Ringvirkninger av
havbruksnæringen i Troms
Foredrag på seminaret «Marin matproduksjon»
Tromsø, 14. august 2015
Audun Iversen
Roy Robertsen
Otto Andreassen
Ringvirkninger på ulike nivåer
Nofima har gjennomført ringvirkningsanalyser for
•
•
•
•
Troms (2013)
Rogaland og Hordaland (2015)
Enkeltselskaper
Oppdrettsnæringen nasjonalt (2014)
Presenterer deler fra alle disse
-
og supplerer med funn fra et prosjekt om kostnadsdrivere i oppdrett
Mye har hendt siden 2011:
•
•
Stor økning i produksjonen
Økte kostnader
2
Større produksjon
250 000
200 000
Økning fra 2011:
150 000
Finnmark
Troms
100 000
Nordland
50 000
0
2011
2012
2013
2014
3
Finnmark
Troms
Nordland
71 %
49 %
10 %
Utvikling Produksjonskostnader 2001-2014E
(Nominelle verdier)
Utvikling i Produksjonskost, levert not (wfe)
25,00
70%
60%
20,00
50%
15,00
40%
30%
10,00
20%
5,00
10%
0,00
0%
2001
Smolt
10.02.2015
2002
2003
Fôr
Fisken og folket
2004
2005
Lønnskostnader
2006
2007
Andre driftskostnader
2008
2009
Avskrivinger
4
2010
2011
2012
Endring nominell
2013
2014E
Endring Indexregulert (KPI)
Smolt
Fôr
Lønn
ADK
Avskrivinger
Indexregulert (KPI)
Endring
05-14
15 %
35 %
61 %
86 %
48 %
Ringvirkninger målt med utgangspunkt i oppdrettere og leverandører
Ringvirkninger generert av
havbruk i Troms
Oppdrettsproduksjon i
Troms
Ringvirkninger:
Sysselsetting
Innkjøp av:
• Fôr
• Utstyr
• Transport
• Andre varer og tjenester
Ringvirkninger
i Troms
Omsetning/sysselsetting
hos leverandører
lokalisert i Troms
Oppdrett
utenfor Troms
Ringvirkninger
utenfor Troms
Verdikjedetilnærming
Leverandør
- industri
Primæraktiviteter
Avl
Laks/ørret
For
Settefisk
Utstyr
Matfisk
6
Tjenester
Slakting
FoU
Foredling
Transport
Eksport
Næringsdynamikk og ringvirkninger
•
•
•
•
Økt industrialisering og endringer i nærings- og eierstruktur
Produksjon konsentreres om færre og større lokaliteter
Aktiviteter flyttes på tvers av kommune og regiongrenser
Røkteroppgaver overtas av spesialiserte leverandører
• Sysselsetting stabil i primærleddet, øker i avledet virksomhet
• Fordelingen av ringvirkninger endrer geografi og nedslagsfelt
• Kommuner uten matfiskproduksjon kan ha store ringvirkninger
• Ringvirkningene blir mindre synlige?
7
Omsetning for matfiskprodusenter
Laks og ørret i Troms i 2011
Nordlaks oppdrett
Lerøy Aurora
Salmar Nord
Eidsfjord sjøfarm
Salaks/Rølaks
Flaktstadvåg laks
Arnøy laks
Gratanglaks as
2013
Northern Lights salmon
2014
Wilsgård fiskeoppdrett
Kleiva fiskefarm as
Nord-Senja laks
Nor Seafood
Sørrollnesfisk
Sjurelv fiskeoppdrett
0
200
400
600
800
8
1000
1200
1400
1600
1800
2000
Sysselsatte i havbruk i nordnorske fylker - 2014
Nordland
1 850
Troms
1 065
Finnmark
713
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
Årsverk hos havbruksaktører og
leverandører i Troms
(2011)
10
Årsverk i primærvirksomhet (2011)
26
Skjervøy
Lenvik 1
8
13
Ibestad
22
Torsken 3
15
3
Salangen 3
16
4
Kvænangen
29
Tromsø
14
4
Tranøy
24
Kvæfjord 1
15
Gratangen 2 3 4
9
Dyrøy 1 12
22
Karlsøy
14
Nordreisa 5
9
8 2
Skånland
14
Bjarkøy
Berg 4 9
Gáivuotna… 6 6
10
Sørreisa
7 2
Harstad
7
Lyngen
Storfjord 5
Lavangen 2
Målselv 1
0
20
5
92
44
57
22
16
14
12
11
Brønnbåt
Matfisk
Settefisk
Slakteri - foredling
40
60
11
80
100
120
140
Innkjøp fra havbruksleverandører i Troms
(2011)
2015: Totale innkjøp på over 2 millarder?
12
Leverandørindustri i Troms (2014)
Leverandør
Akvaprins
Berg Partner Havbruk AS
Grovfjord Mek
Grovfjord Båtbyggeri
Finnsnes Dykk & Anleggservice
Manta Diving
SJ dykkertjenester
Ewos
Nordnorsk shipping
Rotsund sjøtransport
Halten as
Eiva-safex
Marin helse as
Bewi polar
Brødr Sunde, Harstad
Akvaplan NIVA
Barlindhaug Norfico
MØRENOT SKJERVØY AS
NOFI Tromsø AS
Båt- og industriservice
Harstad mek verksted
Håløy Havservice AS
Arctic shipping/Seaworks
Refa Frøystad Group, Finnsnes
Akva Ren
NOMI as
Olsens Verft AS
Maritim slip og motor
Calanus
Sum
Type produkt
Brønnbåtrederi
Brønnbåtrederi
Verft
Båter
Dykketjenester
Dykketjenester
Dykketjenester
For
Fôrtransport
Fôrtransport
Fôrtransport
Fortøyning
Helse
Kassefabrikk
Kassefabrikk
Konsulent/utredn
Konsulent/utredn
Nøter
Nøter/utstyr
Rep/vedl.
Rep/vedl.
Service
Service
Utstyr
Utstyr/tjenester
Vannrensing
Verftstjenester
Verftstjenester
Kommune
Husøy
Gratangen
Skånland
Skånland
Lenvik
Burfjord
Harstad
Balsfjord
Tromsø
Nordreisa
Nordreisa
Harstad/Tromsø
Lyngen
Balsfjord
Harstad
Tromsø
Tromsø
Skjervøy
Tromsø
Harstad
Harstad
Ibestad
Harstad
Lenvik
Lyngen
Tromsø
Nordreisa
Tromsø
Tromsø
13
Ansatte Ans. oppdr.rel.
4
4
2
2
74
55
15
15
9
9
2
2
4
4
26
26
12
12
33
33
38
38
77
25
4
12
12
15
15
122
18
85
6
5
5
76
30
12
6
122
30
17
17
100
28
94
45
21
21
3
3
11
11
18
6
14
7
1023
489
Årsverk i primær- og avledet virksomhet (2011)
Lenvik
40
Skjervøy 5
Skånland
75
Tromsø
60
Nordreisa
58
Harstad
63
Balsfjord
52
Ibestad
13
30
Torsken 3
38
Salangen 3
32
Lyngen
28
7
Kvænangen 2
32
Tranøy 0
29
Kvæfjord 1
24
Gratangen 2
22
Dyrøy 1
21
Karlsøy 0
22
Bjarkøy 0 14
Berg 0 13
Gáivuotna Kåfjord 0 12
Sørreisa 0 10
Storfjord 0 5
Lavangen 02
Målselv 0,1
0
0
20
40
101
122
19
29
19
9
0
Leverandører
Havbruksaktører
60
14
80
100
120
140
160
Case Nova Sea AS og tilknyttede selskaper
Nova Sea har en årlig
omsetning på rundt
1,5 milliarder kroner
og har sammen med
sine samarbeidende
bedrifter 36
konsesjoner hvor
man produserer ca.
37.000 tonn laks og
ørret sløyd vekt, på
25 lokaliteter.
Dokumentasjon på ringvirkninger
Eksempel fra Nova Sea:
• Lokalisert i 11 kommuner på Helgeland
• Direkte sysselsatte 248 årsverk fordelt på 28 kommuner
• Innkjøp fra 141 kommuner, 80% kjøpt i Nordland fylke
• Betydelige lokale ringvirkninger i aktivitetskommuner
• Store ringvirkninger utover lokalitetskommuner
© Otto Andreassen
Eksempel Nova Sea:
Innkjøp fra havbruk gir ringvirkninger
langs hele kysten
Totalt 2.7 milliarder
for 2012 og 2013
Innkjøp fra havbruksnæringen
Eks. Vestnorsk
havbrukslag:
Foreløpig resultat;
Innkjøp i Rogaland og
Hordaland på totalt
3.815 millioner
Ringvirkninger av havbruksnæringen
© Otto Andreassen
Konklusjon
• Mange kommuner i Troms har store direkte ringvirkninger av en
havbruksnæring i vekst
• En sammensatt leverandørnæring er utviklet lokalt i Troms
• Vi tror at leverandørindustrien har et stort vekstpotensial
Videreutvikling av havbruksnæringen i Troms med basis i eksisterende
verdikjede for laks:
˗ Gode forhold for utvidet produksjon av laks og ørret
˗ Økt settefiskproduksjon
˗ Økt grad av slakting, foredling og ev. særskilt markedsposisjonering
˗ Videreutvikle leverandørindustri basert på eksisterende aktører,
kunnskap og FoU miljø
20
Takk for
oppmerksomheten!
For mitt visittkort på SMS:
Send Nofima 26 til 2077
10.02.2015
Fisken og folket
21