1. No category

Nya
Carnegiebryggeriet AB (publ)
Erbjudande om teckning av C-aktier
Stockholm 2013-01-30
Inbjudan till teckning och förvärv av C-aktier i Nya Carnegiebryggeriet AB (publ)
Härmed inbjuds till teckning och förvärv av C-aktier i Nya Carnegiebryggeriet AB (publ)
(”Nya Carnegiebryggeriet” eller ”bolaget”) enligt beslut på extra bolagsstämma den 30 januari 2013
och enligt villkoren i informationsmemorandumet daterat den 4 januari 2013 upprättat av styrelsen för
Nya Carnegiebryggeriet (”Informationsmemorandumet”).
Riktad emission av C-aktier till aktieägarna i D. Carnegie & Co AB (publ)
Emissionen riktar sig till de aktieägare, oavsett serie, i D. Carnegie & Co AB (publ) som var
registrerade i aktieboken på avstämningsdagen den 25 januari 2013. Varje aktieägare, oavsett serie, i
D. Carnegie & Co AB (publ) har rätt att teckna minst 1 000 C-aktier i Nya Carnegiebryggeriet. Utöver
de 1 000 C-aktierna kan aktieägarna i D. Carnegie & Co AB fritt anmäla sig för teckning av ytterligare
C-aktier i multiplar om 1 000 aktier, d.v.s. 1 000, 2 000, 3 000 C-aktier osv. i Nya Carnegiebryggeriet.
Det totala erbjudandet att teckna aktier omfattar dock maximalt 3 100 000 C-aktier.
Vid överteckning kommer styrelsen att besluta om tilldelning utifrån principen att 30 aktier i D.
Carnegie & Co AB, oavsett serie, berättigar till teckning av 1 C-aktie i Nya Carnegiebryggeriet, dock
att tilldelning inte kommer att ske med mindre att tecknaren är berättigad till minst 100 C-aktier. Detta
innebär att tecknaren måste inneha minst 3 000 aktier, oavsett serie i D. Carnegie & Co AB för att
tilldelas aktier vid en överteckning. Tilldelning av aktier kommer att meddelas efter
anmälningsperiodens utgång.
Antal emitterade C-aktier: Högst 3 100 000.
Emissionsbelopp, kronor: Högst 20 925 000 .
Teckningskurs: 6,75 kronor.
Anmälningsperiod: 1 februari – 18 februari 2013.
För närmare information, se även avsnittet ”Villkor och anvisningar”.
Styrelsen för Nya Carnegiebryggeriet är ansvarig för innehållet i Informationsmemorandumet.
Härmed försäkras att styrelsen har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att
uppgifterna i Informationsmemorandumet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med faktiska
förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.
Stockholm den 30 januari 2013
Nya Carnegiebryggeriet AB (publ)
Styrelsen
Villkor och anvisningar för nyemission av C-aktier i Nya Carnegiebryggeriet AB (publ)
Den 30 januari 2013 beslutade extra bolagsstämman i Nya Carnegiebryggeriet AB (publ) (”Nya
Carnegiebryggeriet” eller ”Bolaget”) att öka Bolagets aktiekapital med högst 3 100 000 kronor genom
nyemission av högst 3 100 000 C-aktier riktad till aktieägare, oavsett serie, i D. Carnegie & Co AB
(publ) som var registrerade i aktieboken på avstämningsdagen den 25 januari 2013, nedan kallad
Nyemissionen. Nyemissionen sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. I detta avsnitt anges
de villkor och anvisningar som gäller för Nyemissionen.
Teckningskurs
Teckningskursen uppgår till 6,75 kronor per C-aktie. Courtage utgår ej. Teckningskursen är fastställd
av styrelsen i Bolaget utifrån marknadspriset på aktien och rådande marknadsläge.
Anmälningsperiod
Teckning av C-aktier skall ske under perioden från och med den 1 februari 2013 till och med den 18
februari 2013. Styrelsen i Nya Carnegiebryggeriet äger rätt att förlänga anmälningsperioden. För det
fall beslut om förlängning av anmälningsperioden fattas skall Bolaget informera om detta senast den
15 februari 2013.
Teckningsanmälan
Anmälan om teckning av C-aktier skall ske under perioden från och med den 1 februari 2013 till och
med den 18 februari 2013. Anmälan om teckning sker genom att den särskilda teckningsanmälan
ifylls, undertecknas och skickas till SEB på följande adress:
SEB
Emissioner R B6
106 40 Stockholm
Telefax: 08-706 61 69
Någon betalning skall ej ske i samband med anmälan om teckning av C-aktier sker i enlighet med vad
som anges nedan. Den särskilda teckningsanmälan skall vara SEB tillhanda senast klockan 13.00 den
18 februari 2013. Det är endast tillåtet att insända en (1) teckningsanmälan. I det fall fler än en
teckningsanmälan insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga teckningsanmälningar
kommer således att lämnas utan avseende.
Vänligen notera att VP-konto eller depå hos bank eller fondkommissionär måste vara öppnat vid
inlämnandet av teckningsanmälan.
Observera att anmälan är bindande.
Tilldelning vid teckning av C-aktier
Rätt att teckna C-aktierna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de personer
som på avstämningsdagen den 25 januari 2013 är aktieägare, oavsett serie, i D. Carnegie & Co AB.
Varje sådan aktieägare i D. Carnegie & Co. AB är berättigad att teckna minst 1 000 C-aktier i Nya
Carnegiebryggeriet. Erbjudandet att teckna aktier omfattar maximalt 3 100 000 C-aktier. Vid
överteckning kommer styrelsen att besluta om tilldelning utifrån principen att 30 aktier i D. Carnegie
& Co AB, oavsett serie, berättigar till teckning av 1 C-aktie i Nya Carnegiebryggeriet, dock att
tilldelning inte kommer att ske med mindre att tecknaren är berättigad till minst 100 C-aktier. Detta
innebär att tecknaren måste inneha minst 3 000 aktier, oavsett serie i D. Carnegie & Co AB för att
tilldelas aktier vid en överteckning. Full tilldelning av C-aktier i enlighet med ifylld och undertecknad
teckningsanmälan garanteras således inte.
Besked om eventuell tilldelning av C-aktier (utöver de 1 000 aktier som varje tecknare har rätt att
teckna) lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid skall
erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas ej
till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan C-aktierna komma att överlåtas till
annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta
erbjudande om Nyemission, kan den vilken ursprungligen erhållit tilldelning av dessa C-aktier komma
att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Tilldelning är inte beroende av när under
anmälningsperioden anmälan inkommer.
Leverans av aktier
Så snart aktiekapitalökningen har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 12
2013, kommer utbokningen av C-aktier att ske till de konton som uppgetts i Teckningsanmälan.
Delregistrering av Nyemissionen kan komma att ske hos Bolagsverket. För de tecknare vilka har sitt
aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare.
Rätt till utdelning
De nya C-aktierna medför rätt till utdelning i den mån utdelning beslutas från och med den
avstämningsdag som beslutas närmast efter Nyemissionens registrering.
Allmänt om teckning och tilldelning
Styrelsen äger inte rätt att avbryta Nyemissionen. Anmälan om teckning är bindande. Ofullständig
eller felaktigt ifylld teckningsanmälan kan komma att lämnas utan avseende. Om teckningslikvid
inbetalas för sent eller är otillräcklig kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande. Caktier i Nya Carnegiebryggeriet erbjuds i enlighet med villkoren i informationsmemorandumet daterat
den 4 januari 2013 upprättat av styrelsen för Nya Carnegiebryggeriet.
TECKNINGSANMÄLAN
FÖR RIKTAD EMISSION I NYA CARNEGIEBRYGGERIET AB (PUBL)
Anmälningsperiod: 2013-02-01 – 2013-02-18
Likviddag: Enligt instruktion på avräkningsnotan
Pris per C-aktie: 6,75 kr
Lägsta teckning: 1 000 aktier
Courtage: utgår ej
Org. nr: 556896-6898
Vänligen skicka till:
SEB
Emissioner R B6
106 40 Stockholm
eller faxa till: 08-706 61 69
Denna teckningsanmälan måste vara SEB tillhanda senast kl. 13.00 den 18/2 2013.
Teckningsanmälan ska användas av de som önskar anmäla sitt intresse för teckning av C-aktier i Nya Carnegiebryggeriet AB (publ).
För fullständig information se informationsmemorandum daterat den 4 januari 2013 upprättat av styrelsen för Nya Carnegiebryggeriet AB (publ)
(”Informationsmemorandumet”).
Undertecknad är medveten om samt medger att:
• Anmälan är bindande samt att endast en teckningsanmälan per tecknare kommer att beaktas.
• VP-konto eller depå hos bank eller fondkommissionär måste vara öppnat vid inlämnandet av teckningsanmälan.
• Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text på denna teckningsanmälan.
• Nya Carnegiebryggeriet AB (publ) ansvarar ej för tekniska fel eller fel i kommunikations- eller posthantering i samband med inlämnandet av
teckningsanmälan.
• Genom undertecknandet av denna teckningsanmälan befullmäktigas styrelsen för Nya Carnegiebryggeriet AB (publ) att för undertecknads räkning, efter
beslut om emissionen, ta emot slutligt erbjudande om teckning i emissionen samt verkställa teckning av aktier enligt vad som anmälts av mig/oss i denna
teckningsanmälan samt i övrigt i enlighet med villkoren i Informationsmemorandumet.
• Denna teckningsanmälan får inte distribueras till eller i något land där sådan distribution (i) förutsätter ytterligare registrering eller andra åtgärder än som
följer av svensk rätt, (ii) strider mot lag, förordning eller annan bestämmelse i sådant land.
• Denna anmälan avser aktier av serie C som erbjuds i enlighet med villkoren i Informationsmemorandumet samt med stöd av undantag från att upprätta
prospekt i enlighet med lag (1991:980) om handel med finansiella instrument.
• Ofullständig eller felaktigt ifylld teckningsanmälan kan komma att lämnas utan avseende.
• Rätt att teckna C-aktierna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de personer som på avstämningsdagen den 25 januari 2013 är
aktieägare, oavsett serie, i D. Carnegie & Co AB. Varje sådan aktieägare är berättigad att teckna minst 1 000 C-aktier i Nya Carnegiebryggeriet AB (publ).
Erbjudandet att teckna aktier omfattar maximalt 3 100 000 C-aktier. Vid överteckning kommer styrelsen att besluta om tilldelning utifrån principen att 30
aktier i D. Carnegie & Co AB, oavsett serie, berättigar till teckning av 1 C-aktie i Nya Carnegiebryggeriet AB (publ), dock att tilldelning inte kommer att ske
med mindre att tecknaren är berättigad till minst 100 C-aktier. Detta innebär att tecknaren måste inneha minst 3 000 aktier, oavsett serie i D. Carnegie & Co
AB för att tilldelas aktier vid en överteckning. Full tilldelning av C-aktier i enlighet med ifylld och undertecknad anmälningssedel garanteras således inte.
• Uppgift om adress för avräkningsnota samt uppgift om VP-konto kan komma att hämtas via ADB-medium från Euroclear Sweden AB.
Jag/vi anmäler intresse att, enligt villkoren i Informationsmemorandumet upprättat av styrelsen för Nya Carnegiebryggeriet AB (publ), förvärva:
stycken C-aktier i Nya Carnegiebryggeriet AB (publ). Anmälan ska avse minst 1 000 C-aktier, därefter i multiplar om
1 000 C-aktier, alltså 1 000, 2 000, 3 000 etc.
Tilldelade C-aktier ska betalas enligt anvisning på utsänd avräkningsnota. Pris per C-aktie är 6,75 kronor. Courtage utgår ej.
Under förutsättning av att styrelsen beslutar att tilldela C-aktier till undertecknad efter erforderlig teckning önskas C-aktierna insatta på nedanstående VP-konto eller
depå. Något av följande skall anges:
Jag/vi har VP-konto
Eller
Bank eller Värdepappersinstitut
Depå hos bank eller
annat värdepappersinstitut
Person- och Kontaktuppgifter
_____________________________________________
Efternamn / Firma
______________________________
Förnamn
___________________________
Person- / Organisationsnummer
________________________________________________________
Postutdelningsadress (gata / box)
___________________________________________
Telefon dagtid
________________________________________________________
Postnummer och ort
___________________________________________
E-postadress
Underskrift
___________________________________________
Ort och datum
___________________________________________________________
Underskrift (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare)