Teollisuuden tulevaisuus ja
toimintaympäristön asettamat
haasteet
Johtaja Stefan Sundman, UPM
20. toukokuuta 2013
Vetävät väylät
1 | © UPM
UPM:n kannattavuus on epätyydyttävä
% myynnistä
Liikevoitto ilman kertaeriä
12
Tavoite yli 10%
10
8,2
8,3
8
6
6,8
7,2
6,0
5,1
5,4
3,5
4
2
0
2005
2 | © UPM
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Vahva ja tasainen rahavirta
EURm
1 400
Rahavirta
1 200
Rahavirta
investointien
jälkeen
1 000
800
600
400
Operatiivinen rahavirta
200
0
2005
3 | © UPM
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ: MEGATRENDIT
Innovaatio
Teollisen kehityksen uusin aalto
on biopohjainen
1. aalto
Rauta
Vesivoima
Koneellistaminen
Tekstiilit
Kauppa
1785
4
| © UPM
2. aalto
Höyryvoima
Rautatiet
Teräs
Puuvilla
3. aalto
Sähkö
Kemikaalit
Polttomoottorit
5. aalto
Digitaaliset
verkot
4. aalto
Petrokemikaalit Bioteknologia
Ohjelmistot
Ilmailu ja
Informaatioavaruus
teknologia
Elektroniikka
1845
1900
1950
1990
6. aalto
Kestävä
biotalous
Vihreä
kemia
Teollinen
ekologia
Uusiutuva
energia
Vihreä
nanoteknologia
2020
Source: Maailman tila 2008
METSÄ ON TÄYNNÄ
UUSIA MAHDOLLISUUKSIA
Maailma muuttuu
Biofore –
kasvua ja kilpailuetua
Resurssien niukkuus
Maailmantalouden painopisteen
siirtyminen
Ilmastonmuutos
Digitalisaatio
Materiaali- ja energiatehokkuus
Uusiutuvat ja kierrätettävät tuotteet
Innovaatiot ja uudet liiketoiminnat
| © UPM
Laajentuminen hyvin kannattavissa
kasvuliiketoiminnoissa
Kypsien liiketoimintojen rahavirran säilyttäminen
Kasvavat liiketoiminnat
Liikevaihto, milj. euroa
8 000
(*
6 000
4,4 mrd
4 000
3,1 mrd
+43 %
Keskimääräinen
EBITDA-marginaali 21 %
ROCE 13 %
2 000
0
2007
2012
Biopolttoaineet
Energia
"5+ vuotta"
Kiinan paperi,
tarrapaperi
Sellu
Tarrat
Liikevaihto, milj. euroa
Kypsät liiketoiminnat
Toimenpiteitä kannattavissa
kasvuliiketoiminnoissa
• Laajentuminen tarroissa
• Kiinan paperikone
• Biojalostamo
• Energiaomaisuuden
tasearvon muutos
8 000
7,6 mrd
-11 %
6,8 mrd
6 000
4 000
Keskimääräinen
EBITDA-marginaali 5 %,
Tuottaa vapaata rahavirtaa
2 000
0
2007
6 | © UPM
Paperi, muu
2012
Sahat
"5+ vuotta"
Vaneri
*) Tämä ei ole ennuste vaan
yksi mahdollinen skenaario
UPM:n kasvumahdollisuuksista
Haaste Euroopan
graafisissa papereissa
• Stracelin myynti, 270 000 t
paperikapasiteettia
• Suunnitelma vähentää
580 000 t paperikapasiteettia
• Suunnitellut säästöt kiinteissä kustannuksissa 90 milj.
euroa vuodessa
• Vanerin ja Timberin
uudelleenjärjestelyt
Biofore kasvumahdollisuudet –
lisäarvoa puusta ja biomassasta
Biofibrillit
Biofibrillit
Biokemikaalit
UPM BioVerno
Liikenteen biopolttoaineet
UPM ProFi
Bioenergia – lämpö ja sähkö
Tarrat ja komposiitit
UPM ForMi
UPM Grada
Sellu, paperi, vaneri, puutuotteet
Puun ja biomassan hankinta ja logistiikka
7 | © UPM
Biofore toiminnassa
– uudet mahdollisuudet
UUDET LIIKETOIMINNAT
Lappeenrannan
investointi
meneillään
BIOPOLTTOAINEET
Pilottituotanto
aloitettiin Q1 2012
BIOKOMPOSIITIT
Pilottituotanto
aloitettiin Q3 2011
BIOFIBRILLIT
BIOKEMIKAALIT
UUDET ALUEET
8 | © UPM
Tehdasmittakaavan
konseptia
kehitetään
• Täydennämme nykyisiä
liiketoimintoja lisäarvoa
tuottavilla innovatiivisilla
tuotteilla
• Tavoitteena ison mittakaavan
markkinat, terve kannattavuus
ja kestävä kilpailuetu
• Uudet liiketoiminnat
pohjautuvat UPM:n omaan
kehitystyöhön ja synergioihin
olemassa olevien
liiketoimintojen kanssa
UPM investoi puupohjaiseen
biodieseliin Lappeenrannassa
• UPM rakentaa maailman ensimmäisen
puupohjaisia liikenteen biopolttoaineita
valmistavan biojalostamon Lappeenrantaan
• Biojalostamon päätuote on korkealaatuinen,
toisen sukupolven biodiesel
• Raaka-aineena käytetään kestävästi
tuotettua raakamäntyöljyä, jota
hyödynnetään aikaisempaa tehokkaammin
• Teknologia perustuu UPM:n innovaatioihin ja
Biofore-strategian mukaiseen pitkäjänteiseen
kehitystyöhön
9 | © UPM
Helmikuu 2012
UPM Lappeenrannan biojalostamo
• Kaupallisen mittakaavan teollinen investointi
•
•
•
•
Kokonaisinvestointi noin 150 MEUR
Tuotanto 100 000 tonnia (120 miljoonaa litraa) korkealaatuista
biodieseliä vuodessa
Tuotanto alkaa 2014
Työllistää suoraan ja välillisesti noin 200 henkilöä
• Investointi on kannattava
•
•
•
•
Osaaminen ja volyymit raaka-ainehuollossa ja logistiikassa
Integraattihyödyt energiassa ja teollisessa infrastruktuurissa
Korkealaatuinen tuote
UPM:n kehittämä prosessi (teknologiapartneri Haldor Topsøe)
• Markkina vahvassa kasvussa
10 | © UPM
Helmikuu 2012
KAUKAS, LAPPEENRANTA
11 | © UPM
Internal
Metsäteollisuuden logistiikka
13
Metsäteollisuus Suomessa
•
•
•
•
| © UPM
Metsäteollisuus elintärkeä yli 50 paikkakunnalle
– 49 sellu- ja paperi ja kartonkitehdasta ja yli 240
puutuotealan yritystä eri puolilla Suomea
Osuus teollisuustuotannon bruttoarvosta esim. EteläKarjalassa ja Kymenlaaksossa 60 %
Ala työllistää noin 56 000 henkilöä kotimaassa
– Klusterissa Suomessa 160 000 työpaikkaa
Kuljetusintensiivinen, globaali toimiala, pitkät
kuljetusetäisyydet – toimiva logistiikka ratkaiseva
kilpailukyvylle
– Metsäteollisuuden logistiikkakustannukset noin
3,2 mrd €
– Vuosittaiset kuljetusvolyymit Suomen sisällä
lähes 100 miljoonaa tonnia
Metsäteollisuuden päivittäiset tavaravirrat
Valmiit tuotteet
Raaka-aineet
1200 autoyhdistelmää
5600 ajoneuvoyhdistelmää
35 Junalastia
45 junalastia
20 Laivalastia
14 | © UPM
Metsäteollisuuden logistiikan kilpailukyvyn
kulmakivet
Keinoja kilpailukyvyn vahvistamiseksi
Toimitusvarmuus
ja häiriöttömyys
-
-
Kustannustehokkuus
Ympäristönäkökulma
-
15 | © UPM
Ulkomaankaupan logistiikan
pullonkaulojen poistaminen
Kilpailukykyiset merikuljetukset ja
rikkidirektiivin vaikutusten
täysimääräinen kompensointi
teollisuudelle
Raskaiden ajoneuvojen
kokonaispainojen nostaminen
Puuhuollolle tärkeän tiestön ja
ratojen päivittäinen liikennöitävyys
Raakapuun terminaaliverkoston
toteutus
Terveet ja toimivat kuljetusmarkkinat
Toimintaympäristön haasteet
Liiketoiminta tänään
Raaka-aineet
Satavuus/hinta
Teollisuus
tuottavuus/kasvu
kustannukset
puu
Markkinat
Kysyntä/hinta
kysyntä
investoinnit
logistiikka
hinta
energia
17 | © UPM
Internal
Metsäteollisuuden kilpailukyky
Markkinat -
Innovaatio
Työelämä
Uudet
tuotteet
Sopimus,
Kehitys
kysyntä/hinta
Tuotantolaitokset
Sijainti
Lait
Regulaatio
Tehokkuus
Logistiikka
Verot, yms..
Raaka-aineet - saatavuus/hinta
18 | © UPM
Mitkä ovat kilpailuedellytykset
Suomessa?
Metsäteollisuus kohtaa tulevina vuosina suuria
kustannushaasteita
700
Rikkidirektiivin kustannukset
Milj.euroa
Windfall-vero
600
Kuljetusten dieselvero
500
Moottoripolttoöljyn vero (metsä- ja
työkoneet)
Jätevero
400
Turveveron korotus
300
Maakaasuveron korotus
Kela-maksu
200
Energiavero (brutto)
100
Yhteisöveron alennus
T&K vähennys
0
Käyttövoima-veron palautus
-100
Energiaveron palautus
-200
2009
20 | © UPM
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Kustannusvaikutus metsäteollisuuteen
Tilanne ennen kehysriihtä
UPM:n tuotantolaitokset Euroopassa
kilpailevat investoinneista ja toimituksista
Tuotanto tehdään
kustannuskilpailukykyisimmissä yksiköissä:
– Raaka-aine
– Energia
– Logistiikka
– Työvoima
– Joustavuus
– Toimitusvarmuus
Paperitehtaiden toimitusketjua
ohjataan kuukausittain tehtävällä
optimoinnilla.
Paperi tehdään siellä, missä se
on lajit, toimituskohteet yms.
huomioiden edullisinta
Energia ja Sellu BG
Paperi BG
Tekniset materiaalit BG
21 | © UPM
Teollisuuspolitiikalla on merkitystä
Kauppalehti 23.2.2012:
UPM siirtää paperintuotantoa Suomeen
CASE energiaveroleikkurin muutos
• UPM siirtää alkuvuoden aikana
150.000 tonnia
paperintuotantoa KeskiEuroopasta Suomeen
UPM:n päätöksen vaikutuksia:
•
•
•
”Kokonaiskustannukset, joihin lasketaan myös verot ja logistiikka,
vaikuttavat olennaisesti siihen, missä tavara kannattaa tuottaa”.
- Jussi Pesonen
22
| © UPM
•
Vientituloja n. 100 milj. €
Verovaikutukset tarvikkeiden ja
palveluiden ostoista > 10 milj. €
Kantorahatuloja
metsäomistajille n. 6 milj. €
→ verotuloja valtiolle n. 2 milj. €
Työllisyysvaikutukset: puun
korjuu ja -kuljetus, logistiikka ja
muut palvelut
Toimituskulut Suomi vs Keski-Eurooppa,
arvio vuodesta 2015 rikkidirektiivin toteutumisen
jälkeen
Manchester, EUR/ton
95
100
80
60
40
20
0
70
10
10
2012
2015
Shotton
Tehdas Suomessa
Shotton
Paris, EUR/ton
München, EUR/ton
100
100
80
60
40
20
0
95
80
15
15
2012
2015
Chapelle
23 | © UPM
100
80
60
40
20
0
Chapelle
Augsburg
Tehdas Suomessa
80
10
2012
Augsburg
Internal
10
2015
Tehdas Suomessa
Suomi jatkaa kustannusvyörytystä
teollisuudelle
24 | © UPM
Suomi nostaa
teollisuuden
kustannuksia
1. Windfall-vero 50 milj. € (vesi ja ydin)
2. Rikkikustannus 600 milj. €
Saksa alentaa
teollisuuden
kustannuksia
1. Päästökauppa
-kompensaatio 2-3 €/MWh
2. Vapautus sähkön verkkomaksusta
7 €/MWh