esitlust - TNS Emor
Eesti alkoholiturg Eesti alkoholiturg © TNS Emor 12 mai 2015 Sissejuhatuseks TNS Emori uuringuekspert Katrin Männaste räägib alkoholi tarbijaskonnast Eestis – seda alates tarbimistrendidest kuni tarbijasegmentide ja –profiilideni TNS Emori uuringuekspert Aivar Voog annab ülevaate Eesti elanike alkoholi tarbimismahtudest ning turistide ostukäitumisest ja selle mõjust alkoholimüügile Eestis Eesti alkoholiturg © TNS Emor 12 mai 2015 2 Alkoholi tarbijaskonna suurus % 18–74-aastasest elanikkonnast mõõdetud erinevate alkohoolsete jookide tarbimishinnangute kaudu 70% 60.4 59.5 59.8 Vähemalt kord kuus mõnda alkoholi tarbinud 29.3 29.0 28.9 28.7 Vähemalt kord nädalas mõnda alkoholi tarbinud 9.6 9.7 9.7 8.8 9.2 2014 2013 2012 2011 2010 60.3 60% 57.9 50% 40% 30% 27.0 20% 10% 0% Ei ole tarbinud ühtegi alkoholisorti * * Kui küsida otse alkoholi tarbimissageduse kohta, siis vastab 24%, et ei ole viimase aasta alkoholi tarbinud Eesti alkoholiturg © TNS Emor 12 mai 2015 3 Erinevate alkohoolsete jookide tarbimine Tarbivad antud alkoholisorti vähemalt kord kuus % 18-74 aastasest elanikkonnast 2014 2010 Õlu 37% Vein 29% Siider 18% Viin 16% Alkoholikokteilid, alcopop 12% Õlu 40% Vein 25% Viin 21% Siider 14% Alkoholikokteilid, alcopop 11% Shampus, vahuvein 9% Konjak, brändi 9% Konjak, brändi 9% Dzinn 9% 9% Dzinn 7% Shampus, vahuvein Rumm 7% Viski 6% Liköör, balsam 5% Rumm 6% Viski 5% Liköör, balsam 6% Vermut, aperatiiv 2% Vermut, aperatiiv 3% Tekiila 2% Tekiila 3% Eesti alkoholiturg © TNS Emor 12 mai 2015 4 Tarbijasegmendid: sagedus ja alkoholisordid AKTIIVNE TARBIJA MITTETARBIJA 10% 7% 15% JUHUSLIK TARBIJA 30% 19% õlu 3-4 korda nädalas siider 2-3 korda nädalas vein kord-paar nädalas kokteilid kord nädalas liköör, vahuvein kord-paar kuus viski, konjak, viin, rumm või džinn kord-paar kuus TRENDI JÄRGIV TARBIJA õlu kord nädalas siider, kokteilid kord kuus vein, vahuvein veidi harvem kui kord kuus rumm kord kuus džinn või tekiila KONSERVATIIVNE TARBIJA 20% õlu paar-kolm korda kuus vein kord kuus viin kord-paar kuus konjak kord paari kuu tagant LAHJA ALKOHOLI TARBIJA vein paar korda kuus õlu kord-paar kuus siider, vahuvein kord kuus kokteilid, liköör kord paari kuu tagant Eesti alkoholiturg © TNS Emor 12 mai 2015 5 Tarbijasegmendid: sotsiaal-demograafia MITTETARBIJA AKTIIVNE TARBIJA vanuse-rahvuse osas ei eristu veidi enam naisi enam mitte-töötavaid, madala sissetulekuga inimesi 10% 7% 15% JUHUSLIK TARBIJA ca 60% mehed ca 85% eestlased vanuses 25+ töötav inimene (oskus- ja lihttööline, ka juhid) 30% 2/3 naised veidi enam vanemaid (50+ inimesi) TRENDI JÄRGIV TARBIJA 70% mehed 85% eestlased ülekaalus alla 35-aastased keskmisest enam õppijaid 19% KONSERVATIIVNE TARBIJA 20% ca 70% mehed keskmisest enam mitte-eestlasi 35+ (enamasti 50+) pisut enam spetsialiste ja kõrgharidusega LAHJA ALKOHOLI TARBIJA 70% naised vanuses 25-50 linnaelanikud töötavad inimesed (spetsialistid, kõrgharidusega) Eesti alkoholiturg © TNS Emor 12 mai 2015 6 Tarbijasegmendid: väärtusskaalad AKTIIVSUS AKTIIVNE TARBIJA TRENDI JÄRGIV TARBIJA 7% 15% 20% 19% TURVALISUS Olla olukorra peremees Põhjendatud valikud LAHJA ALKOHOLI TARBIJA KONSERVATIIVNE TARBIJA MUGAVUS Eesti alkoholiturg © TNS Emor 12 mai 2015 7 Tarbijasegmendid: hoiakud Seiklushimu, riski võtmine, „multitasking“ Muutustele avatus, uute toodete/jookide proovimine Traditsioonid, uskumused vähemtähtsad Mõtlematu rahakulutaja Vaba aeg väljaspool kodu Väga aktiivne sotsiaalmeedia kasutaja AKTIIVNE TARBIJA 7% Enesearendamisest huvitatus, kultuurihuvi Avatus, aktiivne ostlemine Ei tähtsusta tingimata vaid tuntud brände, pigem kvaliteeti Keskkonna- ja terviseteemad juures keskmisest olulisemad Aktiivne internetikasutaja tarbimise LAHJA ALKOHOLI TARBIJA TRENDI JÄRGIV TARBIJA Edasipürgimine, sportlik aktiivsus Avatus, uute kaubamärkide/jookide 15% 20% proovimine Usk tuntud kaubamärkidesse Teised ostuvalikut ei mõjuta Tervislikkus/keskkonnahoid väheoluline Üsna aktiivne interneti- ja sotsiaalmeedia kasutaja KONSERVATIIVNE TARBIJA 19% Alluda ei meeldi, „tõelised mehed ei nuta“ Moetrende ei tähtsusta, uusi asju proovima ei tõtta Traditsioonid olulised, vaba aeg kodus Reklaami ei usu Ostlemine ei meeldi Aktiivne traditsioonilise meedia kasutaja Eesti alkoholiturg © TNS Emor 12 mai 2015 8 Hinnang, milline peaks olema Eesti riigi alkoholipoliitika protsentides kõikidest vastanutest, 18+, n=543 Võimalikult liberaalne (piiranguteta) 2014, 18+ aastat mees 11% naine 7% Väheste piirangutega Rangete piirangutega 62% 46% 27% 47% 9% linn 6% alevik, küla 14% 38% 53% 15-34 11% 35-64 10% 65+ 5% Eestlane muu rahvus põhi- haridus kesk- haridus 10% 7% 53% kõrg- haridus 5% 53% 33% 57% 32% 52% 48% 38% 47% 54% 49% 14% 9% 41% 36% 43% 59% 53% 49% 27% 38% 46% Eesti alkoholiturg © TNS Emor 12 mai 2015 9 Turistide mõjust Eesti alkoholikaubandusele Eesti alkoholiturg © TNS Emor 12 mai 2015 10 Infoallikad turistide ostude hindamiseks Tootjate ja edasimüüjate andmed sadamala ja laevade müügi kohta Sadamala poodide majandusaasta aruanded Turistide küsitlused TURISTIDE OSTUD Avalikud andmebaasid, ka lähiriikidest (näiteks Valvira jne) Sadamapiirkonna poodide ja jaekettide esindajate hinnangud Eesti alkoholiturg © TNS Emor 12 mai 2015 11 Soome turistid: alkoholi ostmine kaasa ja muutuse tunnetus Kui sageli olete viimase aasta jooksul Eestis teinud alkoholi sisseoste Soome kaasa võtmise eesmärgil? % Eestit külastanutest, n=652 Kuidas on Teie kaasaostetud kogused muutunud võrreldes eelmise aastaga? On ostnud alkoholi Eestist KOKKU, n=537 kord kuus või sagedamini 3-5 korda poolaasta jooksul 1-2 korda poolaasta jooksul 1 kord aasta jooksul mitte kordagi 2014 46 26 Olen ostnud rohkem 47 18 16% 22% 62% Olen ostnud samas mahus 59% 2013 2 5 32 40 21 Olen ostnud vähem 0% 20% 40% 60% 80% 100% 22% 2014 19% 2013 82% Eestit külastanud soomlastest on alkoholi Eestist kaasa ostnud. Allikas: TNS Emori Soome turistide uuring 2014 Hindade erinevusest Koskenkorva viin 40%, 1 L hind 0,5 L Õlu: Karhu 5,3% Vahe Eestiga (Tallinn= 100%) 1L hind Vahe Eestiga (Tallinn= 100%) Tallinn (Superalko) 17,98 100% 1.64 EUR 100% Helsingi (Alko) 27,36 152% 5,24 EUR 320% Eesti alkoholiturg © TNS Emor 12 mai 2015 12 Kus ostab Soome turist alkoholi kaasa? Millistest poodidest Te ostsite alkoholitooteid viimasel Eesti reisil, Soome kaasa ostmise eesmärgil? % Eestist alkoholi ostnutest, n=537 peamised ostukohad 45% SuperAlko 42% Tallinki laevalt Sadamamarket 29% peamiselt esmatarbekaupu müüvast jaeketist (Prisma, Rimi, Selver, Maxima jne) 29% 24% Eckerö Line laevalt Viking Line laevalt muust alkoholimüügile spetsialiseerunud kauplusest sadamas või selle lähipiirkonnas 21% 10% Allikas: TNS Emori Soome turistide uuring 2014 Eesti alkoholiturg © TNS Emor 12 mai 2015 13 Soome turistid: alkoholisortide ostjaskonna suurused ja osatähtsused müügis Milliseid alkohoolseid jooke Te ostsite viimasel Eesti külastusel? % Eestist alkoholi ostnutest, n=537 58% vein ja vahuvein 43% Kange alkohol 44% õlu Õlu 31% konjak, brändi viin 28% long drink 26% liköör 24% 21% siider rumm 11% viski 11% gin 10% muu kange alkohol Osakaal müügikogustes (absoluutalkoholiks arvestatuna) põhjal 2% glögi 1% Lahja alkohol Vein 27% 17% 13% Allikas: tootjate ja edasimüüjate andmete alusel sadamapiirkonna ja laevade kohta Soome elanike alkoholi tarbimise osakaalud kanged alkohoolsed joogid 22% õlu 47% lahjad alkohoolsed joogid 11% viinamarjavein ja vermut 20% Allikas: Valvira Eesti alkoholiturg © TNS Emor 12 mai 2015 14 Turistid ostsid 1/3 Eestis müüdud alkoholist Turistid 34% 66% Kohalikud Turistid ostsid alkoholi eelmisel aastal 2.1% vähem kui 2013.aastal, kusjuures õlle ja veini ostmine kasvas ning kange ja muu alkoholi ostmine kahanes Turistide alkoholiostude vähenemist saab põhjendada Soome tolli tööga, kuna eelmise aasta keskel alustas toll rangemat kontrolli kaasaostetud kogustele, et mõjutada soomlasi ostma alkoholi vaid enda tarbeks Eesti alkoholiturg © TNS Emor 12 mai 2015 15 Tarbimisarvutuste üldine skeem SISETARBIMINE SISEMÜÜK TOOTMINE IMPORT SISEMÜÜK TURISTIDE OSTUD Eksport Sala-alkohol Laovarude kasv Isevalmistamine Ettemüük Ostud välismaalt Väljaviimine Eesti alkoholiturg © TNS Emor 12 mai 2015 16 Eesti elanike alkoholi tarbimine väheneb 2011 2012 2013 2014 Absoluutalkoholi kogus, liitrit elaniku kohta kanged alkohoolsed joogid 5.01 4.74 4.50 4.69 õlu 3.87 3.90 3.83 3.66 lahjad alkohoolsed joogid 0.62 0.55 0.71 0.68 viinamarjavein ja vermut 1.10 1.15 1.22 1.14 KOKKU 10.60 10.34 10.26 10.17 Muutus =-0.9 % 2014. a tarbiti Eestis keskmiselt 10.17 liitrit absoluutalkoholi elaniku kohta Eesti alkoholiturg © TNS Emor 12 mai 2015 17 Lisainfo: Aivar Voog TNS Emori uuringuekspert [email protected] Tel: + 372 626 8500 Katrin Männaste TNS Emori uuringuekspert [email protected] Tel: + 372 626 8500 Eesti alkoholiturg © TNS Emor 12 mai 2015 18
© Copyright 2024