PREDSTAVITEV KRKE Misija, j , vizija j in vrednote Poslanstvo Živeti zdravo življenje. Razvojna strategija Vrednote Vizija hitrost in fleksibilnost Utrjujemo položaj enega partnerstvo in zaupanje vodilnih farmacevtskih kreativnost in učinkovitost generičnih podjetij na svetu. 2 Več kot 50-letne izkušnje j 1 200 1.200 Prodaja v milijonih EUR 953 1.000 800 600 473 400 199 200 0 1962 1970 1980 1990 2002 2004 2006 2007 2009 3 Strateški ciljij do leta 2014 • Preseganje povprečne rasti panoge. • Ohranjanje najmanj 40-odstotnega deleža novih izdelkov v skupni prodaji. • Krepitev konkurenčne prednosti nabora izdelkov ob ohranjanju čim večjega deleža vertikalno integriranih izdelkov in lansiranje izbranih izdelkov kot prvi generik na izbranih ključnih trgih. • Učinkovita pporaba sredstev in izboljšanje j j stroškovne učinkovitosti izdelkov. • Izboljšanje stopnje inovativnosti. • Ohranjanje samostojnosti. 4 • KRKA V ŠTEVILKAH 5 Svetovni g generični trg g v 2009 14 000 14.000 Prodaja v milijonih USD 12.000 10 000 10.000 8.000 6 000 6.000 4.000 2 000 2.000 10 10. 0 Actavis izjavlja, da se uvršča med prvih 5 ponudnikov na svetu. Podatki o vrednosti prodaje Actavisa za leto 2009 niso dostopni. Vir: Letna poročila 6 Močna p pozicija j na srednjeevropskih j p trgih g (2009) ( ) 14 % 13,2 % 12 % 10 % 8% 6% 5,3 % 4% 2 5% 2,5 2,9 % 2,1% 2% 1,6 % 0% Slovenija* Hrvaška * Ponudniki generičnih in originalnih zdravil Poljska Češka Romunija Ruska federacija 7 Krkina rast v zadnjih j letih v milijonih EUR prodaja EBITDA čisti dobiček 1.008 953 950 781 668 554 312 308 165 * Napoved 2006 2007 174 156 133 112 97 2005 241 198 2008 2009 159 2010* 8 Visoka p poslovna učinkovitost… EBITDA marža Marža dobička pred davki 35 % 30 % 25 % 30,0 % 30,8 % 29,8 % 22,2 % 22,3 % 32,7 % 32,5 % 22,4 % 21,6 % 23,5 % 20 % 15 % 10 % 5% 0% 2005 2006 2007 2008 2009 9 … in donosnost poslovanja… p j 10 …omogočata g nadpovprečne p p rezultate Marža dobička pred davki (2009) 23,5 % 20 % 20,2 % , % 15,9 15 % 10 % 5% 13,0 % 12,8 % 12,5 % 10,3 % 9,0 % 2,9 % 0% -5 % -10 % -11,1 % -15 15 % Vir: letna poročila družb 11 EBITDA marža v letu 2009 35 % 32,7 % 30 % 25 % 22,5 % 20,5 % 20 % 15 % 10 % 5% 0% KRKA CEE konkurenti* zahodni konkurenti** Vir: Letna poročila. *Gedeon Richter, Egis; **Sandoz, Stada, Teva, Mylan, Watson 12 Naložbe v rast in razvojj p poslovanja j naložbe v organsko rast 200 v milijoniih EUR akvizicije j 97 150 1 100 176 147 50 90 107 113 2006 2007 91 0 2005 * Plan 2008 2009 *2010 2010 13 Zaposleni p 14 Nizka zadolženost 15 6.000 95 5.000 85 4.000 promet tečaj 75 3 000 3.000 65 2.000 55 1.000 45 0 35 Vir: podatki družbe na dan 4. 5. 2010 tečaj v EUR pro omet v tiso oč EUR Trgovanje g j z delnico na borzi 16 Delniška sestava , % 9,7 10,9 % 10,0 % 7,9 % 4,6 % 9,3 % 4,6 % 8,9 % 4,6 % 8,7 % 10 2 % 10,2 10 2 % 10,2 10 2 % 10,2 10,2 % 15,0 % 15,0 % 15,0 % 15,0 % 15,0 % 11,0 % 9,3 % 9,2 % 7,0 % 6,3 % 8,0 % 4,6 % 8,5 % 4,6 % 10,2 % 10 2 % 10,2 mednarodni d d i vlagatelji l t lji lastne delnice druge domače pravne osebe Kapitalska družba in PPS Slovenska odškodninska družba 41,0 % 42,4 % 43,8 % 44,6 % 44,3 % investicijske družbe in skladi domače fizične osebe 31 12 31. 12. 2006 31. 31 12 12. 2007 31. 31 12. 12 2008 31. 31 12 12. 2009 Vir: podatki družbe na dan 4. 5. 2010 4 5 2010 4.5. 17 Največji j j delničarjij 10 največjih delničarjev Lastniški delež (v %) Slovenska odškodninska družba, d.d. 14,99 Kapitalska družba, d.d. 9,86 New World Fund Inc 2,36 Luka Koper 1,23 NFD 1 D Delniški l iški investicijski i ti ij ki sklad kl d dd.d. d 1 16 1,16 Unicredit Bank Austria AG 1,15 Zavarovalnica Triglav, Triglav dd.d. d 1 10 1,10 Triglav VS – Delniški Triglav 1,07 Marifarm d.o.o. , 0,64 American Funds Insurance Series 0,59 Skupaj 34,15 Vir: podatki družbe na dan 4. 5. 2010 18 • PRODAJA in TRGI 19 Pokrivamo trge g od Vladivostoka do Lizbone proizvodna podjetja j j ostale odvisne družbe predstavništva 18 odvisnih podjetij 18 predstavništev 20 Prodaja j po p regijah gj 2009: 953,0 mio EUR (+ 0,3 %) Vzhodna Evropa (225,7 mio EUR) ( 3 %) (- Jugovzhodna Evropa (128,5 mio EUR) (- 5 %) 13 % Slovenija (106,0 mio EUR) (+ 2 %) 24 % 11 % 28 % 24 % Zahodna Evropa in čezmorska tržišča (225 1 mio EUR) (225,1 (+ 0 %) Vir: podatki družbe; v oklepajih rast glede na enako obdobje lani Srednja Evropa ((267,6 mio EUR)) (+ 6 %) 21 Prodaja j po p skupinah p izdelkov 2009: 953,0 mio EUR (+ 0,3 %) Zdravila na recept (793,9 mio EUR) (+ 1 %) 83% Izdelki za samozdravljenje (89 6 mio EUR) (89,6 (- 10 %) 9% Kozmetični izdelki (7 3 mio EUR) (7,3 1% 3% (- 27 %) Veterinarski izdelki 4% ((27,8 , mio EUR)) (+ 11 %) Zdraviliška ponudba ((33,2 , mio EUR)) (+ 2 %) Vir: podatki družbe; v oklepajih rast glede na enako obdobje lani 22 Prodaja j po p indikacijskih j skupinah p 23 Uveljavljene j j blagovne g znamke 24 Moderne zmogljivosti gj v Novem mestu… NOTOL—proizvodnja trdnih farmacevtskih oblik SINTEZA 4—proizvodnja aktivnih učinkovin Obrat za proizvodnjo ampul 25 …in drugod g TOVARNA V ŠENTJERNEJU ŠENTJERNEJU, SLOVENIJA KRKA – RUS, ISTRA ISTRA, RUSKA FEDERACIJA TOVARNA V LJUTOMERU, SLOVENIJA KRKA – POLSKA, VARŠAVA VARŠAVA, POLJSKA TAD PHARMA, CUXHAVEN, NEMČIJA KRKA – FARMA, JASTREBARSKO, HRVAŠKA 26 • R&R, R&R INOVATIVNOST in NOVI IZDELKI 27 Razvojj in raziskave • V 2009 smo pridobili prve registracije za 21 novih izdelkov v 40 farmacevtskih oblikah ter 874 novih registracij izdelkov. • Več kot 100 izdelkov v razvoju. razvoju • V 2009 9,3 % prihodkov od prodaje za R&D. • Uspešno končana postopka za dve zdravili na osnovi učinkovine klopidogrel. • Nimvastid (rivastigmin) za zdravljenje Alzheimerjeve bolezni. Krka edini ponudnik ODT z omenjeno učinkovino. • Za vse trge EU smo pri EMEA zaključili CP in pridobili odločbo za Vizarsin. 28 Delež novih izdelkov v p prodajij 2009 48 % 2008 49 % 2007 47 % 2006 46 % 2005 46 % 2004 46 % 2003 43 % 2002 31 % 2001 00 30 % 2000 1999 27 % 22 % 29 • KLJUČNI FINANČNI PODATKI 30 Ključni j finančni podatki p Konsolidirano, MSRP v milijonih ilij ih EUR 12 mesecev do 31. decembra 2009 2008 Sprem. p Prihodki od prodaje 953,0 949,9 +0,3 % Bruto dobiček 582,8 624,8 -7 % 61,1 % 65,8 % 311,7 308,4 32 7 % 32,7 32 5 % 32,5 Efektivna davčna stopnja 22,6 % 24,2 % Čisti dobiček 173,7 155,9 18,2 % 16,4 % marža EBITDA marža ž marža +1 % +11 % 31 Izkaz p poslovnega g izida Konsolidirano, MSRP v milijonih ilij ih EUR 12 mesecev do 31. decembra 2009 2008 Sprem. Prihodki od prodaje 953,0 949,9 +0,3 % Drugi poslovni prihodki 102,8 8,6 - Stroški marketinga in prodaje 289,2 242,3 +19 % 30,3 % 25,5 % 88,3 84,7 9,3 % 8,9 % 73,1 69,6 77% 7,7 73% 7,3 235,0 236,8 24,7 % 24,9 % delež v čistih prihodkih od prodaje Stroški razvijanja delež v čistih prihodkih od prodaje Stroški splošnih dejavnosti d l ž v čistih delež či tih prihodkih ih dkih odd prodaje d j EBIT marža +4 % +5 % -1 % 32 Izkaz finančnega g položaja p j Konsolidirano, MSRP v milijonih ilij ih EUR 31. 12. 2009 31. 12. 2008 % v 2009 % v 2008 Zaloge 181,6 211,3 14 17 Terjatve do kupcev 334,9 240,9 25 19 Denar in denarni ustrezniki 13,4 7,6 Skupaj sredstva 1.341 1.271 1 100 1 100 Kapital 920,4 783,3 69 62 Posojila 156,2 183,8 12 14 Rezervacije 107,5 149,7 8 12 Poslovne obveznosti 72,5 70,0 Skupaj kapital in obveznosti 1 341 1.341 1 271 1.271 5 100 6 100 Obratni kapital (terjatve+zaloge-obveznosti) 444 1 444,1 382 2 382,2 33 Povzetek • Vodilni V dil i generični ič i ponudnik, d ik zlasti l ti na hit hitro rastočih t čih srednjeevropskih trgih. • Močna strateška pozicija – Vertikalno integriran poslovni model – Infrastruktura za razvoj novih izdelkov – Uveljavljena blagovna znamka na tradicionalnih trgih • Močna finančna pozicija 34 Kontakt P t Skubic Peter Sk bi Namestnik Direktorja Finančnega sektorja peter skubic@krka biz [email protected] + 386 7 331 2287 Brane Kastelec Direktor Finančnega sektorja brane kastelec@krka biz [email protected] + 386 7 331 2914 Spletna stran www.krka.si/ 35