1. No category

Tamro på den
omreglerade
apoteksmarknaden
A Company of PHOENIX group
9 June, 2011
Hans Wahlén presentation 8 juni 2011
Tamro och den svenska läkemedelsdistributionen
Omregleringens påverkan
Framtiden
2
9 June, 2011
Hans Wahlén presentation 8 juni 2011
Tamrokoncernen- Norra Europas ledande
distributör av läkemedel
 Verksamhet i 8 länder
Narvik
 20 distribunaler
 Genomsnittlig marknadsandel
i de nordiska länderna 54%
 Omsättning 5.5 miljarder euro
 Antal anställda ~5 500
Oulu
Umeå
Tampere
 Apotek i fem länder
 Norge
Vantaa
Oslo
Stockholm
 Estland
 Lettland
 Litauen
 Polen
Koncernkontor
Distribunal
Tallinn
Göteborg
Aalborg
Aarhus
Odense
Riga
Köpenhavn
Gdynia
Kaunas
Poznań
Warszawa
3
Kraków
9 June, 2011
Hans Wahlén presentation 8 juni 2011
Tamrokoncernen är en del
av Phoenix
• Nummer 2 i Europa, nummer 5 i
världen
• Marknadsledande i Tyskland, Italien, Ungern,
Tjeckien, Slovakien, Bulgarien, Kroatien,
Sverige, Finland och Danmark
Tamro Group (4%)
• Verksam i 23 länder, 154 distribunaler
• Dagliga leveranser till 43 000 apotek
• Omsättning 20,7 miljarder euro
• Antal anställda över 21 000
Alliance UniChem
12%
Celesio
15%
Phoenix Group 15%
Phoenix Group
Tamro Group
4
9 June, 2011
Hans Wahlén presentation 8 juni 2011
Tamro i Sverige
Umeå – Distribution till apotek,
och distribution av läkemedelsprover
Stockholm – Svenskt centrallager, distribution till
apotek och ompackning
Göteborg – Huvudkontor,
Svenskt och Nordiskt centrallager,
distribution till apotek, sjukvård, veterinärer,
nordiska grossister etc. samt ompackning
och utskick av kliniskt prövningsmaterial
• Marknadsandel ca 55 %
• Värde av hanterad volym 21,4 MDR SEK
• Antal anställda ca 550
5
9 June, 2011
Hans Wahlén presentation 8 juni 2011
Vår affärsidé
Vi ger våra kunder möjlighet att fokusera på sin kärnverksamhet
genom att erbjuda och utveckla kundnära och heltäckande
logistiklösningar för läkemedelsindustrin, apotek och sjukvård
6
9 June, 2011
Hans Wahlén presentation 8 juni 2011
Tamros kärnverksamhet
Tamros kärnverksamhet är läkemedelsdistribution till apotek
Denna sker på läkemedelbolagens uppdrag (DTP = direct-topharmacy)
Därutöver
distribuerar vi handelsvaror, hjälpmedel etc. till apotek
tillhandahåller vi ett sortiment handelsvaror etc. till apotek
bedriver vi pre-wholesaling för läkemedel
7
9 June, 2011
Hans Wahlén presentation 8 juni 2011
Fakta om
läkemedelsdistribution
Det finns över 9700 godkända
läkemedel i Sverige
Tamro försörjer dagligen alla ca
1200 (930) apotek runt om i Sverige
med varor
Svenska apotek säljer över 165
milj. läkemedelsförpackningar om
året
Oavsett var i Sverige apoteket
ligger, når beställningen mottagaren
inom 3-24 timmar
8
9 June, 2011
Hans Wahlén presentation 8 juni 2011
Tamro och den svenska läkemedelsdistributionen
Omregleringens påverkan
Framtiden
9
9 June, 2011
Hans Wahlén presentation 8 juni 2011
Över 20 nya apoteksaktörer på 1,5 år
apoteksgruppen
10
9 June, 2011
Hans Wahlén presentation 8 juni 2011
Logistisk utmaning
• Varje vecka öppnas mellan ett och fem nya apotek
• En genomsnittlig ”apoteksdistributionstur” besöker 6 – 8 apotek
Apotek
Omlastningscentral
Distribunal
11
9 June, 2011
Hans Wahlén presentation 8 juni 2011
Den nya marknadssituationen innebär nya
utmaningar
Från ett distributionsföretag för industrin under monopoltiden till
Över 20 apoteksaktörer (med mellan 1 och 350 apotek)
Kreditrisker och försenade betalningar
Två ”integrerade” kedjor, ev. ytterligare på gång
Ökade leveranser till andra distributörer
Flera nya affärslogiker (DTP för Rx, logistic service provider för apoteksaktörer,
traditionell grosshandel)
Helt nya affärsaktiviteter som prissättning/rabattering, sortimentsbeslut och
lönsamhetsprioritering
Egna varumärken
Hantering av försäljningsrestriktioner och produktallokering
Nya krav från Läkemedelsverket
12
9 June, 2011
Hans Wahlén presentation 8 juni 2011
Nya och högre krav på
läkemedelsdistributionen
Krav på frisläppningscertifikat
Krav på batchspårning
Krav på transporter med samma temperaturrestriktioner som vi lagring
13
9 June, 2011
Hans Wahlén presentation 8 juni 2011
Tamro ser kvalitet som ett konkurrensmedel
För att möta den nya marknaden och nya krav har Tamro infört:
Hållbarhetsarbete ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt
perspektiv (årlig mätning och rapportering)
Code of conduct avseende inköp
Utbildning i etikregler för alla medarbetare
14
9 June, 2011
Hans Wahlén presentation 8 juni 2011
Kvalitet och en omreglerad apoteksmarknad
Ökat kvalitetsfokus är positivt
Kvalitet är en konkurrensfördel
Nya kvalitetskrav ställer nya krav på verksamheten och leder till
ökade kostnader för bl.a. IT- och kompetensutveckling
Kvalitetskraven måste gå hand i hand med övrig utveckling som
apoteksomregleringen medfört (nya kunder, nya affärsupplägg,
nya logistiska flöden …)
Alla i vår bransch, nya som befintliga aktörer, måste ha samma
riktlinjer och krav
15
9 June, 2011
Hans Wahlén presentation 8 juni 2011
Hur har omregleringen fungerat?
Generellt har omregleringen fungerat mycket bra. Alla inblandade har
tagit sin del av ansvaret för läkemedelsförsörjningen
De frågor som varit uppe för diskussion är:
Kreditpolicy
24-timmarsregeln
Generikamodellen
16
9 June, 2011
Hans Wahlén presentation 8 juni 2011
Nyckeln till kostnadseffektiv logistik
Ju större och mer sammanhållna flöden, desto lägre
kostnader per enhet (förutsatt att det finns fungerande
konkurrens)
17
9 June, 2011
Hans Wahlén presentation 8 juni 2011
Läkemedelsdistributionsmodell – DTP (Direct To Pharmacy)
Tillverkning
Centrallagerhållning
Distribution
Detaljist
Produkt A
Stor kedja A
Produkt B
Stor kedja B
Mindre
kedja C
Mindre
kedja D
Produkt C
Mindre
kedja E
Produkt D
Privata
aktörer
18
9 June, 2011
Hans Wahlén presentation 8 juni 2011
Konsument
Läkemedelsdistributionsmodell – flerkanalssystem
Tillverkning
Centrallagerhållning
Distribution
Produkt A
Detaljist
Stor kedja A
Stor kedja B
Produkt B
Mindre
kedja C
Mindre
kedja D
Produkt C
Mindre
kedja E
Produkt D
Privata
aktörer
19
9 June, 2011
Hans Wahlén presentation 8 juni 2011
Konsument
Summering distributionssystem/flöden
Fler och små flöden ger lägre effektivitet och ökade kostnader för
läkemedelsdistributionen
Stora och konstanta flöden ger ökade effektivitet och lägre
kostnader för läkemedelsdistributionen
Orsaken till de internationellt sett låga distributionskostnaderna i
Sverige är de stora och synkroniserade flödena
20
9 June, 2011
Hans Wahlén presentation 8 juni 2011
Tamro och den svenska läkemedelsdistributionen
Omregleringen och dess inverkan
Framtid
21
9 June, 2011
Hans Wahlén presentation 8 juni 2011
Hur kommer läkemedelsdistributionen att
utvecklas?
Två tänkbara scenarier:
Vi får ett jämviktsförhållande mellan distributörer, apotekskedjor
och läkemedelsbolag. Distributionen fortsätter enligt dagens DTPmodell
Vi får integrerade kedjor (apotek & distribution) där
apotekskedjorna framtvingar uppbrott från dagens DTP-lösning.
22
9 June, 2011
Hans Wahlén presentation 8 juni 2011
Tamros framtid
Tamros ambition är att vara den ledande läkemedelsdistributören
oavsett marknadsstruktur
23
9 June, 2011
Hans Wahlén presentation 8 juni 2011
Frågor?
24
9 June, 2011
Hans Wahlén presentation 8 juni 2011