1
Hvordan understøtter BEC it- og drifts-udvikling i forskellige
pengeinstitutter, der har selvstændige visioner og strategier, i
et eksponentielt voksende digitalt marked
• PwC’s finanskonference 2015
• Udviklingschef Henrik Jensen, Bankernes EDB Central
2
Agenda
Agenda

Om presset fra omverdenen

Balanceret understøttelse af den enkelte kunde

Om at udvikle til kunder der tilpasser sig i forskellige tempi

Spørgsmål
3
Kort om mig
• Præ-millennial og Millennial in mind
• Adgang til millennials derhjemme (og de er disruptive og klar!)
• “The future bank is just around the corner”
• Udvikling af fremtiden kundeoplevelse og fremtidens digitale
pengeinstitut
• Udviklingschef i BEC
Kort om BEC
Ansatte
650
Kunder
+50
pengeinstitutter
- herudover øvrige
finansielle virksomheder
Andel af Nemkonti i Danmark
ca. 20 %
Årlig brug af på selvbetjeningsløsninger:
BEC håndterer:
Hvert år afsender BEC
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
50 mio. logins i Netbank
63 mio. logins i Mobilbank og tablets
9,5 mio. udbetalinger i pengeautomater
2,5 mio. kunder
5 mio. konti
750.000 Depoter
434 pengeautomater
99,86 % oppetid
12,8 mio. fysiske kundebreve
19,2 mio. breve via e-boks
”The times they are a changin’” sang Bob Dylan i 1964
- Og 51 år efter kan vi konstatere at Dylan havde mere ret end han selv vidste
• “In 2015 Übe , the world’s largest taxi company,
owns no vehicles. FB, , the world’s most popular
media owner, creates no content. Aba, , the
most valuable retailer, has no inventory. And
Anb, , the world’s largest accommodation
provider, owns no real estate.”
5
6
Spotify revolutionerede musikindustrien, Netflix
filmindustrien og AirBnB hotelindustrien
Fysiske produkter,
fysiske forretninger
Fysiske produkter,
digitale forretninger
Digitale produkter,
digitale forretninger
Forandrede
økosystemer
Musik
Film
Rejse
Pengeinstitutter
?
▪ Salgssted
Kundens
købsproces
▪ Forbruger▪
anmeldelser
Distribution
▪ Enheds-
udbydere
(iPhone)
?
▪ Venner og
netværk
7
Samme bevægelse er nu i gang indenfor finans-it
Nye forretningsmodeller
Revolution i teknologi
Øget regulering
2010
2012
Baselkomiteen
Kompromis om
udgiver guidelines
CRD4/CRR i
i form af
rådet under dansk
Basel III
formandskab
§70/71
Risikostyring
CRD3
CCP Clearing
NSFR
observationsperiode starter
EMIR
Shortselling
2013
2014
EuropaParlamentet
stemmer for
CRD4 i april
Ny rating og vægt
for stater
EBA rapport til
Kommissionen
om def. Af likvide
aktiver og
operationelle krav
til buffer
CVA
modpartsrisiko
Bestemmelser om
selskabsledelse,
flere artikler
FATCA (US tax)
AIFM (alternative
investment funds)
CRD4 i kraft
Marts:
COREP
rapporteringskrav
Marts:
LCR og NSFR
rapporteringskrav
Marts:
EBA rapport om
håndtering af
lande med lav
gæld
Maj:
Whistleblower
Juni:
Kommissionen
vedtager retsakt
vedr. LCR
September:
FINREP
rapporteringskrav
EMIR (Market
infrastructure
regulation)
Trade Repository
indberetning
Venture
En forretningsmodel
i en digital verden
Styring af teknologi ift.
forandringsfrekvens
2015
2016
LCR krav 60%
LCR krav 70%
Leverage
offentliggøres
Forslag om NSFR
fra Kommissionen
Daglig
opgørelse/stress
af likviditet efter
LCR
EBA rapport om
reglerne for NSFR
Ny indsendelsesbekendtgørelse
Operationel
Risiko
Stillingtagen til
LCR og §152
likviditetsbuffer og
stresstests
Afviklingsdirektiv,
BRRD
Indskydergaranti
DGSD
Kapitalkrav,
MREL
SEPA end dates
PSD, FTT
Persondata
Benchmark
Investor
Compensation
Corep Søjle III
rapportering
Offentliggørelse
be-/ubehæftede
aktiver
Additional liquidity
monitoring tools
Intradag
likviditetsstyring,
stress og
indberetning
2017
LCR krav 80%
IFRS 9
nedskrivningsregler
2019
2022
LCR krav
90-100%
2018
LCR krav
100%
Forordningen og
direktivet er fuldt
ud trådt i kraft
NSFR
mindstekrav
Kapitalkravsdirektivet TLAC
ECB
Kreditregister
til DN og FT
Revision af
Basel III
MiFID2/
MiFIR
Finansielle
sektorenheders
rating og vægtning
indfases
Ny
standardmetode
for kreditrisiko
Ændring i
indberetning af
gearingsgrad
Non performance
loans og
kreditlempelser
Kontracyklisk
kapitalbuffer
Leverage ratio
rapportering, LR
TARGET2securities
Organisation, der kan
innovere i økosystemer
04-12-2015
8
En stadig stigende reguleringsmængde inden for finans
9
…Og eksponentiel udvikling i teknologi og adoptionsrate
Tidsfrekvens for at nå 50 millioner brugere
50 millioner brugere
38 år
Radio
Fjernsyn
13 år
4 år
IPod
3 år
Internet
Facebook
1 år
Twitter
Angry Birds
Kilde: forskellige nyhedsmedier
9 måneder
35 dage
Det handler om, at finde den rigtige balance i vores
udvikling så vi optimerer ift. til vores kunders behov
Strategisk udvikling
Sektor/Lov udvikling
10
11
Klassisk optimering af værditilbuddet
Differentiering
Bedste
pengeinstitut
Fintech
Omkostningsoptimering
12
En stejl forandringskurve …
13
Favn den hurtige innovation og byg økosystemer
Flyt organisation
At køre både hurtigt og stabilt…
… og i økosystemer udover egen organisation
14
Eksperimenter, men læg fokus på områder i forandring
Flyt teknologi
Fokuser ressourcer på
områder under forandring
Del-it-strategier
Stabil og
cost-effektiv
tranaktionsmotor
(”arbejdshest”)
P2020 mål
Supplerende services
Datadrevne indsigter
Interfaces og livssituationer
Differentierende
processer
Invester på kort plan med langt sigt
Skab struktur og metode
for innovation og skalering
Dele leveres via
normale projekter
Strukturelle
initiativer
Normale
projekter
Nye behov kan
opstå i projekter
Eksperimenter med ny teknologi (push og pull)
04-12-2015
Vi udnytter, at nogle pengeinstitutter går foran
- og vi skal have alle med
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
Ikke klar
PI
Klar
PI
Går foran
15
16
Fælles strategisk forståelse er afgørende
Forretningsstrategier for hvert pengeinstitut
Strategier og roadmaps forankret i Forretningsudvalg i BEC
Implementering i hvert pengeinstitut
-fokus på standardisering
BEC understøtte og udfordrer vores kunder i at tænke
nye veje og retninger
KILDE: Johnson & Whittington; Exploring strategy, 10th edition 2013
17
Mere i værktøjskassen der understøtter forskellige
strategier
Prioriteter:
• Sikker/Stabil
• Risikominimerende
• Omkostningsfokus
Enkelt
Eksempler:
•
Lovopgaver
•
Kernesystemer
•
Opgradering af
infrastruktur
Indviklet
Traditionel
Agil
Analyser,
nedbryd,
Planlæg,
eksekver,
følg op
Fastlæg mål og
rammer, styr risici,
evaluer og lær
”Just do it!”
Prøv, vurder, fortsæt
Forudsigeligt
Uforudsigeligt
Eksempler:
•
Mobiludvikling
•
Netbank
•
Nye rådgiver og
kunderedskaber
Prioriteter:
• Tempi/Time to Market
• Udforskende iterativ
• Værdirealisering
18
19
Vi har fået elefanten til at danse
20
Vi har vist lidt tid tilbage….