Inbjudan till nyttjande av
teckningsoptioner av serie TO 1
Nyttjandeperiod:
18 november – 9 december 2015
GWS Production AB, 556776-4674, Ideon Gateway, Scheelevägen 27, 223 63 Lund
Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 och TO 2
finns att tillgå på GWS hemsida: www.globalwarningsystem.com
VD Andreas Rodman kommenterar GWS’ utveckling
Genombrottsavtal med globala aktörer
Det gedigna arbete som genomförts sedan bolaget bildades har lagt grunden
för en konkurrenskraftig plattform, och det har lett till att vi under året har
fått strategiska avtal på plats inom tre segment som vi har identifierat som
viktiga för vår expansion: personsäkerhet, försäkringar och mobiloperatörer.
Därmed har vi gjort det möjligt att på ett både snabbt och effektivt sätt kunna
rulla ut vår verksamhet globalt. Avtal som jag vill nämna specifikt är G4S
Globalt, ERV (Europeiska), och nu nyligen ett avtal med en ledande
mobiloperatör i Mellanöstern med tre miljoner abonnenter. Sammantaget
är ovanstående aktörer av sådan dignitet att GWS genom ett lyckat
samarbete tar ett stort kliv framåt, vilket gör det möjligt för oss att bli en av
de största globala leverantörerna inom området mobilbaserade, personliga
säkerhetstjänster.
fortsätta hålla hög takt i det pågående expansionsarbetet och knyta till
oss ytterligare partners inom andra segment och regioner. En viktig
faktor i detta arbete är att växande användarvolymer inte påverkar vår
kostnadsbild i någon större omfattning, och det innebär en betydande
hävstångseffekt vid en snabb tillväxt av antalet användare. Samtidigt har
vi också förstärkt vår säljkapacitet ytterligare under hösten genom att
öppna säljkontor i Brasilien och Malaysia. Med det arbete vi nu gjort och
med de avtal vi har i ryggen, står GWS väl positionerade och rustade för
internationell expansion. Intäktsmässigt innebär de avtal vi knutit att vi
efter det inledande integrationsarbetet kommer att se stora intäktseffekter
framförallt från 2016 och framåt.
Den internationella expansionen är inledd
Vid vår börsintroduktion för cirka ett år sedan satte vi upp ett antal
mål. Vi planerade att starta upp en säljpartner för säkerhetsmarknaden
utanför Sverige. Förutom vår partner Modig på Irland har vi som nämnts
ovan bland annat etablerat samarbete med G4S, vilket innebär att vår
tjänst erbjuds lokalt i stora delar av världen. Vi har därefter ytterligare
förstärkt vår position inom säkerhetssegmentet genom avtal med både
Scandinavian Risk Solutions och 2Secure, de två största aktörerna inom
personsäkerhet i Skandinavien. Vidare var vårt mål att lansera en app
för konsumentmarknaden, vilket var genomfört redan under våren 2015.
Ytterligare ett av våra mål var att teckna ett avtal med en mobiloperatör,
vilket uppfyllts via det nyligen ingångna avtalet med en ledande
mobiloperatör i Mellanöstern. Vi följer också vår plan eller ligger före, när
det gäller antal företags- och konsumentanvändare av vår tjänst.
Genom att ha knutit till oss bolag av ovanstående kaliber har vi bevisat
att vårt koncept och vår teknik tillhör framtiden. Värt att nämna är också
att vi i samband med integrationsarbetet med G4S och ERV (Europeiska),
har anpassat vår plattform så att det blir ännu lättare än tidigare att
genomföra framtida integrationer med nya kunder. Vår målsättning är
givetvis att våra befintliga avtal ska växa över tid, samtidigt som vi tänker
Vi följer vår plan
Sammanfattningsvis utgår vi ifrån en fantastisk plattform med stor
potential, och vi står väl rustade för att rulla ut den när vi nu har tagit
klivet in i en ny fas med fokus på internationell expansion. Vi har starka
produkter, etablerade samarbeten med globala aktörer, och lokala
försäljningskontor i två världsdelar. Vi kommer att fortsätta hålla hög takt
i det pågående expansionsarbetet genom att knyta till oss ytterligare
partners, och vi kommer att fortsätta utveckla vår teknik och vårt
tjänsteinnehåll för att hålla konkurrenterna bakom oss.
Andreas Rodman
VD, GWS Production AB
Teckningsoptioner för att öka takten i
global expansion
I september 2014 genomförde GWS en emission av units
inför listning på Nasdaq First North i Stockholm. Emissionen
övertecknades och bolaget tillfördes cirka 20 MSEK för att
primärt finansiera försäljning och marknadsföring för att
säkerställa en ledande position på marknaden. Vid fullt nyttjade
av bolagets teckningsoptioner av serie TO 1 och TO 2 kommer
GWS att tillföras cirka 39,9 MSEK, före emissionskostnader.
Kapitalet kommer att finansiera ytterligare expansion genom
försäljnings- och marknadsföringsinsatser, samt utveckling av
teknik och tjänsteinnehåll kopplat till expansionsarbetet.
GWS Production AB i korthet
GWS Production AB
I dagens informationssamhälle är personsäkerhet ett växande
marknadssegment med få fullgoda säkerhetslösningar. Varningar från
myndigheter om hot och katastrofer går vanligtvis främst ut via TV och
radio, en metod som ur till exempel ett tidsperspektiv gör att personer i
farozonen har svårt att meddelas tillräckligt snabbt. GWS tillhandahåller
en mobilbaserad, personlig säkerhetstjänst för såväl privatpersoner som
företag som vill skydda sina anställda när de reser. Genom GWS tjänst
– Safeture – informeras användaren i realtid om hot och andra kritiska
händelser på platsen där man befinner sig. GWS är, enligt styrelsens
bedömning, tekniskt världsledande inom området. Bolaget grundades
2009 efter erfarenheter från en global SARS-epidemi, tsunamin i Indiska
Oceanen 2004 och terrorattacken i Mumbai, där människor kunde varnats
tidigare och fått mer information.
Produkterna – tjänstekonceptet Safeture
GWS tillhandahåller en mobilbaserad, personlig säkerhetstjänst för såväl
privatpersoner som företag. GWS tjänst finns i olika utföranden beroende
på målgrupp:
Safeture Business Solution
Safeture Business Solution, som riktar sig till företagsmarknaden,
innefattar två säkerhetsverktyg: Safeture Pro-appen och ISO-systemet
(Safeture Instant Security Overview). Appen säkerställer personlig
säkerhet åt den anställde användaren. ISO-systemet ger bolagets
säkerhetspersonal en plattform för åtkomst till realtidsinformation och data
om den person som reser. Genom ISO ges bland annat åtkomst till en
patenterad positioneringsteknologi (för lokalisering av resenären), möjlighet
att kommunicera direkt med resenären, samt tillgång till specifik data och
statistik om resenären och det område densamma befinner sig i.
Safeture
Safeture-appen, som riktar sig till konsumentmarknaden (privatpersoner),
finns för plattformarna Android och Iphone. Safeture ger användaren
möjlighet att via en så kallad Track Me Now-funktion låta valfria personer
följa användarens position virtuellt. Safeture innehåller även en automatisk
översättningsmöjlighet av lokalinformation och alerts till 90 olika språk
samt flera andra funktioner.
Siktet inställt på internationell expansion – avtal
tecknade med ledande globala branschaktörer
GWS har på kort tid bland annat ingått strategiska partneravtal med
både G4S och ERV (Europeiska), vilket öppnar upp två viktiga segment
i bolagets arbete med en planerad expansion: säkerhetsbranschen och
försäkringsbranschen. I slutet av oktober 2015 tecknades dessutom avtal
med en statlig telekomoperatör i Mellanöstern. För GWS syftar avtalen
främst till att nå ut brett med bolagets tjänstekoncept Safeture.
Erbjudandet i sammandrag
• Nyttjandeperiod: 18 november – 9 december 2015.
• Teckningskurs: 10,66 SEK.
• Sista dag för handel med teckningsoptioner: 7 december 2015.
• Antal utestående aktier i GWS: 10 564 114 stycken.
• Marknadsplats: Nasdaq First North i Stockholm.
• Värdering: Cirka 112,6 MSEK (pre-money).
• Emissionsvolym: Det finns 2 780 000 teckningsoptioner av serie
TO 1 och 960 374 teckningsoptioner av serie TO 2*. Innehavare
av ovanstående teckningsoptioner äger rätt att, för varje
teckningsoption, teckna en ny aktie i bolaget till en kurs om 10,66
SEK per aktie. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner
tillförs GWS cirka 39,9 MSEK före emissionskostnader.
* Samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 är utställda till Emirates Advanced Investment Trading LLC och nyttjas till samma villkor som teckningsoptioner av
serie TO 1. Notera att ingen handel förekommer med teckningsoptioner av serie TO 2.
Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 och TO 2
Det finns 3 740 374 utestående teckningsoptioner av serie TO 1 och TO 2. Innehavare av ovanstående teckningsoptioner äger rätt att, för varje
teckningsoption, teckna en ny aktie i bolaget till en kurs om 10,66 SEK per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under
perioden 18 november – 9 december 2015. Detta ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 den 9 december 2015. Sista dag
för handel med teckningsoptioner är den 7 december 2015.
Så här gör du för att nyttja dina teckningsoptioner av serie TO 1 och TO 2
Har du dina teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring (förvaltarregistrerade teckningsoptioner)?
I det fall optionsinnehavaren har sina optioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) ska
teckning/betalning ske till respektive förvaltare som instruerar om vidare instruktioner avseende hur man går tillväga för att nyttja sina tecknings
optioner. Under teckningsoptionernas löptid ges möjlighet till omvandling från teckningsoptioner till aktier under perioden 18 november till och med den
9 december 2015. För mer information och för vidare instruktioner avseende hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner, vänligen kontakta
din förvaltare i god tid. Notera att bankerna/förvaltarna behöver din anmälan om nyttjande av TO 1 eller TO 2 i god tid innan teckningstiden avslutas,
ofta flera dagar innan. En folder innehållande en sammanfattning av villkor för teckningsoptionerna kommer att utsändas till samtliga som har sitt
innehav förvaltarregistrerat.
Har du dina teckningsoptioner på ett VP-konto (direktregistrerade teckningsoptioner)?
Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Dock utsändes anmälningssedel och folder innehållande sammanfattning av villkor för tecknings
option av serie TO 1 och TO 2. Anmälningssedel finns även att tillgå på Sedermera Fondkommissions och GWS hemsidor (www.sedermera.se och
www.globalwarningsystem.com).
I samband med att anmälningssedel skickas in till Sedermera Fondkommission ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälnings
sedeln. Under teckningsoptionernas löptid ges möjlighet till omvandling från teckningsoptioner till aktier under perioden den 18 november till och
med den 9 december 2015 under förutsättning att anmälningssedel samt likvid är Sedermera Fondkommission tillhanda senast enligt datum angivet
på anmälningssedeln. Så snart både teckning och betalning har registrerats hos Sedermera Fondkommission ersätts teckningsoptionerna med
interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket. Därefter ersätts interimsaktier med aktier.
Notera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 7 december 2015, alternativt nyttjas senast den 9 december 2015, förfaller. För att dina
teckningsoptioner inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt säljer dina teckningsoptioner.
Vid eventuella frågor avseende GWS teckningsoptioner, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission, Telefon: 0431-47 17 00, E-post: [email protected]
Nyttjandeperiod inleds:
18 november 2015
Nyttjandeperiod avslutas:
9 december 2015
Planerad kommunicering av utfall:
V.51 2015
Sista dag för handel med
teckningsoptioner: 7 december 2015
Betalning: Samtidig kontant betalning
senast klockan 15.00 den 9 december 2015
Planerad omvandling av interims
aktier till aktier: V.53 2015