Outotec – Kokemuksia Venäjän kaivosmarkkinoilta SVKK Infotilaisuus 13.02.2013 Tero Vierros Market Area President Outotec Oyj - MA Europe and North Africa © Outotec - All rights reserved Outotec yritysesittely • • • • • • • • • • • • • • • • • • Teknologiaa luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen Outotecin toiminta-ajatus ja strategia Yli sata vuotta teknologiajohtajuutta Kattava teknologiavalikoima Vahva kannattava kasvu Neljä liiketoiminta-aluetta Liiketoiminta-alueet Elinkaariajattelu Omat kokemukset Venäjän kaivosteollisuudesta Kostamus Outokummun teknologiavienti – liekkisulatus Norilsk Nickel MPE – Minerals Proscessing Engineers 2000-luvun merkittävimmät hankkeet Mihejevskin kuparirikastamo Venäjän kaivosteollisuuden erityispiirteitä Käytännön vinkkejä Lopuksi © Outotec - All rights reserved Teknologiaa luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen Outotec tarjoaa edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja useille teollisuudenaloille: • • • • Mineraali- ja metalliteollisuus (84 % liikevaihdosta) Energiateollisuus Teollisuusvesien käsittely Kemianteollisuus • 87 % tilauskertymästä ympäristöliiketoimintaa (Environmental Goods and Services, OECD) © Outotec - All rights reserved Outotecin toiminta-ajatus ja strategia Missio: Maailman luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen. Paras mahdollinen tuotto asiakkaan investoinnille ympäristövaikutukset minimoiden Vahva maailmanlaajuinen verkosto ja yhtenäinen toimintamalli Strateginen tavoite: Maailman johtava kestävän kehityksen mukaisten mineraali- ja metallinjalostusratkaisujen toimittaja sekä Lisäarvon tuottaminen elinkaariratkaisujen avulla Teknologioiden soveltaminen uusilla houkuttelevilla kasvualoilla Teknologia- ja innovaatiojohtajuus Outotecin arvot Strategia innovatiivinen kestävien energia- ja vedenkäsittelyratkaisujen toimittaja © Outotec - All rights reserved Hintakilpailukyvyn ja skaalautuvuuden parantaminen Yli sata vuotta teknologiajohtajuutta Backfill Specialists TMS Group DEMIL MANUTENÇAO NUMCORE •KILN SERVICES VPF, ASH DEC MILLTEAM EDMESTON AUBURN Vuosi 2012 2010 Listautuminen Helsingin pörssiin 2006 OUTOKUMPU TECHNOLOGY 2001 BOLIDEN CONTECH NORDBERG JAUHINMYLLYT KHD ALUMINIUM AISCO, SUPAFLO WENMEC 1990 1970 1950 1900 © Outotec - All rights reserved OUTOKUMPU AUSMELT LURGI METALLURGIE LAROX ENERGY PRODUCTS OF IDAHO Kattava teknologiavalikoima Luonnonvarat (malmit, mineraalit, energia, vesi) Teollisuusmineraalit / rikasteet Mineraalien rikastaminen Metallien jalostaminen Jauhatus Sintraus ja pelletointi Vaahdotus Sulatus ja jalostus Suodatus Suorapelkistys Fysikaalinen erotus Kalsinointi Sakeutus ja selkeytys Pasutus ja poistokaasujen käsittely Analysaattorit ja prosessiautomaatio Liuotus ja liuospuhdistus Kupari Nikkeli Sinkki Koboltti Jalometallit Uutto Alumiini Elektrolyyttien puhdistus ja talteenotto Ferroseokset Prosessiautomaatio Pelletit / sintterit Kemikaalit Rikkihappotuotanto Vedenkäsittely Neutralointi, jäteveden käsittely, juomavesi Energia Poltto ja kaasutus, lämmön talteenotto, kaasujen käsittely, bioenergia, öljyhiekan ja -liuskeen jalostus Palvelut Asiantuntijapalvelut, varaosat ja kunnossapito, laitoksen käyttö, modernisoinnit ja laajennukset, pitkäkestoiset palvelusopimukset © Outotec - All rights reserved DRI / HBI / harkkorauta Rikkihappo Vesi Liuskeöljy Koksi Energia Vahva kannattava kasvu 2012 2011 Chg % Q4 2012 Q4 2011 2,087.4 1,385.6 +51 649.8 496.8 20.8 24.0 - 21.8 23.9 Operating profit from business operations 193.8 121.5 +60 74.0 54.9 - one-time costs +3.0** -4.7* - +4.3 -4.7 - PPA amortization -12.5 -4.9 - -3.3 -1.3 Reported operating profit 184.3 111.9 +65 74.9 48.9 +2.1 +1.7 - +2.3 -0.6 Operating profit margin, % 8.8 8.1 - 11.5 9.9 - from business operations, % 9.3 8.8 - 11.4 11.0 EUR million Sales Gross margin, % FX impact (unrealized, realized) *) Costs related to M&A and restructuring **) Costs related to M&A and restructuring as well as EUR 6.3 million positive impact from the reduction of EPI earn out payment liability of EUR 8.8 million. © Outotec - All rights reserved Top 10 customers accounted for 35% of sales Neljä liiketoiminta-aluetta Ferrous Solutions Non-ferrous Solutions •Kuparin, Rautamalmin ja muiden rautapitoisten materiaalien jalostuksen arvoketju malmista metalliksi Energy, Light Metals and Environmental Solutions Rikkihapon tuotanto, poistokaasujen käsittely, alumiinioksidin kalsinointi, alumiinisulaton laitteet, pasutus, biomassan, öljyhiekan ja öljyliuskeen käsittely sekä teollisuusvesien käsittely © Outotec - All rights reserved nikkelin, sinkin, lyijyn ja jalometallien jalostuksen arvoketju malmista metalliksi Services Elinkaaripalveluja Outotecin asiakkaille Elinkaaripalvelut auttavat asiakasta saamaan parhaan tuoton Suunnittelu ja hankinta • • • • • • Rakennus ja käyttöönotto Prosessikehitys Perussuunnittelu Detaljisuunnittelu Prosessi- ja tehdaslaitteiston hankinta Käytettävyyden ja ylläpidon optimointi Varaosat • • • • Käyttö ja kunnossapito Hankesuunnittelu • • • • T&K-palvelut Mallinnus ja simulointi Testaus Kannattavuustutkimukset Laitosten sulkeminen • Tuotantolinjojen ja koneiden kunnostukset • • • © Outotec - All rights reserved Rakennustyöt Laiteasennukset Käyttöönotto ja ylösajo Koulutus ja siirrot Tuotannon alasajot Laitosten purut Joutomaan käyttöönotto • • • • • • • • • Varaosat Määräaikaishuollot Katselmukset Tuotekehitys Käyttö- ja huoltopalvelut Seisokkihuollot Laitteiden elinkaaren arvioinnit Tuotannon optimointi, ajanmukaistaminen ja uudistaminen Koulutus Omat kokemukset Venäjän kaivosteollisuudesta  Ensimmäiset vierailut silloiseen Neuvostoliittoon ylioppilaskunnan delegaatioissa 1979-80.  Valmistumisen jälkeen Geotek Oy:ssä yhtenä työkohteena Kostamuksen kaivoskombinaatti 1981-82.  Outotec Oyj:ssa osallistunut Venäjän myyntiin eri myyntijohdollisissa tehtävissä 1999-2012 © Outotec - All rights reserved Kostamus 1977-1984      © Outotec - All rights reserved Suomalaisvoimin toteutettu rautarikastuskombinaatti Valtioiden poliittisilla johtajilla suuri merkitys hankkeen toteutumiselle Ensimmäisen vaiheen urakoiden arvo 2.7 Mrd Fim Päätoteuttaja Finn-Stroi Kauppa osoittautui lopulta erittäin kannattavaksi, suurelta osin dollariin sidotun ruplan käyttämisestä sopimusvaluuttana ja Suomen markan toteutuksen aikana tapahtuneista kolmesta devalvaatiosta Outokummun teknologiavienti – Liekkisulatus       Outokummun kuparisulatto siirrettiin vuonna 1944 sodan jaloista Imatralta Harjavaltaan. Sähkön saatavuus Harjavallassa ei antanut riittäviä mahdollisuuksia tuotannon laajentamiseen. Ratkaisua lähettiin rohkeasti etsimään kehittämällä uusi autogeeninen sulatusprosessi joka perustui kuparirikaisteissa olevien sulfidiyhdisteiden rikin ja raudan palamisessa vapautuvan energian hyödyntämiseen. Prosessi ei ollut pelkästään energiatehokas vaan myös ympäristöystävällinen, koska vapautuvat rikkidioksidikaasut pystyttiin hyödyntämään rikkihapon valmistukseen. Harjavallan uusi liekkisulatto aloitti toimintansa vuonna 1049. Ensimmäinen liekkisulatuslisenssi myytiin Furukavalle Japaniin vuonna 1954. © Outotec - All rights reserved Norilsk Nickel       Ensimmäinen liekkisulattotarjous Neuvostoliittolaiselle Norilsk Nickelille tehtiin jo vuonna 1951. Hanke ei kuitenkaan juuri edennyt ennen kuin Outokumpu allekirjoitti Teknisen ja tieteellisen yhteistyösopimuksen Neuvostoliiton värimetallurgian ministeriön kanssa. Sopimus saatiin lopulta allekirjoitettua vuonna 1974, eli kolme vuotta ennen Kostamuksen sopimusta. Aikanaan se oli suomalaisten yhtiöiden tekemä suurin ulkomaankauppasopimus arvoltaan noin 1,1 Mrd markkaa. Toteuttajaorganisaatio oli Rauma-Repolan, Ahlströmin ja Outokummun muodostama yhteenliittymä. Toimitus käsitti kaksi sulattoa. 550.000 tonnia rikastetta käsittelevä nikkeliliekkisulatto ja 650.000 tonnia rikastetta käsittelevä kuparisulatto, jotka molemmat käynnistyivät vuonna 1981. © Outotec - All rights reserved Norilskin Nadeshdan sulatto – Toivon tehdas © Outotec - All rights reserved MPE – Minerals Processing Engineers    Seuraavat suuret projektit Neuvostoliitosta Outokumpu sai vuosina 1986 ja 1987 kun sopimukset kun allekirjoitettiin sopimukset Kuolan niemimaalla sijaitsevien ANOF-3 apatiittirikastamon ja Petsamon nikkelirikastamon toteuttamisesta. Outokumpu Technologyn pysyvä läsnäolo Venäjän markkinoilla juontaa juurensa vuoteen 1989, jolloin perustettiin Minerals Processing Engineers yhteisyrityksenä Outokummun ja Mekhanobr Instituutin kesken (60/40%). Nykyisellään Outotecilla on toimistot Pietarin lisäksi myös Moskovassa, Norilskissa ja Tseljabinskissa. Lisäksi ollaan perustamassa toimipistettä myös Venäjän kauko-itään. © Outotec - All rights reserved 2000-luvun merkittävimmät hankkeet        Aleksandrinskan Cu-Zn rikastamo Barchuchi Login kuparirikastamo Norilsk Nickelin Talknahin vaahdottamo Novgorodin kupariromusulatto Toivon tehtaan sulattojen peruskorjaukset ja modernisoinnit NLMK Stilensgy GOK pelletointilaitos Mikhejevski kuparirikastamo © Outotec - All rights reserved Mihejevskin Kuparirikastamo     Meneillään olevista hankkeista merkittävin on Russian Copper Companylle rakenteilla oleva 18 M tonnin kuparirikastamo Tseljabinskin alueella. Outotecin toimituskokonaisuuteen on kuulunut laitoksen perussuunnittelu ja detaljisuunnittelu, kattava laitepaketti vaahdotukseen ja vedenpoistoon. Käyttö- ja kunnossapitosopimus käyntiinajoon ja 5 vuoden operointiin. Laitos käynnistyy syksyllä 2013. © Outotec - All rights reserved Venäjän kaivosmarkkinan erityispiirteitä  Myönteisiä näkökohtia • Valtava markkina-alue lähellä Suomea. • Kymmeniä ellei satoja mielenkiintoisia esiintymiä, joista useimmat löydetty ja tutkittu jo neuvostoaikana • Yksi nopeasti kehittyviä BRIC maita. • Korkea koulutustaso. • Pitkäaikaiset yhteistyösuhteet helpottavat kanssakäymistä. • Poliittisen tason hyvät ja läheiset suhteet. • Monia toimintaa tukevia organisaatioita kuten suurlähetystö Moskovassa, pääkonsulaatti Pietarissa, Finpro ja SVKK. • Finnveralla ja suomalaisilla pankeilla paljon Venäjään liittyvää erikoisosaamista. • Suomalaisten yritysten pääsääntöisesti erinomainen maine venäjällä. © Outotec - All rights reserved Venäjän kaivosmarkkinan erityispiirteitä  Haasteita riittää • Byrokratiaan ja sertifiointiin pitää suhtautua asiallisen vakavasti. • Viranomaisilla suuret valtuudet – usein asiakkaat erityisen varovaisia. • Dokumenttien oikeellisuuteen kiinnitettävä aivan erityistä huomiota niin tullauksen kuin remburssiasiakirjojenkin suhteen. • Maksujen varmistaminen keskeinen osa sopimusrakennetta. • Lahjusvaateisiin ja korruptioon kannattaa valmistautua jo ennakolta. • Tuskastuttavan pitkät neuvotteluvaiheet enemmän sääntö kuin poikkeus. • Sopimukset tulee toteuttaa viimeistä piirtoa myöten, mukaan luettuna dokumentaatio ja käynnistyksen tuki. • Hinnoittelussa tulee varautua neuvottelujen pitkittymisestä, venäjänkielisen kattavaan dokumentoinnin aiheuttamiin lisäkustannuksiin. • Paikallisten alihankkijoiden ja muiden yhteistyökumppanien valintaan ja sopimusjärjestelyihin kannattaa varata riittävästi resursseja. © Outotec - All rights reserved Käytännön vinkkejä        Rahat ja tavara syytä pitää eri puolella rajaa - esimerkiksi remburssi on toimiva maksujärjestely. Henkilö on venäläiselle usein tärkeämpi kuin yhtiö – äkillisiä organisaatiomuutoksia ja henkilövaihdoksia syytä välttää. Usein asiakas vaatii mielestään parhaita komponenttitoimittajia (tuttu kaveri toimittajana?) Viranomaiset ovat usein ”peikko” tilaajalle – kannattaa tarjota tähänkin avoimesti apua. Pitää olla asiakkaan tavoitettavissa vaikka asiat menisivät pieleenkin – venäläinen arvostaa kun teet parhaasi, vaikka tuloksia ei kaikin osin saavutettaisikaan. Aikainen mukaanpääsy idean kehittelyyn edesauttaa tuloksiin pääsemistä. Ihan pikkuasioihin ei kannata hyvää mainettaan uhrata vaikka oikeassa uskoisi olevansakin. © Outotec - All rights reserved Lopuksi  Venäjän kaivosteollisuudella tulee lähitulevaisuudessa menemään todella hyvin.  Tämä tarjoaa todella erinomaiset mahdollisuudet suomalaisille alan toimijoille.  Ei kuitenkaan pidä hurahtaa, vaan arvioida riskit ja hyödyt huolellisesti.  Monelle pienemmälle yritykselle suuremman viejän alihankkijaksi hakeutuminen voi olla hyvä ensimmäinen askel.  Ennakkoluulot kannattaa heittää romukoppaan ja edetä rohkealla ja avoimella mielellä.  Venäläinen asiakas arvostaa asiantuntemusta ja kemesin meininkiä.  Loppujen lopuksi heistähän tässä olla tekemässä rikkaampia, mistä meillekin siivu toivottavasti liikenee. © Outotec - All rights reserved Maailman luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen www.outotec.com © Outotec - All rights reserved