”Exportsuccé, innovativ och hållbar – 10 fakta om
MÖBELNATIONEN SVERIGE
Rapport från TMF – vi bygger och inreder Sverige, Januari 2015
Om rapporten
Denna rapport är baserad på en större studie sammanställd av Centre of
Industrial Studies samt siffror från Eurostat, SCB och Novus*. Underlaget
har tagits fram på uppdrag av Trä- och Möbelföretagen (TMF).
Den svenska möbelindustrin har utvärderats mot:
• EU:s samlade resultat (EU28)**
• Tyskland, Italien, Storbritannien och Danmark som är andra ledande
möbelländer i Europa (”benchmarkländerna”)
* Där inget annat anges gäller CSIL:s statistik.
** Norge ingår således inte i jämförelsen.
TMF – VI BYGGER OCH INREDER SVERIGE
02/02/2015 Sida 2
Sammanfattning
• Sverige har en möbelbransch att vara stolt över. Vår möbelindustri
ligger i topp när det gäller innovationsinvesteringar och
förknippas med kvalitet, hållbarhet och design.
• Svensk möbelindustri fortsätter att växa till skillnad från
jämförbara EU-länder där den krympt eller inte vuxit lika mycket.
• Utmaningen är att merparten av våra möbelföretag är små vilket
gör att de har svårt att satsa och göra investeringar. Det finns
också en växande asiatisk lågprispress.
• En välfungerande hemmamarknad och en bättre offentlig
upphandling är centralt för fortsatt tillväxt inom branschen.
TMF – VI BYGGER OCH INREDER SVERIGE
02/02/2015 Sida 3
1. ”Sverige är ett litet land
men en stor möbelnation”
Sverige är den sjunde största
Topp 10 möbeltillverkande länder inom EU. Produktion år 2013. Miljoner Euro.
möbelproducenten inom EU
20
18
Vi ligger på tredje plats sett till
16
möbelproduktion per invånare
14
(per capita)
12
17,152
15,637
10
8,822 7,800
8
6,819
6
4,339
2,999
4
2
0
TMF – VI BYGGER OCH INREDER SVERIGE
1
2
3
4
5
6
7
2,151 2,019 2,009
8
9
10
02/02/2015 Sida 4
2. ”Ett starkt möbeldecennium”
Svensk möbelindustri har vuxit 2004-2013 till skillnad från jämförbara EU-länder där den
krympt eller inte vuxit lika mycket
Vi är ett av få västeuropeiska länder som har ökat produktionen de senaste tio åren
Den svenska andelen av EU:s produktion har ökat 2004-2013
Möbelproduktion 2004-2014. Sverige, benchmarkländerna och Europa. Euro, miljoner och tillväxt.
2004
Sverige
2005
2006
2007
2008
2,544
2,639
2,785
2,860
2,809
Tyskland
15,677
16,000
17,100
18,100
Italien
2009
2,398
2010
2011
2012
2013
2014* % tillväxt 2013 jmf
04-13
2004
2,651
2,861
3,021
2,999
2,915
1.8%
17.9%
18,379
16,321 16,630
17,590
17,738
17,152
17,340
1.0%
9%
17,724 18,040
19,963
19,673
20,512
20,954
20,707
17,481
15,950
15,637
15,543
-2.7%
-22%
Storbritannien
9,294
9,047
9,188
9,355
8,258
6,439
6,197
6,531
7,022
6,819
7,714
-3.4%
-27%
Danmark
2,731
2,748
2,776
2,802
2,541
2,039
2,019
2,039
2,146
2,151
2,209
-2.6%
-21%
Europa28
88,136
89,995
95,278
99,916
97,715
82,581 83,557
85,501
84,221
83,164
n.a.
-0.6%
-6%
*2014: preliminära data
TMF – VI BYGGER OCH INREDER SVERIGE
02/02/2015 Sida 5
3. ”Hög andel småföretagare”
Sveriges möbelbransch består av ca 2 312 företag som sysselsätter runt 16 256 personer*
Det finns en relativt hög andel småföretag i vår möbelindustri jämfört med andra länder
Möbeltillverkning. Antal företag efter storlek (i procent), 2012. Sverige, benchmarkländerna och Europa.
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
88,6
86,9
82,4
79,1
77,9
58,6
5,7 3,2 2,2
0,3
Sverige
0-9 anställda
10,7
4,8 4,6
0,8
Tyskland
10-19 anställda
10,4
4,9 2,1
0,2
Italien
20-49 anställda
10,6
6,9 4,1
15,916,1
8,4
1,1
0,6
Storbritannien
50-249 anställda
Danmark
6,8 3,8
2,2 0,3
Europa28
250 anställda eller mer
*Sifforna bygger på CSIL:s bearbetning av statistik från EU:s statistikkontor, Eurostat. Eurostats definition av anställda är bredare än SCB:s
varför siffran kan avvika något från den svenska statistiken.
TMF – VI BYGGER OCH INREDER SVERIGE
02/02/2015 Sida 6
4. ”Möbelbranschen är en
svensk exportsuccé”
Svensk möbelindustri är mer exportinriktad jämfört med genomsnittet i EU
Sverige är den femte största exportören av möbler inom EU, och den tionde största i världen
Vi är den tredje största europeiska exportören av kontorsmöbler, och den femte största av
köksmöbler
Exportandel 2004-2013. Sverige, benchmarkländerna och Europa28. Utveckling i % (Index 2003=100)
160
140
100
Tyskland
Tyskland
Sverige
Sverige
80
Europa28
Europe28
60
Italien
Italien
40
Storbritannien
Storbritannien
Danmark
Danmark
120
20
0
2004
2005
2006
TMF – VI BYGGER OCH INREDER SVERIGE
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
02/02/2015 Sida 7
5. ”Norrmän, danskar, tyskar och
finländare köper mest”
Allra mest exporterar vi till
Norge, Danmark, Tyskland och
Finland
Sveriges export, fördelad på de största länderna, %
40
35
30
Av den svenska exporten går
nästan 70 % till dessa fyra
länder
25
20
15
10
Norge är det största svenska
exportlandet, 35 % av vår export
går dit
5
0
Källa: SCB.
TMF – VI BYGGER OCH INREDER SVERIGE
02/02/2015 Sida 8
6. ”Kontorsmöbler ger störst
överskott i handelsbalansen”
Sverige exporterar ca 60 % av sin totala produktion av kontorsmöbler
Störst är efterfrågan på delar av möbler - sitsar, ben och armstöd, etc - samt övriga möbler
Vi fortsätter att tappa marknadsandelar inom stoppade möbler
Sveriges export och import fördelad på de största produktgrupperna, januari december 2013. Miljoner kr.
4000
3500
3000
Export
Import
2500
2000
1500
1000
500
0
Källa: SCB.
TMF – VI BYGGER OCH INREDER SVERIGE
02/02/2015 Sida 9
7. ”Står för kvalitet, hållbarhet
och design”
75 % av svenskarna förknippar svenska
möbler med värden som kvalitet,
hållbarhet och design
Sex av tio svenskar är beredda att betala
mer för möbler som producerats under
goda arbetsvillkor
Miljö- och hållbarhetsfrågorna är, och blir,
allt viktigare för företagen inom
möbelindustrin
Fråga: Är du beredd att betala mer för möbler
som producerats under goda arbetsvillkor?
Ja
Nej
Vet ej
500 svenska möbelserier är idag märkta
med Möbelfakta som ställer krav på
kvalitet, miljö och socialt ansvarstagande
0%
20%
40%
60%
80%
Källa: Novus.
TMF – VI BYGGER OCH INREDER SVERIGE
02/02/2015 Sida 10
8. ”I framkant på innovationsinvesteringar ”
Sverige ligger i framkant när det gäller investeringar i forskning och utveckling samt design
Vi investerar drygt 40 procent mer i forskning och utveckling per invånare jämfört med EUsnittet
Av de stora europeiska möbelnationerna är det endast Danmark som satsar mer
1,2
1,0
Möbeltillverkning. FoU-utgifter företag. Euro per invånare, 2011.
1,1
1,0
0,9
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,2
0,0
Sweden
Sverige
TMF – VI BYGGER OCH INREDER SVERIGE
Germany
Tyskland
Italy
Italien
United
Storbritannien
Kingdom
Denmark
Danmark
Europe28*
Europa28
02/02/2015 Sida 11
9. ”Högre produktivitet än andra
jämförbara länder”
Företagen inom den svenska möbelbranschen arbetar effektivt både vad gäller tid och resurser
Arbetskraftens produktivitet är högre och ökar inom den svenska möbelbranschen, jämfört med i
andra konkurrerande möbelländer som Storbritannien, Italien och Danmark
Möbeltillverkning. Arbetsproduktivitet, 2008-2012. EUR tusental per anställd.
2008
2009
2010
2011
tillväxttakt
08-12
2012
Sverige
51.7
42.1
50.6
53.5
55.4
1.7%
Tyskland
45.7
44.3
45.9
46.1
48.9
1.7%
Italien
34.5
32.8
30.7
35.5
33.5
-0.8%
Storbritannien
46.2
29.1
47.9
35.8
37.3
-5.2%
Danmark
58.6
66.1
69.4
56.5
58.6
0.0%
Europa28
28.9
26.4
28.7
28.0
27.8
-1.0%
TMF – VI BYGGER OCH INREDER SVERIGE
02/02/2015 Sida 12
10. ”Svenskarna är ett
möbelälskande folk”
Den svenska möbelindustrin har en stark
hemmamarknad
Svenskarna köper - sett till konsumtion per
invånare - efter Österrike, mest möbler av
alla EU-länder
Svenskarna ligger 92 % över EU-snittet när
det gäller konsumtion per capita
EU28. Möbelkonsumtion per capita, 2013. Index (EU28=100)
Index
EU28
=100
Austria
Österrike
Sweden
Sverige
Denmark
Danmark
Belgium-Lux
Belgien
Finland
Finland
Germany
Tyskland
Malta
Malta
France
Frankrike
United
Kingdom
Storbritannien
Netherlands
Nederländerna
Europe28
Europa28
Cyprus
Cypern
Italy
Italien
Estonia
Estland
Slovenia
Slovenien
CzechTjeckien
Republic
Ireland
Irland
Slovakia
Slovakien
Spanien
Spain
Kroatien
Croatia
Polen
Poland
Lettland
Latvia
Litauen
Lithuania
Portugal
Portugal
Grekland
Greece
Ungern
Hungary
Bulgarien
Bulgaria
Rumänien
Romania
0
TMF – VI BYGGER OCH INREDER SVERIGE
50
100
150
200
250
02/02/2015 Sida 13
Tre utmaningar för fortsatt
tillväxt inom möbelbranschen
Sverige ligger i framkant när det gäller innovation, miljö och hållbarhet, men det
utnyttjas inte fullt ut. För att kunna dra större nytta av vår styrkeposition måste
följande utmaningar mötas:
1. Merparten av svenska möbelföretag är små vilket gör att de har svårt att satsa
och göra investeringar. Tillgång till kapital i uppstartsfasen och flexibla regler
för anställningar är viktigt för att fler företag ska kunna växa sig större. Det
måste finnas förutsättningar att behålla produktionen i Sverige.
2. Konkurrensen från Asien ökar med lågprispress som följd. Svenska företag
måste fortsätta att våga investera i forskning och utveckling, utan att göra
avkall på kvalitet och hållbarhet.
3. Grönare upphandlingar kan driva efterfrågan på hållbart producerade möbler.
Regelverket kring offentlig upphandling bör förbättras för att möjliggöra fortsatt
tillväxt inom branschen.
TMF – VI BYGGER OCH INREDER SVERIGE
02/02/2015 Sida 14
För vidare information kontakta:
Cecilia Ask Engström
Chef branschutveckling möbler
[email protected]
Rapport från TMF – vi bygger och inreder Sverige, Januari 2015