגה מחטיבת האלקטרוניקה הביטחונית. באוגוסט 2009זכתה Finmeccanicaבמכרז ממשלת פולין לרכש 87%ביצרנית המסוקים המקומית PZL .Swidnikיחד עם אחזקות חברת הבת של , AugustaWestland ,Finmeccanicaהתאגיד מחזיק כעת ב- 94%מהחברה הפולנית .שווי העסקה כ 69-מיליון .$ באפריל רכשה חברת הבת Alenia Aeronauticaמעט יותר מ 25%-מחברת . Sukhoi Civil Aircraftמהלך זה משרת את עסקי מטוסי הסילון הקטנים של .Alenia ב 2008-רכשה 11% Finmeccanicaמחברת Eurotechהמייצרת מחשבים ממוזערים ליישומים ביטחוניים. שווי העסקה כ 18-מיליון יורו. העסקה הגדולה של השנים האחרונות נחתמה במאי ,2008עת רכשה Finmeccanicaאת DRSהאמריקנית. עסקה בשווי מוערך של 5.2מיליארד ($חלק ניכר מכך לכיסוי חובות החברה). ביולי 2010פורסם כי DCNS , Thalesו Finmeccanica -שוקלות למזג את עסקי הטורפדו שלהן .3.3.4 שת"פים מול חברות אחרות בשנתיים האחרונות ביולי 2010נחתם הסכם שת"פ עם L-3ולוקהיד-מרטין לפיתוח ושיווק משותף של פתרונות תצפית מוטסים .ISR באפריל 2010עלה שמה של COBHAMכמועמדת לרכישה על ידי Finmeccanicaהאיטלקית. לחברה קיים כבר שת"פ עם L-3 Commבפלטפורמת ב.C-27J- ב 2009-נחתם הסכם שת"ם עם CTRMהמלזית וחברה מאבו דאבי לפיתוח משותף של מל"טים. ב 2009-נחתם הסכם עם ממשלת לוב על הקמת מיזם משותף בתחום האווירונאוטיקה והאלקטרוניקה. ב 2009-נחתם הסכם עם Havelsanהטורקית לשת"פ בתחום ה , C4I-הל"א והסימולציה. ב 2008-נחתמו הסכמים מול ממשלת קזכסטן (עסקות שדרוג ,T-72תקשורת אזרחית) ב 2008-נחתמו הסכמים דומים מול ממשלת טורקמניסטן ,הקבוצה נהנית עיקרית. ב 2008-נחתמו הסכמים דומים מול ממשלת ביילורוסיה ,הקבוצה הינה נהנית עיקרית. הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 49 .3.3.5 מכירות הערה 'שווקית'. ראוי לציין כי בשנתיים האחרונות ,בעקבות כל ביקור הנשיא ברלסקוני במדינות צפון אפריקה ,אסיה ,אירופה, מדווחת הנהלת Finmeccanicaעל הסכמים וחוזים מול ממשלות ו/או צבאות מדינות אלו...דוגמאות עדכניות: קזכסטן ,טורקמניסטן ,ביילורוסיה ,לוב ועוד... סקירה כללית בין השנים 2004-2008ביצעה Finmeccanicaרכישות ענק אשר הכפילו את ההכנסות השנתיות שלה. התאגיד מתמקד בשנים האחרונות בפריצה לשוק האמריקני .מאמץ זה מתאפיין ברכש של חברות אמריקניות: AugustaWestlandב 2004-ו DRS-ב , 2008-כמו גם בהתמקדות בעסקי C4Iומודיעין ,אשר החברה צופה שירכזו את עיקר תשומת הלב של שוק הביטחון האמריקני בשנים הקרובות .ההשתלטות הסופית על Selex S&ASמסמלת אף היא מגמה זו. שווקי ה"-בית" של Finmeccanicaהם בריטניה ,איטליה וכעת גם ארה"ב .שווקים אלה אחראיים לכ60%- מהכנסות החברה .החברה מגדירה שווקים אלה כיציבים למרות המשבר הכלכלי. לקט עסקות עדכניות: יוני 2010עסקת המשך בתקציב 490מליון יורו לאספקות חליפות ל"א למטוסי ( Typhoonאיטליה ,גרמניה, ספרד) אוגוסט 2010עסקה לאבטחת תעלת פנמה 180 -מליון יורו. נובמבר 2009חוזה בתקציב 600מליון יורו לתחזוקת מטוסי Typhoonח"א האיטלקי נובמבר 2009חוזה בתקציב 350מליון סטרלינג לשדרוג מכ"מ CASTORמטוסי Typhoonח"א האיטלקי והבריטי אוקטובר 2009חוזה בתקציב 220מליון יורו לאספקת מטוסי M346לח"א האיטלקי אוקטובר 2009חוזה בתקציב 20מליון יורו לצריחי HITROLEלרכבי צבא איטליה יולי – 2009עסקה מול ממשלת לוב בשווי 300מליון יורו להגנת גבולות ,שו"ב חירום ,מוצרי HLS יולי – 2009חוזה של DRSבתקציב 100מליון $לייצור עוקבים (טריילרים) לצבא ארה"ב. יוני 2009חוזה בתקציב 480מליון יורו לתחזוקת מסוקי Apacheצבא בריטניה. יולי – 2009חוזה של DRSבתקציב 120מליון $לייצור גנרטורים שקטים לצבא ארה"ב. מרץ 2009חוזה בתקציב 45מליון יורו לטורפדו ,מענ"ש מושט לצי אבו-דאבי מרץ 2009חוזה בתקציב 900מליון יורו לייצור 16מסוקי CH-47לח"א האיטלקי דצמבר 2008חזוה בשווי 250מליון $לייצור לוויין צילום לח"א הטורקי הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 52 מיקוד קו מוצרים .3.3.6 מוצרי דגל לפי חטיבות אירונאוטיקה מטוסי קרב ,תובלה ,סיור ימי ,אימונים ( )Typhoon, C-27, ATR, M346מל"טים (כולל חמושים) ,מסל"טים. מסוקים מסק"רים ,תובלה ,סיור וקישור ,נצ"ל ,סיור ימי ועוד ( ,)A129, AW149, CH47, EH101אויניוקה ,ציוד משימה למסוקים חלל לוויני תצפית ,קשר ,מטעדי לוויינים , ,תחנות קליטה ,מאיצים. אלקטרוניקה ואבטחה קשר ,שו"ב ,ל"א ,הגנה עצמית ,מכ"מים ,מערכי ,ATCסימולציה/הדרכה ,ועוד ועוד (חברות תחום העסקDRS - SELEX Service, SELEX Galileo ,SELEX Communications, Elsag Datamat ,Technologies .SELEX Sistemi Integrati, Seicos מערכות הגנה רק"מ ,ארטילריה ,תחמושת ,רכבים ממוגנים ,תותחים ,טורפדו ,טילים (כל הסוגים) חברות בנות ,MBDA )OTO melara ,WASS מדיניות מו"פ .3.3.7 בתחום השווקים הביטחוניים נוקטת בשנים האחרונות הנהלת Finmeccanicaבאסטרטגיית המדגישה מחקר ופיתוח לשימור היתרון של החברה בתחומי המסוקים ,המאמנים האוויריים והאלקטרוניקה הביטחונית .בנוסף, החברה משקיעה משאבים בפיתוח טכנולוגיות Dual-Useלשימושי הגנת המולדת ,חלל ושימושים אזרחיים אחרים במקביל .בתחום האלקטרוניקה מתמקדות חברות הבת במוצרי , C4Iמכ"מים ותקשורת .חשוב לציין גם את השקעות חטיבת התעופה בפיתוח מל"טים בשיתוף פעולה עם חברות מקומיות באזורים אסטרטגיים במזרח אסיה ,המפרץ וצפון אפריקה. הנהלת התאגיד הצהירה לאחרונה על כמה יעדים אסטרטגיים ברמות שווקים כלליים ליצירת שת"פים רוסיה -מקימה שת"פים (בעיקר בתחומים אזרחיים/מסחריים). הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 51 יפן -קידום שותפויות בתחומי המסוקים והתותחים הימיים. צפון אפריקה -קידום שת"פים לפיתוח מל"טים עם תעשיות מקומיות ,שווקי .HLS טורקיה -שיתוף פעולה בתחום אוויוניקה ,מסוקים ומטוסי כנף קבועה. ברזיל -קידום שותפויות ביטחון ואבטחה ,אלקטרוניקה ואווירונאוטיקה. שווקי יעד של החברה הם: הודו -קידום שווקי מסוקים ,אלקטרוניקה ,אווירונאוטיקה ורכבים תת ימיים. המפרץ הפרסי -הזדמנויות ייצוא לשוק האווירונאוטיקה והמל"טים. צפון אמריקה -המשך ניצול רכש DRSלמינוף עסקי התאגיד בזירה .החברה מתחרה בארה"ב על מכרז החלפת המסוק הנשיאותי וה AW139-כמסוק חדש לחיל האוויר .ה M346-מוצע כמטוס אימון חדש לחיל האוויר .כמו כן מציעה הקבוצה את ה C-27-לח"א והצבא האמריקני. החטיבות המזוהות כקריטיות לטובת גידול החברה בזמן הקרוב הן חטיבות המסוקים ,האלקטרוניקה הצבאית והאווירונאוטיקה. סין -מתמקדת בקידום מסוקים ומטוסים לשימוש אזרחי. הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 50 .3.4קבוצת Thales .3.4.1 כללי Thales Groupהינה קבוצת התעשייה הביטחונית הגדולה ביותר בצרפת ,מתמחה בפיתוח וייצור מוצרים לארבעה פלחי שווקים עיקריים :תעופה (כולל מסחרי) ,חלל (כולל מסחרי) ,השוק הצבאי-בטחוני ,ותחום ה'הגנה על הבית' .HLS .3.4.2 נתונים עסקיים קבוצת Thalesמורכבת מ 650-חברות בלמעלה מ 50-מדינות .החברה רשומה בצרפת כאשר 47%ממניותיה מוחזקות על ידי הציבור ,כולל עובדי החברה ,באמצעות המסחר השוטף בבורסה הצרפתית 53% .המניות הנותרות מוחזקות על ידי חברת )25.9%( Dassaultוחברות האחזקה של הממשלה הצרפתית – ,TSA Softivisionו .)27.1%( Sogepa-כיום מעסיקה הקבוצה 63,250עובדים .מחזור המכירות של מחצית השנה הראשונה של 2010הינו 5.95מיליארד יורו ,מתוכו רווח של 138מיליון יורו .ב 2009-מכרה החברה ב12.1 - מיליארד יורו אך סיימה בהפסד נקי של מיליון .$ .3.4.3 מיזוגים ורכישות שינויים ארגוניים מהותיים בדצמבר 2008נרשם שינוי משמעותי באחזקות החברה ,כאשר חברת Dassaultרכשה את אחזקות חברת Alcatel-Lucentב( Thales-כ 20%-ממניות החברה). בסוף , 2009עקב הקשיים הכלכליים ,הוחלט לארגן מחדש את החברה בשלושה אזורי שווק גיאוגרפיים ולהקים חטיבה עסקית שביעית= Thales NAאשר מותגה מחדש כ. Thales USA Defense and Security- בנובמבר 2009פורסם כי Thalesמעוניינת להגדיל אחזקתה במספנות .DCNS- הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 53 באוקטובר 2008פורסם כי Thalesהשלימה השתלטות על חברת nCipherהבריטית ,המתמחה בציוד הצפנה למערכות ביטחוניות ומוסדות ממשלה. בתחום האבטחה הימית נחתמה בספטמבר 2008עסקה לרכישת חטיבת תצפית ,אבטחה ימית ו VTS-של קבוצת .Barco ביולי 2010פורסם כי DCNS , Thalesו Finmeccanica -שוקלות למזג את עסקי הטורפדו שלהן. ה DGA-לוחץ במהלך 2010על Thalesו Safran-לאחד את עסקי האלקטרוניקה המוטסת ,הניווט, האופטרוניקה והאוויוניקה שלהן ,כאשר כל חברה תקבל לידיה את עסקי החברה השנייה בחלק מהתחומים. כרגע המהלך נתקל בקשיים. .3.4.4 שת"פים מול חברות אחרות בפברואר 2008נחתם שיתוף פעולה עם חברת TATA Power SEDההודית ,לפיתוח ושיווק מערכות תצפית אופטרוניות מוטסות. במאי 2009דווח על שיתוף פעולה עם חברת BELההודית ,על פיתוח רדאר לשוק המקומי. ביוני 2010נחתם הסכם מול Rososboronexportלשיתוף פעולה בתחום התקשורת על טנקי T-90ונגמ"שי , BMP-3כמו גם בתחום האמר"לים. ב 2009-נחתם חוזה מול Tronicsלפיתוח ושיווק של מוצרי .INSיתכן שת"פ מול Pelengהביילורוסית לאמצעי תצפית לרק”מ. MBDAמובילה את צוות פיתוח – – Team CWבבריטניה ,מטעם משרד ההגנה הבריטי .שותפות נוסף במיזם QinetiQ ,Roxel ,Thalesומשרד ההגנה הבריטי. הקבוצה משתתפת בפרויקט LVLשל משרד ההגנה הבריטי ,שמטרתו מציאת פתרונות להנחתת מסוקים בתנאי ראות קיצוניים .עוד שותפות MBDA ,Qinetiq ,Selex ,BAE Systems ,AIS :ומעבדות הטכנולוגיה של משרד ההגנה הבריטי. הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 54 .3.4.5 מכירות למרות המשבר הכלכלי ,הצליחה Thalesלשמור על רמת הכנסה יציבה במהלך ( 2008-2009עלייה של 1.5% משנת .)2007 בשנת 2008נרשמו עליות בהכנסות חטיבת התעופה -בזכות עלייה במכירות המוצרים לMirage- ,Rafale- 2000מסוק Sukhoi ,Tigerו ,Bombardier-וזאת בניגוד לירידה במכירות מוצרים ומערכות למסוקי NH90 ולעיכובים בפיתוח מטוס ה .A400M-עם זאת ,בשנת 2009ספגה חטיבה זו ירידה של 23%בהכנסות ,בעיקר בשל קיצוץ הזמנות בתחום התעופה האזרחית /מסחרית .שוב ,יש לציין שת"פים ומכירות בולטים לשוק הרוסי... גם החטיבה הצבאית רשמה עלייה בהכנסות בשנת - 2008בזכות מכירות לשוקי חיל הים וצבאות יבשה, ובראשן חוזה ענק לנושאת המטוסים CVFהבריטית ,פריגטות FREMMצרפתיות/איטלקיות , ,רכב משוריין Bushmasterועוד .עם זאת ,גם חטיבה זו ספגה ירידה של 9%בשנת .2009 חטיבת HLSשרשמה ירידה בהכנסות בשנת ,2008דווקא רשמה צמיחה של 8%ב ,2009-בזכות עסקאות אבטחת הרכבות במקסיקו ,דובאי ,קהיר ,ברצלונה וערב הסעודית ,ובזכות חוזה לאבטחת העיר מקסיקו סיטי. עם זאת ,חוזי אבטחה מסחריים גדולים שנחתמו לפני ובמהלך 2008נדחו בעקבות המשבר הכלכלי. חטיבת החלל הינה החטיבה היחידה אשר רשמה עליות הן ב 2008-והן ב ,2009-בזכות מכירת לוויני תצפית ולוויני תקשורת ,ברובן לשוק המסחרי היציב. חשש עתידי הפסד ה RAFALE-בברזיל או אמירויות/כווית ישפיע קשות על חטיבת התעופה. ביטול תכנית A400Mלקשת לקוחות בינלאומיים יגרור הפסדים חמורים לחטיבת התעופה. ביקורת בולטת בספטמבר 2009הביע צבא הודו ביקורת נגד מצלמות ה Catherine-שהותקנו על טנקי ה T-72-שלו כלא מתאימות למתארים הטרופיים ההודיים. הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 55 מיקוד קו מוצרים .3.4.6 להלן מוצרי הדגל של החטיבות תעופה ( שוק צבאי בלבד), חליפות אויוניקת קוקפיט לכל סוגי המטוסים/מסוקים. עזרי נווט מוטסים +קרקעיים בקרה אווירת (צבאית +אזרחית) סימולציה ,עזרי אימון לצוותי אוויר חלל ( Thales Alenia -יישומים צבאיים), מטעדי לוייני תקשורת/תצפית תחנות קליטה ללוויינים מטעדי לוייני נווט חטיבת מערכות ביטחוניות הגנה עצמית אלקטרונית (מוטסת/מושטת) לוחמה אלקטרונית (מוטסת/קרקעית/מושטת) מכ"מים מוטסים ,קרקעיים ,מושטים תקשורת – תלת-זרועית שו"ב – תלת זרועי מטעדי תצפית ,ל"א (מל"טים/מטוסים/מסוקים) חימוש אויר-קרקע מונחה אלקטרו-אופטיקה -תלת-זרועי רכבים ממוגנים הגנת כוחות מרגמות חישה אקוסטית תת-ימית אבטחת קשר,מידע הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 56 תחום ה'הגנה על הבית' .HLS .3.4.7 אבטחת תשתיות ,מתקנים ,תחבורה ,ממשלה לוחמה נגד תקיפה קיברנטית אבטחת IT מו"פ עתידי ביוני 2008התראיין סגן נשיא המערכות האוויריות של ,Thalesריצ'רד דיקין ,אשר מסר כי תחומים המו"פ של החטיבה יתמקדו פרוטוקולי תקשורת מבוססי IPומערכות הצפנה לפרוטוקולים אלה. בספטמבר ,2008חתמה Thalesעם ה DMO-האוסטרלי ,על המשך השקעה בהדרכה ופיתוח רכיבים תומכים ללוחמה אלקטרונית. בנובמבר 2008התראיין נשיא המערכות האוויריות של ,Thalesומסר כי בשנים הקרובות החברה תמשיך לפתח מוצרים מערכות ל Rafale-ומל"טים קרביים ,בעיקר על פלטפורמות צרפתיות ואירופאיות בכלל .השקעה מאומצת בנושא פתרונות תצפית ISRמוטסים וחלליים. זוהה מיקוד בפיתוח פתרונות החמקה/הסתרה למחושים אלקטרוניים מושטים .מושקע גם בתחום מיגון רכבים (בעיקר בפעילות חברת הבת האוסטרלית המצליחה) הקבוצה נהנית מימון ה DGA-הצרפתי בנושאי שו"ב תלת/זרועי (פרויקט BOAהמשהב"טי). ביוני 2010חשפה החברה את ה , Cybels-פתרון תוכנה לתחום אבטחת מרחב קיברנטי. פעילויות מזוהות נוספות: ידוע על מו"פ בתחום תצפית לייזרים (טכנולוגיות ,BILאחרות) Thalesשותפה במיזם כלל אירופי לפיתוח טילים 'משוטטים' וחמ"מ אוויר-קרקע ,ארטילרי חטיבת התעופה משקיעה במציאת פתרונות להנחתת מסוקים תנאי Brown Out תקשורת רדיו חסינה תומכת IPרחבת סרט תקשורת לויינית רחבת סרט בתנועה כוונת/תע"ל קסדה לטייסים תחום 'חייל ספרתי' (שו"ב ,קשר ,התמצאות) הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 57 .3.5קבוצת MBDA .3.5.1 כללי קבוצת MBDAהינה מפתחת ויצרנית טילים ,נשק מונחה ,אמצעי ל"א מוטסים אירופאית .הקבוצה פועלת בגרמניה ,בריטניה ,צרפת ואיטליה .הקבוצה הוקמה לאחר מיזוג של Aerospatiale-Marta Missiles (חברת בת של Finmeccanica ,)EADSו Marta BAe Dynamics-בשנת .2001 אתר אינטרנטhttp://www.mbda-systems.com/mbda/site/ref/scripts/EN_HOME.html : .3.5.2 נתונים עסקיים החברה מוחזקת על ידי שלוש הקבוצות אשר תרמו למיזוג ולהקמתה BAE Systems .מחזיקה ב37.5%- מהמניות וכך גם 25% .EADSהמניות הנותרות מוחזקות על ידי .Finmeccanica בשנת 2009הגיע מחזור מכירות החברה ל 2.6-מיליארד יורו ,ירידה מהשנים הקודמות ( 2.7מיליארד ו3- מיליארד בשנים 2008ו ,2007-בהתאמה) .כמיליארד דולר בשנה מגיעים מייצוא .על פי נתוני החברה, MBDAהיא יצרנית הטילים השנייה בגודלה בעולם המערבי (אחרי ריית'און) .החברה מעסיקה 9,750 עובדים. .3.5.3 מיזוגים ורכישות בשנתיים האחרונות במרץ 2010הוקמה MBDA Incכחברה עצמאית אמריקאית שמטרתה להוביל את הפריצה של MBDAלשוק האמריקאי .המטרה היא להגיע להכנסות של 300מליון יורו לשנה בין .2015-2020 במאי 2010הציעה Denelלמכור ל MBDA-את השליטה בחטיבת הטילים שלה .לא מומש .3.5.4 שת"פים מול חברות אחרות MBDAמובילה את צוות פיתוח – – Team CWבבריטניה ,מטעם משרד ההגנה הבריטי .שותפות נוסף במיזם QinetiQ ,Roxel ,Thalesומשרד ההגנה הבריטי .המיזם עוסק בפיתוח פתרונות מתקדמים לדרישות חימוש הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 58 של הצבא הבריטי ,כגון ,Fire Shadowטילי א"א וא"ק ועוד .במרץ 2010קיבל הצוות מימון של חצי מיליארד דולר ממשרד ההגנה לפיתוח והדגמה של טכנולוגיות שונות. ב 2008-נחתם הסכם מול Sagemלשיווק טילי ( AASMאוויר-קרקע) בזירה הבינלאומית .במסגרת ההסכם MBDAעוסקת רק בשיווק והייצור של .Sagem שת"פ חדש יותר עם Sagemהוא לפיתוח טיל נ"ט MRMעבור צבא צרפת. החברה מעורבת בשת"פ עם QinetiQ ,BAE Systemsו Selex Galileo-עבור משרד ההגנה הבריטי. הפרויקט נקרא HiPEDוהוא מתמקד בפיתוח מקורות RFחזקים. MBDAנמצאת במרכז שת"פ בריטי-צרפתי – .MCM ITPמטרת המיזם היא לרכז ידע בפיתוח טילים מונחים. חברות נוספות QinetiQ ,Microturbo ,Roxel ,Selex ,Thales :ו .Nexter-בשנת 2007הושק פרויקט ראשוני במימון שנתי של 14מליון יורו למו"פ בתחום הטילים. בשנה האחרונה מתנהלים מגעים מול הודו לקיום שת"פ מול ה BDL+DRDO-לייצור טילי נ"ט ,טק"א ושווק טילים לחיל האוויר. הרחבת שת"פ מול ONERAסוכנות החלל הצרפתית בנושאי – יירוט נ"מ מתקדם ,חמקנות טילים טקטיים ,ביות SARלטילים ,חמרים העמידים לחום גבוה ,ניתוח סביבות אינפרא-אדומות .3.5.5 עסקות ומכירות עיקריות לחברה חוזה לרכש טילי א"א Meteorלחילות אוויר ,בריטניה ,ספרד ,שוודיה .לאחרונה החליט ח"א בריטניה לדחות את הרכש ל.2015- ביולי 2010דווח שחיל האוויר השוודי ירכוש טילי א"א של MBDAבמסגרת שדרוג מטוסי .Gripen ביולי 2010דווח שאיחוד האמירויות רכשה מערכת טילים נגד ספינות – Marte Mk 2/N ביוני 2010נחתם הסכם בשווי 100מליון יורו מול ספרד למכירת טילי א"א .BVRAAMבמקביל נחתם חוזה מול Indraלפיו MBDAתספק את מערכת ההגנה SAPHIR-Mלמסוקי .AS 665 ביולי 2009נחתם הסכם מול Bumarהפולנית לאספקת מערכות הגנה אווירית ע"ב טילי MICAוטילי Aster 30 (כולל מערכות בקרה). יוני ,2009זכייה בחוזה לאספקת SAPHIR-Mהגנה עצמית מסוקי Tigerצבא ספרד הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 59 מרץ 2009חוזה בתקציב € 10.7מליון לאספקת טילי Milan-IIלד.אפריקה ינואר ,2009חוזה למכירת טילי Milan-ERלצבא הודו דצמבר 2008חוזה לשדרוג 45משגרי Exocetteשל חה"י הצרפתי ספטמבר 2008חוזה בתקציב 224מליון יורו לתחזוקת משגרי SeaWolfשל משחתות/פריגטות בריטיות. מיקוד – קו מוצרים וטכנולוגיה .3.5.6 לחברה 5קווי מוצר טילי אוויר-אוויר ,חמ"מ אוויר קרקע טילים נ"מ טילים מושטים טילי נ"ט ,חמ"מ משוגר קרקעי ל"א מוטס החברה מתמחה בייצור טילים מונחים מסוגים שונים כולל טילי א"א ,טק"א ,טילי אוויר-קרקע ,טילי נ"ט ,טילים נגד ספינות וכמו כן מערכות הגנה מוטסות נגד טילים .מוצרי החברה המובילים הם הטילים ,AIM 132 ASMP ,Meteorו.MICA- מוצרים ומו"פ חדשני .3.5.7 החברה קיבלה החלטה אסטרטגית בשנה האחרונה להעלות את תקציב המו"פ שלה ב.20%- ב 2009-נחשף פרויקט מו"פ CRISTALלחומרים מרוכבים לטילים. טילי נ"ט בשנת 2010הושקו שני טילי נ"ט חדשים :Sniper .קוטר 40מ"מ ,משקל 0.9ק"ג :Enforcerמשקל 1ק"ג שני טילי אוויר-קרקע החשובים לחברה הם MMPו MLP-אשר מיועדים על ידי החברה למכרז להחלפת טילי Milanשהצבא הצרפתי יוציא משירות ב.2015- טילי אוויר-קרקע. ביולי 2010החל מחקר התכנות לפרויקט – SPEAR Capability 3טיל אוויר-קרקע ,עבור ח"א הבריטי. הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 62 ב 2008-החלה MBDAלעבוד עם ( Roxelשמחציתה מוחזקת ע"י )MBDAעל פיתוח מתקן ניסויים שישמש לפיתוח קו מוצרים של טילים על-קוליים – .METHYLE ב 2009-נחשף מו"פ לרקטות ZUNIמתבייתות כתם לייזר – משווק מול חיל הים האמריקני טילי ים פרויקט מו"פ לטילי אויר-ים עתידי )FASG(H טילי נ"מ ב 2009-נחשף משגר טילי SIMBAD-RCמושט – שיגור מטח טילי Mistral נטרול מוקשים בשנה האחרונה הסתיים פיתוח מערכת SOUVIM 2לפינוי מוקשים .המערכת נרכשה ע"י צבא צרפת. אמל"ח חי"ר החברה פיתחה לאחרונה אמל"ח חי"ר – ( CVS101חמ"מ ממוזער משוגר קרקעית) -המאפשר פגיעה מדויקת בטווח ארוך .המטרה היא לאפשר פגיעה במינימום נזק משנה. ביולי 2010נחשף ,TIGERמעין רימון בעל טווח מוגדל של עד 3.2ק"מ המשתמש בכנפיים הנפרשות בכוח אוויר דחוס .בעל טווח של 2מייל .הנשק מיועד לשיווק עבור יחידות מיוחדות. במקביל נחשף ,SABERהיכול לשמש כטיל לטווח קצר בעל רש"ק נפיץ/חלול נסמך הנחיית .GPS/INS מערכות הינע באפריל 2010בוצע ניסוי מוצלח של מערכת הנעה בדלק משחתי (ג'ל) לכלי טיס ,על ידי Bayern-Chemie השייכת לקבוצה. הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 61 .3.6קבוצת COBHAM כללי .3.6.1 Cobhamהינה קבוצת אחזקות בריטית המאגדת כשישים חברות ביטחוניות ברחבי העולם .הקבוצה מחולקת לארבע חטיבות :מערכות מוטסות ותצפית ,מערכות אלקטרוניקה ביטחונית ,מערכות ציוד משימה ושירותי הטסה, הדרכה ואימון תעופתיים. חברות הקבוצה עוסקות בעיקר בתעופה וחלל (הן במגזר הצבאי והן הביטחוני) ומוצרי אלקטרוניקה צבאית. אתר החברהhttp://www.cobham.com : נתונים עסקיים .3.6.2 הקבוצה הינה בבעלות ציבורית ,נסחרת בבורסת לונדון .רוב המניות בשליטת קרנות וחברות השקעה (בריטיות). בשנת 2009סך ההכנסות עמד על 2.9מיליארד דולר 62% ,מתוכם מהשוק האמריקאי. בשנת 2008סך המכירות עמד על 2.1מיליארד דולר 55% ,מתוכם מהשוק האמריקאי. בשנת 2007היקף המכירות הגיע ליותר משני מיליארד דולר והרווח הנקי ל 260-מליון דולר. במחצית הראשונה של 2010ההכנסות עמדו על 1.4מיליארד דולר. הקבוצה מעסיקה כ 11,000-עובדים. מיזוגים ורכישות בשנתיים האחרונות .3.6.3 באוגוסט 2010הודיעה הנהלת הקבוצה כי היא דבקה באסטרטגיה שהנחתה אותה משנת 2005ולפיה עליה להשקיע בשווקי ה C4ISR-ותקשורת לוויינים .לפי קווי אסטרטגיה זו השקיעה Cobhamמאז 2007כ1.2- מיליארד דולר ברכישת חברות ,אך בשנה האחרונה חלה ירידה משמעותית בקצב הרכישות. בשנת 2008נרכשה חברת M/A-Comהעוסקת במערכות תקשורת רדיו ומיקרוגל ,תמורת 425מליון דולר. באותה שנה נרכשה גם חברת ,Spartaהמתמחה בהגנה מפני טילים ,תמורת 407מליון דולר. באותה שנה נרכשה ,GMSהמייצרת ציוד ספרתי למערכות תצפית ,תמורת 26מליון דולר הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 60 באפריל 2009נרכשה חברת Argotekהאמריקאית ,העוסקת באבטחת מידע ,תמורת 36.25מליון דולר. באפריל 2009מכרה החברה את M/A-COMבהפסד של 30מליון דולר. ביולי 2009הקימה הקבוצה חברת בת בהודו לריכוז ותיאום פעילויות השווק של הקבוצה במדינה. בנובמבר 2009החליטה החברה להקים מפעל לחומרים מרוכבים בווירג'יניה ,ארה"ב. בינואר 2010נרכשה חברת Safelifeהאמריקנית המתמחה בבדיקות תקינות לוויינים. שת"פים מול חברות אחרות .3.6.4 במאי 2009הצטרפה החברה לפרויקט InTopשל משרד המחקר של חיל הים האמריקאי ,לפיתוח טכנולוגיות תקשורת .RF בנובמבר 2009הוכרז על שת"פ עם Northrop Grummanבמסגרת פרויקט ( VIS-Xמערכת תקשורת אינטרקום עתידית ברק"מ) של צבא ארה"ב. בפברואר 2010הוכרז על שת"פ עם BAE Systemsלהתמודדות במכרז ( NGJחוסם מוטס עתידי) של חיל הים האמריקאי. באפריל 2010עלה שמה של החברה כמועמדת לרכישה על ידי Finmeccanicaהאיטלקית. עסקות ומכירות עיקריות בשנתיים האחרונות .3.6.5 באוגוסט 2009זכתה החברה בחוזה בשווי 28מליון דולר לדיגום ארבעה מטוסי Hakwer-Beechcraft B350ERעבור אימונים של צוותי אוויר של הצבא האמריקני. ביולי 2009זכתה החברה בחוזה לחמש שנים לאספקת מערכות קירור לתכנית Air Warriorשל הצבא האמריקאי .החוזה תוקצב ב 110 -מליון דולר. באפריל 2010זכתה חטיבת שירותי אוויר בחוזה משנה מע' התדלוק של מטוסי KC-130Hלח"א יפאן במסגרת חוזה משותף לחברה ול’בואינג’. במרץ 2010ה DSCA-הודיעה לקונגרס האמריקאי על מכירת ציוד תקשורת לעיראק Cobham .צוינה כאחת הספקיות הראשיות. הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 63 באפריל 2010קיבלה החברה חוזה המשך לייצור מערכות נשיאה ושחרור פצצות מדגם BRU-61/A עבור תכנית פצצות SDBשל ‘בואינג’. במאי 2010זכתה החברה בחוזה בשווי 46מליון דולר מטעם חיל הים האמריקאי לאספקת מערכות חסימה תקשורת מטוסים .AN/ALQ-99 ביולי 2010החלה לוב להשתמש במערכת LTCISלניהול כוחות בשטח .המערכת משתמשת במערכות רדיו מתוצרת החברה. .3.6.6 מיקוד – קו מוצרים וטכנולוגיה קווי מוצר של החטיבות כוללות: מערכות מוטסות ותצפית. מטעדי תצפית ,EOשידות ,תקשורת ,איכון/חיפוש והצלה .שירותי תכלול ודיגום מערכות אלקטרוניקה ביטחונית, קשר טקטי רדיו ,קשר לוייני ,שו"ב קרקעי ,מחשוב מוקשח ,לוחמה אלקטרונית. מערכות ציוד משימה ושירותי הטסה, תדלוק אווירי ,לוחמה אלקטרונית מוטסת ,זוודים/דיגומים מוטסים ,מטענים/תמכת מטענים מוטסים הדרכה ואימון תעופתיים. מיקור חוץ ,מערכי הדרכה. .3.6.7 עיקרי מו"פ מזוהים. הקבוצה עוסקת בשגרה במגוון תחומים עסקיים אך בשנה האחרונה החליטה למקד מאמצים בתחום ה,C4ISR- בעיקר בשוק האמריקאי .יש לציין עם זאת ,כי הנהלת הקבוצה משקיעה גם בשווקי נאט"ו אירופה ואוקיאניה. משתמשת בתשתית/יכולת של הקבוצה בארה"ב כקרש קפיצה חזרה לשוק הבינלאומי. פיתוחים בולטים (מזוהים) : הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 64 מערכות לאיתור IEDהמשמשות את כוחות הברית באפגניסטן ועיראק. פיתוח מחושים מוטסים למשימות ,ISRכמו גם מערכות חישה RFנוספות נמצאות על מטוסים מתקדמים כמו ,F-35המל"ט Global Hawkומטוס הקרב .Eurofighter Typhoon בשנים האחרונות עובדת החברה על פרויקט משותף עם DARPAבמסגרת תכנית Wireless Network After Nextוהפיתוח .Cognitive Radio בדצמבר 2009החלה החברה לשווק פתרון להדיפת חימוש ממזרקים המבוסס על גז קר ומאפשר שימוש חוזר. .3.7קבוצת QINETIQ .3.7.1 כללי QinetiQהיא קבוצה בריטית העוסקת בפיתוח פתרונות במגוון תחומי הביטחון אלקטרוניקה ,רק"מ ,חמ"מ, רובוטיקה ,תעופה ,חלל ,ימייה ,הדרכה ועוד .הקבוצה הוקמה ב 2001-על יסודות סוכנות מחקר הביטחון הממשלתית הבריטית DERAאשר פורקה לשני חלקים עצמאיים .ב 2003-הפכה QinetiQלחברה ציבורית כאשר המשקיעה העיקרית הייתה קבוצת Carlyleהאמריקנית .הקבוצה פועלת בכל העולם ומחלקת את עסקיה לצפון אמריקה מצד אחד -ואירופה ,אוסטרליה ואסיה מצד שני. .3.7.2 נתונים עסקיים בספטמבר 2008מכרה הממשלה הבריטית את יתרת מניותיה בחברה עבור למעלה מ 400-מליון דולר. בשנת 2009עמד מחזור החברה על סך של 2.5מיליארד דולר .יש לציין שבמחצית השנה הראשונה דווחה הקבוצה הפסד של 2.17מליון דולר. במחצית הראשונה של 2010עמד מחזור החברה על סך דומה לזה של מחצית .2009בשנת 2009העסיקה החברה 14,000עובדים. .3.7.3 מיזוגים ורכישות בשנתיים האחרונות בינואר 2008רכשה החברה את חברת הייעוץ האוסטרלית Ball Solutionsואת ,Novare Servicesשתיהן יחד בסך 13מליון דולר. באוקטובר 2008רכשה החברה את ,CDLחברה בריטית המספקת שירותי תוכנה להערכת מכרזים .כך נכנסה QinetiQבאופן משמעותי לתחום עסקי הייעוץ .שווי העסקה הוא 16.2מליון דולר. הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 65 בשנת 2009נמכרה חטיבת הפעילות התת-ימית של QinetiQלחברת .Atlas Elekrtonik UK במאי 2009רכש הסניף האמריקאי של החברה את ,Cyveillanceהמספקת טכנולוגית ניטור קיברנטי. באפריל 2010עלה שמה של החברה (יחד עם חברות נוספות) כמועמדת לרכישה על ידי .Finmeccanica .3.7.4 שת"פים מול חברות אחרות הקבוצה משתתפת בפרויקט LVLשל משרד ההגנה הבריטי ,שמטרתו מציאת פתרונות להנחתת מסוקים בתנאי ראות קיצוניים .עוד שותפות MBDA ,Thales ,Selex ,BAE Systems ,AIS :ומעבדות הטכנולוגיה של משרד ההגנה. הקבוצה הינה חלק מפרויקט Team CWשל משרד ההגנה הבריטי ,שמטרתו לרכז מאמצים למציאת פתרונות חמ"מ עתידיים עבור הצבא הבריטי ,תחת הובלת .MBDAבמסגרת זו Qinetiq -היא חלק מפרויקט Team LM העוסק בפיתוח ,FireShadowחימוש אורב/משוטט (ביחד עם MBDA ,BAE Systemsו.) Selex Galileo- כמו כן- הקבוצה נוטלת חלק בפרויקט MCM ITPלפיתוח מערכות טילים מתקדמות .הפרויקט מובל על ידי MBDA וממומן על ידי ממשלות בריטניה וצרפת. הקבוצה משתפת פעולה עם Qioptiqבמסגרת פרויקט .Pointerמדובר בתוסף לכוונות נשק הפועל על סוללות רגילות ומוסיף לכוונת מידע חיצוני. החברה משתפת פעולה עם חברות נוספות בפיתוח המל"ט הבריטי ,Taranisביניהן Rolls- , BAe Systems Royceו .GE-כמו כן לוקחת החברה חלק בפיתוח המל"ט Mantisתחת ההובלה של .BAE Systems הקבוצה משתפת פעולה בפרויקט Astraeaשמטרתו לאפשר הטסת מל"טים במרחב האווירי האזרחי .חברות נוספות בפרויקט הן Rolls- ,Flight Refueling ,EADS ,BAE Systems ,Agent Oriented Software Royceו.Thales- הקבוצה הובילה את פרויקט ( ARTSמערכת טיווח מכ"מ מתקדמת) עבור משרד ההגנה הבריטי בשיתוף עם .Selexהמערכת הותקנה על מטוסי Tornado GR4Aשל ח"א הבריטי. הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 66 באוגוסט 2008הוזכרה QinetiQכשותפה למכרז של ‘בואינג’ עבור יצירת מערכת לוגיסטית מאוחדת עבור משרד ההגנה הבריטי .במסגרת שיתוף פעולה עם ‘בואינג’ זכתה החברה ב 2008-בחוזה בשווי 41.3מליון דולר לאספקת Distributed Synthetic Air Land Trainingלחיל האוויר הבריטי. באוגוסט 2009העניק משרד ההגנה הבריטי חוזה ETTלמיקור חוץ של מערך האימונים בשלושת הזרועות לחברת Metrixהמורכבת משיתוף פעולה בין QinetiQו .Sodexo-שווי החוזה 19.9מיליארד דולר. ביוני 2010דווח שקונסורציום בו חברה QinetiQומובל על ידי General Dynamicsזכה בחוזה בסך 63 מליון דולר לביצוע מחקר בנוגע לפיתוח מל"טים אוטונומיים. ביולי 2010דווח על שיתוף פועלה עם BAE Systemsשבמסגרתו תספק QinetiQמערכת הנעה חשמלית E- Xלפרויקט .GCV .3.7.5 עסקות ומכירות עיקריות בשנתיים האחרונות במאי 2009העבירה QinetiQציוד תשתית לבסיס הפיתוח של המל"ט ( Watchkeeperכ 15-מליון שטרלינג) באוגוסט 2009זכתה החברה בחוזה מטעם הצבא האוסטרלי לרכש רובוטי .Talonשווי העסקה 20מליון דולר. באוקטובר 2009העניק משרד ההגנה הבריטי חוזה שדרוג למסוקי Pumaבשווי 479מליון דולרQinetiQ . מהווה חלק מצוות הספקים בתכנית. בנובמבר 2009רכש הצבא הבריטי 100רובוטי Dragon Runnersבמסגרת רכש חירום לאפגניסטן בדצמבר 2009התקינה החברה רדיו BLOSלוויני מדגם במסוקי Merlin Mk3של חיל האוויר הבריטי. בינואר 2010הזמינה EDAמחקר מהחברה בנוגע לאפשרות השימוש בטכנולוגיה טרה-הרץ לאיתור .IED בינואר 2010השיקה החברה את ,Mirachמטרה אווירית תת-קולית .החברה מעניקה שירותי אימון לצבא היבשה ,חיל האוויר וחיל הים הבריטיים. במרץ 2010הותקנו מערכות ( RPGNetלהגנה מפני )RPGעל רכבי Rosomakשל הצבא הפולני. במרץ 2010זכה הסניף האמריקאי של החברה בחוזה בשווי 19.5מליון דולר למתריע ירי נק"ל לביש .הפרויקט אמור להסתיים במרץ .2012 הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 67 באפריל 2010זכתה החברה בחוזה בשווי 40מליון דולר לאספקת מערכות RPGNetלרכבי M-ATVשל חברת Oshkoshהאמריקנית. במאי 2010דווח שרכבי VBCIשל כוח המשלוח הצרפתי באפגניסטן יצוידו במערכת RPGNetשל החברה. ביוני 2010החלה החברה לבצע סקירה מקיפה במסגרת פרויקט של משרד ההגנה הבריטי שמטרתו לאתר ולאפיין חימוש יעיל וקטלני יותר לנק"ל. ביוני 2010רכש צבא ארה"ב רובוטי Talonבשווי 15.2מליון דולר. ביולי 2010רכש הצבא הקנדי רובוטי Dragon Runnerלנטרול מטענים .הרובוטים ישמשו את הכוחות באפגניסטן. ביולי 2010החלה החברה לספק שירותי מיקור חוץ עבור צבא הולנד באפגניסטן בנוגע לתפעול מל"טי Aerostarהישראליים .3.7.6 מיקוד – קו מוצרים וטכנולוגיה כאמור ,קבוצת Qinetiqעוסקת במגוון תחומים ,החל משירותי ייעוץ ומחקר ,דרך פיתוח מערכות אלקטרוניקה למל"טים ,ייצור מערכות נשק קרקעיות ,טילים ,ייצור רובוטים ,מערכות ימיות ,חלליות ,ועוד ועוד.. להלן רשימת מוצרי ליבה המובילים במכירות הקבוצה. אחד ממוצרי הדגל של הקבוצה הוא הרובוט Talonקרקעי לאיתור ונטרול חומרי נפץ וחומרים מסוכנים אחרים ומשמש את כוחות הברית באפגניסטן. הקבוצה השיקה פיתוח ערכה להסבת כלים של BobCatלרובוט הנשלט מרחוק ויכול לטפל במטענים. מל"טים (שת"פ עם יצרניות תעופה) מיגון בליסטי נגד נ"ט ,מטעני צד לרק"מ/רכבים ממוגנים. מטעדי תצפית מוטסים/קרקעיים ,דגש על לייזר. תקשורת מוטסת רחבת סרט. תקשורת חוזי ,נתונים חמרים מרוכבים לתעופה פתרונות אקוסטיים תת-ימיים ניצול אנרגיה (סוללות מצברים ,אנרגיה ירוקה) הינע היברידי (חשמל ,בערה פנימית) זיהוי עמית אויב הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 68 תוכנה ,אלגוריתמיקה הגנה קיברנטית ועוד ועוד מו"פ חדשני .3.7.7 כאמור ,קבוצת Qinetiqהינה במהותה חברת מו"פ .הקבוצה משקיעה בפיתוח מאות תחומי עניין .בנוסף לכך רבים מהפרויקטים חסויים (ממשלת בריטניה ,נאט"ו) להלן פעילויות מו"פ עיקריות( ,מזוהות). פרויקט חשוב הינו המל"ט Zephyrשהיה ארוכה הפועל על כוח סולארי בלבד .בנובמבר 2009החל חיל האוויר האמריקאי לבצע ניסויי טיסה עם מל"ט זה. תקשורות לויינית רחבת סרט חסינה ,גם בתנועה (קרקעית). ידוע על השקעות בתחום נשק ממוקד אנרגיה (לייזר .)RF +חסוי. הקבוצה השיקה פיתוח של חיישן אוטונומי UGSשישמש כמתריע מוקדם ללוחמה ביולוגית .המימון העיקרי לפרויקט הוא מצבא ארה"ב. השקעות בהנחיה אוטונומית לחמ"מ ,רובוטיקה מוטסת וקרקעית. בשנה האחרונה ביצעה החברה שדרוג למערכת ARISEהותיקה ,המאתרת טילים ימיים. השקעה במיגון קיברנטי ,תשתיות IT מאז 2008ניכרת השקעה בכניסה לתחום ייעוץ ,מיקור חוץ של תפעול ותחזוקת פלטפורמות (מיקוד על מל"טים). .3.8קבוצת Rheinmetall Defense .3.8.1 כללי קבוצת תעשייה ביטחונית מהמובילות בגרמניה .נשלטת ע"י .Rheinmetall AGכוללת שתי חברות בנות עיקריות Landsystemsו.Defense Electronics - הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 69 הקבוצה מתמחה בפיתוח וייצור קשת רחבה של פלטפורמות ,מערכות נשק ,מוצרי אלקטרוניקה צבאיים עבור זרועות היבשה והים. להלן פירוט חברות בת לפי חטיבות: חטיבת אם חברה תחום עיסוק Land Systems Rheinmetallרק”מ ,מערכות צריח ונשק לרק”מ Landsysteme GmbH Rheinmetallפרויקט נגמ"ש הBoxer- Nederland B.V. Rheinmetallמערכות נשק קוטר בינוני וכבד, Waffe Munitionנייח ונייד ,שריון ,ארטילריה וחי"ר GmbH Rheinmetallרימוני יד מכל הסוגים ,מערכות Waffe Munitionמקל"ר Arges GmbH Rheinmetallמערכות הגנה פסיביות ובליסטיות Chemproלרק”מ Weapons and Munitions Americanתחמושת קלה ורימונים Rheinmetall Munitions, Inc RWM Schweizתחמושת קוטר בינוני אוויר ,ים AGויבשה GIWSתחמושת "חכמה" למרגמות, Gesellschaftארטילריה ורק”מ Weapons and Munitions Munitions PSMמיזם משותף עם KMWלייצור נגמ"ש הPuma- DynITEC GmbHפיתוח מערכות הצתה צבאיות, בשיתוף עם Diehl Defence Land Systems Weapons and Munitions Weapons and Munitions Weapons and Munitions Weapons and Munitions Weapons and Munitions הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. מדינה גרמניה הולנד גרמניה/שוויץ אוסטריה גרמניה ,בבעלות משותפת עם IBD ארה"ב שוויץ גרמניה ,בעלות משותפת עם Diehl Defence גרמניה גרמניה 72 המשך חטיבת אם Air Defence C4ISTAR C4ISTAR .3.8.2 תחום עיסוק מערכות הגנ"א ומכ"מים (לשעבר )Oerlikon Contraves AG מערכות לא מאוישות, C3I ,C4I , בקרת ירי, חברה Rheinmetall Air Defence AG Rheinmetall Defence Electronics GmbH Oerlikonטיווח לייזר ,בקרת ירי ארטילריה, Contravesנ"מ משני GmbH מדינה שוויץ גרמניה גרמניה נתונים עסקיים קבוצת Rhienmetall Defenseנמצאת בבעלות מלאה של תאגיד .Rheinmetall AG התאגיד מוחזק על ידי עשרות בעלי מניות/משקיעים ,וביניהם DWS :בגרמניה Insight ,באנגליהFidelity, , Morgan Stanley, TIAAו Cinelliton-בארצות הברית .בסך הכול 52% ,מבעלות החברה הינה בידי גופים אירופיים 31% ,בצפון אמריקה והשאר ברחבי העולם .כמו כן ,כ 2%-ממניות החברה נמצאת בבעלות הועד והמנהלים הבכירים. בשנת 2009רשמה חברת ( Rheinmetall Defenseכולל (RLSהכנסות בשווי 1.8מיליארד אירו ומתוכם רווח נקי בשווי 267מיליון אירו .לחברה 9300עובדים. .3.8.3 מיזוגים ורכישות ביוני 2010הושלמה השתלטות על חברת האופטרוניקה הנורווגית .SIMRAD באפריל 2010נרכשה חברת המיגון הבליסטי .Verseidag Ballistic במרץ 2010נרכשה חברת החימוש התת ימי ).Societe Esplosivi Industriali (SEI ביוני 2010נמכרו מניות הבכורה ב Contraves Malacca-ל Boustead -המלזית ,מדובר בחברה קטנה לייצור רכיבי אלקטרוניקה צבאית. הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 71 .3.8.4 שת"פים מול חברות אחרות קיים שת"פ עם KMWלפיתוח MRAPלדרישת GFFשל הצבא הגרמני כמו גם ברק"מים נוספיםBoxer : ,Pumaוה.AMPV- שתי החברות ,יחד עם ,SAICמנסות לזכות במכרז ה GCV-האמריקני עם גרסא של ה.Puma- קיים שת"פ עם MANלייצור רכבי תובלה צבאיים. קיים שת"פ עם ARKלחדירה לשוק חמרי ההדף לארטילריה האמריקני. קיים שת"פ עם GD UKלהרכבת עמדות נשק נשלטות על גבי ה.ASCOD- קיים שת"פ עם תע"א לשיווק ה Heron TP-לשווקי נאט"ו ומל"ט מתאבד ( HEROPצבא גרמניה) קיים שת"פ מול TATAלשיווק תותח 35mmלשוק ההודי. .3.8.5 מכירות וחוזים עדכניים בפברואר קיבלה חברת הבת האמריקנית חוזה מחיל הנחתים האמריקני לתחמושת אימונים מגוונת. החברה היא המתכללת הראשית של חליפת IDZחייל דיגיטלי עתידני לצבא הגרמני .תהליך פרישת החליפות נמשך. החברה מספקת את עמדת הנשק של ה ASCOD S.V-של ה FRES-הבריטי. באפריל 2010פורסם כי החברה מתחרה על מכרז ה AIFV -הספרדי. צבא הודו בוחן תותח מתנייע מתוצרת החברה נכון לאפריל .2010 חלק מנגמ"שי ה FRES ASCOD-מדוגמים בצריחי .LANCE החברה מובילה קבוצה של תעשיות בפרויקט מערכת להגנת בסיסים ותשתיות של הצבא הגרמני. .3.8.6 מיקוד קו מוצרים חברת האם Rheinmetall Defense ,מתמחה בתחומים הבאים: חטיבת נשק ותחמושת המייצרת נק"ל ,תחמושת מכל הסוגים (לרבות תחמושת לטנקים) ,מערכות הגנה מנשקים מונחים ,פירוטכניקה למיסוך ,ונשקים בלתי קטלניים (מונחי לייזר ומיקרוגל) .בשנת ,2004נרכשה החברה הגרמנית הותיקה ,Buckהמתמחה בתחומים אלה. חטיבת חומרי הדף ונפץ המייצרת חנ"מ ,חנ"ה ומרעומים לארטילריה ופצמ"רים. הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 70 חטיבת הגנה אווירית המייצרת תומ"ת נ"מ מבוקר מכ"מ ,תותחים אוטומטיים וטילי נ"מ (נכסי (Oerlikon )Contraves מערכות שו"ב ,תצפית ובקרת אש רכובים ,מושטים ומוטסים (לרבות מל"טים) ,תקשורת ,שו"ב ,חייל ספרתי, רובוטים ,מל"טים . מערכות אימון ,סימולציה למע' נשק ומטווחי אימונים. חברת Rheinmetall Landsystemsמתמחה בפיתוח רכבים משוריינים הינע אופני או זחלילי ,רכבים קלים ממוגנים ,רכבי זיהוי ונטרול מוקשים ,נגמ"שים ,שריוניות ,מיגון בליסטי ,תותחים ( ) (Oerlikon, Mauserצריחי רק"מ וטנקים ,כמו כן מתמחה החברה גם בייצור מערכות ארטילריה ועמדות נשק לרכבים אלה ,תחזוקה, חלפים ואימון .לחברה למעלה מ 30-דגמי רכבים ורק"מים ,נשק מסייע -בפורטפוליו העסקי כיום. .3.8.7 מו"פ מזוהה נשק ותחמושת ביולי 2010הציגה החברה מקלע כבד חדש RMG.50אשר מפותח עבור הצבא הגרמני ,כמו גם מקלע Wotan- 30mmדו קני בעל קצב אש גבוה במיוחד .החברה מפתחת תותח ימי חדש .MLG30לאחרונה פיתחה החברה חימוש 40mmלפריצת דלתות לכוחות מיוחדים. החברה מפתחת את תותח הנ"מ ,Mantisאשר אמור ליירט פגזי ארטילריה במסגרת מערך הגנה אווירית גובה נמוך של הצבא הגרמני. ביוני 2010רשמה החברה פטנט על טכנולוגיה חדשה לתכנות מרעום מרחוק על ידי טלמטריה אופטית. בסוף 2009סיימה החברה לפתח את ה Oerlikon Sky shield-תותח נ"מ .C-RAM 35mm רק"מ ביוני 2010הכריזה החברה על " מהפכת ה "MBT-בעודה מציגה 12קיטים לשדרוג טנקים בתחומי מיגון פסיבי וריאקטיבי ,תחמושת חכמה ,בק"ש ,הסוואה מתקדמת ,ושיבוש טילים. ביוני 2010הוצג ה ,KARS-פתרון רכוב לזיהוי מטענים אופטי ,כאשר במקביל משווק רובוט נלווה לפירוק מטענים. מפתחת דגם רובוטי של נגמ"ש .Weizel הגנת כוחות מיגון מרחבי (מכ"מ EO ,אחרים) ,אמצעים נגד IED מל"טים הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 73 משקיעה בפיתוח מל"טים נישאים ,מסל"טים .שת"פ עם 'מל"ט' עם ה HERON -והHAROP- תצפית פיתוח טכנולוגיית תצפית לויינית חייל ספרתי שיפור חליפת IDZלצבא גרמניה (שווק ללקוחות נוספים באירופה/נאט"ו). הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 74 .3.9קבוצת Diehl .3.9.1 כללי קבוצת Diehlהינה תאגיד תעשייתי גרמני השולט על 15חברות באמצעות שתי חברות מובילות בתחום הביטחון הראשונה הינה חברת Diehl BGT Defenceהעוסקת בייצור תחמושת ,אופטרוניקה ,מערכות אימון, מערכות אבטחה והתרעה ,ל"א ,טילים ,מרעומים וגם עוסקת בשדרוג רק"מ בתחומי הינע/מע' אוטומטיביות לרק"מ .השנייה הינה חברת Diehl Aerosystemsעוסקת בתצוגות קוקפיט וציוד בקרת תעופה .להלן רשימת חברות בנות של השתיים -בעיקר בגרמניה ,אך גם ביוון וארה"ב. חברות בנות עיקריות: חברה עיסוק AIM INFRAROT-MODULEאלקטרו-אופטיקהIR , GmbH Diehl & Eagle Picherמערכות אספקת כוח אוטונומיות Diehl Hellas Ltd., N.מע' אוטומטיביות לרק"מ Psichiko Diehl Hellas Ltd.,מערכות זחל Thessaloniki Diehl Iberia Sistemas, S.A.מע' אוטומטיביות לרק"מ Diehl Raytheon Missileפיתוח ושיווק של טילים באופן Systeme GmbHמשותף ל Diehl-וRaytheon- & Diehl Remscheid GmbHמכלולי זחל (רק"מ) Co. KG DynITEC GmbHפיתוח מערכות הצתה צבאיות, בשיתוף עם Rheinmetall EuroSpike GmbHייצור טיל ה , Spike-בעלות משותפת עם רפאל GIWS Gesellschaftפיתוח תחמושת בליסטית חכמה בשיתוף עם Rheinmetall HIL GmbHתחזוקת ציוד צבאי עבור צבא גרמניה הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. מיקום גרמניה גרמניה יוון יוון ספרד ארה"ב/גרמניה גרמניה גרמניה גרמניה גרמניה גרמניה 75 המשך חברה עיסוק Industriewerke Saar GmbHתחזוקת ציוד צבאי עבור צבא גרמניה Junghans Microtecאלקטרוניקה צבאית , מרעומים PARSys GmbHמיזם משותף עם LFK- MBDAלייצור טיל הPARS - 3LR RAM System GmbHחברה לייצור מערכות הגנה ימיות ,בשיתוף עם קבוצת DiehlוEADS Germany- .3.9.2 מיקום גרמניה גרמניה גרמניה גרמניה נתונים עסקיים מאז הקמתו ,היה התאגיד Diehlעסק משפחתי ,שבו 100%מהמניות שייכות למשפחת .Diehlהבעלים כיום, ( Thomas Diehlהנין של מקימי החברה) מכהן גם כמנכ"ל .מחזור המכירות ב 2009-עמד על 2.2מיליארד .$ לחברה 12,200עובדים אשר מתרכזים בעיקר בגרמניה .חברת Diehl BGT Defenceאחראית על 65% מנתח המכירות של התאגיד כולו. .3.9.3 מיזוגים ורכישות בשנתיים האחרונות התבצעו מספר רכישות של חברות על ידי התאגיד ,אולם לא בתחומים ביטחוניים ישירים, אלא בעסקי האנרגיה בעיקר .חטיבת התעופה רכשה את DASELLאשר פעילה בתחום עיצוב תאי נוסעים במטוסים אזרחיים. .3.9.4 שת"פים מול חברות אחרות בשנתיים האחרונות ב 2010-נחתם הסכם שת"פ עם India Forge Ltdלייצור מכלולי מזקו"מ לצבא הודו. קיים שת"פ עם TATAבתחום מתן שירותים לרק”מ. שת"פ עם רפאל ו Rheinmetall-לשיווק ה.EuroSpike- שת"פ עם Rheinmetalלייצור פגזים ארטילריה מתבייתים ( 155mm SMARTחברת בת משותפת) הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 76 שת"פ עם MBDAלייצור ה.LFK-NG - קיים רעיון לשת"פ עם Roxelהצרפתית בתחום הינע רקטי. קיים שת"פ עם Thyssenו HDW-לפיתוח חליפת ההגנה הימית ,ה .IDAS-חברת Diehl Defenceמספקת את המערכות הרקטיות. קיים שת"פ עם Schiebelהאוסטרית לשווק מסל"ט מכירות עדכניות .3.9.5 החברה זכתה יחד עם Thalesו Rheinmetall-בחוזה לפיתוח מערך הגנת תשתיות ובסיסים של הצבא הגרמני. חוזה לאספקת מערכת מודעות סביבתית SIMONEלספינות ה F-125-החדשות .החברה מתחרה על מכירת טילי אוויר אוויר כחלק משדרוג ה Jaguar -ההודי. החברה מספקת חיישני EO/IRיחד עם Sagemבמסגרת פרויקט מניעת התנגשות אווירית למל"טים של האיחוד האירופי. ב 2009-קיבלה החברה חוזה מצבא האמירויות לפיתוח אבטיפוס של BMP-3משודרג עם עמדת נשק נשלטת ושיפורים רבים בהינע ובניידות על ידי שינויים מבניים והעברת המנוע לחזית חיישני IRשל טיל ה IRIS-T-נמכרו לדרא"פ במרץ 2009 פגזי ה SMART-נמכרו ליוון ,אוסטרליה ,בריטניה ושוויץ. ח"א הסעודי חותם על עסקה ב 2009-לרכש טילי IRIS-T יוני 2009עסקה לרכש טילי (Spike) MELLSלנגמ"שי PUMA משרדי ההגנה של גרמניה ושוודיה מתעניינים בטיל אוויר –קרקע .HOPE- מיקוד קו מוצרים .3.9.6 להלן קווי המוצר העיקריים של הקבוצה טילים ,נ"ט ,אוויר-אוויר ,נ"מ ,ים-ים ,ים-אוויר תחמושת -מ 20-עד 155מ"מ ,שטוחת מסלול ,ארטילרית ,לרבות מונחית/מתבייתת. אמצעי תצפית והתרעה אופטרוניים -מושט ,מוטס ,קרקעי רובוטיקה ,קרקעית ,מושטת ,מוטסת הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 77 .3.9.7 ל"א הגנה עצמית למטוסים ,רכבים ,אתרים נייחיםHPM ,C-IED , פירוטכניקה להגנה עצמית סימולאטורים למערכות נשק קרקעיות ,מוטסות ,ימיות פעילות מו"פ מזוהה עיקר תקציבי המו"פ מוקדש לקו מוצרי הטילים .מוצרים עדכניים כוללים את טילי נ"מ לצוללות IDASוטיל נ"מ .LFK-NGהחבה שוקדת על פיתוח גרסת קרקע-אוויר ל .IRIS-המומחיות של Diehlמתבטאת בעיקר בחיישני הטילים. החברה פיתחה גם רקטות GLMRS 127mmמונחות (הדגמה בשלהי .)2009 מפתחת תחמושת 120מ"מ מונחית לטנקים החברה מפתחת טכנולוגיות מיקרוגל להתמודדות עם איומי א-סימטריים כגון מטעני צד .במקביל: מפתחת חוסמי DIRCMו HPM-ממוקדי אנרגיה (מטוסים/מסוקים ,רכבים קרקעיים) מפתחת ממסכים פירוטכניים מתקדמים (נגד ,FLIRלייזר) לחברה חוזה פיתוח תחת Rheinmetallמ EDA-לרובוטיקה קרקעית מתקדמת לשימושים מגוונים. ב 2008-נמסר כי החברה מפתחת מטעד למל"טים אשר יוכל להתריע בפני שיגורים בליסטיים. הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 78 .3.10קבוצת RUAG .3.10.1כללי קבוצת RUAGהינה הגדולה ביותר בשוויץ בתחום הביטחון .הקבוצה עוסקת בשני שווקים עיקריים :תעופה/חלל וביטחון .שני תחומי העיסוק מערבים מוצרים אזרחיים וצבאיים .לקבוצה שש חטיבות רלוונטיות .בתחום האווירונאוטיקה :חלל ,תעופה וטכנולוגיה .בתחום הביטחון :אלקטרוניקה ,מערכות יבשה וAmmotec- (פירוטכניקה/תחמושת) .הקבוצה מתמחה במוצרי סימולציה ,רק”מ ,מיגון בליסטי ,נשק כבד ,שו"ב ,השבחת, הרכבת ותחזוקת מטוסים ,לוויינות ומכ"מים. .3.10.2נתונים עסקיים קבוצת RUAGנמצאת בבעלות ממשלתית שוויצרית מלאה .לחברה 7500עובדים בשוויץ ,גרמניה ,אוסטריה, שוודיה ,הונגריה וארה"ב .מכירות הקבוצה היו כ 1.5-מיליארד $ב .2009-מכירות לפי חלוקה לחטיבות :חלל: 219מיליון ,$תעופה 424 :מיליון ,$אלקטרוניקה 234 :מיליון 325 :Ammotec ,$מיליון ,$מערכות יבשה: 216מיליון .$ .3.10.3מיזוגים ורכישות בינואר 2009נרכשו מניות רוב ב , GEKE Schutztechnik GmbH-אשר עוסקת במיגון רק”מ .מוזגה לתוך חטיבת מערכות יבשתיות. ביוני 2009נרכשה חטיבת החלל של .Oerlikon בדצמבר 2008נרכשה ,MFS 2000חברה הונגרית לייצור תחמושת נק"ל. ב 2008-נרכשו חברת SAAB Spaceוחברת הבת האוסטרית שלה ,נכסים אשר מוזגו לתוך חטיבת החלל. .3.10.4שת"פים מול חברות אחרות בשנתיים האחרונות משתפת פעולה בייצור רק"מ ה CV90120-עם Hagglundsשל , BAe Systemsמספקת את התותח. ביוני 2010נחתם הסכם שת"פ עם Sikorskyלשווק משותף של מסוק ה Cyclone-לשוק הגרמני. הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 79 במאי 2010נחתם הסכם עם Northropלתמיכה תחזוקתית/לוגיסטית של RUAGבצי ה F-5-של שוויץ ובעולם. בעלות משותפת עם Rheinmetallהגרמנית על חברת ( Nitrochemieגרמניה) העוסקת בפיתוח וייצור הינעים רקטיים. שתי החברות פיתחו יחדיו את רק"מ החילוץ ה Kodiak AEV-המבוסס על תובת טנק ה.Leopard- החברה משתפת פעולה עם Dassaultלשיווק ה RAFALE-למכרז החלפת מטוסי ה F-5-השוויצריים. באוגוסט 2010נחתם שת"פ עם ELETTRONICA GmbHכאשר RUAGתספק לה ציוד בדיקה ל"א. במאי 2009פורסם כי החברה משתפת פעולה עם Rolls Royce ,BoeingוDeharde Maschinenbau- למו"פ בנושא מנועי .Open-Fan .3.10.5מכירות בולטות בשנתיים האחרונות ביולי 2010נבחרה חטיבת החלל לספק מערכות שו"ב למערך הלוויינים Galileoשל האיחוד האירופי. יוני 2010חוזה למטלות בידוד טרמי בלוויין TANDEM-Xממשלת גרמניה באפריל 2010קיבלה חטיבת האלקטרוניקה חוזה להשבחת מתקני אימונים של צבא שוויץ במערכות לייזר לתמיכה באימונים במתאר עירוני. במרץ 2010קיבלה החברה חוזה להשתתפות בייצור מכ"ם ה RBE2-של ה .Rafale-במאי 2009מכרה החברה משובי Kuללווייני צבא הודו. יוני 2010חוזה משנה מ GD-לאספקת אנטנות ללווייניי LANDSAT אוקטובר 2009חוזה לשדרוג צי מטוסי Do228לסיור זיהום של הצי הגרמני יוני 2009חוזה ESAאירופה לאספקת מטעדי אנטנות GPSללווייניי Sentinel 12נגמ"שי Kodiakנמכרו לצבא שוויץ במאי .2009 .3.10.6מיקוד קו מוצרים להלן קווי המוצר העיקריים של הקבוצה כיום בטחון -חטיבת אלקטרוניקה שו"ב קרקעי ,אווירי ,נ"מ מערכי אימונים 'חיים' (דו"צ) לייזר ,סימולאטורים ממוחשבים (קרקע ,תחזוקה) הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 82 שירותי תחזוקה ,תיקונים בטחון -חטיבת Ammotech תחמושת 5.56עד 12.7מ"מ לנק"ל (גם נשק ספורט) אמצעי פריצה הנדסיים פירוטכניים רימונים ,אמצעים פירוטכניים שונים תעופה-חלל גופנאות טילים לשיגור לוויינים ,מע' הצבת לוויינים בחוג (הפרדות) גופנאות לוויינים ,בידוד ,Slip Rings ,מע' מכניות ללוויינים מחשוב ,הנחייה ,ייצוב ללוויינים בחוג אנטנות שידור קליטה ,רדיומטריה ללוויינים תעופה צב"דים לאוויוניקה ,סימולאטורים, ל"א הגנה עצמית למסוקים ,מטוסים תחזוקת מטוסים צבאיים .3.10.7מו"פ מזוהה הקבוצה החליטה על ארגון מחדש ב 2008-עקב ירידה בהכנסות של חטיבת האלקטרוניקה להתמקדות בשלושה תחומים :הגנת הבית ,סימולציה ומערכות ממוקדות רשת. חטיבת היבשה מקדמת את ה , SidePRO-LASSO-פתרון מיגון בליסטי 'סטטיסטי' לרקטות נגד טנקים. פוד הגנה עצמית למסוקים ISSYSנמצא בשלבי מבחן אחרונים ,מיועד להגן על מסוקים קלים ובינוניים מפני טילי נ"מ. חטיבת חלל הפחתת עלויות – גופנאות טילים/לוויינים חטיבת תעופה הוזלת שירותי MROולוגיסטיקה לתעופה צבאית. מטוס ה Do 228 NG-נמצא בתהליכי אישור אחרונים .מדובר במטוס Turbopropלסיור ימי וסיור גבולות. משתפת פעולה עם Rolls Royce ,Boeingו Deharde Maschinenbau-למו"פ בנושא מנועי .Open-Fan הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 81 .3.11קבוצת ( SAFRANכולל )SAGEM DS .3.11.1כללי קבוצת SAFRANהינה מהגדולות בסקטור הביטחוני והתעופתי (גם מסחרי) בצרפת .עוסקת בשלושה תחומים עיקריים .תחום הינע אווירונאוטי ,דרך חברת הבת Snecma, Turbomecaו .Techspace Aero-תחום ציוד למטוסים :בלמים ,חיווט ,ציוד נחיתה ,ממסרות וניהול כוח דרך החברות Labinal, Aircelle, Messierו- .Hispano-Suizaתחום ביטחון באחריות SAGEM DSו Morpho-המתמחה בפתרונות זיהוי ביומטרי. לקבוצה עוד כ 20-חברות בת קטנות יותר. חברת Sagem DSהיא אחת משתי החברות אשר מוזגו לכדי קבוצת .Safranלחברה שתי חטיבות עיקריות: חטיבת אוויוניקה וחטיבת ביטחון ואופטרוניקה .החברה נפרדת מSagem Telecommunication- החברה מתמחה בבקרת תעופה למסוקים ,חייל עתידני ,מל"טים טקטיים ,טילי ,AASMאופטרוניקה ,מערכות ITושו"ב ,תעופה ומערכות ניווט. חברות בת של SAGEMהן Robonic Ltd Oy. ,OPTICS 1, ,VectronixוSafran Electronics- .3.11.2נתונים עסקיים 30%ממניות הקבוצה שייכות לממשלת צרפת 20% ,של העובדים ו 38%-ציבוריים – בורסה ,מהן 7.5% מוחזקים על ידי חברת ההשקעות .Arevaמכירות הקבוצה ל 2009-היו 10.5מיליארד יורו .שוק ההינע האווירונאוטי הניב 39%מהרווחים ,ציוד למטוסים ,36%ביטחון ואבטחה .22%לקבוצה 40אלף עובדים בצרפת 9000 ,באמריקה 3100 ,באסיה/אוקיאניה ו 1500-במזה"ת. בחברת SAGEM DSמועסקים 6900עובדים .מכירות החברה ב 2009-היו כמיליארד יורו. .3.11.3מיזוגים ורכישות עדכניים ספטמבר 2010רכש חלקים מחטיבת L-1 Identity Solutionsהאמריקנית ,מתמחה בזיהוי ביומטרי .סכום רכישה כ 1.3מיליארד .$ במאי 2010נכשל ניסיון לרכש משותף עם Thalesשל עסקי מחשוב Onboardקוקפיט .הקבוצה מחפשת שותף אלטרנטיבי. באפריל 2010פורסם כי יבוצע מיזוג בין עסקי ההינע של Safranל. SNPE- הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 80 ב 2008-נרכשו מניות רוב ב GE Homeland Protection-אשר עוסקת בבידוק מטענים. ב 2008-נרכשו עסקי הביומטריה של .Motorolaב 2008-נרכשה Sdu-Identificationההולנדית המתמחה בדרכונים ותעודות זהות חכמות. הממשלה הצרפתית מפעילה לחצים כבדים על Thalesו Safran/SAGEM-לאחד את עסקי האופטרוניקה שלהן. לגבי ,SAGEMבדצמבר 2009נרכשה OPTICS1האמריקנית המתמחה באלקטרו-מכניקה ואלקטרואופטיקה. .3.11.4שת"פים מול חברות אחרות SAFRANמשתפת פעולה עם General Electricבתחום פיתוח ושדרוג מנועי CFMלמטוסי תובלה/נוסעים. SAFRANמשתפת פעולה עם Boeingבאספקת ציוד נחיתה לקווי המטוסים שלה. בספטמבר 2010הוקמה חברת בת משותפת בין SAGEMל'אלביט' לשווק מל"טים (צרפת ,אירופה) ב 2010-נחתם שת"פ בין SAGEMעם MBDAכאשר SAGEMתפתח את חיישן ה IR-של הטיל לטווח בינוני המפותח על ידי השתיים. שת"פ עם NEXTERבייצור מסופי שו"ב SITלצבא צרפת שת"פ עם DIEHLלפיתוח פתרונות EOלמניעת התנגשות מל"טים .3.11.5מכירות עסקות עיקריות סקטור ביטחוני יולי – 2010חוזה מול MAHINDRAההודית לאספקת MORPHOפתרונות גילוי נב"ק יוני – 2010חוזה מול ממשלת הולנד לאספקת תעודות זהות חכמות ()SAGEM מאי – 2010חוזה מול משרד התחבורה האמריקני לאספקת MORPHOפתרונות גילוי נב"ק אפריל – 2010חוזה מול צבא פינלנד לאספקות אמר"ל )SAGEM( MATIS פברואר – 2010חוזה מול משרד התחבורה הישראלי לאספקת MORPHOפתרונות גילוי נב"ק אוקטובר – 2009הדגמה מוצלחת של קונספט ARTISTשו"ב BOAצבא צרפת אוקטובר SAGEM – 2009זוכה במכרז Phoenixלשערוך רק"מ עתידי Scorpionצבא צרפת ספטמבר SAGEM – 2009זוכה במכרז צבא צרפת לאספקת מסופי שו"ב SIT יולי SAGEM – 2009עם IBMזוכות במכרז NIASתעודות זהות משרד הפנים הבריטי מרץ - 2009חוזה לאספקת מכלולים למשגר לוייני Arian-5 הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 83 יולי – 2008חוזה מול ממשלת מאלי למחשוב ארכיון מידע משרד פנים יוני – 2008חוזה מול משרד הפנים הבריטי לפתרונות זיהוי ביומטרי הערה: פעילות המכירות הרווחית ביותר של החברה ,ללא הפלח של SAGEMהיא בתחום מנועי ה CFM-למטוסי נוסעים/מטען .חוזים למכירתם ואחזקתם נחתמו בעשרות במהלך 2009-2010בתקציב של מיליארד דולרים. .3.11.6מיקוד מו"פ מזוהים תחומי המו"פ המרכזיים (יותר מסחרי/אזרחי) של SAFRANהם בראש ובראשונה מנועים למטוסים :הפחתת זיהום ,התייעלות וחסכון באנרגיה. בתחומים הביטחוניים כמו כן ,החברה משקיעה בפיתוח פתרונות זיהוי ביומטרי ומנגנוני זיהוי חכמים ,גילוי וזיהוי נב"ק, תקשורת נתונים חסינה (שו"ב) ,סלולריה מאובטחת (גם לשוק המסחרי). SAGEM ביולי 2010נערך שיגור מוצלח של טיל א/ק AASMמונחה לייזר .משקיעה בעיקר בחדירה לשוק הגנת המולדת, במיצובה כמובילה אירופית בתחום החייל הדיגיטאלי ובתחומי הניווט ,תצפית אווירית ,הלחימה ממוקדת הרשת, השו"ב ,הפלטפורמות הבלתי מאוישות ,אלקטרו-אופטיקה. .3.12קבוצת Nexter .3.12.1כללי חברת ( Nexterלשעבר (GIATהינה חברה ממשלתית צרפתית העוסקת בפיתוח וייצור בעיקר עבור כוחות היבשה -תחמושת ,רק”מ ,ארטילריה ,מערכות צריח ,ציוד חי"ר ,מערכות ניהול קרב ואימונים .החברה מאורגנת לפי שמונה חטיבות-תחומי עסק וחברות בנות Nexter Systems .בתחום הלוחמה היבשתיתNexter , Munitionsבתחום התחמושת Nexter Mechanics ,בתחום המכניקה וההידרואליקהNexter Systems , אלקטרוניקה ,נשק רכוב/מושט EuroShelter ,בתחום המיגון ו OptSys-העוסקת באופטרוניקה יבשתית מוקשחת NBC-sys ,העוסקת בתחום האב"כ Nexter Training ,אימונים והדרכה. הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 84 .3.12.2נתונים עסקיים החברה הינה בבעלות ממשלתית צרפתית למרות הצהרות תדירות של הממשלים אחרונים על כוונה להפריטה. מחזור המכירות ב 2009-עמד על 1.2מיליארד .$ב 2008-היה לחברה מחזור מכירות של 1.8מיליארד .$ מדובר בשנה פיננסית חיובית לאחר שנים של קשיים .לחברה 2720עובדים באתרי ייצור ברחבי צרפת .3.12.3מיזוגים ורכישות לא זוהו. בשנת 2009התפרסמו ידיעות לפיהן מעוניינת חברת Panhardהצרפתית המתחרה ,לרכוש את השליטה על .NEXTER .3.12.4שת"פים מול חברות אחרות מיזם משותף עם BAe Systemsהמכונה CTAלייצור משקפות וכוונות מוקשחות. קיים רעיון לשת"פ עם Panhardבמיזם משותף לייצור רק”מ בינוני. החברה משתפת פעולה עם Thalesבמכרז Scorpionהענק של צבא צרפת ,הכולל רכש נגמ"שים מסיבי ושדרוג שאר הכלים. שת"פ עם SAGEMהצרפתית בייצור מסופי SITשו"ב טקטי. חברת EADSתובעת את Nexterעל הפרת הסכם השת"פ עמה באותו מכרז. .3.12.5מכירות שנת 2009הייתה שנה מוצלחת בעיקר בגלל מכירות נגמ"ש ה VBCI-לצבא צרפת, ספטמבר – 2009חוזה לרכש 332שריוניות VBCIלצבא צרפת חוזי תחזוקה ל Leclerc-ומכירות ההוביצר .Caesar אוקטובר – 2009חוזים מצבא צרפת ועוד שני לקוחות חוץ לתותי 20מ"מ למסוקים אפריל – 2009חוזה לרכש 15רכבים ממוגנים ARAVISלצבא צרפת פברואר – 2009חוזה לרכש 800מסופי שו"ב SIT-BMSלצבא צרפת (שת"פ עם .)SAGEM יולי – 2008חוזה לאספקת 71תותחי CEASAR 155לתותחנים הצרפתיים חוזה מ 2008-לשו"ב ממוקד רשת ( BOAבשיתוף עם )Thales החברה מציעה דגם של ה VBCI-במכרזים בספרד ,קנדה ושוודיה. הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 85 .3.12.6מיקוד קו מוצרים להלן מוצרי ליבה ,עיקר פעילות החטיבות. רק"מ נגמ"ש VBCIממקד עיקר הפעילות וההכנסות. תומ"ת נישא משאית CEASAR רכב ממוגן .Aravis טנק מערכה ,Leclercשריונית ,AMX 10Pבעיר תחזוקות ושדרוגים. צריח נשלט ARX 20 תותח ימי Narwahlמכירות מצומצמות. תחמושת רוב המכירות הינן בתחום תחמושת שטוחת ותלולת מסלול 20-155מ"מ (ראה פעילות מו"פ) אלקטרוניקה מיקוד בתחום מסופי שו"ב BMSמוקשחים לרק"מ (צבא צרפת) תקשורת בין רק"מים (.)BOA הגנה אקטיבית לרק"מ בקרת אש מתקדמת לרק"מ אימונים/הדרכה מערכת Generic Virtual Trainingלכוחות קרקעיים .3.12.7מו"פ להלן פעילויות מו"פ מזוהות עיקריות מיגון בליסטי ,נגד IEDלרק"מ ורכבים ממוגנים עמדות נשק נשלטות חוזה לפיתוח MPMפגז 120מ"מ מונחה לטנקים (מימון DGAצרפת). פיתוח פצמ"ר 120מ"מ מונחה GPS פיתוח פגז 155מ"מ מונחה ( GPSהנחיית מרעום) פיתוח קונספט ARTISTערכת סיור רכובה ,רובוטית לסיור אורבאני. (המשך) שו"ב ממוקד רשת טקטי לכוחות רכובים (במסגרת )BOA הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 86 .3.13חברת ULTRA ELECTRONICS .3.13.1כללי Ultra electronicsהינה יצרנית מערכות הגנה ותעופה המתמחה בתכנון ,ייצור ואספקת מערכות אלקטרוניות ואלקטרו – מכאניות לכלי טיס ,ספינות ,צוללות ,רק"מים ,רכבי תובלה ,וכן מערכות תצפית ומעקב .מטה החברה בבריטניה ,אולם לקבוצה מפעלים ונציגויות בקנדה ,ארה"ב ואוסטרליה. החברה מאורגנת לפי 3חטיבות: – Aircraft & Vehicle systems .1מערכות תעופה אזרחיות וצבאיות – Information & Power Systems .2מערכות שליטה ובקרה ,מערכות ללוחמת IT - Tactical & Sonar systems .3מערכות סונאר ,ציוד מעקב ,תקשורת ,רדיו ווידיאו .3.13.2נתונים עסקיים הקבוצה נמצאת בבעלות ציבורית מלאה 48% :בידי נאמנים 21% ,בידי קרנות פנסיה 5% ,בידי חברות ביטוח, 4%בידי משקיעים פרטיים והשאר בידי גורמים אחרים. בשנת 2009רשמה הקבוצה הכנסות בשווי 650מיליון אירו ,רווח נקי 78 :מיליון אירו( .צמיחה של 26% בהשוואה ל .)2008 - במחצית הראשונה של שנת 2010רשמה החברה הכנסות בשווי 350.9מיליון אירו ,רווח נקי 47.6 :מילון אירו. 40%מעסקי החברה הינם בתחום לוחמת 18% ,ITבמערכות סונאר 13% ,במערכות הגנה 13% ,בציוד תעופה צבאי ו – 20%הנותרים בציוד אזרחי (כולל ציוד תעופה אזרחי). החטיבה המובילה של החברה הינה חטיבת מערכות הסונאר והתקשורת ,שרשמה בשנת 2009רווחים של 277מיליון אירו ,והיוותה 43%מרווחי הקבוצה כולה( .חטיבת התעופה רשמה רווחים של 157מיליון אירו, 24%מרווחי הקבוצה .חטיבת ה – ITרשמה רווחים של 215מיליון אירו 33% ,מרווחי הקבוצה). הקבוצה מעסיקה כ – 4200עובדים במרכזי ייצור בבריטניה ,צפון אמריקה ( 54%מהפעילות) ,ואוסטרליה. הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 87 .3.13.3מיזוגים ורכישות בשנתיים האחרונות. במרץ 2008רכשה החברה את Magneto Inductive Systems Ltdהקנדית ,יצרנית מערכות אותות RF ותקשורת ,תמורת 22מיליון דולר .באותה שנה נרכשה גם ,Harris Acoustic Productsיצרנית מתמרים אקוסטיים לצוללות ,תמורת 7מיליון דולר 2 .החברות הוטמעו לחלוטין ב חטיבת סונאר – .ULTRA בדצמבר 2008רכשה ULTRAאת Siemens Radmonהאמריקאית ,יצרנית מחושי רדיו – אקטיביים וגרעיניים ,תמורת 7.5מיליון דולר .מטרת הרכישה – חיזוק קו עסקי באבטחת תשתיות אסטרטגיות. במאי 2009רכשה הקבוצה את חברת Tisys SAהצרפתית ,יצרנית מערכות ITלשדות תעופה ,תמורת 5 מיליון אירו. ביולי 2009רכשה החברה את חברת Avalon Systems Pty Ltdהאוסטרלית המתמחה בלוחמה אלקטרונית (סיגנאל ,RFתוכנות ועוד) תמורת תשלום חוב בסך 16.5מיליון דולר אוסטרלי .שלושת הדירקטורים של החברה יישארו בתפקידם .המטרה – במסגרת חוזה ULTRA ,AWDהתחייבה שלפחות 50%מבניית מערכות הסונאר תתבצע על אדמת אוסטרליה. באוקטובר 2009רכשה החברה את Scytale Inc.האמריקאית ,יצרנית תוכנה לאבטחת תקשורת ,תמורת 5.3מיליון דולר .באותו החודש היא רכשה גם את ,Xerion Systemsיצרנית מערכת שליטה דיגיטאלית על פעולת מנועי תעופה. תחקיר של Forecast Int.משנת 2010הזכיר שמועות לפיהן מתכוונת Finmeccanicaלרכוש את ULTRA ELECTRONICSבבריטניה ,דבר שיכול לקבע את מעמדה בתחום הלוחמה האלקטרונית ולתת לה כרטיס כניסה לשוק האמריקאי. רכישות :2010 Transmagהבריטית ,יצרנית טרנספורמטורים אלקטרוניים לצורך חיזוק כוחה של החברה בתחום אספקת כוח. Extecהבריטית ,יצרנית מעגלים אלקטרוניים מזעריים לצרכי הגנה ותעופה .זוהי טכנולוגיית המפתח לפיתוח .Nuclear reactor control systems הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 88 .3.13.4שת"פים מול חברות אחרות בשנתיים האחרונות באוקטובר 2009הודיעה SAABהשוודית על שיתוף פעולה עם ULTRAלצורך כניסה לשוק מסל"טי )vertical take-off and landing( VTOLורובוטים מוטסים/מושטים מסוגים אחרים ..החברות הכריזו כי מטרתן להתמקצע בפתרונות מוטסים נגד מניחי מטעינים ( )IEDובפיתוח מערכות תצפית קרקעיות וימיות. באוגוסט 2009חברה ULTRAל ( Hughes Network Systems -המתמחה ברשתות לווייניות) להדגמת רדיו ) AN/GRC-245 (HCLOSהמשולב עם מערכת ה ,HX -התומך בתקשורת לוויינית .Ku, Ka, X-band הפתרון מפותח לכוחות נאט"ו והצבא האמריקאי ומאחד את יתרונות רדיו ה HCLOS -של ULTRAעם יכולות ה beyond-line-of-sight SATCOM -של .HUGES ביוני Raytheon 2009ו – ULTRAחברו לפיתוח מזרק פצצה עתידי למטוסיםBRU-69/A Multi- : )MPBR( Purpose Bomb Rackל – Raytheon .USNתהיה הקבלנית הראשית ו – ULTRAתספק את מקור האנרגיה הפניאומטי של המערכת .החברות שיתפו פעולה בעבר בפרויקטים של ה – ( USNהטמעת מערכת .)HIPPAG ב 2009-נזכרה 'אלתא' כספקית מכ"מי תצפית קרקעיים במערכת SAMSשל ( ULTRAראה בהמשך) .3.13.5עסקות ,מכירות עיקריות ב – 2008זכתה שוב במכרז הצי ההולנדי וה – DMOלאספקת מערכי Quad Arrayכחלק מחליפות הסונאר IRLFASלספינות שטח. ULTRA נינה שותפה מאז 2006חלק בצוות Team LM industrial consortiumהמתכנן לצבא הבריטי את חימוש ה טילים מונחים 'משוטטים' .FireShadow loitering munition - בנובמבר 2008זכתה החברה במכרז אוסטרלי לאספקת 3מערכות סונאר תת ימיות במסגרת תכנית משחתות נ"מ ) .Air Warfare Destroyer (AWDתקציב 80 :מיליון דולר אוסטרלי. בנובמבר 2008זכתה החברה בחוזה משרד ההגנה האמריקאי לאספקת רדיו GRC-245 HCLOSעבור הנחתים .תקציב 8.3 :מיליון דולר. זכייה כקבלנית משנה מובילה בחוזה חיל הים האמריקני מאוגוסט 2009לפיתוח מערכת גילוי אוטומטי של איום טורפדו .הקבלנית הראשית .ALION :תקציב 48 :מיליון דולר. הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 89 ביולי ULTRA 2009לקחה חלק בצוות בראשות Lockheed Martinלאספקת מערכת תקשורת לצוללות של הצי האמריקאי (מערכות ULTRA .)Speed and Depth - CSDתספק 3סוגים של ציוד תקשורת לצוללות ולחוף במאי 2009זכתה ULTRAבמכרז USNלאספקת 16ערכות להטעיית טורפדו ( Torpedo Mk 3 )countermeasureו .Mk 4 (sonar countermeasure) -תקציב 9.3 :מיליון דולר. באותו החודש זכתה ULTRAגם במכרז צבא בחריין לייצור ואספקת מוקד שליטה ובקרה לתקשורת ומערכת תקשורת מיקרוגל משודרגים .תקציב 14.79 :מיליון דולר ,עם אופציה לשלב ב'. בתחילת 2010זכתה החברה במכרז הצבא האמריקאי ל – ADSIלפתרון גילוי סדקים בגופנאות טילים, מטוסים. באפריל 2010נבחרה ULTRAלקחת חלק בצוות של DEOו – ITTלאספקת חליפת ל"א למשחתות AWD לצי האוסטרלי .שוויו הכולל של המכרז – 30מיליון דולר. ביוני 2010נבחרה החברה ע"י GENERAL DYNAMICSכקבלנית המשנה של צריח – SCOUT SV רק"מ זוכה במכרז עדכני של צבא בריטניה .החברה תהיה אחראית על אספקת הכוח של הצריח ( power )managementבפרויקט 75% .מהעבודה תתבצע בבריטניה. ביולי 2010זכתה החטיבה הימית של החברה במכרז של ה – DMOההולנדי לאספקת מערכות סונאר ) Multi-static Active and Passive sonar( MAPSאשר ידוגמו על פריגטות M-CLASSשל הצי ההולנדי .המערכת הראשונה תסופק בשנת .2011תקציב 25 :מיליון דולר. .3.13.6מיקוד – קו מוצרים ,טכנולוגיה מנועי צמיחה עיקריים לשנת 2011 – 2010לפי חטיבות AIRCRAFT & VEHICLE SYSTEMS LRIPלפרויקט . JSF F35הכנסה מוערכת 180 :אלף דולר למטוס המשך מכירות מערכת הגנה צפני קרח לכנפיים וחיישנים אלקטרוניים ל’בואינג’ .787הכנסה 140 :אלף דולר למטוס. המשך מכירות A400M המשך מכירות Gulfstream 650 המשך פיתוח צריח אלקטרוני .FRES Scout Vehicleהכנסה 20 :מיליון אירו. HiPPAG for USAF multi-purpose bomb RACK .Warrior armored vehicle turret upgradeמתוכנן ל – .2011הכנסה 40 :מיליון אירו. הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 92 TACTICAL & SONAR SYSTEMS שדרוגים לפוד נווט/איכון מטרות .Liteningהכנסה 8 :מיליון אירו פיתוח מערכות וציוד ASWלצי האמריקאי והטורקי(.הגנת טורפדו) הכנסה 50 :מיליון אירו. פיתוח מערכות רדיו טקטיות לצבא האמריקאי .הכנסה 70 :מיליון אירו. מקלטי Sonobuoyלמטוסי – P3ול – 20 .P8מיליון דולר למטוס. פיתוח והטמעת .ECU-Rפרויקט ל – .2011הכנסה 40 :מיליון אירו ייצוא מערכות רדיו טקטיות בעלות קיבולת גבוהה .הכנסה 20 :מיליון דולר המשך פיתוח ציוד שליטה וסיגנליזציה המבוססת על magneto inductive INFORMATION & POWER SYSTEMS .Data links for US radar ground stationsהכנסה 10 :מיליון דולר לתחנת בסיס. המשך מכירות nuclear reactor sensors פיתוח RC&Iלצוללות הצי הבריטי 60 .מיליון אירו פיתוח אספקת כוח חדשה לצוללות חלוץ .מתוכנן ל – .2011הכנסה 6 :מיליון אירו 10 .Battery monitoring for US Army vehiclesמיליון דולר לרכב .מתוכנן ל 2011 - .3.13.7מוצרים ומו"פ חדשני להלן קו מוצרים ומיקוד מו"פ מזוהה לפי חטיבות Information & Power Systems ה – -)Situational Awareness Management Systems( SAMSפתרון תצפית היקפית חדש שהוצג בהדגמה של נאט"ו השנה ועורר עניין רב .ה – SAMSנועד לעבד מידע המגיע בעזרת חיישנים ,מבוסס על תוכנת C2הנותנת תמונה עדכנית המבוססת על התמצאות סביבתית .מגיע עם מכ"מ תצפית (של 'אלתא'), ,UGSמצלמות טרמיות ואלקטרו – אופטיות ומערכת איתור אקוסטית. בוועידה השנתית של הצבא האמריקאי ב ,2009 -הציגה ULTRAגרסה נישאת של מסוף Range Guardianשמשמש לשו"ב הגנה אווירית ולבקרת תקיפה .התצורה בה השתמשו בהדגמה כללה רדיו הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 91 Harris AN/PRC-117Gוטרמינל .RF-7800-B BGANהמערכת כוללת מסך מתוכלל .משקל 16 :ק"ג. נמצאת בשימוש הכוחות האמריקאים באפגניסטן. מערכת ,MGOמערכת חמצן אלקטרונית המהווה גנראטור חמצן נישא שמספק חמצן נקי ומיועד למתן עזרה רפואית בשדה קרב (ספציפית זירת אפגניסטן) .הושקה ב – .2009המערכת מסוגלת לפעול בתנאים סביבתיים קיצוניים .משקל 9.5 :ק"ג .הצבא האמריקאי הביע התעניינות לרכישת 5000יחידות. בספטמבר 2009הציגה ULTRAפתרון מערכת תקשורת שמע ונתונים דרך סלעים ודרך האדמה ,הן לשימוש של הצלה אזרחית והן לשימושים צבאיים (המערכת כבר שימשה לתקשורת עם הכוחות האמריקאיים הפועלים במערות או מתחת לפני האדמה באפגניסטן) .המערכת מבוססת על טכנולוגיית Magneto inductiveויכולה אף לשמש לתקשורת בתווך מים .למערכת יש יכולת האזנה של 20שעות, ושעה של דיבור רצוף. – Aircraft & Vehicle systems מו"פ בנושא מסל"טים ,רובוטים תת-ימיים (עם )SAAB הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 90 .3.14קבוצת KMW .3.14.1כללי קבוצת KMWנולדה מאיחודן של שתי חברות גדולות מתחום תעשיית הרק"מ הגרמנית Krauss Maffei ,ו- ,Wegmannאשר התאחדו בשנת 1999לקבוצה פרטית אחת המתמחה בייצור רכבים משוריינים ומערכות הגנה לכלי רכב צבאיים .הקבוצה עוסקת כיום במגוון פעילויות בפיתוח וייצור רק"מ ,צריחים ,מכלולים אוטומטיביים ,מיגון בליסטי ,נשק רכוב ,אלקטרוניקה צבאית. חברות בנות עיקריות: עיסוק חברה ATM ComputerSystemeטכנולוגיות מחשוב ליישומי C4ISRוIT- GLSיצרנית חלקי חילוף לרק”מ KMW Schweisstechnikייצור חלקי זחל ורק”מ GmbH HDVSמשתתפת בייצור טנקי ה- ,Leopardמתמחה במיגון ומנועים Wegmann USA Incייצור רכיבי טנקים Dutch Defense Vehicleמיזם גרמני-הולנדי לייצור ה- Fennek Systems ARTECמיזם משותף לייצור הboxer- PSMמיזם משותף עם Rheinmetallלייצור נגמ"ש הPuma- הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. מדינה גרמניה גרמניה גרמניה יוון ארה"ב הולנד הולנד גרמניה 93 .3.14.2נתונים עסקיים בעלות פרטית .משפחת Bodeשולטת ב 51%-ממניות הקבוצה ,יתרת 49%ע"י .Siemens קבוצת Krauss-Maffei Wegmannאינה מפרסמת את נתוניה העסקיים .עם זאת ,על פי Kompassמוערכת הפעילות העסקית של החברה בכחצי מיליארד אירו בשנה .בחברה 3100עובדים .לחברה מתקנים וחברות בגרמניה ,הולנד וארה"ב .לחברה מרכזים ואתרי ייצור גם בערים Berlin, Hamburg, Meinz :ו.Kolleda- .3.14.3מיזוגים ורכישות בשנתיים האחרונות לא זוהו .3.14.4שת"פים מול חברות אחרות בפברואר 2010הקימה KMWשלוחה בסינגפור למטרת חדירה לשוק המקומי והזירתי. ביוני 2008נחתם הסכם עם SAAB Trainingבתחום סימולציות רק”מ. קיים שת"פ עם Rheinmetallלפיתוח MRAPלדרישת GFFשל הצבא הגרמני כמו גם בכלים נוספים: Boxer ,Pumaוה.AMPV- שתי החברות ,יחד עם ,SAICמנסות לזכות במכרז ה GCV-האמריקני עם גרסא של ה.Puma- קיים שת"פ עם MANכאשר KMWמספקת תאים משוריינים למשאיות הצבאיות שלה. באפריל 2010נחשף שיתוף פעולה עם IVECOלרכב משוריין קל .4X4 MPV בסוף 2009פורסם כי החברה מנסה להוביל מהלך של 10תעשיות גרמניות בינוניות להקמת מרכזי חימוש ותחזוקה באתרי פרישה של הצבא הגרמני בעולם. .3.14.5מכירות עדכניות ייצור 405נגמ"שי Pumaלצבא הגרמני נמשך ,החברה תדגם אותם בעמדת תותח 30mmנשלט. ביוני 2010קיבלה החברה יחד עם Rheinmetallחוזה לשדרוג הטנק הארגנטיני .TAM באפריל 2010הזמין צבא גרמניה 44נגמ"שי DINGO-2נוספים, הצבא הצ'כי הזמין כמה עשרות DINGO-2באוקטובר .2009 הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 94 משרד ההגנה הגרמני העניק לחברה חוזה בספטמבר 2009להשבחת משגרי M26 MLRSלתצורת .GMLRS באפריל 2009נמכרו 36טנקי גישור Leguanמבוססי Leopard-1לצבא טורקיה. לחברה חוזי שירות רבים לטנק ה Leopard-בהולנד ,שוודיה ,גרמניה ,קנדה ועוד. בדצמבר 2009פורסם כי החברה מתחרה על חוזה שדרוג קנדי נוסף בתחום הצריח והמיגון. באוגוסט 2009נמסרו טנקים משודרגים לצ'ילה המוסבים לפעולה במתאר הררי. סוף – 2008אספקת טנקי Leopardמשופצים לצבא ברזיל (עודפים גרמניים) .3.14.6מיקוד קו מוצרים חברת Krauss-Maffei Wegmannמתמחה בייצור רכבים ורק"מים צבאיים מסוגים שונים: טנקים וארטילריה כבדה (דוגמת ה Leopard-וה.)Pzh 2000- רכבי סיור ממוגנים ומשוריינים אופניים (דוגמת ה Dingo -וה.)Mungo- עמדות נשק וצריחים לרכבים. מכלולים אוטומטיביים לרק"מ (הינע ,תמך ,מרכוב ,בולמי זעזועים ,זחלים) ציוד ומערכות הגנה למשאיות ומכוניות – גם לשוק האזרחי. מערכות אימון וסימולציה לנהגים בסוגי רכבים שונים. .3.14.7פעילויות מו"פ מזוהות באפריל 2010פורסם כי מפעל KMWבהולנד שוקל כניסה לשוק החומרים המרוכבים למטוסים. ביוני 2010הדגימה KMWאת ה ,Leopard 2A7-אשר שודרג בעמדת נשק נשלטת ,מיגון פסיבי ,כוונת תותחן משופרת מיגון גחון. נחשף גם דגם חילוץ חדש של ה.Dingo- בנובמבר 2009פורסם כי החברה פועלת לפתח יכולת C-RAMעל מרכז תומ"ת ה AGM 155mm-שלה ,על בסיס שילדה של .General Dynamicsמיזם פרטי המכונה .Donar ב 2009-הוצג דגם ממוגן אב"כ של נגמ"ש ה.Mungo- בתחילת 2009הושקה גרסא דו מנועית (היברידית) של ה Fennek 4X4-לנשיאה של עד 24טון. הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 95 .3.15קבוצת ASELSAN .3.15.1כללי חברת Aselsanהינה חברה ציבורית טורקית העוסקת בפיתוח וייצור מוצרי אלקטרוניקה לשווקים צבאיים. החברה עוסקת בתחומי לווינות ,תקשורת ,שו"ב ,מערכות נשק יבשתי וימי ,מכ"מים ,ל"א , EO ,אוויוניקה ,ניווט ומיקרואלקטרוניקה .החברה מאורגנת לפי שש חטיבות עסקיות -חטיבת ITותקשורת ,מערכות ביטחון ,מכ"ם, ל"א ומיקרו-אלקטרוניקה ,הנחייה ,ואלקטרואופטיקה. .3.15.2נתונים עסקיים החברה ציבורית ,קרן גמלאי צבא הטורקי מחזיקה ב 85%-מהמניות כאשר השאר נסחרות בבורסת איסטנבול . מחזור מכירות של 643מיליון $ב .2009-בחברה 4000עובדים. .3.15.3 מיזוגים ורכישות לא זוהו. .3.15.4שת"פים מול חברות אחרות ביוני 2010נחתם מזכר עם Raytheonלתחרות משותפת במכרז מקומי להגנה מפני טילים בליסטיים. במאי 2010דווח כי יוקם מיזם משותף עם Kazakhstan Engineeringהקזחית לייצור עמדות נשק מיוצבות, אמר"לים ומערכות נ"מ. במרץ 2010נחתם מזכר עם Thales UKלאיתור תחומי שת"פ משותפים. שיתוף פעולה עם Milsoftלפיתוח וייצור מי"ק עבור ספינות SARלשוק המקומי. נזכר שת"פ תיאורטי עם התע"ש הישראלי במסגרתו הוצעו דגמים של M-60ומרכבה לצבא קולומביה ,כאשר Aselsanתספק תקשורת ובק"ש. שת"פ עם Thalesצרפת לפיתוח כוונת קסדה HICSלטייסי מסוק ,129-Tכנראה על בסיס .TOPOWL החברה משמשת כקבלן משנה ל Astrium-באספקת מסופי קשר לוויני לקורבטות MILGEM ASELSANנכללת בהסכם מסגרת שנחתם עם בין משהב"ט טורקיה לעמיתו הסעודי בנוגע לשת"פ מו"פ ביטחוני. ASELSANמפתחת את מטעדי מל"ט MALEשל TAI הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 96 .3.15.5מכירות עדכניות החברה מנהלת מו"מ מול משרד ההגנה על תוכנית Octopusלפיתוח UUVוצוללות ננסיות לטובת הגנת תשתיות חופיות. צריחי נשק ASEFLIRיורכבו על גבי ספינות הסיור NTPBשקליטתן החלה באפריל .2010 במרץ 2010זכתה החברה בחוזה לשדרוג בק"ש ושו"ב של תותחי נ"מ 003-GDF- מרץ 2010זכייה בחוזה לייצור תומ"ת נ"מ. בינואר 2010נבחרה החברה לספק מערכת שינוע תחמושת להוביצר .Firtina ינואר 2010נבחרה לספק לצבא מקלטי ,VHFפתרון ניווט למכ"ם ,מכ"ם הגנ"א ושו"ב ארטילרי . ADOP-2000 .3.15.6מיקוד קו מוצרים להלן קווי מוצרים עיקריים של ASELSAN ITותקשורת, תקשורת רדיו וקווית .תקשורת מחשבים ,מחשוב צבאי .תקשורת רדיו לשווקי HLS מערכות ביטחון עמדות נשק נשלטות (רכוב ,מושט) שו"ב רכוב ,נישא ,מושט חצובות/עמדות נשק לטילי נ"מ ,תותחים ימיים בקרת אש ממוחשבת לרק"מ רובוטים קרקעיים בלוני תצפית מכ"ם מכ"מי שדה קרב ,מכ"מי נ"מ ,מכ"מי מהירות לוע ,מטאורולוגיים. ל"א ומיקרו-אלקטרוניקה, מכ"ני COMINT +קשר ,חוסמי קשר. חליפות ל"א הגנה עצמית למטוסים הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 97 הנחייה מכלולי INSלטילי נ"מ נווט INSלרכבים ערכת הנחיה לייזר לפצצות LGB אלקטרואופטיקה. מצייני לייזר הדמאה טרמית רכובה ,נישאת .3.15.7מו"פ עדכני על פניו ראוי לציין כי למרות הצהרות ההנהלה ,רוב מוצרי החברה מיוצרים ברישיון זר .להלן נושאים מזוהים בו משקיעה החברה במחקר ופיתוח עצמאיים... החברה מנסה לחדור לשוק ביטחון המולדת .בין היתר פיתחה מערכת תקשורת רדיו ניידת תומכת G3סלולרי לכוחות הצלה. מפתחת רדיו צבאי תומך IPקצבים גבוהים דגש על פריצה לתחום מטעדי ISRמוטסים .החברה מספקת את החיישנים למל"ט ה MALE-החדש של .TAI השקעה ניכרת בתחום רובוטיקה צבאית !!! הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 98 .3.16טבלה מסכמת :תעשיות מערב אירופה. חברה EADS מכירות 2009 מכירות 2009היו 54.61מיליארד דולר .הפסד של 973מליון דולר. במחצית הראשונה של 2010סך 25.89מיליארד דולר ,מתוכם 489 מליון דולר רווח. מיזוגים ,מכירות, שת"פים עדכניים :2008 מכירת מניות של SocataלDaher- רכישת HCL Tech רכישת PlantCML :2009 רכישת SSTL שת"פ עם ESRI :2010 הקמת סניף נורווגי מיזוג בין חטיבת הביטחון הימי לבין Atlas Elektronik שת"פ עם Norsk שת"פ עם לוקהיד- מרטין למכרז להחלפת מסוקי OH-58D שת"פ עם ALCATEL לשיווק פתרונות בפס רחב לHLS- שת"פ עם ODERBRECHT בפיתוח פתרונות לצבא ברזיל שיווק משותף עם Termaשל מכ"מים ,ל"א מוטס ועוד פיתוחים ,טכנולוגיה, מוצרים שנתיים אחרונות. Military Aircraftהמשך פיתוח A400Mמטוס תובלה מל"טיםTalarion : מו"פ בנושא דלקים ירוקים BioFuelsלמטוסים ורק"מים. מל"טים כולל פיתוח תאי דלק חדשניים למל"טים קלים), פיתוח פתרונות להגנה מפני אב"כ וטכנולוגיות MEMSלהגנה על הבית. מו"פ וותיק ( )2006למל"ט קרבי BARRAKUDA Astrium יוני - 2009מו"פ בתחום חומרים מרוכבים לתעשיית חלל Eurocopter דיגום מיוחד של EC-145 חמוש הנקרא UH-72X מו"פ Blue Copterהינע 'ירוק' למסוקים +מסוק היברידי המסוגל לנוע בעזרת מנוע דיזל וסוללות במקביל. Defense Electronics לפתח מכ"מ AESAלמטוסי .Typhoon שו"ב ממוקד רשת עתידני – .DOME מוקד Security Cockpitב- ULMפתרונות לאיומים קיברנטיים ,אבטחת .IT הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. הערות 99 חייל עתידי ,חליפת ComFut Airbus ב ,Aeroliaהשלישית בעולם לחלקי גופנאות מחומרים מרוכבים למטוסים תוך עשור. מרץ – 2009בנושא Plastic Affordable Primary Aircraft ) Structure (TAPAS כללי מו"פ לסימולציות לתמיכה בפיתוח ,ניסוי טיסה וירטואלי ,הפחתת רעש בטיסה. פתרון לגילוי וזיהוי זיהומים במים. אבטחה ,ניידות ,שמירת סביבה. חטיבת DSמקימה מעבדה Innovation@Workלמו"פ בנושא אבטחה ,ניידות, שמירת סביבה ,תחזוקה. הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 122 המשך חברה מכירות 2009 36.2מיליארד $ BAE Systems ב.2009- במחצית הראשונה של 2010רשמה החברה מכירות של 16.6 מיליארד דולר. מיזוגים ,מכירות, שת"פים עדכניים פיתוחים ,טכנולוגיה, מוצרים הערות מיזוגים :2008 רכשה את Tenix IST ,Defence ,Dynamicsעסקי החומרה האווירית של ,Honeywell Tenix ,Detica Toll מיזוגים :2009 רכשה את ACR מל"טים אמריקנית מיזוגים :2010 מכרה מניות של SAAB AB השוודית. ספט' 2010רכש חלק מL-1 - Identity ,Solutions ארה"ב ,מתמחה בזיהוי ביומטרי. מל"טים מ"ט התקיפה + Taranis מל"ט Mantisמשקיעה גם בפיתוח חלקי גופנאות מחמרים מתקדמים (קלי משקל/עמידים) למל"טים מכל הסוגים. נשק ממוקד אנרגיה טכנולוגיות קרינת מיקרוגל RFרבות עצמה HPM לשילוב במטוסים/מל"טים וטילים .משקיעה גם בל"א מוטס (חוסי) לדיכוי מערכי הגנה אווירית. תקשורת מחשבים/נתונים מאובטחת פרוטוקוליםGateways , מאובטחים מקורות כוח חדשניים מו"פ בתחום סוללות ומצברים ניצולת גבוהה, משקל נמוך ,אורך חיים רב אנטנות בפיתוח אנטנות מתקדמות ליישומי תקשורת לוויינים, ל"א, רכבים ממוגנים שיווק של ,RG41שריונית אופנית במשקל 19טון. סדרה של עמדות נשלטות לתותחי 20עד 30מ"מ – .TRT-25 הנהלה צופה קשיים בקרוב ,פיטורים נרחבים במפעלי חט' אוויר בבריטניה, למכור את חטיבת Platform Solutions ומפעלי הינע היברידי למשאיות ,חטיבת בקרת הינע תעופתי בארה"ב. מערכות הנעה הנעה היברידית חשמלית לרכבי יבשה התגוננות קיברנטית זיהוי ביומטרי ,עיבוד חוזי הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. הקבוצה נאלצה לאחרונה לשלם מאות מיליוני $קנסות וכופר על פרשות שוחד ושחיתות עסקית. 121 המשך חברה מכירות 2009 מיזוגים ,מכירות, שת"פים עדכניים פיתוחים ,טכנולוגיה, מוצרים הערות Finmecc anica מחזור המכירות ב 2009-עמד על 18.2מיליארד יורו ב 2007-רכשה את יתרת 25האחוזים של Selex S&AS מBAe- רכש 87%ביצרנית המסוקים הפולנית PZL Swidnik באפריל רכשה חברת הבת Alenia Aeronauticaמעט יותר מ25%- מחברת Sukhoi . Civil Aircraft ב 2008-רכשה Finmeccanica 11%מחברת Eurotechהמייצרת מחשבים ממוזערים מאי ,2008רכשה את DRS האמריקנית ביולי 2010פורסם כי DCNS , Thales וFinmeccanica - שוקלות למזג את עסקי הטורפדו שלהן. קווי מוצר אירונאוטיקה מטוסי קרב ,תובלה ,סיור ימי ,אימונים ( Typhoon, )C-27, ATR, M346 מסוקים מסק"רים ,תובלה ,סיור וקישור ,נצ"ל ,סיור ימי ועוד ( A129, AW149, CH47, ,)EH101אויניוקה ,ציוד משימה למסוקים חלל לוויני תצפית ,קשר ,מטעדי לוויינים , ,תחנות קליטה, מאיצים. אלקטרוניקה קשר ,שו"ב ,ל"א ,הגנה עצמית ,מכ"מים ATCועוד ועוד מערכות ביטחון רק"מ ,ארטילריה, תחמושת ,רכבים ממוגנים, תותחים ,טורפדו ,טילים (כל הסוגים) חברות בנות OTO ,WASS ,MBDA .)melara מו"פ פיתוח לשימור היתרון של החברה בתחומי המסוקים ,מל"טים, המאמנים האוויריים והאלקטרוניקה הביטחונית .משאבים בפיתוח טכנולוגיות Dual- Useלשימושי הגנת המולדת ,חלל ושימושים אזרחיים אחרים במקביל. בתחום האלקטרוניקה במוצרי , C4Iמכ"מים ותקשורת. הנהלת התאגיד הצהירה לאחרונה על כמה יעדים אסטרטגיים ברמות שווקים כלליים ליצירת שת"פים רוסיה -מקימה שת"פים (בעיקר בתחומים אזרחיים/מסחריים). יפן -קידום שותפויות בתחומי המסוקים והתותחים הימיים. צפון אפריקה -קידום שת"פים לפיתוח מל"טים עם תעשיות מקומיות ,שווקי .HLS טורקיה -שיתוף פעולה בתחום אוויוניקה, מסוקים ומטוסי כנף קבועה. ברזיל -קידום שותפויות ביטחון ואבטחה, אלקטרוניקה ואווירונאוטיקה. הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 120 המשך חברה THALES פיתוחים ,טכנולוגיה, מוצרים מכירות 2009 מיזוגים ,מכירות, שת"פים עדכניים ב 2009-מכרה החברה ב12.1 - מיליארד יורו אך סיימה בהפסד נקי של מיליון .$ מחזור המכירות של מחצית השנה הראשונה של 2010הינו 5.95 מיליארד יורו, מתוכו רווח של 138מיליון יורו תעופה ( שוק צבאי בלבד), בדצמבר 2008 התמקדות בשוק חליפות אויוניקת קוקפיט רכשה Dassault הרוסי/מזרח אירופי. לכל סוגי את אחזקות חברת וההודי. Alcatel-Lucentב -המטוסים/מסוקים. סוף , 2009עקב עזרי נווט מוטסים + ( Thalesכ20%- הקשיים הכלכליים, קרקעיים ממניות החברה). הוחלט לארגן מחדש את בקרה אווירת (צבאית + החברה בשלושה אזורי אזרחית) בנובמבר 2009 פעולה גיאוגרפיים סימולציה ,עזרי אימון פורסם כי Thales ולהקים חטיבה עסקית לצוותי אוויר מעוניינת להגדיל שביעיתThales NA . אחזקתה במספנות - מותגה מחדש כ- חלל Thales Alenia - .DCNS Thales USA (יישומים צבאיים), Defense and מטעדי לוייני באוקטובר 2008 Security השלימה השתלטות תקשורת/תצפית מו"פ: על חברת nCipherתחנות קליטה ללוויינים חטיבת אוויר -פרוטוקולי הבריטית ,המתמחה מטעדי לוייני נווט תקשורת מבוססי IP בציוד הצפנה חטיבת מערכות ביטחוניות ומערכות הצפנה בספטמבר 2008 המשך פיתוח הגנה עצמית אלקטרונית עסקה לרכישת מוצרים/מערכות ל- (מוטסת/מושטת) חטיבת תצפית, Rafaleומל"טים אבטחה ימית ו VTS-לוחמה אלקטרונית של קבוצת ( .Barcoמוטסת/קרקעית/מושטת) קרביים, מכ"מים מוטסים ,קרקעיים ,מו"פ בנושא פתרונות תצפית ISRמוטסים מושטים ביולי 2010פורסם וחלליים. כי DCNS , Thalesתקשורת – תלת-זרועית זוהה מיקוד בפיתוח ו Finmeccanica -שו"ב – תלת זרועי פתרונות מטעדי תצפית ,ל"א שוקלות למזג את (מל"טים/מטוסים/מסוקים) החמקה/הסתרה עסקי הטורפדו למחושים אלקטרוניים חימוש אויר-קרקע מונחה שלהן. מושטים. אלקטרו-אופטיקה -תלת- מושקע גם בתחום מיגון זרועי ה DGA-לוחץ רכבים רכבים ממוגנים במהלך 2010על ה , Cybels-פתרון הגנת כוחות ThalesוSafran- תוכנה לתחום אבטחת מרגמות לאחד את עסקי מרחב קיברנטי. חישה אקוסטית תת-ימית האלקטרוניקה פעילויות מזוהות אבטחת קשר,מידע המוטסת ,הניווט, נוספות: תחום ה'הגנה על הבית' האופטרוניקה מו"פ בתחום תצפית .HLS והאוויוניקה שלהן, לייזרים (טכנולוגיות אבטחת תשתיות, ,BILאחרות) מתקנים ,תחבורה, שותפה במיזם כלל ממשלה הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. הערות 123 לוחמה נגד תקיפה קיברנטית אבטחת IT אירופי לפיתוח טילים 'משוטטים' וחמ"מ אוויר- קרקע ,ארטילרי חטיבת התעופה משקיעה במציאת פתרונות להנחתת מסוקים תנאי Brown Out תקשורת רדיו חסינה תומכת IPרחבת סרט תקשורת לויינית רחבת סרט בתנועה כוונת/תע"ל קסדה לטייסים תחום 'חייל ספרתי' (שו"ב ,קשר, התמצאות) המשך חברה MBDA פיתוחים ,טכנולוגיה, מוצרים מכירות 2009 מיזוגים ,מכירות, שת"פים עדכניים 2009דווחה על 2.6מיליארד יורו המכירות .2 ירידה מהשנים הקודמות (2.7 מיליארד ו3- מיליארד בשנים 2008ו,2007- בהתאמה. ב 2009-נחשף פרויקט :3/10הקמת מו"פ CRISTALלחומרים MBDA Inc כשלוחה אמריקאית מרוכבים לטילים. טילי נ"ט עצמאית. בשנת 2010הושקו שני :3/10מימון של חצי טילי נ"ט חדשיםSniper . מיליארד דולר לצוות .Enforcerטילי MMPו- MLP Team CW טילי אוויר-קרקע. שת"פ עם Sagemהחל מחקר התכנות לפרויקט SPEAR לפיתוח טיל נ"ט – Capability 3טיל אוויר- לצבא צרפת קרקע ,עבור ח"א הבריטי. פתוח עם Roxelמתקן חברות בשת"פים ניסויים שישמש לפיתוח קו גדולים נוספים: מוצרים של טילים על- HiPEDטעם קוליים – .METHYLE משרד ההגנה הבריטי; MCM ITPמו"פ לרקטות ZUNI מתבייתות כתם לייזר – מטעם משרדי טילי ים ההגנה הבריטיים פרויקט מו"פ לטילי אויר-ים והצרפתיים עתידי )FASG(H טילי נ"מ משגר טילי SIMBAD-RC הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. הערות החברה קיבלה החלטה אסטרטגית בשנה האחרונה להעלות את תקציב המו"פ שלה ב- .20% 124 COBHAM 2009סך ההכנסות עמד על 2.9מיליארד דולר, במחצית הראשונה של 2010 ההכנסות עמדו על 1.4מיליארד דולר. מושט – נטרול מוקשים פיתוח מערכת SOUVIM 2לפינוי מוקשים. אמל"ח חי"ר ( CVS101חמ"מ ממוזער משוגר קרקעית)- ,TIGERמעין מרנ"ט בעל טווח מוגדל של עד 3.2 ק"מ. ,SABERהיכול לשמש כטיל לטווח קצר בעל רש"ק נפיץ/חלול נסמך הנחיית .GPS/INS מערכות הינע באפריל 2010בוצע ניסוי מוצלח של מערכת הנעה בדלק משחתי (ג'ל) לכלי טיס ,על ידי Bayern- Chemieהשייכת לקבוצה. החלטה אסטרטגית עסקות עיקריות: :2008 המשך ריכוז מאמצי רכישת חברת M/A-אספקת מערכות אנטנה פיתוח וייצור בתחום ה- למשימות ISRולאיתור Com .C4ISR IED " חברת Sparta פיתוח פתרון להדיפות " חברת GMS חימוש ממזרקים על בסיס גז קר :2009 דיגום מטוסי B350ER רכישת חברת מערכות קירור לתכנית Air Argotek מכירות חברת Warrior M/A-של צבא ארה"ב מטוסי תדלוק ליפאן Com ציוד תקשורת לעיראק הצטרפות לפרויקט מערכות לשחרור פצצות InTopשל חה"י BRU-61/Aל’בואינג’ האמריקאי מערכות חסימה קשר שת"פ עם NG AN/ALQ-99 בפרויקט VIS-X 2רכישת חברת Safelife שת"פ עם BAE במכרז NGJשל צבא ארה"ב הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 125 המשך חברה מכירות 2009 מיזוגים ,מכירות, שת"פים עדכניים QINETIQ בשנת 2009עמד מחזור החברה על מאות (!!) קווי פיתוח רכש חברת הייעוץ ומוצרים בתחומי האוסטרלית Ball אלקטרוניקה ,רק"מ, Solutionsואת ,Novare Servicesחמ"מ ,רובוטיקה ,תעופה, חלל ,ימייה ,הדרכה. רכש ,CDLחברה מובילים: בריטית המספקת שירותי תוכנה רובוט – Talonלאיתור להערכת מכרזים בשנת 2009נמכרה ונטרול חומרי נפץ חטיבת הפעילות מל"טים ,הנחייה אוטונומית התת-ימית של לרובוטיקה QinetiQלחברת Atlas Elekrtonik חיישן אוטונומי להתרעה .UK מוקדמת של נשק ביולוגי במאי 2009רכש תקשורת רחבת סרט ,Cyveillance המספקת טכנולוגית חסינה ,תצפית EO מיגון בליסטי ועוד ועוד ניטור קיברנטי. באפריל 2010עלה ************* מו"פ שמה של החברה מל"ט Zephyrשהיה (יחד עם חברות ארוכה .תקשורת לויינית נוספות) כמועמדת רחבת סרט חסינה ,גם לרכישה על ידי בתנועה (קרקעית). .Finmeccanica השקעות בתחום נשק ממוקד אנרגיה (לייזר + .)RFחסוי. חיישן אוטונומי UGS מתריע ללוחמה ביולוגית מצבא ארה"ב. השקעות בהנחיה אוטונומית לחמ"מ, רובוטיקה מוטסת וקרקעית. השקעה במיגון קיברנטי, תשתיות IT מאז 2008ניכרת השקעה בכניסה לתחום ייעוץ, מיקור חוץ של תפעול ותחזוקת פלטפורמות (מיקוד על מל"טים). סך של 2.5 מיליארד דולר. במחצית השנה הראשונה דווחה הקבוצה הפסד של 2.17מליון דולר. במחצית הראשונה של 2010עמד מחזור החברה על סך דומה פיתוחים ,טכנולוגיה, מוצרים הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. הערות מ 2008 -החלטה לכניסה לנישת ייעוץ הנדסי ,מיקור חוץ (שירותים) 126 המשך מכירות 2009 חברה RHEINM ETALL מיזוגים ,מכירות, שת"פים עדכניים פיתוחים ,טכנולוגיה, מוצרים חברת האם, מיזוגים ורכישות הכנסות בשווי השתלטות על חברת Rheinmetall Defense 1.8מיליארד מתמחה בתחומים הבאים: אירו ומתוכם רווח האופטרוניקה חטיבת נשק ותחמושת הנורווגית נקי בשווי 267 חטיבת חומרי הדף ונפץ .SIMRAD מיליון אירו. נרכשה חברת המיגון חטיבת הגנה אווירית מערכות שו"ב ,תצפית הבליסטי ובקרת אש רכובים Verseidag מערכות אימון ,סימולציה .Ballistic נרכשה חברת חברת Rheinmetall החימוש התת ימי Landsystemsמתמחה Societ Esplosivi בפיתוח רכבים משוריינים ).Industriali (SEI הינע אופני או זחלילי, ביוני 2010נמכרו רכבים קלים ממוגנים, מניות הבכורה ב- רכבי זיהוי ונטרול מוקשים, Contraves נגמ"שים ,שריוניות ,מיגון Malaccaל- Bousteadהמלזית בליסטי ,תותחים ( (Oerlikon, Mauser לייצור רכיבי אלקטרוניקה צבאית .צריחי רק"מ וטנקים ,כמו כן מערכות ארטילריה שת"פים ועמדות נשק לרכבים אלה, שת"פ עם KMW תחזוקה ,חלפים ואימון. לפיתוח MRAP מו"פ לדרישת GFFשל הצבא הגרמני גם נשק ותחמושת ברק"מים נוספים: מקלע כבד חדש RMG.50 Boxer, Pumaוה- .AMPV מקלע Wotan-30mmדו שתי החברות ,יחד קני .תותח ימי חדש עם ,SAICמנסות לזכות במכרז ה- .MLG30חימוש 40mm GCVהאמריקני לפריצת דלתות לכוחות קיים שת"פ עם MANלייצור רכבי מיוחדים. תובלה צבאיים. תותח הנ"מ ,Mantisאשר קיים שת"פ עם אמור ליירט פגזי ARKלחדירה לשוק ארטילריה פטנט על חמרי ההדף טכנולוגיה חדשה לתכנות לארטילריה מרעום מרחוק על ידי האמריקני. טלמטריה אופטית. קיים שת"פ עם GD הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. הערות התמקדות בשוק ההודי. מאמץ לפריצה לשוק הרק"מ והתחמושת האמריקני. 127 UKלהרכבת עמדות נשק נשלטות על גבי ה.ASCOD- קיים שת"פ עם תע"א לשיווק ה- Heron TPלשווקי נאט"ו ומל"ט מתאבד ( HEROPצבא גרמניה) קיים שת"פ מול TATAלשיווק תותח 35mmלשוק ההודי. Oerlikon Sky shield תותח נ"מ C-RAM .35mm רק"מ "מהפכת ה "MBT-שווק 12קיטים לשדרוג טנקים בתחומי מיגון פסיבי וריאקטיבי ,תחמושת חכמה ,בק"ש ,הסוואה ושיבוש טילים. ה ,KARS-פתרון רכוב לזיהוי מטענים אופטי, במקביל משווק רובוט נלווה לפירוק מטענים. מפתחת דגם רובוטי של נגמ"ש .Weizel הגנת כוחות מיגון מרחבי (מכ"מEO , אחרים) ,אמצעים נגד IED מל"טים משקיעה בפיתוח מל"טים נישאים ,מסל"טים .שת"פ עם 'מל"ט' עם הHERON - והHAROP- תצפית פיתוח טכנולוגיית תצפית לויינית חייל ספרתי שיפור חליפת IDZלצבא גרמניה (שווק ללקוחות נוספים באירופה/נאט"ו) הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 128 המשך חברה DIEHL פיתוחים ,טכנולוגיה, מוצרים מכירות 2009 מיזוגים ,מכירות, שת"פים עדכניים ב 2009-עמד על 2.2מיליארד .$ טילים ,נ"ט ,אוויר-אוויר, לא זוהו מיזוגים נ"מ ,ים-ים ,ים-אוויר בתחום הביטחוני תחמושת -מ 20-עד 155 שת"פים מ"מ ,שטוחת מסלול, ב 2010-נחתם ארטילרית ,לרבות הסכם שת"פ עם מונחית/מתבייתת. India Forge Ltd אמצעי תצפית והתרעה לייצור מכלולי אופטרוניים -מושט ,מוטס, מזקו"מ לצבא הודו. קרקעי שת"פ עם TATA רובוטיקה ,קרקעית, בתחום מתן מושטת ,מוטסת שירותים לרק”מ. שת"פ עם רפאל ו -ל"א הגנה עצמית למטוסים ,רכבים ,אתרים Rheinmetallב- נייחיםHPM ,C-IED , .EuroSpike פירוטכניקה להגנה עצמית שת"פ עם סימולאטורים למערכות Rheinmetal נשק קרקעיות ,מוטסות, לייצור פגזים ארטילריה מתבייתים ימיות 155mm SMART מו"פ מזוהה (חברת בת טילי נ"מ לצוללות .IDAS משותפת) וטיל ההגנ"א .LFK-NG שת"פ עם MBDA לייצור ה .LFK-NG -פיתוח גרסת קרקע-אוויר ל.IRIS- קיים רעיון לשת"פ מטל"ר GLMRS 127mm עם Roxel מונחה הצרפתית בתחום מפתחת תחמושת 120 הינע רקטי. מ"מ מונחית לטנקים שת"פ עם Thyssenו HDW-החברה מפתחת טכנולוגיות מיקרוגל לפיתוח חליפת להתמודדות עם איומי א- ההגנה הימית ,ה- .IDASם שת"פ עם סימטריים כגון מטעני צד. במקביל: Schiebel מפתחת חוסמי DIRCMו- האוסטרית לשווק HPMממוקדי אנרגיה מסל"ט (מטוסים/מסוקים ,רכבים קרקעיים) מפתחת ממסכים פירוטכניים מתקדמים (נגד ,FLIRלייזר) לחברה חוזה פיתוח תחת הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. הערות התמקדות עדכנית בשוק ההודי (שת"פים, השקעות). 129 RheinmetallמEDA- לרובוטיקה קרקעית מתקדמת לשימושים מגוונים. ב 2008-נמסר כי החברה מפתחת מטעד למל"טים אשר יוכל להתריע בפני שיגורים בליסטיים. המשך חברה RUAG מכירות 2009 מיזוגים ,מכירות, שת"פים עדכניים פיתוחים ,טכנולוגיה, מוצרים הערות מכירות הקבוצה היו כ1.5- מיליארד $ב- 2009 במוצרי בינואר 2009נרכשו מניות רוב בGEKE - Schutztechnik ,GmbHאשר עוסקת במיגון רק”מ. ביוני 2009נרכשה חטיבת החלל של .Oerlikon בדצמבר 2008 נרכשה ,MFS 2000 חברה הונגרית לייצור תחמושת נק"ל. ב 2008-נרכשו חברת SAAB Spaceוחברת הבת האוסטרית שלה. שת"פים עם Hagglunds בייצור רק"מ ה- CV90120 הסכם שת"פ עם Sikorskyלשווק משותף של מסוק ה- Cycloneלשוק הגרמני. הסכם עם Northrop לתמיכה תחזוקתית/לוגיסטית של RUAGבצי ה- F-5של שוויץ ובעולם. מוצרי סימולציה ,רק"מ, מיגון בליסטי ,תותחים, שו"ב ,השבחת/הרכבת ותחזוקת מטוסים ,לוויינות מכ"מים ,ל"א מוטס. מרחיבים עסקים בקנדה וארה"ב (חלל/תעופה). חוזים עם יצרנים אמריקנים גדולים לזיכיונות שירותי MRO בעולם. חבירה מול יצרני מטוסים/מסוקים לשווק +זכויות תחזוק ולוגיסטיקה עוקבים. ב 2008-רה-ארגון בחטיבת האלקטרוניקה להתמקדות בשלושה תחומים :הגנת הבית, סימולציה ומערכות ממוקדות רשת. מיקוד מו"פ מזוהה הגנה בליסטית לרק"מ ל"א למסוקים הפחתת עלויות – גופנאות טילים/לוויינים הוזלת שירותי MRO ולוגיסטיקה לתעופה צבאית. פיתוח מנועי Open Fan הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 112 בעלות משותפת עם Rheinmetall הגרמנית על חברת Nitrochemie (גרמניה) בפיתוח וייצור הינעים רקטיים. שתי החברות פיתחו יחדיו את רק"מ החילוץ הKodiak - AEV משתפת פעולה עם Dassaultלשיווק ה- RAFALEלמכרז החלפת מטוסי הF-- 5השוויצריים. שת"פ עם ELETTRONICA GmbHכאשר RUAGתספק לה ציוד בדיקה ל"א. משתפת פעולה עם Rolls ,Boeing RoyceוDeharde - Maschinenbau למו"פ בנושא מנועי .Open-Fan הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 111 המשך מיזוגים ,מכירות, שת"פים עדכניים חברה מכירות 2009 SAFRAN + SAGEM מיזוגים/רכישות מכירות הקבוצה ל 2009-היו 10.5רכש חלקים מחטיבת L-1 מיליארד יורו. Identity Solutions (כולל מסחרי) האמריקנית, מתוכם 1 מתמחה בזיהוי מיליארד של ביומטרי. SAGEM נכשל ניסיון לרכש משותף עם Thales של עסקי מחשוב .Onboardהקבוצה מחפשת שותף אלטרנטיבי. מיזוג בין עסקי ההינע של Safran ל. SNPE- נרכשו מניות רוב ב- GE Homeland Protectionאשר עוסקת בבידוק מטענים. עסקי הביומטריה של .Motorolaב2008- נרכשה Sdu- Identification ההולנדית המתמחה בדרכונים ותעודות זהות חכמות. הממשלה הצרפתית מפעילה לחצים כבדים על Thalesו- Safran/SAGEM לאחד את עסקי האופטרוניקה שלהן. בדצמבר 2009 רכשה SAGEMאת OPTICS1 האמריקנית המתמחה באלקטרומכניקה פיתוחים ,טכנולוגיה, מוצרים תחום ביטחון באחריות SAGEM DSוMorpho- המתמחה בפתרונות זיהוי ביומטריSAGEM . מתמחה בבקרת תעופה למסוקים ,חייל עתידני, מל"טים טקטיים ,טילי א/ק, אופטרוניקה ,מערכות IT ושו"ב ,תעופה ומערכות ניווט. דגשי מו"פ SAFRAN משקיעה בפיתוח פתרונות זיהוי ביומטרי ומנגנוני זיהוי חכמים ,גילוי וזיהוי נב"ק, תקשורת נתונים חסינה (שו"ב) ,סלולריה מאובטחת (גם לשוק המסחרי). SAGEM טיל א/ק AASMמונחה לייזר .משקיעה בעיקר בחדירה לשוק הגנת המולדת ,במיצובה כמובילה אירופית בתחום החייל הדיגיטאלי ובתחומי הניווט ,תצפית אווירית, הלחימה ממוקדת הרשת, השו"ב ,הפלטפורמות הבלתי מאוישות ,אלקטרו- אופטיקה. הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. הערות מתמקדים בשווקי עולם 3בתחומי HLS לאחרונה גם בארה"ב. 110 ואלקטרואופטיקה שת"פים SAFRANמשתפת פעולה עם General Electricבתחום פיתוח ושדרוג מנועי CFMלמטוסי תובלה/נוסעים. SAFRANמשתפת פעולה עם Boeing באספקת ציוד נחיתה לקווי המטוסים שלה. בספטמבר 2010 הוקמה חברת בת משותפת בין SAGEMל'אלביט' לשווק מל"טים (צרפת ,אירופה) ב 2010-נחתם שת"פ בין SAGEM עם MBDAלחיישן ה IR-לטיל א/ק. שת"פ עם NEXTERבייצור מסופי שו"ב SIT לצבא צרפת שת"פ עם DIEHL לפיתוח פתרונות EOלמניעת התנגשות מל"טים הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 113 המשך חברה מכירות 2009 מיזוגים ,מכירות, שת"פים עדכניים פיתוחים ,טכנולוגיה, מוצרים NEXTER 1.2מיליארד .$ לא זוהו חברת Panhard המתחרה הציעה לרכוש השליטה ב- NEXTERבשנת 2009 ULTRA ELECTR ONICS 845מיליון אירו, רווח נקי78 : מיליון אירו. רכישותMagneto : Inductive ,Systems Avalon ,Scytale Tisys ,Systems Siemens ,SA .Radmonשת"פ עם SAABבשוק המל"טים ועם Raytheonלפיתוח מזרק פצצה עתידי. עם 'אלתא' -מכ"מי אבטחה מרחבית. פיתוח וייצור בעיקר עבור כוחות היבשה -תחמושת, רק”מ ,ארטילריה ,מערכות צריח ,ציוד חי"ר ,מערכות ניהול קרב ואימונים מו"פ מיגון בליסטי ,נגד IED לרק"מ ורכבים ממוגנים עמדות נשק נשלטות חוזה לפיתוח MPMפגז 120מ"מ מונחה לטנקים פיתוח פצמ"ר 120מ"מ מונחה GPS פיתוח פגז 155מ"מ מונחה ( GPSהנחיית מרעום) פיתוח קונספט ARTIST ערכת סיור רכובה, רובוטית לסיור עירוני. (המשך) שו"ב ממוקד רשת טקטי לכוחות רכובים (במסגרת )BOA ניכרת מגמת המשך עסקות עיקריות :שדרוג פיתוח פרויקטי הדגל פודי LITENINGלח"א של החברה הבריטי ,מערכות סונאר וחליפת ל"א לAWD - האוסטרלי ול – DMO ההולנדי .צריח אלקטרוני ,FRESמערכת ,HiPPAGמערכות ,ECU-R ,ASWמערכות ,magneto inductive ערכות ,MKפתרון תצפית היקפית ,SAMSמסוף ,Range Guardian מערכת חמצן אלקטרוני MGO הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. הערות 114 המשך חברה KMW פיתוחים ,טכנולוגיה, מוצרים מכירות 2009 מיזוגים ,מכירות, שת"פים עדכניים הערכה :מכירות 2009כחצי מיליארד אירו פיתוח וייצור רק"מ, לא זוהו מיזוגים, צריחים ,מכלולים רכישות. אוטומטיביים ,מיגון שת"פים בליסטי ,נשק רכוב, 2010שלוחה אלקטרוניקה צבאית. בסינגפור למטרת חדירה לשוק המקומי מו"פ מפעל KMWבהולנד והזירתי. הסכם עם SAABשוקל כניסה לשוק החומרים המרוכבים Trainingבתחום למטוסים. סימולציות רק”מ. הדגמת ה,Leopard 2A7- שת"פ עם אשר שודרג בעמדת נשק Rheinmetall נשלטת ,מיגון פסיבי ,כוונת לפיתוח MRAP תותחן משופרת מיגון גחון. לדרישת GFFשל נחשף גם דגם חילוץ חדש הצבא הגרמני של ה.Dingo- שתי החברות ,יחד החברה פועלת לפתח עם ,SAICמנסות יכולת C-RAMעל מרכב לזכות במכרז ה- הAGM 155mm- GCVהאמריקני. דגם ממוגן אב"כ של קיים שת"פ עם MANכאשר KMWנגמ"ש ה.Mungo- בתחילת 2009הושקה מספקת תאים משוריינים למשאיות גרסא דו מנועית (היברידית) של ה- הצבאיות שלה. Fennek 4X4לנשיאה של שיתוף פעולה עם עד 24טון. IVECOרכב משוריין קל 4X4 MPV בסוף 2009פורסם כי החברה מנסה להוביל מהלך של 10 תעשיות גרמניות בינוניות להקמת מרכזי חימוש ותחזוקה באתרי פרישה של הצבא הגרמני בעולם. הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. הערות הוקם משרד בסינגפור. ממקדים מאמצים בשוק האמריקני ()GCV 115 המשך חברה מכירות 2009 ASELSAמחזור מכירות של 643מיליון $ N ב2009- מיזוגים ,מכירות, שת"פים עדכניים פיתוחים ,טכנולוגיה, מוצרים הערות שת"פים מזכר עם Raytheonלתחרות משותפת במכרז מקומי להגנה מפני טילים בליסטיים. מיזם משותף עם Kazakhstan Engineering הקזחית לייצור עמדות נשק מיוצבות ,אמר"לים ומערכות נ"מ. מזכר עם Thales UKלאיתור תחומי שת"פ משותפים. שיתוף פעולה עם Milsoftלמי"ק עבור ספינות SAR שת"פ תיאורטי עם התע"ש הישראלי במסגרתו הוצעו דגמים של M-60 ומרכבה לצבא קולומביה שת"פ עם Thales צרפת לפיתוח כוונת קסדה HICSלטייסי מסוק 129-T כקבלן משנה ל- Astriumבאספקת מסופי קשר לוויני לקורבטות MILGEM ASELSANנכללת בהסכם מסגרת שנחתם עם בין משהב"ט טורקיה לעמיתו הסעודי בנוגע לשת"פ מו"פ ביטחוני. ITותקשורת, תקשורת רדיו וקווית. תקשורת מחשבים, מחשוב צבאי .תקשורת רדיו לשווקי HLS מערכות ביטחון עמדות נשק נשלטות (רכוב ,מושט) שו"ב רכוב ,נישא ,מושט חצובות/עמדות נשק לטילי נ"מ ,תותחים ימיים בקרת אש ממוחשבת לרק"מ רובוטים קרקעיים בלוני תצפית מכ"ם מכ"מי שדה קרב ,מכ"מי נ"מ ,מכ"מי מהירות לוע, מטאורולוגיים. ל"א ומיקרו-אלקטרוניקה, מכ"ני COMINT +קשר, חוסמי קשר. חליפות ל"א הגנה עצמית למטוסים הנחייה מכלולי INSלטילי נ"מ נווט INSלרכבים ערכת הנחיה לייזר לפצצות LGB אלקטרואופטיקה. מצייני לייזר הדמאה טרמית רכובה, נישאת. פונה לשווקים מוסלמים- פקיסטן ,מפרץ ,מלאזיה, אינדונזיה. משקיעים בחדירה לשוק HLSאבטחת תשתיות, .IT מו"פ מזוהה מערכת תקשורת רדיו ניידת תומכת G3סלולרי לכוחות הצלה. מפתחת רדיו צבאי תומך IPקצבים גבוהים דגש על פריצה לתחום מטעדי ISRמוטסים. הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 116 השקעה ניכרת בתחום רובוטיקה צבאית !!! הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 117 .4אסיה .4.1קבוצת STAe .4.1.1 כללי תאגיד STAeנמצא בשליטת ממשלתית סינגפורית וציבורית ונחשב לגדול ביותר בסינגפור בתחום הסקטור הביטחוני STAE .מפתח ומייצר מגוון מוצרים לשווקים ביטחוניים ומסחריים .חטיבת Kineticsאחראית לתחום היבשה ומייצרת רק"מ ,ארטילריה ,תחמושת ,נק"ל/מקלעים מכל הסוגים ,רובוטיקה קרקעית ,עמדות נשק נשלטות ,פתרונות להגנת המולדת .חטיבת Marineמייצרת נחתות וספינות יירוט וסיור קלות .חטיבת Aerospaceמייצרת מטלות משנה ומשדרגת מטוסים ומסוקים ומערכות משימה/אוויוניקה .חטיבת Electronicsעוסקת בפיתוח וייצור מוצרי אלקטרוניקה לסקטור הצבאי והמסחרי – 'דיגיטציה אינטראקטיבית', ותקשורת לווינית. .4.1.2 נתונים עסקיים בעלת המניות העיקרית היא ,Temasek Holdingsחברת אחזקות ממשלתית סינגפורית המחזיקה בקצת בכ- 49%מהחברה .משקיעים עיקריים אחרים הם חברת האחזקות Aberdeenובנקים שוויצריים .החברה מעסיקה 21אלף עובדים ברחבי העולם .לחברה 100חברות בת ב 23-מדינות ו 44-אתרים .לחברה מחזור מכירות של 5.5מיליארד $ב.2009- .4.1.3 מיזוגים ורכישות בשנתיים האחרונות ב 2009-נרכשה Precision Products Singaporeאשר תשתלב בחטיבת .Aerospaceהחברה עוסקת בתעשיית מתכות כבדה .ביולי 2010רכשה הקבוצה 30%ממרכז אימון הטיס המסחרי ST Aerospace .Training Academy הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 118 .4.1.4 שת"פים מול חברות אחרות בשנתיים האחרונות קיים שיתוף פעולה מול Aermacchiלשיווק מטוס אימון ה .M-346-בעלת רישיון מ’בואינג’ לתפעול מרכז תחזוקה ל .CH-47-ב 2008-נחתם הסכם בשווי 1.3מיליארד $עם Punj Lloydההודית לייצור משותף של תחמושת. .4.1.5 מכירות ,פעילות שווקית עדכנית. חוזים לאספקת חליפות במסגרת פרויקט ' ACMSחייל ספרתי' לצבא סינגפור שדרוג נגמ"שי M113/Bionixצבא סינגפור רוס"ר SAR-21לצבא סינגפור חוזים לאספקת 100נגמ"שי Warthog Broncoלצבא הבריטי במהלך .2009-10 החברה מתחרה על מכרז ה FH 2000 155mm-וההוביצר הנגרר 155mmבהודו .נפסלה על ידי משרד ההגנה אולם מתקיים עימות פנים הודי בין הצבא למשרד על ביטול הפסילה נכון לינואר .2010 חוזים לאספקת תחמושת רימוני 40מ"מ לבריטניה ,שוודיה ,ספרד ,סלובניה. ב 2010-נחתם הסכם למכירת תחמושת 30מ"מ לצבא הפיני. מו"מ (?) לייצא רוס"ר SAR-21להודו. מו"מ במהלך סוף 2010למכירת ספינות OPVלברזיל. ב 2008-קיבלה החברה חוזה לשדרוג ותחזוקה של מטוסי C-130אינדונזים. כללי מיקוד בשוק ההודי .מפרץ פרסי ,אמל"ט .הצלחות בשווקי אירופה/נאט"ו. .4.1.6 מיקוד קו מוצרים קו המוצרים העיקרי של התאגיד בתחום הקרקעי נגמ"שים ,ארטילריה מרגמות ,רכבים ממוגנים ,צריחים ,עמדות נשק ,נק"ל ,נשק בינוני ,תחמושת ,טנקיוניקה. בתחום הימי עוסקים בייצור ושדרוג לוחמות שטח ,קשר ושו"ב ימי הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 119 תעופה :בעיקר על ייצור משני ברישיון של חלקי מטוסים/מסוקים ,תחזוקה ,MRO ,שדרוג מטוסים, אויוניקה,פיתוח מל"טים/מסל"טים (ראה בהמשך) אלקטרוניקה :מיקוד בתחום היבשתי ,נווט ,התמצאות ,שליטה. .4.1.7 מו"פ מזוהה חטיבת Aerospaceשוקדת על כניסה לשוק המל"טים ,פיתחה מל"ט Fantailלשימושים עירוניים כמו גם ה- Skybladeלמודעות סביבתית טקטית בפרישה מהירה לכוחות אזרחיים וצבאיים. במאי 2009הודיעה חטיבת ST Marineעל פיתוח רובוט ימי USVחמקני בשם .Venus זוהה מאמץ פיתוחי של חטיבת Kineticsבתחום הרובוטיקה הקרקעית. קיים ניסיון לשווק את ה Bronco-למדינות ארקטיות הודות להתאמתו לתנאי מזג אוויר קשים. הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 102 .4.2קבוצת )Techwin + S.Thales( SAMSUNG .4.2.1 כללי תאגיד העל Samsungהוא תאגיד ציבורי האחראי ללא פחות מ 20%מהתוצר הלאומי של קוריאה .התאגיד מוכר בעיקר לסקטורים מסחריים/מוצרי צריכה אך גם בשוק הצבאי דרך חברות הבת Techwin :וSamsung - .Thalesחברת Samsung Techwinעוסקת בפיתוח וייצור ארטילריה ,נחתות אמפיביות ,אלקטרו-אופטיקה, פתרונות אבטחה ,RFID ,הינע תעופתי ,צילום אווירי ,מקורות אנרגיה מתחדשים .חברת Samsung Thales עוסקת במכ"מים ,תקשורת ,אוויוניקה ,נשק ימי ,בק"ש ו.C4I- .4.2.2 נתונים עסקיים מחזור המכירות של Samsung Techwinב 2009-היה 2.25מיליארד .$החברה פרושה על פני מתקני ייצור ומו"פ בחמש יבשות כאשר המפקדה יושבת בסיאול ,קוריאה .בחברה 5000עובדים. חברת Samsung Thalesנמצאת בבעלות משותפת עם .Thalesמחזור המכירות 1.15מיליארד $ב.2008- .4.2.3 מיזוגים ורכישות בשנתיים האחרונות לא זוהו .4.2.4 שת"פים מול חברות אחרות קיים שיתוף פעולה נרחב עם KAIסמך הקוריאנית בתחומים רבים -מטעדים ,אוויוניקה ,ציוד משימה - שת"פ עדכני באספקת מנועים למסוקי ה Surion-יחד עם General Electric שת"פ וותיק -מול MKEKהטורקית לייצור ברישיון של תומ"ת K9 הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 101 .4.2.5 מכירות ומכרזים עדכניים חברת Samsung Thalesמפתחת רשתות תקשורת/שו"ב TICNעבור הצבא הקוריאני ,החברה נמצאת בעימות משפטי מול משרד ההגנה ו LIGnex1-על הפסדה במכרז. החברה נבחרה ביולי 2010לספק תקשורת לווינית לצוללות Type 214גרמניות. החברה מתמודדת על תכלול מטעדים ותקשורת עבור מטוסי SIGINTשל חיל האוויר הקוריאני. חוזה גדול למכירת מכשירי רדיו לצבא עיראק ב.2010- חברת Samsung Techwinמנסה לשווק מערכות ארטילריה מצרים ,מלזיה ולהודו. מתחרה בודדת בינתיים במכרז התומ"תים האוסטרלי... .4.2.6 מיקוד קו מוצרים חברת Samsung Techwinמשקיעה בפיתוח תומ"ת 105mmבעל ניידות גבוהה לשיווק מקומי וזר .לאור תכתיבים מה , DAPA-החברה משקיעה במערכות הינע היברידיות וחסכוניות. לחברה ידע וניסיון בתחום תותחי הוביצרים 155mmאשר מהווה עיקר ליבת העסקים. משקיעה בשנים האחרונות בפיתוח רובוטיקה צבאית (חוזה ניסיוני מול צבא קוריאה). חברת Samsung Thalesמשווקת מכ"ם גמ"מי MIRAEהמסוגל לחדור ערפל ,ביגוד ,אבק ותכסית מסוגים שונים .עוסקים בפיתוח בק"ש ממוחשב לטנקי .K2שחקנית ראשית בתכנית החייל העתידי הקוריאני ,משקיעה לאחרונה ברובוטיקה קרקעית (שת"פ עם .)Techwin הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 100 .4.3קבוצת HAL .4.3.1 כללי קבוצת Hindustan Aeronautics Limitedהיא יצרנית וספקית שירותי התעופה /חלל הגדולה ביותר בהודו. HALמוגדרת כחברת סמך ממשלתית (משרד ההגנה) .החברה עוסקת בתחומי רכבי שיגור חלל ,ייצור ושדרוג מטוסי כנף קבועה וסובבת לאימון ,קרב ותובלה ,מנועים תעופתיים ,גופנאות למטוסים ,פיתוח וייצור מל"טים. .4.3.2 נתונים עסקיים ב 2009-הסתכם מחזור המכירות ב 2.5 -מיליארד .$לחברה 30אלף עובדים ב 19-אתרי ייצור ו 9-מרכזי מו"פ ברחבי הודו. .4.3.3 מיזוגים ורכישות לא זוהו .4.3.4 שת"פים מול חברות אחרות ל HAL-מיזמים משותפים עם החברות הבאות: שת"פ בנושא פיתוח וכתיבת תוכנה – BAeHAL Software Limited אספקת רכיבי ניווט ותקשורת למטוסי Indo-Russian Aviation Limited (IRAL) Sukhoi מערכות הינע למטוסים Snecma HAL Aerospace Pvt Ltd שת"פ בנושא תצוגות SAMTEL HAL Display System - חברה משותפת עם 'אלביט' HALBIT Avionics חברה משותפת עם Edgewood Venturesלמוליכים לאוויוניקה HAL-Edgewood חברה משותפת עם Infotechמתמחה בשירותי MRO INFOTECH HAL Ltd שת"פ לייצור/תמיכה במסוקי ) Eurocopter( Alouette ייצור כנפונים ל’בואינג’ Boeing777 - הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 103 מכירות ,עסקות בולטות בשנתיים האחרונות .4.3.5 החברה צפויה לייצר 108מטוסים במסגרת רכש גמול של פרויקט ה MMRCA-של חיל האוויר ההודי. חוזה לאספקות ( Tejasמטוס אימון מתקדם 3 ,השרועות) ביולי 2010התנהל משא ומתן הרכבות משנה של מטוסי Hawkנוספים –קבלנות ראשית ל .BAE ביוני 2010זכתה HALבמכרז לפיתוח מל"ט ה MALE Rustom-יחד עם .BEL ‘בואינג’ חתמה הסכם עם HALלייצור מערכות שיגור לנשק במסגרת פרויקט מטוס סיור ימי ה.P-8- במסגרת מכרז למטוסי אימון ראשוני צפויה HALלייצר 106מטוסים בקבלנות משנה יחד עם 75מטוסים שייצר היצרן הזר שיבחר. במסגרת מכרז למסוקי קישור צפויה HALלייצר ברישיון 137מסוקים. המשך אספקות מסוקי Dhruvל 3-הזרועות ב 2009-פורסם כי ברזיל שוקלת לרכוש את ה 5 .Tejas-מסוקי Dhruvנמכרו לאקוודור ,אחד מהם התרסק ב- .2010 רוב עסקות מבוצעות מול משרד ההגנה 3הזרועות בהודו HAL .מוכרת מוצרים ושירותים גם לספקים ביטחוניים (ומסחריים) להודו במטלות משנה .מזה חמש שנים מצליחה החברה אף למכור מוצרים ושירותים באמל"ט, מזרח אסיה (מסוקים ,חלפים ,שירותי תחזוקה ושדרוג). מיקוד קו מוצרים .4.3.6 פיתוח מטוס אימון TEJAS ייצור מסוקי ( Dhruvסי"וק ,תקיפה ,סיור ימי) פיתוח מל"טים/מסל"טים שדרוג מטוסים ,מסוקים הקבוצה תומכת תחזוקתית (דרג ד') בכל צי מטוסי קו-ראשון של הזרועות -תוצרת מזרחית ומערבית ייצור מטעדים/מערכות משימה למטוסי קרב ,מסוקים. ייצור משני תמיכה במנועים תעופתיים פיתוח וייצור מוצרי אוויוניקה ,תוכנה לתעופה. ייצור משני תמיכה במערכות אוויוניות. הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 104 .4.3.7 מו"פ מזוהה בשנתיים האחרונות לקבוצת HALשמונה מוקדי מו"פ ברחבי המדינה בתחומים :מטוסים ,מסוקים ,השבחת מטוסים ,מטוסי תובלה ,אלקטרוניקה (אוויוניקה) ,מערכות מוטסות ,ניסויי הינע אווירי ,חמרים ועיבוד מוצרים. להלן מאמצי מו"פ עיקריים מזוהים בשנתיים האחרונות: מטוס תובלה דור ( 5רוסיה) מסל"טים (מל"ט) מל"ט MALE תצוגות קוקפיט מחשבי משימה חמרים מרוכבים לתעופה הינע תעופתי סילוני נוספים:. שת"פים מול חברות זרות המבטיחים בניית בסיסי התמחות .בהיבט השווקי הגברת מאמצים לשווק תוצרת ושירותים בחו"ל :אמריקה הלטינית ,מזרח רחוק – מיאנמר ,אינדונזיה ,מלאזיה ,וייטנאם. הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 105 Bharat .4.4 .4.4.1 כללי קבוצת ) BEL(Bharat Electronics Ltdהינה חברת הסמך הגדולה ביותר בהודו בתחום אלקטרוניקה הביטחונית .עוסקת גם בשוק המסחרי/אזרחי .לקוחותיה העיקריים של הקבוצה הינן הזרועות המזוינים ההודיים .תחומי העיסוק הביטחוניים של BELמקיפים -ל"א ,IT ,מכ"מים ,שו"ב ,אלקטרו-אופטיקה ,תקשורת וסימולאטורים .ל BEL-חברת בת , BEL Optronic Devices Ltd ,העוסקת בתחום האופטרוניקה וחברות קטנות יותר L&T :ו Astra Microwave-העוסקות בייצור רכיבים למכ"מים .לחברה מיזמים משותפים בתחומים אזרחיים עם General Electricו.Multitone- .4.4.2 נתונים עסקיים החברה בבעלות ממשלתית (סמך ,משרד ההגנה) .מחזור המכירות של החברה לשנת 2009היה 920מיליון .$לחברה צבר הזמנות של 200מיליון $מתוכם 71מיליון $לייצוא .הכנסותיה מייצוא ב 2009-10-הסתכמו ב- 23מיליון .$לחברה היו 12אלף עובדים ב 2009-ב 9-מפעלים ברחבי הודו. .4.4.3 מיזוגים ורכישות בשנתיים האחרונות לא זוהו .4.4.4 שת"פים מול חברות אחרות בשנתיים האחרונות במרץ 2010פורסם על מיזם משותף עם רפאל בתחום מערכות להנחיית טילים נ"מ. ל BEL-מיזם משותף עם אלביט/אלאופ. ב 2009-פורסם על כוונה למיזם משותף עם Thalesלאספקת מכ"מים לשוק המקומי. קיים שת"פ עם Aryt Industriesהישראלית בתחום המרעומים לפגזי ארטילריה. לחברה שת"פ עם Selex Galileoבתחום ל"א מוטס. קיים שת"פ מול Northrop-Grummanלייצור חלקי של מכ"מים מוטסים ל.F-16- קיים שת"פ עם ‘ Boeingבתחומי מו"פ ותוכניות רכש גמול במסגרת פרויקט ה.P-8- הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 106 מכירות מזוהות .4.4.5 . להלן חוזי מכירה עיקריים ידועים של הקבוצה בשנתיים האחרונות.הקבוצה אינה נוהגת לפרסם זכיות פרטניות חוזים מול הצבא ההודי Artillery Command, Control and Communications System (ACCS), Battlefield Management System (BMS) and Tactical Communication System (TCS). Battle Field Surveillance Radar, Mobile & portable Radios AKASH Missiles (electronics) Tank electroptics & fire control חוזים מול הצי ההודי Combat Management System (CMS) ATM-based Shipboard Data Network (AISDN). Composite Communication System (CCS) and Target Designator חוזים מול חיל האוויר ההודי The Integrated Air Command and Control System (IACCS) Radar Warning Receivers, Radar Finger Printing System Data Link . כל הזכויות שמורות,0212 ספטמבר,הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט 107 .4.4.6 מיקוד קו מוצרים בשנתיים האחרונות מכרה החברה ,בעיקר לשוק המקומי :ממסרי רדיו ומקלטי ,UHFמערכות בק"ש ,מכ"מי הרכשה , 3Dמערכות ל"א ,אמר"לים ,מכשירי הדמאה טרמית ומערכות .EVMהחברה צופה למכור עד כ2000- מכ"מים מסוגים שונים לשוק המקומי .ב 2010-נמכרה מערכת תקשורת חופים לסורינאם. .4.4.7 מו"פ עדכני מזוהה להלן נושאי מו"פ מזוהים משקיעה בפיתוח וייצור (זול) של פתרונות RFID רדיו לוייני רחב סרט (גם בתנועה) רדיו VHFמדלג חסין רחב סרט ביוני .2010פורסם כי החברה נכללה בין הזוכים במכרז לפיתוח מל"ט ,MALEה( Rustom-תחומי אלקטרוניקה -מטעד ,אוויוניקה) מוצרים חדשים שנחשפו: ב 2009-10-הציגה החברה מוצרים חדשים בתחומים :בק"ש ימי ,אופטרוניקה לכוחות פרה-צבאיים ,מערכות חסימה לאבטחה היקפית. ב 2009-פרסמה החברה כי כוונתה להשקיע בעתיד 70%ממשאביה בשוק הביטחון ו 30%בשווקים עתידניים כמו הגנת המולדת ,ממשל אלקטרוני והגנת תשתיות. הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 108 .4.5טבלה מסכמת :תעשיות נבחרות באסיה. חברה מכירות 2009 5.5 STAe מיליארד $ מיזוגים ,מכירות ,שת"פים עדכניים רכישות ומיזוגים ב 2009-נרכשה Precision Products Singapore אשר תשתלב בחטיבת .Aerospaceביולי 2010 רכשה הקבוצה 30% ממרכז אימון הטיס המסחרי ST Aerospace Training .Academyסינגפור שת"פים שיתוף פעולה מול Aermacchiבשווק מטוס אימון ה.M-346- רישיון מ’בואינג’ לתפעול מרכז תחזוקה ל.CH-47- ב 2008-נחתם הסכם בשווי 1.3מיליארד $עם Punj Lloydההודית לייצור משותף של תחמושת. פיתוחים ,טכנולוגיה ,מוצרים ארבע חטיבות: חטיבת Kineticsאחראית לתחום היבשה ומייצרת רק"מ, ארטילריה ,תחמושת, נק"ל/מקלעים מכל הסוגים, רובוטיקה קרקעית ,עמדות נשק נשלטות ,פתרונות להגנת המולדת .חטיבת Marine מייצרת נחתות וספינות יירוט וסיור קלות .חטיבת Aerospaceמייצרת מטלות משנה ומשדרגת מטוסים ומסוקים ומערכות משימה/אוויוניקה .חטיבת Electronicsעוסקת בפיתוח וייצור מוצרי אלקטרוניקה לסקטור הצבאי והמסחרי – 'דיגיטציה אינטראקטיבית', ותקשורת לווינית. פיתוח חטיבת Aerospaceשוקדת על כניסה לשוק המל"טים ,פיתחה מל"ט Fantailלשימושים עירוניים כמו גם הSkyblade- למודעות סביבתית טקטית בפרישה מהירה לכוחות אזרחיים וצבאיים. - ST Marineפיתוח רובוט ימי USVחמקני בשם .Venus זוהה מאמץ פיתוחי של Kinetics בתחום הרובוטיקה הקרקעית. קיים ניסיון לשווק את הBronco- למדינות ארקטיות לאור התאמתו לתנאי מזג אוויר קשים. הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. הערות מיקוד בשוק ההודי. מפרץ פרסי ,אמל"ט. הצלחות בשווקי אירופה/נאט"ו 109 המשך חברה SAMSUNG (Techwin + )Thales מכירות 2009 Samsung 2.25 Techwin מיליארד .$ Samsung Thalesמחזור המכירות 1.15 מיליארד $ מיזוגים, מכירות, שת"פים עדכניים לא זוהו מיזוגים. שת"פים עדכניים: עם KAIסמך הקוריאנית בתחומים רבים- מטעדים, אוויוניקה ,ציוד משימה - שת"פ עדכני באספקת מנועים למסוקי ה Surion-יחד עם General Electric פיתוחים ,טכנולוגיה, מוצרים הערות חברת Samsung Techwinעוסקת בפיתוח וייצור ארטילריה ,נחתות אמפיביות ,אלקטרו- אופטיקה ,פתרונות אבטחה ,RFID ,הינע תעופתי ,צילום אווירי, מקורות אנרגיה מתחדשים .חברת Samsung Thales עוסקת במכ"מים, תקשורת ,אוויוניקה ,נשק ימי ,בק"ש ו.C4I- מו"פ Samsung Techwin משקיעה בפיתוח תומ"ת 105mmבעל ניידות גבוהה לשיווק מקומי וזר. משקיעה במערכות הינע היברידיות וחסכוניות. לחברה ידע וניסיון בתחום תותחי הוביצרים 155mm אשר מהווה עיקר ליבת העסקים. משקיעה בשנים האחרונות בפיתוח רובוטיקה קרקעית חברת Samsung Thales משווקת מכ"ם גמ"מי MIRAEעוסקים בפיתוח בק"ש ממוחשב לטנקי .K2 שחקנית ראשית בתכנית החייל העתידי הקוריאני, משקיעה לאחרונה ברובוטיקה קרקעית (שת"פ עם .)Techwinשו"ב ממוקד רשת .NCW מיקוד שווקי בטורקיה ,מצרים, מפרץ ,אוסטרליה, אינדונזיה ,מלאזיה. הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 132 המשך חברה מכירות 2009 HAL 2.5 מיליארד .$ מיזוגים ,מכירות ,שת"פים עדכניים פיתוחים ,טכנולוגיה, מוצרים הערות לא זוהו רכישות/מיזוגים פיתוח וייצור מטוסים קרב, אימון ,תובלה ,מסוקים, נוסעים ,הינע תעופתי, רכבי שיגור לוויינים, שירותי ,MROשיפוץ ותחזוקה. שת"פים מול חברות זרות המבטיחים בניית בסיסי התמחות .הגברת מאמצים לשווק תוצרת בחו"ל: אמריקה הלטינית, מזרח רחוק – מיאנמר ,אינדונזיה, מלאזיה ,וייטנאם... שת"פים BAeHAL Softwareשת"פ בנושא פיתוח וכתיבת תוכנה Indo-Russian Aviation ) Limited (IRALאספקת רכיבי ניווט ותקשורת למטוסי Sukhoi Snecma HAL Aerospace Pvt Ltdמערכות הינע למטוסים SAMTEL HAL Display SystemתצוגותHALBIT Avionicsחברה משותפת עם 'אלביט' HAL-Edgewoodלמוליכים לאוויוניקהEdgewood Ventures חברה משותפת עם INFOTECH HAL Ltd MRO מתמחה בשירותי Infotechחברה משותפת עם ) Eurocopter( Alouetteשת"פ לייצור/תמיכה במסוקים Boeingייצור כנפונים ל’בואינג’ - 777 מיקודי מו"פ מזוהים מטוס תובלה דור 5 (רוסיה) מסל"טים (מל"ט) מל"ט MALE תצוגות קוקפיט מחשבי משימה חמרים מרוכבים לתעופה הינע תעופתי סילוני הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות. 131 המשך חברה מכירות 2009 920 BHARAT מיליון .$ מיזוגים ,מכירות ,שת"פים עדכניים פיתוחים ,טכנולוגיה, מוצרים הערות לא זוהו מיזוגים שת"פים מיזם משותף עם רפאל בתחום מערכות להנחיית טילים נ"מ. ל BEL-מיזם משותף עם אלביט /בתחום אלקטרואופטיקה קיים שת"פ עם Aryt Industriesהישראלית בתחום המרעומים לפגזי ארטילריה. לחברה שת"פ עם Selex Galileoבתחום ל"א מוטס. קיים שת"פ מול Northrop- Grummanלייצור חלקי של מכ"מים מוטסים ל.F-16- קיים שת"פ עם ‘Boeing בתחומי מו"פ ותוכניות רכש גמול במסגרת פרויקט ה.P-8- כוונה למיזם משותף עם Thalesלאספקת מכ"מים לשוק המקומי. אלקטרוניקה צבאית: ל"א ,IT ,מכ"מים ,שו"ב, אלקטרו-אופטיקה, תקשורת וסימולאטורים מגבירה מאמצים לשווק בזירה- סורינאם ,קמבודיה, אינדונזיה ,תאילנד, מפרץ... פיתוחים משקיעה בפיתוח וייצור (זול) של פתרונות RFID רדיו לוייני רחב סרט (גם בתנועה) רדיו VHFמדלג חסין רחב סרט ביוני .2010פורסם כי החברה נכללה בין הזוכים במכרז לפיתוח מל"ט ,MALEה.Rustom- מוצרים חדשים שנחשפו: ב 2009-10-הציגה החברה מוצרים חדשים בתחומים :בק"ש ימי , אופטרוניקה לכוחות פרה- צבאיים ,מערכות חסימה לאבטחה היקפית. ב 2009-פרסמה החברה כי כוונתה להשקיע בעתיד 70%ממשאביה בשוק הביטחון ו 30%בשווקים עתידניים כמו הגנת המולדת ,ממשל אלקטרוני והגנת תשתיות. הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט ,ספטמבר ,0212כל הזכויות שמורות.
© Copyright 2024