Investerum BASIC Value Investing när den är som bäst
Investerum BASIC Value Investing när den är som bäst Långsiktighet På Investerum Vår förstår vi vikten av att lyssna till bra erfarenhet. Att någonting har fungerat framgångsrikt oerhört länge borgar för kvalitet och kontinuitet. Investeringsmetoden Value Investing har sina rötter i tidigt 1900-tal. Den har gjort Warren Buffett till världens rikaste man. långsiktiga syn på investeringar gör att kontinuerliga avbränningar i form av avgifter och skatter undviks. Köper vi någonting för våra kunders pengar skall anledningen vara att investeringen är bra på lång sikt. Företagen vi investerar i skall kunna uppvisa en övertygande historik av stabilitet eller säkerhetsmarginaler. Ränta på räntaeffekten gör sedan jobbet. Metoden fungerar, har fungerat i över hundra år och kommer fungera i hundra år till. Vi väljer hellre rejält och robust än det senaste och mest oprövade. Noggrannhet Våra kunder kan ta del av vår metodik i produkten Investerum BASIC. En modellportfölj bestående av bland annat de bästa marknadsnoterade bolagen vi kan hitta i hela världen. Vi ser ett ytterst noggrant analysarbete som en nödvändighet för att kunna fatta kloka investeringsbeslut. Vi vill slippa problem. Vi vill slippa överraskningar. Företag som har varaktiga konkurrensfördelar, bygger på en affärsidé vi tror på fullt ut, har en kompetent ledning och har uppvisat stabila, regelbundna vinster tilldrar sig vårt intresse. Vi har avkastat 75% sedan starten den 1/1 2009 tom 31/3 2012. Världsindex (MSCI World Free) har under samma period avkastat 32 %. Investeringsprocessen är mycket strukturerad och följer en bestämd metod. I korthet kan den sammanfattas i orden Långsiktighet, Noggrannhet och Sunt Förnuft. Ju mer kunskap och förberedelser desto lägre risk. Sunt förnuft Det sunda förnuftet är ständigt närvarande inom förvaltningen. Våra företag skall sälja en produkt som är enkel att förstå. Företaget och redovisningen skall vara lätt att tränga igenom. Vi skall investera med hjärnan och inte med hjärtat. Hela processen omgärdas av ordentliga säkerhetsmarginaler – enkelt, vanligt sunt förnuft. Kapitalförvaltare Roland Dahlman Jr. Investeringskommité Joakim Huth Ulf Mossegård Insättningar Minsta startbelopp är 500 000 kronor. Avgifter En fast årlig avgift om 1,5% inkl. moms* av förvaltat kapital tas ut per kvartal i förskott. Utöver årlig värdetillväxt på 5% tas 20% performance fee inkl. moms* baserat på high water mark per kvartal i efterskott. *Moms ingår med 25%. Vid köp och försäljning av noterade värdepapper utgår courtage med max 0,45%, min 99 kr/nota. Portföljrapporter Sänds ut kvartalsvis via e-post. Förvaringsinstitut SEB Skatteregler Nivån av beskattning varierar beroende på om investeraren är en fysisk eller juridisk person och skattereglerna kan ändras över tiden. Du som är osäker på hur placeringen ska beskattas bör rådgöra med en skatterådgivare. Tillstånd Investerum AB har Finansinspektionens tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. Samtliga våra investeringsrådgivare är Swedseclicensierade. Generell information om risker Vissa investeringar och investeringsstrategier innebär risker och är inte alltid lämpliga för alla investerare. Värdet på en investering kan falla likväl som stiga och investerare kan komma att få tillbaka mindre än vad de ursprungligen investerade. Tidigare resultat är inte nödvändigtvis en indikator för investeringens framtida prestanda. Inkomsten från en investering kan variera, det gäller även den nivå av beskattning som tillkommer. För att hitta en lämplig risknivå är det viktigt att veta syftet med placeringen och hur länge du vill placera kapitalet. Det är viktigt att du väljer en risknivå som passar just dig. Investerare bör fatta sina egna investeringsbeslut och söka neutral rådgivning när det är nödvändigt. Närmare information om risker finns på Investerums hemsida www.investerum.se under menyvalet juridisk information. Materialet i detta produktblad är inte avsett som individuellt anpassad rådgivning utan endast som ett övergripande hjälpmedel. Informationen anses vara korrekt vid publiceringsdatum men Investerum kan inte garantera att den angivna informationen förblir oförändrad. Kontakta din rådgivare på Investerum för uppdaterad / detaljerad information. Risknivå Basic klassificeras som medelrisk på Investerums riskbarometer. Uttryckt som årlig standardavvikelse ligger risknivån kring 12-16. För mer information Besök gärna vår hemsida www.investerum.se eller kontakta en av våra rådgivare.
© Copyright 2024