1. No category

Terme Dobrna d.d.
Nerevidirano
POLLETNO POROČILO 2013
za obdobje januar – junij 2013
0
Avgust 2013
POLLETNO POROČILO 2013
1
KAZALO VSEBINE
I.
UVOD
1.
2.
POROČILO UPRAVE
PREDSTAVITEV DRUŽBE
A. OSEBNA IZKAZNICA DRUŽBE
B. DEJAVNOST DRUŽBE IN ORGANIZACIJA
C. ZAPOSLENI
D. LASTNIŠKA STRUKTURA IN DELNICE
E. OBVLADUJOČA DRUŽBA
F.
PODRUŽNICE DRUŽBE
3. KLJUČNI PODATKI IZ POSLOVANJA
4. PREGLED POMEMBNIH DOGODKOV
A. POMEMBNEJŠI DOGODKI V PRVEM POLLETJU 2013
B. POMEMBNEJŠI DOGODKI PO OBDOBJU POROČANJA (30.6.2013)
5. IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE
A. IZJAVA O SKLADNOSTI S KODEKSOM UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB
B. IZJAVA POSLOVODSTVA
C. SKUPŠČINA DELNIČARJEV
D. NADZORNI SVET
E. UPRAVA DRUŽBE
F.
REVIZIJA
G. GLAVNE ZNAČILNOSTI SISTEMA NOTRANJIH KONTROL IN UPRAVLJANJA S TVEGANJI
H. TRANSPARENTNOST POSLOVANJA
II.
POSLOVNO POROČILO
1.
POSLOVNA POLITIKA DRUŽBE
A. POSLANSTVO IN VIZIJA
B. OPERATIVNI CILJI ZA LETO 2013
2. CELOVITA ANALIZA RAVOJA IN IZIDOV POSLOVANJA
A. KOLIČINSKI PODATKI
B. PRIHODKI
C. STROŠKI IN ODHODKI
D. POSLOVNI IZIDI
E. SREDSTVA
F.
KAPITAL IN OBVEZNOSTI
G. KAZALNIKI
H. INVESTICIJE v prvem polletju 2013
3. PRIČAKOVANI RAZVOJ DRUŽBE
A. PODROČJE INVESTICIJ
B. PODROČJE PROGRAMOV
C. POSLOVANJE DO KONCA LETA 2013
4. POROČILO O DRUŽBENI ODGOVORNOSTI
III.
POVZETEK RAČUNOVODSKEGA POROČILA
1.
2.
3
3
4
4
4
6
7
9
9
10
11
11
11
11
11
12
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
16
16
18
19
20
21
22
22
23
23
23
23
24
25
25
BILANCA STANJA NA DAN 30.6.2013 - NEREVIDIRANA
26
IZKAZ CELOTNEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA ZA OBDOBJE 1.1. DO 30.6.2013 - NEREVIDIRAN28
TERME DOBRNA D.D.
POLLETNO POROČILO 2013
2
3.
4.
5.
IZKAZ DENARNIH TOKOV ZA OBDOBJE 1.1. DO 30.6.2013 - NEREVIDIRAN
IZKAZ GIBANJA KAPITALA - NEREVIDIRAN
POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
A. PODLAGE ZA SESTAVO RAČUNOVODSKIH IZKAZOV
B. RAČUNOVODSKE USMERITVE
C. POJASNILA POSTAVK BILANCE STANJA
D. RAČUNOVODSKI KAZALNIKI
TERME DOBRNA D.D.
29
31
33
33
33
33
43
POLLETNO POROČILO 2013
3
I. UVOD
1. POROČILO UPRAVE
Za nami je izjemno zahtevna polovica poslovnega leta 2013. Vztrajanje
zaostrene gospodarske situacije tako v Sloveniji kot tudi na za nas
pomembnih tujih tržiščih se odraža v rezultatih družbe, čeprav intenzivno
delamo na področju prodaje, obvladovanju stroškov in vzdrževanju
likvidnostne situacije.
Kljub težki situaciji ostajamo prilagodljivi in inovativni ter našo ponudbo
prilagajamo v skladu z tržnim povpraševanjem. Zaostrovanje na področju
zdravstvene politike nas je spodbudilo, da z vedno novimi pristopi
poskušamo ohraniti našo osnovno vrednoto, ki je zdravje in z njim povezani
programi.
Čeprav smo intenzivno izvajali ukrepe za stabilizacijo poslovanja in
obvladovanje stroškov, ki so sicer prinesli pozitivne premike, nam v prvi
polovici leta ni uspelo doseči pozitivnega poslovnega rezultata. Bodo pa
ukrepi prav gotovo prinesli izboljšanje poslovanje v drugi polovici leta,
predvsem pa bodo izboljšali izhodišča na vseh področjih za poslovanje v
letu 2014.
Direktor družbe
Jože Duh
TERME DOBRNA D.D.
POLLETNO POROČILO 2013
4
2. PREDSTAVITEV DRUŽBE
A. OSEBNA IZKAZNICA DRUŽBE
Ime in sedež družbe:
Terme Dobrna, Termalno zdravilišče d.d., Dobrna 50, 3204 DOBRNA
Družba je organizirana kot delniška družba. Družba kotira na Ljubljanski borzi
Pravna oblika:
vrednostnih papirjev na trgu delnic: vstopna kotacija
Registracija:
Okrožno sodišče v Celju pod SRG št. 4.1996; vložna številka 1/00061/ 00
Osnovna dejavnost družbe:
G/55.l00 – dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
Matična številka družbe:
5053587
Davčna številka družbe:
94639272
Transakcijski računi:
NLB d.d.
SI56 0223 4001 8563 326
BANKA CELJE d.d.
SI56 0600 0014 2320 736
GB d.d., Kranj
SI56 0700 0000 1166 321
BANKA KOPER d.d.
SI56 1010 0003 6240 262
PROBANKA d.d.
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.
BANKA SPARKASSE d.d.
PB SLOVENIJE, d.d. - Nove KBM d.d.
Osnovni kapital družbe:
Število zaposlenih:
SI56 2510 0970 6146 175
SI56 2900 0005 5506 749
SI56 3400 0101 0945 422
SI56 9067 2000 0643 365
2.887.900,14€, ki je razdeljen na 692.542 navadnih kosovnih delnic enakega
razreda
Stanje 30.6.2013 = 149
B. DEJAVNOST DRUŽBE IN ORGANIZACIJA
Terme Dobrna so najstarejše delujoče slovensko termalno zdravilišče z
več kot 610 letno tradicijo. Glavne dejavnosti družbe so nastanitvena,
gostinska, medicinska in velneška dejavnost. Izvajajo se v treh sektorjih:
hotelsko gostinskem, medicinskem in velnes sektorju. Podporne dejavnosti
za profitne sektorje se izvajajo v splošnem sektorju.
TERME DOBRNA D.D.
POLLETNO POROČILO 2013
5
Terme Dobrna
d.d.
splošni sektor
hotelsko
gostinski sektor
nastanitev
medicinski sektor
velneški sektor
gostinstvo
Hotelsko - gostinski sektor poleg nastanitve v treh hotelih in
gostinskih storitev ponuja še izvedbo raznovrstnih dogodkov,
catering, organizacijo prireditev, animacijo za goste in zanimivo
ponudbo izdelkov ter spominkov.
TERME DOBRNA D.D.
POLLETNO POROČILO 2013
6
Medicinski
sektor
združuje
ambulantne
storitve,
fizioterapevtske
storitve, delovno terapijo, masaže in balneološke storitve na področju
indikacij ginekologije, nevrologije, urologije, ortopedije,
travmatologije,
revmatologije, športnih poškodb, centralnega in perifernega živčnega
sistema, motenj mirkocirkulacije.
Ponudbo
velneškega
sektorja
sestavljajo
bazeni,
savne,
lepotne,
kozmetične in frizerske storitve.
C. ZAPOSLENI
V Termah Dobrna je bilo na dan 30.6.2013 zaposlenih 149 delavcev, od
tega je 72% žensk in 28% moških. Po izobrazbi je največ (38%) zaposlenih
s IV. stopnjo izobrazbe. V starostni strukturi predstavljajo največji delež
zaposleni v starostnem razredu med 40 in 50 let. Skupno je 74%
zaposlenih mlajših od 50 let.
izobrazbena struktura
starostna struktura
1% 0%
0%
13%
24%
7%
21%
26%
4%
15%
38%
15%
35%
Do 20 let
Med 20 in 30 let
Med 30 in 40 let
Med 40 in 50 let
Med 50 in 60 let
Nad 60 let
TERME DOBRNA D.D.
I
II
III
IV
V
VI
VII
POLLETNO POROČILO 2013
7
D. LASTNIŠKA STRUKTURA IN DELNICE
Osnovni kapital družbe je razdeljen na 692.542 navadnih kosovnih delnic,
ki kotirajo na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev v vstopni kotaciji.
Vse delnice družbe so navadne, imenske, kosovne in prosto prenosljive in
prinašajo enako dividendo na delnico in enake kontrolne pravice – en glas na
delnico.
Družba nima delniške sheme za delavce, ni omejitve glasovalnih pravic za
določeno število glasov. Družbi niso znani dogovori med delničarji, ki lahko
povzročijo omejitev prenosa vrednostnih papirjev ali glasovalnih pravic.
Lastniška struktura na dan 30.6.2013 in spremembe v lastništvu glede na
31.12.2012 so predstavljene v spodnji tabeli.
30.6.2013
Oznake vrstic
TOP 10
ZVON ENA HOLDING, d.d.- v stečaju
ALEA, d.o.o.
G Skupina d.d. - v stečaju
HYPO ALPE - ADRIA - BANK D.D. ZAGREB - F
ZVON DVA HOLDING, d.d.- v stečaju
MIS GAŠPER
MARINČEK ANTONIJA
KVEDER VILJEM
KAMŠAK MARTA
MAGANJA VLADIMIR
G Skupina d.d.
NFD 1, delniški podsklad
OSTALI
SKUPAJ
Vsota
31.12.2012
DELEŽ Vsota
DELEŽ
656.733 94,83%
655.667 94,68%
266.832 38,53%
266.832 38,53%
226.845 32,76%
172.739 24,94%
120.563 17,41%
0,00%
35.067 5,06%
35.067 5,06%
3.494 0,50%
3.494 0,50%
1.071 0,15%
1.071 0,15%
944 0,14%
944 0,14%
652 0,09%
652 0,09%
648 0,09%
648 0,09%
617 0,09%
617 0,09%
0,00%
120.563 17,41%
0,00%
53.040 7,66%
35.809 5,17%
36.875 5,32%
692.542 100,00%
692.542 100,00%
Spremembe v lastniški strukturi v obdobju od 31.12.2012 do 30.6.2013 so
bile naslednje:
-
Povečanje deleža lastnika Alea, d.o.o. z odkupom deleža NFD 1 delniški
podsklad in nekaj malih delničarjev iz 24,94% na 32,76%.
-
Statusno preoblikovanje G skupine d.d. v G Skupino d.d. – v stečaju.
TERME DOBRNA D.D.
POLLETNO POROČILO 2013
8
Ključni podatki o delnicah:
število delnic
knjigovodska vrednost delnice
tržna vrednost delnice
čišti dobiček na delnico
30.6.2013 31.12.2012 I13/12
692.542
692.542
100%
21,1
21,5
98%
5,75
5,78
99%
-0,409
0,082 -499%
V obdobju 1-6 2013 je bilo na Ljubljanski borzi z delnico Term Dobrna d.d.
za 5.000,77€ prometa. Vrednost delnice se je gibala med 5,79€ in 5,75€.
Gibanje skozi leto je prikazano v spodnjem grafu.
Uprava, prokurist in člani nadzornega sveta niso lastniki delnic Term
Dobrna d.d.
TERME DOBRNA D.D.
POLLETNO POROČILO 2013
9
Vir: http://www.ljse.si
E. OBVLADUJOČA DRUŽBA
Družba nima obvladujoče družbe.
F. PODRUŽNICE DRUŽBE
Družba nima podružnic.
TERME DOBRNA D.D.
POLLETNO POROČILO 2013
10 3. KLJUČNI PODATKI IZ POSLOVANJA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
30.6.2013
FINANČNI PODATKI
Čisti prihodki od prodaje
3.357.345
Poslovni izid iz poslovanja
-187.826
Poslovni izid pred davki
-283.129
Poslovni izid obračunskega obdobja
-283.129
Kapital
14.617.383
Bilančna vsota
22.787.736
ZAPOSLENI
Število zaposlenih na dan 30.6.
149
Število zaposlenih iz obračunanih ur (povprečno število)
149
KAZALNIKI
Produktivnost (1/7)
22.533
Dodana vrednost
1.711.192
Dodana vrednost na zaposlenega
22.969
Čista dobičkonosnost prihodkov
-0,083
Čista dobičkonosnost osnovnega kapitala
-0,019
DELNICA
Število delnic
692.542
Knjigovodska vrednost delnice
21,11
Tržna vrednost delnice (na 31.12.)
5,75
Čisti dobiček na delnico
-0,41
TRŽNI DELEŽ
Tržni delež (delež nočitev v nočitvah naravnih zdravilišč) 4,55%
TERME DOBRNA D.D.
30.6.2012 I 13/12
31.12.2012
3.846.225
87,3% 7.621.097
111.315 -168,7%
208.481
5.439 -5205,5%
56.794
5.439 -5205,5%
54.643
14.851.309
98,4% 14.900.512
23.405.179
97,4% 22.953.437
159
157
93,7%
94,9%
150
155
48.380
46,6%
50.807
2.148.178
79,7% 4.223.146
27.021
85,0%
28.154
0,001 -8278,6%
0,01
0,0004 -4842,3%
0,004
692.542 100,0%
21,44
98,4%
5,78
99,5%
0,01 -4088,3%
4,61%
98,7%
692.542
21,52
5,78
0,08
4,57%
POLLETNO POROČILO 2013
11 4. PREGLED POMEMBNIH DOGODKOV
A. POMEMBNEJŠI DOGODKI V PRVEM POLLETJU 2013
Obdobje prvih šestih mesecev leta 2013 so pomembneje zaznamovali
naslednji poslovni dogodki:
 Dodatne omejitve fizičnega obsega točk pri zdraviliškem zdravljenju in
znižanje vrednosti opravljenih storitev za 6-7% glede na enako
obdobje lani so bistveno vplivali na poslabšanje poslovanja družbe.
 Zaostrena gospodarska situacija na pomembnih tujih trgih je
povzročila zmanjšanje števila nočitev iz teh držav.
 Dodatni cenovni pritiski na nabavnem področju – dvigi cen energentov
zaradi ukrepov vlade in posredno dvigi cen na drugih področjih.
 Birokratske ovire za tuje avtobusne prevoznike so povzročile težave
našim poslovnim partnerjem.
 Potekale so intenzivne aktivnosti na področju zagotavljanja finančnih
virov.
 Imenovanje prokuristke z 1.3.2013 – mag. Mateja Vidnar Stiplošek.
B. POMEMBNEJŠI DOGODKI PO OBDOBJU POROČANJA
(30.6.2013)
Pomembnejši dogodki po 30.6.2013:
 Zaključen del dogovorov za prestrukturiranje dolgoročnih bančnih
virov.
 Pridobitev certifikata Eko Marjetica – končan postopek.
5. IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE
A. IZJAVA O SKLADNOSTI S KODEKSOM UPRAVLJANJA
JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB
Ni sprememb glede na navedbe v revidiranem Letnem poročilu za poslovno
leto 2012.
TERME DOBRNA D.D.
POLLETNO POROČILO 2013
12
B. IZJAVA POSLOVODSTVA
Izjavljamo, da je po našem najboljšem vedenju:
 računovodsko poročilo sestavljeno v skladu z ustreznim okvirom
računovodskega poročanja ter daje resničen in pošten prikaz sredstev
in obveznosti, finančnega položaja in poslovnega izida družbe
 v poslovno poročilo vključen pošten prikaz razvoja in izidov poslovanja
družbe ter njenega finančnega položaja, vključno z opisom bistvenih
vrst tveganja, ki jim je družba izpostavljena in je pripravljeno v skladu
z 70. členom ZGD-1 in 8. členom ZGD-1b.
Dobrna, 29. avgust 2013
Vodja finančno
Prokuristka:
Direktor:
Mag. Mateja
Jože Duh
računovodske službe:
Zvezdana Gvajc
Vidnar Stiplošek
TERME DOBRNA D.D.
POLLETNO POROČILO 2013
13
C. SKUPŠČINA DELNIČARJEV
Ni sprememb glede na navedbe v revidiranem Letnem poročilu za poslovno
leto 2012.
D. NADZORNI SVET
Ni sprememb glede na navedbe v revidiranem Letnem poročilu za poslovno
leto 2012.
REVIZIJSKA KOMISIJA
Ni sprememb glede na navedbe v revidiranem Letnem poročilu za poslovno
leto 2012.
E. UPRAVA DRUŽBE
Ni sprememb glede na navedbe v revidiranem Letnem poročilu za poslovno
leto 2012.
F. REVIZIJA
Ni sprememb glede na navedbe v revidiranem Letnem poročilu za poslovno
leto 2012.
G. GLAVNE
ZNAČILNOSTI
SISTEMA
NOTRANJIH
KONTROL IN UPRAVLJANJA S TVEGANJI
Ni sprememb glede na navedbe v revidiranem Letnem poročilu za poslovno
leto 2012.
H. TRANSPARENTNOST POSLOVANJA
Ni sprememb glede na navedbe v revidiranem Letnem poročilu za poslovno
leto 2012.
TERME DOBRNA D.D.
POLLETNO POROČILO 2013
14
II.
POSLOVNO POROČILO
1. POSLOVNA POLITIKA DRUŽBE
A. POSLANSTVO IN VIZIJA
Terme Dobrna so sodobno in dinamično zdraviliško – turistično središče, ki
združuje tako naravne danosti, kot sodobno medicinsko znanost.
Poslanstvo Term Dobrna je zagotavljati dobro počutje in zdravje za vse
generacije, še posebej za ženske, na kakovosten način in z naravnimi
zdravilnimi sredstvi.
Zdravje je naše vodilo in generator razvoja. Izvajamo rehabilitacijo in
zdraviliško zdravljenje s področij ginekologije, urologije, ortopedije,
travmatologije,
revmatologije,
športnih
poškodb,
centralnega
in
perifernega živčnega sistema in motenj mikrocirkulacije.
Predvsem smo:
B. OPERATIVNI CILJI ZA LETO 2013
KVANTITATIVNI CILJI
 Doseči 100.000 nočitev: povečati obseg domačih agencijskih in
individualnih nočitev, povečati število tujih nočitev za 17% in povečati
delež tujih nočitev v strukturi vseh nočitev na 30%,
 doseči cca 69% povprečno letno zasedenost hotelskih kapacitet,
 povečati prodajo ostalih gostinskih storitev za najmanj 8%,
TERME DOBRNA D.D.
POLLETNO POROČILO 2013
15
 razširiti ponudbo zdravstvenih in velnes storitev, zlasti razvoj
preventivnih programov,
 povečati prodajo zdravstvenih samoplačniških storitev za najmanj 10%,
 razširiti in okrepiti sodelovanje z društvi, zdravstvenimi institucijami in
zdravniki,
 zadržati obseg storitev ZZZS najmanj na ravni leta 2012,
 povečati prodajo velnes storitev za najmanj 10%,
 povečati prihodek od prodaje za najmanj 4%,
 doseči maksimalno obvladovanje stroškov ter vhodnih cen materiala in
storitev,
 povečati dodano vrednost na zaposlenega do 6% in povečati
izkoriščenost delovnega časa,
 doseči bistveno višji pozitivni poslovni izid kot v letu 2012.
KVALITATIVNI CILJI
 še izboljšati kvaliteto storitev in povečati individualni pristop k
vsakemu gostu - projekt spremljanja zadovoljstva kupcev,
 še povečati podjetniško pripadnost in zadovoljstvo zaposlenih ter
skrbeti za stalno izobraževanje,
 maksimirati organizacijo podjetja, povečati izkoriščenost delovnega
časa in izvesti novo sistemizacijo v podjetju,
 povečati prodajno naravnanost in miselnost vseh sodelavcev marketing mora biti gibalo podjetja, in povečati obseg stimulacij
zaposlenih,
 okrepiti aktivno sodelovanje v okviru lastniških povezav za nadaljnji
razvojni ciklus,
 nadalje pozicionirati podjetje kot stabilnega in kvalitetnega poslovnega
partnerja,
 izvajati projekte: EKO marjetica, «Družini prijazno podjetje« in
pričeti s projektom na področju vzpostavljanja sistema kakovosti,
 aktivno sodelovanje z okoljem - občina Dobrna in širše.
TERME DOBRNA D.D.
POLLETNO POROČILO 2013
16 2. CELOVITA ANALIZA RAVOJA IN IZIDOV POSLOVANJA
V
celoviti
analizi
razvoja
in
izidov
poslovanja
bomo
predstavili
najpomembnejše poslovne podatke za obdobje 1-6 2013 v primerjavi z
planom in enakim obdobjem 2012.
A. KOLIČINSKI PODATKI
NOČITVE
V obdobju 1-6 2013 smo dosegli 41.312 nočitev
kar je manj kot smo planirani in manj kot smo
44.766
41.312
dosegli v letu 2012. Razlogi za manjše število
nočitev je v zaostreni gospodarski situaciji na
44.949
ključnih
tujih
trgih
(Italija,
Hrvaška),
podaljšani zimi in vztrajanju gospodarske
krize. Slovenska naravna zdravilišča beležijo
padec števila nočitev za 7% glede na leto
2012.
R 2013
P 2013
R 2012
V
vseh
turističnih
namestitvenih
kapacitetah v Sloveniji je padec nočitev v
proučevanem obdobju 2%.
ZASEDENOST KAPACITET
V skladu z gibanjem števila nočitev je tudi
61,7%
57,2%
gibanje
zasedenosti
kapacitet.
Tako
smo
obdobju 1-6 2013 dosegli 57,2% povprečno
zasedenost kapacitet, kar je 5,0 odstotne
62,2%
točke manjša povprečna zasedenost kapacitet
kot smo planirani in 4,5 odstotni točki manjša
od dosežene v enakem obdobju lani.
R 2013
P 2013
TERME DOBRNA D.D.
R 2012
POLLETNO POROČILO 2013
17
STRUKTURA NOČITEV: domači - tuji
V obdobju 1-6 2013 smo po dolgem času
19%
26%
27%
zmanjšali delež tujih gostov, ki je bil nekoliko
pod 20%. V obdobju 1-6 2013 se je število
tujih nočitev zmanjšalo glede na enako obdobje
81%
74%
R 2013
73%
P 2013
DOMAČI
lani
predvsem
zaradi
izpada
italijanskih,
nemških in hrvaških nočitev.
R 2012
TUJI
STRUKTURA NOČITEV: po hotelih
25,2%
5,4%
20,7%
21,9%
7,1%
7,5%
Kot je razvidno iz grafa struktura po hotelih v
obdobju 1-6 2013 ostaja podobna kot v enakem
obdobju lani in planirani. V hotelu Vita tako
realiziramo skoraj 70% vseh nočitev in hkrati
72,2%
69,4%
70,6%
dosegamo
najboljšo
povprečno
zasedenost
kapacitet, ki v proučevanem obdobju znaša
63%.
R 2013
P 2013
VITA
R 2012
HIGIEA
PARK
ŠTEVILO GOSTOV
V obdobju 1-6 2013 nas je obiskalo 9.390
gostov, kar je 7% manj kot v enakem obdobju
2.037
3.162
2012. Število tujih gostov se je zmanjšalo za
36%, medtem ko se je število domačih gostov
povečalo za 6%. Tuji gosti predstavljajo 22%,
7.353
6.920
vseh gostov. V Skupnosti slovenskih naravnih
beležijo padec tako tujih kot domačih gostov,
v celotni Sloveniji pa trend večjega števila
R 2013
DOMAČI
TERME DOBRNA D.D.
R 2012
TUJI
tujih gostov in manjšega števila domačih
gostov.
POLLETNO POROČILO 2013
18
TOČKE ZZZS
V prvem polletju 2013 smo realizirali za 11%
372.879
401.877
420.695
manj točk ZZZS kot v enakem obdobju lani in
7% manj kot smo planirali. Padec števila točk
ZZZS je povezan z zmanjšanim obsegom
napotovanj v naše zdravilišče in dodatnih
omejitev predpisovanja terapij.
R 2013
P 2013
R 2012
OSTALO
Pri ostali prodaji v prvem polletju 2013 beležimo padce prodaje v skladu z
manjšim številom nočitev.
B. PRIHODKI
Kot je razvidno iz grafa, smo prvem polletju
3.903
3.420
2013 dosegli 3.420 tisoč € celotnih prihodkov.
Doseženi prihodki so 12% nižji od lanskoletnih
in 10% pod planiranimi prihodki. Nižji celotni
3.807
prihodki so posledica manjšega števila nočitev in
točk ZZZS ob hkratnem znižanju doseženih
povprečnih cen nočitev in zdravstvenih storitev.
R 2013
0,5%
0,2%
0,3%
0,1%
99,3%
99,5%
R 2013
P 2013
P 2013
0,4%
0,2%
99,5%
R 2012
Glede
drugi prihodki
prihodki
financiranja
prihodki
poslovanja
R 2012
TERME DOBRNA D.D.
na
posameznih
prvo
vrst
polletje
2012
prihodkov
niso
se
deleži
bistveno
spremenili. Skoraj vsi prihodki so prihodki iz
poslovanja.
POLLETNO POROČILO 2013
19
V prvi polovici leta 2013 smo glede na leto 2012 dosegli nižje prihodke na
vseh področjih razen pri drugih poslovnih prihodkih. Planirane prihodke
smo presegli pri drugih poslovnih prihodkih in prihodkih financiranja (glej
spodnjo tabelo).
R2013
P2013
+/-R13/P13
R2012
+/-R13/R12
prihodki hotelsko gostinski sektor
1.833.178
2.117.450
-13%
2.070.749
-11%
prihodki medicinski sektor
1.104.381
1.132.111
-2%
1.292.144
-15%
348.150
429.393
-19%
407.009
-14%
prihodki prodaje trgovskega blaga
13.299
15.911
-16%
16.524
-20%
drugi poslovni prihodki
88.096
85.480
3%
87.224
1%
lastna raba
8.952
9.127
-2%
9.219
-3%
prihodki financiranja
5.186
4.928
5%
6.000
-14%
18.776
13.073
44%
14.503
29%
3.420.018
3.807.472
-10%
3.903.372
-12%
prihodki velnes sektor
drugi prihodki
SKUPAJ
C. STROŠKI IN ODHODKI
V obdobju 1-6 2013 smo ustvarili za 3.703 tisoč
3.898
3.703
€ odhodkov, kar je 5% manj kot v enakem
obdobju 2012 in 5% manj kot smo planirali.
Odhodki so nižji od lanskoletnih zaradi nižjih
3.908
odhodkov poslovanja (5%). Odhodki financiranja
so bili prav tako pod lanskoletnimi.
R 2013
P 2013
0,0%
0,1%
0,0%
3,2%
3,5%
3,2%
R 2012
drugi odhodki
Poslovni odhodki so predstavljali 96,8% vseh
odhodkov. Delež odhodkov financiranja je bil
96,8%
R 2013
96,4%
P 2013
96,8%
odhodki
financiranja
odhodki
poslovanja
R 2012
TERME DOBRNA D.D.
3,2% in je bil manjši od planiranega. Struktura
odhodkov je enaka lanskoletni.
POLLETNO POROČILO 2013
20
Struktura stroškov se obdobju 1-6 2013 ni bistveno spremenila glede na
leto 2012 in plan. Zmanjšal se je delež stroškov storitev in zmanjšal delež
amortizacije.
Struktura storškov
Drugi stroški
3%
0%
11%
3%
0%
11%
3%
0%
12%
Prevrednotovalni poslovni
odhodki
Amortizacija
42%
41%
42%
Stroški dela
Stroški storitev
23%
23%
22%
Stroški materiala
21%
21%
21%
0%
1%
1%
R 2013
P 2013
R 2012
Nabavna vrednost prodanega
blaga in materiala
D. POSLOVNI IZIDI
V prvem polletju 2013 smo dosegli – 283.129 €
celotnega poslovnega izida pred davki, to je pod
-100.948
5.439
planiranim izidom in pod doseženim izidom v
enakem obdobju 2012. Zaradi bistvenega upada
prihodkov, nam kljub izvedeni vrsti varčevalnih
ukrepov
področju
nadomestiti tega izpada.
-283.129
TERME
D.D.
R 2013DOBRNA
P 2013
na
R 2012
stroškov,
ni
uspelo
POLLETNO POROČILO 2013
21
R2013
P2013
+/-R13/P13
R2012
+/-R13/R12
Prihodki iz poslovanja
3.396.056 3.789.472
-10% 3.882.873
-13%
Odhodki iz poslovanja
3.583.882 3.767.879
-5% 3.771.558
-5%
POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA
-187.826
21.593
-970%
111.315
-269%
Prihodki iz financiranja
5.186
4.928
5%
6.000
-14%
Odhodki iz financiranja
118.472
137.542
-14%
126.374
-6%
POSLOVNI IZID IZ REDNEGA DELOVANJA
-301.112
-111.021
171%
-9.059
3224%
Drugi prihodki
18.776
13.073
44%
14.503
29%
Drugi odhodki
793
3.000
-74%
5 16560%
-283.129 -100.948
180%
5.439 -5305%
CELOTNI POSLOVNI IZID
E. SREDSTVA
DOLGOROČNA SREDSTVA
neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR
opredmetena osnovna sredstva
dolgoročne finančne naložbe
dolgoročne poslovne terjatve
KRATKOROČNA SREDSTVA
zaloge
kratkoročne finančne naložbe
kratkoročne poslovne terjatve
denarna sredstva
kratkoročne AČR
SREDSTVA SKUPAJ
4%
3%
3%
30.6.2013
21.877.318
54.743
21.774.490
48.086
0
910.418
65.655
152.500
488.175
97.236
106.852
22.787.736
30.6.2012
22.608.168
61.324
22.486.869
52.975
7.000
796.524
66.304
614.621
74.079
41.520
23.404.692
31.12.2012
-3% 22.208.709
-11%
54.902
-3% 22.107.585
-9%
46.222
0
14%
744.728
-1%
84.091
+/-R13/R12
-21%
604.606
31%
13.827
157%
42.204
-3% 22.953.437
-19%
603%
153%
-1%
+/-R13/R12
-1%
0%
-2%
4%
22%
-22%
Družba je imela na dan 30.6.2013 za 22.787.736€
sredstev, kar je 1% manj kot na dan 31.12.2012 in
3% manj kot na dan 30.6.2012. Vrednost sredstev
96%
97%
97%
se je zmanjšala predvsem zaradi amortiziranja
dolgoročnih sredstev. Delež dolgoročnih sredstev
v vseh sredstvih je 96% in je nižji od deleža na
dan 31.12.2012 in 30.6.2012.
30.6.2013
30.6.2012
DOLGOROČNA
31.12.2012
KRATKOROČNA
TERME DOBRNA D.D.
POLLETNO POROČILO 2013
22
F. KAPITAL IN OBVEZNOSTI
30.6.2013 30.6.2012
14.617.383 14.851.309
4.691.710 5.507.084
3.478.643 3.046.299
22.787.736 23.404.692
kapital
dolgoročne obveznosti in PČR
kratkoročne obveznosti in PČR
OBVEZNOSTI SKUPAJ
35%
37%
36%
+/-R13/R12
-2%
-15%
14%
-3%
31.12.2012
14.900.512
4.510.304
3.542.621
22.953.437
+/-R13/R12
-2%
4%
-2%
-1%
Delež kapitala v vseh obveznosti do virov
sredstev se je na dan 30.6.2012 povečal na
64%
63%
65%
30.6.2013
30.6.2012
31.12.2012
KAPITAL
64% glede na 30.6.2012, glede na 31.12.2012
pa nekoliko zmanjšal.
OBVEZNOSTI
G. KAZALNIKI
30.6.2013 30.6.2012
31.12.2012 I 30.6/31.12
1. KAZALNIKI STANJA FINANCIRANJA
a) stopnja lastniškosti financiranja
0,6415
0,6345
0,6492
98,8%
b) stopnja dolžniškosti financiranja
0,3585
0,3655
0,3508
102,2%
a) stopnja osnovnosti investiranja
0,9550
0,9605
0,9666
98,8%
č) stopnja dolgoročnosti investiranja
0,9600
0,9660
0,9676
99,2%
a) kapitalska pokritost osnovnih sredstev
0,6717
0,6606
0,6716
100,0%
d) neposredna pokritost kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient)
0,0294
0,0258
0,0041
723,3%
e) pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient)
0,1769
0,2393
0,1817
97,4%
f) kratkoročna pokritost kratkoročnih obveznosti (kratkoročni koeficient)
0,2429
0,2623
0,2064
117,7%
a) gospodarnost poslovanja
0,9476
1,0295
1,0278
92,2%
b) celotna gospodarnost
0,9235
1,0014
1,0073
91,7%
a) čista dobičkonosnost kapitala
-0,0190
0,0004
0,0037
-510,7%
b) čista dobičkonosnost osnovnega kapitala
-0,0980
0,0019
0,0189
-518,1%
2. KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA
3. KAZALNIKI VODORAVNEGA FINANČNEGA USTROJA
5. KAZALNIKI GOSPODARNOSTI
6. KAZALNIKI DONOSNOSTI
TERME DOBRNA D.D.
POLLETNO POROČILO 2013
23
H. INVESTICIJE v prvem polletju 2013
V prvem polletju 2013 dve pomembnejši investiciji:
-
Ureditev brezžičnega interneta v hotelih Vita in Higiea.
-
Nadaljevanje energetske prenove z vgraditvijo peči na pelete v hotelu
Park.
3. PRIČAKOVANI RAZVOJ DRUŽBE
V letu 2013 bomo za izvajanje posameznih razvojnih programov oblikovali
posebne projektne skupine. V letu 2013 bomo pripravili,v skladu z
dogovorom z lastniki, razvojno strategijo Term Dobrna d.d.
A. PODROČJE INVESTICIJ
1. Nadaljnje potrebne aktivnosti v zvezi z obnovo Zdraviliškega doma,
preverba projektne dokumentacije z vidika obsega in vsebine
investicije in trenutnega stanja na turističnem trgu – dogovor z lastniki
in potencialnimi strateškimi partnerji
2. Pregled stanja in vsebine vseh starih objektov v lasti Term Dobrna z
vidika dolgoročnega razvoja (kinodvorana, delavnice).
3. Presoja in priprava investicij v obnovljive vire energije tudi v povezavi
z nepovratnimi sredstvi.
B. PODROČJE PROGRAMOV
1. Pridobitev certifikata Eko Marjetica – zaključna faza pridobitve in
izvajanje dogovorjenih ukrepov.
2. Nadaljevanje aktivnosti za pridobitev mednarodnega standarda DNV za
zdravstveno dejavnost in pridobitev standarda s področja kakovosti za
celotno podjetje.
3. Začetek aktivnosti za preverbo možnosti pridobitve naravnega
zdravilnega faktorja klima kot osnovo za možnost pridobitve novega
standarda zdraviliškega zdravljenja, to je standard tip 9 (obolenja
dihal).
4. Širitev novega programa zdravljenja inkontinence – za moške.
5. Uvedba
TERME DOBRNA D.D.
novih
storitev
na
področju
fizioterapije
(individualne
POLLETNO POROČILO 2013
24
fizioterapevtske obravnave po sodobnih pristopih, preventivni programi
vadb, predavanja in svetovanja svojcem, terapevtske delavnice za
otroke, celostna obravnava limfedema...).
6. Uvedba novih storitev na področju ambulant (dodatna širitev ponudbe
ginekoloških storitev, limfodemo program itd.).
7. Širitev ponudbe Hiše na travniku (individualni pristop do stalnih strank,
vključevanje sodobnih smernic v ponudbo, estetska kirurgija s
priznanim specialistom).
8. Ponudbo bomo širili in razvijali tudi na drugih področjih (savne, kneipp
programi itd.).
C. POSLOVANJE DO KONCA LETA 2013
Na domačem trgu pričakujemo nadaljevanje pozitivnih trendov na
področju
realizacije nočitev,
kljub
zmanjševanju števila napotenih
pacientov na zdraviliško zdravljenje. Z intenzivnimi aktivnostmi za
pridobitev dodatnih skupin upamo, da bomo dosegli nadaljnjo umiritev
padca prodajnih cen.
Na tujem trgu lahko v drugi polovici delno nadomestimo izpad, ki ga
beležimo v prvi polovici leta, za kar že potekajo intenzivne prodajne
aktivnosti. Vendar v celoti nadomestiti izpad na italijanskem trgu, ki ne
kaže pozitivnih trendov na področju turizma, z drugimi tujimi gosti v
letošnjem letu ni mogoče.
Na zdravstvenem področju se nam napovedujejo manjše znižanje vrednosti
opravljenih storitev tudi v drugi polovici leta, zato izvajamo intenzivne
ukrepe za delno nadomestitev izpada na tem področju.
Na področju stroškov smo z določitvijo skrbnikov posameznih vrst
stroškov naredili še dodaten ukrep za doseganje optimizacije stroškov. V
teku so aktivnosti za znižanje vseh večjih postavk stroškov. Vsi ukrepi na
področju stroškov, ki se že izvajajo in se še bodo izvajali bodo v drugi
polovici bolj jasno pokazali učinke na rezultat družbe in hkrati omogočili
boljša izhodišča za poslovanje v letu 2014.
TERME DOBRNA D.D.
POLLETNO POROČILO 2013
25 4. POROČILO O DRUŽBENI ODGOVORNOSTI
Ni sprememb glede na navedbe v revidiranem Letnem poročilu za poslovno
leto 2012.
III. POVZETEK
RAČUNOVODSKEGA POROČILA
TERME DOBRNA D.D.
POLLETNO POROČILO 2013
26 1. BILANCA STANJA NA DAN 30.6.2013 - NEREVIDIRANA
30.6.2013
A.
I.
1.
4.
5.
II.
1.
SREDSTVA
DOLGOROČNA SREDSTVA
Neopredmetena sredstva in dolgoročne
aktivne časovne razmejitve
Dolgoročne premoženjske pravice
Dolgoročno odloženi stroški razvijanja
Dolgoročne aktivne časovne razmejitve
Opredmetena osnovna sredstva
Zemljišča in zgradbe
31.12.2012
30.6.13/3
22.787.737 23.404.692
21.877.318 22.608.645
22.953.437
22.208.709
99%
99%
67.896
54.902
100%
25.495
32.199
29.248
32.435
0
3.262
21.774.490 22.480.774
20.429.636 21.020.051
24.061
30.841
0
22.107.585
20.712.481
54.743
a) Zemljišča
3.198.587
3.198.587
3.198.587
b) Zgradbe
17.231.049
17.821.464
17.513.894
605.045
754.182
676.172
739.808
706.541
718.932
728.270
706.064
718.932
11.538
477
0
48.086
13.860
0
52.975
13.860
0
46.222
13.860
3. Druge naprave in oprema
Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih
4. sredstev in opredmetena osnovna sredstva v
gradnji in izdelavi
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in
izdelavi
b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih
sredstev
III.Naložbene nepremičnine
IV. Dolgoročne finančne naložbe
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil
c) Druge delnice in deleži
č) Druge dolgoročne finančne naložbe
2. Dolgoročna posojila
b) Druga dolgoročna posojila
V. Dolgoročne poslovne terjatve
VI. Odložene terjatve za davek
B. KRATKOROČNA SREDSTVA
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo
II. Zaloge
1. Material
3. Proizvodi in trgovsko blago
4. Predujmi za zaloge
III.Kratkoročne finančne naložbe
IV. Kratkoročne poslovne terjatve
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih
V. Denarna sredstva
KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE
C.
RAZMEJITVE
IZVENBILANČNA EVIDENCA
TERME DOBRNA D.D.
+/-
30.6.2012
1.12.12
98%
104%
1.057
1.057
1.057
12.803
12.803
12.803
34.226
39.116
32.362
34.226
39.116
32.362
0
0
803.566
0
65.655
52.911
12.743
0
152.500
488.175
388.970
99.205
97.236
7.000
0
754.527
0
66.304
48.042
18.261
0
0
614.144
489.749
124.394
74.079
0
0
702.524
0
84.091
68.958
15.132
0
0
604.606
489.673
114.933
13.827
703%
106.852
41.520
42.204
253%
5.984.168
7.001.691
5.984.881
100%
114%
78%
81%
POLLETNO POROČILO 2013
27
30.6.2013
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
A. KAPITAL
I. Vpoklicani kapital
1. Osnovni kapital
II. Kapitalske rezerve
III.Rezerve iz dobička
1. Zakonske rezerve
5. Druge rezerve iz dobička
V. Preneseni čisti poslovni izid
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
I. Dolgoročne finančne obveznosti
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank
4. Druge dolgoročne finančne obveznosti
II. Dolgoročne poslovne obveznosti
2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
III.Odložene obveznosti za davek
Č KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev
II. Kratkoročne finančne obveznosti
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti
III.Kratkoročne poslovne obveznosti
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov
5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
IZVENBILANČNA EVIDENCA
Vodja finančno računovodske službe:
Zvezdana Gvajc
TERME DOBRNA D.D.
30.6.2012
22.787.736 23.404.692
14.617.383 14.851.309
2.887.900 2.887.900
2.887.900 2.887.900
4.432.450 4.432.450
7.552.840 6.045.242
5.568.463 5.568.463
1.984.378
476.780
27.321 1.480.277
-283.129
5.439
306.330
341.323
306.330
341.323
4.385.380 5.165.761
4.385.380 5.165.467
4.378.666 5.120.586
6.713
44.881
0
294
0
294
0
0
3.308.578 2.876.066
0
0
1.824.153 1.398.108
1.806.500 1.376.236
17.654
21.872
1.484.425 1.477.958
1.053.731 1.003.080
110.815
143.352
31.12.2012
331.527
311.498
170.065
5.984.168
170.233
7.001.691
139.446
5.984.881
Direktor:
Jože Duh
1.12.12
22.953.437
99%
14.900.512
98%
2.887.900 100%
2.887.900
4.432.450 100%
7.552.840 100%
5.568.463
1.984.378
0 ####
27.321 -1036%
324.924
94%
324.924
4.185.380 105%
4.185.380 105%
4.178.666
6.713
0 ####
0
0
3.403.176
97%
0
2.118.243
86%
2.079.821
38.422
1.284.933
116%
920.381
53.053
319.879
Prokuristka:
mag. Mateja Vidnar Stiplošek
+/30.6.13/3
122%
100%
POLLETNO POROČILO 2013
28 2. IZKAZ CELOTNEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA
ZA OBDOBJE
1.1.
DO
30.6.2013 -
NEREVIDIRAN
1.
a)
b)
2.
3.
4.
5.
a)
b)
6.
a)
b)
c)
7.
a)
b)
c)
8.
9.
10.
b)
11.
b)
12.
13.
b)
č)
14.
b)
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Čisti prihodki od prodaje
Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu
Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane
proizvodnje
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve
Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi
prihodki)
Stroški blaga, materiala in storitev
Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški
porabljenega materiala
Stroški storitev
Stroški dela
Stroški plač
Stroški socialnih zavarovanj
od tega stroški pokojninskih zavarovanj
Drugi stroški dela
Odpisi vrednosti
Amortizacija
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih
dolgoročnih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih
Drugi poslovni odhodki
Finančni prihodki iz deležev
Finančni prihodki iz danih posojil
Finančni prihodki iz posojil, danih drugim
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
Finančni prihodki iz poslovnih terajtev do drugih
Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti
Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank
Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih
obveznosti
Drugi prihodki
Drugi odhodki
Davek iz dobička
Odloženi davki
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA
Spremembe presežka iz prevrednotenja neopredmetenih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev
Spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih sredstev,
razpoložljivih za prodajo
Dobički in izgube, ki izhajajo iz pretvorbe računovodskih izkazov
družb v tujini (vplivi sprememb deviznih tečajev)
23. Druge sestavine vseobsegajočega donosa
24. CELOTNI VSEOBSEGAJOČI DONOS OBRAČUNSKEGA OBDOBJA
TERME DOBRNA D.D.
1 - 6 2013 1 - 6 2012 1 - 12 2012
3.357.345 3.846.225 7.621.097
3.357.345 3.846.225 7.621.097
0
0
0
0
0
0
8.952
9.219
22.331
29.759
27.430
58.305
-1.593.558 -1.632.840 -3.255.047
-780.138
-820.143 -1.624.804
-813.420
-812.698 -1.630.243
-1.506.369 -1.598.273 -3.151.800
-1.128.136 -1.175.692 -2.312.798
-181.485
-190.760
-395.267
-9.264
-13.511
-20.176
-196.747
-231.820
-443.735
-392.649
-438.590
-862.866
-392.649
-438.590
-858.541
0
0
-324
0
-91.306
0
1.000
1.000
4.186
4.186
0
-110.668
-110.668
0
-7.804
0
-101.855
0
1.123
1.123
4.877
4.877
0
-126.081
-126.081
0
-293
-4.001
-223.539
414
2.577
2.577
9.996
9.996
0
-234.112
-231.540
-2.572
-6.591
-7.804
-293
-6.591
18.776
-793
0
0
-283.129
14.503
-5
0
0
5.439
80.336
-4.307
-2.151
0
54.643
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-283.129
0
5.439
0
54.643
POLLETNO POROČILO 2013
29 3. IZKAZ DENARNIH TOKOV
ZA OBDOBJE
1.1. DO 30.6.2013 - NEREVIDIRAN
30.6.2012
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU
a) Postavke izkaza poslovnega izida
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki
iz poslovnih terjatev
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in
finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih
odhodkih
Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev,
b) rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek)
poslovnih postavk bilance stanja
Začetne manj končne poslovne terjatve
c)
Č.
x)
y)
1.020.498
3.400.242
3.429.845
7.682.866
-3.190.525 -3.199.830 -6.637.331
-25.037
169.639
281.737
-128.650
116.431
116.431
-15.294
-64.648
-64.648
-10.800
Začetne manj končne zaloge
Končni manj začetni poslovni dolgovi
18.436
87.393
18.436
199.492
-928
-76.406
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije
12.026
12.026
-25.223
379.356
511.752
891.849
3.427
-864
9.079
1.004
1.000
2.577
0
0
0
2.423
0
-189.182
-36.682
-152.500
-185.755
0
0
0
-1.864
0
-47.856
-47.856
0
-48.720
0
1.800
0
4.288
414
-58.963
-53.668
0
-49.884
Prejemki do dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se
nanašajo na naložbenje
b)
230.015
0
c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri poslovanju (a+b)
B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU
a) Prejemki pri naložbenju
c)
C.
a)
209.717
0
Začetne manj končne aktivne kratkoročne časovne razmejitve
b)
30.6.2012 31.12.2012
Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredsstev
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev
Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb
Izdatki pri naložbenju
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb
Prebitek prejemkov (izdatkov) pri naložbenju (a+b)
DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU
Prejemki pri financiranju
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti
b) Izdatki pri financiranju
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti
c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri financiranju (a+b)
KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV (x+y)
Denarni izid v obdobju (Ac+Bc+Cc)
Začetno stanje denarnih sredstev
Vodja finančno računovodske službe:
Zvezdana Gvajc
TERME DOBRNA D.D.
Prokuristka:
mag. Mateja Vidnar Stiplošek
630.000
200.000
430.000
-740.191
-109.859
-630.332
-110.191
97.236
83.410
13.827
0
532.901
0
0
0
532.901
-404.758 -1.470.496
-110.668
-242.835
-294.090 -1.227.661
-404.758
-937.595
167.731
13.827
58.274
-95.630
109.457
109.457
Direktor:
Jože Duh
POLLETNO POROČILO 2013
30
Izkaz denarnega toka je sestavljen po različici II.
Denarni tok iz danih obresti v višini
109.859€ se nanaša na obresti,
povezane s financiranjem.
v EUR
DODATEK K IZKAZU DENARNIH TOKOV
Povečanje opredmetenih osnovnih sredstev, povezano s
hkratnim povečanjem osnovnega kapitala s stvarnimi vložki in
ne z denarnimi vplačili, kar pomeni naložbenje in financiranje
brez posredovanja denarnih sredstev
Povečanje nevplačanega vpisanega kapitala, povezano s
hkratnim povečanjem osnovnega kapitala, kar pomeni
navidezno naložbenje in financiranje brez posredovanja
denarnih sredstev
Druge pomembnejše spremembe na strani naložbenja in
financiranja brez posredovanja denarnih sredstev
Sprememba denarnih sredstev zaradi usklajevanja na devizne
tečaje ob koncu leta
TERME DOBRNA D.D.
0
0
0
0
POLLETNO POROČILO 2013
31
4. IZKAZ GIBANJA KAPITALA - NEREVIDIRAN
ZA OBDOBJE 1.1. DO 30.6.2013
Vpoklicani
kapital
Rezerve iz dobička
Kapitalske
rezerve
Osnovni
kapital
A1.
a)
b)
A2.
B1.
Končno stanje 31/12-2012
Preračuni za nazaj
Prilagoditve za nazaj
Začetno stanje 01/01-2013
Spremembe lastniškega kapitala
Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega
B2.
obdobja
a)
Vnos čistega poslovnega izida
B3. Spremembe v kapitalu
b)
C.
Zakonske
rezerve
Druge
rezerve iz
dobička
Preneseni
čisti poslovni
Preseže
izid
k iz
prevred
notenja
Preneseni
čisti
dobiček
4.432.450
5.568.463
1.984.378
0
0
27.321
2.887.900
0
4.432.450
0
5.568.463
0
1.984.378
0
0
0
0
0
27.321
0
14.900.512
0
0
14.900.512
0
0
0
0
0
0
0
-283.129
-283.129
0
0
0
0
0
27.321
-283.129
-27.321
-283.129
0
27.321
-27.321
0
27.321
27.321
-283.129
-283.129
14.617.383
-255.808
2.887.900
Vodja finančno računovodske službe:
Zvezdana Gvajc
TERME DOBRNA D.D.
Skupaj
Čisti
dobiček
poslovneg
a leta
2.887.900
Razporeditev dela čistega dobička
poročevalskega obdobja na druge sestavine
kapitala po sklepu organov vodenja in nadzora
Končno stanje 30/6-2013
BILANČNI DOBIČEK / IZGUBA
Čisti
poslovni
izid
poslovneg
a leta
4.432.450
5.568.463
Prokuristka:
mag. Mateja Vidnar Stiplošek
1.984.378
Direktor:
Jože Duh
0
POLLETNO POROČILO 2013
32
ZA OBDOBJE 1.1. DO 31.12.2012
Vpoklicani
kapital
Rezerve iz dobička
Kapitalske
rezerve
Osnovni
kapital
A1.
a)
b)
A2.
B1.
B2.
a)
B3.
b)
C.
Končno stanje 31/12-2011
Preračuni za nazaj
Prilagoditve za nazaj
Začetno stanje 01/01-2012
Spremembe lastniškega kapitala
Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega
obdobja
Vnos čistega poslovnega izida
Spremembe v kapitalu
Zakonske
rezerve
Druge
rezerve iz
dobička
Preneseni
čisti poslovni
Preseže
izid
k iz
prevred
notenja
Preneseni
čisti
dobiček
4.432.450
5.568.463
476.780
0
1.312.692
167.585
2.887.900
0
4.432.450
0
5.568.463
0
476.780
0
0
0
1.312.692
0
167.585
0
14.845.870
0
0
14.845.870
0
0
0
0
0
0
0
5.439
5.439
0
0
0
0
0
167.585
5.439
-167.585
5.439
0
167.585
-167.585
0
1.480.277
1.480.277
5.440
5.440
14.851.310
1.485.717
2.887.900
Vodja finančno računovodske službe:
Zvezdana Gvajc
TERME DOBRNA D.D.
Skupaj
Čisti
dobiček
poslovneg
a leta
2.887.900
Razporeditev dela čistega dobička
poročevalskega obdobja na druge sestavine
kapitala po sklepu organov vodenja in nadzora
Končno stanje 30/6-2012
BILANČNI DOBIČEK / IZGUBA
Čisti
poslovni
izid
poslovneg
a leta
4.432.450
5.568.463
Prokuristka:
mag. Mateja Vidnar Stiplošek
476.780
Direktor:
Jože Duh
0
POLLETNO POROČILO 2013
33
5. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
A. PODLAGE ZA SESTAVO RAČUNOVODSKIH IZKAZOV
Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu s Slovenskimi računovodskimi
standardi in Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1). Podatki v
računovodskih izkazih temeljijo na knjigovodskih listinah in poslovnih
knjigah vodenih v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi.
Pri
pripravi
so
upoštevane
temeljne
računovodske
predpostavke:
upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov, časovne neomejenosti delovanja
ter kakovostne značilnosti računovodskih izkazov, to so predvsem
razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost. Pri računovodskih
usmeritvah so upoštevana osnovna računovodska načela: previdnost,
prednost vsebine pred obliko in pomembnost.
Računovodski izkazi za obdobje 1.1.2012 do 30.6.2013 niso bili revidirani.
B. RAČUNOVODSKE USMERITVE
Ni sprememb glede na navedbe v revidiranem Letnem poročilu za poslovno
leto 2012.
C. POJASNILA POSTAVK BILANCE STANJA
NEOPREDMETENA
SREDSTVA
ČASOVNE RAZMEJITVE
IN
DOLGOROČNE
AKTIVNE
30.6.2013
30.6.2012
31.12.2012
Neopredmetena sredstva in dolgoročne
aktivne časovne razmejitve
54.743
67.896
54.902
Dolgoročne premoženjske pravice
25.495
32.199
24.061
Dolgoročno odloženi stroški razvijanja
29.248
32.435
30.841
0
3.262
0
Dolgoročne aktivne časovne razmejitve
Vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih
razmejitev se je glede na 31.12.2012 zmanjšala zaradi medletnega
amortiziranja. Nabav na tem področju v proučevanem obdobju ni bilo.
TERME DOBRNA D.D.
POLLETNO POROČILO 2013
34
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
30.6.2013
30.6.2012
31.12.2012
Opredmetena osnovna sredstva
21.774.490 22.480.774
22.107.585
Zemljišča in zgradbe
20.429.636 21.020.051
20.712.481
a) Zemljišča
3.198.587
3.198.587
3.198.587
b) Zgradbe
17.231.049
17.821.464
17.513.894
Druge naprave in oprema
605.045
754.182
676.172
Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih
sredstev in opredmetena osnovna sredstva v
gradnji in izdelavi
739.808
706.541
718.932
728.270
706.064
718.932
11.538
477
0
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in
izdelavi
b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih
sredstev
Vrednost opredmetenih osnovnih sredstev se je glede na 31.12.2012
spremenila predvsem zaradi medletnega amortiziranja. Večjih nabav,
razen brezžičnega interneta WI-FI v vrednosti 12.875€ in peči na pelete
za hotel Park v vrednosti 17.950€, v proučevanem obdobju ni bilo.
FINANČNE NALOŽBE
Dolgoročne finančne naložbe
30.6.2013
30.6.2012
31.12.2012
Dolgoročne finančne naložbe
48.086
52.975
46.222
Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil
13.860
13.860
13.860
1.057
1.057
1.057
12.803
12.803
12.803
34.226
39.116
32.362
34.226
39.116
32.362
c) Druge delnice in deleži
č) Druge dolgoročne finančne naložbe
Dolgoročna posojila
b) Druga dolgoročna posojila
Večjih sprememb v vrednosti dolgoročnih finančnih naložb glede na stanje
na dan 31.12.2012 v proučevanem ni bilo.
Kratkoročne finančne naložbe
Kratkoročne finančne naložbe
30.6.2013
30.6.2012
31.12.2012
152.500
0
0
Celotno vrednost kratkoročnih finančnih naložb na dan 30.6.2013
predstavlja neizkoriščeni del pridobljenega namenskega dolgoročnega
kredita Sparkasse d.d.
TERME DOBRNA D.D.
POLLETNO POROČILO 2013
35
POSLOVNE TERJATVE
Kratkoročne poslovne terjatve
30.6.2013
30.6.2012
31.12.2012
Kratkoročne poslovne terjatve
488.175
614.144
604.606
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
388.970
489.749
489.673
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih
99.205
124.394
114.933
V vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev predstavljajo največji delež
terjatve do posameznih izpostav ZZZS, ki so na dan 30.6.2013 v stanju,
vendar še niso zapadle v plačilo.
ZALOGE
30.6.2013
30.6.2012
31.12.2012
65.655
66.304
84.091
Material
52.911
48.042
68.958
Proizvodi in trgovsko blago
12.743
18.261
15.132
Zaloge
Surovine in material v skladišču predstavljajo zaloge hrane, pijače in
goriva na dan 30.6.2013. Zaloge trgovskega blaga predstavljajo zaloge
tobaka, kozmetičnih izdelkov in drugih izdelkov za prodajo v naših
trgovinah.
DENARNA SREDSTVA
Denarna sredstva
30.6.2013
30.6.2012
31.12.2012
97.236
74.079
13.827
Skupno vrednost denarnih sredstev predstavljajo naslednje postavke:
-
-
Denarna sredstva v blagajni (v okviru blagajniškega maksimuma) v
vrednosti 3.295€;
Denarna sredstva na transakcijskih računih bank (Banka Celje d.d.,
NLB d.d., UniCredit bank d.d., Banka Koper d.d., Probanka MB d.d.,
Sparkasse banka d.d., Gorenjska banka d.d., PBS d.d.) v vrednosti
43.276€;
Preostalo vrednost predstavljajo druge takoj unovčljive vrednotnice
(kartice).
KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE
TERME DOBRNA D.D.
30.6.2013
30.6.2012
31.12.2012
106.852
41.520
42.204
POLLETNO POROČILO 2013
36
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve v vrednosti 106.852€
predstavljajo predvsem vnaprej zaračunani stroški regresa, zavarovalnih
premij, opravljene in še ne fakturirane storitve ter DDV od prejetih
predujmov.
KAPITAL
30.6.2013
30.6.2012
31.12.2012
KAPITAL
14.617.383
14.851.309
14.900.512
Vpoklicani kapital
2.887.900
2.887.900
2.887.900
Osnovni kapital
2.887.900
2.887.900
2.887.900
0
0
0
Kapitalske rezerve
4.432.450
4.432.450
4.432.450
Rezerve iz dobička
7.552.840
6.045.242
7.552.840
Zakonske rezerve
5.568.463
5.568.463
5.568.463
Druge rezerve iz dobička
1.984.378
476.780
1.984.378
Presežek iz prevrednotenja
0
0
0
Preneseni čisti poslovni izid
27.321
1.480.277
0
-283.129
5.439
27.321
Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)
Čisti poslovni izid poslovnega leta
Družba je izdala 692.542 delnic, ki so bile v celoti vplačane. Vse delnice
so enega razreda, navadne, imenske, kosovne in prosto prenosljive. Vsaka
delnica ima enake pravice glede dividend. Tehtano povprečno število delnic
za obračunsko obdobje je 692.542 delnic.
V družbi ni bilo nobenih sprememb v zvezi z delnicami (ni bilo novih izdaj,
nakupa lastnih delnic, ni zamenljivih delnic), ni dividend (nabiralnih in/ali
prednostnih delnic), ki še niso bile izplačane niti dividend po dnevu bilance
stanja.
Družba nima odobrenega kapitala in lastnih delnic.
Družba ima oblikovane kapitalske rezerve in rezerve iz dobička (zakonske
rezerve in druge rezerve iz dobička).
Kapital sestavljajo naslednje postavke:






osnovni kapital v višini 2.887.900 € (692.542 navadnih imenskih
kosovnih delnic);
kapitalske rezerve v višini 4.432.450€;
zakonske rezerve v višini 5.568.462 €;
druge rezerve iz dobička v višini 1.984.377 €;
nerazporejeni čisti dobiček iz preteklih let v višini 27.321 €;
Čista izguba proučevanega obdobja v višini -283.128€.
TERME DOBRNA D.D.
POLLETNO POROČILO 2013
37
REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE
ČASOVNE RAZMEJITVE
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
30.6.2013
30.6.2012
31.12.2012
306.330
341.323
324.924
306.330
341.323
324.924
Znesek rezervacij in dolgoročnih PČR sestavljajo prejete državne podpore
in druge dolgoročne PČR. Sprememba vrednosti rezervacij glede na
31.12.2012 je v prenosu rezervacij med prihodke.
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
Dolgoročne finančne obveznosti
30.6.2013
30.6.2012
31.12.2012
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
4.385.380
5.165.761
4.185.380
Dolgoročne finančne obveznosti
4.385.380
5.165.467
4.185.380
Dolgoročne finančne obveznosti do bank
4.378.666
5.120.586
4.178.666
6.713
44.881
6.713
Druge dolgoročne finančne obveznosti
Celotna vrednost dolgoročnih finančnih obveznosti se glede na stanje na
dan 31.12.2012 ni bistveno spremenila, povečala se je za pridobljeno
dodatno dolgoročno posojilo Sparkasse d.d. v višini 200.000€.
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
Kratkoročne finančne obveznosti
30.6.2013
30.6.2012
31.12.2012
Kratkoročne finančne obveznosti
1.824.153
1.398.108
2.118.243
Kratkoročne finančne obveznosti do bank
1.806.500
1.376.236
2.079.821
17.654
21.872
38.422
Druge kratkoročne finančne obveznosti
Celotna vrednost kratkoročnih obveznosti do bank se je spremenila zaradi
odplačil glavnic kratkoročnega dela dolgoročnih kreditov, ki so zapadli v
plačilo do 30.6.2012 in dodatnega koriščenja revolving kreditov in limita na
TRR.
TERME DOBRNA D.D.
POLLETNO POROČILO 2013
38
Kratkoročne poslovne obveznosti
30.6.2013 30.6.2012
31.12.2012
Kratkoročne poslovne obveznosti
1.484.425 1.477.958
1.284.933
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi
predujmov
1.053.731 1.003.080
920.381
Druge kratkoročne poslovne obveznosti
110.815
143.352
53.053
319.879
331.527
311.498
Večjih sprememb kratkoročnih poslovnih obveznosti glede na 31.12.2012 v
prvem polletju 2013 ni bilo.
KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE
30.6.2013
30.6.2012
31.12.2012
170.065
170.233
139.446
Večjih sprememb kratkoročnih pasivnih časovnih razmejitev glede na
31.12.2012 v prvem polletju ni bilo.
 POJASNILA POSTAVK IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE
1 - 6 2013
1 - 6 2012
1 - 12 2012
Čisti prihodki od prodaje
3.357.345
3.846.225
7.621.097
Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu
3.357.345
3.846.225
7.621.097
Vrednost čistih prihodkov od prodaje sestavljajo naslednji prihodki:
prihodki hotelsko gostinski sektor
1.833.178
prihodki medicinski sektor
1.104.381
prihodki velnes sektor
336.205
prihodki prodaje trgovskega blaga
25.244
ostali prihodki prodaje
58.337
TERME DOBRNA D.D.
POLLETNO POROČILO 2013
39
USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE
1 - 6 2013
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve
1 - 6 2012
8.952
1 - 12 2012
9.219
22.331
Znesek usredstvenih lastnih storitev predstavljajo prihodki lastne rabe za
reprezentančne namene.
DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)
1 - 6 2013
Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi
poslovnimi prihodki)
1 - 6 2012
29.759
1 - 12 2012
27.430
58.305
Skupno vrednost drugih poslovnih prihodkov predstavljajo prihodki od
črpanja dolgoročnih rezervacij iz naslova prejetih nepovratnih sredstev
državne podpore v višini 16.687 € (Slovenski podjetniški sklad, Ministrstvo
za kulturo), prihodki iz naslova odstopljenih prispevkov invalidov v višini
13.072€.
STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
Stroški blaga, materiala in storitev
1. nabavna vrednost prodanega blaga in materiala
2. stroški porabljenega materiala
a) stroški materiala
b) stroški energije
d) drugi stroški materiala
3. stroški storitev
a) transportne storitve
b) najemnine
c) povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom
d) drugi stroški storitev
1 - 6 2013 1 - 6 2012 1 - 12 2012
1.593.558 1.632.840 3.255.047
17.172
19.096
38.118
762.966 801.047 1.586.686
457.869 455.921
965.194
278.341
316.139
557.400
26.757
28.987
64.091
813.420 812.698 1.630.243
739
645
1.348
5.488
6.318
12.275
29.258
36.009
50.040
777.935 769.727 1.566.581
Med stroški materiala predstavljajo največjo vrednost stroški živil,
energije (kurilno olje in elektrika) in pomožnega materiala.
Med drugimi stroški storitev predstavljajo največjo vrednost:




stroški čiščenja (zunanji izvajalec)
stroški reklame, propagande
stroški pranja
stroški vzdrževanja
TERME DOBRNA D.D.
199.410 €,
150.039 €,
61.952 €,
49.073 €,
POLLETNO POROČILO 2013
40


stroški izplačil fizičnim osebam
stroški plačilnega prometa in zavarovanj
43.934 €,
42.450 €.
STROŠKI DELA
1 - 6 2013
1 - 6 2012
1 - 12 2012
Stroški dela
-1.506.369 -1.598.273
-3.151.800
Stroški plač
-1.128.136 -1.175.692
-2.312.798
Stroški socialnih zavarovanj
od tega stroški pokojninskih zavarovanj
Drugi stroški dela
-181.485
-190.760
-395.267
-9.264
-13.511
-20.176
-196.747
-231.820
-443.735
ODPISI VREDNOSTI
1 - 6 2013
1 - 6 2012
1 - 12 2012
Odpisi vrednosti
-392.649
-438.590
-862.866
Amortizacija
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri
neopredmetenih dolgoročnih sredstvih in
opredmetenih osnovnih sredstvih
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih
sredstvih
-392.649
-438.590
-858.541
0
0
-324
0
0
-4.001
DRUGI POSLOVNI ODHODKI
1 - 6 2013
Drugi poslovni odhodki
-91.306
1 - 6 2012
-101.855
1 - 12 2012
-223.539
Med drugimi poslovnimi odhodki so pomembnejši naslednji:



članarine, stavbno zemljišče, DDV od internih storitev v višini
54.656€;
takse za obremenjevanje voda v višini 27.971 €;
študentsko delo v višini 4.559€;
FINANČNI PRIHODKI IZ DANIH POSOJIL
1 - 6 2013
1 - 6 2012
1 - 12 2012
Finančni prihodki iz danih posojil
1.000
1.123
2.577
Finančni prihodki iz posojil, danih drugim
1.000
1.123
2.577
Finančni prihodki iz danih posojil predstavljajo prejete obresti.
TERME DOBRNA D.D.
POLLETNO POROČILO 2013
41
FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV
1 - 6 2013
1 - 6 2012
1 - 12 2012
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
4.186
4.877
9.996
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih
4.186
4.877
9.996
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih predstavljajo predvsem
provizije zdravstvenih zavarovalnic (Triglav, Adriatic Slovenica in
Vzajemna) in provizije od kompenzacij.
FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI
1 - 6 2013
1 - 6 2012
1 - 12 2012
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti
-110.668
-126.081
-234.112
Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank
-110.668
-126.081
-231.540
0
0
-2.572
Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti
Skupno vrednost odhodkov za obresti sestavljajo naslednje pomembnejše
postavke:

bančne obresti Banke Koper d.d., NLB d.d., Probanke MB d.d.,
Unicredit banke d.d., Banke Sparkasse d.d., Poštne banke Slovenije
d.d., Gorenjske banke d.d. v vrednosti 110.668 €;
FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI
1 - 6 2013
1 - 6 2012
1 - 12 2012
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
-7.804
-293
-6.591
Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev
in meničnih obveznosti
-7.804
-293
-6.591
Skupni znesek finančnih odhodkov iz poslovnih obveznosti predstavljajo
odhodki za zamudne obresti dobaviteljev.
DRUGI PRIHODKI
1 - 6 2013
Drugi prihodki
18.776
1 - 6 2012
14.503
1 - 12 2012
80.336
Skupni znesek drugih prihodkov sestavljajo predvsem prejete odškodnine
zavarovalnice (15.835).
TERME DOBRNA D.D.
POLLETNO POROČILO 2013
42
 DRUGA POMEMBNA RAZKRITJA
1. Družba po stanju na dan 30.6.2013 nima členitve kapitalskih rezerv, ki
bi jih bilo potrebno razkriti po 69. členu ZGD-l.
2. Pri preračunu postavk, ki se izvorno glasijo na tujo valuto je bil
uporabljen srednji tečaj Banke Slovenije na dan 30.6.2013.
3. Članom poslovodstva, nadzornega sveta, delavcem po individualnih
pogodbah niso bili odobreni predujmi in posojila.
4. Ne obstajajo dogovori po točkah 10 in 11 šeste alineje 70. člena ZGD-1.
5. Družba nima transakcij s povezanimi strankami, z delničarji, člani
organov vodenja ali nadzora niti ne izvaja operacij, ki niso izkazane v
bilanci stanja oziroma niso razkrite. Prav tako družbi ni potrebno
navesti kakršnih koli dodatnih razkritij, ker zato niso izpolnjeni pogoji.
Vsa razkritja in pojasnila Letnega poročila 2012 veljajo tudi za Polletno
poročilo 2013, razen za tista, ki so posebej predstavljena in razkrita v
Polletnem poročilu 2013.
TERME DOBRNA D.D.
POLLETNO POROČILO 2013
43
D. RAČUNOVODSKI KAZALNIKI
30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012 I 30.6/31.12
1. KAZALNIKI STANJA FINANCIRANJA
a) stopnja lastniškosti financiranja
0,6415
0,6345
0,6492
98,8%
b) stopnja dolžniškosti financiranja
0,3585
0,3655
0,3508
102,2%
c) stopnja dolgoročnosti financiranja
0,8473
0,8698
0,8457
100,2%
a) stopnja osnovnosti investiranja
0,9550
0,9605
0,9666
98,8%
b) stopnja obratnosti investiranja
0,0400
0,0340
0,0324
123,1%
c) stopnja finančnosti investiranja
0,0093
0,0023
0,0020
462,3%
č) stopnja dolgoročnosti investiranja
0,9600
0,9660
0,9676
99,2%
a) kapitalska pokritost osnovnih sredstev
0,6717
0,6606
0,6716
100,0%
b) kapitalska pokritost dolgoročnih sredstev
0,6682
0,6569
0,6709
99,6%
c) dolgoročna pokritost dolgoročnih sredstev
0,8826
0,9005
0,8740
101,0%
č) dolgoročna pokritost dolgoročnih sredstev in zalog
0,8800
0,8978
0,8707
101,1%
d) neposredna pokritost kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient)
0,0294
0,0258
0,0041
723,3%
e) pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient)
0,1769
0,2393
0,1817
97,4%
f) kratkoročna pokritost kratkoročnih obveznosti (kratkoročni koeficient)
0,2429
0,2623
0,2064
117,7%
g) koeficient komercialno terjatveno-obveznostnega razmerja
0,3691
0,4882
0,5320
69,4%
h) kratkoročno terjatveno-obveznostno razmerje
0,3289
0,4155
0,4705
69,9%
a) obračanje obratnih srestev
9,5184
11,2261
11,1944
85,0%
b) obračanje osnovnih sredstev
0,0358
0,0381
0,0376
95,1%
a) gospodarnost poslovanja
0,9476
1,0295
1,0278
92,2%
b) celotna gospodarnost
0,9235
1,0014
1,0073
91,7%
č) stopnja delovne stroškovnosti posl. prihodkov
0,4436
0,4116
0,4092
108,4%
d) stopnja materialne stroškovnosti posl. rihodkov
0,2359
0,2258
0,2234
105,6%
e) stopnja dobičkovnosti poslovnih prihodkov
-0,0553
0,0287
0,0271
-204,3%
f) stopnja dobičkovnosti prihodkov
-0,0828
0,0014
0,0073
-1136,2%
g) stopnja čiste dobičkovnosti prihodkov
-0,0828
0,0014
0,0070
-1181,0%
a) čista dobičkonosnost kapitala
-0,0190
0,0004
0,0037
-510,7%
b) čista dobičkonosnost osnovnega kapitala
-0,0980
0,0019
0,0189
-518,1%
2. KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA
3. KAZALNIKI VODORAVNEGA FINANČNEGA USTROJA
4. KAZALNIKI OBRAČANJA
5. KAZALNIKI GOSPODARNOSTI
6. KAZALNIKI DONOSNOSTI
TERME DOBRNA D.D.