Lataa esitys
Leipurin Oy Toimitusjohtaja Paul Taimitarha Varatoimitusjohtaja Matti Väänänen Leipurin • Palvelee leipomoteollisuutta kokonaisvaltaisesti ja elintarviketeollisuutta fokusoidulla raaka-aineraaka aine ja laitetarjonnalla. • Toimittaa raaka-aineita, tuotannossa tarvittavia koneita ja laitteita sekä valmistukseen ja tuotekehitykseen tarvittavia palveluja. • Konseptin kilpailuetu perustuu tietotaitoon, jonka ytimessä ovat omat koeleipomot ja tuotantolaitteiden investointeihin liittyvä suunnittelu. • Toimittaa sekä Leipurin-tuotemerkin että alan johtavien päämiesten raaka-aineita. y y omia • Kone- jja laitetoimituksissa hyödynnetään korkealuokkaisia suunnittelu- ja asennuspalveluja sekä tunnettujen päämiesten tukea. kasvumarkkinalla Venäjällä Venäjällä, kysyntää luovat • Suurimmalla kasvumarkkinalla, nousevan keskiluokan muuttuvat kulutustottumukset maun, laadun ja terveellisyyden osalta, sekä leipomoalan uudistamistarpeet ja muutokset kaupan rakenteessa. rakenteessa Aspon pääomamarkkinapäivä 27.11.2013 2 L i Leipurin i West W & Eastin E i Ukraina Uk i ja j Valko-Venäjä V lk V äjä Leipurin Oy Finland Vantaa: myyntikonttori, myyntikonttori varasto, varasto Baking & Customer Center, aftersales Tampere: myyntikonttori Nastola: tehdas Helsinki: taloushallinto Pääkonttori (myyntikonttori, varasto & koeleipomo) Al Aluepääkonttori ääk i Myyntikonttori Tehdas Tampere Nastola VANTAA TALLINN RIGA KAUNAS MINSK WARSAW KIEV 3 L i Leipurin i East E t Pääkonttori (myyntikonttori, varasto & koeleipomo) Aluepääkonttori (myyntikonttori & varasto) Aluemyyntikonttori Tukkukauppakumppanit Murmansk Kaliningrad Petrozavodsk Arkhangelsk ST. PETERSBURG Vologda Yaroslavl Kostroma Bryansk Vladimir Orel Kaluga Nižný Novgorod Lipetsk Kursk Perm KAZAN Belgorod Izhevsk YEKATERINBURG Tambov Voronež Ufa Tyumen Saratov Samara Omsk Rostov Chelyabinsk Salsk NOVOSIBIRSK Krasnodar Tver MOSCOW Barnaul OOO Leipurien Tukku Russia Rybinsk Habarovsk Krasnojarsk Novokuznetsk Irkutsk Ussurijsk Kazakhstan ALMATY Ulan Bator Mongolia 4 Leipurin i i liikevaihto liik ih ja j liikevoitto liik i 2009 Q3/2013 2009–Q3/2013 Liikevaihto Me 140 128,2 , 120 Liikevoitto Me 7 131,1 6 108,7 99,3 100 94,3 3,9 80 60 99,8 23 2,3 5 4 3 40 2 200 1 0 0 Aspon pääomamarkkinapäivä 27.11.2013 5 Leipurin i i arvoketju k j Viljelijä Ruoka Ruokateollisuus Jalostaja Leipomo Konevalmistaja Konekaupan alihankkija Vulganus Leipurin HoReCatukkuri Vähittäiskauppa Paistopiste Ravintola, hotelli, kahvila Julkinen sektori K u l u t t a j a t 6 Leipurin ansaintalogiikka Avain partnerit Päämiehet – koneet Päämiehet – raaka-aineet Asiantuntijaverkosto * Ravitsemus j * Kuluttajatuntemus * Rahoitusratkaisut Yliopistot & akateemikot - Leipurin East Avain aktiviteetit Päämiesyhteistyön kehittäminen ja verkostoituminen Hankinta - kansainvälinen - lokaali Kehityshankkeet asiakkaiden kanssa Avain resurssit Leivonta/Teollisuusasiantuntijat Hankinta & laatuhenkilöstö Asiantuntijamyyjät Asennus & huoltohenkilöstö MarkkiM kki nointi Tarjooma Palvelut + Raaka-aineet Raaka aineet + Koneet ”Olemme johtava leipomo-osaamisen, raaka-aineiden ja koneiden toimittaja, joka on erikoistunut leipomoiden ja valittujen elintarvikeasiakkaiden palvelemiseen l l i jja tavoitteemme on LEIPOA MENESTYSTÄ B2B asiakkaillemme” Baking Center-toiminta - tuotekehitys - asiakastilaisuudet - koulutus Messut & seminaarit Myynti & investointisuunnittelu Agenttiverkosto g Päämiehet Kanavat Raaka-ainejakelun j logistiikka Koneasennukset Huolto Koeleivonnat Leivontakurssit ( Web kauppa ) A i k Asiakassegmentit Kotona syöminen p - Leipomoteollisuus - Elintarviketeollisuus - Vähittäiskaupan ketjut Ulkona syöminen - Leipomoteollisuus - Elintarviketeollisuus - Suurkeittiötukut - Hotellit - Ravintolat & kahvilat - Catering Tulovirrat Kustannusrakenne Kevyt asiantuntijaorganisaatio Ei sido merkittävästi pääomaa Kustannustehokas logistiikka Tuotekehityspalvelut T t k hit l l t Koulutuspalvelut Asennushankkeet Huolto ja varaosamyynti Raaka-ainemyynti R k i ti Konemyynti (Web kauppa) 7 Leipurin ansaintalogiikka - tarjooma PALVELUT Konsepti- ja tuotekehitys Reseptikehitys Koeleivonnat ja koulutus Investointisuunnittelu Asennuspalvelu Huoltopalvelut Varaosamyynti Kate Lisäarvo Kilpailuetu Arvo 1-5 €/kg Asema/tärkeys Liikevaihto Logistiikka Arvo alle 1 €/kg RAAKA-AINEET KONEET JA TARVIKKEET TEKNISET TUOTEET 60 % Leivänparanteet Leipämixit Pakasteet Kahvileipämixit Konditoriatuotteet Pakkaustarvik. Pientarvikkeet Erikoistuotteet OMAA JA PÄÄMIES-PARTNEREIDEN TUOTANTOA BULK- JA SATOKAUSITUOTEET 40% Suola Jauhot Sokerit Hiiva Kananmuna Siemenet Riisi Öljyt Täydet leipomolinjat Erilliset leivontakoneet - erityisesti i i i vaativien i i ruisi taikinoiden laitteet Nostatus-, jäähdytys- ja pakastusspiraalit p p kaikelle elintarviketeollisuudelle 8 Leipurin i i päämiehiä/toimittajia ää i hiä/ i i ji (n. ( 250 2 0 kpl) k l) Baking Center palveluvalikoima • Baking Centerit ovat Leipurin tarjonnan ja asiakaspalvelun ydin • Koeleipomot kaikissa maissa ja East-alueella • • • • • yhteistyössä alueellisten yliopistojen kanssa; yhteensä 11 kpl Asiakkaiden tuotekehityshankkeisiin liittyvä ideointi ja omat resepti-innovaatiot Koeleivonta Baking Centerissä ja asiakkaan tiloissa Avoimet kurssit ja asiakaskohtaiset valmennukset K Koneiden id kä käyttöominaisuuksien ttö i i k i jja mahdollihd lli suuksien opettaminen Asiakkaiden arvostamat puitteet ja asiantuntemus luovat perustan myyntityölle konsultointi ja Aspon pääomamarkkinapäivä 27.11.2013 10 Täyden palvelun talo, talo raaka-aineita raaka aineita kaikkeen leipomiseen • Kaikki teollisessa leivonnassa tarvittavat raaka-aineet – Vantaan keskusvarastossa n. 2000 erillistä riviä, tilausvalikoimassa saman verran lisää • Johtavien kansainvälisten ja paikallisten valmistajien tuotteet • Päämiesten asiantuntijatuki ja näiden tuotanto- ja kehitysyksiköt käytettävissä • Oman brandin osuus noin 20 % • Kilpailukykyinen logistiikka, toimituskyky ja toimitusvarmuus • Muuta elintarviketeollisuutta palvellaan lähi ä makuun lähinnä k jja rakenteeseen k lii liittyvillä raaka-aineilla ja reseptikehityksellä Aspon pääomamarkkinapäivä 27.11.2013 11 Kokonaisvaltainen leipomoteollisuuden konetoimittaja ja pakastavan teollisuuden laitetoimittaja • Kansainvälisten ykköstoimittajien edustukset • Nastolassa oma nostatus-, jäähdytys- ja pakastusspiraalien tuotanto joka palvelee leipomoteollisuuden ohella laajasti elintarvike elintarviketeollisuutta • Kyvykkyys suunnitella ja toteuttaa vaativia leipomolinjojen asennushankkeita • Omia patentteja 12 Konekaupan kehittyminen Konekaupan kilpailutekijät • Pitkäaikaiset Pitkä ik i t jja jjatkuvat tk t tii tiiviit iit asiakassuhteet i k ht t raaka-ainekaupan k i k myötä ötä • Koko leivontaprosessin hallinta • Korkealuokkainen suunnitteluosaaminen • Korkealuokkainen konetarjooma ja päämiespartnereiden tuki • Asennushankkeiden A h kk id hallinta h lli t • Huolto ja varaosapalvelu Me 30 25 20 15 10 Oma valmistus Päämieskoneet Oma valmistus Päämieskoneet 5 0 2012 2013 Aspon pääomamarkkinapäivä 27.11.2013 13 Strategiset valinnat • Vahva panostus kannattavaan kasvuun Leipurin Eastalueella - Baking Center C kapasiteetti - Venäjän alueorganisaation vahvistaminen - konemyyntiresurssien vahvistaminen • Paikallishankinnan P ik lli h ki kkehittäminen hittä i kkaikissa iki maissa i jja erityisesti East-maissa • Nykyistä raaka-ainekauppaa täydentävät yritysostot • Raaka-ainemyynnin ja konemyynnin yhteistoiminnan vahvistaminen • Konemyynnin K i kil kilpailukyvyn il k vahvistaminen h i t i uusien i partnershipien myötä - kuluvana vuonna toteutettiin uudet strategiset partnershipit leivontakoneiden, pesulinjojen ja laatikonkäsittelyn sekä kä raaka-aineiden k i id annostelun t l jja automatiikan t tiik osalta lt • Agenttiverkoston aktivointi Leipurin-maiden ulkopuolella oman konevalmistuksen tuotteiden potentiaalin h öd tä i k i hyödyntämiseksi Aspon pääomamarkkinapäivä 27.11.2013 14 Leipomoteollisuuden markkinat – jalostetut raaka-aineet Kasvu Valko‐Venäjä 30 Me Venäjä 20 % Kazakstan 800 Me 50 Me 15 % Ukraina 100 Me 10 % Liettua 60 Me 5 % Latvia 50 Me Suomi Puola 100 Me 200 Me 0% 0 % Viro 40 Me ‐ 5 % HEIKKO VAHVA MARKKINAASEMA Lähde: Leipurin / johdon arvio Aspon pääomamarkkinapäivä 27.11.2013 15 Leipurin liikevaihto itämarkkinoilla kasvanut noin 30 % vuosittain Me 60 50 SUOMI 40 BALTIA 30 VENÄJÄ MUUT IVY-MAAT 20 MUUT MAAT 10 0 2009 2010 2011 2012 Me Aspon pääomamarkkinapäivä 27.11.2013 16 Leipurin L i i liikevaihto liik iht 2009-Q3/2013 2009 Q3/2013 Venäjä, Ukraina, IVY Me 45 40,1 40 35 31,8 30 27,0 24,1 25 20 28,4 17,7 15 10 5 0 2009 2010 2011 2012 Q1-Q3 2012 Q1-Q3 2013 Aspon pääomamarkkinapäivä 27.11.2013 17 Länsileivän kysyntä Venäjällä ja IVY IVY-maissa maissa kasvaa • Leivän kulutus merkittävästi suurempi länsimaihin verrattuna • Länsimaisen leivän osuus korkeimmillaan Pietarissa 25 %, Moskovassa ja Jekaterinburgissa 15 -20 %, muualla 10 % kokonaiskulutuksesta • Vähittäiskaupan nopea kehittyminen - super- ja hypermarkettien määrä kasvaa nopeasti • Muuttuvat makutottumukset ja terveellisyysvaatimukset - ansiotason nousu ja kulutusmyönteisyys - matkustaminen ja globalisaatio – internetin käyttö Trendi johtaa Leipuria hyödyntäviin muutoksiin: • Teollisuuden tarve uudistaa ja automatisoida tuotantoaan • Kiinnostus terveellisiä ruis- ja kauraleipiä kohtaan • Kiinnostus uusiin leivän muotoihin, esimerkiksi Puikula-tyyppinen palaleipä • Kiinnostus kehittyneempiä raaka-aineita edellyttäviä tuotteita kohtaan • Kiinnostus uusiin konditoriatuotteisiin 18 Venäjän j markkinoiden potentiaali p ja j sen hyödyntäminen y y POTENTIAALI • Leivän kokonaismarkkinat noin 9,8 miljardia kiloa (per capita kulutus 70 kg vuodessa) • Kokonaismarkkinat ovat n.10 miljardia j euroa ((leipomoiden tehtaan hinnoin)) - jalostetumpien raaka-aineiden osuus on n. 800 Me - 1 Mrd euroa • Kulutuksen kasvu nopeinta miljoonakaupungeissa joita on 15 kpl, Pietari kulutuskehityksen veturi - ns. länsileivän osuus on Pietarissa jo n. 25 % - Pietarissa 75-80 75 80 % leivästä ostetaan jo supermarket-kaupoista supermarket kaupoista, Moskovassa ja aluekeskuksissa 40-60 40 60 % • Leipomoiden lukumäärä: Noin 12.500 pientä ja keskisuurta leipomoa ja n. 280 isoa teollista leipomoa - Leipurin asiakaspeitto on 95 % isoista leipomoista • Venäjän V äjä leipomoteollisuuden l i t lli d uusiutumisnopeus i t i on arviolta i lt lluokkaa kk 20 v. N Noin i 5 % liik liikevaihdosta ihd t käytetään investointeihin - Koneinvestointien markkinat ovat tämän perusteella arviolta keskimäärin 500 Me / vuosi. - Kovemmin kilpailluilla suurkaupunkien markkinoilla investointihakuisuus aggressiivisempaa • Supermarket-ketjujen raju kasvu kehittää myös leivän kulutusta - Laajempi tarjonta - Myymälöiden paistopisteet, joiden myötä tarjotaan kasvavassa määrin länsileipää HYÖDYNTÄMINEN • Tähtäämme johtajuuteen premium-leivän tuotekehityksessä Venäjällä • Tähtäämme markkinajohtajuuteen jalostettujen raaka-aineiden markkinoilla • Tähtäämme markkinajohtajuuteen kone- ja laitetoimittajana • Tähtäämme keskimäärin noin 20 %:n orgaaniseen vuosikasvuun seuraavaan 5 vuoden aikana Venäjällä Visiomme on olla markkinajohtaja Venäjällä jalostettujen raaka-aineiden toimittajana ja leipomoteknologian uudistajana 19 Kiitos!
© Copyright 2024