Trade Commission of Denmark
Royal Danish Consulate Dubai
Fødevareeksport til
MENA regionen
Trade Commission of Denmark
Royal Danish Consulate Dubai
Hvorfor MENA?
1. Geografisk ligger regionen strategisk placeret ved middelhavets store havne mellem
Europa og vækstmarkeder i Asien og Afrika.
2. Regionen har de seneste par år oplevet en stærk globalisering og engelsk er nu det mest
anvendte forretningssprog.
3. Mellemøsten og Nordafrika sidder på ca. halvdelen af verdens olieressourcer og har
opbygget enorme formuer, som har kunnet dæmpe effekterne af den globale krise.
4. Befolkningen i regionen vil stige med 40 % de næste 20 år til 520 millioner mennesker.
Der investeres derfor enorme summer i byggeri, uddannelse, sundhed, energi, fødevarer
og vand.
5. Der investeres massivt i infrastruktur, turisme og teknologier, der kan udgøre reelle
alternativer til olie.
Trade Commission of Denmark
Royal Danish Consulate Dubai
http://www.youtube.com/watch?v=n6VRZobWHmE
Trade Commission of Denmark
Royal Danish Consulate Dubai
Stort behov – ekspansivt eksportmarked
•
MENA regionen er kendetegnet ved at have verdens
højeste efterspørgsel på fødevare import (per capita).
•
Befolkningstallet i regionen forventes at være fordoblet
inden 2050.
•
Regionen har de mindste vand ressourcer i verden
•
Årtiers underinvesteringer og krige har tydeligt
påvirket infrastrukturen og landbruget i visse dele af
regionen.
•
Lav (og dårlig) udnyttelse af landbrugsjord.
•
Vestlige spisevaner vinder frem.
Trade Commission of Denmark
Royal Danish Consulate Dubai
Stigende befolkningstal
•
Regionen er kendetegnet ved et stigende befolkningstal målt i forhold til resten af
verden.
•
Det stigende antal indbyggere i MENA regionen betyder også en stigning i
fødevareefterspørgslen.
Trade Commission of Denmark
Royal Danish Consulate Dubai
Mangel på vand og frugtbar jord
• Regionen udgør over 10% af verdens land areal, men besidder
kun omkring 1,3% af verdens vand reserver.
• Det meste af vandet er bundet op i eksisterende landbrug.
Eksempelvis går 85% af det udvundne vand i KSA allerede til
landbrug.
• Der er ikke kapacitet til udvidelse af landbrug for at dække det
stigende befolkningstal.
• Det er desuden ekstremt dyrt at udnytte den frugtbare jord. Op til
10 gange så høje omkostninger i forhold til DK.
Trade Commission of Denmark
Royal Danish Consulate Dubai
Landbruget i MENA regionen
•
Størstedelen af MENA regionen er dækket af
ørken og det er derfor kun en meget lille del af
regionen der kan udvindes til landbrug
•
På trods af manglen på anvendelig land estimeres
det at kun 12% af det anvendelige land udvindes,
samt at produktiviteten er meget lav.
•
Årsagen skal findes at regionens rige lande af
politiske årsager ikke investere i de fattigere –
men mere frugtbare – lande.
Trade Commission of Denmark
Royal Danish Consulate Dubai
Import i MENA regionen
• Det er vurderet at regionen importerer imellem 6-10%
af verdens fødevareimport, hvilket udgør 10-35% af
den totale import i de enkelte lande.
• Størstedelen af fødevareimport kommer fra
landbrugsprodukter, men også frugt og grøntsager
samt præfabrikerede varer vinder ind på regionen
• Stadig stigende tendenser væk fra traditionel arabiske
fødevare til ’nyere’ vestlige fødevare.
• Flere udenlandske emigranter
• Stigende turisme
• Yngre befolkning
Danmark vs.
MENA regionen
•
•
•
•
•
Danmark oplevede sidste år en stigning på 1,1 % i
bruttonationalprodukt
Danmark eksportere årligt for omtrent 500 – 600 mia.
Kr.
Ca. 16 % af Danmarks samlede eksport er fødevarer
Ligger nummer 36 på listen over eksport lande,
samlet eksport
Omkring 2-3% af fødevareeksporten er til MENA.
•
•
•
•
•
MENA regionen dækker over en bred vifte af lande lige fra
verdens rigeste land – Qatar med en realvækst på 17% til et af
verdens fattigste – Yemen, med en negativ realvækst på -10,5%
Over 20% af samlede import til regionen kommer fra
fødevareimport.
50% af alle konsumerede fødevare i regionen er importeret
Import af fødevare er mere end fordoblet over det seneste årti.
DKK har oplevet fremgang siden tegning-sagen, men har tabt
markedsandele (set over hele fødevare-sektoren).
Fordeling på overordnede varekategorier
2009
2010
2011
Jan-Mar.
2012
------------------------ Mill.kr. ------------------------
I ALT
1,694.1
2,200.9
2,352.9
611.9
316.4
386.4
485.9
115.1
3.9
5.7
6.7
1.3
7.7
5.4
10.8
7.6
0.3
7.5
1.7
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
KEMIKALIER OG KEMISKE PRODUKTER I ALT
BEARB. VARER, HOVEDSAGELIG
HALVFABRIKATA I ALT
156.2
221.6
325.5
63.6
192.7
446.8
250.6
47.0
MASKINER OG TRANSPORTMIDLER I ALT
758.3
824.3
976.2
279.6
BEARBEJDEDE VARER I.A.N. I ALT
DIVERSE VARER OG TRANSAKTIONER I.A.N. I
ALT
190.7
216.6
189.6
67.9
67.9
86.5
105.8
29.8
NÆRINGSMIDLER, LEVENDE DYR I ALT
DRIKKEVARER OG TOBAK I ALT
RÅSTOFFER, IKKE SPISELIGE (UNDT.
BRÆNDSEL) I ALT
MINERALSKE BRÆNDSELS- OG SMØRESTOFFER
O.L. I ALT
ANIM. OG VEG. OLIER, FEDTSTOFFER OG VOKS I
ALT
Trade Commission of Denmark
Royal Danish Consulate Dubai
Hvilke fødevarer?
•
MENA regionen efterspørger
alle former for fødevarer lige
fra kornprodukter til diverse
fabrikerede og forarbejdede
fødevarer.
Trade Commission of Denmark
Royal Danish Consulate Dubai
En region delt i tre
Trade Commission of Denmark
Royal Danish Consulate Dubai
Ressource svage lande
Ressource svage lande:
• Disse lande producere næsten ingen olie og er derfor afhængige af eksport af andre
produkter. Disse lande er Djibouti, Egypten, Jordan, Libanon, Mauretanien, Marokko,
Tunesien og Palæstinensisk myndighed.
Trade Commission of Denmark
Royal Danish Consulate Dubai
Ressource svage lande
• Disse lande er i høj grad afhængig af fødevare import.
• Deres økonomier er svage og billige fødevareprodukter såsom semi-fabrikerede
vare har derfor grobund på netop disse markeder
Libanon:
• Ca. 70 % af Libanons fødevarebehov skal
dækkes af import.
• Der er stor efterspørgsel på vare som ost og
kød, men også mælkepulver og sukker er
efterspurgt.
• Libanons geografiske placering samt relativt
høje sikkerhed gør at netop dette marked er
interessant for danske virksomheder
• 33,5 % af den samlede danske eksport til
Libanon kommer til fødevareindustrien
Trade Commission of Denmark
Royal Danish Consulate Dubai
Olie eksportører
Olie eksportører (arbejdskraft rigelige):
• Disse lande er alle producenter samt eksportører af råolie. De har alle en stor lokal
befolkning og dermed næsten ingen udstationerede. Disse lande er Algeria, Iraq, (Syrien) og
Yemen. Behovet for landbrugsfødevare vurderes her til at være stort.
Trade Commission of Denmark
Royal Danish Consulate Dubai
Olie eksportører
• Store dele af befolkningen i disse lande lever under fattigdomsgrænsen
• Der er stor efterspørgsel på landbrugsvare, kornprodukter men også en række
forarbejdede fødevare.
• Eksport til disse lande er af stor betydning men sikkerhedsforanstaltningerne og
infrastrukturen i disse lande er ikke altid optimal.
Irak:
• Voksende befolkning med et stigende BNP på
12% i 2012
• Efterspørger hvede, ris, korn, vegetabilsk olie,
sukker og kød
• Der er også et stort marked for vidensdeling
indenfor landbrugssektoren samt maskiner og
andet.
Trade Commission of Denmark
Royal Danish Consulate Dubai
Olie eksportører
Olie eksportører (arbejdskraft importører):
• Disse lande er karakteriseret ved at være rige olie og gas producenter samt eksportører
deraf. Store dele af befolkningen er udenlandske udstationerede. Denne gruppe af lande er
de såkaldte Gulf stater; (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabien og FAE) og Libyien.
Qatar og FAE har henholdsvis verden største og sjette største økonomi målt på GDP, her ser
man bl.a. begyndende efterspørgsel på økologiske fødevarer samt andre luksus fødevarer.
Trade Commission of Denmark
Royal Danish Consulate Dubai
Golfen
Trade Commission of Denmark
Royal Danish Consulate Dubai
Ekspanderende købekraft
•
Købeevnen er stødt stigende i Golfen og med et stigende befolkningstal stiger
fødevareefterspørgslen ligeledes.
•
MENA-regionen har haft vækstrater på 5-8 procent årligt det seneste årti, og efter det
Arabiske Forår er væksten allerede på vej op igen. Traditionelt set har Danmark en
bredt funderet og forholdsvis stor eksport til de arabiske lande, hvor Saudi Arabien og
Emiraterne udgør de største handelspartnere som vores hhv. 10. og 19. største
markeder udenfor EU og USA.
Trade Commission of Denmark
Royal Danish Consulate Dubai
Trade Commission of Denmark
Royal Danish Consulate Dubai
De Forenede Arabiske Emirater
•
Den totale eksport af amerikanske vare i 2010 var betydelig større i FAE end de
andre Golf nationer.
Trade Commission of Denmark
Royal Danish Consulate Dubai
Fødevare i FAE
•
Dansk eksport samt udstationering til FAE er ligeledes vokset betydeligt.
•
Den samlede danske eksport til FAE lå sidste år på 2.352,9 mil. Kr. Dette er en
stigning på 7% i forhold til sidste år. Heraf steg eksporten af fødevare til FAE med
26% i 2011.
Dansk vareeksport, millioner kroner.
2.500
2.000
1.500
1.482
1.794
2.225
1.000
1.418
1.357
1.428
1.461
1.647
1.761
1.694
500
719
559
612
2011
Jan-Mar.
2012
2002
2003
2004
2005
2006
Årets vareeksport
2007
Jan-Mar.
2008
2009
Resten af året
2010
Trade Commission of Denmark
Royal Danish Consulate Dubai
Catering i FAE
•
Forbruger præferencerne er meget forskelligartet. Eftersom godt 85% af
befolkningen er udlændige med et bredt udsnit af både vesterlændinge og asiatere
er præferencerne for diverse fødevare også meget stor.
•
Et marked hvor man kan sælge næsten alt.
•
En ekspanderende catering branche efterspørger et bredt udvalg af vare til at
servicerer en stigende globaliseret købekraft
Trade Commission of Denmark
Royal Danish Consulate Dubai
Ikke kun de store spillere
•
Efterspørger specielle, luksus produkter, økologiske produkter
•
Alle har en fair chance.
•
De mange vestlige udstationerede ved hvad de vil have.
•
De lokale er ligeledes blevet mere bevidste om sundhed, økologi og luksus varer. Og
gerne fra vesten..
•
Fly, restaurations og hotel branchen er nogle af de mange store aftagere af fødevare og
ligeledes industrier der altid er på udkig efter nye produkter, store som små
producenter.
Trade Commission of Denmark
Royal Danish Consulate Dubai
5 gode grunde til at eksportere til FAE
1. Frizone etablering
2. Distributører
3. Skatter og afgifter
4. Blandet befolkning
5. Innovative og sultne på mere
Trade Commission of Denmark
Royal Danish Consulate Dubai
For mere info: MENA Regional Newsletter
http://fae.um.dk/da/eksportraadet/mena-nyhedsbrev/