Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2015 - Ilkka
Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2015 Ä Ilkka-Yhtymä Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2015 TAMMI–SYYSKUU 2015 • Liikevaihto 30 460 tuhatta euroa (30 838 tuhatta euroa) • Liikevoitto 7 699 tuhatta euroa (6 337 tuhatta euroa) • Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 4 630 tuhatta euroa (3 165 tuhatta euroa) • Liikevoitto 25,3 prosenttia liikevaihdosta ja ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 15,2 % (10,3 %) • Katsauskauden liikevoittoon sisältyy 1 421 tuhannen euron kertaluonteinen myyntivoitto. Vertailukelpoinen liikevoitto ilman osakkuusyhtiöitä ja kertaluonteista myyntivoittoa oli 3 209 tuhatta euroa (3 165 tuhatta euroa) ja liikevoittoprosentti 10,5 (10,3). • Voitto ennen veroja 6 923 tuhatta euroa (7 556 tuhatta euroa) • Tulos/ osake 0,24 euroa (0,26 euroa) • Omavaraisuusaste 52,6 % (46,6 %) HEINÄ–SYYSKUU 2015 • Liikevaihto 9 748 tuhatta euroa (9 918 tuhatta euroa) • Liikevoitto 3 658 tuhatta euroa (2 622 tuhatta euroa) • Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 2 682 tuhatta euroa (1 285 tuhatta euroa) • Liikevoitto 37,5 prosenttia liikevaihdosta ja ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 27,5 % (13,0 %) • Katsauskauden liikevoittoon sisältyy 1 421 tuhannen euron kertaluonteinen myyntivoitto. Vertailukelpoinen liikevoitto ilman osakkuusyhtiöitä ja kertaluonteista myyntivoittoa oli 1 261 tuhatta euroa (1 285 tuhatta euroa) ja liikevoittoprosentti 12,9 (13,0). • Voitto ennen veroja 2 782 tuhatta euroa (4 038 tuhatta euroa) • Tulos/ osake 0,10 euroa (0,14 euroa) LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS Tammi–syyskuun kulut olivat 27 555 tuhatta euroa (27 976 teur). Kulut laskivat 1,5 %. Heinä–syyskuussa kulut olivat 8 567 tuhatta euroa (8 719 teur), lasku 1,7 %. Tammi–syyskuussa materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut kasvoivat 0,3 %. Henkilöstökulut laskivat 2,5 %. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 1,4 % ja poistot laskivat 13,1 %. Osuus osakkuusyritysten tuloksista oli tammi–syyskuussa 3 068 tuhatta euroa (3 173 teur). Konsernin liikevoitto oli 7 699 tuhatta euroa (6 337 teur). Liikevoitto kasvoi edellisvuodesta 21,5 %. Konsernin liikevoittoprosentti oli 25,3 (20,6). Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä oli 4 630 tuhatta euroa (3 165 teur) eli 15,2 % (10,3 %) liikevaihdosta. Katsauskauden liikevoittoon sisältyy 1 421 tuhannen euron kertaluonteinen myyntivoitto. Vertailukelpoinen liikevoitto ilman osakkuusyhtiöitä ja kertaluonteista myyntivoittoa oli 3 209 tuhatta euroa (3 165 tuhatta euroa) ja liikevoittoprosentti 10,5 (10,3). Kustannustoiminnan liikevoitto kasvoi 28 tuhatta euroa ja painotoiminnan liikevoitto laski 117 tuhatta euroa. Heinä–syyskuussa osuus osakkuusyritysten tuloksista oli 976 tuhatta euroa (1 337 teur). Konsernin liikevoitto oli 3 658 tuhatta euroa (2 622 teur). Liikevoitto kasvoi vertailukaudesta 39,5 %. Konsernin liikevoittoprosentti heinä–syyskuussa oli 37,5 (26,4). Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä oli 2 682 tuhatta euroa (1 285 teur) eli 27,5 % (13,0 %) liikevaihdosta. Katsauskauden liikevoittoon sisältyy 1 421 tuhannen euron kertaluonteinen myyntivoitto. Vertailukelpoinen liikevoitto ilman osakkuusyhtiöitä ja kertaluonteista myyntivoittoa oli 1 261 tuhatta euroa (1 285 tuhatta euroa) ja liikevoittoprosentti 12,9 (13,0). Kolmannella vuosineljänneksellä kustannustoiminnan liikevoitto laski 102 tuhatta euroa ja painotoiminnan liikevoitto laski 9 tuhatta euroa. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto laski 1,7 %. Liikevaihto oli 9 748 tuhatta euroa (9 918 teur). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 4,2 %. Ilmoitustuotot laskivat 9,9 % ja levikkituotot 1,4 %. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 16 %. Konsernin liikevaihdosta levikkituottojen osuus oli 49 %, ilmoitustuottojen 35 % ja painotuottojen 14 %. Nettorahoituskulut olivat tammi–syyskuussa 775 tuhatta euroa (nettorahoitustuotot edellisen vuoden vastaavana aikana 1 219 teur). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat 1 004 tuhatta euroa (1 296 teur). Korkoriskiltä on suojauduttu koronvaihtosopimuksilla, joilla on muunnettu vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimusten realisoitumattomat markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Näiden koronvaihtosopimusten markkinaarvon muutos tammi–syyskuussa 2015 oli +13 tuhatta euroa (-133 teur). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli -44 tuhatta euroa (-128 teur). Vuoden 2014 tammi–syyskuun rahoitustuottoihin sisältyy 2 miljoonan euron myyntivoitto Anvia Oyj:n osakkeista. Liiketoiminnan muut tuotot olivat tammi–syyskuussa 1 722 tuhatta euroa (300 teur) ja heinä–syyskuussa 1 493 tuhatta euroa (83 teur). Kolmannen vuosineljänneksen liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyy 1 421 tuhannen euron kertaluonteinen myyntivoitto. Ilkka-Yhtymä Oyj tiedotti 6.7.2015 myyvänsä omistamansa kiinteistöyhtiö Seinäjoen Kassatalo Oy:n osakkeet. Lopullinen kauppa toteutui 30.9.2015. Heinä–syyskuun nettorahoituskulut olivat 876 tuhatta euroa (nettorahoitustuotot edellisen vuoden vastaavana aikana 1 416 teur). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat kolmannella vuosineljänneksellä 341 tuhatta euroa (417 teur). Koronvaihtosopimusten markkinaarvon muutos heinä–syyskuussa 2015 oli -393 tuhatta euroa (-117 teur). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkei- Konsernin liikevaihto laski tammi–syyskuussa 1,2 %. Liikevaihto oli 30 460 tuhatta euroa (30 838 teur). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 2,8 %. Ilmoitustuotot laskivat 5,1 % ja levikkituotot 1,9 %. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 9,5 %. Konsernin liikevaihdosta levikkituottojen osuus oli 46 %, ilmoitustuottojen 39 % ja painotuottojen 14 %. 2 | Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2015 den nettotulos oli -156 tuhatta euroa (-71 teur). Vuoden 2014 heinä-syyskuun rahoitustuottoihin sisältyy 2 miljoonan euron myyntivoitto Anvia Oyj:n osakkeista. Tammi–syyskuun voitto ennen veroja oli 6 923 tuhatta euroa (7 556 teur). Verot olivat 647 tuhatta euroa (766 teur) ja katsauskauden tulos 6 276 tuhatta euroa (6 790 teur). Kolmannen vuosineljänneksen tulos oli 2 510 tuhatta euroa (3 512 teur). TASE JA RAHOITUS Konsernitaseen loppusumma oli 134 113 tuhatta euroa (138 143 teur). Oma pääoma oli 68 348 tuhatta euroa (62 265 teur). Raportointipäivänä 30.9.2015 Alma Media Oyj:n osakkuusyhtiöosuuden tasearvo oli 104 949 tuhatta euroa ja osakkeiden markkina-arvo 58 022 tuhatta euroa. Johdon tekemän arvion mukaan sijoitukseen ei liity arvonalentumistarvetta. Korollisten velkojen määrä oli 54 588 tuhatta euroa (64 023 teur). Omavaraisuusaste oli 52,6 % (46,6 %) ja osakekohtainen oma pääoma 2,66 euroa (2,43 euroa). Rahavarojen lisäys katsauskauden aikana oli 2 964 tuhatta euroa (10 486 teur) ja rahavarat olivat katsauskauden lopussa 8 497 tuhatta euroa (12 466 teur). Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli 3 761 tuhatta euroa (3 456 teur). Investointien rahavirta oli 4 102 tuhatta euroa (11 938 teur). Investointien rahavirtaan sisältyy 2 699 tuhatta euroa (vertailukaudella 2 249 tuhatta euroa) Alma Media Oyj:stä saatua pääomanpalautusta. Katsauskaudella investointien rahavirtaan sisältyy 1 651 tuhatta euroa luovutustuottoa kiinteistöyhtiö Seinäjoen Kassatalo Oy:n osakkeiden myynnistä. Vuoden 2014 tammi-syyskuun investointien rahavirtaan sisältyy 9 462 tuhatta euroa luovutustuottoa Anvia Oyj:n osakkeiden myynnistä. ILKKA-YHTYMÄ OYJ JA POSTI OY OVAT ALLEKIRJOITTANEET SOPIMUKSEN SANOMA LEHTIEN JAKELUISTA ETELÄ-POHJANMAALLA JA VAASASSA Ilkka-Yhtymä Oyj ja Posti Oy kertoivat 12.5.2015 saavuttaneensa neuvotteluratkaisun sanomalehtien jakeluyhteistyön jatkamisesta useilla vuosilla ja tarkentavansa sopimukseen liittyvät asiat kuluvan vuoden aikana. Lopullinen 20.8.2015 allekirjoitettu sopimus varmistaa mahdollisimman hyvän maakunta- ja paikallislehtien jakelujen palvelutason ja kustannustehokkuuden sekä taajamissa että haja-asutusalueilla. Ratkaisu perustuu nykyiseen jakelumalliin, jota on kehitetty yhteistyössä vuodesta 2007. Jakelumallissa hyödynnetään osittain sanomalehtien ja muiden postilähetysten yhdistettyä jakelua. HENKILÖSTÖ Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 303 (317) henkilöä. Ilkka-Yhtymä tiedotti 30.1.2015 aloittavansa yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut kustannustoimintaa harjoittavassa I-Mediat Oy:ssä ja painotoimintaa harjoittavassa I-print Oy:ssä. Neuvottelut koskivat maakuntalehtien teknisen valmistuksen ja mediamyynnin henkilökuntaa sekä sanomalehtipainon henkilökuntaa. Tavoitteena oli sopeuttaa toimintatavat sekä työvoiman määrä digitalisoituvan toiminnan ja laskeneen volyymikehityksen mukaiseksi. Neuvottelujen lopputuloksena I-Mediat Oy:ssä väheni 7 työtehtävää ja mainosvalmistuksen henkilökunta lomautetaan enintään kolmeksi viikoksi. I-print Oy:n sanomalehtipainossa henkilöstö lomautetaan enintään viideksi viikoksi. Ilkka-Yhtymä tiedotti 17.6.2015 täsmentävänsä liiketoimintavastuita kustannustoimintaa harjoittavassa tytäryhtiö I-Mediat Oy:ssä ja täydentävänsä konsernin johtoryhmää 1.9.2015 alkaen. Vuodesta 2010 alkaen voimassa ollut matriisiorganisaatio ja -johtaminen muuttuvat liiketoimintalähtöiseksi johtamisjärjestelmäksi, joka vastaa paremmin digitalisoituvan liiketoimintaympäristön vaatimuksia. KTM Marko Orpana nimitettiin I-Mediat Oy:n maakunta- ja kaupunkilehtiliiketoiminnasta sekä sisäisistä tukipalveluista vastaavaksi johtajaksi. Aikaisemmin Orpana toimi I-Mediat Oy:n verkko- ja mobiililiiketoiminnasta vastaavana johtajana. KTT Sauli Harjamäki jatkaa I-Mediat Oy:n paikallislehtiliiketoiminnasta ja sanomalehtien jakeluista vastaavana johtajana. Heidät molemmat nimitettiin konsernin johtoryhmän jäseneksi. Muutosten jälkeen 1.9.2015 alkaen konsernin johtoryhmään kuuluvat: • Matti Korkiatupa, toimitusjohtaja • Olli Pirhonen, talousjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen • Marko Orpana, liiketoimintajohtaja maakunta- ja kaupunkilehdet • Sauli Harjamäki, liiketoimintajohtaja paikallislehdet • Satu Takala, toimituksen johtoryhmän puheenjohtaja ja sanomalehti Ilkan päätoimittaja • Seppo Lahti, I-print Oy:n toimitusjohtaja • Paula Mahlamäki, henkilöstöpäällikkö Edellisten lisäksi konsernin laajennetun johtoryhmän jäseninä jatkavat: • Päivi Sairo, maakuntalehtien kuluttajamarkkinoinnista ja -myynnistä vastaava johtaja • Hannu Uusihauta, maakunta- ja kaupunkilehtien yritysmarkkinoinnista ja -myynnistä vastaava johtaja • Toni Viljanmaa, sanomalehti Pohjalaisen päätoimittaja • Ari Monni, tietohallinto- ja kehityspäällikkö ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N OSAKKUUSYHTIÖ ALMA MEDIA OYJ JULKISTI TALENTUMIN HALLITUKSEN SUOSITTELEMAN VAIHTOTARJOUKSEN TALENTUMIN OSAKKEENOMISTAJILLE Alma Media Oyj ja Talentum Oyj ovat sopineet liiketoimintojensa yhdistämisestä 28.9.2015 solmitulla yhdistymissopimuksella. Yhdistymissopimuksen mukaisesti yhdistyminen toteutetaan siten, että Alma Media tarjoutuu hankkimaan kaikki Talentumin liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat osakkeet ja osakkeisiin oikeuttavat arvopaperit, jotka eivät ole Talentumin tai sen tytäryhtiöiden omistuksessa. Alma Medialla on, suoraan tai välillisesti, hallussaan 32,14 prosenttia Talentumin osakkeista ennen vaihtotarjousta. Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2015 | 3 Vaihtotarjouksessa Alma Media tarjoaa osakevastikkeena 0,25 uutta Alma Median osaketta ja käteisvastikkeena 0,70 euroa kustakin Talentumin osakkeesta. Tarjous koskee myös osakkeisiin oikeuttavia optioita. Tarjouksen rakenne tarjoaa Talentumin osakkeenomistajille mahdollisuuden saada käteisvastiketta osakkeistaan ja samalla jatkaa osakkeenomistajana Alma Median ja Talentumin liiketoiminnot yhdistäneessä yhtiössä. OSAKKEET Ilkka-Yhtymä Oyj:n osake (I-sarja) on listattu Helsingin Pörssissä vuodesta 1981 alkaen. II-sarjan osake on listattu osakkeen liikkeeseen laskusta vuodesta 1988 lähtien. II-sarjan osakkeen noteeraus siirtyi I-listalta Helsingin Pörssin päälistalle 10.6.2002 alkaen. Tällä hetkellä yhtiön II-sarjan osake on listattuna Nasdaq Helsingissä Kulutuspalvelut –toimialaluokassa ja yhtiö on markkina-arvoltaan pieni yhtiö (Small Cap). I-sarjan osake on listattu Prelistalla. Tammi-syyskuun aikana Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeita vaihdettiin 71 200 kappaletta, joka on 1,7 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 204 tuhatta euroa. Yhtiön II-sarjan osakkeita vaihdettiin 1 899 733 kappaletta, joka vastaa 8,9 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 4 280 tuhatta euroa. Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli katsauskaudella 2,20 euroa ja ylin kaupantekokurssi 3,49 euroa. II-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli 1,92 euroa ja ylin 2,68 euroa. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 54 130 tuhatta euroa. RISKIT JA RISKIENHALLINTA Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa sekä liikevaihdon että liikevoiton ennustettavuuteen liittyy epävarmuustekijöitä. Ilkka-Yhtymän merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät erityisesti mediamainonnan sekä levikki- ja painovolyymien kehitykseen, jotka koskevat toimialaa yleisesti. Toimialan riskit johtuvat alan digitalisoitumisesta ja edelleen jatkuvasta heikosta taloussuhdanteesta. Muista oman liiketoiminnan ja osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:n omistukseen liittyvistä riskeistä on kerrottu tarkemmin vuoden 2014 vuosikertomuksessa. Konsernin keskeiset rahoitusriskit muodostuvat liiketoiminnan luottoriskistä, kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden hintariskistä, lainasalkkuun kohdistuvasta markkinakorkojen muutosriskistä sekä maksuvalmiusriskistä. Korkoriskiltä on suojauduttu koronvaihtosopimuksilla, joilla on muunnettu vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimuksen markkinaarvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Rahoitusriskeistä on kerrottu tarkemmin vuoden 2014 vuosikertomuksessa. HALLINTO JA YHTIÖKOKOUS Ilkka-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous 22.4.2015 vahvisti tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja päätti, että vuodelta 2014 maksetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Vuodelle 2015 hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 24 jäsentä. Hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä yhtiökokouksessa valittiin uudelleen 2019 päättyvälle kaudelle Lasse Hautala, Satu Heikkilä, Perttu Rinta, Ari Rinta-Jouppi, Minna Sillanpää ja Jorma Vierula. 4 | Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2015 Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan: hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 500 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut korvataan Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena. Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT, KTM Harri Pärssinen. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta ja niiden ehdoista. Valtuutuksen nojalla annettavien II-sarjan osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 7 700 000 osaketta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 30 % yhtiön kaikista osakkeista ja 36,05 % II-sarjan osakkeista tällä hetkellä. Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita ja/tai optio-oikeuksia ja/tai muita erityisiä oikeuksia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 50 000 euron suuruisesta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuutti hallituksen päättämään lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista, lahjoitusten aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista. Hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan 4.5.2015 Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitukseen uudelleen erovuorossa olleet Markku Hautasen ja Tapio Savolan. Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa Lasse Hautala ja varapuheenjohtajana Perttu Rinta. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin hallituksen puheenjohtajaksi edelleen Timo Aukia. Varapuheenjohtajana jatkaa Esa Lager. Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitus on kokonaisuudessaan seuraava: hallituksen puheenjohtaja Timo Aukia, varapuheenjohtaja Esa Lager, jäsenet Markku Hautanen, Sari Mutka, Tapio Savola ja Riitta Viitala. VUODEN 2015 NÄKYMÄT Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa media-alan liikevaihdon ja erityisesti mediamainonnan ennustettavuuteen liittyy edelleen huomattavia epävarmuustekijöitä. Mediamainonta on laskenut alkuvuonna Suomessa 3,5 prosenttia (lähde: TNS Ad Intelligence). Kuluttajien varovaisuudesta sekä mediakilpailusta johtuen sanomalehtien levikkitulojen ennakoidaan laskevan. Painotoiminnan volyymit ovat Suomessa supistuneet ja kehityksen ennakoidaan jatkuvan vuonna 2015. Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan säilyvän lähes vuoden 2014 tasolla. Ennakoitua heikompien mainostuottojen kehityksen vuoksi konsernin oman toiminnan liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ja osuutta Alma Median ja muiden osakkuusyhtiöiden tuloksista arvioidaan laskevan jonkin verran vuoden 2014 tasosta. Osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:llä (omistusosuus 29,79 %) on merkittävä vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen. Tilinpäätöslyhennelmä ja liitetiedot LAADINTAPERIAATTEITA Ilkka-Yhtymä-konsernin osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IAS 34 Osavuosikatsaus –standardin vaatimuksia. Osavuosikatsauksen laadinnassa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2014. Myös tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja laskentakaavat ovat ennallaan ja ne on esitetty vuosikertomuksen 2014 sivulla 63. Kaikki osavuosikatsauksen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia. KONSERNITULOSLASKELMA 1000 eur LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 7–9/20157–9/2014Muutos 1–9/20151–9/2014Muutos 1–12/2014 9 748 9 918 -2 % 30 460 30 838 -1 % 41 802 7 3 162 % 3 2 -75 % -3 Liiketoiminnan muut tuotot 1 493 83 1694 % 1 722 300 473 % 454 Materiaalit ja palvelut -3 269 -3 296 -1 % -10 027 -9 996 0 % -13 379 Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -3 704 -3 758 -1 % -12 402 -12 722 -3 % -16 782 -409 -461 -11 % -1 243 -1 430 -13 % -1 856 -1 184 -1 204 -2 % -3 884 -3 829 1 % -5 302 976 1 337 -27 % 3 068 3 173 -3 % 4 318 3 658 2 622 40 % 7 699 6 337 21 % 9 251 -876 1 416 -162 % -775 1 219 -164 % 883 2 782 4 038 -31 % 6 923 7 556 -8 % 10 133 Poistot Liiketoiminnan muut kulut Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista LIIKEVOITTO/ -TAPPIO Rahoitustuotot ja -kulut VOITTO/ TAPPIO ENNEN VEROJA Tuloverot KATSAUSKAUDEN VOITTO/ TAPPIO Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR) *) Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (tuhatta kpl), laimentamaton *) -272 -526 -48 % -647 -766 -16 % -1 063 2 510 3 512 -29 % 6 276 6 790 -8 % 9 070 0,10 0,14 -29 % 0,24 0,26 -8 % 0,35 25 665 25 665 25 665 25 665 25 665 *) Tunnuslukua laimentavia tekijöitä ei ole. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 1000 eur KATSAUSKAUDEN VOITTO/ TAPPIO 7–9/20157–9/2014Muutos 1–9/20151–9/2014Muutos 1–12/2014 2 510 3 512 -29 % 6 276 6 790 -8 % 9 070 Muut laajan tuloksen erät: Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi: Myytävissä olevat sijoitukset -1 -14 96 % 3 -26 112 % -24 Siirretty tuloslaskelmaan 124 -100 % -8 126 -107 % 126 -57 87 -165 % 162 -130 225 % -173 0 -22 101 % 3 -20 116 % -20 Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -57 176 -133 % 160 -50 423 % -91 Katsauskauden laaja tulos yhteensä 2 452 3 688 -34 % 6 436 6 740 -5 % 8 979 Käyvän arvon muutokset Osuus osakkuusyrityksissä kirjatuista muista laajan tuloksen eristä Muihin laajan tuloksen eriin sisältyvät verot Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2015 | 5 SEGMENTTI-INFORMAATIO 1000 eur 7–9/20157–9/2014Muutos 1–9/2015 1–9/2014Muutos1–12/2014 LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN Kustannustoiminta 8 345 8 708 -4 % 26 092 26 848 -3 % 36 330 Segmenttien välinen liikevaihto 18 17 8 % 72 63 14 % 83 Kustannustoiminta yhteensä 8 363 8 725 -4 % 26 164 26 912 -3 % 36 413 Ulkoinen liikevaihto 1 403 1 210 16 % 4 368 3 990 9 % 5 472 Segmenttien välinen liikevaihto 1 538 1 675 -8 % 4 688 5 064 -7 % 6 861 Painotoiminta yhteensä 2 941 2 885 2 % 9 056 9 053 0 % 12 333 Ulkoinen liikevaihto Painotoiminta Kohdistamattomat Segmenttien välinen liikevaihto 545 560 -3 % 1 645 1 680 -2 % 2 231 Kohdistamattomat yhteensä 545 560 -3 % 1 645 1 680 -2 % 2 231 Segm. välinen liikevaihto -2 101 -2 252 -7 % -6 405 -6 807 -6 % -9 175 Konsernin liikevaihto yhteensä 9 748 9 918 -2 % 30 460 30 838 -1 % 41 802 1000 eur 7–9/20157–9/2014Muutos 1–9/2015 1–9/2014Muutos1–12/2014 LIIKEVOITTO/ -TAPPIO SEGMENTEITTÄIN Kustannustoiminta 728 830 -12 % 2 278 2 250 1 % 3 481 Painotoiminta 443 452 -2 % 1 075 1 192 -10 % 1 749 976 1 337 -27 % 3 068 3 173 -3 % 4 318 3 50 032 % 1 277 -278 560 % -297 7 699 6 337 21 % 9 251 9/2014 Muutos 12/2014 Osakkuusyhtiöt Kohdistamattomat *) 1 510 Konsernin liikevoitto/ -tappio yhteensä 3 658 2 622 40 % *) Q3/2015: Kohdistamattomat -lukuun sisältyy kertaluonteinen myyntivoitto 1 421 tuhatta euroa. 1000 eur 9/2015 VARAT SEGMENTEITTÄIN Kustannustoiminta 12 134 Painotoiminta 9 757 15 157 -20 % 8 826 9 783 0 % 8 674 Kohdistamattomat 112 222 113 202 -1 % 113 036 Konsernin varat yhteensä 134 113 138 143 -3 % 130 536 6 | Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2015 KONSERNITASE 1000 eur 9/2015 9/2014 Muutos12/2014 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 674 606 11 % 629 Liikearvo 314 314 0 % 314 Sijoituskiinteistöt Aineelliset hyödykkeet Osuudet osakkuusyhtiöissä Myytävissä olevat sijoitukset 63 156 -60 % 147 9 052 10 521 -14 % 10 230 105 826 104 207 2 % 105 310 2 921 2 952 -1 % 2 953 Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset 567 567 0 % 567 Muut aineelliset hyödykkeet 214 214 0 % 214 119 632 119 537 0 % 120 364 590 547 8 % 523 3 693 4 059 -9 % 2 876 706 442 60 % 150 Pitkäaikaiset varat LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Tuloverosaaminen Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat Rahat ja pankkisaamiset Lyhytaikaiset varat VARAT YHTEENSÄ 996 1 092 -9 % 1 089 8 497 12 466 -32 % 5 534 14 482 18 605 -22 % 10 172 134 113 138 143 -3 % 130 536 0 % 6 416 48 716 OMA PÄÄOMA JA VELAT OMA PÄÄOMA 6 416 6 416 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ja muut rahastot 48 690 48 715 0 % Kertyneet voittovarat 13 242 7 133 86 % 9 371 Oma pääoma 68 348 62 265 10 % 64 503 Osakepääoma PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma Pitkäaikainen koroton vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma 208 145 43 % 178 54 579 61 654 -11 % 54 549 75 88 -15 % 75 54 861 61 887 -11 % 54 801 9 2 369 -100 % 2 387 10 222 11 032 -7 % 8 340 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma Ostovelat ja muut velat Tuloverovelka Lyhytaikainen vieras pääoma OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 672 590 14 % 504 10 904 13 991 -22 % 11 232 134 113 138 143 -3 % 130 536 Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2015 | 7 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 1000 eur 1–9/2015 1–9/2014 1–12/2014 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Tilikauden voitto/ tappio 6 276 6 790 9 070 Oikaisut -1 839 -2 244 -2 334 853548 -486 Käyttöpääoman muutos Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 5 289 5 094 6 250 -601 -807 -1 649 Maksetut korot 4022 31 Saadut korot Saadut osingot liiketoiminnasta 6655 55 Muut rahoituserät -33-33 -45 Maksetut välittömät verot -1 000-874 -932 Liiketoiminnan rahavirta 3 761 3 456 3 710 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -406-254 -352 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin, netto Myydyt tytäryhtiöosakkeet 1 651 Saatu pääomanpalautus 2 699 2 249 Investoinnit sijoituksiin -29 -29 67 10 056 10 056 Myönnetyt lainat -567 -567 Luovutustulot sijoituksista 2 249 92484 484 Saadut osingot investoinneista Investointien rahavirta 4 102 11 938 11 841 Rahavirta ennen rahoitusta 7 864 15 395 15 551 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lyhytaikaisten lainojen muutos -2 353 -2 361 -3 561 Pitkäaikaisten lainojen muutos -5 889 Maksetut osingot ja muu voitonjako -2 547 -2 548 -2 548 Rahoituksen rahavirta -4 900 -4 909 -11 998 Rahavarojen muutos lisäys(+)/vähennys(-) 2 964 10 486 3 553 RAHAVARAT TILIKAUDEN ALUSSA 5 534 1 980 1 980 RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA 8 497 12 466 5 534 KONSERNIN TUNNUSLUVUT 9/20159/201412/2014 Tulos/osake (eur) 0,240,26 0,35 Oma pääoma/osake (eur) 2,662,43 2,51 Henkilöstö keskimäärin 303317 311 383315 464 Investoinnit (1 000 eur) *) Korolliset velat (1 000 eur) 54 588 64 023 56 936 52,646,6 50,2 Omavaraisuusaste, % 66,081,1 78,0 Nettovelkaantumisaste, % Tilikauden keskimääräinen osakkeiden lukumäärä 25 665 208 25 665 208 25 665 208 Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä 25 665 208 25 665 208 25 665 208 *) Sisältää investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä myytävissä oleviin ja osakkuusyhtiöosakkeisiin. Tuloslaskelman veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero. 8 | Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2015 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 1000 eur Osakepääoma Käyvän arvon rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muut rahastot Voittovarat Yhteensä OMAN PÄÄOMAN MUUTOS 1–9/2014 Oma pääoma kauden alussa 6 416 24 3 040 58 091 80 6 660 6 740 Osingonjako -2 567 -2 567 7 133 62 265 Katsauskauden laaja tulos 6 416 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 30.9.2014 1000 eur Osakepääoma 113 193 Käyvän arvon rahasto 48 498 48 498 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 24 Muut rahastot Voittovarat Yhteensä OMAN PÄÄOMAN MUUTOS 1–9/2015 Oma pääoma kauden alussa 6 416 24 9 371 -2 6 438 6 436 Osingonjako -2 567 -2 567 -24 -24 Katsauskauden laaja tulos 194 48 498 Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 30.9.2015 6 416 192 48 498 13 242 64 503 68 348 KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET 1000 eur 9/2015 9/2014 12/2014 OMASTA PUOLESTA ANNETUT VAKUUDET Yrityskiinnitykset 1 245 1 245 Kiinteistökiinnitykset 8 801 8 801 8 801 47 369 56 733 50 491 Pantatut osakkeet 1 245 OSAKKUUSYHTIÖN PUOLESTA ANNETUT VAKUUDET Takaukset 3 961 4 010 3 961 AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET 1000 eur Kirjanpitoarvo kauden alussa 1–9/2015 1–9/2014 Muutos1–12/2014 10 230 11 459 -11 % 11 459 Lisäykset 285 224 27 % 294 Vähennykset -261 -4 6 368 % -4 -1 055 -1 157 -9 % -1 519 Tilikauden poistot Siirrot erien välillä Kirjanpitoarvo kauden lopussa -147 9 052 10 521 -14 % 10 230 Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2015 | 9 LÄHIPIIRITAPAHTUMAT Ilkka-Yhtymä-konsernin lähipiiriin kuuluvat osakkuusyhtiöt, hallituksen jäsenet, hallintoneuvoston jäsenet, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä. Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat: 1000 eur 1–9/2015 1–9/2014 1–12/2014 TAVAROIDEN JA PALVELUIDEN MYYNTI Osakkuusyhtiöille 187194 256 Muulle lähipiirille 625625 837 TAVAROIDEN JA PALVELUIDEN OSTOT Osakkuusyhtiöiltä194 328 335 24 4 Muulta lähipiiriltä PITKÄAIKAISET OMISTUSYHTEYSYRITYSLAINASAAMISET 567 567 567 Osakkuusyhtiöiltä 35 31 53 Muulta lähipiiriltä 6931 16 MYYNTI- JA MUUT SAAMISET OSTOVELAT Osakkuusyhtiöille21 57 8 Liiketapahtumat lähipiirin kanssa tapahtuvat käyvin markkinahinnoin. 1000 eur 1–9/2015 1–9/2014 1–12/2014 JOHDON TYÖSUHDE-ETUUDET Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 751 Johto koostuu hallituksesta, hallintoneuvostosta, toimitusjohtajasta ja konsernin johtoryhmästä. Summat ovat maksuperusteisia, eivät eroa olennaisesti suoriteperusteisista. 10 | Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2015 782 1 005 KÄYVÄN ARVON HIERARKIA KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUISTA RAHOITUSVAROISTA JA -VELOISTA Käyvät arvot raportointikauden lopussa 1000 eur 30.9.2015 Taso1 Taso2 Taso3 Käypään arvoon arvostetut varat Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 996 996 Myytävissä olevat sijoitukset 1 501 1 501 Yhteensä 2 497 1 501 996 Käypään arvoon arvostetut velat Koronvaihtosopimukset 1 791 Yhteensä 1 791 1 791 1 791 Käyvät arvot raportointikauden lopussa 1000 eur 30.9.2014 Taso1 Taso2 Taso3 Käypään arvoon arvostetut varat Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 1 092 Myytävissä olevat sijoitukset 1 532 1 092 1 532 Yhteensä 2 623 1 532 1 092 Käypään arvoon arvostetut velat Koronvaihtosopimukset 1 834 1 834 Yhteensä 1 834 1 834 Myytävissä olevat sijoitukset sisältävät lisäksi 1 420 tuhatta euroa (1 420 tuhatta euroa 9/2014) hankintamenoon arvostettuja noteeraamattomia osakkeita, joille ei ole ollut saatavissa luotettavaa käypää arvoa. Hierarkian tason 1 käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten omaisuuserien tai velkojen noteerattuihin (oikaisemattomat) hintoihin toimivilla markkinoilla. Taso 2 instrumenttien käyvät arvot perustuvat muihin syöttötietoihin kuin tasoon 1 sisältyviin noteerattuihin hintoihin, jotka kyseiselle omaisuuserälle tai velalle ovat todettavissa joko suoraan (ts. hintana) tai epäsuorasti (ts. hinnoista johdettuina). Taso 3 intrumenttien käyvät arvot perustuvat omaisuuserää tai velkaa koskeviin syöttötietoihin, jotka eivät perustu todettavissa olevaan markkinatietoon. YLEISLAUSUNTO Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia. ILKKA-YHTYMÄ OYJ Hallitus Matti Korkiatupa toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2015 | 11 Koulukatu 10, PL 60, 60101 SEINÄJOKI | (06) 247 7100 | www.ilkka-yhtyma.fi
© Copyright 2024