Lindorffanalysen Q4 2011.
LINDORFFANALYSEN Q4/11 • JANUAR 2012 Denne analysen er utelukkende ment for Lindorff Group og Lindorffs kunder. Analysen skal kun brukes internt faglig av selskaper som mottar analysen fra Lindorff. Ingen del av analysen skal videreformidles, siteres eller reproduseres uten skriftlig samtykke fra Lindorff. Lindorffanalysen Innhold Lindorffanalysen Leder����������������������������������������� 3 Nøkkeltall���������������������������������� 4 Kvartalets Trender Kvartalets tema: Foretaksutviklingen����������������������� 6 Kundecase: RiksTV�������������������� 7 Europa i mislighold������������������� 8 Juridisk�������������������������������������� 9 Nybilsalg og mislighold���������� 10 2 Person Kredittverdighet���������������������� 12 Inkassosaker���������������������������� 13 Betalingsmoral������������������������ 14 Gjeldsforhandling������������������� 15 Aksjeselskap Kredittverdighet���������������������� 17 Inkassosaker���������������������������� 18 Betalingsanmerkninger����������� 19 Konkurser og tvangsavviklinger�������������������� 20 Bransjeanalyse ����������������������� 21 Bransjeanalyse (forts.)������������� 22 Betalingsmoral������������������������ 23 Næringsdrivende Kredittverdighet���������������������� 25 Inkassosaker���������������������������� 26 Kontakt������������������������������ 27 LINDORFFANALYSEN Lindorff har erfarne analytikere som raskt vil kunne hjelpe deg med dine spørsmål om kredittrisiko. For mer informasjon eller abonnement på Lindorffanalysen: May-Britt Falcke Direktør Marked Tlf: 24 16 23 10 [email protected] Lindorffanalysen Q4/11 • JANUAR 2012 Lindorffanalysen Tøffere tider i vente Norsk økonomi trekkes stadig nærmere Den negative utviklingen er også synlig På lengre sikt er det bekymringsfullt at den økonomiske krisen som preger mange gjennom økning i antall betalingsanmerknin- gjeldsveksten fortsetter i en tid med lave av EU-landene. Det er all grunn til å ger og selskaper med anmerkninger. Mest renter, dette vil etter all sannsynlighet være på vakt når purreoppdragene øker illevarslende er den økte konsentrasjonen av medføre økt mislighold når rentene øker til et kraftig i Norge, da er det som regel flere betalingsanmerkninger, noe som tyder på at mer normalt nivå. inkassosaker og konkurser i vente. de svake selskapene sliter stadig mer. Når Lindorff har i lengre tid sett den likviditeten er fraværende blir skifteretten Om vi skal se inn i glasskulen for 2012 så ofte neste stopp. ser det dystert ut for firmaer som har slitt negative utviklingen vokse frem. Mest med likviditeten de siste par årene, og vi bekymringsverdig er den eksplosjonsartede Totalt sett hadde inkassobransjen i Norge tror antallet konkurser vil stige betraktelig. veksten i purreoppdrag mot norske AS’er, en økning i oppdragsmengden på 5,1 % i Når det gjelder norske husholdninger så som har steget med 39,4 % siste år. Historisk 1.halvår 2011, tallene for 2.halvår er ventet mener vi de muligens får bedre kjøpekraft så har en økning i purresaker vært en sterk medio mars 2012. lenge renten er lav. Når renten igjen stiger, indikator på at det kommer flere konkurser. vil dagens kredittvekst derimot gi markant I følge Finansnæringens Fellesorganisasjon høyere mislighold. De første tegnene på at sammenhengen (FNO) har det vært en tydelig økning i norske mellom purreøkning og konkurser fortsatt er husholdningers kredittvekst det siste året. I Heidi Skaaret gyldig, så vi i 4.kvartal 2011. Etter over to år de tolv månedene frem til november 2010 Administrerende direktør med fallende antall konkurser, ble trenden var kredittveksten på 7,2 %, noe som betyr at Lindorff AS brutt. Antall konkurser økte i løpet av den er på sitt høyeste nivå siden november kvartalet med hele 21 %, sammenlignet med 2008. En kredittvekst på over 7 % innebærer tredje kvartal. at husholdningenes gjeldsgrad øker. At økingen ennå ikke har ført til økt mislighold skyldes den rekordlave utlånsrenten til bankene. www.lindorff.no 3 Lindorffanalysen Nøkkeltall Person Endring inkasso Siden Q3 2011 Tilgang saker siste 12 mnd 1,6 % 5,1 % -5,8 % -4,6 % -11,0 % -13,0 % Utestående saldo -5,6 % -2,7 % Åpne saker -2,6 % 4,9 % Antall personer med sak -4,0 % -0,4 % Antall personer med aktiv sak Nye skyldnere Antall forliksklager sendt -7,4 % -34,5 % Antall utleggsbegjæringer sendt 33,0 % 3,7 % Antall personer med gjeldsordning hos Lindorff -4,5 % 0,4 % Antall personer med lønnstrekk -1,0 % 0,1 % Antall personer med én eller flere avdragsavtaler -5,8 % -9,6 % Antall personer med intet til utlegg -2,7 % 3,4 % Aksjeselskap Endring inkasso Siden Q3 2011 siste 12 mnd Næringsdrivende Endring inkasso Siden Q3 2011 siste 12 mnd Tilgang saker -7,1 % -0,8 % Tilgang saker -6,0 % -0,3 % Antall AS med aktiv sak -4,2 % -6,6 % Antall næringsdrivende med aktiv sak -2,5 % -5,3 % Nye skyldnere -7,2 % -1,5 % Nye skyldnere -15,1 % -13,0 % Utestående saldo -6,2 % -4,3 % Utestående saldo -3,0 % -8,1 % Åpne saker -6,5 % -9,5 % Åpne saker -1,6 % -0,8 % -10,0 % -29,4 % -11,6 % -5,3 % -6,2 % -3,0 % Antall forliksklager sendt -5,0 % -36,6 % -13,8 % -7,8 % Antall utleggsbegjæringer sendt 11,7 % -33,4 % Konkurser 28,5 % 7,1 % Tvangsavviklinger -0,6 % -21,6 % Antall næringsdrivende med gjeldsordning hos Lindorff -10,8 % -16,6 % Antall næringsdrivende med lønnstrekk -0,3 % 2,3 % Antall næringsdrivende med én eller flere avdragsavtaler -4,6 % -8,3 % Antall næringsdrivende med intet til utlegg -3,7 % -2,5 % Tilgang ytterligere eksponering Antall AS med sak Antall konkursvarsel sendt Antall AS med betalingsanmerkninger Antall betalingsanmerkninger 1% -0,5 % -0,6 % 1,5 % Antall næringsdrivende med sak Forklaring av Scoreverdier Score 1 – Kreditt kun mot sikkerhet Score 2 – Moderat risiko: Større kreditter bør sikres Score 3 – Kredittverdig Score 4 – Høy kredittverdighet Score 5 – Høyeste kredittverdighet 4 Lindorffanalysen Q4/11 • JANUAR 2012 Kvartalets trender Kvartalets trender 6 Kvartalets tema – Foretaksutviklingen 7 Kundecase: RiksTV 8 Europa i mislighold 9Juridisk 10 www.lindorff.no Nybilsalg og mislighold 5 Kvartalets trender Kvartalets tema – Foretaksutviklingen Selskaper som sliter med å betale regninger Konkursandelen er høyest i Nord-Trøndelag, som har valgt bort revisor. Disse selskapene har blitt verre stilt i løpet av 2011. Resulta- med 46 % større andel konkurser enn landet er ikke avhengig av ekstern kreditt og anser tet blir trolig langt flere konkurser i 2012. for øvrig. Høyest konkursøkning er det for Te- revisjon som en unødvendig kostnad. Videre lemark, Hedmark og Oppland, mens nedgan- har de et markant lavere anmerkningsnivå og Konkursandelen blant norske AS har ligget på gen er størst i Vestfold, Troms og Finnmark. færre konkurser enn de som ikke har fravalgt et stabilt høyt nivå på rundt 0,4 % i kvartalene Finnmark er det fylket som bedrer seg mest, revisjon. etter finanskrisen. Andelen AS med betalings både når det gjelder andel konkurser og anmerkning ligger derimot under 4 %, som er utvikling i betalingsanmerkninger. Utfordringen fremover er at selskapene som har Statens Innkrevingssentral får For første gang på ti år er det en nedgang i antall et relativt lavt nivå sammenlignet med perioden før 2008 da det lå på bortimot 6 %. nyetablerte NUF. Vi venter at at denne trenden Fravalg av revisor vil fortsette, nå som selskapsformen AS er blitt Etter at fravalg av revisor ble mulig, er det mer attraktiv. Resultatet kan bli at risiko blant AS i stor grad kredittverdige mindre selskaper uten revisor vil øke i årene som kommer. betalingsanmerkning har fått en markant økning i mens dette har økt til over 225 000 NOK pr. GJENNOMSNITTLIG ANMERKET BELØP (Totalt per anmerket AS – NOK i 1 000) fjerde kvartal 2011. Bare det siste året har gjen- 250 100 % til 33 % (i 2010). 200 Ved årsskiftet hadde Statens Innkrevingssentralen 14 ulike departementer som sine kunder eller 150 Kilde: Lindorff et tøft år for reiselivs og servicebedrifter. 6 sammenlignet med året før, mens er straffesakenes andel redusert fra like fullt ut gjennom en økning i anmerket beløp på hele 31 % det siste året. 2012 kan dermed bli Antall krav steg med ca 15 000 648 mot 189 023 i 2010. Fra 1990 har ikke steget det siste året. Det samme gjelder Overnattings- og serveringsvirksomhet skiller seg milliarder kroner. tvangsforretninger i 2011 var 191 bransjen med høyest konkursandel, men andelen bygge- og anleggsvirksomhet og varehandel. fjoråret krevde de inn hele 3,8 straffesaker har falt noe. Antall 1 nomsnittlig beløp steget med over 10 %. Overnattings- og serveringsvirksomhet er fortsatt stadig mer å gjøre, i løpet av antall krav i forbindelse med anmerket beløp de siste årene. Etter finanskrisen lå anmerket beløp i snitt på rundt 150 000 NOK, Krevde inn 3,8 milliarder i fjor 100 2006 2007 2008 2009 2010 oppdragsgivere, fordelt på 33 ulike statsetater. De står for 160 forskjellige kravtyper, 20 flere enn i 2010. 2011 Lindorffanalysen Q4/11 • JANUAR 2012 Kvartalets trender RiksTV Ønsket om en helthetlig og skalerbar Da RiksTV ble opprettet i 2007 hadde de logi- og driftsdirektør Christopher Knudsen. tjeneste var avgjørende når RiksTV valgte ingen kunder, og i dag har selskapet over Knudsen forteller at Lindorffs størrelse og Lindorff som partner. 500 000 abonnenter og er Norges nest tjenestespekter har gjort det mulig å tilpasse største TV-distributør. For å håndtere veksten samarbeidet mens vi beveget oss gjennom trengte selskapet en partner som kunne ta et ulike vekstfaser. helhetlig ansvar for kredittsjekk, fakturering og inkasso. – Størrelsen har vist seg å være en styrke i forhold til effektive systemer, kompetanse på – Lindorff ga oss muligheten til outsourcing ulike problemstillinger og evne til å ta et total- av hele ansvaret, noe som gjør at vi blir både ansvar både for egne og partneres leveranse, kostnadseffektive og skalerbare, sier tekno- forteller Knudsen. Lindorff Kundebarometer 2011 www.lindorff.no Resultatene fra årets kundetilfredshets service og offentlig sektor. Størst fremgang i En annen viktig tilbakemelding er at Lindorff undersøkelse viser at Lindorff Norge har kundetilfredsheten fikk man innenfor SMB- Norge er en ryddig, profesjonell og kompetent svært fornøyde kunder. segmentet, men også innenfor tele og kraft aktør som opptrer gir solide leveranser. var det en betydelig fremgang. Tilfredsheten Kundene ønsker at vi skal bli ennå mer Kundetilfredsheten har steget markant videre med produktleveransen er høy uavhengig av innovative og proaktive. fra fjorårets høye nivåer, noe som ga en score produkt, og både innfordring, kredittvurde- på sterke 8,0 (10-punktskala). Best tilfredshet ring, fakturaadministrasjon og låneadministra- var det blant finanskunder, tett fulgt av tele, sjon får en god score. 7 Kvartalets trender Europa i mislighold Den europeiske finanskrisen gjør seg stadig Ser man på løsningsgraden i de enkelte mer gjeldende i Lindorffs internasjonale Europeiske landene, viser denne ikke inkassostatistikk. Løsningsgraden for overraskende at Hellas har størst nedgang inkassosaker har det siste året falt i de i løsningsgraden, fra 73,6 % til 66,7 %. mest utsatte landene, men situasjonen i Portugal har en nedgang på 4,1 % til 69,8 % Europa er ikke helsvart. løsningsgrad, Østerrike faller 3,6 % til 86,7 %. Finanskrisen som ryster Europa har sitt Utviklingen i Europa er imidlertid ikke bare utgangspunkt i at flere land har fått for høy Løsningsgrad 1 jan.2012 Land Endring løsningsgrad siste år Belgia 86,4 % 2,4 % Danmark 59,1 % -2,2 % Estland 67,4 % 5,4 % Frankrike 82,4 % -0,1 % Hellas 66,7 % -6,9 % Irland 71,4 % 3,6 % Island 57,0 % 1,6 % negativ. Estland har hatt den mest positive Italia 76,7 % -0,8 % gjeld i forhold til brutto nasjonalprodukt. utviklingen det siste året, noe som er i tråd Latvia 86,8 % -1,6 % Resultatet er stigende arbeidsledighet, kutt med at landet er en av Europas raskest Litauen 72,9 % 2,3 % i pensjoner/lønninger, samt økte skatter og voksende økonomier. Løsningsgraden for Nederland 89,4 % 0,4 % avgifter i flere av landene. Estland styrket seg med 5,4 % til 67,4 %. Blant Polen 88,7 % 2,6 % andre land med bedring er Irland som økte Portugal 69,8 % -4,1 % Lindorff Internationals løsningsgradsstatistikk løsningsgraden med 3,6 %, Polen med 2,6 %, Spania 59,6 % -1,0 % bekrefter at det er blitt vanskeligere å få opp- Litauen med 2,3 % og Island med 1,6 %. Sverige 64,6 % 1,2 % Tyskland 81,3 % -1,6 % UK 74,9 % -2,2 % gjør i ”kriselandene”. Oversikten viser en svak generell nedgang på 0,8 % til 68,3 % siste år. Mer interessant er det at forskjellene mellom landene er store. Bedriftskrav har totalt sett fortsatt en løsningsgrad på sterke 86,9 %. Østerrike 86,7 % -3,6 % Gj.snitt alle krav i hele verden 68,3 % -0,8 % Kun bedriftskrav snitt hele verden 86,9 % -0,3 % Kilde: Lindorff 8 Lindorffanalysen Q4/11 • JANUAR 2012 Kvartalets trender Juridisk Endring av gjeldsordningsloven og samordning av livsoppholdssatsene Den 5. mars 2012 har et lovendringsforslag fra Barne-, likestillings- og inkluderings departementet høringsfrist. Høringsnotatets hovedinnhold er: Inkassovarsel Visste du at... Norske statsborgere bosatt i utlandet Postens portoøkning Posten har som vanlig en portoøkning Det alltid må sendes inkassovarsel før saken sendes til inkasso. Behandling av gjeldsordningssaker Endringer 2012 Varslet tidligst kan sendes etter forfall ved årsskiftet. Fra 1. januar 2012 vil det koste 9,50 kroner for å sende et brev. Prisøkningen ligger på mellom 4,5 og skal kanaliseres til særskilte nams- kan søke om gjeldsordning. Dette kan menn. Namsmennenes kompetanse by på mange utfordringer: kontroll avhenger blant annet av hvor mange muligheten mht. aktiva og passiva, saker de behandler hvert år. Ved å ulike levekostnader, valutakurssving- kanalisere sakene kan kompetan- ninger, egenforsøket mm. I forrige senivået bli mer jevnt, hvilket øker runde i 2008 var høringsinstansene rettssikkerheten for både skyldnerne skeptiske og det har departementet Varslet må sendes på papir. og kreditorene. merket seg. Fristen i varslet må minst være 14 dager. halvår, med virkning fra 1. januar og 1. Det må fremgå klart at saken sendes til juli. Rentesatsen er Norges Banks sty- Livsoppholdssatsene ved gjelds ordning og tvangsinndrivelse skal samordnes til én felles sats. På den ene Det skal innføres regler om felles (f.eks dagen etter), men det kan ikke kreves gebyr for varslet om det sendes tidligere enn 14 dager etter forfall. Maksimalt gebyr for varslet for 2011 er kr 61,-. kostnaden og ny utsendelseskostnad vil være kr 5,89 + mva pr. faktura. Endring av Forsinkelsesrenten Forsinkelsesrenten blir fastsatt hvert nordisk anerkjennelse av gjelds inkasso ved manglende betaling innen ringsrente, tillagt minst 7 prosentpoeng. ordningsavgjørelser. fristen. Ny forsinkelsesrente vil fra og med 1. siden vil det medføre økt dividende i gjeldsordningssaker, men på den annen side kan det medføre redusert trekkbeløp i tvangsinndrivelsessaker. Det kan ikke benyttes betegnelsen ”purring” som overskrift på varslet. Det er ikke absolutt nødvendig å spesifisere beløpet som sendes til inkasso, men skyldner må gis tilstrekkelig Slik vi ser det får forslaget stor betydning for skyldnerne, kreditorene og inkassatorene. Forslaget kan også få betydning for den allmenne betalingsmoralen. Lindorff samarbeider i disse dager med Norske Inkassobyråers forening om et høringsnotat til departementet. Vi kommer tilbake til saken i senere utgaver. www.lindorff.no 5%. Lindorff Faktura øker dermed porto- informasjon til å kunne identifisere kravet. Det kan gjøres avtale som fraviker disse reglene for skyldner som ikke er forbruker. januar 2012 være 8,75% p.a. Endring av purregebyr Inkassosatsen endres årlig av Justisdepartementet på grunnlag av endringer i konsumprisindeksen. Fra og med 1. januar 2012 utgjør denne 620,-. Det betyr at purregebyrer som utgjør 1/10 av inkassosatsen endres til kr 62,-. 9 Kvartalets trender Nybilsalg og mislighold Nybilsalget nådde nye høyder i løpet av økning i misligholdte billån, noe Lindorff Auto utgjør 59,4 % av alle antall avsluttede oppdrag, i retning av høyere hovedstol og ferskere 2011, med over 200 000 nyregistrerte forventer vil skje i 2012. her var det en liten økning på 0,3 % fra 2010. billån som blir misligholdt. Uavhengig av den Totalt med det innhentet 2 949 biler i 2011, noe internasjonale finansuroen og hvordan dette kjøretøy. Den sterke salgsveksten fører sannsynligvis til at 2012 blir et rekordår for Utviklingen innenfor mislighold av som er 392 (11,7 %) færre enn i 2012. Nedgan- påvirker den makroøkonomiske situasjonen mislighold av billån og leasingavtaler. bilfinansiering har vært flat, men dette er gen var størst ved frivillig innhenting, 359 (15,45 i Norge, tror vi på en ytterligere vekst i ikke spesielt sterkt når øvrige finansielle %) færre innhentende biler enn i 2010. Via misligholdte billån i månedene som kommer. Tall fra Lindorff Auto forteller om rekordhøyt engasjement samtidig har hatt en markert namsmannen ble det innhentet 974 biler i 2011, Tendensen med at hovedstol til utredning/ nybilsalg i Norge i 2011. Totalt ble det regis- nedgang i antall inkassosaker i løpet av 2011. det er 33 (2,9 %) færre enn i 2010. oppsøk øker raskere enn antall oppdrag, tror trert 138 000 personbiler, 27 000 bruktimpor- vi også vil forsterkes i tiden som kommer. terte biler og 35 000 varebiler. Historisk har 11 522 avsluttede oppdrag var knyttet opp mot I forrige utgave av Lindorffanalysen skrev vi at en sterk vekst i bilsalget ført til en tilsvarende bilfinans i 2011, 27 færre enn i 2010. Salgspant Lindorff Auto merker en gradvis klar endring 1 FORDELING INNHENTING (Antall) 2 ANTALL AVSLUTTEDE OPPDRAG (Antall) 800 Q4 2011 700 Q4 2010 600 Q3 60 Namsmann Totalt 1 000 500 0 2010 2011 30 0 Kilde: OFV Frivillig Nybilsalg 90 Kilde: Lindorff Kilde: Lindorff 100 Bruktimport 120 Q1 1 500 200 Varebilsalg Q2 2 000 300 150 3 500 2 500 400 10 Q4 3 000 500 0 4 000 3 UTVIKLING BILSALG (Tall i 1 000) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Lindorffanalysen Q4/11 • JANUAR 2012 Person Person 12Kredittverdighet 13Inkassosaker 14Betalingsmoral 15Gjeldsforhandling www.lindorff.no 11 Person Kredittverdighet Den norske befolkningen er inne i en bekymringsfullt er det at personer i lønns økningen skjer fra lave nivåer. Høytlønnede utviklingen ser man i Østfold, Akershus og negativ misligholdstrend, samtidig som intervallet 300 000 NOK til 500 000 NOK har med inntekt på over Buskerud. Norges beste kommune er Asker gjelden har vokst flere år på rad. Resultatet en gjennomsnittlig økning på over 13 % i 1 000 000 NOK har størst nedgang i anmerket hvor bare 3,8 % av innbyggerne har anmerket er at vi i stadig større grad prisgitt at anmerket beløp. Dette er tradisjonelt en god beløp. Blant de yngste er det også en ned- beløp, noe som er godt under landsgjennom- boligmarkedet, renten og arbeidsmarkedet gruppe med lav misligholdsandel, og utgjør gang, dette er svært positivt siden dette er en snittet på 5,1 %. ikke utvikler seg ugunstig. nesten 25 % av befolkningsgruppen med utsatt gruppe som det har vært mye fokus på. inntekt. Kvinner øker nå sitt anmerkede beløp raskere Misligholdsandelen i befolkningen er De geografiske forskjellene er store, med enn menn, med en økning på 23 % mot marginalt ned, men dette gir mager trøst To andre grupper med kraftig vekst i betalings kraftigst økning i mislighold i Aust-Agder og 12,3 % for perioden. Men kvinner er fortsatt langt når husholdningenes betalingsanmerknings- anmerkningene er aldersgruppen 50–60 år og blant de som bor i utlandet, med over 45 % bedre enn menn som står for hele 80 % av totalt beløp har økt kraftig det siste året. Spesielt de over 70 år. Her må det bemerkes at denne økning i begge gruppene. Den mest positive anmerket beløp. 1 BETALINGSANMERKNINGER (Tall i 1 000) 240 170 230 160 220 130 190 120 180 110 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 Sone 3 Sone 4 Sone 5 Total 70 % Sone 5 60 % 5,8% 5,5% 10,6% 12% 16,4% 27,6% 8,8% 42,5% 32,6% Kilde: Soliditet Decision 200 Sone 2 38,3% Kilde: Soliditet Decision 140 80 % Sone 1 Personer m/anmerkning (v.akse) 150 210 12 Snittbeløp, personer m/anmerkning (h.akse) 3 SKYLDNERE MED AKTIV INKASSOSAK (Endring siste 3 måneder) 2 KREDITTVERDIGHET (Fordeling etter sone) Sone 4 50 % Sone 3 40 % 30 % Sone 2 20 % Sone 1 10 % Q4 2010 Q4 2011 0% Kilde: Lindorff Lindorffanalysen Q4/11 • JANUAR 2012 Person Inkassosaker Antall nye inkassosaker er økende både Sammenlignet med forrige kvartal Inntektsgruppene over 300 000 NOK og Sammenlignet med 2010 for siste kvartal og i forhold til 2010, mens Analysen for fjerde kvartal 2011 viser en aldersgruppen 41–50 år har den største pro- Analysen for hele 2011 viser en økning på 1 % antall løpende saker er noe fallende. nedgang på 4 % i antall nye personer med sentvise økningen i antall inkassosaker. Størst i antallet personer og 2 % i nye saker sam- inkassosak, mens det er en økning på 2 % i nedgang er det blant personer uten skattbar menlignet med 2010. Økningen i antallet nye Sammenlignet med tredje kvartal er det en antall nye saker sammenlignet med tredje inntekt (29 %) og aldersgruppene over 60 år. inkassosaker kommer i all hovedvekt for al- nedgang i antall personer med inkassosak, kvartal. Totalt sett er det 5 % færre personer men sammenlignet med 2011 er det en øk- med inkassosaker i forhold til det foregående Ser vi på total beholdning av løpende inkasso- økning i gruppen 18–25 år. For hele året for ning. Totalt sett kan det se ut til at de med kvartalet, og antallet løpende saker har falt saker ved utgangen av p erioden så er utviklings- inntektsgruppene mellom 400 000 NOK og stram økonomi sliter litt mer enn de gjorde med 3 % i perioden. trekkene litt annerledes. Det er kun i aldersgrup- 700 000 NOK ser vi en økning på over 12 %. tidligere, dette bekreftes også av misligholds- dersgruppene over 40 år, men vi ser også en pen 18–20 år vi ser en negativ utvikling. utviklingen. 1 UTVIKLING I MISLIGHOLD Snitt saldo pr. åpen sak (tall i 1 000) Skyldnere med aktiv sak (tall i 1 000) 250 2 UTVIKLING INKASSOSKYLDNERE (Personer – antall i 1 000) 3 OPPDRAG (Personer og næringsdrivende – antall i 1 000) 60 150 50 120 Inkasso småkrav 200 150 Inkasso rettslig Purresaker 40 90 30 100 60 20 0 2007 2008 2009 2010 2011 Kilde: Lindorff www.lindorff.no 0 10 Kilde: Lindorff Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 Kilde: Lindorff 50 30 0 2009 2010 2011 13 Person Betalingsmoral Finnmark har den største befolkningsand- Fylkene Finnmark, Nordland og Buskerud har elen med mislighold i Norge, mens hed- hatt størst nedgang i andel personer med be- markingene har det høyeste misligholdte talingsanmerkninger de siste tolv månedene, beløpet. Minst mislighold finner man i mens Telemark og Oslo har hatt den sterkeste Vestlandsregionen. økningen. Det er fortsatt de nordligste fylkene som Hedmark, Buskerud og Akershus har størst sammen med Østfold, Vestfold og Hedmark misligholdt gjeld per person med mislighold, har høyest andel av personer med betalings- og ligger godt over snittet for Norge som er anmerkning. Finnmark skiller seg klart mest på 156 526 NOK. I Hedmark skylder personer negativt ut. 7,7 % av befolkningen i fylket er registrert med betalingsanmerkning i snitt registrert med betalingsanmerkning. hele 315 554 NOK, mens tilsvarende tall for 1 ANDEL PERSONER MED BETALINGSANMERKNING Q4 2011 2 UTVIKLING PERSONER MED BETALINGSANMERKNING ENDRING SISTE 12 MND Buskerud og Akershus er henholdsvis 218 998 På den andre siden av skalaen finner vi NOK og 188 860 NOK. Vestlandsfylkene Møre og Romsdal, Rogaland og Sogn og Fjordane, hvor henholdsvis 4,5 %, 3,9 % og 3,2 % av fylkenes innbyggere er registrert med betalingsanmerkning. Landsgjennomsnittet i Norge er 5,1 %. UTVIKLING: Sterk negativ Negativ Svak negativ Uforandret Norgeskartet viser kredittverdigheten til pesoner og utvikling fordelt på fylke. Kartet til venstre viser en rangering basert på andel personer med betalingsanmerkning per fylke og kartet til høyre viser endring i antall personer med betalingsanmerkning i forhold til fjerde kvartal 2010. 14 Svak positiv Positiv Sterk positiv Kilde: Soliditet Decision Lindorffanalysen Q4/11 • JANUAR 2012 D Person Gjeldsforhandling I forrige utgave av Lindorff-analysen antok er imidlertid blant andre forslag på opp 8,4 har imidlertid avtatt sammenlignet med de to departementet en konferanse om unge vi at antallet offentlige gjeldsforhandlinger % til 2 399 stykker. Det er en all time high. foregående årene der økningen var på over voksne og betalingsproblemer. Betalings ville nå et nytt toppnivå i år 2011. Muligens kan det skyldes at flere unnlater å 20 %. I både 3. og 4. kvartel var det færre åp- problemer er en dårlig start på voksenlivet så Dessverre fikk vi rett, antallet utenrettslige benytte kommunens gratis gjeldsrådgivnings- nede gjeldsordninger enn i tilsvarende kvartal dette var et godt initiativ. Blant deltagerne gjeldsforhandlinger totalt i Lindorff nådde tjeneste nå enn tidligere. i fjor. Det kan være at trenden for offentlige var både forskere, bransje- og forbruker gjeldsordninger er i ferd med å snu. organisasjoner. Lindorff var en naturlig et toppnivå 2011. OFFENTLIG deltager. UTENRETTSLIG De siste årene har vi sett en negativ utvikling TEMA I 2011 nådde antall utenrettslige gjeldsord- av offentlige gjeldsordninger, og 2011 var Vi har tidligere vært inne på at årsakene til ningsforslag fra kommunene 1 484 stykker, intet unntak. Da nådde antall åpnede gjelds- betalingsproblemene er sammensatte, men dvs. en økning på 12 fra 2010, men antallet i ordninger en all time high med 3 374 stykker, det er viktig å ta tak i dette tidlig. I n ovember 2009 var 1 523 stykker. Den virkelige veksten dvs. en økning på 3 % fra 2010. Økningen avholdt Barne-, likestillings- og inkluderings 1 OFFENTLIGE GJELDSFORHANDLINGER (Antall åpnet i Norge) 2 UTENRETTSLIGE GJELDSFORHANDLINGER (Antall innkomne forslag til Lindorff) 3 GJELDSORDNINGER (Antall i 1 000) 1000 800 Annet 50 700 Kommune 800 500 0 2008 www.lindorff.no 2009 2010 2011 400 20 300 200 100 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2009 2010 2011 10 0 2010 2010 2011 Kilde: Lindorff 200 30 Kilde: Lindorff Kilde: Brønnøysundregistrene 400 Skyldnere 40 600 600 Saker 15 Aksjeselskap Aksjeselskap 17Kredittverdighet 18Inkassosaker 19Betalingsanmerkninger 20 Konkurser og tvangsavviklinger 21Bransjeanalyse 22 Bransjeanalyse (forts.) 23Betalingsmoral 16 Lindorffanalysen Q4/11 • JANUAR 2012 Aksjeselskap Kredittverdighet Utviklingen i antall betalingsanmerkninger Antall konkurser økte med 21 % i fjerde kvar- gang i de “grønne” sonene 3, 4 og 5, mens AS, samtidig som utlånsmarginene for fore- hos norske AS tegner et dystert bilde av tal 2011 sett mot tredje kvartal. Sammenlignet det er en økning på 2,3 % i sone 2. Økningen i tak økte i løpet av andre halvår. Særlig er det hva næringslivet har i vente i løpet av 2012. med fjerde kvartal i 2010 er antall konkurser sone 2, som beskriver moderat risiko, tilsvarer små og mellomstore bedrifter som merker at omtrent likt, og konkursnivået ligger godt også den største økningen i antall foretak. Det det har blitt vanskeligere og dyrere å få lån. over gjennomsnittet siden 2002. er nå 14 256 ikke-kredittverdige AS i Norge, Samtidig knytter det seg mye bekymring til for- Antallet betalingsanmerkninger har økt betydelig mer enn økningen i antall AS med noe som tilsvarer 6,3 %. Til sammenligning verrede konkurransevilkår for eksportbedrifter, betalingsanmerkning, noe som betyr at AS Endringen i fordelingen av Norske AS i forhold havner 24,2 % av norske AS i sone 2 og 66,7 % som følge av den sterke kronekursen. Som et med dårlig kredittverdighet har misligholdt til Soliditets foretaksscorekort viser størst i de kredittverdige sonene. svar på denne pengepolitiske innstrammingen mer enn før. Den økende konsentrasjonen nedgang i antall AS i sone 1 på 3,8 % i løpet av av b etalingsanmerkninger, signaliserer en fjerde kvartal 2011. Som antatt i forrige kvartal, Finansuroen i Europa førte til at norske banker basispunkt i desember, noe som kan bidra til markant økning i antall konkurser fremover. stagnerer kredittverdigheten noe, med en ned- strammet inn kredittpraksisen overfor norske å holde konkursraten fra å nå 2009-nivåer. 1 FORETAKSSCORE (Antall i 1 000 – Fordeling scorekort) valgte Norges Bank å sette ned renten med 50 2 80 Q4 2011 RENTE OG KONKURSUTVIKLING 0.8 % 8% 0.6 % 6% - 0,5 % 70 Q3 2011 60 +2,3 % - 1,7 % 50 Konkurser og tvangsavviklinger* Styringsrente Estimat - 0,2 % 40 0.4 % 4% 0.2 % 2% *Andel av alle AS som gikk konkurs eller ble tvangsavviklet i løpet kvartalet. 0% Kilde: SSB og Soliditet Decision 30 20 - 3,8 % 10 0 Kilde: Soliditet Decision Sone 1 www.lindorff.no Sone 2 Sone 3 Sone 4 Sone 5 0.0 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 17 Aksjeselskap Inkassosaker Færre norske selskaper har det siste året med k vartalet før. Nedgangen i nye saker for saker, mens det er størst nedgang innen de Det er størst nedgang i antall nye saker for fått nye inkassosaker, og beholdningen av perioden er på 7 %. Det er også en nedgang tre bransjene; finansierings- og forsikrings gruppen av ikke scorede (sone 0) og ikke inkassosaker går ned. Bekymringen er at de på 4 % i antall selskaper med løpende saker, virksomhet, bergverksdrift og utvinning. kredittverdige (sone 1). De samme gruppene kredittverdige selskapene har hatt en ø kning og antallet løpende saker falt med 7 % til i antall inkassosaker det siste året, mens ned- rundt 18 200 saker. opplever sterkest nedgang i løpende saker. gangen har kommet blant selskaper som ikke er kredittverdige. Sammenlignet med 2010 De kredittverdige selskapene har derimot en I 2011 var det 2 % færre selskaper med nye økning i antall nye saker, noe som er bekym- Nedgangen i antallet nye inkassosaker er inkassosaker enn i 2010, nedgangen i antall ringsfullt. Verst er utviklingen for de tre bran- størst for selskapene innen grønn sone, dette saker var på 1 %. Det var hele 7 % færre sjene overnattings- og serveringsvirksomhet, Sammenlignet med forrige kvartal gjelder både for antall saker og selskaper. selskaper med løpende saker, mens antallet bergverksdrift og vannforsyning, avløps- og I fjerde kvartal 2011 er det 6 % færre sel- Vannforsyning, avløps- og renovasjons løpende saker falt med 9 % til rundt 18 200 renovasjonstjenester, som alle har hatt en skaper med nye inkassosaker sammenlignet tjenester er bransjen med høyest flest nye saker. markert økning i antall nye inkassosaker. UTVIKLING I MISLIGHOLD 1 Snitt saldo pr. åpen sak (tall i MNOK) Skyldnere med aktiv sak (tall i 1 000) 1 500 15 1 200 12 2 UTVIKLING INKASSOSKYLDNERE (Aksjeselskap – antall i 1 000) 3 OPPDRAG (Foretak ekskl. næringsdrivende – antall i 1 000) 10 40 8 900 9 600 6 Inkasso småkrav Inkasso rettslig 30 Purresaker 6 20 4 0 2 0 2007 2008 2009 2010 10 0 Kilde: Lindorff 18 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 Kilde: Lindorff 0 3 Kilde: Lindorff 300 2011 Lindorffanalysen Q4/11 • JANUAR 2012 Aksjeselskap Betalingsanmerkninger Konsentrasjonen av mislighold forverret kvartal 2010 var det derimot 0,52 % færre AS seg betraktelig fra 2010 til 2011. Antall som fikk betalingsanmerkning. anmerkninger per AS som allerede har anmerkning steg med 4,8 %. Totalt er det nå 18 432 AS (8,14 %) som har betalingsanmerkning og samlet skylder disse Antall AS med betalingsanmerkning økte 4,19 milliarder kroner. Det totale utestående 6,3 % i løpet av 2011, mens antall betalings- beløpet har sunket 1,3 % fra forrige kvartal og anmerkninger økte med 11,4 % i samme ettersom antall betalingsanmerkninger totalt periode. For siste kvartal isolert sett, ser bildet sett ikke har endret seg nevneverdig, har også noe bedre ut. 0,98 % flere selskaper fikk be- snittbeløp per anmerkning sunket noe det talingsanmerkninger i fjerde kvartal 2011, enn siste kvartalet. 3 Betalingsanmerkning i kvartalet Antall AS med betalingsanmerkning Antall betalingsanmerkninger Q4 2011 Q4 2010 Q4 2009 8 172 8 215 8 476 17 299 17 044 18 403 Prosent av AS med betalingsanmerkning 3,61 % 3,71 % 3,88 % Gjennomsnittlig beløp pr. betalingsanmerkning 33 136 35 101 37 005 DES 2011 DES 2010 DES 2009 Antall AS med betalingsanmerkning 18 432 18 045 18 093 Antall betalingsanmerkninger 87 919 83 984 79 416 Gjennomsnittlig beløp pr. betalingsanmerkning 47 638 42 337 37 042 Totalt i det foregående kvartalet. Sett imot fjerde Kilde Soliditet Decision 1 ANTALL ANMERKNINGER (Antall i 1 000) 2 ANMERKET BELØP (Venstre akse = MNOK / Høyre akse = tall i 1 000) 25 Ant. betalingsanm. i perioden 1 500 50 20 Antall AS med betalingsanm. i perioden 1 200 40 900 30 600 20 300 10 15 Antall AS med betalingsanm. totalt 10 5 0 Kilde: Soliditet Decision Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 www.lindorff.no 0 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 0 Samlet anmerket beløp i perioden (v.akse) Gjennomsnittlig anmerket beløp i perioden (h.akse) Kilde: Soliditet Decision 19 Aksjeselskap Konkurser og tvangsavviklinger 3 Fjerde kvartal hadde en økning i antall konkurser og Av de sentrale bransjene er det “Jordbruk, Skogbruk og tvangsavviklinger på 21 % i forhold til det foregående Fiske” som kan vise til den største nedgangen i antall kon- kvartalet. Totalt ble 855 AS slått konkurs eller tvangs kurser (-13 %) i løpet av 2011, etterfulgt av “Bygge og an- avviklet i fjerde kvartal 2011. leggsvirksomhet” (-6 %) og “Overnattings- og serverings- Endring Konkurs/tvangsavvikling Sentrale Bransjer Siste 3 mnd siste 12 mnd 34 % -6 % 0% 8% Bygge og anleggsvirksomhet Industri virksomhet” (-4 %). Denne trenden reverserte derimot i Omsetning og drift av fast eiendom 49 % 5% Sammenlignet med de ti siste årene er konkursnivået for løpet av fjerde kvartal, hvor antall konkurser økte henholds Varehandel, rep. av motorvogner 14 % 6% kvartalet 20 % høyere enn gjennomsnittet for tilsvarende vis 44 %, 34 % og 22 % for de ovennevnte bransjene. Overnattings og serveringsvirksomhet 22 % -4 % 0% -3 % Transport og lagring periode historisk. Antall konkurser er derimot noe lavere enn for samme kvartal de siste fire årene. Andelen AS som Fordelt geografisk, fortsetter antall konkurser å synke i Nord- Faglig, vitenskaplig og teknisk tjenesteyting -3 % -2 % går konkurs ligger dermed fortsatt på et høyt nivå, og vi Norge, mens Trøndelag-fylkene hadde størst andel konkurser Jordbruk, skogbruk og fiske 44 % -13 % forventer at økningen i antall konkurser vil fortsette inn i i fjerde kvartal 2011. Vi regner imidlertid med at endringen vil AS Norge 21 % 0% 2012 ettersom misligholdet er tiltakende og høyt. utjevne seg i løpet av første halvår av 2012, ettersom Nord- Kilde: Soliditet Decision Norge fortsatt har et høyt og økende mislighold. 1 HISTORISK UTVIKLING (Antall aksjeselskap per måned) 2 HISTORISK UTVIKLING (Antall konkurser og tvangsavviklinger per kvartal) 1500 Ant. AS som har gått konkurs i perioden 1500 1200 Gjennomsnitt 1200 Gjennomsnitt Q3 900 2011 2010 2009 900 1 standardavvik over gj.snitt 600 2 standardavvik over gj.snitt 20 600 300 300 0 2008 Kilde: Soliditet Decision 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 0 Kilde: Soliditet Decision Q1 Q2 Q3 Q4 Lindorffanalysen Q4/11 • JANUAR 2012 Aksjeselskap Bransjeanalyse Bransjer som tradisjonelt har likviditets betalingsanmerkning økte med henholdsvis hvor antall konkurser har økt (8 %) i løpet av alle registrerte betalingsanmerkninger. Antall utfordringer fikk en sterk økning i antall 22 % og 5,2 % i denne bransjen i løpet av 2011, som speiler utfordringene denne bran- konkurser økte med 34 % i fjerde kvartal 2011, konkurser i løpet av fjerde kvartal. Mest forrige kvartal. På årsbasis økte antall AS sjen har hatt i år. Ettersom endringen i mislig- men bransjen har hatt en positiv utvikling i negativ utvikling var det for “Bygge- og med betalingsanmerkning med 13,8 % og hold og konkurser i denne bransjen er positive 2011 i forhold til 2010. Derfor ser vi ingen anleggsvirksomhet” og “Overnattings- og det er derfor grunn til å tro at konkursraten i i fjerde kvartal, er det trolig at redusert syssel- grunn til at misligholdet og antall konkurser serveringsvirksomhet”. bransjen vil øke i 2012. setting i bransjen og nedsatt styringsrente kan skal øke ytterligere i 2012. ha demmet opp for lavere ordreinngang. Overnatting og Servering Industri Bransjen representerer 2,9 % av norske AS, Industri er av høy interesse ettersom det er en Bygg og Anlegg men disse pådro seg 10,2 % av alle betalings generell bekymring for at den sterke krone Bygge- og anleggsvirksomhet bryter med en anmerkninger registrert i fjerde kvartal 2011. kursen skal redusere etterspørselen etter positiv trend. 11,3 % av alle AS i Norge finnes Både antall konkurser og antall AS med Norske eksportvarer. Bransjen er en av de få i denne bransjen, men de står for hele 19 % av 1 Forts. neste side ANDEL AS MED BETALINGSANMERKNINGER 2 12 % Bygge- og anleggsvirksomhet ANDEL AS SOM HAR GÅTT KONKURS 2% Bygge- og anleggsvirksomhet Overnattings- og serveringsvirksomhet 10 % Overnattings- og serveringsvirksomhet Transport og lagring 8% Industri Transport og lagring 1% Industri Varehandel Varehandel 6% 4% Kilde: Soliditet Decision Q2 2009 Q3 2009 Q4 2009 www.lindorff.no Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 0% Kilde: Soliditet Decision Q2 2009 Q3 2009 Q4 2009 Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 21 Aksjeselskap Bransjeanalyse (forts.) Transport og Lagring 3 I denne bransjen har det vært små endringer i antall konkurser og betalingsanmerkninger i løpet av fjerde kvartal. Bransjen er derimot en av de mer utsatte i 2012, da antall konkurser og AS med betalingsanmerkninger henholdsvis økte med 12 % og 6 % i løpet av 2011. Andel AS med betalingsanmerkninger Sentrale bransjer ("∆ %" angir % endring siden...) Andel aS konkurs/ tvangsavviklet Q4 2011 ∆% Q4 2010 ∆% Q3 2011 Q4 2011 ∆% Q4 2010 ∆% Q3 2011 Varehandel, reparasjon av motorvogner 2 114 3% -1 % 230 6% 14 % Bygge- og anleggsvirksomhet 1 477 -4 % 4% 149 -6 % 34 % Omsetning og drift av fast eiendom 903 -2 % 6% 88 5% 49 % Overnattings- og serveringsvirksomhet 687 12 % 5% 72 -4 % 22 % Industri 544 -4 % -4 % 54 8% 0% Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 520 -6 % -2 % 59 -2 % -3 % Varehandel Transport og lagring 415 -3 % 2% 34 -3 % 0% Rundt en fjerdedel av alle registrerte Informasjon og kommunikasjon 320 -1 % -9 % 30 -12 % 30 % betalingsanmerkninger stammer fra Jordbruk, skogbruk og fiske 114 -10 % 2% 13 -13 % 44 % AS i denne bransjen og antall AS med betalingsanmerkninger er også økende. Antall konkurser i bransjen sank frem til fjerde kvartal 2011, hvor 14 % flere AS i Kilde: Soliditet Decision FORDELING ANTALL BETALINGSANMERKNINGER (Q4 2011) 4 bransjen gikk konkurs og dermed var det tilnærmet ingen årsendring i antall konkurser 13,2% 11% i bransjen fra 2010 til 2011. Antall AS med betalingsanmerkning økte derimot med 6,4% 8,4% 3,9% 8,2 % i 2011 mot 2010, og vi venter derfor et 5,1% 25,9% 18,1% Omsetning og drift av fast eiendom Transport og lagring 22 12 % 1.2 % 10 % 1.0 % 8% 0.8 % 6% 0.6 % 4% 0.4 % 2% 0.2 % 0% 0.0 % Med betalingsanmerkning (v.akse) Konkurs/tvangsavviklet (h.akse) Kilde: Soliditet Decision 6,7% økende antall konkurser i denne bransjen i 2012. 1,4% ANDEL AV NORSKE AS (Q4 2011) 5 Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting Bygge og anleggsvirksomhet Jordbruk, skogbruk og fiske Varehandel, reparasjon av motorvogner Informasjon og kommunikasjon Overnattings- og serveringsvirksomhet Industri Andre bransjer Lindorffanalysen Q4/11 • JANUAR 2012 Aksjeselskap Betalingsmoral Aksjeselskapene i Rogaland har Norges beste fjerde kvartal 2011. Finnmark har imidlertid en betalingsmoral, og forskjellen mellom de positiv utvikling sammenlignet med samme mest og minst kredittverdige fylkene øker. kvartal i 2010, med en nedgang på sterke 1 ANDEL AS MED BETALINGSANMERKNING Q4 2011 2 UTVIKLING AS MED BETALINGSANMERKNING ENDRING SISTE 12 MND 11,0 %. På den mest kredittverdige enden av skalaen finner vi Rogaland, Vest-Agder og Sogn og Den største økningen i antall AS med Fjordane, hvor andel AS som fikk betalings betalingsanmerkning finner sted i Nord- anmerkning i fjerde kvartal 2011 var henholds- Trøndelag og Møre og Romsdal. I de to vis 2,5 %, 2,9 % og 2,9 %. AS i Rogaland har fylkene er det henholdsvis 4,1 % og 3,5 % en god utvikling, og fylket kunne vise til hele av AS som fikk betalingsanmerkning i fjerde 19,8 % færre AS med betalingsanmerkning kvartal 2011. Til sammenligning fikk 3,9 % av sammenlignet med fjerde kvartal 2010. AS i Oslo betalingsanmerkning i årets siste kvartal. De tre nordligste fylkene utpeker seg igjen som minst kredittverdige. Mellom 4,3 % og 4,8 % av AS fikk betalingsanmerkning i UTVIKLING: Sterk negativ Negativ Svak negativ Uforandret Norgeskartet viser kredittverdigheten til norske AS og utvikling fordelt på fylke. Kartet til venstre viser en rangering basert på andel AS med Svak positiv Positiv Sterk positiv betalingsanmerkning per fylke og kartet til høyre viser endring i antall As med betalingsanmerkning i forhold til fjerde kvartal 2010. www.lindorff.no Kilde: Soliditet Decision 23 Næringsdrivende Næringsdrivende 25Kredittverdighet 26Inkassosaker 24 Lindorffanalysen Q4/11 • JANUAR 2012 Næringsdrivende Kredittverdighet For personer med registrert enkeltmanns foretak eller ansvarlig selskap er andelen registrert med betalingsanmerkning margin- 2 HISTORISK UTVIKLING (Antall konkursvarsler, næringsdrivende) 1 KREDITTVERDIGHET (Fordeling etter sone) Sone 1 Sone 2 Sone 3 Sone 4 150 Sone 5 125 alt ned fra både forrige kvartal og i forhold til samme kvartal for 12 måneder siden. 6% Det totalet beløpet som er utestående har gått 8,3% 42,5% ned med ca 200 millioner fra forrige kvartal, 34,2% måneder siden. Gjennomsnittlig anmerket beløp for en næringsdrivende person med anmerkning er på 254 816 NOK, noe som er en økning på 23 593 NOK eller 10% fra et år Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere kvartal grunnet endringer i utregningsmetoden av kredittverdighet for selvstendig næringsdrivende. 100 75 50 25 0 Q4 2011 Kilde: Lindorff mens det er 1.3 milliarder høyere enn for 12 Kilde: Soliditet Decision 9% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 tilbake. I forhold til forrige kvartal er det en nedgang på 2,3 % 3 ANDEL NÆRINGSDRIVENDE MED INKASSOSAKER (Fordelt på sone) 4 GJENNOMSNITTSBELØP ANMERKET (Beløp i 1 000 NOK) Ser vi på de ulike fylkene er det også blant næ- 80 % 300 AS ringsdrivende de nordligste fylkene sammen 70 % 250 Person med Østfold og Vestfold som har høyest antall næringsdrivende med registrert betalingsan- Total Sone 5 60 % Agder og Rogaland kommer best ut. 40 % 200 Sone 3 150 30 % Sone 2 20 % Sone 1 0% Næringsdrivende 100 50 10 % www.lindorff.no Sone 4 Kilde: Lindorff 0 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 Kilde: Soliditet Decision merkning. Sogn- og Fjordane, Aust- og Vest- 50 % 25 Næringsdrivende Inkassosaker Det er en nedgang i antall nye inkassosaker og nærings- Nedgangen i antall nye saker kommer hovedsakelig innen drivende med inkassosaker i fjerde kvartal og for de aldersgruppene under 40 år, mens det er en økning for siste tolv månedene. Blant de som er kredittverdige er gruppen over 55 år. Det er også en markert nedgang i derimot trenden et stigende antall inkassosaker. saker for de uten skatteligning, eller som har en netto Sammenlignet med forrige kvartal For fjerde kvartal 2011 er det en nedgang på 12 % i antall 2 ANDEL NÆRINGSDRIVENDE MED BETALINGSANMERKNING Q4 2011 inntekt på under 100 000 NOK. Innehavere i inntektsgruppene over 500 000 NOK har derimot en markert økning. næringsdrivende med ny inkassosak, og 6 % i nye saker sammenlignet med tredje kvartal. Nedgangen i antall næringsdrivende med løpende saker er på 3 %, og antallet løpende saker falt med 2 % til bortimot 200 000 saker. Størst nedgang i antall nye saker er det innenfor aldersgruppene 31–40 år, tilsvarende nedgang finner vi også 1 Snitt saldo pr. åpen sak (tall i 1 000) blant næringsdrivende med ingen/lav skattbar inntekt eller de som ikke skattelignet i 2010. Økning i saker ser vi UTVIKLING I MISLIGHOLD Skyldnere med aktiv sak (antall i 1 000) 75 75 60 60 UTVIKLING: blant næringsdrivende mellom 18–20 år (13 %) og de med inntekt over 700 000 NOK (17 %). Ser vi på beholdningen Sterk negativ Negativ ved utgangen av perioden så er utviklingstrekkene stort sett den samme. Svak negativ 45 45 30 30 15 15 Uforandret Svak positiv Sammenlignet med 2010 For hele 2011 ser man en nedgang på 1 % i antallet Positiv Sterk positiv næringsdrivende med registrert inkassosak og 1 % nye på 5 % i næringsdrivende med løpende saker, mens antall løpende saker har økt med 1% til rundt 200 000 saker. 26 0 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 0 Kilde: Lindorff saker sammenlignet med 2010. Det er også en nedgang Kilde: Soliditet Decision Lindorffanalysen Q4/11 • JANUAR 2012 Kontakt Kontaktinformasjon Internasjonal inkasso Tlf: 23 21 15 50 [email protected] Analyse Nils Staib Tlf: 92 82 10 00 [email protected] www.lindorff.no Gjeldsforhandlinger Tlf: 23 21 12 44 [email protected] [email protected] LindorffAnalyseN May-Britt Falcke Tlf: 24 16 23 10 [email protected] 27 Lindorff Access Flere produkter samlet på ett sted Brukervennlig og enklere innsynsløsning Enklere og mer intuitiv brukerveiledning Tre tjenester samlet på ett sted Les mer på www.lindorff.no Lindorff AS Besøksadresse: Telefon: 23 21 10 00 Postboks 283, Fyrstikkalleen 1, Faks: 23 21 11 00 0213 Skøyen 0661 Oslo www.lindorff.no Neste lindorffanalyse kommer i April
© Copyright 2024