Skade- og markedsutvikling
NBF-skade og lakk konferanse 2015
Gjensidige v/Sigurd Austin – konserndirektør skade
På sikt påvirkes Gjensidiges
bilportefølje av tre drivere
?
Risikopremie Underliggende
2013*
vekst
Teknologiutvikling
Konkurransesituasjon og
markedsandel
Risikopremie
2020
Oversikt over underliggende drivere
Underliggende
vekst
•
•
•
•
Hva påvirker
Gjensidiges
fremtidige
risikopremie?
Ny teknologiutvikling
Konkurranse
i markedet
Økonomisk vekst
Befolkningsvekst
Biltetthet (Biler/innbygger)
• Urbanisering
• Økt kollektivtrafikk
Nye brukstrender og eierkonstellasjoner
Til tross for moderat vekst er det mye
dynamisk i skandinaviske motor
markeder
If fortsatt størst på forsikring av nye biler, Gjensidige og
Tryg kniver om andreplassen
35,0 %
30,0 %
26,3 %
25,0 %
21,6 %
20,0 %
20,2 %
15,0 %
If
Gjensidige
10,0 %
Tryg
5,0 %
0,0 %
Hele 13
feb.14
apr.14
jul.14
okt.14
des.14
feb.15
5
Kilde: OFV
Gjensidige størst på eierskifte
30,0 %
25,0 %
24,1 %
If
20,0 %
17,5 %
Gjensidige
Tryg
15,0 %
14,1 %
10,0 %
9,8 %
5,0 %
6,9 %
4,9 %
SpBank1
Eika
DNB
0,0 %
Hele 13
feb.14
apr.14
jul.14
okt.14
des.14
feb.15
Kilde: OFV
Gjensidige størst totalt (nybil+eierskifte)
25,00%
20,00%
23,5%
19,5%
15,5%
15,00%
10,00%
Pr februar 2015
8,7%
5,8%
5,00%
4,3%
3,3%
3,2%
2,6%
0,00%
7
Oversikt over underliggende drivere
Underliggende
vekst
Hva påvirker
Gjensidiges
fremtidige
risikopremie?
Ny teknologiutvikling
Konkurranse
i markedet
•
•
•
•
Økonomisk vekst
Befolkningsvekst
Biltetthet (Biler/innbygger)
• Urbanisering
• Økt kollektivtrafikk
Nye brukstrender og eierkonstellasjoner
•
•
•
•
•
Sikkerhetsteknologi i bilen
Bedret veistandard
Intelligente veisystemer (ITS)
Sikkerhetsteknologi i bilen
Selvkjørende teknologi («Google cars»)
Ting skjer..
Enorm teknologisk utvikling
Smarttelefon
Svart boks
Kamera
Integrert i bil
Kommunikasjon
IR/headup
….og spådommer om endret bruksmønster
Autobrems
Dynamiske lys
9
Kilde: Diverse tidsskrift og presseklipp
Ny sikkerhetsteknologi reduserer
framtidig premie
Dekninger
Risikopremie
Andel
1. Ansvar
– Person
2. Ansvar
– Materiell
(Stor)
(Stor)
3. Ulykke
(Liten)
4. Kasko
5. Leiebil
6. Annet
(Middels)
(Liten)
(Middels)
Effekt av utvalgte
teknologier
• Autobrems
•
Blindsonevarsler
•
Feltskiftevarsler
•
Søvnvarsler
•
Fartsgrensevarsler
•
Parkeringssensor
•
Ryggekamera
•
Park.assistent
Kilde: Gjensidige IVH; Volvo, EuroNCAP; Transportøkonomisk institutt; Utvalgte internasjonale forskningsrapporter; Team analyse
Oversikt over underliggende drivere
Underliggende
vekst
Hva påvirker
Gjensidiges
fremtidige
risikopremie?
Ny teknologiutvikling
Konkurranse
i markedet
•
•
•
•
Økonomisk vekst
Befolkningsvekst
Biltetthet (Biler/innbygger)
• Urbanisering
• Økt kollektivtrafikk
Nye brukstrender og eierkonstellasjoner
•
•
•
•
•
Sikkerhetsteknologi i bilen
Bedret veistandard
Intelligente veisystemer (ITS)
Sikkerhetsteknologi i bilen
Selvkjørende teknologi («Google cars»)
•
•
•
•
Konkurranse fra eksisterende aktører
Konkurranse fra nye aktører
Skademarkedet
Leverandørmarkedet
Produsentene kommer nærmere sluttkunden
Gårsdagens kunde?
Dagens kunde?
Pay as you drive-teknologien er tilgjengelig og er
i bruk - Eksempler fra andre markeder
Kommentarer
•
•
•
Try-before-you buy app («You Drive»)
Fokus på CRM og markedsføring via «gamification»
Komplett PAYD produkt lanseres i disse dager
•
•
•
Tilbys til sjåfører under 25 («DrivePlus»)
25% rabatt ved nytegning og 40% ved fornyelse
Lanseres for alle kunder neste år
•
•
•
•
Datterselskap til liv selskap - visjon «Saving Lives»
Rettet mot unge sjåfører (16-24 år)
Månedlig avregning med opp til 25% rabatt
100% web-basert kundebetjening
Kilde: Selskapenes web sider; Samtaler med industrieksperter; Presseklipp
Vi kommuniserte et nyansert syn på
telematikk på kapitalmarkedsdagen
14
Kilde: Kapitalmarkedsdagen
Overordnet skadetall
KOMMENTARER
90% av skadene kanaliseres til avtalepartnere
Snittskadeutvikling karosseriskader
94% automatisering av glass-skader
2012
11,9
11,6
11,8
Karosseri
7,6
7,3
7,4
Lakk
4,3
4,2
4,4
2012
2013
2014
23 200
2014
Liten regional forskjell
på styringsgraden
•
God kostnadskontroll
på glass til tross for
høy automatisering
•
Snittskaden volatil over
tid – men liten økning i
perioden 2012-2014
•
Kun små endringer i
snitt timer karosseri og
lakk
•
Økning fra 32-33’
takster fra 2013-2014
Utvikling timer forbruk pr skade
+4%
22 400
•
100%
15
Deler, karosseri og lakk står for 94% av
kostnader v/reparasjon
100%
42%
27%
18%
7%
2%
Total
Deler
Karosseri Lakk arbejde
Lakk
materialer
Mekanisk
1%
1%
1%
1%
Plast
Rust
Fremmedarbejde
VM
94%
16
Blir skadene større eller mindre?
40
37
%-vis fordeling av skader pr
kostnadsintervall
25 26
17
Ingen signifikante tendenser på
at skadestørrelse beveger seg
voldsomt.
14
14 13
6
5
1
0-10’
10’-30’
30’-50’
50’-100’ 100’-200’
2
>200’
2012
2014
17
Maktforholdet produsent – importør og detaljist i
endring
Importør og produsent får mer makt
• Importør kan kreve seperasjon av eget
•
•
merke
Importør kan i større grad fastlegge
innhold i forhandlerkontrakter
Forhandlerens oppsigelsesvern er
svekket
Hypoteser:
• Det vil bli færre forhandlere av flere
merker ?
• Det vil bli færre og større forhandlere ?
• Det vil bli færre forhandlere i distriktene ?
Dog er det viktig å påpeke at enkelte grupperinger
nå har en markedsposisjon hvor det kan diskuteres
hvor makten egentlig sitter
Styring av skader og avtalestruktur
NAF-tiden
I dag
Fremtiden
30%
52%
48%
70%
Forhandler/importør
Frittstående
19
Veien videre
20