Forecon Oy
12.3.2014
1
RAKENTAMISEN
SUHDANNENÄKYMÄT
- rakennuskoneiden näkökulma
PEKKA PAJAKKALA,
JOHTAVA NEUVONANTAJA, FORECON OY
XXXIX RAKENNUSKONEPÄIVÄT 6.11.2014
12.3.2014
2
Forecon Oy
Rakentamisen suhdannenäkymät
- rakennuskoneiden näkökulma
Pekka Pajakkala
1. Forecon Oy
2. Rakennuskonemarkkinat ja tunnuslukuja
3. Rakentamisen muutosilmiöitä
4. Alan näkymät marraskuussa 2014
-
Talouden näkymät
Näkymät sektoreittain
-
Uudistalonrakentaminen
-
Korjausrakentaminen
Infrarakentaminen
-
Hinnat ja kustannukset
5. Yhteenveto ja johtopäätöksiä
- Mitä ylläoleva merkitsee rakennuskonealalle
Forecon Oy
12.3.2014
3
 Yksityinen yritys
 toimipaikka Teknologiakeskus Hermia Tampere,
 henkilöstöä 6, toistaiseksi kaikki entisiä VTT-läisiä
 Tuotamme tietoa päätöksenteon tueksi
 rakentamisen markkinat ja liiketoimintaympäristö sekä niiden kehityksen
ennakointi
 Suomi, Venäjä, Baltia, Pohjoismaat, Eurooppa/EUROCONSTRUCT
 budjetointi, strategiasuunnittelu, yrityskaupat, vaikuttavuus
 Päätuote räätälöidyt ennakointipalvelut
 rakentamisen ja siihen liittyvien tuotteiden kysynnän ennakointi,
 uudis- ja korjausrakentamisen tarve ja mahdollisuudet
 alueelliset markkinat
12.3.2014
4
Forecon Oy
henkilöstö
Markku Riihimäki
Pekka Pajakkala
Tuomas Laitinen
Toimitusjohtaja, DI
Johtava asiantuntija
Partner
Johtava neuvonantaja
Asiantuntija, DI
Hallituksen pj.
Venäjä, Baltia
Partner
Partner
Pekka Tienhaara
Erikoisasiantuntija, DI
Laskentamallit
Alueelliset markkinat
Partner
Anna-Leena Perälä
Liisa Jaakkonen
Erikoisasiantuntija, DI
Tilastosuunnittelija
Puutuotteiden ja
rautakauppatuotteiden ennakointi
Tietokannat, laskentamallit,
resurssilaskenta
Rakentamisen ympäristövaikutukset
Rakentamisen materiaalitehokkuus
Euroconstruct (myynti, markkinointi)
Kyselyt
12.3.2014
5
Forecon Oy
Rakentamisen suhdannenäkymät
- rakennuskoneiden näkökulma
Pekka Pajakkala
1. Forecon Oy
2. Rakennuskonemarkkinat ja tunnuslukuja
3. Rakentamisen muutosilmiöitä
4. Alan näkymät marraskuussa 2014
-
Talouden näkymät
Näkymät sektoreittain
-
Uudistalonrakentaminen
-
Korjausrakentaminen
Infrarakentaminen
-
Hinnat ja kustannukset
5. Yhteenveto ja johtopäätöksiä
- Mitä ylläoleva merkitsee rakennuskonealalle
Forecon Oy
12.3.2014
6
Rakennustuotannon arvo Suomessa vuonna 2013
Rakennusten korjaamiseen
käytettiin viime vuonna
enemmän rahaa kuin
uudistalonrakentamiseen
Forecon Oy
12.3.2014
7
Rakennuskoneiden käytön arvo sektoreittain 2013
Forecon Oy
RAKENNUSKONEMARKKINAT
12.3.2014
8
Rakennuskoneiden käytön arvo rakentamisessa 2013, tunnuslukuja
 Käytön arvo yhteensä
2 800 milj.euroa
 Rakennuskoneiden käytön arvo prosenttia rakentamisen arvosta
 talonrakentamisessa
4%
 infrarakentamisessa
30 %
 koko rakentamisessa keskimäärin
10 %
 Rakennuskoneiden käyttö per htv
 per rakennustyöntekijä talonrakentamisessa
 per rakennustyöntekijä infrarakentamisessa
 keskimäärin rakentamisessa/htv
 Vuokrakoneiden käytön / vuokramarkkinoiden arvo
 Vuokrakoneiden markkinaosuus
 talonrakentamisessa
 infrarakentamisessa
 rakentamisessa keskimäärin
Lähde: Forecon
6 000 €/htv
90 000 €/htv
14 000 €/htv
470 milj.euroa
44 %
2%
17 %
”Rakennuskonealan olemassaolon oikeus”
Forecon Oy
12.3.2014
9
Rakennuskustannusindeksi
työ-osaindeksi ja konetyöt-osaindeksi
Viim. – Last 9/2014
140
Työpanokset
135
Konetyöt (indeksisarjasta 2005=100)
Konetyöt ja telineet (indeksisarjasta 2010=100)
130
rakennustyö
125
120
115
110
konetyö
105
100
95
2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Lähde – Source:Tilastokeskus
Ihmistyön hinta on noussut 35 % ja rakennuskoneiden alle 5 % vuodesta 2000.
.
12.3.2014
10
Forecon Oy
Mitä edellinen kuva merkitsee tai voi merkitä
Rakennuskustannusindeksi
työ-osaindeksi ja konetyöt-osaindeksi
Viim. – Last 9/2014
140
Työpanokset
135
Konetyöt (indeksisarjasta 2005=100)
Konetyöt ja telineet (indeksisarjasta 2010=100)
130
125
120
115
110
105
Työmaatyön paino indeksissä on n. 25 %
ja koneiden n. 4 %.
=>Miljoonan euron hankkeessa on
työmaatyökustannuksia 250 000 €
ja konekustannuksia
40 000 €
100
95
2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Lähde – Source:Tilastokeskus
1. ihmistyön korvaamiseen on potentiaalia ja työtä
tulee siirtää koneilla tehtäväksi edullisen
kustannuskehityksen piiriin.
2. kalliin ihmistyön tehokkuutta ja tuottavuutta tulee
lisätä koneilla
3. koneiden tuoma ergonomia, turvallisuus/suojat ja
työn kuormittavuuden väheneminen ovat
tavoiteltavia ja toteutettavissa aiempaa halvemmalla
(niiden kustannus nousee hitaasti)
4. konetyön kustannuskehitys todellisuudessa lienee
vielä parempi, kun indeksissä olevien koneiden
tehokkuus paranee uusien mallien myötä
5. Jos painoarvot olisivat lähellä toisiaan, rakentamisen
kustannuskehitys muuttuisi radikaalisti
12.3.2014
11
Forecon Oy
Rakentamisen suhdannenäkymät
- rakennuskoneiden näkökulma
Pekka Pajakkala
1. Forecon Oy
2. Rakennuskonemarkkinat ja tunnuslukuja
3. Rakentamisen muutosilmiöitä
4. Alan näkymät marraskuussa 2014
-
Talouden näkymät
Näkymät sektoreittain
-
Uudistalonrakentaminen
-
Korjausrakentaminen
Infrarakentaminen
-
Hinnat ja kustannukset
5. Yhteenveto ja johtopäätöksiä
- Mitä ylläoleva merkitsee rakennuskonealalle
12.3.2014
12
Forecon Oy
Eri tuotannonalojen kehitys Suomessa vuosina 2000...2035
keskimäärin, prosenttia vuodessa
BKT
Lähde: TEM Kansallinen energia- ja ilmastostrategia, taustaraportti 2013
Rakentamisen kasvu BKT:ta nopeammin korkean elintason maassa ihmetyttää.
12.3.2014
13
Forecon Oy
Rakentamisen osuus BKT:sta, total output
Suomi
Trendin yläpuolella
- Rakentamisen osuus BKTsta on lievästi laskeva
 Se merkitsee, että rakentaminen kasvaa hitaammin kuin BKT
- Rakentamisen BKT-osuus on korkea, eikä sen voi odottaa kasvavan lähivuosina
13
 On totuteltava nykyisen tasoisiin rakentamismääriin, josta korjaaminen
ottaa kasvavan osuuden
Forecon Oy
12.3.2014
14
Kasvavat alueet sinisellä
Lähde: Tilastokeskus, Timo Aro
12.3.2014
15
Forecon Oy
Suomessa on liikaa tiloja
Kauppalehti
Suomessa on liikaa tiloja
- tyhjien toimistotilojen ongelma
- nyt ongelmana myös tyhjien liiketilojen kasvu
- epäkurantit tilat, väärässä paikassa olevat tilat
12.3.2014
16
Forecon Oy
Korjausrakentamisen osuus
talonrakentamisesta 1980-2015 =>2025, % (€)
100 %
75 %
uudisrakentaminenUudisrakentamisen osuus
50 %
Korjausrakentamisen
osuus ylitti 50 % 2013
25 %
Korjausrakentamisen osuus
korjausrakentaminen
0%
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2025
12.3.2014
17
Forecon Oy
REMO 2000
Korjausrakentamisen toteuttajat
1982, 1990 ja 2000
% kustannuksista
100 %
Muut
80 %
Itse
60 %
Ammattimiehet
40 %
Erikoisurakoitsijat
20 %
Rakennusliikkeet
0%
1982
1990
2000
Erikois- ja aliurakoitsijat kasvattavat osuuttaan korjausrakentamisessa
=> tärkeämpi asiakasryhmä rakennuskonetoimialalle
=> rakennuskonetoimiala voi kasvattaa rooliaan korjausprosesseissa
Copyright  VTT 2002
12.3.2014
18
Forecon Oy
Rakentamisen suhdannenäkymät
- rakennuskoneiden näkökulma
Pekka Pajakkala
1. Forecon Oy
2. Rakennuskonemarkkinat ja tunnuslukuja
3. Rakentamisen muutosilmiöitä
4. Alan näkymät marraskuussa 2014
-
Talouden näkymät
-
Näkymät sektoreittain
-
Uudistalonrakentaminen
Korjausrakentaminen
Infrarakentaminen
Hinnat ja kustannukset
5. Yhteenveto ja johtopäätöksiä
- Mitä ylläoleva merkitsee rakennuskonealalle
Forecon Oy
12.3.2014
19
12.3.2014
20
Forecon Oy
Sementin myynti kuvaa hyvin rakentamisen määrällistä tasoa
sekä muutoksia
Sementin myynti
Milj. tonnia
10/2014
2,5
2,0
Yhteensä (tuonti ml.)
1,5
1,0
Kotimaan toimitukset
0,5
1989
1993
Lähteet: RT, Tullihallitus
1997
2001
2005
2009
2013
2017
Forecon Oy 11/2014
Taso kohtuullinen, selkeästi vuoden 2009 yläpuolella
Myynti 2014 tammi-lokakuussa melko vakaata, muutos -1,8 %
Forecon Oy
12.3.2014
21
Maailmantalous on paranemassa,
mutta odotukset 2014 ovat olleet korkeammalla kuin toteuma
Forecon Oy
12.3.2014
22
Saksan ja Ruotsin taloustilanne on kunnossa, mutta kasvu on hiipumaan päin.
UK:n nousu on ollut vahva vuoden 2013 puolivälistä.
Venäjällä sekä tilanne että odotukset ovat heikot.
12.3.2014
23
Forecon Oy
Suomessa seuraavan 6 kk:n kehitystä kuvaavat tolpat ovat olleet
kasvupuolella viime vuoden lopulta, mutta toteuma on ollut
päinvastainen. Taloustilanne Q3 2014 vastaa 2009 tilannetta.
Forecon Oy
Raakaöljyn hintakehitys
12.3.2014
24
Lähde: NASDAQ OMX
Raakaöljyn hinnan lasku elvyttää maailman ja Suomen taloutta.
Venäjän talouteen sillä on rajusti taloutta heikentävä vaikutus.
Laskulla on laajat kerrannaisvaikutukset.
Infrarakentamisessa öljyn hinnalla on suuri painoarvo:
koneiden ja kuorma-autojen polttoainekustannukset, bitumi/asfaltti,..
12.3.2014
25
Forecon Oy
Uusien asuntoluottojen määrä
milj.euroa
Elokuu 2014
35 000
Uudet asuntolainasopimukset
30 000
25 000
20 000
15 000
Uudet nostetut
asuntolainat
10 000
5 000
0
Lähde:Suomen Pankki
Jatkuva vuosiarvo
Lasku tasaantunut vaakasuoraksi vuonna 2014
12.3.2014
26
Forecon Oy
Uusien asuntolainojen korot
September 2014
7
%
6
5
4
3
UUDET ASUNTOLAINAT
2
EURIBOR 12
1
ECB
FED
0
Source: Bank of Finland
26
Korkojen nousua ei ole näköpiirissä lähiaikoina.
EU elvyttää eikä inflaatiopelkoa ole.
12.3.2014
27
Forecon Oy
Kesän 2014 jälkeen tehdyt Suomen BKT-ennusteet
The most recent ones in May 2014
GDP growth rate
the forecasted year
Lähde Finanssialan keskusliitto
Keskiarvot
-1,2
-0,3
Kaikki ennakoivat plussaa ensi vuodelle
+0,8
+1,6
12.3.2014
28
Forecon Oy
Luottamusindikaattorit Suomessa
40
Saldoluku
Tuorein tieto lokakuu 2014
10/2014
20
Kuluttajat
0
Teollisuus
Kauppa
-20
Rakentaminen
-40
-60
-80
Rakentaminen
Kuluttajat
Teollisuus
Kauppa
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Lähde:Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Tilastokeskus
Forecon Oy
Kaupan luottamus laskenut rajusti kesän jälkeen, nyt alempana kuin 2009
Lokakuun indikaattoreissa pieni liikahdus ylöspäin
Forecon Oy
12.3.2014
29
Suomi on kääntymässä nousuun lähes viimeisenä
Euroopassa
EU-n talousrata
=>Finland’s export includes a lot of investment goods and
we do not have demand for those, yet
=>Finland has not missed the EU-economy train
=> Tämän toukokuussa esitetyn kuvan ajankohtaisuus on vain
kasvanut
Forecon Oy
EK:n suhdannebarometri 5.11.2014
RAKENTAMINEN
12.3.2014
30
Kohtuullisen myönteinen tulkinta kuvasta
Rakentaminen
12.3.2014
31
Forecon Oy
Milj. m³
Uudistalonrakentaminen
Suomessa
Kaikki rakennukset
Koko maa
60
60
50
50
40
40
30
30
20
20
Luvat
Aloitetut
Valmistuneet
10
10
0
0
1996
1999
2002
Lähde: Tilastokeskus, ennuste Forecon 10/2014
2005
2008
2011
2014
Jatkuva vuosiarvo
12.3.2014
32
Forecon Oy
Asuntorakentaminen Suomessa
As.kpl
50 000
50 000
40 000
40 000
Luvat
30 000
30 000
Aloitukset
Valmistuneet
20 000
20 000
10 000
10 000
0
0
1996
1999
2002
Lähde: Tilastokeskus, ennuste Forecon 10/2014
2005
2008
2011
2014
Jatkuva vuosiarvo
12.3.2014
33
Forecon Oy
Asuntoaloitukset talotyypeittäin
20 000
Koko maa
As.kpl
20 000
Asuinkerrostalot
15 000
15 000
10 000
10 000
Erilliset pientalot
5 000
5 000
Kytketyt pientalot
0
0
1996
1999
2002
Lähde: Tilastokeskus, ennuste Forecon 10/2014
2005
2008
2011
2014
Jatkuva vuosiarvo
Omakotirakentaminen alamaissa
Kerrostalorakentaminen pysynyt taloustilanteeseen ja aiempaan nähden korkealla
12.3.2014
34
Forecon Oy
Asuntojen aloitusennusteet
UUSIEN ASUNTOJEN ALOITUSMÄÄRÄ SUOMESSA 2011…2016
Asuntoaloitukset (as. kpl)
2011
2012
2013
2014
2015
2016
RT
- Omakotitaloissa
- Rivitaloissa
- Kerrostaloissa
- Muissa rakennuksissa
Yhteensä
11 000
9 200
8 000
6 700
7 000
7600
3 900
3 800
3 000
3 200
3 300
3400
16 100
15 700
16 300
14 700
15 100
15400
500
500
600
400
600
600
31 500
29 200
27 900
25 000
26 000
27000
Lähteet: Tilastokeskus, Forecon Oy:n ennusteet ja laskelmat
RT:n aloitusennuste 20.10.2014
12.3.2014
35
Forecon Oy
Muut kuin asuinrakennukset
Milj. m³
Koko maa
50
50
40
40
30
30
20
20
Luvat
Aloitetut
Valmistuneet
10
10
0
0
1996
1999
2002
Lähde: Tilastokeskus, ennuste Forecon 10/2014
2005
2008
2011
2014
Jatkuva vuosiarvo
Aloitusmäärä kasvussa jo vuodesta 2014, ensi vuonna aloitukset
eivät kasva, mutta töitä on paljon käynnissä
12.3.2014
36
Forecon Oy
Rakentamisen määrä Suomessa
2000=100
Forecon Oy
12.3.2014
37
12.3.2014
38
Forecon Oy
Rakentamisen määrän ennuste
RAKSU 15.9.2014
12.3.2014
39
Forecon Oy
Rakentamisen määrän muutosennusteet
RAKENTAMISEN MÄÄRÄN KEHITYS SUOMESSA 2012…2015
FORECON
Asuntojen uudisrakentaminen
Muu uudistalonrakentaminen
Uudisrakentaminen yhteensä
Korjausrakentaminen
Talonrakentaminen yhteensä
Maa- ja vesirakentaminen
Rakentaminen yhteensä
Tuotannon
arvo 2013
2013
%
2014
%
2015
%
2016
mrd €
2012
%
5,4
-9
-7
-12
-3
7
5,7
-10
-10
4
7
-1
11,1
-9
-8
-4
2
2..3
11,3
2
1
3
3
2
22,5
-4
-4
0
3
2..3
6,2
0
2
1
-3
-0,5
-2,5
-0,2
1,5
1,5..2
-2
0...-2
-0,5
0...+2
28,6
-3,4
Lähteet: Tilastokeskus, Forecon Oy:n ennusteet ja laskelmat
RT:n ennuste lokakuu 2014, yhteensä
Forecon Oy, Tampere, lokakuu 2014
RAKSU VM ennuste syyskuu, yhteensä
Foreconin ennusteet osuvat RAKSUn haarukkaan 2014 ja 2015
Foreconin ero RT:n ennusteeseen syntyy toimitilarakentamisesta
- tänä vuonna on taloustilanteeseen nähden käynnistynyt ja
käynnistymässä runsaasti toimitilahankkeita, metro- ja
kehäradan asemat, sairaaloita, kaupan rakennuksia, ym.
12.3.2014
40
Forecon Oy
Rakentamiskehityksen vertailutietoa aloitusmäärien alipeittoisuuden takia
Talonrakentamisen liikevaihdon määrä
uudis+korjaus, tuorein heinäkuu 2014
Liikevaihto on ollut pienessä kasvussa 2014
Liikevaihto ei ole pohjamudissa, 2008 tasoa on turha haikailla
12.3.2014
41
Forecon Oy
Tarjoushintaindeksi (PKS) ja rakennuskustannusindeksi
Rakennuskustannus- ja tarjoushintaindeksit
9/2014
12 kk muutos, %
14
12
10
8
6
Rakennuskustannusindeksi
4
2
0
-2
-4
-6
Tarjoushintaindeksi
-8
-10
Hintojen ja kustannusten nousu on hidasta.
Forecon Oy
Toimitilojen tarjoushinnat ovat hieman (2..3%) viimevuotista ylempänä,
asuinrakennusten n. 7 % alempana.
=> Kireä hintakilpailu näkyy myös rakennuskonealalla.
Lähde:Rapal, Tilastokeskus
12.3.2014
42
Forecon Oy
12
Alueelliset markkinat
Asunnon ostoaikomukset Uudellamaalla
Uusimaa (Helsinki
Metropolitan
tuorein
Q3 2014 Area included)
Intentions to buy new homes
% of households
yes
within next 12 months
yes+possibly
10
yes, Finland
yes+possibly, Finland
8
6
4
2
0
2001
2002
2003
Source: Statistics Finland
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
annual average
Asunnon osto kiinnostaa, aikeet ovat hieman piristyneet syksyllä, erityisesti ”mahdollisesti”
12.3.2014
43
Forecon Oy
Yritysten suunnittelemat aloitusmäärät 2014 ja 2015
RT:n asuntotuotantokysely lokakuu 2014
74%
69%
Asuntorakentaminen eriytyy alueellisesti, Helsingin ja Tampereen seutukunnilla
valtava osuus (65 %) uusien vapaarahoitteisten aloituksista.
12.3.2014
44
Forecon Oy
Rakentamisen suhdannenäkymät
- rakennuskoneiden näkökulma
Pekka Pajakkala
1. Forecon Oy
2. Rakennuskonemarkkinat ja tunnuslukuja
3. Rakentamisen muutosilmiöitä
4. Alan näkymät marraskuussa 2014
-
Talouden näkymät
Näkymät sektoreittain
-
Uudistalonrakentaminen
-
Korjausrakentaminen
Infrarakentaminen
-
Hinnat ja kustannukset
5. Yhteenveto ja johtopäätöksiä
- Mitä ylläoleva merkitsee rakennuskonealalle
Forecon Oy
TALOUS
Yhteenveto
talous ja rakentaminen
12.3.2014
45
 Kasvu paranee maailmalla, Euroopassa ja erityisesti Suomessa vaikeuksia
päästä mukaan, ennusteita reivattu alaspäin
 EU suunnittelee 300 mrd.euron elvytyspakettia
 Vaalit luovat paineita lisäelvytykselle Suomessa
 Viennille ennakoitu kasvua 2015, merkkejä olemassa
 Korot pysyvät matalalla ja pitkiä asuntoluottoja saa, myös as.oy:t 20v.
RAKENTAMINEN
 Rakentaminen ei ole romahtanut eikä pohjamudissa
 Taloustilanteeseen nähden rakentaminen pärjännyt hyvin
 Nollakasvu 2014 ja pieni kasvu 2015
 Vetureina korjausrakentaminen ja toimitilarakentaminen
 Asuntorakentaminen, erityisesti omakotitalot ja infra alas
 Alueelliset erot suuret ja korostuvat,
 kasvualueet Helsingin, Tampereen ja Jyväskylän seutu,
 kasvukeskusten ulkopuolella heikko tilanne, omakotirakentamisalueilla erityisesti
12.3.2014
46
Forecon Oy
Johtopäätöksiä rakennuskonealan näkökulmasta
1.
Älä odota markkinoiden selkeää paranemista, totuttele nykytasolle
 Talouden ja rakentamisen kasvu hidasta jatkossa
 Rakentamisen BKT-osuus korkea eli Suomessa käytetään paljon rahaa rakentamisen
=>tehosta toimintojasi, kilpailukykyä lisää
2. On pakko rakentaa halvemmalla
=> varaudu hintojen laskupaineisiin
 Entistä tehokkaammilla ja monipuolisemmilla koneilla lisää tehokkuutta rakentamiseen
3.
=> tarjoa ja markkinoi koneita tästä näkökulmasta
Rakennusten uudistaminen ja korjaaminen kasvavat ja kasvattavat
osuuttaan rakentamisesta
 Prosessin tehostamispaineet kovat (hinta, rakennusaika, pöly, melu,..)
=> hyödynnä tuplakasvu; 1. markkinat ja 2. koneiden roolin kasvupotentiaali
4.
Rakentaminen eriytyy yhä enemmän alueellisesti

Rakentaminen painottuu kasvualueille ja niiden keskuskaupunkeihin
 mieti alueellisia painotuksia, alueyksiköiden harkinta
12.3.2014
47
Forecon Oy
KIITOS
Mukavaa matkaa !
Täsmätiedolla tuloksiin
- A company for Forecasting Construction -