Inbjudan till nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 Nyttjandeperiod: 18 november – 9 december 2015 GWS Production AB, 556776-4674, Ideon Gateway, Scheelevägen 27, 223 63 Lund Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 och TO 2 finns att tillgå på GWS hemsida: www.globalwarningsystem.com VD Andreas Rodman kommenterar GWS’ utveckling Genombrottsavtal med globala aktörer Det gedigna arbete som genomförts sedan bolaget bildades har lagt grunden för en konkurrenskraftig plattform, och det har lett till att vi under året har fått strategiska avtal på plats inom tre segment som vi har identifierat som viktiga för vår expansion: personsäkerhet, försäkringar och mobiloperatörer. Därmed har vi gjort det möjligt att på ett både snabbt och effektivt sätt kunna rulla ut vår verksamhet globalt. Avtal som jag vill nämna specifikt är G4S Globalt, ERV (Europeiska), och nu nyligen ett avtal med en ledande mobiloperatör i Mellanöstern med tre miljoner abonnenter. Sammantaget är ovanstående aktörer av sådan dignitet att GWS genom ett lyckat samarbete tar ett stort kliv framåt, vilket gör det möjligt för oss att bli en av de största globala leverantörerna inom området mobilbaserade, personliga säkerhetstjänster. fortsätta hålla hög takt i det pågående expansionsarbetet och knyta till oss ytterligare partners inom andra segment och regioner. En viktig faktor i detta arbete är att växande användarvolymer inte påverkar vår kostnadsbild i någon större omfattning, och det innebär en betydande hävstångseffekt vid en snabb tillväxt av antalet användare. Samtidigt har vi också förstärkt vår säljkapacitet ytterligare under hösten genom att öppna säljkontor i Brasilien och Malaysia. Med det arbete vi nu gjort och med de avtal vi har i ryggen, står GWS väl positionerade och rustade för internationell expansion. Intäktsmässigt innebär de avtal vi knutit att vi efter det inledande integrationsarbetet kommer att se stora intäktseffekter framförallt från 2016 och framåt. Den internationella expansionen är inledd Vid vår börsintroduktion för cirka ett år sedan satte vi upp ett antal mål. Vi planerade att starta upp en säljpartner för säkerhetsmarknaden utanför Sverige. Förutom vår partner Modig på Irland har vi som nämnts ovan bland annat etablerat samarbete med G4S, vilket innebär att vår tjänst erbjuds lokalt i stora delar av världen. Vi har därefter ytterligare förstärkt vår position inom säkerhetssegmentet genom avtal med både Scandinavian Risk Solutions och 2Secure, de två största aktörerna inom personsäkerhet i Skandinavien. Vidare var vårt mål att lansera en app för konsumentmarknaden, vilket var genomfört redan under våren 2015. Ytterligare ett av våra mål var att teckna ett avtal med en mobiloperatör, vilket uppfyllts via det nyligen ingångna avtalet med en ledande mobiloperatör i Mellanöstern. Vi följer också vår plan eller ligger före, när det gäller antal företags- och konsumentanvändare av vår tjänst. Genom att ha knutit till oss bolag av ovanstående kaliber har vi bevisat att vårt koncept och vår teknik tillhör framtiden. Värt att nämna är också att vi i samband med integrationsarbetet med G4S och ERV (Europeiska), har anpassat vår plattform så att det blir ännu lättare än tidigare att genomföra framtida integrationer med nya kunder. Vår målsättning är givetvis att våra befintliga avtal ska växa över tid, samtidigt som vi tänker Vi följer vår plan Sammanfattningsvis utgår vi ifrån en fantastisk plattform med stor potential, och vi står väl rustade för att rulla ut den när vi nu har tagit klivet in i en ny fas med fokus på internationell expansion. Vi har starka produkter, etablerade samarbeten med globala aktörer, och lokala försäljningskontor i två världsdelar. Vi kommer att fortsätta hålla hög takt i det pågående expansionsarbetet genom att knyta till oss ytterligare partners, och vi kommer att fortsätta utveckla vår teknik och vårt tjänsteinnehåll för att hålla konkurrenterna bakom oss. Andreas Rodman VD, GWS Production AB Teckningsoptioner för att öka takten i global expansion I september 2014 genomförde GWS en emission av units inför listning på Nasdaq First North i Stockholm. Emissionen övertecknades och bolaget tillfördes cirka 20 MSEK för att primärt finansiera försäljning och marknadsföring för att säkerställa en ledande position på marknaden. Vid fullt nyttjade av bolagets teckningsoptioner av serie TO 1 och TO 2 kommer GWS att tillföras cirka 39,9 MSEK, före emissionskostnader. Kapitalet kommer att finansiera ytterligare expansion genom försäljnings- och marknadsföringsinsatser, samt utveckling av teknik och tjänsteinnehåll kopplat till expansionsarbetet. GWS Production AB i korthet GWS Production AB I dagens informationssamhälle är personsäkerhet ett växande marknadssegment med få fullgoda säkerhetslösningar. Varningar från myndigheter om hot och katastrofer går vanligtvis främst ut via TV och radio, en metod som ur till exempel ett tidsperspektiv gör att personer i farozonen har svårt att meddelas tillräckligt snabbt. GWS tillhandahåller en mobilbaserad, personlig säkerhetstjänst för såväl privatpersoner som företag som vill skydda sina anställda när de reser. Genom GWS tjänst – Safeture – informeras användaren i realtid om hot och andra kritiska händelser på platsen där man befinner sig. GWS är, enligt styrelsens bedömning, tekniskt världsledande inom området. Bolaget grundades 2009 efter erfarenheter från en global SARS-epidemi, tsunamin i Indiska Oceanen 2004 och terrorattacken i Mumbai, där människor kunde varnats tidigare och fått mer information. Produkterna – tjänstekonceptet Safeture GWS tillhandahåller en mobilbaserad, personlig säkerhetstjänst för såväl privatpersoner som företag. GWS tjänst finns i olika utföranden beroende på målgrupp: Safeture Business Solution Safeture Business Solution, som riktar sig till företagsmarknaden, innefattar två säkerhetsverktyg: Safeture Pro-appen och ISO-systemet (Safeture Instant Security Overview). Appen säkerställer personlig säkerhet åt den anställde användaren. ISO-systemet ger bolagets säkerhetspersonal en plattform för åtkomst till realtidsinformation och data om den person som reser. Genom ISO ges bland annat åtkomst till en patenterad positioneringsteknologi (för lokalisering av resenären), möjlighet att kommunicera direkt med resenären, samt tillgång till specifik data och statistik om resenären och det område densamma befinner sig i. Safeture Safeture-appen, som riktar sig till konsumentmarknaden (privatpersoner), finns för plattformarna Android och Iphone. Safeture ger användaren möjlighet att via en så kallad Track Me Now-funktion låta valfria personer följa användarens position virtuellt. Safeture innehåller även en automatisk översättningsmöjlighet av lokalinformation och alerts till 90 olika språk samt flera andra funktioner. Siktet inställt på internationell expansion – avtal tecknade med ledande globala branschaktörer GWS har på kort tid bland annat ingått strategiska partneravtal med både G4S och ERV (Europeiska), vilket öppnar upp två viktiga segment i bolagets arbete med en planerad expansion: säkerhetsbranschen och försäkringsbranschen. I slutet av oktober 2015 tecknades dessutom avtal med en statlig telekomoperatör i Mellanöstern. För GWS syftar avtalen främst till att nå ut brett med bolagets tjänstekoncept Safeture. Erbjudandet i sammandrag • Nyttjandeperiod: 18 november – 9 december 2015. • Teckningskurs: 10,66 SEK. • Sista dag för handel med teckningsoptioner: 7 december 2015. • Antal utestående aktier i GWS: 10 564 114 stycken. • Marknadsplats: Nasdaq First North i Stockholm. • Värdering: Cirka 112,6 MSEK (pre-money). • Emissionsvolym: Det finns 2 780 000 teckningsoptioner av serie TO 1 och 960 374 teckningsoptioner av serie TO 2*. Innehavare av ovanstående teckningsoptioner äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en ny aktie i bolaget till en kurs om 10,66 SEK per aktie. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs GWS cirka 39,9 MSEK före emissionskostnader. * Samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 är utställda till Emirates Advanced Investment Trading LLC och nyttjas till samma villkor som teckningsoptioner av serie TO 1. Notera att ingen handel förekommer med teckningsoptioner av serie TO 2. Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 och TO 2 Det finns 3 740 374 utestående teckningsoptioner av serie TO 1 och TO 2. Innehavare av ovanstående teckningsoptioner äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en ny aktie i bolaget till en kurs om 10,66 SEK per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 18 november – 9 december 2015. Detta ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 den 9 december 2015. Sista dag för handel med teckningsoptioner är den 7 december 2015. Så här gör du för att nyttja dina teckningsoptioner av serie TO 1 och TO 2 Har du dina teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring (förvaltarregistrerade teckningsoptioner)? I det fall optionsinnehavaren har sina optioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) ska teckning/betalning ske till respektive förvaltare som instruerar om vidare instruktioner avseende hur man går tillväga för att nyttja sina tecknings optioner. Under teckningsoptionernas löptid ges möjlighet till omvandling från teckningsoptioner till aktier under perioden 18 november till och med den 9 december 2015. För mer information och för vidare instruktioner avseende hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner, vänligen kontakta din förvaltare i god tid. Notera att bankerna/förvaltarna behöver din anmälan om nyttjande av TO 1 eller TO 2 i god tid innan teckningstiden avslutas, ofta flera dagar innan. En folder innehållande en sammanfattning av villkor för teckningsoptionerna kommer att utsändas till samtliga som har sitt innehav förvaltarregistrerat. Har du dina teckningsoptioner på ett VP-konto (direktregistrerade teckningsoptioner)? Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Dock utsändes anmälningssedel och folder innehållande sammanfattning av villkor för tecknings option av serie TO 1 och TO 2. Anmälningssedel finns även att tillgå på Sedermera Fondkommissions och GWS hemsidor (www.sedermera.se och www.globalwarningsystem.com). I samband med att anmälningssedel skickas in till Sedermera Fondkommission ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälnings sedeln. Under teckningsoptionernas löptid ges möjlighet till omvandling från teckningsoptioner till aktier under perioden den 18 november till och med den 9 december 2015 under förutsättning att anmälningssedel samt likvid är Sedermera Fondkommission tillhanda senast enligt datum angivet på anmälningssedeln. Så snart både teckning och betalning har registrerats hos Sedermera Fondkommission ersätts teckningsoptionerna med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket. Därefter ersätts interimsaktier med aktier. Notera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 7 december 2015, alternativt nyttjas senast den 9 december 2015, förfaller. För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt säljer dina teckningsoptioner. Vid eventuella frågor avseende GWS teckningsoptioner, vänligen kontakta: Sedermera Fondkommission, Telefon: 0431-47 17 00, E-post: [email protected] Nyttjandeperiod inleds: 18 november 2015 Nyttjandeperiod avslutas: 9 december 2015 Planerad kommunicering av utfall: V.51 2015 Sista dag för handel med teckningsoptioner: 7 december 2015 Betalning: Samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 den 9 december 2015 Planerad omvandling av interims aktier till aktier: V.53 2015
© Copyright 2024