The World wide market for Healthy foods - Sunde fødevarer set fra en global ingredients leverandør Maj 2011 Global Marketing Manager Marie Tutein Brenøe Probiotic Cultures INDHOLD Introduktion til Chr. Hansen Markeds trends inden for fødevarer og mejeri Fremtiden… 2 Visionen for Chr. Hansen er: At forbedre ”mad og helse” over hele verden ved hjælp af vores naturlige fødevare ingredienser 3 Hver dag spiser millioner af forbrugere produkter der indeholder vores ingredienser… 4 …i madvarer hovedsagligt mejeri, kød og drikkevarer… Functional systems Natural colors Cultures Probiotics Enzymes 5 MARKEDS TRENDS INDEN FOR SUNDE FØDEVARER 7 Succesfulde fødevaremærker tænker holistisk Produkter med Interne værdi systemer som indeholder bl.a nydelse, helse eller bæredygtighed Funktionel Fri-for Ingen kompromis På kvalitet Børne segment Naturlig 8 Positionering af globale yoghurt lanceringer i 2010 -Reduceret fedt, ingen additiver og “functional digestive” Low/No/Reduced Sugar 6% Vegetarian 6% Vitamin/Mineral Fortified Low/No/Reduced Fat 6% 24% Gluten-Free 7% Organic No Additives/Preservatives 8% 14% Low/No/Reduced Allergen Functional - Digestive 9% 11% Ethical - Environmentally Friendly Package 9% 9 Lancering af “Sunde” yoghurter fordelt på lande -Drevet af modne markeder i USA, Japan og EU samt nye markeder som Kina Spain Austria Hungary 7% 6% 5% Germany 17% France China 7% 13% Italy 9% UK 10% 10 Japan 13% USA 13% GLOBALE TRENDS -yoghurt Markedet 11 Yoghurt bliver betragtet som sundt -med udfordringer på fedt og sukker indhold Nye Koncepter med reduktion af fedt Danone Strawberry Nye “low-in” positionering Green Valley Organics Honey Yoplait Mango Zott Lime Tyskland Goodman Fielder Chocolate Ars Food Plum 12 Mindre fedt men stadig højt på kalorier*… -Positioneret som light eller “diet”… *Choice the peoples watchdog 13 Cross over trend: Etableret sukker/kalorie reduktion trend i drikkevarer vil sprede sig til mejeri… INSIGHT Low/No/Reduced Calorie 1436 Kosher 1505 Low/No/Reduced Sugar 2260 14 Ethical Environmentally Friendly Package 3264 No Additives/Preservati ves 3017 • Diabetes explosion vil drive trend væk fra sukker og glucemisk impakt • Overvægt vil drive trend væk fra signifikant sukker/kalorie effekt • Kalorier fra 16% sukker er meget højere end fra 3% fedt • Sukker/kalorie reduktion er meget synligt I drikkevare industrien • Mejeri er på vej • Mejeri selskaber møder modvind på “høje” sukker indhold i nylanceringer • Specielt i børnesegmentet • Konflikt med helse budskab/sundheds budskab Hvorfor har “Greek yoghurt” opnået 10% af US yoghurt marked? -Færre kalorier, protein baseret, ikke sukker afledt og naturlig Calories:90 Fat: 0% Sugar: 9% Protein: 22% No sweeteners, artifical colours and added fillers 15 Calories:130 Fat: 0% Sugar: 17% Protein: 7% High fructose corn syrup, colorings and other fillers Aktivt Helbred: Globalt Probiotika salg og vækst 2004-2009 probiotisk yoghurt og drikke yoghurt har drevet market globalt Source: Euromonitor global probiotic and prebiotic report 16 Mange nye Produkter under Aktive health: Funktionel & tilsat vitaminer Forbedret fordøjelse Woolworths Fruit & Custard Jalna Passionfruit Danone Grapefruit Vitamin/Mineral tilsat Yoplait Apricot ID 1387397 17 A. Darbo Raspberry & Rhubarb ID 1364002 Genesis Today Chocolate ID 1295666 Naturligheds positionering forbliver markant Ingen additives/konservering Baan Sritrang ConAgra Foods Chocolate Økologisk & naturligt WholeSoy Lemon 18 Hofer Cherry Nom Strawberry Ski Brand yoghurt lanceret Marts 2011 i Australien -Simpel, naturlig og fri for… 19 Produkter til børn og allergi ramte Børne produkter Børne produkter Børne produkter udgjorde 5% af produkt lanceringer med fokus på helse (vitaminer og mineraler), og sjov via nye forpakninger, tegneserie karakterer Over 32% af børne produkterne havde ingen additives og konserverings midler Allergi ramte Dannon Strawberry & Banana, Vanilla, Strawberry ID 1401608 Lav/ingen/reduceret allergi produkter bibeholdt 10% andel af nylanceringer med mulighed for vækst på basis af den stigende fokus på allergi Tine Vanilla, Blueberry, Melon ID 1381188 Ingen allergener Lactose er det potentielle allergen I mejeri produkter med Soya alternativer lanceret samt lactose reducerede udgjorde 9% Albert Heijn Pineapple & Blood Orange ID 1404349 20 Alpro Plum ID 1394300 SanCor Peach ID 1391005 Fremtidige top helbreds bekymringer for konsumenter (områder som kan få en effekt på deres helbred) • Weight management still fast a growing area of concern • Stress/energy/Sleep is significant and still growing • GI may have topped • Immune is significant 21 KONKLUSION Globale yoghurt trends oversat til tre temaer der driver udviklingen på markederne Trends • Naturlighed vokser og bekræftes af fri for additiver/konserveringsmidler • Lavt/ingen fedt er forudsætning for produkt udvikling men hæmmes af problemer med kvalitet og naturlighed • Lavt sukker indhold er stærkt stigende men med samme udfordringer som for fedt på kvalitet og naturlighed • Dominerende “functional” helse fordel er målrettet forbedret fordøjelse 22 MARKEDS temaer • Forbedret produkt kvalitet i produkter med optimeret ernæringmæssig egenskaber f.ex mindre fedt og sukker formuleringer.. • Øget behov for Naturlighed • ‘Fri-for’ produkter med ernæringsmæssige fordele kombineret med funktionelle helse fordele MANGE TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN 23