eWORKBAROMETERN VÅREN 2013 Innehåll Om eWorkbarometern 3 Bakgrund 3 Kontakt 4 Rörlighet på konsultmarknaden tema för vårens eWorkbarometer 2013 6 Resultat från vårens undersökning 8 Arvode 9 2 Efterfrågan och konkurrens 14 Flexibilitet 19 Uppdrag 22 Drivkrafter 24 eWORKBAROMETERN VÅREN 2013 Om eWorkbarometern Bakgrund eWorkbarometern är Sveriges största återkommande undersökning av konsultmarknaden. Undersökningen speglar konsultmarknadens förväntningar, drivkrafter och uppfattningar och ger en unik inblick i marknadsläget när den är som mest osäker, under vår och höst. eWorkbarometern har sedan år 2005 varit en rullande årlig mätning. Från och med 2013 har eWorkbarometern förändrats till innehåll och form. Mer utrymme har givits för attitydfrågor i syfte att stärka positionen som en objektiv marknadsundersökning. Syftet med eWorkbarometern är att stimulera till dialog och att identifiera förbättringsområden. Undersökningen genomförs framförallt i eWork Scandinavia AB:s nätverk av specialister, marknadens största konsultnätverk. Nätverket omfattar över 60 000 specialister som sträcker sig från enmansföretagare till konsulter i stora bolag. Datainsamlingen sker genom enkätintervjuer. Enkäterna utgår från ett stående frågebatteri som kompletteras med relevanta frågor från gång till gång. Rapporten är en sammanfattning av resultaten, baserad på ett urval av de frågor som ingår i undersökningen. Undersökningen utfördes under våren 2013. 2 063 personer svarade. 3 eWORKBAROMETERN VÅREN 2013 Kontakt För frågor och ytterligare kommentarer kring denna rapport, vänligen kontakta: Erik Thornberg, CMO [email protected] +46 (0)70 3 55 46 79 4 eWORKBAROMETERN VÅREN 2013 ”Det är snabba kast på konsultmarknaden. Efterfrågan kan plötsligt minska kraftigt på ett område, samtidigt kan det vara brist på konsulter på ett annat.” 5 eWORKBAROMETERN VÅREN 2013 Rörlighet på konsultmarknaden tema för vårens eWorkbarometer 2013 Allt fler av Sveriges konsulter tror på minskad efterfrågan – och ökad! Det är en markant ökning av variationerna i konsulternas förväntningar om framtiden. Det framgår av vårens eWorkbarometer, Sveriges största återkommande undersökning av konsultmarknaden med över 2 000 svarande inom IT, teknik och verksamhetsutveckling. ”Det är snabba kast på konsultmarknaden. Efterfrågan kan plötsligt minska kraftigt på ett område, samtidigt kan det vara brist på konsulter på ett annat. Det här syns tydligt i eWorkbarometern, där vi ser att enskilda specialistområden sticker ut. Det ställer höga krav på flexibilitet hos konsultleverantörer och enskilda konsulter”, kommenterar Erik Thornberg, marknadschef på eWork. eWorkbarometern ger en unik inblick i konsultmarknaden när den är som mest osäker, vid början och mitten av året. En stående fråga är ”Hur tror du att efterfrågan kommer att utvecklas den närmaste 12-månadersperioden?” 6 eWORKBAROMETERN VÅREN 2013 Efterfrågan flyttar snabbt mellan specialistområden av respondenterna att de är benägna att acceptera uppdrag utanför Norden. 2012 var motsvarande siffra 47,5 procent. Konsulterna ger en splittrad bild av efterfrågan på konsulttjänster rent generellt. Färre ser konsultmarknaden som stabil (38 procent jämfört med 44 procent för ett år sedan). Istället ökar andelen både för uppfattningen att efterfrågan minskar (22 procent jämfört med 18 procent för ett år sedan) och att den ökar (40 procent jämfört med 37 procent för ett år sedan). Konsulterna tror också att konkurrensen från utländska konsulter minskar i jämförelse med förra året. Det kan vara en effekt av att det inhemska utbudet idag är högre, och att därför konsulter från utlandet har svårare att hävda sig i konkurrensen. I år svarar 28 procent att de tror att denna konkurrens ökar, i jämförelse med 42 procent förra året. Förväntningarna om minskande konkurrens från utlandet och ökad benägenhet att själv resa utomlands för ett uppdrag kan vara ett uttryck för att den svenska konsultmarknaden helt enkelt bedöms ha svagare utsikter än utlandet generellt. Mycket talar för att teknikskiften gör att efterfrågan ökar och minskar samtidigt inom olika specialistområden. I eWorkbarometerns källmaterial framgår exempelvis att IOS-konsulter har en mer positiv uppfattning om ökande efterfrågan, medan Android-konsulter uppvisar en mer negativ förväntan. Optimism kring arvodet Intressant nog är optimismen större när frågan gäller konsultens eget kompetensområde. Kanske är det så att konsulten själv ser möjligheter att vara flexibel och anpassa sin profil till nya efterfrågeområden snabbare än marknaden generellt? De som tror på minskande efterfrågan inom sitt eget område är färre, 12 procent (15) och hela 53 procent (43) tror att den kommer öka åtminstone något. Vad gäller konkurrensen inom sitt kompetensområde från inhemska konsulter tror 32 procent att den ökar och 7 procent att den minskar, vilket indikerar förväntningar om något mindre konkurrens än i tidigare mätningar. För första gången tillfrågas konsulterna om sitt timarvode. Någon tydlig prispressartrend syns inte i eWorkbarometern. Timarvodet som uppges av flest respondenter är 800 kronor, nära följt av 900 kronor. Även om de flesta (61 procent) förväntar sig att arvodet ligger kvar på den nivån så tror tre gånger fler att den kommer att stiga jämfört med de som tror att den kommer att minska. Konsulterna allt mer benägna att flytta till uppdragen En annan central fråga där svaren antyder en stor rörlighet i konsultkåren är ”Var kan du tänka dig att åta dig uppdrag?”. Här syns en fortsatt ökning av andelen konsulter som kan tänka sig att ta uppdrag utomlands. Nu svarar hela 50 procent 7 eWORKBAROMETERN VÅREN 2013 RESULTAT FRÅN VÅRENS UNDERSÖKNING 8 eWORKBAROMETERN VÅREN 2013 | ARVODE Vilket är ditt, alternativt dina konsulters genomsnittliga timpris idag? 500 eller mindre 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 eller mer Kommentar Procent Antal 6,9% 9,4% 13,8% 19,7% 17,8% 13,8% 8% 5% 1,4% 0,9% 3,3% 130 176 259 369 334 258 150 93 27 17 61 Svarande Inget svar 1874 189 Någon tydlig prispressartrend syns inte i eWorkbarometern. Timarvodet som uppges av flest respondenter är 800 kronor, nära följt av 900 kronor. 65,1 procent tar mellan 700 och 1000 kr i genomsnittligt timpris. 9 eWORKBAROMETERN VÅREN 2013 | ARVODE Vilket är ditt, alternativt dina konsulters genomsnittliga timpris idag? Verksamhetområde 500 eller mindre 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 eller mer Svarande Inget svar Kommentar Total IT Teknik Verksamhetsutveckling 6,9% 9,4% 13,8% 19,7% 17,9% 13,8% 8% 4,9% 1,4% 0,9% 3,3% 1869 148 7,1% 10,1% 15,3% 22,8% 17,9% 12,9% 7,6% 3,3% 1,1% 0,5% 1,5% 1322 113 16,8% 26,4% 23,2% 12,8% 10,4% 3,2% 4,8% 0,8% 0,8% 0% 0,8% 125 20 3,3% 2,4% 6,4% 12,1% 19,9% 19,9% 10% 11,4% 2,8% 2,4% 9,5% 422 15 Timarvodet varierar mellan verksamhetsområdena. Vanligast timarode för teknikkonsulterna är 600 följt av 700. Bland IT-konsulterna är 800 det vanligaste arvodet följt av 900 medan verksamhethetutveckling lönar sig bäst med 900 och 1000 som vanligaste timarvodet. 10 eWORKBAROMETERN VÅREN 2013 | ARVODE Vilket är ditt, alternativt dina konsulters genomsnittliga timpris idag? Kön 500 eller mindre 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 eller mer Svarande Inget svar Kommentar Total Man Kvinna 7% 9,4% 13,8% 19,7% 17,8% 13,9% 8% 4,9% 1,4% 0,9% 3,2% 1859 185 6,4% 9,9% 14,4% 20% 17,5% 13,5% 7,7% 4,9% 1,6% 0,8% 3,2% 1540 145 10% 6,6% 11% 18,2% 19,1% 15,7% 9,1% 5,3% 0,6% 1,3% 3,1% 319 40 En något högre andel kvinnor än män (35 procent av kvinnorna jämfört med 32 procent av männen) säger sig ha ett arvode på 1000 kronor i timmen eller mer. Det tycks hänga samman med att arvodet för verksamhetskonsulter allmänt sett är högre, och att kvinnornas högre representation i den gruppen slår igenom. 11 eWORKBAROMETERN VÅREN 2013 | ARVODE Vad tror du om ditt, alternativt dina konsulters genomsnittliga timpris om 6 månader? Minskar Oförändrat Ökar Vet ej Procent Antal 8,1% 61,3% 23,9% 6,7% 156 1180 460 128 Svarande Inget svar 1924 139 Kommentar 61,3 procent tror att timpriset förblir oförändrat om 6 månader. Dock finns det en optimism kring arvodet, hela 23,9 procent tror att timpriset kan komma att öka, det är 3 gånger så många i jämförelse med de som tror att timpriset ska minska. 12 eWORKBAROMETERN VÅREN 2013 | ARVODE Ditt alternativt dina konsulters genomsnittliga timpris om 6 månader? Kompetensområde IT Kommentar Fördelat på verksamhetsområde samt kompetensområde är det marginella skillnader gällande timprisets utveckling det kommande halvåret jämfört. En klar majoritet tror på oförändrade arvoden. Bland IT-relaterade kompetensområdena finns störst optimism inom säkerhetskonsulting, följt av arkitekter. Områden med större pessimism kan skönjas är inom telekom och test. Total Infrastruktur Telekom Arkitekt Säkerhet ERP Projektledning Test .NET Java Android IOS BI/databas Övrig utveckling Annat Minskar 8,2% 8,6% 12,3% 4,8% 8,9% 10,9% 9,1% 12,2% 7,1% 6,20% 8,9% 7,9% 7,4% 6,7% 6,1% Oförändrat 58,1% 55,2% 56,5% 58,7% 54,8% 56,9% 60,3% 52,2% 56% 58,6% 55,4% 53,9% 62,3% 61,8% 61,4% Ökar 26,9% 29,9% 25% 30,4% 30,8% 28,5% 25,8% 24,8% 30,6% 26% 24,8% 27,6% 23,7% 24,5% 25,4% Vet ej 6,8% 6,3% 6,2% 6% 5,5% 3,6% 4,8% 10,7% 6,3% 9,3% 10,9% 10,5% 6,6% 7% 7,1% Svarande 3686 348 260 414 146 137 559 270 252 227 101 76 257 359 280 Inget svar 121 10 7 10 6 2 15 11 10 9 6 3 8 9 15 13 eWORKBAROMETERN VÅREN 2013 | EFTERFRÅGAN OCH KONKURRENS Vad tror du om utvecklingen de kommande 12 månaderna? Vara oförändrad Ökar lite Ökar mycket 19,1% 38% 36,3% 3,5% 1856 207 Efterfrågan inom ditt/dina kompetensområden? 2% 10,3% 34,4% 44,4% 8,9% 1846 217 Konkurrensen inom ditt/dina kompetensområden från inhemska konsulter? 0,8% 6,6% 60,8% 27,5% 4,3% 1852 211 Konkurrensen inom 1,6% 7,4% ditt/dina kompetensområden från utländska konsulter? 62,9% 22,9% 5,2% 1850 213 Totalt 1859 204 Inget svar Minskar lite 3% Svarande Minskar mycket 14 Efterfrågan på konsulttjänster generellt? eWORKBAROMETERN VÅREN 2013 | EFTERFRÅGAN OCH KONKURRENS Kommentar 39,8 procent av respondenterna tror att efterfrågan generellt på konsulttjänster kommer att öka de kommande 12 månaderna. Det är en något mer optimistisk syn i jämförelse mot förra året då 37,1 procent trodde att efterfrågan skulle öka. 22,1 procent tror att efterfrågan generellt kommer att minska och även det är en ökning i jämförelse med förra året på 18,5 procent. “Vad gäller konkurrensen inom sitt kompetensområde från inhemska konsulter så tror hela 60,8 procent att den förblir oförändrad” Även efterfrågan inom sitt kompetensområde får en mer optimistisk siffra i år i jämförelse med förra året. Hela 53,3 procent av respondenterna tror att efterfrågan inom sitt kompetensområde kommer öka inom de kommande 12 månaderna, vilket är en ökning från förra året då 42,8 procent trodde efterfrågan skulle öka. 12,3 procent tror att efterfrågan ska minska, i förhållande till 15,1 procent förra året. Svaren ovan antyder att det finns en större osäkerhet generellt men mer optimism inom sitt kompetensområde. Vad gäller konkurrensen inom sitt kompetensområde från inhemska konsulter så tror hela 60,8 procent att den förblir oförändrad. 31,8 procent tror att den kommer att öka och 7,4 procent tror att den kommer att minska. I år tror man inte att konkurrensen inom sitt kompetensområde från utländska konsulter ökar lika mycket som man trodde förra året. I år svarar 28,1 procent att man tror den ökar, i jämförelse med 41,5 procent förra året. Istället tror man att konkurrensen blir mer oförändrad i jämförelse med förra året. 62,9 procent svarar i år att den blir oförändrad, mot 52,5 procent förra året. Detta är en indikation på att man kan tänka sig att flytta och anpassa sin kompetens men att man inom sitt område har lätt att få uppdrag. 15 eWORKBAROMETERN VÅREN 2013 | EFTERFRÅGAN OCH KONKURRENS Efterfrågan på konsulttjänster generellt? Verksamhetsområde Minskar mycket Minskar lite Vara oförändrad Ökar lite Ökar mycket Svarande Inget svar Kommentar Total IT Teknik Verksamhetsutveckling 3% 19,1% 38,1% 36,3% 3,5% 1851 166 3,4% 18,6% 39,1% 35,7% 3,2% 1308 127 3,1% 20,5% 34,6% 36,2% 5,5% 127 18 1,7% 20,2% 36,1% 38,2% 3,8% 416 21 Vad gäller framtidsutsikterna är en något högre andel av verksamhetskonsulterna positiva om framtiden. IT-konsulterna har högst andel som förväntar sig oförändrad efterfrågan (39 procent), teknikkonsulterna har högst andel som väntar sig negativ utveckling (24 procent) men här är också variationen störst. 42 procent av teknikkonsulterna väntar sig en ökning av efterfrågan, samma siffra som för verksamhetskonsulter. 16 eWORKBAROMETERN VÅREN 2013 | EFTERFRÅGAN OCH KONKURRENS Efterfrågan på konsulttjänster generellt? Kompetensområde IT Kommentar Förväntningarna om efterfrågan varierar mellan olika specialistinrikt ningar. Detta ger stöd för tesen i rapporten att teknikskiften snabbt påverkar efterfrågan från ett område till ett annat. Telekom sticker ut med störst andel som tror på negativ efterfrågeutveckling, 28 procent. Säkerhet sticker ut som det område där optimismen är störst, 52 procent av respondenterna tror på ökande efterfrågan. 17 eWORKBAROMETERN VÅREN 2013 | EFTERFRÅGAN OCH KONKURRENS Har du personligen upplevt konkurrens från utländska konsulter under de senaste 12 månaderna? Kommentar 34 procent av respondenterna säger sig ha upplevt konkurrens från utländska konsulter under de senaste 12 månaderna, vilket är en markant minskning i jämförelse mot förra året då 48,4 procent svarade det. Det torde betyda att konsulterna inte själva upplever någon tydlig trendmässig ökning av detta utan snarare en minskning. Mer än hälften säger att de aldrig stött på konkurrens från utländska konsulter. Det torde betyda att det finns ett tillgängligt utbud av konsulter i landet vilket höjer tröskeln för utländska konsulter att få uppdrag i Sverige. Ja, många gånger Ja, några gånger Nej, aldrig Vet ej Procent Antal 6,4% 27,6% 58% 8% Svarande Inget svar 119 512 1078 149 1858 205 Konkurrens från utlandet uppfattas främst av konsulter med inriktning på IT. 37 procent av IT-konsulterna säger sig personligen ha stött på konkurrens från utländska konsulter, mot bara 24 procent av verksamhetskonsulterna. 18 eWORKBAROMETERN VÅREN 2013 | FLEXIBILITET Var kan du tänka dig att åta dig uppdrag? Kommentar Resultatet antyder i år en fortsatt ökning av benägenheten att acceptera uppdrag utomlands. I juni 2011 ansåg 30,7 procent sig vara beredda att ta ett uppdrag utanför Norden. I april 2012 ökade denna siffra markant till 47,5 procent och i år svarar hälften (50,1 procent) att de accepterar en flytt utanför Sverige. Även benägenheten att ta ett uppdrag i Sverige men inte utlandet samt att ta uppdrag i hela Norden men inte utanför ökar båda något. De starka och snabba förändringar som råder på konsultmarknaden antyder att konsulter idag är positiva till att anpassa sin kompetens och röra på sig utanför hemorten och få avsättning för den på den nya marknaden. Enbart på hemorten I hela Sverige men inte i utlandet I hela Norden men inte utanför Även utanför Norden Procent Antal 31% 10,4% 8,6% 50,1% Svarande 506 169 140 817 1632 Inget svar 136 19 eWORKBAROMETERN VÅREN 2013 | FLEXIBILITET Var kan du tänka dig att åta dig uppdrag? Verksamhetsområde Enbart på hemorten I hela Sverige men inte i utlandet I hela Norden men inte utanför Även utanför Norden Svarande Inget svar Kommentar Total IT VerksamhetsTeknik utveckling 30,9% 10,4% 33,9% 9,7% 38,5% 6,7% 19,6% 13,4% 8,5% 8% 11,5% 9,4% 50,2% 1627 129 48,4% 1151 95 43,3% 104 15 57,5% 372 19 Verksamhetskonsulterna är mer benägna att flytta till uppdragen. 67 procent kan tänka sig att ta uppdrag utomlands, merparten även utanför Norden. Av teknikkonsulterna är det 55 procent som är beredda att göra det, hela 38 procent kan bara tänka sig uppdrag på hemorten. Av IT-konsulterna är 56 procent öppna för att ta uppdrag utomlands, en hög andel men ändå klart lägre än motsvarande siffra för verksamhetskonsulter. 20 eWORKBAROMETERN VÅREN 2013 | FLEXIBILITET Var kan du tänka dig att åta dig uppdrag? Kompetensområde IT Kommentar Där 56 procent av IT-konsulterna var öppna för uppdrag utomlands tycks rörligheten variera beroende på inriktning. Konsulter inom Säkerhet (73 procent), Infrastruktur och ERP (69 procent vardera) utmärker sig som villigast att åta sig uppdrag utomlands . Minst benägna att åta sig uppdrag utanför hemorten är Javakonsulter följt av .Net (43,6 respektive 41,4 procent). 21 eWORKBAROMETERN VÅREN 2013 | UPPDRAG Har du någon gång varit på uppdrag via en konsultmäklare? Ja Nej Vet ej Procent Antal 63,2% 34,4% 2,5% Svarande Inget svar 1030 561 40 1631 137 Har du någon gång fått ut en konsult på uppdrag via en konsultmäklare? Ja Nej Vet ej Kommentar Kommentar 63,2 procent av respondenterna svarar att de varit på uppdrag via en konsultmäklare. 34,4 procent svarar nej, så det kan betyda att det finns flera potentiella konsulter att jaga in, alternativt att de konsulter som sökt inte fått jobbet. Procent Antal 77,5% 21,1% 1,4% Svarande Inget svar 169 46 3 218 25 Denna fråga riktades mot konsultsäljare. Av dessa svarar hela 77,5 procent att de fått ut en konsult på uppdrag via en konsultmäklare. 22 eWORKBAROMETERN VÅREN 2013 | UPPDRAG Hur stor betydelse anser du att konsultmäklare har för dina möjligheter att få uppdrag? Kommentar Denna fråga är inte helt jämförbar med förra året pga ny formulering, men förtjänar ändå att belysas mot bakgrund av förra årets siffror. 77,1 procent av respondenterna svarar att konsultmäklare har viss, stor samt mycket stor betydelse. Det är en marginell minskning från förra året då 80,9 procent ansåg att konsultmäklare hade viss eller stor betydelse. Mycket stor betydelse Stor betydelse Viss betydelse Mycket liten betydelse Procent Antal 12,3% 25,5% 39,3% 22,8% Svarande Inget svar 201 415 641 372 1629 139 Den absoluta merparten tycker alltså fortsatt att konsultmäklarna har en betydelse för deras möjligheter att få uppdrag. 23 eWORKBAROMETERN VÅREN 2013 | DRIVKRAFTER Ange hur viktigt du anser att följande områden är för dig Kommentar Svaren är återigen stabila. Även i år anses intressanta, utvecklande och lönsamma uppdrag vara viktigast för konsulten. Minst viktigt är administrativ avlastning. Möjlighet att kombinera arbete med familj och fritid samt möjlighet till flexibla arbetstider ökar något. 24 eWORKBAROMETERN VÅREN 2013 | DRIVKRAFTER Ange hur viktigt du anser att följande områden är för dig Inte viktigt Mycket viktigt 25 Kontakt För frågor och ytterligare kommentarer kring denna rapport, vänligen kontakta: Erik Thornberg, CMO [email protected] +46 (0)70 3 55 46 79 26