Systematisk anvendelse af data i
økonomi- og virksomhedsstyring
Søren Ilsøe Overgaard
underdirektør, Business Intelligence & Analyse
SKAT Økonomi
StyringsAgenda 2015
SKATindsættes
– udfordringer:
behov
for SKAT
ny styring
Titel
ved at
vælge
menuen
Myndighed eller service?
SKAT i 2013
SKAT i 1933
Side 2
8. september 2015
SKATindsættes
– i dag ved at vælge SKAT menuen
Titel
SKAT
Jesper Rønnow
SImonsen
Forretningsområder
Koncernfunktioner
forretningsprocesser
støttefunktioner
Borger- og Retssikkerhed
Margrethe Nørgaard
Kundeservice
Indsats
Inddrivelse
Økonomi
Jonatan Schloss
Jim Sørensen
Jens Sørensen
Karsten Juncher
Forretningsmål
TILFREDSHED
IT
Jan Topp
Rasmussen
HR & Stab
Winnie Jensen
BI & Analyse
Søren Ilsøe Overgaard
målstyring
RESTANCER
SKATTEGAB
ansatte: 12.000 (1990’erne) → 5.800 (2020)
omsætning: 950 mia. DKK
omkostninger: 5 mia. DKK
kunder: alle borgere og virksomheder i DK
RESSOURCER
ny styringsmodel indført 1/1-2014
Side 3
8. september 2015
Datadrevet
økonomiog virksomhedsstyring
Titel
indsættes
ved at vælge
SKAT menuen
Værktøjskasserne i det nye SKAT
Strategi 2020
Skatteyderen i centrum
Turnusanalyser og
div. målinger
Segmenteringsmodel
ude-fra-ind approach
Turnusanalyser
afdeling-for-afdeling
Styringsmodel
KPI Dashboards
Målsættende Ledelse
Målstyringstavler
Personaleledelse
og arbejdsmiljø
data viser fakta
Detailplanlægning af
produktion
Strategi
Driftsstyring
Forandringsstyring
Finansiel
styring
Målsættende
ledelse
Turnusanalyser og
div. målinger
Ledelsesgrundlag
APV/MTU
Side 4
8. september 2015
Styringsmodellens kvartalsrul
Krav og
rammer
2. kvartal
Krav og
rammer
3. kvartal
1
Krav og
rammer
4. kvartal
2
Performance
vurdering
4. kvartal
Performance
vurdering
1. kvartal
1. kvartal
2. kvartal
Performance
vurdering
2. kvartal
Krav og
rammer
1. kvartal
3
Performance
vurdering
3. kvartal
3. kvartal
4
4. kvartal
• Bagudrettet kvartalsstatus over drift, forandringsprojekter og økonomi
• Performanceevaluering for underdirektører, direktører og Jesper Rønnow
• Strategisk overblik, herunder temadrøftelser, aktuelle emner samt overblik over
langsigtet økonomisk råderum
• Beslutning om fremadrettede driftsrammer og resultatkrav for SKAT, forretningsområder
og afdelinger 8 kvartaler frem
• Beslutninger om investeringsrammer, nye projekter og opfølgning på turnusanalyser
• Ajourføring af gevinstrealiseringsplaner, projektportefølje og strategisk retning
Kvartalsrul ser altid 1 kvartal bagud og 8 kvartaler frem
-5-
BusinessIntelligence
Intelligence
& Analyse 1.0
Business
i SKAT
SKAT DW Arkitektur – 1990’erne til i dag
Produktions
systemer
Data Warehouse
Business Objects
Reporting
KPI Dashboards
SAS/SPSS
Analytics
SKAT
SKAT
Central
AIX/NT/IQ
Sybase
Security
User Directory
eksterne
Side 6
SKAT KPI Dashboard – månedlig release af 400 KPI’er til direktører og underdirektører
KPI Månedsrapport – Underdirektør BI&A
-8-
Målsættende Ledelse – Målstyringstavle i BI&A Afd.
Fremdrift i Projekter
Overholdelse af Frister
Omsætningshastighed i
Opgaveporteføljen
Udviklingstimer vs.
Vedligeholdelsestimer
Enhedsomkostninger
Datakvalitet
Kundetilfredshed
Medarbejdertilfredshed
Side 9
Sygefravær
8. september 2015
Titel
indsættesafved
SKAT menuen
Genforsikring
målat–vælge
område/afdeling/kontor
BI&A Målstyring – DIR/UDIR/KC
Økonomi
Business Intelligence & Analyse
DIR
UDIR
Fremdrift i projekter
Fremdrift i projekter,
inkl. Turnusanalyser
PRODUKTION
Overholdelse af frister
Overholdelse af frister
BI Produktion, BI Ledelsesinformation
Data Analyse, Effektiviseringsanalyse
KC
Fremdrift i projekter,
inkl. Turnusanalyser
Leverancefrist
Changes
Responstid
Incidents
Omsætningshastighed
i opgave pipeline
Enhedsomkostninger
Omsætningshastighed
i opgave pipeline
Omsætningshastighed
i opgave pipeline
Udvikling vs. vedligehold
Udvikling vs. vedligehold
Enhedsomkostninger
Enhedsomkostning
Changes
MOTIVATION
KVALITET
Enhedsomkostning
Incidents
Overholdelse af budget
Overholdelse af budget
Overholdelse af budget
Datakvalitet
Datakvalitet
Dobbeltdækning
Dobbeltdækning
Kundetilfredshed
Kundetilfredshed
Kundetilfredshed
MTU/APV
MTU/APV
Medarbejdertilfredshed
Sygefravær
Sygefravær
Sygefravær
Side 10
8. september 2015
Business
Intelligence
& Analyse
2.0
Titel indsættes
ved at vælge
SKAT menuen
SKAT Databank Konceptuel Arkitektur
Side 11
8. september 2015
Business Intelligence & Analyse
#1
- 12 -
Business Intelligence & Analyse
#2
- 13 -
Business Intelligence & Analyse
#3
- 14 -
Business Intelligence & Analyse
#4
- 15 -
Business Intelligence & Analyse
#5
- 16 -
Business Intelligence & Analyse
#6
- 17 -
Business Intelligence & Analyse
#7
- 18 -
Business Intelligence & Analyse
#8
- 19 -
Business Intelligence & Analyse
#9
- 20 -
Business Intelligence & Analyse
#10
- 21 -
Business
Intelligence
& Analyse
Titel indsættes
ved at vælge
SKAT menuen
Produkter og BI kundetyper
Side 22
8. september 2015
BI & Analyse – Strategisk Roadmap
Vi bygger
individualiserede
løsninger sammen med
kunderne
2015
+1
+2
Retning og koordineret omstilling
Gennembrud på kundeoplevelsen
Infrastruktur der katalyserer
Segmenteringsmodel
Forecast til
Forskudopg.
360 grader
kundeoverblik
Data til
Apps og Realtid
Visual Analytics
nye brugerværktøjer
Skattely
eKapital
Udenlandske
datakilder
Data Governance
på Kundedata
SKAT
Databank
IM håndbog
SKAT KPI 2.0
Rekrutteringsplan
2016
Big Big Data
Platform
BI Projektmodel
Rollebeskrivelser
til MUS
Model for ejerskab
og ansvar for data
Rekrutteringsplan
2015
Vi investerer i at
fastholde, rekruttere og
udvikle de rigtige
ledere og
medarbejdere
SKAT
Turnusanalyser
EIM
defineret
EFI DWH/BI
i drift
Kompetenceudv.plan
efter BI&A Turnus
Vi arbejder og udvikler
data- og analysebaseret
Data
Governance
Konkursscoring
SKAT Kundebehovsundersøgelser
Negativ
Moms 2.0
Vi anvender intelligent
kontrol
Segmenter
implementeret
Self Service BI
Skat.dk vs.
Call center data
Visual Data
nye brugerværktøjer
Vi bruger markedet og
eksterne partnere til at
udvikle flere nye
produkter hurtigere
”Skatteyderen i
centrum”
BI&A
reorganisering
efter Turnus
SKAT
Turnusanalyser
(fortsat)
Vi udbygger vores
kompetencer til
fremtidens behov
Data politik
Databank
projekt
Beslutningsautomatisering
BI Styregruppe 2.0
BO 4.1
+ mobile
SKAT KPI 1.1
Small Big Data
til data analyse
Målstyringstavler
Vi har en arbejdsform
bygget på dialog og
samarbejde
Måling af
datakvalitet
SAS/SPSS
på nye platforme
Puljebudgetter
til BI&A kunder
Transparent
tidsregistrering
Vi holder
Vi har en kultur der
understøtter innovation båden flydende