ST1 GROUP OY
ST 1 G ROU P VUOSIKERTOMUS 2013 OY 1 St1 Group lyhyesti 2 Toiminta 5 Hallituksen toimintakertomus 9 Tulos, tase ja rahoituslaskelma 15 Liitetiedot 26 Hallitus 27 Johto VUOSIKERTOMUS 2013 T I LI NPÄ ÄTÖS Sisällys 1 St1 Group lyhyesti St1 Group kehittää, jalostaa, valmistaa ja myy nestemäisiä polttoaineita Ruotsissa. Uusi St1 Group -konserni ja sen emoyhtiö St1 Group Oy syntyivät vuoden 2013 lopussa toteutetussa St1-yhtiöiden yritysrakenteen selkeytyksessä. Liikevaihto 2013 Tilikauden tulos 2013 Oman pääoman tuotto 2013 4 136 47,0 78,3 M€ M€ % Vuonna 2013 konsernin Ruotsissa sijaitseva öljynjalostamo jalosti noin 30 miljoonaa barrelia raakaöljyä lopputuotteiksi, joista pääosa myytiin Ruotsin markkinoilla. Konsernilla on Ruotsissa kattava Shell-jakeluasemaverkosto, polttonesteiden suoramyynti- ja laivojen tankkausliiketoimintaa. Tulevaisuudessa St1 Group -konserni keskittyy öljyn jalostustoimintaan kun taas sen sisarkonserni St1 Nordic vastaa vähittäismyynnistä. Uusi St1 Group -konserni syntyi 31.12.2013. Vuoden 2013 luvut esitetetään pro forma -tietoina eikä vertailutietoja vuodelta 2012 esitetä. Tarkempia tietoja sivuilla 15-16. ST1 GROUP 2 Toiminta St1 Group jalostamotoiminnan ytimessä St1 Group Oy on emoyhtiö konsernissa joka kehittää, jalostaa, valmistaa ja myy nestemäisiä polttoaineita Ruotsissa. Konsernilla on öljynjalostamo Göteborgissa ja koko Ruotsin kattava 273 Shell-jakeluaseman verkosto. Lisäksi konserni myy polttonesteitä suoramyyntinä teollisuudelle sekä jälleenmyyjille. Konsernilla on Ruotsissa myös laaja laivojen tankkausliiketoiminta. St1 muodostuu kahdesta sisarkonsernista, jotka ovat St1 Group Oy ja St1 Nordic Oy. St1 Nordic Oy:llä on jakeluasemaverkosto Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Suoramyyntitoimintojensa kautta se tarjoaa yksityis- ja yritysasiakkaille laajan valikoiman energiatuotteita ja -palveluja sekä tuottaa uusiutuvaa energiaa: jätepohjaista etanolia sekä tuulisähköä. St1:ssä on käynnissä järjestelyitä, joilla yksinkertaistetaan ja selkeytetään St1-konsernin rakennetta niin, että St1 Group tulee keskittymään jalostustoimintaan ja St1 Nordic tukku- ja vähittäismyyntiin. VUOSIKERTOMUS 2013 Yksi maailman energiatehokkaimmista öljynjalostamoista Ruotsin Göteborgissa sijaitseva St1:n öljyn jalostamo jalostaa vuosittain 30 miljoonaa barrelia raaka-öljyä. Jalostamo tuottaa mm. bensiiniä, Ruotsissa käytettävää rikitöntä MK-1-dieseliä, muita keskitisleitä sekä nestekaasua. Suurin osa jalostamon tuotannosta myydään Ruotsissa. Jalostamoon on tehty pitkäjänteisesti mittavia investointeja. Näin varmistetaan, että tuotteet täyttävät korkeimmat ympäristö- ja laatuvaatimukset ja niiden tuotanto on mahdollisimman vähäpäästöistä. Jalostamo saa suurimman osan tarvitsemastaan energiasta omasta tuottamastaan kaasusta. Lähes kolmasosa laitoksen tuottamasta lämmöstä kierrätetään Göteborgin kaukolämpöverkkoon lämmittämään noin 70 000 asuntoa. Jalostamo on toiminnassa 24 tuntia vuorokaudessa vuoden jokaisena päivänä. Se työllistää 200 henkilöä. Jalostamo on sertifioitu EU:n ympäristöasioiden hallinta- ja auditoin- tijärjestelmän (EMAS) ja ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän mukaisesti. Kattava Shell-jakeluasemaverkosto Ruotsissa Nykyaikainen 273 Shell-aseman verkosto palvelee kuluttaja- ja yritysasiakkaita maanlaajuisesti. Konsernirakenteen selkeyttämiseksi asemat yhdistetään St1 Nordic Oy:n jakeluverkostoon vuoden 2014 aikana. Toiminta 3 ST1 GROUP 4 Tilinpäätös 2013 VUOSIKERTOMUS 2013 5 Tilinpäätös Toimintakertomus 31.12.2013–31.12.2013 1. St1 Group Oy:n toiminta ja tulokset Konsernin uusi emoyhtiö, St1 Group Oy (”St1 Group Oy”) (y-tunnus 2567301-7) ja uusi St1 Group -konserni (”St1 Group -konserni”) syntyivät 31.12.2013 toteutetussa vanhan St1 Group Oy:n (y-tunnus 2358367-5) kokonaisjakautumisessa. Jakautuminen on selostettu alla kohdassa rakenne- ja rahoitus järjestelyt. St1 Group Oy on emoyhtiö konsernissa, joka valmistaa, kehittää, jalostaa ja myy nestemäisiä polttoaineita Ruotsissa. Konsernilla on Ruotsissa 273 jakeluasemaa Shell-liikemerkin alla. Polttonesteitä myydään myös suoraan teollisuudelle sekä jälleenmyyjille. Ruotsissa on lisäksi laaja laivojen tankkausliiketoiminta. Konsernin öljynjalostamo sijaitsee Ruotsin Göteborgissa. Jalostamon vuosittainen jalostuskapasiteetti on noin 30 miljoonaa barrelia raakaöljyä. Jalostamon tuotannosta valtaosa myydään Ruotsissa konsernin oman ja sisarkonserniin kuuluvan St1 Sverige AB:n jakeluasemaverkoston sekä muiden myyntikana- vien kautta. Loppuosa tuotannosta myydään ulkomaille. 2. Rakenne- ja rahoitusjärjestelyt St1 Group Oy on emoyhtiö konsernissa, johon kuuluvat tytäryhtiöinä St1 Sweden Holding AB, St1 Energy AB sekä tämän tytäryhtiö St1 Refinery AB. St1 Group Oy St1 Sweden Holding AB St1 Group Oy:n taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut: 2013 Liikevaihto, MEUR - Liikevoitto/tappio, MEUR - Liikevoitto, % liikevaihdosta - Tilikauden tulos, MEUR - Oman pääoman tuotto, % - St1 Group konsernin taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut: Pro forma 2013 2013 4 136 - 76,7 - 1,9 - Tilikauden tulos, MEUR 47,0 - Oman pääoman tuotto, % 78,3 - 7 7 Liikevaihto, MEUR Liikevoitto/tappio, MEUR St1 Energy AB St1 Refinery AB 98,7 Omavaraisuusaste Liikevoitto, % liikevaihdosta Omavaraisuusaste St1 Group Oy:n sisarkonserni St1 Nordic Oy harjoittaa myös polttonesteiden kauppaa ST1 GROUP 6 Tilinpäätös Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa tytäryritystensä St1 Oy, St1 Energy Oy, St1 Sverige AB ja St1 Norge AS kautta. St1:ssä on käynnissä järjestelyitä, joiden tarkoituksena on yksinkertaistaa ja selkeyttää St1-konsernin rakennetta. Tällä hetkellä St1-konserni muodostuu kahdesta sisar konsernista: St1 Group Oy -konserni ja St1 Nordic Oy -konserni. Sinänsä kahden konsernin rakenne on tarkoitus säilyttää, mutta polttoaineen vähittäismyynti-/markkinointiliiketoiminta ja polttoaineen jalostusliike toiminta halutaan eriyttää näille kahdelle sisarkonsernille siten, että kaikkien konsernissa tapahtuvien järjestelyiden jälkeen vähittäismyynti-/markkinointiliiketoimintaa harjoitetaan ainoastaan St1 Nordic Oy -konsernissa ja jalostustoiminta on St1 Group Oy -konsernissa. Tavoitellun lopputuloksen saavuttamiseksi St1 Group Oy -konserniin kuuluneen St1 Energy Oy:n ja St1 Nordic Oy -konserniin kuuluvan St1 Oy:n liiketoiminnat on tarkoitus yhdistää. Tavoite saavutettiin ensivaiheessa päättyneen tilikauden aikana jo toteutetulla St1 Group Oy:n jakautumisella. St1 Group Oy jakautui siten, että markkinointitoimintaa Shell-tuotemerkillä Suomessa harjoittavan St1 Energy Oy:n osakkeet ja osa veloista siirrettiin jakautumisella St1 Nordic Oy:n omistukseen ja uuden perustetun VUOSIKERTOMUS 2013 St1 Group Oy:n omistukseen siirtyivät ruotsa laiset tytäryhtiöosakkeet omistavan St1 Sweden Holding AB:n osakkeet ja osa St1 Group Oy:n veloista. Jakautuminen toteutettiin EVL 52 c §:n 1 momentin 1 kohdan mukaisella kokonaisjakautumisella. St1 Group Oy:n nykyiset osakkeenomistajat saivat vastikkeena St1 Nordic Oy:n ja uuden St1 Group Oy:n osakkeita käypien arvojen suhteessa. 4. Investoinnit 5.2. Strategiset ja operatiiviset riskit Investoinnit kohdistuivat Ruotsissa IT-järjestelmiin ja erilaisiin ylläpito- ja muutostöihin huoltoasemilla sekä pienempiin uudistuksiin öljynjalostamolla. Vuonna 2014 on tarkoitus siirtää myös St1 Group -konsernin Ruotsin polttoaineen vähittäismyynti-/markkinointiliiketoiminta St1 Nordic Oy -konserniin kuuluvaan St1 Sverige AB:hen, jonka jälkeen koko vähittäismyynti-/ markkinointiliiketoiminta Ruotsissa on yhdessä yhtiössä. 5.1. Riskienhallintapolitiikka ja riskienhallinnan järjestäminen Konserni on määritellyt useita potentiaalisia riskejä, joilla voi olla vaikutusta tulevaisuuden kannattavuuteen ja kehitykseen: Epäterve kilpailu liikennepolttoaineiden vähittäismyyntimarkkinoilla voi jatkossa heikentää kannattavuutta Ympäristölainsäädännöstä ja -määräyksistä saattaa aiheutua yhtiölle kustannuksia, jotka vaikuttavat tuloskehitykseen Öljytuotteiden jalostusmarginaalit voivat toteutua riittämättöminä jalostustoiminnasta johtuvien kustannusten peittämiseksi Poliittiset, taloudelliset ja lainsäädännölliset muutokset voivat vaikuttaa yhtiön tuotteiden kysyntään. 3. Yhtiön osakkeet 31.12.2013 Osakepääoma Osakkeita 50 000,00 100 000 5. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä St1 Group Oy konsernissa riskienhallinta tarkoittaa systemaattista ja ennakoivaa tapaa analysoida ja hallita toimintaan liittyviä mahdollisuuksia ja uhkia, ei yksinomaan riskien eliminointia. Tässä tarkoituksessa konsernin riskienhallinta on perustettu tietoisuuteen keskeisistä uhista mukaan lukien strategiset, toiminnalliset, rahoitus- ja vahinkoriskit, jotka uhkaavat konserniamme saavuttamasta tavoitteitaan. Hallitus vastaa yhtiön ja konsernin riskienhallintapolitiikasta ja valvoo sen toteuttamista. Riskienhallinta on integroitu osaksi liiketoimintayksiköiden ja konsernin tukitoimintojen päivittäisiä liiketoimintaprosesseja ja päätöksentekoa. Jokaisella henkilökunnan jäsenellä on siten oma vastuu tunnistaa konsernimme tavoitteiden toteutumista uhkaavia riskejä. Öljytuotteiden hintariskiä ja jalostus marginaalia hallitaan kattavasti johdannaisilla. Konsernin liiketoiminta perustuu toimiville ja luotettaville tietojärjestelmille. Niihin liittyviä riskejä pyritään hallitsemaan mm. kahdentamalla kriittiset tietojärjestelmät ja tieto liikenneyhteydet, kiinnittämällä huomiota yhteistyökumppaneiden valintaan sekä standardoimalla käytössä olevia työasemamalleja ja ohjelmistoja sekä tietoturvaan liittyviä menettelytapoja. 7 Tilinpäätös Myyntisaamisiin liittyvää luottotappioriskiä hallitaan yhdenmukaisella luotonantopolitiikalla ja tehokkaalla perintätoiminnalla. Myyntisaamisten ja vaihto-omaisuuden arvostuksessa tilinpäätöksessä käytetään samoja, varovaisuuden periaatteista lähteviä kriteerejä. verotukseen, yleiset taloudelliset suhdanteet sekä lämmitysöljyissä alueellisesti vallitseva lämpötila, mitkä saattavat heijastua koko alan kysyntään. Konsernin ydinosaaminen liittyy liiketoimintaprosesseihin, joita ovat myynti, hankinta ja öljynjalostus sekä tarvittaviin tukitoimintoihin, joita ovat mm. tietohallinto, talous, henkilöstöasiat, kiinteistöpalvelut, logistiikka, markkinointi ja viestintä. Ydinosaamisen ennakoimaton merkittävä vähentyminen olisi riski. Yhtiö pyrkii jatkuvasti lisäämään henkilöstönsä ydin- ja muuta merkittävää osaamista tarjoamalla mahdollisuuksia työssä oppimiseen ja koulutukseen sekä rekrytoimalla tarvittaessa osaavaa uutta henkilöstöä. Konserni pyrkii suojautumaan merkittäviltä omaisuuseriinsä kohdistuvilta riskeiltä tarkistamalla säännöllisesti vakuutuksensa osana riskien kokonaishallintaa. Vakuutuksilla pyritään kattamaan kaikki ne riskit, jotka ovat taloudellisesti tai muista syistä järkevää hoitaa vakuuttamalla. Vireillä ei ole sellaisia oikeudenkäyntejä eikä muitakaan hallituksen tiedossa olevia juridisia riskejä, jotka vaikuttaisivat oleellisesti yrityksen toiminnan tulokseen. 5.3. Vahinkoriskit 5.4. Rahoitukselliset riskit Merkittävin osa konsernin liikevaihdosta koostuu öljytuotteiden vienti- ja tukkumyynnistä sekä liikenne- ja lämmityspolttoaineiden vähittäismyynnistä. Tuotteiden kysynnässä ei historiallisesti ole tapahtunut äkillisiä, voimakkaita muutoksia. Yhtiön liiketoiminta-alue ja myytävät tuotteet huomioiden yhtiön liikevaihtoon vaikuttavia tekijöitä ovat mahdolliset valtiolliset tai viranomaispäätökset liittyen eri energia muotojen yhdistämiseen, tukemiseen ja Rahoitusriskien hallinta: Konsernin rahoitustoiminto on operatiivisesti keskitetty emoyhtiöön. Korkoriski: Korkoherkkien lainojen osuus konsernin korollisista lainoista oli tilikauden lopussa noin 268 miljoonaa euroa. Korkoriskin hallitsemiseksi voidaan käyttää apuna johdannaissopimuksia. Tilikauden päättymis hetkellä konsernissa ei ollut käytössä korkojohdannaisia. 6. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Valuuttariski: Konsernin kassavirroista valtaosa on euro-, SEK- tai USD-määräistä ja rahoitus on pääosin USD-määräistä. Yhtiön altistuminen valuuttariskille (ekonominen riski ja transaktioriski) rajoittuu lähinnä USDmääräisestä rahoituksesta, USD-pohjaisesta vaihto-omaisuusvarastosta sekä Ruotsin tytäryhtiöiltä oleviin valuuttasaamisiin, -velkoihin ja näiden oman pääoman valuuttamääräisiin eriin. Valuuttariskiä hallitaan termiineillä. Johdon käsityksen mukaan liiketoiminta ympäristö säilyy haastavana myös seuraavana tilikautena. Kilpailukykyä pyritään parantamaan edelleen järjestelmiä ja liike toimintaprosesseja tehostamalla sekä tarkoin kohdennetuilla investoinneilla. 7. Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen Konsernissa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole ollut olennaisia tapahtumia. 5.5. Ympäristöriskit Operatiivisessa toiminnassa tulee erityisesti huomioida turvallinen ja ympäristötietoinen toimintatapa henkilö- ja öljyvahinkoriskien ja niistä aiheutuvien kustannusten eliminoimiseksi. St1 Group Oy on arvioinut ja valvonut järjestelmällisesti ympäristönsuojelullisia velvollisuuksiaan ja omille toimipaikoille syntyviä velvoitteita. Ympäristönsuojelun velvollisuudet on määritelty lakien ja yhtiön soveltamien laatuohjelmien puitteissa. Tilinpäätös sisältää tilikausittain tarkastettavan varauksen ympäristöön kohdistuvista velvoitteista. ST1 GROUP 8 Tilinpäätös 8. Henkilöstö Konsernin henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut Keskimääräinen lukumäärä tilikaudella Tilikauden palkat ja palkkiot MEUR Pro forma 2013 2013 312 312 21,6 - 9. Organisaatio Yhtiön hallituksen muodostivat Mika Anttonen ja hallituksen varajäsen Kim Wiio. Yhtiön toimitusjohtajana toimi Kim Wiio. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut PricewaterhouseCoopers Oy. 10. Esitys voitonjaoksi Hallitus esittää, että yhtiö jakaa päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 3 000 000,00 euroa. VUOSIKERTOMUS 2013 9 Tilinpäätös Konsernituloslaskelma € LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot Poistot suunnitelman mukaan Liiketoiminnan muut kulut Pro forma* tilintarkastamaton 1.1.–31.12.2013 31.12.2013 4 136 246 556,40 0,00 LIIKEVOITTO 33 683 566,63 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut € Pro forma* tilintarkastamaton 1.1.–31.12.2013 31.12.2013 76 723 361,66 0,00 6 423 072,91 -24 727 454,56 -18 304 381,65 0,00 0,00 0,00 1 837 037 731,49 2 142 477 989,75 0,00 0,00 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 58 418 980,01 0,00 3 979 515 721,24 0,00 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 58 418 980,01 0,00 21 611 532,58 0,00 Tuloverot Laskennallinen vero -11 461 491,54 0,00 -11 461 491,54 0,00 0,00 0,00 5 627 705,68 8 284 318,63 35 523 556,89 0,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN VOITTO ENNEN VÄHEMMISTÖOSUUTTA 46 957 488,47 0,00 KONSERNIN TILIKAUDEN VOITTO 46 957 488,47 0,00 21 373 767,88 21 373 767,88 0,00 0,00 56 793 715,36 0,00 *Pro forma -tuloslaskelman laatimisperusta kuvattu tilinpäätöksen laadintaperiaatteissa. ST1 GROUP 10 Tilinpäätös Konsernitase 31.12.2013 € € Vastaavaa VAIHTUVAT VASTAAVAT PYSYVÄT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Aineelliset hyödykkeet Maa-ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 4 243 880,36 4 243 880,36 79 079 154,58 30 563 979,63 113 060 853,37 847 497,00 223 551 484,58 Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Muut saamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset 31.12.2013 199 443 715,97 250 414 686,59 72 561 495,00 3 680 654,19 82 802 516,97 409 459 352,75 65 236 981,73 901 935 415,39 VUOSIKERTOMUS 2013 11 Tilinpäätös Konsernitase 31.12.2013 € Vastattavaa VIERAS PÄÄOMA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto (tappio) Oma pääoma yhteensä PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset Muut pakolliset varaukset 31.12.2013 € 50 000,00 50 000,00 39 622 068,33 -26 648 177,48 46 957 488,47 59 931 379,32 59 981 379,32 56 907 400,64 42 485 774,65 99 393 175,29 Pitkäaikainen Muut velat Laskennallinen verovelka Lyhytaikainen Ostovelat Velat saman konsernin yrityksille Laskennallinen verovelka Muut velat Siirtovelat 305 006 505,43 13 838 208,18 318 844 713,60 290 288 776,42 7 217 021,88 5 643 688,41 47 820 454,52 72 746 205,94 423 716 147,17 901 935 415,39 ST1 GROUP 12 Tilinpäätös Konsernirahoituslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma 31.12.2013 € € 31.12.2013 Liiketoiminnan rahavirta (A) 0,00 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 0,00 Investointien rahavirta (B) 0,00 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 0,00 Rahoituksen rahavirta (C) 0,00 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 0,00 Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) 0,00 TILIKAUDEN VOITTO 0,00 Rahavarat tilikauden alussa Jakautumisessa tulleet rahavarat Rahavarat tilikauden lopussa VUOSIKERTOMUS 2013 0,00 65 236 981,73 65 236 981,73 13 Tilinpäätös Emoyhtiön tase € 31.12.2013 31.12.2013 € Vastaavaa Vastattavaa PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Osakepääoma Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä 5 447,49 5 447,49 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto (tappio) Rahat ja pankkisaamiset 39 622 068,33 16 833 105,20 56 455 173,53 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Muut saamiset Siirtosaamiset 50 000,00 Oma pääoma yhteensä 55 480 935,50 1 003 691,91 406 969,14 56 891 596,55 344 390,84 57 241 434,88 56 505 173,53 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Velat saman konsernin yrityksille Muut velat 717 401,44 18 859,91 VIERAS PÄÄOMA 736 261,35 57 241 434,88 ST1 GROUP 14 Tilinpäätös Emoyhtiön rahoituslaskelma 31.12.2013 € Liiketoiminnan rahavirta (A) 0,00 Investointien rahavirta (B) 0,00 Rahoituksen rahavirta (C) 0,00 Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) 0,00 Rahavarat tilikauden alussa Jakautumisessa tulleet rahavarat Rahavarat tilikauden lopussa VUOSIKERTOMUS 2013 0,00 344 390,84 344 390,84 15 Tilinpäätös Liitetiedot tilinpäätökseen 31.12.2013 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet -tuloslaskelmatiedot vuodelta 1.1.2013– 31.12.2013. Tilikausi St1:ssä on käynnissä järjestelyitä, joiden tarkoituksena on yksinkertaistaa ja selkeyttää St1-konsernin rakennetta. Tällä hetkellä St1-konserni muodostuu kahdesta sisar konsernista: St1 Group -konserni ja St1 Nordic -konserni. Sinänsä kahden konsernin rakenne on tarkoitus säilyttää, mutta polttoaineen vähittäismyynti-/markkinointiliiketoiminta ja polttoaineen jalostusliiketoiminta halutaan eriyttää näille kahdelle sisarkonsernille siten, että kaikkien konsernissa tapahtuvien järjestelyiden jälkeen vähittäismyynti-/markkinointiliiketoimintaa harjoitetaan ainoastaan St1 Nordic -konsernissa ja jalostustoiminta on St1 Group -konsernissa. Yhtiön tilikausi on 1.1.–31.12. Yhtiö on syntynyt kokonaisjakautumisessa 31.12.2013. Konsernitilinpäätös Konsernin uusi emoyhtiö, St1 Group Oy (”St1 Group Oy”) (y-tunnus 2567301-7) ja uusi St1 Group -konserni (”St1 Group -konserni”) syntyivät 31.12.2013 toteutetussa vanhan St1 Group Oy:n (y-tunnus 2358367-5) kokonais jakautumisessa. St1 Group -konsernin konsernitilinpäätös on laadittu jakautumisessa siirtyneiden vanhan St1 Group -konsernin historiallisten hankintamenojen pohjalta. Koska St1 Group Oy syntyi 31.12.2013, tässä tilinpäätöksessä ei esitetä taseen vertailutietoja 31.12.2012 eikä tuloslaskelmaa ja rahoituslaskelmaa vuodelta 1.1.2013–31.12.2013 eikä niiden vertailutietoja. Konsernitilin päätöksessä esitetään lisätietona jäljempänä esitetyin periaattein kootut pro forma Tavoitellun lopputuloksen saavuttamiseksi St1 Group -konserniin kuuluneen St1 Energy Oy:n ja St1 Nordic -konserniin kuuluvan St1 Oy:n liiketoiminnat on myös tarkoitus yhdistää. Tavoite saavutettiin ensivaiheessa päättyneen tilikauden aikana jo toteutetulla St1 Group Oy:n jakautumisella. St1 Group Oy jakautui siten, että markkinointitoimintaa Shell-tuotemerkillä Suomessa harjoittavan St1 Energy Oy:n osakkeet ja osa veloista siirrettiin jakautumisella St1 Nordic Oy:n omistukseen ja uuden perustetun St1 Group Oy:n omistukseen siirtyivät ruotsalaiset tytäryhtiöosakkeet omistavan St1 Sweden Holding AB:n osakkeet ja osa St1 Group Oy:n veloista. Jakautuminen toteutettiin EVL 52 c §:n 1 momentin 1 kohdan mukaisella kokonaisjakautumisella. St1 Group Oy:n nykyiset osakkeenomistajat saivat vastikkeena St1 Nordic Oy:n ja uuden St1 Group Oy:n osakkeita käypien arvojen suhteessa. St1 Energy AB, St1 Refinery AB ja St1 Sweden Holding AB on yhdistelty St1 Group Oy:n tilinpäätökseen. Osakkuusyhtiö POL Trans port AB ei ole yhdistelty konserniin, koska yhtiöllä ei ole olennaista merkitystä konsernin tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Konsernitilinpäätöksen jäljennökset on saatavissa osoitteesta: St1 Group Oy, Purotie 1, 00380 Helsinki. St1 Group Oy:n emoyhtiö on Keele Oy, jonka konsernitilinpäätökseen St1 Group Oy:n konserni on yhdistelty. Konsernitilinpäätöksen jäljennökset on saatavissa osoitteesta: Keele Oy, Purotie 1, 00380 Helsinki. Sisäiset liiketapahtumat, saamiset ja velat on eliminoitu. Sisäiset omistukset on eliminoitu hankintamenomenetelmää käyttäen. Ulkomaisten konserniyhtiöiden tuloslaskelmat on muutettu tilikauden keskikurssiin ja tase on muutettu Suomen rahan määräiseksi tilinpäätöspäivän kurssiin. Muuntamisessa syntyneet kurssierot samoin kuin ulkomaisten tytäryritysten omien pääomien muuntamisesta syntyvät muuntoerot on esitetty erässä ”voitto edellisiltä tilikausilta”. Oman pääoman aiheuttamat muuntoerot on sisällytetty konsernin vapaaseen omaan pääomaan. Pro forma -tuloslaskelmatiedot Vanha St1 Group Oy jakautui 31.12.2013 ja sen varat ja velat siirtyivät St1 Nordic Oy:lle ja uudelle St1 Group Oy:lle, joka syntyi kokonaisjakautumisen yhteydessä. Uusi emoyhtiö, St1 Group Oy, yhdessä jakautumisessa siirtyneiden tytäryhtiöiden kanssa muodostivat St1 Group -konsernin. Tässä konsernitilinpäätöksessä on esitetty tilintarkastamattomia pro ST1 GROUP 16 Tilinpäätös forma -tuloslaskelmatietoja havainnollistamaan, mikä St1 Group -konsernin liiketoiminnan tulos olisi voinut olla, jos vanhan St1 Group Oy:n jakautuminen olisi tapahtunut 1.1.2013. -konsernin liiketoiminnan tulos on tulevaisuudessa. Tilintarkastamattomat tilikauden 1.1.–31.12.2013 pro forma -tuloslaskelmatiedot on koottu yhdistelemällä St1 Group -konsernin tytäryhtiöiden ja uuden emoyhtiön tuloslaskelmat tilikaudelta 1.1.–31.12.2013. Pro forma -tuloslaskelmatiedoista on eliminoitu uuden St1 Group Oy -konsernin sisäiset tuotot ja -kulut. Koska St1 Group Oy tytär yhtiöineen on tilikauden 2013 aikana kuulunut samaan Keele-konserniin, yhtiöiden soveltamat tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ovat yhdenmukaisia, ja näin ollen laadintaperiaate-eroja ei ole ollut tarvetta oikaista. Jakautumisessa siirtyneet varat ja velat sisältyvät jo St1 Group -konsernin 31.12.2013 konsernitaseeseen, mistä johtuen konserni taseesta ei ole esitetty pro forma -tietoja. Konsernin polttoaineiden vaihto-omaisuus arvostetaan viimeisen päivän ostohintaan ja jos varasto arvostettaisiin fifo-periaatteen mukaisesti, ei ero olisi olennainen. Konsernin valmiusvarasto arvostetaan fifo-periaatteen mukaisesti. Konsernin muu vaihto-omaisuus esitetään fifo-periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä. Luonteensa vuoksi nämä pro forma -tulos laskelmatiedot koskevat oletettua tilannetta, eivätkä ne siksi anna kuvaa St1 Group -konsernin todellisesta liiketoiminnan tilikauden 2013 tuloksesta eikä niiden tarkoituksena ole myöskään ennakoida, millainen St1 Group Oy VUOSIKERTOMUS 2013 Vaihto-omaisuuden arvostus Pysyvien vastaavien arvostus Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on aktivoitu välittömään hankintamenoon. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuusesineiden taloudellisen pitoajan perusteella. Poistoajan perusteena on käytetty käyttöönotto kuukautta. Konsernin suunnitelman mukaiset poistoajat aineettomat oikeudet ja muut pitkävaikutteiset menot 4–10 vuotta rakennukset ja rakennelmat 20–50 vuotta koneet ja kalusto 3–20 vuotta muut aineelliset hyödykkeet 10–30 vuotta Konsernireservi ja konserniaktiiva Hankintamenolaskelmat on jatkettu jakautuneesta yhtiöstä St1 Group Oy (y-tunnus 2358367-5), eikä niitä ole käsitelty uutena hankintana uudessa St1 Group -konsernissa (y-tunnus 2567301-7). Konsernin laskennallinen verosaaminen ja verovelka Pakollisista varauksista on kirjattu laskennallinen verosaaminen käyttäen tilinpäätös hetkellä vahvistettua seuraavien vuosien verokantaa. Konserniaktiivan kohdistuksista on kirjattu laskennallinen verovelka käyttäen tilinpäätöshetkellä vahvistettua seuraavien vuosien verokantaa. Konsernin valuuttamääräiset erät Taseen ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat on muutettu Suomen rahan määräiseksi tilinpäätöspäivän kurssiin. Ulkomaisten konserniyhtiöiden tuloslaskelmien euroiksi muuttamisessa käytetty keskikurssi on laskettu edellisen tilikauden viimeisen kuukauden viimeisen päivän ja tilikauden kunkin kuukauden viimeisen päivän kurssien keskiarvona. 17 Tilinpäätös Tuloslaskelman liitetiedot Liikevaihto Henkilöstökulut ja henkilökunnan lukumäärä keskimäärin Pro forma tilintarkastamaton Konserni Emoyhtiö 2013 2013 2013 Polttoaineet 4 136,2 4 136,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Ulkomaa 4 136,2 4 136,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Pro forma tilintarkastamaton Konserni Emoyhtiö 2013 2013 2013 3,9 29,8 33,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 M€ Toimihenkilöitä Konserni 2013 Emoyhtiö 2013 312 312 0 0 Konsernissa on hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle maksettu palkkoja tilikaudella 567 391,70 euroa. Liiketoiminnan muut tuotot M€ Tuotot käyttöom. ja osakkeiden luovutuksesta Liiketoiminnan muut tuotot ST1 GROUP 18 Tilinpäätös Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja kulut Pro forma tilintarkastamaton 2013 € Suunnitelman mukaiset poistot Aineelliset hyödykkeet Rakennukset Koneet ja kalusto Suunnitelman mukaiset poistot yhteensä Konserni Emoyhtiö 2013 2013 € Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta 2 658 930,63 18 714 837,25 21 373 767,88 21 373 767,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille 0,00 Rahoitustuotot ja kulut yhteensä VUOSIKERTOMUS 2013 Pro forma tilintarkastamaton Konserni Emoyhtiö 2013 2013 2013 6 423 072,91 6 423 072,91 0,00 0,00 0,00 0,00 24 727 454,56 24 727 454,56 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 304 381,65 0,00 0,00 19 Tilinpäätös Taseen liitetiedot Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet, konserni Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet € Aineettomat oikeudet Yhteensä Hankintameno 31.12.2013 Lisäykset Vähennykset 0,00 4 243 880,36 0,00 0,00 4 243 880,36 0,00 Hankintameno 31.12.2013 4 243 880,36 4 243 880,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 243 880,36 4 243 880,36 Kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot 31.12.2013 Kirjanpitoarvo 31.12.2013 Maa-alueet Rakennukset Koneet ja kalusto Hankintameno 31.12.2013 Lisäykset Vähennykset 0,00 79 079 154,58 0,00 0,00 33 222 910,26 0,00 0,00 131 775 690,62 0,00 Hankintameno 31.12.2013 79 079 154,58 33 222 910,26 131 775 690,62 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 658 930,63 -2 658 930,63 0,00 -18 714 837,25 -18 714 837,25 79 079 154,58 30 563 979,63 113 060 853,37 € Kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot 31.12.2013 Kirjanpitoarvo 31.12.2013 ST1 GROUP 20 Tilinpäätös € Ennakkomaksut ja keskener.h. Yhteensä Hankintameno 31.12.2013 Lisäykset Vähennykset 0,00 847 497,00 0,00 0,00 244 925 252,46 0,00 Hankintameno 31.12.2013 847 497,00 244 925 252,46 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 373 767,88 -21 373 767,88 847 497,00 223 551 484,58 Kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot 31.12.2013 Kirjanpitoarvo 31.12.2013 VUOSIKERTOMUS 2013 21 Tilinpäätös Sijoitukset Sijoitukset, emoyhtiö Konserniyhtiöt St1 Sweden Holding AB St1 Energy AB St1 Refinery AB Osakkeet Konsernin omistusosuus Emon omistusosuus 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Konserniyritykset Yhteensä Hankintameno 31.12.2013 Lisäykset Vähennykset Hankintameno 31.12.2013 0,00 5 447,49 0,00 5 447,49 0,00 5 447,49 0,00 5 447,49 Kirjanpitoarvo 31.12.2013 5 447,49 5 447,49 € ST1 GROUP 22 Tilinpäätös Oma pääoma Pakolliset varaukset € Osakepääoma tilikauden alussa Kokonaisjakautuminen 31.12.2013 Osakepääoma tilikauden lopussa Konserni 2013 Emoyhtiö 2013 € 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 Yhtiön vastuulla olevat eräät varhaiseläkkeet ja avustukset Muut pakolliset varaukset Pakolliset varaukset yhteensä Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1.2013 Kokonaisjakautuminen 31.12.2013 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12.2013 39 622 068,33 39 622 068,33 39 622 068,33 39 622 068,33 Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1.2013 Kokonaisjakautuminen 31.12.2013 Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12.2013 0,00 -26 648 177,48 -26 648 177,48 0,00 16 833 105,20 16 833 105,20 Tilikauden tulos Jakokelpoiset voittovarat 31.12.2013 46 957 488,47 59 931 379,32 0,00 56 455 173,53 2013 56 907 400,64 42 485 774,65 99 393 175,29 Ympäristövelvoitteet: velvoitteen kokonaismäärä ei ole luotettavasti määriteltävissä. Pakollisena varauksena on esitetty tiedossa olevat lähitulevaisuudessa todennäköisesti vastattaviksi tulevat lähinnä maaperän puhdistukseen liittyvät ympäristövelvoitteet. Varauksen muutos on kirjattu liiketoiminnan muihin kuluihin toteutuneita kustannuksia vastaan. Laskennalliset verovelat ja -saamiset € Laskennalliset verovelat Tilinpäätössiirroista Yhdistelytoimenpiteistä VUOSIKERTOMUS Konserni 2013 Konserni 2013 5 643 688,41 13 838 208,18 19 481 896,59 23 Tilinpäätös Valmiusvarasto Yhtiö on tehnyt poikkeuksellisen järjestelyn Ruotsin jalostamoliiketoiminnan yhteydessä myyjän konserniin kuuluvan Shell International Trading and Supply Company Limited:n kanssa. Jalostamokaupan yhteydessä ostettuihin raaka-ainevarastoihin liittyy yhtiön kannalta erittäin suuri raaka-aineen hintariski, sillä viranomaisvaatimusten johdosta konsernin on pidettävä toimialalle tyypillisesti eri öljytuotteissa varmuusvarastoja mahdollisen kansallisen kriisitilanteen varalta. Yhtiö solmi jalostamokaupan yhteydessä myyjän kanssa vuonna 2010, pitkän aikavälin raaka-aineenmyyntijohdannaisia, joilla raaka-ainevarastoon liittyvä öljyn markkinariski voidaan varmuusvarastovelvoitteen osalta eliminoida. Tässä yhteydessä konserni kirjasi varastoon alun perin ostamansa raakaaineen samalla hinnalla kuin mitä se oikeutettu myyntisopimuksessa myymään johdannaisten eräpäivänä 30.3.2015. Yhtiö on laadintaperiaatteissaan käsitellyt näin suojatut varastot alkuperäisellä kauppahinnalla ja jonka jälleenmyyntihinnan yhtiö on siis edelläkuvatulla öljyn myyntitermiinillä suojannut vuodelle 2015. Viranomaisvaatimusten johdosta yhtiön on ylläpidettävä suojauksia vastaava määrä öljyvarastoja toistaiseksi. Näin esitettynä tilinpäätös kuvastaa yhtiön Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut käsityksen mukaan parhaiten suojauksen tosiasiallista tarkoitusta ja liiketoiminnasta realisoituvia vaikutuksia johdannaissopimusten erääntyessä. Mikäli yhtiöllä ei olisi valmiusvarastointivelvoitetta, olisivat suojatut raaka-ainevarastot myytävissä tilin päätöshetkellä 160,3 miljoonalla eurolla ja vastaavasti näitä varastoja suojaavat johdannaiset suljettavissa -17,1 miljoonalla eurolla, johtaen hankintameno huomioiden 10,1 miljoonan euron voittoon. Erotus johtuu käytännössä öljyn spot-hinnan ja markkinoiden hinnoittelemasta hintaerosta pitkäaikaiselle öljyn myyntitermiinille. Käytännössä tämä erotus tulee häviämään johdannaisten eräpäivään mennessä. Tilinpäätöshetkellä 31.12.2013 suojauksiin liittyen johdannais sopimusten kirjanpidossa sovellettu käypä arvo oli -32,2 miljoonaa euroa ja volyymi 1,701 miljoonaa barrelia raakaöljyä ja 51 500 tonnia raskasta polttoöljyä. Yhtiöllä on lisäksi riskienhallintaperiaatteidensa mukaisesti käytäntönä suojata operatiiviseen liiketoimintaan liittyvän varastotason muutoksia lyhytaikaisilla raaka-aine-johdannaisilla eri öljytuotteissa. Lyhytaikaisten raaka-aine johdannaisten arvonmuutokset täsmätään vastapuolen kanssa päivittäin ja huomioidaan kuluna/tuottona tuloslaskelmassa. € Konserni 2013 Emoyhtiö 2013 286 823 413,18 286 823 413,18 0,00 0,00 527 887 307,79 110 957 083,68 110 218 974,03 749 063 365,50 200 000 000,00 0,00 43 500,00 200 043 500,00 Velat, joiden vakuutena on yrityskiinnitys, kiinteistökiinnitys tai osakkeita Muut lainat Yhteensä Vakuudeksi annetut kiinnitykset, pantit, takaukset yms. Yrityskiinnitykset Kiinteistökiinnitykset Osakkeet Yhteensä Lisäksi konserniyhtiöiden velkojen vakuudeksi on pantattu konsernin myyntisaamiset sekä pankkitilit. Leasingsopimuksista maksettavat määrät Seuraavalla tilikaudella Myöhemmin maksettavat Yhteensä 249 856,00 210 157,00 460 013,00 Lisäksi annettu takauksia tytäryhtiöiden vuokrasopimuksiin liittyvien ympäristövastuiden kattamisesta. ST1 GROUP 24 Tilinpäätös Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset Helsingissä kesäkuun 3. päivänä 2014 Tilinpäätösmerkintä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Helsingissä kesäkuun 3. päivänä 2014 Mika Anttonen Hallituksen jäsen Kim Wiio Toimitusjohtaja PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö Johan Weckman KHT VUOSIKERTOMUS 2013 25 Tilintarkastuskertomus St1 Group Oy:n yhtiökokoukselle Tilintarkastajan velvollisuudet Olemme tilintarkastaneet St1 Group Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 31.12.2013. Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, tai rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilin päätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toiminta kertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat risti riidattomia. Helsinki 3. kesäkuuta 2014 PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö Johan Weckman KHT Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastus evidenssiä. ST1 GROUP 26 Hallitus ST1 GROUP Mika Anttonen Kim Wiio synt. 1966 synt. 1971 Diplomi-insinööri OTK Hallituksen jäsen Hallituksen varajäsen St1 Group Oy Toimitusjohtaja Hallituksen puheenjohtaja St1 Group Oy, St1 Nordic Oy St1 Nordic Oy VUOSIKERTOMUS 2013 27 Johto ST1 GROUP Kim Wiio Jonas Sidenå Bo-Erik Svensson synt. 1971 synt. 1953 synt. 1959 OTK Merkonomi Filosofian maisteri Toimitusjohtaja Toimitusjohtaja Toimitusjohtaja St1 Group Oy St1 Energy AB St1 Refinery AB ST1 GROUP Yhteystiedot St1 Group Oy Käyntiosoite: Purotie 1, 00380 Helsinki Postiosoite: PL 100, 00381 Helsinki Puh. 010 557 11 (keskus) Fax. (09) 803 0004 www.st1.eu [email protected] [email protected]
© Copyright 2024