Årsberättelse 2012
Årsberättelse 2012 Hälsningar av konsumenten Under det tidiga 1900-talet köpte konsumenterna kaffe i lösvikt eller i stora papperspåsar på 5, 10 eller 20 kilo. Den 5 april 1924 skrev den åländske köpmannen Mathias Eriksson ett postkort till Paulig, där han hörde sig för om möjligheten att köpa rostat kaffe i förpackningar på 500 och 250 gram. Det var nämligen de här förpackningsstorlekarna som konsumenterna främst efterfrågade. Den här förfrågan inledde en ny era i kaffekulturen – kaffe i färdiga konsumentförpackningar. I slutet av 1920-talet var Paulig Europas största leverantör av förpackat kaffe. Innehåll 5 Paulig-koncernen i korthet 6 Koncernchefens hälsning 9 Vi utforskar de bästa smakerna 12 Den goda smaken har många aspekter 15 Styrelsens verksamhetsberättelse 19 Koncernens resultaträkning 20 Koncernens balansräkning 22 Koncernens kassaflödesanalys 23 Redovisningsprinciper 25 Noter till bokslutet 30 Styrelsens förslag till bolagsstämman 31 Revisorernas utlåtande 32Styrelse 33Ledningsgrupp 34 Paulig-koncernen på kartan 34Kontaktuppgifter Paulig-koncernen i korthet • Paulig grundades år 1876 när Gustav Paulig öppnade sin verksamhet i Helsingfors. Han började importera bland annat kaffe, kryddor, mjöl, portvin och konjak. • Vi är idag ett familjeägt, internationellt livsmedelsföretag som förenas av en strävan efter att utforska de allra bästa smakerna. • Vår verksamhet är indelad i tre divisioner: Världens Mat & Kryddor, Kaffe och Industrikryddor. Vi erbjuder våra varumärken och tjänster till detaljhandeln, restaurang-, storköks- och kontorskunder samt till livsmedelsindustrin. • I vårt produktsortiment ingår välkända varumärken som Paulig, Santa Maria och Discovery. • Paulig-koncernen har verksamhet i 15 länder varav de största marknaderna utgörs av Nordeuropa, Storbritannien, Baltikum och Ryssland. • Paulig-koncernens omsättning uppgick år 2012 till 858,3 miljoner euro (870,2). Antalet anställda uppgick till 1 846. Paulig Ab 2012 5 Koncernchefens hälsning År 2012 nådde Paulig-koncernen ett gott resultat med ett starkt fokus på produktutbudet och på utvecklandet av kärnverksamheten. Ett flertal av årets produktlanseringar togs väl emot av konsumenterna och vi slöt ett antal nya kundavtal på olika marknader. Arbetet för att uppnå högre effektivitet och anpassningsförmåga till en föränderlig omvärld fortsatte. Under året introducerades vår nya företagsidentitet samt våra gemensamma värderingar, vilket har förtydligat Paulig-koncernens profil och stärkt den interna tillhörigheten. Paulig-koncernens verksamhet är indelad i tre divisioner: Världens Mat & Kryddor, Kaffe samt Industrikryddor. Koncernen har verksamhet i 15 länder i Europa och produkterna säljs på över 30 marknader. Våra främsta varumärken är Paulig, Santa Maria och Discovery. Serviceverksamheten omfattar Vendor, Lihel, Nordfalks och Poco Loco. Efter ett något svagare föregående år på en turbulent marknad blev fjolåret ett gott år för Paulig-koncernen. Vi lanserade ett flertal produktnyheter – till exempel mörkrostade Jubileums Mocca, Paulig Angry Birds-kaffe samt Santa Maria Tex Mex Pizza Tortilla – som togs väl emot av konsumenterna. Under året slöt vi nya kundavtal speciellt i Norden och i Centraleuropa. Vi fokuserade även på att öka den interna effektiviteten i hela koncernen. Alla tre divisioner nådde de uppsatta målen och detta bidrog till ett gott resultat för koncernen. Även rörelsekapitalet optimerades genom ett målmedvetet arbete inom hela koncernen. Tack vare detta och det goda resultatet minskade koncernens skuldbörda väsentligt. Omsättningen blev något under föregående års nivå, som inkluderade den i december 2011 avyttrade Oscar-divisionen. Generellt påverkades omsättningen även av ett lägre pris på kaffe. En internationell verksamhet Resultatmässigt utvecklades Paulig-koncernens kaffeverksamhet speciellt tillfredsställande. I Finland och i Baltikum stärkte kaffeverksamheten sin marknadsposition bland annat genom framgångsrika produktlanseringar och butikskampanjer. Även i Ryssland stärktes marknadspositionen såväl i Moskva som i S:t Petersburg. Det nya rosteriet i Tver, som invigdes hösten 2011, har det första hela året bakom sig och verksamheten fungerar och presterar nu väl. Divisionen för Världens Mat & Kryddor uppnådde målsättningarna för året. Särskilt glädjande utvecklades den varumärkesbaserade försäljningen i Norden och Baltikum samt inom foodservice. I Centraleuropa introducerades Santa Maria-kryddor till ett antal nya kunder. Den del av verksamheten som tillverkar Tex Mex-produk- 6 Paulig Ab 2012 ter för kundernas egna märkesvaror presterade fortsatt väl, trots en hård konkurrens och prispress på marknaden. Inom hela divisionen arbetade man även intensivt för att höja den interna effektiviteten genom att förbättra såväl processer som arbetsmetoder. Även Paulig-koncernens industrikryddsverksamhet nådde de uppställda målsättningarna för 2012. Industrikryddor-divisionen samarbetar med företag i mer än 10 länder i Norden, Baltikum och Ryssland med närliggande områden för att utveckla smaksättningsprodukter för livsmedelsindustrin. Styrka av gemensam kultur och identitet Varför är vissa företag mer framgångsrika än andra även om förutsättningarna borde vara de samma? Jag är övertygad om att en viktig faktor i ett företags framgång är en stark företagskultur, som formas av värderingarna. Stay Curious (Vara nyfiken), Strive for Excellence (Vilja vara bäst) och Grow Together (Växa tillsammans) är de värderingar som vår ”Culture Explorer”-grupp arbetade fram under hösten 2011. Jag är glad över de här värderingarna – de beskriver vem vi är, varifrån vi kommer och vart vi är på väg. I september genomfördes Paulig-koncernens personalundersöking och vi frågade bland annat hur väl vi lever upp till de gemensamma värderingar, som vi introducerade i mars 2012. Den totala svarsprocenten var 88 och hela 92 procent av medarbetarna svarade att de har tagit del av och känner till Paulig-koncernens nya värderingar. Det här är ett resultat som jag är väldigt stolt över. Att få värderingarna att leva i vardagen är en viktig uppgift för oss, som jobbar i bolaget. Värderingarna är inte bara riktlinjer för hur vi tänker och agerar utan de påverkar även beslutsfattandet för både individer och organisationen som helhet. Bra värderingar är starka verktyg som kan hjälpa oss att samarbeta och få vårt företag att fungera på bästa möjliga sätt. För att förtydliga vår företagsprofil introducerade vi den nya, gemensamma företagsidentiteten. Identiteten berättar ”Jag är övertygad om att en viktig faktor i ett företags framgång är en stark företagskultur, som formas av värderingarna.” om vår strävan att utforska de bästa smakerna (Exploring Great Taste). Detta genomsyrar även vår företagskommunikation och visuella utformning. Företagsidentiteten förenar oss som koncern och berättar om vem vi är idag. Men, liksom även hittills, är det våra varumärken och tjänster som har huvudrollen i vår kommunikation till kunder och konsumenter. Konsumenten i fokus Då Gustav Paulig grundade företaget för 137 år sedan hade han en god känsla för vad konsumenterna tycker om och uppskattar. Hörnstenarna i verksamheten har genom åren varit den goda smaken och kvaliteten, starka varumärken, långsiktighet samt en nyfikenhet som driver verksamheten framåt. Att lyssna på konsumenterna hör till de viktigaste sakerna i vår verksamhet. De insikter vi får av detta kan översättas till ett klart mervärde för våra kategorier. Det här är något som vi även ämnar koncentrera oss på under 2013. Vår vision är att vara ett attraktivt europeiskt företag som inspirerar konsumenter att uppleva världens smaker. Jag är övertygad om att vi har goda möjligheter att nå denna målsättning. Konsumenterna vill, trots konjunktursvängningar, unna sig en guldkant i vardagen till exempel i form av gott kaffe, innovativa matkoncept samt spännande kryddor av hög kvalitet. I vårt dagliga arbete gäller det att hålla fokus på kärnan i vår verksamhet – att utforska de bästa smakerna. För mig är god smak inte bara smakupplevelsen i sig, utan det handlar i vidare bemärkelse om att leverera kvalitet och om hur vi beter oss gentemot varandra och våra samarbetspartners. Det handlar också om att säkerställa en hållbar utveckling i våra produkter och arbetsätt, samt ett långsiktigt engagemang för en lönsam verksamhet. Jag vill rikta mitt innerliga tack till alla koncernens medarbetare, kunder, leverantörer och övriga samarbetspartners för det gångna året. Helsingfors mars 2013 Jaana Tuominen koncernchef Paulig-koncernen Paulig Ab 2012 7 Vi utforskar de bästa smakerna Paulig-koncernens verksamhet är indelad i tre divisioner – Världens Mat & Kryddor, Kaffe och Industrikryddor – som erbjuder de bästa smakerna för njutbara stunder i sina respektive kategorier. Världens Mat & Kryddor Omsättningen för divisionen Världens Mat & Kryddor år 2012 var 475 miljoner euro och antalet medarbetare var 1 217 i 13 länder. Inom kategorierna världens mat och kryddor utvecklar och driver vi mattrender för både dagligvaruhandeln och foodservice. Produkterna säljs under varumärken som Santa Maria, Discovery och Casa Fiesta. Varumärket Santa Maria är störst i Norden på kryddor och Tex Mex-koncept. Till affärsområdet hör även Poco Loco, som tillverkar Tex Mex-produkter för kundernas egna märkesvaror. Under 2012 lanserades Santa Maria Tex Mex Pizza Tortilla på ett flertal marknader. Konceptet består av en tjockare och färdiggräddad tortilla att använda som pizzabotten samt två såser; en tomatbaserad pizzasås och en pizzatopping som ringlas över pizzan i serveringsögonblicket. Konceptet har fått mycket positivt gensvar hos konsumenterna. Under året breddades även Santa Marias kryddsortiment. Chilifamiljen fick två nya tillskott: Chipotle Chili Pepper och Paprika Smoked – två nya, spännande kryddor till vardag såväl som till fest. I Sverige lanserades nio smakrika kryddblandningar i serien Middagsräddarna för rolig och god vardagsmat. I Holland introducerades Santa Maria-kryddor. Ett brett sortiment av kvalitetsprodukter i kombination med innovativa butikshyllor visade sig även där vara mycket effektivt för att öka försäljningen och värdet på hela kategorin. Speciellt glädjande var utnämningen av Santa Maria till årets leverantör i Sverige av dagligvaruhandelns oberoende affärstidning Fri Köpenskap. Motiveringen löd: ”För långsiktig utveckling av ett brett kvalitetssortiment som stimulerar smaklökarna och driver lönsamhet i dagligvaruhandeln.” Santa Maria nominerades i Sverige även till ett av Årets Employer Branding-företag 2013 i Universums årliga undersökning bland studenter. Poco Loco I Centraleuropa är Poco Loco den ledande tillverkaren av Tex Mex- och snacksprodukter för kundernas egna märkesvaror. Produktionen är belägen i Roeselare i Belgien. Kunderna utgörs såväl av foodservice-branschen som av stora dagligvaruhandelskedjor i Europa. Paulig Ab 2012 9 Kaffe År 2012 omsatte Kaffe-divisionen 344 miljoner euro och sysselsatte 472 medarbetare i åtta länder. De största marknaderna utgörs av Finland, Baltikum och Ryssland med närliggande områden. Pauligs kaffe är känt för sin höga kvalitet. Tack vare det breda kaffesortimentet erbjuder Paulig smakupplevelser till konsumenter, som uppskattar ljusrostat eller mörkrostat filterkaffe, kaffebönor eller espresso. Serviceverksamheten Vendor tillhör Kaffe-divisionen och tillhandahåller kaffelösningar som inkluderar maskiner, teknisk service och förbrukningsvaror till bland andra hotell, restauranger, caféer och arbetsplatser. I mars lanserades den nya mörkrostade Jubileums Mocca i Finland. Nyheten fick ett gott mottagande bland konsumenterna och produkten överskred säljmålen på rekordkort tid. Kampanjen om smakpar som Paulig förde i sociala medier belönades med Effie-priset. Den var ett utmärkt exempel på hur man kan få konsumenterna att ta till sig nya smaker. Under 2012 blev Paulig Cupsolo den marknadsledande kapselbryggaren mätt i försäljningsvärde. Smaksortimentet till bryggaren har regelbundet utökats och i slutet av 2012 lanserades Cupsolo även i Ryssland. I Ryssland har resultatet stadigt förbättrats tack vare prisändringar, lyckade kampanjer och bättre synlighet i butikerna. Verksamheten på rosteriet, som stod färdigt i Tver i september 2011, har haft en bra start. Paulig belönades med Effie-priset för bästa dryckesvarumärke i Ryssland samt priset ”Brand #1 in Russia” i produktgruppen malet kaffe. I Moskva blev Paulig marknadsledande inom rostat kaffe och målet är att ytterligare öka Pauligs andel på kaffemarknaden i övriga Ryssland. I Baltikum fördes intensiva butiks- och mediekampanjer som uppmuntrade konsumenterna att dels testa kaffet för första gången, dels köpa det igen – och kampanjerna gav resultat. Paulig förstärkte sin ställning på marknaden mätt i såväl värde som i volym. Samarbetet mellan Horeca-säljavdelningen och Vendor utvecklades för att förbättra kundservicen. 10 Paulig Ab 2012 Industrikryddor Industrikryddor-divisionens omsättning år 2012 var 52 miljoner euro och antalet medarbetare var 134. Vartefter konsumenternas smakpreferenser breddas och färdigkryddade livsmedel utvecklas, ökar efterfrågan inom livsmedelsindustrin på kundanpassade smaksättningslösningar. Industrikryddsverksamhetens produkter tillverkas enligt kundernas behov och önskemål. Unika smaker och egenskaper skapas i samarbete med kunderna och Pauligkoncernens industrikryddsverksamhet står ofta bakom smaksättningen i kända livsmedel. Kunderna finns främst inom livsmedelsindustrin i Norden, Baltikum och Ryssland. Produktion sker vid fabriken i Saue, Estland, som är den modernaste i sitt slag i Europa. Produkterna tillverkas av högklassiga råvaror och sortimentet omfattar drygt 2 000 slutprodukter. Marknaden för smaksättningsprodukter till livsmedelsindustrin är stabil i hela Norden. Under året stagnerade försäljningen av färdigmat och förädlade köttprodukter. Tillväxt uppnås främst på nya marknader samt inom till exempel mejeri- och snacksbranschen. På de två största marknaderna, Finland och Sverige, utvecklades industrikryddsverksamheten under året enligt plan. I Norge utökades sortimentet genom att försäljning av olika kryddblandningar inleddes. I Baltikum utvecklades försäljningen starkt, trots att utvecklingen på den totala marknaden har stagnerat. I Ryssland har marknaden för industriell smaksättning vuxit stadigt. Paulig-koncernens industrikryddsverksamhet har en god position på den här marknaden, som är viktig för verksamhetens framtida tillväxt. Paulig Ab 2012 11 Den goda smaken har många aspekter Som ett familjeägt företag har Paulig-koncernen en stark tradition kring företagsansvar. Företagets grundare Gustav Paulig konstaterade: ”Den dag då vi börjar pruta på kvaliteten kan fabrikens portar stängas”. God smak handlar inte bara om smakupplevelsen i sig – den omfattar kvalitet, långsiktiga och hållbara beslut samt även hur vi beter oss mot varandra och våra samarbetspartners. Inom Paulig-koncernen har vi målmedvetet strävat efter att vara en god samhällsmedlem. Lagar och förordningar följs, medarbetarnas välbefinnande och trygghet är viktiga frågor och vi värnar om kvalitén genom att systematiskt utveckla såväl den egna verksamheten som leverantörssamarbetet. Värderingarna och etiska principer utgör grunden för företagsansvaret ser vi det här arbetet som en viktig del av att trygga framtiden. Hittills har vi främst jobbat med företagsansvar på divisionsnivå. Under 2012 tog vi, med affärsstrategin som bas, fram målsättningar och fokusområden för hela koncernens företagsansvar. Hållbarhetsarbetet leds av ledningsgruppen för företagsansvar med representanter från olika funktioner inom koncernen. Ledningsgruppen för företagsansvar fungerar som språkrör för frågor gällande företagsansvar, ansvarar för att identifiera prioriterade områden samt för att implementera gemensamma målsättningar i verksamheten. Under 2013 introducerar vi internt även Paulig-koncernens etiska principer, som en fortsättning på det gedigna arbete som vi har gjort med att implementera våra värderingar. Exempel: Förtroendet för företag, produkter och tjänster bottnar allt mer i arbetet med företagsansvar. Inom Paulig-koncernen Paulig-koncernens värderingar har starkt fotfäste i organisationen. 92 % av medar- betarna svarade i personal- undersökningen att de känner till och har tagit del av de nya värderingarna sex månader efter att de introducerades. Framsteg gjordes inom alla prioriterade fokusområden för företagsansvar. Bland annat förbättrades spårbarheten av kaffe till kooperativnivå till hela 88 % (86). 12 Paulig Ab 2012 Koncernens företagsansvarsarbete stärktes genom tilläggsresurser och gemensamma målsättningar. År 2013 introduceras Paulig-koncernens ge- mensamma etiska principer i hela verksamheten. 88 % Divisionen för Världens Mat & Kryddor och Rädda Barnen I enlighet med kaffeverksamhetens miljöprogram minskade fördjupar sitt samarbete elförbruk- genom ett pilotprojekt ningen i Nordsjö rosteri med 1,2 %. Mängden av avfall har miskat betydligt som skall resultera i en genom- och tack vare en mera effektiv sortering gång av verksamheten i förhållan- dirigeras allt avfall till återanvändning. de till Children´s Right & Busi- Inom Världens Mat & Kryddor-divisionen ness Principles (CRBP). CRBP har genomfördes en miljöutredning som utvecklats av FN:s Global Com- omfattade hela värdekedjan. Resul- pact i samarbete med Rädda tatet används som underlag för att Barnen Sverige och UNICEF och vidareutveckla och stärka miljöarbetet. lanserades våren 2012. Konsumenterna efterfrågar hälso- samma och miljövänliga produkter. Många av Santa Maria-produkterna tillverkas nu med en kombination av solrosoch rapsolja istället för certifierad palmolja. Det resulterar i produkter med betydligt lägre nivåer av mättat fett. Sedan 2001 ingår Paulig i International Coffee Partners (ICP), som via praktiska utvecklingsprojekt stöd- jer småskaliga kaffeodlare i ett flertal odlingsländer. Målet är att förbättra småodlarnas konkurrenskraft och levnadsförhållanden. Över 17 000 småodlare har hittills deltagit i totalt 19 projekt, varav sex pågår idag. www.coffee-partners.org I TNS Gallups undersökning i Finland om företagens anseende och ansvar 2012 fick Paulig bästa betyg inom livsmedelsbranschen och förbättrade sin placering till nummer två i alla kategorier. Läs mera om arbetet med företagsansvar inom Kaffe och Världens Mat & Kryddor: www.paulig.fi/foretagsansvar/ www.santamariaworld.com/om-santa-maria/Samhallsengagemang/ Paulig Ab 2012 13 Styrelsens verksamhetsberättelse 1.1–31.12.2012 Paulig-koncernens omsättning för år 2012 uppgick till 858,3 miljoner euro (870,2) vilket är en minskning med 1,4 procent. Koncernens rörelsevinst uppgick till 70,0 miljoner euro (51,8) och rörelsevinsten i förhållande till omsättningen uppgick till 8,1 procent (6,0). Paulig-koncernen sysselsatte i genomsnitt 1 846 personer (1 969). Förändringar i koncernstrukturen under räkenskapsperioden Under 2012 skedde följande förändringar i bolagsstrukturen: • Ingredia AS i Norge bytte namn till Nordfalks AS 1.1.2012 • Oy Gustav Paulig Ab sålde sin 30-procentiga andel av det norska intressebolaget Kjeldsberg Kaffebrenneri AS 23.3.2012 • Paulig Services Ltd likviderades 17.12.2012 Omsättning och resultat Paulig-koncernens omsättning för år 2012 uppgick till 858,3 miljoner euro (870,2) vilket är en minskning med 1,4 procent. Omsättningen för år 2011 inkluderar Oscar-divisionen som avyttrades i december 2011. Den jämförbara omsättningsförändringen var en ökning om 1,8 procent. Den svaga omsättningsökningen beror till stor del på att världsmarknadspriset för kaffe sjönk jämfört med föregående år. Koncernens rörelsevinst uppgick till 70,0 miljoner euro (51,8) och rörelsevinsten i förhållande till omsättningen uppgick till 8,1 procent (6,0). Alla divisioner uppnådde eller överskred de mål för operativt resultat som uppställts. Detta bidrog till ett gott resultat för koncernen. Resultatet inkluderar realisationsvinster om 2,3 miljoner euro (2,4) från försäljningen av mark på det tidigare rosteriområdet i Nordsjö. Goodwill-avskrivningarna ökade med 5,6 miljoner euro jämfört med föregående år framförallt till följd av förvärvet av de resterande aktierna i Santa Maria AB i september 2011. Koncernens andel av intressebolagens resultat (Fuchs Gewürze GmbH & Co hela året och Kjeldsberg Kaffebrenneri AS fram till 23.3.2012) uppgick till 2,6 miljoner euro. Avskrivningarna av goodwill på koncernens innehav i intressebolagen uppgick till sammanlagt 5,8 miljoner euro. Intressebolagens bidrag till koncernens resultat är därmed -3,2 miljoner euro (-4,8). Koncernens vinst för räkenskapsperioden uppgick till 37,3 miljoner euro (27,2). Finansiellt läge Koncernens finansiella läge är gott. Ett aktivt arbete med att effektivera rörelsekapitalet och ett gott resultat har genererat ett starkt kassaflöde. I slutet av räkenskapsperioden uppgick de räntebärande skulderna till 132,6 miljoner euro (281,8) och nettoskulden till 96,6 miljoner euro (219,2). Nettokassaflödet från verksamheten uppgick till 148,1 mil- Omsättning per division Världens Mat & Kryddor — Varumärken Världens Mat & Kryddor — EMV* Kaffe Industrikryddor Oscar Övrigt/elimineringar Totalt 2012 2011Förändring 297,0 177,7 343,6 51,8 – -11,8 858,3 274,1 168,6 363,3 49,6 30,3 -15,7 870,2 8,4 5,4 -5,4 4,4 24,9 -1,4 % % % % % % % *) Kundernas egna märkesvaror Paulig Ab 2012 15 Paulig-koncernens ekonomiska ställning och resultat beskrivs av nyckeltalen Omsättning, milj. euro Övriga rörelseintäkter, milj. euro Andel av intressebolagens resultat, milj. euro Rörelsevinst, milj. euro Rörelsevinst, % av omsättningen Rörelsevinst före avskrivningar, milj. euro Räkenskapsperiodens resultat, milj. euro Eget kapital, milj. euro Avkastning på eget kapital, % Soliditetsgrad, % Likvida medel, milj. euro Räntebärande skulder, milj. euro Investeringar, milj. euro joner euro (37,5). Koncernens soliditet var god och det egna kapitalet uppgick till 57,8 procent (48,3) av balansomslutningen. Investeringar Koncernens investeringar uppgick till sammanlagt 27,2 miljoner euro (37,7). Årets investeringar består i huvudsak av nyanskaffningar och ersättningsinvesteringar för produktionsprocesserna samt investeringar i IT-lösningar. Risker för affärsverksamheten Principerna för Paulig-koncernens övergripande riskhantering har fastställts i en riskhanteringspolicy godkänd av Paulig Ab:s styrelse. Enligt principerna i policyn skall risker identifieras, utvärderas och hanteras på ett systematiskt sätt. Syftet är att uppnå de strategiska och operativa målen och att trygga kontinuiteten i verksamheten. Strategiska risker De största strategiska riskerna för koncernen är förknippade med förändringar i konkurrenssituationen och i konsumentbeteendet. Av marknadsområdena är Ryssland och dess närområden de mest utmanande i detta avseende. En av koncernens centrala principer är hållbar utveckling. Koncernen sörjer för personalens välbefinnande, miljön och en ansvarsfull verksamhet i de råvaruproducerande länderna. Operativa risker Den största operativa risken för koncernen hänför sig till tillgången och kvaliteten på råvaror samt till råvarupriserna. Skördarna har allt mer påverkats av oförutsägbara vari- 16 Paulig Ab 2012 2012 20112010 858,3870,2767,6 7,916,0 5,8 -3,2-4,8-1,2 70,051,865,4 8,16,08,5 122,0 99,3106,1 37,327,234,3 424,0388,2372,4 9,2 7,210,4 57,848,357,3 33,860,650,9 132,6281,8174,0 27,237,741,1 ationer i väderleken och utöver dessa påverkas prisnivån av spekulativ handel. Osäkerheten kring prisutvecklingen väntas fortgå. Principerna för hanteringen av råvaru- och prissättningsrisken har fastställts i anvisningar som godkänts av Paulig Ab:s styrelse. Finansiella risker Paulig-koncernens starka balansräkning och långfristiga kreditarrangemang säkerställer en för verksamheten tillräcklig finansiering. Då en betydande del av råvaruinköpen sker i dollar (US) utgör denna valuta den största operativa valutarisken. Bolaget har skyddat sig mot valuta- och ränterisken enligt anvisningar som godkänts av Paulig Ab:s styrelse. Skaderisker Paulig-koncernen har på ett heltäckande sätt försäkrat sin verksamhet mot såväl brand-, avbrotts- och produktansvarsskador som mot andra motsvarande skador. Personal Koncernen sysselsatte i genomsnitt 1 846 anställda. Största antalet anställda har koncernen i Sverige, Belgien, Finland och Estland. Produktutveckling Produktutveckling är en viktig del av att vårda produktutbudet och trygga en framtida tillväxt. En god kännedom om konsumentbeteende och trender på marknaden är en förutsättning för en framgångsrik produktutveckling. Under året lanserades ett flertal nya produkter under Pauligkoncernens starka varumärken Paulig och Santa Maria, till exempel: Paulig Angry Birds-kaffe, Paulig Jubileums Mocca Mörk Rost och Santa Maria Tex Mex Pizza Tortillakonceptet. Förutom smak, innehåll och koncept handlar produktutveckling i hög grad även om förpackningar, som för att uppskattas av konsumenterna måste bibehållas tidsenliga samt profilmässigt starka. föreslår att i dividend utdelas 20,80 euro per aktie, dvs. totalt 10 457 512,00 euro. I moderbolaget kvarstår därmed 112 512 888,29 euro som odisponerade vinstmedel. Efter räkenskapsperiodens utgång har inga väsentliga förändringar skett i bolagets ekonomiska ställning. Likviditeten är god, och enligt styrelsen äventyrar den föreslagna vinstutdelningen inte bolagets betalningsförmåga. Miljö Utsikter för innevarande räkenskapsperiod Paulig-koncernen arbetar långsiktigt och systematiskt för att minska sin miljöpåverkan. Företaget följer de lagstadgade miljökrav som ställs på verksamheten och företaget. Miljöarbetet i koncernen koordineras till största delen lokalt och arbetet fokuserar speciellt på områden som hushållning med energi, råvaror och förpackningsmaterial. Kaffe-divisionen publicerar årligen en företagsansvarsrapport på webben, där även miljöarbetet behandlas mer ingående. Styrelsens förslag till disposition av utdelningsbara medel Koncernens vinst för år 2012 var 37 261 416,62 euro. Moderbolagets utdelningsbara egna kapital uppgår enligt bokslutet 31.12.2012 till 122 970 400,29 euro. Styrelsen Även i år kommer det att vara utmanande att förutse världsmarknadspriserna på råvaror. Att hantera prisändringarna för de råvaror som är viktiga för koncernen – kaffe, vete, majs och kryddor – kommer att vara en betydande utmaning. Våra förväntningar inför 2013 är att omsättningen stiger något och nettoresultatet stannar på en något lägre nivå än 2012. Händelser efter räkenskapsperiodens slut Inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning har inträffat efter räkenskapsperiodens slut. Personalnyckeltal Personal i genomsnitt under räkenskapsperioden Löner och arvoden under räkenskapsperioden, milj. euro 2012 20112010 1 846 1 969 1 927 92,998,496,5 Paulig Ab 2012 17 Koncernens resultaträkning 1 000 euro Not 1.1—31.12.2012 1.1—31.12.2011 Omsättning1 858 323 870 170 Ökning (+), minskning (-) i varulager -917 1 795 Övriga rörelseintäkter 2 7 898 15 963 Material och tjänster Material och förnödenheter Inköp under räkenskapsperioden 482 190 503 614 Ökning (-), minskning (+) i lager 6 222 12 633 Köpta tjänster 8 726 6 160 Personalkostnader3 92 865 98 357 Avskrivningar och nedskrivningar 4 52 048 47 484 Övriga rörelsekostnader 5 150 116 163 005 Andel av intressebolagens resultat -3 183 -4 830 Rörelsevinst 69 952 51 845 Finansiella intäkter och kostnader 6 Intäkter från placeringar bland bestående aktiva 8294 Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter 1 194 1 466 Räntekostnader och övriga finansiella kostnader 13 408 8 412 -12 132 -6 852 Vinst före skatter och minoritetsandel 57 820 44 992 Inkomstskatter7 -20 502 -16 450 Minoritetsandel -57 -1 368 Räkenskapsperiodens vinst 37 261 27 175 Paulig Ab 2012 19 Koncernens balansräkning 1 000 euro Not 31.12.201231.12.2011 Aktiva Bestående aktiva8 Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter 1 914 2 842 Koncerngoodwill 140 566 159 224 Övriga utgifter med lång verkningstid 1 130406 143 610 162 473 Materiella tillgångar Mark- och vattenområden 14 677 15 362 Byggnader och konstruktioner 57 708 57 998 Maskiner och inventarier 121 988 119 277 Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar 8 937 14 889 203 310 207 526 Investeringar9 Andelar i intressebolag 103 972 108 321 Övriga aktier och andelar 1 531 2 060 Övriga fordningar 2 9300 108 433 110 381 Bestående aktiva totalt 455 353 480 380 Rörliga aktiva Omsättningstillgångar Material och förnödenheter 49 683 58 173 Färdiga produkter och varor 49 978 53 406 99 661 111 579 Långfristiga fordringar Lånefordringar 1 980 1 944 Latenta skattefordringar 15 1 534 1 025 3 514 2 969 Kortfristiga fordringar Försäljningsfordringar 117 404 123 054 Fordringar hos intressebolag 10 8672 Lånefordringar 1110 Övriga fordringar 7 689 13 272 Resultatregleringar 10 19 105 15 928 144 395 152 326 Kassa och bank 33 848 60 618 Rörliga aktiva totalt 281 417 327 493 Totalt 736 770 807 873 20 Paulig Ab 2012 Koncernens balansräkning 1 000 euro Not 31.12.201231.12.2011 Passiva Eget kapital11 Aktiekapital 8 204 8 204 Överkursfond 3 748 3 748 Reservfond 1 813 1 938 Uppskrivningsfond 716716 Fond för inbetalt fritt eget kapital 4 109 4 109 Balanserad vinst från tidigare räkenskapsperioder 368 100 342 355 Räkenskapsperiodens vinst 37 261 27 175 Eget kapital totalt 423 951 388 243 Minoritetsandel 1 365 1 321 Obligatoriska reserveringar12 4988 Främmande kapital13 Långfristigt Räntebärande skulder 131 885 278 378 Erhållna förskottbetalningar 473500 Icke-räntebärande övriga skulder 991 1 052 Latenta skatteskulder 15 12 526 14 322 145 875 294 252 Kortfristigt Räntebärande skulder 678 3 436 Skulder till leverantörer 103 498 63 968 Övriga skulder 10 407 7 785 Resultatregleringar 50 946 48 778 165 530 123 968 Främmande kapital totalt 311 404 418 220 Totalt 736 770 807 873 Paulig Ab 2012 21 Koncernens kassaflödesanalys 1 000 euro Not 20122011 Kassaflöde från verksamhet Resultat efter finansiella poster Återföring av upplupna kostnader och intäkter 16 Internt tillförda medel före förändring i nettorörelsekapitalet Förändring i nettorörelsekapitalet 16 Kassaflöde från verksamhet Erhållna räntor Betalda räntor Betalda skatter Nettokassaflöde från verksamhet (A) Kassaflöde från investeringar 57 820 64 235 122 055 66 594 188 649 1 194 -14 090 -27 695 44 993 43 594 88 587 -26 827 61 760 1 466 -8 326 -17 438 148 058 37 462 Investeringar i anläggningstillgångar Försäljning av anläggningsstillgångar Investeringar i dotterbolagsaktier Försäljning av dotterbolagsaktier Investeringar i affärsverksamhet Utdelning på aktier Nettokassaflöde från investeringar (B) Kassaflöde från finansiering -27 221 -37 662 9 605 3 010 0 -104 295 0 29 407 0 -10 469 8294 -17 534 -119 915 Ökning (+), minskning (-) i långfristiga skulder -148 544 108 477 Ökning (+), minskning (-) i kortfristiga skulder -2 716 -1 056 Ökning (-), minskning (+) i långfristiga fordringar -105 1 024 Betalda dividender och övrig vinstutdelning -5 882 -15 553 Nettokassaflöde från finansiering (C) -157 247 92 892 Förändring i likvida medel (A+B+C) -26 770 10 440 Likvida medel 1.1 60 618 50 861 Förändring i likvida medel på grund av förändringar i koncernstruktur 0-642 Omräkningsdifferens47-41 Likvida medel 31.12 33 848 60 618 Posterna i kassaflödesanalysen kan inte härledas direkt ur respektive års balansräkning utan tilläggsuppgifter. I följande tabell avstäms föregående års likvida medel i utgående balansen med ingående balansen av likvida medel som presenteras i kassaflödesanalysen. Avstämning av likvida medel: Likvida medel 1.1 60 571 51 503 Omräkningsdifferens 47-41 60 618 51 462 22 Paulig Ab 2012 Redovisningsprinciper Konsolideringsprinciper Koncernbokslutet omfattar alla dotterbolag av vilkas rösträtt moderbolaget – antingen direkt eller indirekt – innehar över 50 %. De under året förvärvade bolagen ingår i koncernbokslutet från och med anskaffningstidpunkten, och de under året sålda bolagen har beaktats fram till försäljningstidpunkten. Koncernens samtliga interna affärstransaktioner, såsom intern vinstutdelning, interna fordringar och skulder samt orealiserade vinster från interna transaktioner har eliminerats. Interna aktieinnehav har eliminerats enligt förvärvsmetoden. Vid elimineringen har såsom eget kapital även beaktats reserveringarna vid anskaffningstidpunkten minskade med den latenta skatteskulden. Av skillnaden mellan anskaffningspriset och det förvärvade egna kapitalet vid anskaffningstidpunkten har till anläggningstillgångarna hänförts den del, varmed anläggningstillgångarnas gängse värde kan anses överstiga deras balansvärde. Den resterande delen har redovisats såsom dotterbolags goodwill, som avskrivs under den ekonomiska livslängden, dock högst under en period av 10 år. Minoritetens andel har i resultaträkningen angivits separat som andel av räkenskapsperiodens resultat och i balansräkningen som andel av det egna kapitalet. Intressebolag Koncernens andel av intressebolagens resultat, från vilket avdragits avskrivningarna på goodwill som uppstått i samband med anskaffningen, ingår i resultaträkningen. Utdelningar från intressebolag har eliminerats. De orealiserade interna vinster, som uppstått vid affärstransaktioner mellan intressebolag och koncernbolag, har eliminerats i proportion till ägoförhållandena. Koncernens andel av intressebolagens nettokapitalökning efter förvärvet, med avdrag av de ackumulerande goodwillavskrivningarna, ökar anskaffningsutgiften för intressebolaget och koncernens vinstmedel i koncernbalansräkningen. Det affärsvärde som uppstått i samband med förvärv av intressebolag, avskrivs under den ekonomiska livslängden, dock högst under en period av 20 år. I rörelseresultatet redovisas koncernens andel av till kärnaffärsverksamheten hörande intressebolags resultat. Poster i utländsk valuta I koncernbokslutet omräknas de utländska dotterbolagens resultaträkningar till euro enligt medelkurserna under räkenskapsperioden. Omräkningen av balansräkningens poster görs enligt valutakurserna på bokslutsdagen. De omräkningsdifferenser som uppstått vid elimineringen av dotterbolagens egna kapital har tillförts vinstmedlen. Mot dessa omräkningsdifferenser har bokförts kursdifferenserna i anslutning till de lån och finansiella instrument som skyddar de utländska koncernbolagens eget kapital. Balansräkningens fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till bokslutsdagens valutakurser. Omsättning Vid beräkning av omsättningen har från försäljningsintäkterna avdragits indirekta skatter, rabatter samt kursdifferenser. Pensionsutgifter Pensionsskyddet för personalen i koncernens finländska bolag har ombesörjts med pensionsförsäkringar. Pensionsarrangemangen för de utländska dotterbolagen har utformats enligt lokal praxis. Extraordinära intäkter och kostnader Såsom extraordinära intäkter och kostnader redovisas sådana exceptionella transaktioner av engångsnatur, vilka inte hör till den normala affärsverksamheten. Inkomstskatter Såsom direkta skatter i resultaträkningen har redovisats skatter för koncernbolagen uträknade på basen av räkenskapsperiodens resultat samt skattekorrigeringar som hänför sig till tidigare räkenskapsperioder. Latent skatteskuld och skattefordran har uträknats på samtliga periodiseringsskillnader mellan bokföringen och beskattningen med användande av den vid bokslutstidpunkten fastslagna skattesatsen för kommande år. Den latenta skatteskulden har i balansräkningen upptagits i sin helhet, medan den latenta skattefordran upptagits på basis av den uppskattade, sannolika skattefördelen. Från uppskrivningar av fastigheternas bokföringsvärden har latent skatteskuld avskilts. Bestående aktiva och avskrivningar Anläggningstillgångarna är i balansräkningen redovisade till anskaffningspris minskat med kumulativa avskrivningar enligt plan. Avskrivningarna uträknas på basis av följande uppskattade brukstider för anläggningstillgångar: Immateriella rättigheter Goodwill Koncerngoodwill Övriga utgifter med lång verkningstid Byggnader och konstruktioner Maskiner och inventarier 3 – 10 år 5 – 10 år 10 år 5 – 10 år 25 år 3 – 10 år Paulig Ab 2012 23 På markområden har avskrivningar inte gjorts. Värdepapper bland anläggningstillgångar och övriga långvariga investeringar har värderats till anskaffningspris eller, om deras gängse värde varaktigt sjunkit, till detta lägre värde. Uppskrivningar på tomtmark har gjorts i bokslutet 30.4.1985. De härvid upptagna beloppen grundar sig på bedömningar gjorda av fastighetsvärderare. Motposterna på uppskrivningarna av tomtmark ingår i aktiekapitalet och uppskrivningsfonden. På uppskrivningar görs inte avskrivningar. Rörliga aktiva Värdepapper bland finansieringstillgångar har värderats till anskaffningspris eller, om marknadsvärdet understiger anskaffningspriset, till detta lägre värde. Omsättningstillgångar Omsättningstillgångarna har värderats till anskaffningsutgiften, som förutom direkta tillverkningskostnader även inkluderar indirekta anskaffnings- och tillverkningskostnader. Omsättningstillgångarna värderas högst till sitt sannolika överlåtelsepris. Finansiella instrument De finansiella instrumenten består av valutaterminer, valutaspotaffärer, valutaoptioner, ränte- och valutaswappar samt ränteswappar. Valutainstrument, dvs. valutaterminer, valutaspotaffärer och valutaoptioner, används enligt Paulig-koncernens principer om hantering av valutakursris- 24 Paulig Ab 2012 ker för att skydda sig mot valutakursförändringar. Per 31.12.2012 fanns det inga öppna optionskontrakt. Enligt huvudprincipen skyddar vi interna valutalån med externa lån i samma valuta. Koncerninterna lån i RUB skyddar vi dock med ränte- och valutaswappar. Valutalån i RUB värderas till samma valutakurser som motsvarande ränteoch valutaswapparna. Externa valutalån i USD och motsvarande valutaswap värderas till samma fasta swap-valutakurs. Med ränteswap-avtalen har den rörliga räntan för lån bytts till fast ränta och avtalens inverkan är periodiserad på den totala utlåningstiden. Det realiserade resultatet för finansiella instrument som skyddar enskilda balansposter, bokförs resultatmässigt under samma period som skyddsobjektet realiseras. Obligatoriska reserveringar Som obligatoriska reserveringar i balansräkningen redovisas kostnader, som baserar sig på avtal eller annan förbindelse, men som ännu ej realiserats. Förändringen i obligatoriska reserveringarna upptas bland motsvarande kostnadspost i resultaträkningen. Bokslutsdispositioner Bokslutsdispositionerna består av avskrivningsdifferenser. Förändringen i latent skatteskuld, som uppstått på grund av förändringar i bokslutsdispositionerna, har i koncernbokslutet redovisats bland skatter för räkenskapsperioden. Bokslutsdispositionerna har i koncernbalansräkningen fördelats mellan skatteskuld och vinstmedel. Styrelse Philip Aminoff Jerker Gräsbeck Christian Hallberg Berndt Heikel f. 1962 f. 1965 f. 1969 f. 1952 Ekon.mag., MBA Dipl.ing. Ekon.kand. Jur.kand., VH Styrelsemedlem sedan 1997, Styrelsemedlem Styrelsemedlem Styrelsens sekreterare Styrelseordförande sedan 2008 sedan 2011 sedan 1983 Eero Heliövaara Christian Köhler Sanna Suvanto-Harsaae f. 1956 f. 1958 f. 1966 Dipl.ing., Ekon.mag. Dipl.ing., Ekon.mag. Ekon.mag. Styrelsemedlem Styrelsemedlem Styrelsemedlem sedan 2009 sedan 2009 sedan 2008 sedan 2011 32 Paulig Ab 2012 Ledningsgrupp Jaana Tuominen Mats Danielsson Peter Denolf Dave Knaster f. 1960 f. 1969 f. 1970 f. 1956 Koncernchef Ekonomidirektör Affärsområdeschef och VD Affärsområdeschef och VD Anställd i koncernen Anställd i koncernen Världens Mat & Kryddor, EMV Industrikryddor sedan 2008 sedan 2010 Anställd i koncernen Anställd i koncernen sedan 2011 sedan 1988 Anita Laxén Niklas Lindholm Elisa Markula f. 1966 f. 1968 f. 1966 Kommunikationsdirektör HR direktör Affärsområdeschef och VD Anställd i koncernen Anställd i koncernen Kaffe sedan 2010 sedan 2008 Anställd i koncernen sedan 2009 Jaana Tuominen Sarah Tähkälä f. 1960 f. 1969 Tf Affärsområdeschef och VD Chefsjurist Världens Mat & Kryddor, Anställd i koncernen Varumärken sedan 2010 Anställd i koncernen sedan 2008 Paulig Ab 2012 33 Paulig-koncernen på kartan Asker Årnes Skytta Stockholm Esbo Helsingfors S:t Petersburg Tallinn Göteborg Riga Brøndby Tver Landskrona Moskva Vilnius Milton Keynes Nieuwegein Warszawa Kiev Roeselare Lille försäljning produktion Kontaktuppgifter Paulig Ab Kommunikation telefon +358 9 319 81 telefax +358 9 753 0195 [email protected] www.pauliggroup.com Tillverkat av papper, som har beviljats EU:s miljömärke reg.nr FR/011/003, levererat av Arjowiggins. Layout: Sininen Arkki Tryckning: Aksidenssi, 2013 Bilder: Paulig Group och Shutterstock 34 Paulig Ab 2012 En historia om nyfikenhet och mod Historien om hur varumärket Santa Maria utökades till Tex Mex börjar med en överraskningsmiddag på en segelbåt i Bohuslän i slutet av 1980-talet. Santa Marias dåvarande vd med familj träffade under semestern några vänner från Schweiz som lovade ”bjuda på något spännande”. Det visade sig vara tacos med tilltugg. Då han såg hur alla – gammal som ung – åt som om det inte fanns någon morgondag, vaknade affärsmannen i honom till liv. En långsiktig affärsplan utstakades lite senare på kontoret i Mölndal och då årtiondet växlade åkte företagets representanter till Kalifornien, för att bekanta sig med Tex Mex-matkulturen. Ett år senare lanserades Santa Marias Tex Mex-produkter och efter detta har varumärket internationaliserats ytterligare. Santa Maria Tex Mex är nu väletablerad i många europeiska länder tack vare en stor nypa nyfikenhet och mod. tay S C urious S trive for E xcellence G row T ogether
© Copyright 2024