E-handelen i Norden i 2015
E-handelen i Norden i 2015 Innhold Om rapporten...................................................................................................................................2 Norden, et e-handelsmarked i forkant..................................................................3 Tilgjengelighet og valgfrihet stadig viktigere............................................... 4 Norden........................................................................................... 6 E-handel for nesten 130 milliarder kroner........................................................ 6 Dette handler vi: klær og sko på topp...................................................................7 E-handel for drøyt 35 milliarder kroner fra utlandet i 2014........... 8 Nordiske forbrukere handler helst på nettet fra Storbritannia............................................................................................................................. 9 Digitalt og fysisk samspill..................................................................................................10 Bankkort den mest populære betalingsmåten i Norden...............11 Nordiske forbrukere krever rask levering........................................................12 Komplett Group - en fremgangsrik e-handelsaktør i Norden.....................................................................................................13 Sverige..........................................................................................16 Svenskene handlet på nett for 50 milliarder kroner i 2014.........17 Svenskene handlet for 11 milliarder kroner fra utlandet.................. 18 Samspill mellom fysiske og digitale kanaler................................................ 19 Svenskene krever rask levering............................................................................... 20 Danmark..................................................................................... 22 Dansker handler oftest på nett................................................................................. 23 Danskene handlet for 7 milliarder kroner fra utlandet................... 24 Vanlig med research på nettet før kjøp i fysisk butikk.................... 25 Høyre krav til rask levering............................................................................................26 Norge........................................................................................... 28 Nordmenn bruker høyest beløp per person på netthandel...............................................................................................29 Nordmenn handlet for 10 milliarder kroner fra utlandet............. 30 Digitalt og fysisk samspill...................................................................................................31 Krever rask levering............................................................................................................... 32 Finland......................................................................................... 34 Finner handler sjeldnere på nett............................................................................. 35 Finnene handlet for 8 milliarder kroner fra utlandet........................36 Digitalt og fysisk samspill..................................................................................................37 Lavest krav til leveringstid i Norden....................................................................38 En bransje der ting endrer seg raskt, krever lydhøre aktører........................................................................................................40 Detaljerte resultater................................................................................................................42 PostNord og e-handel..........................................................................................................46 Om rapporten PostNord har sju år på rad gjennomført en undersøkelse av det nordiske e-handelsmarkedet under navnet «E-handelen i Norden». Årets rapport bygger på nettintervjuer gjennomført av TNS Sifo i løpet av alle kvartalene i 2014. Nettintervjuene er gjennomført med et landsrepresentativt utvalg av privatpersoner i alderen 18–79 år i Sverige, Danmark, Norge og Finland. Legg merke til at ikke alle spørsmålene i rapporten ble stilt hvert kvartal. Fordi metoden er ny, kan ikke resultatet sammenlignes med fjorårets resultat. I 2014 ble e-handelens omsetning i Norden beregnet for første gang. Undersøkelsen ble gjennomført med TNS Sifos Internett-panel, med følgende antall respondenter per land og kvartal: Q1 Q2 Q3 Q4 Gjennomsnitt Sverige 1 180 1 326 1 301 1 066 1 218 Danmark 1 210 1 479 1 479 1 170 1 335 Norge 1 044 1 427 1 337 1 151 1 240 Finland 1 263 1 310 1 305 1 196 1 269 2 Fordi undersøkelsen er gjort med et Internett-panel, er den representativ for den delen av befolkningen som har tilgang til Internett. Enkelte spørsmål ble bare stilt i ett kvartal, og rapporteres derfor kvartalsvis i tabeller og grafer. I rapporten defineres e-handel som salg av fysiske varer via Internett. Varene leveres hjem til forbrukeren, til et utleveringssted eller hentes av forbrukeren i butikk, på et lager eller et annet utleveringssted. Det betyr at tjenester, som streamingtjenester, ikke omfattes av vår definisjon i denne rapporten. Det samme gjelder salg via Internett mellom privatpersoner eller mellom bedrifter. >> E-handelen i Norden Forord Håkan Ericsson Norden, et e-handelsmarked i forkant At befolkningen i de nordiske landene har vært raske med å tilpasse seg til det nye digitale klimaet, kombinert med vår historie med handel på postordre og sterke økonomier, skaper unike forutsetninger for e-handel. N Håkan Ericsson, administrerende direktør og konsernsjef PostNord. orden er stort, både med hensyn til areal og med tanke på økonomi. Arealmessig er Norden til og med større enn Tyskland, Storbritannia og Italia til sammen. Selv om Norden er et tynt befolket område sammenlignet med resten av Europa, har Sverige, Norge, Danmark og Finland et høyt sammenlagt BNP og utgjør til sammen Europas sjette største økonomi. Utviklingen har også gjort at forbrukerne krever mer av leverandørene. Det skal gå raskt å få forsendelser tilsendt, og det blir stadig viktigere for forbrukeren å kunne bestemme mer over vilkårene for leveringen, for eksempel når og hvor en vare leveres. De store geografiske avstandene har også medført en historie og tradisjon for postordrehandel, noe som har ført til at steget videre til netthandel generelt har vært kort for oss nordboere. I 2014 handlet den nordiske befolkningen på nett for til sammen 129,9 milliarder kroner. Handelsrelaterte B2C-forsendelser økte med 15 prosent på det nordiske markedet i 2014. Økningen «Grensene mellom fysiske og digitale handelsplasser viskes ut.» merkes også i PostNords virksomhet. Dette ser vi både i rapporten «E-handelen i NorDen digitale utviklingen har medført mange den» og i vår daglige virksomhet hos PostNord. forandringer, både for privatpersoner og bedrifter i Norden. I en verden der digitale kanaler vokser Rapporten «E-handelen i Norden» gis nå ut for seg sterkere, ser vi at grensene mellom fysiske og sjuende år på rad. Ved hjelp av rapporten ønsker digitale handelsplasser viskes ut. vi å formidle den kunnskapen vi får gjennom undersøkelsene vi gjennomfører regelmessig, men Vi merker for eksempel at forbrukere ser på varer også den kunnskapen vi har opparbeidet oss som i butikken og senere kjøper dem på nettet, og en stor e handelspartner for bedrifter i Norden. motsatt. Vi vil fortelle hvordan situasjonen er akkurat nå, Norden er også et område som er følsomt for trender. For eksempel har de nordiske landene høyere Internett-penetrering enn gjennomsnittet i om hvordan trendene rundt e-handel ser ut i dag og hvordan vi mener at de kommer til å se ut i fremtiden. EU, og for en stor del av befolkningen er det å være Håkan Ericsson på nettet via smarttelefon eller nettbrett, en del av Administrerende direktør og konsernsjef PostNord hverdagen. 3 >> Norden PostNords eksperter Tilgjengelighet og valgfrihet stadig viktigere E-handelen i Norden utvikler seg kraftig og følger de nyeste trendene, der omnichannel – kombinasjonen av handel i fysiske og digitale kanaler – er den tydeligste. Det sier PostNords e-handelseksperter når de analyserer og kommenterer resultatene av årets undersøkelse og utviklingen av e-handelen i Norden. For å lykkes er det avgjørende at man lytter til forbrukernes behov og ønsker om tilgjengelighet og valgfrihet. Her blir den personlige kontakten stadig viktigere. E -handelen i Norden er i voldsom utvikling, – Norden er i varierende grad en kokende gryte av det er alle PostNords eksperter enige om. nystartede bedrifter, og nye næringsdrivende er For forbrukerne i Norden blir det stadig på vei inn i e-handelsmarkedet. Det er en utrolig mer naturlig å handle på nettet, de finner tilstrømning av unge gründere, noe som også flere og flere produkttyper der, og e-handelsaktø- skaper gode forutsetninger for at vi skal klare å rene blir også stadig flinkere til å utvikle nettstede- henge med rent teknologimessig. ne og tilbudene. land, der e-butikkene ikke er like godt utviklet, sier sen følger den forventede utviklingen, blant annet Arne. Dette er Jouni Lamberg, sjef for E-commerce når det gjelder hvilke bransjer som vokser og hvor- PostNord Finland, enig i. dan e-handelsaktørene utvikler butikkene sine. – Det er ikke noe galt med kjøpeviljen – tvert imot. Ikke minst har de norske e-butikkene blitt mye De finske forbrukerne vil handle og er på samme bedre den siste tiden, mener ekspertene. Norske nivå som forbrukerne i de andre nordiske landene forbrukere er også de som bruker mest penger med tanke på teknisk utvikling, men tilbudet i på nettet. Kristin Anfindsen, utviklingssjef for landet er fortsatt litt for dårlig, sier Jouni. E-commerce i PostNord Norge, understreker dette og peker på hvordan norske forbrukere mer og mer bruker Internett og fysiske butikker om hverandre, både når det gjelder research og kjøp. Hun mener Norge kommer til å oppleve økt integrasjon mellom fysiske og digitale kanaler fremover. Han råder e-handelsaktørene til å satse litt ekstra på markedsføringen, både på nett og i tradisjonelle kanaler. Dette for å kunne nå alle alders- og målgrupper. En annen ting de finske e-handelsaktørene må bli bedre på, er å tilpasse sidene slik at de kan vises på ulike enheter, for eksempel nettbrett – Jeg tror også det vil være nødvendig for at nor- og mobiler. Det merkes også ved at andelen for- ske e-handelsaktører skal kunne møte den store brukere som handler på nett via mobilen, er liten i konkurransen fra utlandet. For å kunne hevde seg Finland. i konkurransen bør norske e-handelsaktører også se på hvordan de utvikler tilbudene sine og jobber med fysisk og digital markedsføring, og dessuten satse ekstra mye på logistikk, service og personlig kundekontakt. Det gjelder forresten for alle e-handelsaktører i Norden, sier Kristin. Det er de derimot ikke alene om. Også i Danmark er antallet mobil-shoppere lavt, noe som ifølge ekspertene kan skyldes at det finnes relativt få virkelig store e-handelsaktører. Carsten Dalbo, sjef for E-commerce i PostNord Danmark, tror handelsaktørene må tilpasse seg mer etter hvert Arne Andersson, e-handelsspesialist i PostNord, som forbrukerne begynner å stille flere krav og mener at forholdene for e-handelsaktører i forvente seg større innflytelse på kjøpene sine. Det Norden generelt er gode og at vi er godt rustet for gjelder også levering. fremtiden. 4 Det landet som kanskje skiller seg litt ut er Fin- Ekspertene ser at alle resultatene fra undersøkel- >> Norden PostNords eksperter «Alle PostNords eksperter understreker det økende behovet for å lytte til kundene» Arne Andersson mener at Norden fortsatt ikke har oppnådd omnichannel, eller enkelt uttrykt: integrerte fysiske og digitale salgskanaler. En del av løsningen ligger i organisasjonsendringer og å endre på gamle systemer og rutiner, samt at hele kjeden fra leverandøren til handelsaktøren blir flinkere til å samarbeide. – Hvis vi skal klare å ta hele spranget fra e-handel via multikanal til strømlinjeformet omnichannel, må også vi i leverandørkjeden bli mer strømlinjeformet. Vi må bli flinkere til å kommunisere med hverandre og med kundene. Teknologi og markedsføring har selvsagt stor betydning, men – Tradisjonelt har det vært e-handelsaktørene som til syvende og sist tror jeg at det viktigste for at har bestemt vilkårene for frakten ved e-handel, e-handelen skal fungere, er god intern kommunika- men i dag kan vi se en endring der forbrukerne tar sjon slik at medarbeiderne virkelig forstår bedrif- stadig mer kontroll over vilkårene. Vi ser at forbru- tens strategi og kan kommunisere med kunden i keren styrer og interagerer mer med leverandøren, tråd med denne. for eksempel via e-post og telefon. Det som før var kommunikasjon fra bedrift til forbruker, har i større grad blitt en dialog. Alle PostNords eksperter understreker det økende behovet for å lytte til kundene, noe som skyldes de sterke trendene tilgjengelighet og valgfrihet. – Trenden handler om tilgjengelighet på flere måter, blant annet når det gjelder mange ulike butikker å velge mellom, men også når det gjelder lager. Hvis vi skal oppnå omnichannel helt, og for at vi skal kunne koble kanalene sammen, må det finnes varer som er lett tilgjengelige i alle kanaler, sier Arne. Ekspertene Arne Andersson, e-handelsspesialist i PostNord, rådgiver og foreleser innen e-handel i Sverige. Kristin Anfindsen, utviklingssjef for E-commerce i PostNord i Norge. Carsten Dalbo, sjef for Logistics og E-commerce i PostNord i Danmark. Jouni Lamberg, Vice President for E-commerce, Mail and Marketing i PostNord i Finland. 5 >> Norden Nettkundene E-handel for nesten 130 milliarder kroner >> Nordisk e-handel til en verdi av 129,9 milliarder NOK (Q1-Q4) Hvor mye anslår du at du har kjøpt varer for på Internett de tre siste månedene? Sverige Grunnlag: Har handlet på nett i kvartalet Danmark Norge Finland Norden 50 326 MNOK 27 023 MNOK 32 243 MNOK 20 270 MNOK 129 864 MNOK Drøyt 12 millioner nordiske forbrukere handlet varer på nettet i 2014 Vi handler på nettet først og fremst fordi det er enkelt Folk i Norden er vant til å handle på nettet og er Det er tydelig at den viktigste årsaken til at folk i ivrige kunder. I gjennomsnitt handlet 12,4 millioner Norden handler på nettet, er at det er enkelt. Det personer i Norden varer på nettet hvert kvartal er fleksibelt, tidsbesparende og praktisk. Etter i 2014. Sverige står for den største andelen med enkelhet er andre viktige årsaker at forbrukerne nesten 5 millioner nettkunder, men de øvrige i Norden opplever at prisen er lavere og utvalget landene ligger like bak med mellom 2,3 og 2,7 bedre på nettet enn i en vanlig butikk. millioner nettkunder hvert kvartal. De finske forbrukerne skiller seg noe ut fra sine En tredjedel av befolkningen i Norden handler på nordiske naboer. Her er enkelhet mye mindre nettet hver måned, noe som er en økning i alle land viktig, mens pris og utvalg er av større betydning. sammenlignet med i fjor. Danskene handler oftest Pris ser ut til å tillegges mindre vekt i Danmark, på nettet; nesten to av fem dansker svarte at de Sverige og Norge sammenlignet med fjorårets kjøper varer på nettet minst én gang i måneden. undersøkelse. I Finland hadde derimot bare én av fem handlet >> Andel som handler varer på nettet hver måned (%) minst en gang i måneden. Grunnlag: Hele befolkningen Nordisk netthandel til en verdi av 129,9 milliarder Norden Forbrukerne i Norden anslår at de i 2014 handlet varer på nettet til en verdi av 129,9 milliarder 33 Danmark 39 Norge 36 Sverige 35 kroner. Svenske nettkunder handlet for det største beløpet dette året, drøyt 50 milliarder kroner. Deretter kom norske forbrukere. De handlet for cirka Finland 32 milliarder kroner i 2014. I Danmark var verdien 20 0 10 20 30 40 50 på den totale netthandelen om lag 27 milliarder kroner, og i Finland drøyt 20 milliarder kroner. >> De største fordelene ved å handle på nettet (Q4, %) >> Gjennomsnittlig antall forbrukere i Norden som handlet varer på nettet per kvartal i 2014 (Q1-Q4) Har du kjøpt varer på nettet de tre siste månedene? Grunnlag: Har handlet på nett i kvartalet Grunnlag: Samtlige* 60 Norden 50 53 50 40 Sverige 41 30 20 24 23 18 18 10 8 6 Enklere Danmark 2 661 615 Norge 2 615 937 Finland 0 Sverige Danmark 14 13 10 4 774 248 24 21 19 16 12 353 073 48 Norge Finland Billigere Utvalg Annet, vet ikke 2 301 273 0 2 4 6 8 10 Millioner forbrukere 12 14 >> Norden Nettkundene Dette handler vi: klær og sko på topp Klær og sko, hjemmeelektronikk og bøker topper netthandelen Klær og sko kjøpes mest på nettet i Norden som hel- >> Gjennomsnittlig antall forbrukere i Norden som handlet varer på nettet per kvartal (Q1-Q4) Hvilken vare/varer har du kjøpt på nettet de siste månedene? het, og disse varene topper også listen i hvert land. Den nest mest populære varekategorien i Norden under ett er hjemmeelektronikk. Men det varierer mellom landene hva som faktisk ligger på andreplass på listen over populære varer. I Sverige er det bøker, mens det i de øvrige landene er hjemmeelektronikk. Også kosmetikk, hud- og hårpleieprodukter og sports- og fritidsartikler er populært. Blant de mest populære varene ligger CD-plater nederst på listen. Grunnlag: Har handlet på nett i kvartalet Klær/sko 2652 1467 Hjemmeelektronikk 2005 1025 Bøker 2121 837 Kosmetikk, hud- og hårpleieprodukter Sports-/fritidsutstyr 1276 1141 898 1452 1091 749 1094 517 647 523 342 845 507 566 305 Hjemmeinnredning 663 385 342 251 Data- eller TV-spill Filmer (DVD/Blu-ray) 629 253 324 332 679 487 338 206 CD-plater 480 216 379 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 Sverige Danmark Norge Finland 7 >> Norden E-handel over grensene E-handel for drøyt 35 milliarder kroner fra utlandet i 2014 Svensker og nordmenn bruker mest fordel ved netthandel. Ser vi Norden under ett, Forbrukere i Norden fortsetter i stor grad å kjøpe er netthandel fra utlandet vanlig. I gjennomsnitt varer på nettet utenfor sitt eget lands grenser. handlet 42 prosent av de nordiske forbrukerne fra Svenskene og nordmenn bruker mest, om lag 10,5 utlandet hvert kvartal i 2014. milliarder kroner gikk til utenlandske nettbutikker fra hvert av disse landene i 2014. Danske og finske Klær på topp for netthandel fra utlandet forbrukere netthandlet fra utlandet til en verdi av Akkurat som for netthandel i Norden, ligger henholdsvis 6,5 og 8,1 milliarder kroner. Verdien av klær på topp også for netthandel fra utlandet. e-handelen fra utlandet utgjorde cirka 27 prosent I gjennomsnitt handlet nesten en tredjedel av den totale anslåtte verdien av netthandelen i av nordiske forbrukere klær fra utenlandske Norden. nettsteder hvert kvartal i 2014. Hjemmeelektronikk ligger på andreplass. Det er verdt å merke seg at Når det gjelder hvor stor andel av befolkningen Danmark ligger nederst på listen når det gjelder å som handler på nett fra utlandet, ligger Norge kjøpe hjemmeelektronikk fra utlandet. på topp. Av de norske nettkundene har over halvparten handlet på nettet fra utlandet i løpet av året. Finland ligger også langt oppe på listen. Det kan skyldes at finnene synes utvalget er en viktig >> Gjennomsnittlig kjøp fra utenlandske nettsteder per kvartal (Q1-Q4, %) >> Varer fra utlandet, gjennomsnitt (Q1-Q4, %) Andel av den nordiske befolkningen som har handlet fra utenlandske nettsteder i løpet av de tre siste månedene Hvilke varer kjøpte den nordiske befolkningen fra utenlandske nettsteder i løpet av de tre siste månedene? Grunnlag: Har handlet på nett i kvartalet Norden Klær/sko 42 Norge Bøker 49 Danmark 38 Sverige 33 0 10 20 30 40 50 32 Hjemmeelektronikk 57 Finland Grunnlag: Har handlet fra utenlandske nettsteder i løpet av kvartalet 21 11 Kosmetikk, hud- og hårpleieprodukter 10 Sports-/fritidsutstyr 10 0 10 60 20 30 40 50 60 >> Hvor mye den nordiske befolkningen handlet for på nettet utenfor sitt eget lands grenser (Q1-Q4) Hvor mye anslår du at du har kjøpt varer for fra utenlandske nettsteder de tre siste månedene? Sverige Grunnlag: Har handlet fra utenlandske nettsteder Danmark Norge Finland Norden 10 536 MNOK 6 453 MNOK 10 319 MNOK 35 426 MNOK 8 8 117 MNOK >> Norden E-handel over grensene Nordiske forbrukere handler helst på nettet fra Storbritannia Storbritannia mest populært i Danmark Storbritannia er fortsatt det mest populære landet for folk i Norden å handle fra på nettet når det gjel- >> Topp 4: Landene alle de spurte handler på nettet fra, i gjennomsnitt (Q1-Q4, %) Hvilke land (utlandet) har du kjøpt varer fra på nettet de tre siste månedene? der netthandel utenfor eget land. I gjennomsnitt hadde 41 prosent av de nordiske forbrukerne som Grunnlag: Har handlet på nett i kvartalet Storbritannia 41 handlet på nettet fra utlandet, handlet fra Storbritannia i 2014. I Danmark hadde halvparten handlet på nettet fra Storbritannia. USA og Tyskland deler USA 27 Tyskland 24 andreplassen nesten likt, men også Kina begynner å bevege seg opp mot de samme nivåene. Kina 21 0 10 20 30 40 50 Sverige mest populært av de nordiske landene Handelen i Norden er i stor grad rettet mot Sverige. I gjennomsnitt handlet 10 prosent av finnene og 10 prosent av nordmenn varer på nett fra Sverige >> E-handel i Norden i gjennomsnitt (Q1-Q4, %) Hvor stor andel av de nordiske forbrukerne kjøpte varer på nettet fra respektive nordiske land de tre siste månedene? Grunnlag: Har handlet fra utenlandske nettsteder i løpet av kvartalet hvert kvartal. Tilsvarende tall for Danmark er 6 prosent. Danmark er det nest mest populære landet å kjøpe varer fra på nettet blant landene i Norden. Sverige 18 Danmark 7 Norge 2 Finland 1 0 4 8 12 16 20 9 >> Norden Veien til nettkjøpet Digitalt og fysisk samspill Omnichannel fortsatt en voksende trend Det blir stadig viktigere å møte forbrukerne i alle tilgjengelige kanaler for å oppnå strømlinjeformet netthandel. Dette kalles vanligvis omnichannel og betyr kort sagt at bedriftene integrerer de fysiske og digitale kanalene hvor forbrukerne både kan lete etter informasjon og handle. Bevisstheten rundt dette øker hos e-handelsaktørene i Norden, samtidig som kravene fra forbrukerne om strømlinjeformet handel også øker. Dertil kommer økt bevissthet hos e-handelsaktørene om betydningen av tilgjengelighet og logistikk, blant annet når det gjelder lager. For at den strømlinjeformede handelen skal fungere, må varene være lett tilgjengelige i alle kanaler. >> Leser på nettet – handler i butikk (Q4, %) Andel som minst én gang i løpet av de tre siste månedene først gjorde research på nettet og deretter kjøpte varen i en fysisk butikk? Grunnlag: Har handlet på nett i kvartalet Norden 49 Sverige 54 Norge 49 Finland 46 Danmark 45 0 10 20 30 40 50 60 >> Varer kjøpt i butikk etter research på nettet (Q4, %) Grunnlag: Har i løpet av kvartalet først gjort research på nettet og deretter kjøpt varen i en fysisk butikk 80 70 60 Fysisk research før digitale kjøp Mer enn hver tiende person i Norden har det siste kvartalet i 2014 sett på eller prøvd en vare i en butikk før vedkommende har utført selve kjøpet på nettet. I Sverige gjelder det nesten hver femte, noe som kan skyldes at Sverige har kommet litt lengre i sin omnichannel-tankegang enn de andre landene i Norden. Varene nordiske forbrukere kjøper på denne måten, er først og fremst klær og sko. Der ligger Finland langt over gjennomsnittet for Norden, samtidig som de ligger lavt sammenlignet med de andre landene når det gjelder fysisk research av 50 40 42 42 39 35 30 28 32 27 24 20 14 15 10 12 11 14 9 9 10 10 0 Hjemmeelektronikk Klær/sko Sverige Sports-/fritidsutstyr Bøker 5 3 Leker Danmark Norge Finland >> Ser i butikk – handler på nettet (Q4, %) Andel som minst én gang de siste tre månedene først har sett på / prøvd en vare i en butikk for deretter å kjøpe den på nettet Grunnlag: Har handlet på nettet i kvartalet Norden 13 Sverige 19 Norge hjemmeelektronikk før et digitalt kjøp. 11 Danmark Digital research gir grunnlag for kjøp i butikk Enda flere velger fortsatt å undersøke varer på nettet for deretter å gjennomføre det faktiske kjøpet i butikken. Noen ganger kan det sågar dreie seg om research på nettet mens kunden befinner seg i butikken. Dagens raske og smarte telefoner og nettbrett gjør det mulig for kundene å stå ved hyllen, se varen, gjøre undersøkelser og sammenligne på nettet i sanntid. 19 10 Finland 8 0 5 10 15 20 25 >> Varer kjøpt på nettet etter at kunden har sett på dem i butikk (Q4, %) Grunnlag: Har i løpet av kvartalet først gjort research i fysisk butikk og deretter kjøpt varen på nettet 80 70 68 60 50 For Norden som helhet er det i hovedsak hjemmeelektronikk som kjøpes etter slike undersøkelser, fulgt av klær og sko. Unntaket er Norge der kategorien klær og sko er den kategorien som handels mest på nettet på denne måten. 10 47 40 41 43 33 34 30 24 20 15 10 13 13 8 0 Klær/sko Hjemmeelektronikk Sverige Bøker 10 10 10 5 5 Sports-/ fritidsutstyr Danmark Norge Finland 8 5 5 8 Kosmetikk, hud- og hårpleieprodukter >> Norden Nettkjøpet Bankkort den mest populære betalingsmåten i Norden Folk i Norden handler via mobiltelefonen betalingsmåten er mer populær enn faktura i alle Mer enn én av ti innbyggere i Norden opplyste at de nordiske landene. Men det er ganske store de kjøpte varer på nettet med mobiltelefonen i fjer- variasjoner fra land til land når det gjelder hvor de kvartal i 2014. Spesielt vanlig var dette i Sverige, stor andel av forbrukerne som foretrekker de ulike der nesten én av fem hadde kjøpt varer på nettet betalingsmåtene. Selv om bankkort er mest popu- via mobiltelefonen. Det kan skyldes at Sverige har lært, er det mer enn dobbelt så mange i Danmark kommet litt lengre når det gjelder omnichannel og som i Sverige som foretrekker denne betalingsmå- at mange svenske kjeder har tilpasset seg utviklin- ten. På den andre siden troner Sverige og Finland gen med mobile og responsive nettsteder, det vil si listen når det gjelder hvor populært det er med nettsteder som automatisk tilpasser seg til enheten direktebetaling via bank. de vises på. I Danmark ligger tallet derimot lavest i Norden. Det kan skyldes at Danmark ennå ikke har >> Andel som kjøpte varer via mobiltelefonen (Q4, %) så mange virkelig store e-handelsselskaper, og at Grunnlag: Har handlet på nett i kvartalet de danske selskapene dermed ikke har responsive Norden nettsteder i samme utstrekning som for eksempel Sverige i Sverige. populære betalingsmåten ved e-handel, og denne >> Mest populære betalingsmåte (Q4, %) Hvilken av følgende betalingsmåter vil du helst bruke når du skal betale for en vare du har kjøpt på nettet? Grunnlag: Har handlet på nett i kvartalet 90 84 70 64 50 40 30 37 38 35 27 20 18 19 18 10 13 5 0 Bank- eller kredittkort Faktura Sverige 2 1 Direktebetaling i bank 5 3 10 Paypal, Payson e.l. 13 Finland Generelt sett er betaling med bankkort den mest 60 18 Norge Fakturaer går ned og bankkort går opp 80 13 4 3 4 6 10 Danmark 8 0 5 10 15 20 25 «En av ti innbyggere i Norden har kjøpt varer på nettet med mobiltelefonen i fjerde kvartal i 2014.» Annet, usikker, vet ikke Danmark Norge Finland 11 >> Norden Levering Nordiske forbrukere krever rask levering >> Forventninger til leveringstiden (Q1, virkedager, antall) >> Forventninger til leveringstiden (Q1, virkedager, %) Når du bestiller en vare på nettet, hvilke forventninger har du til leveringstiden – det vil si hvor mange virkedager kan det maksimalt gå før du mottar varen? Når du bestiller en vare på nettet, hvilke forventninger har du til leveringstiden – det vil si hvor mange virkedager kan det maksimalt gå før du mottar varen? Grunnlag: Har handlet på nett i kvartalet Grunnlag: Har handlet på nett i kvartalet 9 4,3 68 Norden 4,2 Sverige 16 8 4,9 7 Finland 4,3 65 Norge 18 4,4 9 Norge 4,5 10 64 4,3 4,2 Finland 18 Sverige 9 21 60 3,3 Danmark 3,8 Danmark 9 9 0 1 2 3 4 5 0% 6 Q1 2014 2013 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 1-2 dager 3-5 dager 6 dager eller mer Vet ikke Grensen går ved fire dager Forbrukere i de nordiske landene vil ha korte Befolkningen i Norden vil ha varen rett hjem eller til et postkontor leveringstider. Den gjennomsnittlige tiden er Ønsket leveringsform varierer noe i de ulike riktignok 4,3 dager, men andelen som forventer landene, men sammenfattet er levering i seg å få varene innen 1–2 arbeidsdager, har økt postkassen mest populært, etterfulgt av henting sammenlignet med i fjor og ligger nå på én av ti på postkontor. Danmark skiller seg noe ut i innbyggere i Norden. I Danmark gjelder det over to andelen som ønsker levering hjem på dagtid. Det av ti. Det antyder at leverandørene må innstille seg kan skyldes at danskene har tradisjon for å skrive på en stadig kortere leveringstid i fremtiden. Og fullmakt, slik at pakken kan leveres på avtalt sted det igjen kan være et signal til e-handelsaktørene uten at man må ta imot den personlig. I Danmark om at de må vurdere leveringsalternativene er også andelen som vil hente varen på postkontor, sine og mulighetene for å tilby forbrukerne ulike lav, mens man i resten av Norden i stor grad leveringstider. foretrekker denne leveringsmåten. Resultatet viser også at det er liten interesse for levering på kveldstid (eventuelt mot pristillegg). Danskene vil ha levering raskest I Danmark kan det maksimalt ta 3,3 virkedager å få levert varen kunden har kjøpt. Danmark er også det landet der flest forventer seg å få varen innen 1–2 virkedager. Begge disse aspektene kan skyldes at det er forholdsvis korte avstander i Danmark sammenlignet med øvrige land i Norden. >> Mest populære leveringsmåte (Q1, %) Når du handler på nettet, hvordan vil du helst få varen levert? Grunnlag: Har handlet på nett i kvartalet Sverige 46 Norge 44 Danmark 28 Finland 30 0 12 40 5 37 10 3 24 13 4 42 10 20 30 7 40 50 60 70 7 10 2 1 1 3 8 5 2 80 2 4 4 8 1 90 I postkassen av postbudet Hente selv på postkontor/utleveringssted Levert hjem på dagtid 9–17 Hente selv i pakkeautomat Levert hjem på kveldstid 17–21, selv om det koster mer Levert til arbeidsplass Hente selv i fysisk butikk Annet, usikker, vet ikke 2 7 100 >> Norden Slik lykkes du med e-handel i Norden «Vår visjon og plan er å bli et komplett handlested for nordiske forbrukere. » Komplett Group – en fremgangsrik e-handelsaktør i Norden Anton Hagberg, sjef for Komplett Norden. Komplett Group startet som et ungdomsprosjekt og har utviklet seg til å bli Nordens største e-handelsselskap. For Komplett er det viktig at grunnleggende funksjoner som levering og kundeservice fungerer, samtidig som teknologi, tilbud og kommunikasjon er i konstant utvikling. Anton Hagberg, sjef for Komplett Norden, forteller om reisen Komplett har gjort og som har foregått parallelt med utviklingen av det nordiske e-handelsmarkedet. Han gir også tips til hvordan man kan lykkes på det nordiske markedet som e-handelsaktør. Komplett Group – slik startet det I 1991 etablerte noen unge gutter i alderen Sammenlignet med dagens e-handel var det en 18–20 år selskapet Norek. I starten impor- svært enkel nettbutikk. Den hadde en gjestebok, terte de komponenter til datamaskiner samt besøkerne kunne laste ned en prisfil som pdf, disketter og diskettstasjoner. Etter hvert mens bestillingene ble mottatt på faks og telefon. begynte selskapet å samarbeide med Komplett Data som var en fysisk butikk. Etter hvert kom ideen om å åpne en butikk på Internett. Det var ikke et selvsagt steg, flere i ledelsen var skeptiske. Men i 1996 åpnet nettbutikken Komplett.no – Norges første nettbutikk. Ordrehåndteringen ble utført manuelt. I dag har selskapet Komplett Group vokst til en omsetning på 6,7 milliarder norske kroner i 2014. Den norske nettbutikken Komplett.no har siden starten vært Norges største nettbutikk, uavhengig av bransje. 13 >> Norden Slik lykkes du med e-handel i Norden Virksomhet: Nordens største e-handelsaktør med 15 nett butikker. Kjøpte aksjemajoriteten i tyske Comtech i februar 2015. Grunnlagt: 1991 i Norge av blant andre Eric Sandtrø og Sven Aage Lysebo. Startet med netthandel i 1996. Komplett.no er Norges største nettbutikk. Eiere: Canica Invest AS Utfordringer og fremtidsplaner – Vår største utfordring, i og med at majoriteten av kundene våre er og har vært menn, er å få kvinner til å handle hos oss, sier Anton Hagberg, sjef for Komplett Norden. Dette løser Komplett gjennom å jobbe med personalisering, slik at nettet tilpasses til den som befinner seg der. Nettet ser ganske enkelt annerledes ut avhengig av hvem man er og hvilke preferanser man har. Komplett sørger også for å ha grundig oversikt over hvilke produkter og tjenester forbrukerne etterspør. – Vi jobber mye med kundeinnsikt og kundefokus Adm.dir.: Ole Vinje nå, og har gjort det de siste årene. Vi utfører kun- Markeder: Norge, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland 1 000 – 2 000 personer for å finne ut hva kundene Omsetning: 6,7 milliarder norske kroner i 2014 Antall ansatte: 700 Nettbutikker: Online electronics komplett.no komplett.se komplett.dk mpx.no comtech.de Online beauty & wellness Blush.no Online mother & baby babybanden.no Online autoparts bildeler.no bremsedeler.no senk.no deundersøkelser blant et representativt utvalg på trenger, sier Anton Hagberg. Komplett arbeider også intensivt med å identifisere og ta inn nye produktgrupper, samt med å etablere seg i nye bransjer. Komplett Group har for eksempel nettbutikker innen apotek, bank, forsikring, kosmetikk og hage, i tillegg til babyprodukter. – Vår visjon og plan er å bli et komplett handlested for nordiske forbrukere. Man skal i prinsippet kunne få tak i alt hos oss, forteller Anton. Komplett har i dag lokale nettbutikker i Norge, Sverige og Danmark og snuser også på Finland. Men det er ikke bare det nordiske markedet som er interessant for Komplett Group. Selskapet kjøpte nylig tyske Comtech og utelukker ikke ytterligere ekspansjon om noen år. Det nordiske markedet Anton synes det er vanskelig å snakke om Norden som bare ett marked. – Vi i Komplett tenker selvsagt nordisk, men jeg er helt overbevist om at man i tillegg til dette må ha en lokal bevissthet. Det finnes kulturelle forskjeller og det finnes ulike kommunikasjonsstiler. Dessuten er det forskjeller i hvilke produkter som gjelder på de ulike markedene. For å lykkes i de enkelte landene må man ha kunnskap om alt dette, forklarer Anton. Komplett om utviklingen av e-handelen i Norden Komplett forsøker i stor grad å tilpasse seg sine Multichannel electronics Webhallen.com Kompletts lange historie i e-handelsbransjen har ulike marked. De gjør det i kommunikasjonen og gitt selskapet god innsikt i hvordan e-handelen har når det gjelder hvilke produkter de løfter frem, utviklet seg i Norden siden midten på nittitallet. De men selskapet har også andre strategier. Finance & insurance komplettforsikring.no komplettbank.no konstaterer for eksempel at utviklingen har gått fra at det hovedsakelig er ungdom som er på nettet, til at nesten alle aldersgrupper bruker Internett i dag. Det har også medført at stort sett alle, bortsett fra de aller eldste, handler på nett. – Et godt utgangspunkt er at man finnes rent fysisk i det landet man opererer i. Komplett.se sitter for eksempel sentralt i Göteborg og Komplett.dk sentralt i København. Det tror jeg er helt avgjørende for at vi skal få følelsen av hva forbrukerne vil – Det skyldes i stor grad god trygghet rundt ha. Det handler om å forstå hva som gjelder lokalt, e-handel. I Norden har vi svært sikre betalingsløs- velge egnet mediemiks i markedsføringen, kjenne ninger, samt lovverk som omfatter returrett og målgruppene på hvert marked og tilby kunde- angrerett. Barrierene mot å handle på nettet finnes service på det lokale språket. Det er vår strategi i ikke lenger, sier Anton Hagberg. forhold til å være nordiske, men samtidig lokale, sier Anton Hagberg. 14 >> Norden Slik lykkes du med e-handel i Norden «Barrierene mot å handle på nettet finnes ikke lenger» Hva er det neste store utviklingssteget? – Kjøp via mobilen er selvsagt i ferd med å bli veldig stort. Det jobber vi mye med nå. For øvrig tror jeg ikke det kommer til å dreie seg om så veldig store steg. Jeg er av den oppfatning at innovasjon hele tiden handler om små, enkle ting som utvikles kontinuerlig. Videre tror Anton det vil skje ting når det gjelder leveringsmåte og hvordan man leter etter og finner produkter, og at dette kommer til å bli viktige Komplett gir sine beste tips til e-handelsaktører Hva har gjort at dere har lykkes så godt som aktør på e-handelsmarkedet? Vi var fremfor alt veldig tidlig ute. Og så har vi vært modige og testet nye ting tidlig. Noen ting har fungert, andre ikke. Vi har utviklet gode systemer og fokusert mye på det grunnleggende som levering, logistikk virkemidler i konkurransen. og kundeservice. – Sosiale medier vil fortsatt være viktige, og der kan vi egentlig ikke forutsi utviklingen. Det gjelder Tre tips fra Anton til e-handelsaktører på det nordiske markedet bare å henge med. Når det gjelder kundekommuni- 1. Få mobil e-handel på plass. Har man kasjon generelt, må vi stadig utvikle oss. Vi er nødt ikke en god mobilløsning i løpet av til å leke med og teste nye måter å kommunisere noen få år, så tror jeg man er ute. på. Det er en evig reise, sier Anton Hagberg. 2. Sats på det grunnleggende: god levering, god produktinformasjon, god kundeservice – det har stor betydning. 3. Lokal tilpasning. Vi i Norden er ganske like, men vi vil bli behandlet som ulike. 15 >> Sverige Sverige » Befolkning (18–79 år) » Andel av befolkningen med tilgang til Internett 93 % » Andel av befolkningen som handlet varer på nettet minst én gang per år 84 % » Andel av befolkningen som kjøper varer på nettet minst én gang i måneden 35 % » Andel av befolkningen som handlet varer på nettet fra utlandet i 2014 33 % » Andel av befolkningen som har kjøpt varer på nettet via mobiltelefon Q4 2014 18 % » Gjennomsnittlig antall virkedager som nettkundene maksimal forventer at leveringen skal ta Q1 2014 » Total sum svenskene anslår de har handlet for i 2014 16 7 130 000 4,3 50,3 milliarder NOK >> Sverige Nettkundene Svenskene handlet på nett for 50 milliarder kroner i 2014 Sverige bruker mest penger på e-handel i Norden Klær og sko er favorittproduktene til svenske nettkunder Svenskene har handlet varer på nett for hele Klær og sko er de varene flest svensker kjøpte 50,3 milliarder kroner i 2014. Sverige bruker det på nett i 2014, akkurat som i de øvrige nordiske største anslåtte beløpet på e-handel totalt for 2014 landene. Cirka 40 prosent av svenskene kjøpte sammenlignet med de andre nordiske landene. klær eller sko på nettet hvert kvartal dette året. I forhold til resten av Norden bruker svenskene Etter klær og sko var bøker og hjemmeelektronikk dessuten nest mest på e-handel per person. Kun de mest populære varekategoriene. nordmenn bruker mer. >> Så ofte handler svenskene på nettet (%) 35 prosent av svenskene handler på nettet hver måned Hvor ofte kjøper du varer på nettet? Grunnlag: Samtlige svensker 18–79 år E-handel er fortsatt en naturlig del av hverdagen Hver uke for mange svensker. Over en tredjedel (35 prosent) av alle svensker handler varer på nett minst én 2 9 2–3 ganger i måneden gang i måneden, og vel seks av ti (63 prosent) Én eller et par ganger i måneden 24 handler på nett minst én gang i kvartalet. Én eller et par ganger i kvartalet 28 Én eller et par ganger i halvåret 12 Én eller et par ganger i året 12 Sjeldnere 9 7 Aldri 0 5 10 15 20 25 30 >> Svenske nettkunders favorittvarer (Q1-Q4, gjennomsnitt, %) Hvilke varer har du kjøpt på nettet de siste månedene? Grunnlag: Samtlige svensker 18–79 år 80 70 60 50 40 43 39 41 40 30 31 33 28 36 30 28 31 32 20 18 17 10 14 17 12 11 12 16 12 7 10 11 10 9 8 11 10 10 8 13 0 Klær/sko Bøker Hjemmeelektronikk Kosmetikk, hud- og hårpleieprodukter Sports-/ fritidsutstyr Q1 Hjemmeinnredning Q2 Q3 Q4 Data- eller TV-spill Filmer/DVD/ Blu-ray 8 7 9 5 CD-plater 17 >> Sverige E-handel over grensene Svenskene handlet for 11 milliarder kroner fra utlandet Når svenskene handler på nett utenfor Sverige, er Storbritannia det vanligste landet å handle fra. Også USA, Tyskland og Kina er populære land blant svenske nettkunder. Hver tredje svenske handler fra utenlandske nettsteder I gjennomsnitt handlet 33 prosent av svenskene varer fra utenlandske nettsider hvert kvartal i >> Topp 5: Landene svenskene helst handler på nettet fra (Q1-Q4, gjennomsnitt, %) Fra hvilke land har du kjøpt varer på nettet de tre siste månedene? Grunnlag: Har handlet fra utenlandske nettsteder i løpet av kvartalet 2014. Den totale verdien av e-handel fra utlandet var cirka 10,5 milliarder kroner i 2014, det vil si 21 Storbritannia prosent av den totale e-handelen dette året. Klær USA var den mest populære varen svensker kjøpte på Tyskland nett fra utlandet, etterfulgt av hjemmeelektronikk og bøker. 42 29 25 Kina Danmark 22 7 0 10 Mest populært å handle fra Storbritannia Når svenskene handler fra utenlandske nettsteder, er Storbritannia det vanligste landet å handle fra. Også USA, Tyskland og Kina er populære land blant svenske nettkunder. En relativt lav andel av 20 40 50 >> Så mange har handlet fra utenlandske nettsteder (Q1-Q4, gjennomsnitt, %) Andel som har handlet fra utenlandske nettsteder i løpet av de tre siste månedene Grunnlag: Har handlet på nett i kvartalet netthandelen skjer fra de andre nordiske landene. Selv det landet i Norden svenskene handler mest fra – Danmark – ligger lavt med kun 7 prosent per kvartal. 33 18 30 >> Sverige Nettkjøp Samspill mellom fysiske og digitale kanaler Annenhver svenske bruker nettet før kjøp i fysisk butikk >> Research på nettet før kjøp i butikk (Q4, %) Har du minst én gang de tre siste månedene først gjort research på nettet og deretter kjøpt varen i en fysisk butikk? Drøyt halvparten av de svenske nettkundene oppgir Grunnlag: Har handlet på nett i kvartalet at de har gjort research på nettet før de kjøpte varen i en fysisk butikk, én eller flere ganger i fjerde kvartal 2014. Den aller vanligste varekategorien svenskene sjekket på nettet før kjøp i butikk, var hjemmeelektronikk. Svenskene handlet også gjerne klær og sko samt sports- og fritidsutstyr på denne måten. 54 Nesten hver femte svenske valgte også å gjøre det omvendt én eller flere ganger i fjerde kvartal, dvs. å sjekke varer i butikk først for deretter å handle på nettet. Svenskene ligger på topp i Norden når det gjelder denne atferden, noe som kan tyde på at svenske nettsteder har kommet lengst i tilpasningen til mobile enheter. De vanligste varene >> Andel som først sjekker varen i en butikk (Q4, %) Har du minst én gang de tre siste månedene først sett på / prøvd en vare i en butikk og deretter kjøpt den på nettet? Grunnlag: Har handlet på nett i kvartalet svenskene ser på i butikken og deretter handler på nettet, er klær og sko, hjemmeelektronikk og bøker. Bankkort foran faktura 19 De fleste svenske nettkunder foretrekker å betale for varene med bank- eller kredittkort. Deretter følger betaling med faktura, mens direktebetaling via bank kommer på tredjeplass. >> Mest populære betalingsmetode (Q4, %) Vilket av följande sätt vill du helst använda när du ska betala för en vara som du handlat på internet? Grunnlag: Har handlet på nett i kvartalet 37 Bank- eller kredittkort 32 35 Faktura 36 19 Direktebetaling i bank 20 5 Paypal, Payson e.l. 8 4 Annet, usikker, vet ikke 4 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Q4 2014 2013 19 >> Sverige Levering Svenskene krever rask levering «To av fem vil ha varen levert innen maksimalt tre virkedager» 40 prosent vil ha varen levert innen tre virkedager Svenske nettkunder krever rask levering; to av fem vil ha varen levert innen tre virkedager. Likevel godtar så mye som 16 prosent av svenskene å vente mer enn seks virkedager på å få varen levert. I gjennomsnitt kan svenske nettkunder tenke seg å vente maksimalt cirka fire dager på en vare. >> Svenskenes forventninger til leveringstiden (Q1, %) Når du bestiller en vare på nettet, hvilke forventninger har du til leveringstiden, dvs. hvor mange virkedager kan det maksimalt gå før du mottar varen? 1 virkedag 1 2 virkedager 3 virkedager 4 virkedager 5 virkedager 6 virkedager eller mer Usikker, vet ikke, annet svar 8 0% 10% 20 31 20% 12 30% 40% Grunnlag: Har handlet på nett i kvartalet 25 50% 60% 16 70% 80% 8 90% 100% >> Sverige Levering «Svenske nettkunder foretrekker å betale for varene med bank- eller kredittkort.» 21 >> Danmark Danmark » Befolkning (18–79 år) » Andel av befolkningen med tilgang til Internett 90 % » Andel av befolkningen som handlet varer på nettet minst én gang per år 87 % » Andel av befolkningen som kjøper varer på nettet minst én gang i måneden 39 % » Andel av befolkningen som handlet varer på nettet fra utlandet i 2014 38 % » Andel av befolkningen som har kjøpt varer på nettet via mobiltelefon Q4 2014 » Gjennomsnittlig antall virkedager som nettkundene maksimal forventer at leveringen skal ta Q1 2014 » Total sum danskene anslår de har handlet for i 2014 22 4 180 000 8% 3,3 27 milliarder NOK >> Danmark Nettkundene Dansker handler oftest på nett Danskene handlet på nett for 27 milliarder Klær og sko er mest populært Danskene handlet varer på nett for 27 milliarder Klær og sko er den mest populære varekatego- kroner i 2014. Per person bruker dermed danskene rien for danske nettkunder. I løpet av andre og mer penger på netthandel enn finner, men mindre tredje kvartal i 2014 handlet to av fem dansker enn svensker og nordmenn. Også når man ser klær eller sko på nett. De nest vanligste varene på totalsummen for 2014 havner danskene på som danskene kjøpte på nettet, var bøker og tredjeplass basert på den samlede verdien de har hjemmeelektronikk. handlet på nett for. >> Så ofte handler danskene på nettet (%) Hvor ofte kjøper du varer på nettet? Én av tre dansker handler på nett minst én gang i måneden Grunnlag: Samtlige dansker 18–79 år Hver uke Sammenlignet med de andre nordiske landene forekommer e-handel hyppigst i Danmark. Nesten to av fem dansker kjøper varer på nettet minst én 3 12 2–3 ganger i måneden Én eller et par ganger i måneden 24 gang i måneden. 66 prosent av danskene handler Én eller et par ganger i kvartalet på nett minst én gang hvert kvartal, noe som er 26 prosentenheter høyere enn tilsvarende tall for 27 Én eller et par ganger i halvåret Finland. 16 Én eller et par ganger i året 6 Sjeldnere 6 Aldri 6 0 5 10 15 20 25 30 >> Danske nettkunders favorittvarer (Q1-Q4, gjennomsnitt, %) Hvilke varer har du kjøpt på nettet de siste månedene? Bas: Samtliga danskar 18–79 år 80 70 60 50 40 37 4040 39 30 28 20 19 20 22 26 27 25 31 14 10 17 11 13 13 12 13 16 14 10 8 9 7 6 6 8 Hjemmeinnredning Data- eller TV-spill 0 Klær/sko Bøker Hjemmeelektronikk Kosmetikk, hud- og hårpleieprodukter Sports-/ fritidsutstyr Q1 9 8 9 10 Filmer/DVD/ Blu-ray 6 4 5 8 CD-plater Q2 Q3 Q4 23 >> Danmark E-handel over grensene Danskene handlet for 7 milliarder kroner fra utlandet Danskene handler ikke like ofte på nett fra de andre nordiske landene, men når de gjør det, skjer det oftest fra Sverige. Om lag hver tredje danske handler fra utenlandske nettsteder I gjennomsnitt handlet 38 prosent av danskene varer på nett fra utlandet hvert kvartal i 2014. >> Topp 5: Landene danskene helst handler på nettet fra (Q1-Q4, gjennomsnitt, %) Fra hvilke land har du kjøpt varer på nettet de tre siste månedene? Grunnlag: Har handlet fra utenlandske nettsteder i løpet av kvartalet Totalt for 2014 handlet danskene varer for 6,5 milliarder kroner fra utenlandske nettsteder, noe som utgjorde 24 prosent av den totale netthandelen i Storbritannia 50 Tyskland 29 landet. Klær, sko, bøker og hjemmeelektronikk var USA 16 de vanligste varene som danskene handlet på nett Sverige 16 fra utlandet i løpet av året. Kina 15 0 10 20 40 Britiske nettbutikker mest populære blant dansker >> Så mange har handlet fra utenlandske nettsteder (Q1-Q4, gjennomsnitt, %) Når danskene handler på nett fra utlandet er det Andel som har handlet fra utenlandske nettsteder i løpet av de tre siste månedene fremfor alt fra Storbritannia. Nest vanligst er Tyskland, etterfulgt av USA og Kina. Danskene handler 50 Grunnlag: Har handlet på nett i kvartalet ikke like ofte på nett fra de andre nordiske landene, men når de gjør det, skjer det oftest fra Sverige. 38 24 30 >> Danmark Nettkjøp Vanlig med research på nettet før kjøp i fysisk butikk 45 prosent av danskene gjør research på nettet før de handler i butikken De danskene som gjorde research i butikken før I fjerde kvartal 2014 hadde nesten halvparten av hjemmeelektronikk. de handlet på nettet, kjøpte oftest klær, sko eller danskene gjort research på nettet før de handlet i en fysisk butikk. De vanligste varene danskene valgte å sjekke på nettet før de handlet i butikken, var klær og sko. Hjemmeelektronikk og sports- og fritidsutstyr var også varer danskene gjerne så på på nettet før de kjøpte dem i butikken. Bank- og kredittkort dominerer Når danskene handler på nett, foretrekker de å betale med bank- eller kredittkort fremfor andre betalingsmåter. 84 prosent av de danske nettkundene oppga at de foretrakk å betale med Det var ganske få som gjorde det omvendte, det vil bank- eller kredittkort første kvartal 2014, og kun 5 si prøvde eller så på en vare i en butikk og deretter prosent foretrakk å betale via faktura. kjøpte varen på nettet der den var billigst, eller der de fant riktig størrelse. Kun en tiendedel av danskene handlet på den måten. >> Research på nettet før kjøp i butikk (Q4, %) Har du minst én gang de tre siste månedene først gjort research på nettet og deretter kjøpt varen i en fysisk butikk? Grunnlag: Har handlet på nett i kvartalet 45 >> Andel som først sjekker varen i en butikk (Q4, %) >> Mest populære betalingsmetode (Q4, %) Har du minst én gang de tre siste månedene først sett på / prøvd en vare i en butikk og deretter kjøpt den på nettet? Hvilken av følgende betalingsmåter vil du helst bruke når du skal betale for en vare du har kjøpt på nettet? Grunnlag: Har handlet på nett i kvartalet Grunnlag: Har handlet på nett i kvartalet 84 Bank- eller kredittkort 80 5 10 Faktura 8 2 Direktebetaling i bank 3 3 Paypal, Payson e.l. 6 3 Annet, usikker, vet ikke 3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Q4 2014 2013 25 >> Danmark Levering Høyre krav til rask levering >> Danskenes forventninger til leveringstiden (Q1, %) Når du bestiller en vare på nettet, hvilke forventninger har du til leveringstiden, dvs. hvor mange virkedager kan det maksimalt gå før du mottar varen? 1 virkedag 3 2 virkedager 3 virkedager 4 virkedager 5 virkedager 6 virkedager eller mer Usikker, vet ikke, annet svar 18 0% 10% 33 20% 30% 40% Danskene er mest utålmodig – drøyt annenhver danske vil ha varen levert innen tre virkedager Danskene er de som stiller høyest krav til rask levering i Norden. Over halvparten av de danske nettkundene forventer at varen leveres innen maksimalt tre virkedager. Kun 9 prosent av danskene kan tenke seg å vente mer en seks virkedager på varer de har bestilt på nettet. I gjennomsnitt kan danskene vente maksimalt tre virkedager på varene, det er én virkedag mindre enn snittet i Sverige og Norge og nesten to virkedager mindre enn snittet i Finland. 26 13 50% 60% Grunnlag: Har handlet på nett i kvartalet 14 70% 80% 9 90% 9 100% «Mer enn halvparten av de danske nettkundene forventer å motta varene innen maksimalt tre dager» >> Danmark Levering «De danskene som gjorde research i butikken før de handlet på nettet, kjøpte oftest klær, sko eller hjemmeelektronikk.» 27 >> Norge Norge » Befolkning (18–79 år) » Andel av befolkningen med tilgang til Internett 97 % » Andel av befolkningen som handlet varer på nettet minst én gang per år 82 % » Andel av befolkningen som kjøper varer på nettet minst én gang i måneden 36 % » Andel av befolkningen som handlet varer på nettet fra utlandet i 2014 59 % » Andel av befolkningen som har kjøpt varer på nettet via mobiltelefon Q4 2014 13 % » Gjennomsnittlig antall virkedager som nettkundene maksimal forventer at leveringen skal ta Q1 2014 » Total sum nordmenn anslår de har handlet for i 2014 28 3 707 000 4,4 32,2 milliarder NOK >> Norge Nettkundene Nordmenn bruker høyest beløp per person på netthandel Nordmenn bruker mest penger på netthandel per person Klær og sko ligger på topp blant nordmenn Totalt anslår nordmenn at de handlet varer for 32,2 handler på nett. Cirka 40 prosent av nordmenn milliarder kroner på nett i 2014. Det er den høyeste kjøpte klær eller sko på nettet i løpet av året. Bøker summen per person sammenlignet med resten av og hjemmeelektronikk var også populære varer Norden. Nordmenn bruker til og med mer penger blant nordmenn som handlet på nett. Klær og sko er den vanligste varetypen nordmenn på netthandel enn danskene sammenlagt, til tross for at den norske befolkningen er mindre. Det er bare Sverige som har en høyere totalsum enn >> Så ofte handler nordmenn på nettet (%) Norge. Hvor ofte kjøper du varer på nettet? Grunnlag: Samtlige nordmenn 18–79 år Hver uke 62 prosent av nordmenn handler varer på nettet minst én gang hvert kvartal 2 12 2–3 ganger i måneden E-handel er en naturlig del av hverdagen for Én eller et par ganger i måneden mange nordmenn. 36 prosent av nordmenn handler varer på nett minst én gang per måned, og 22 Én eller et par ganger i kvartalet langt over halvparten, 62 prosent, handler på nett 26 Én eller et par ganger i halvåret minst én gang i kvartalet. 14 7 Én eller et par ganger i året Sjeldnere 9 7 Aldri 0 5 10 15 20 25 30 >> Norske nettkunders favorittvarer (Q1-Q4, gjennomsnitt, %) Hvilke varer har du kjøpt på nettet de siste månedene? Grunnlag: Samtlige nordmenn 18–79 år 80 70 60 50 40 37 4040 39 30 28 26 20 22 24 26 27 25 31 19 20 10 18 16 17 14 16 15 9 8 8 9 7 7 6 8 Hjemmeinnredning Data- eller TV-spill 11 9 7 10 0 Klær/sko Bøker Hjemmeelektronikk Kosmetikk, hud- og hårpleieprodukter Sports-/fritidsutstyr Q1 Filmer/DVD/Blu-ray 7 5 4 7 CD-plater Q2 Q3 Q4 29 >> Norge E-handel over grensene Nordmenn handlet for 10 milliarder kroner fra utlandet Når nordmenn velger å handle fra de andre nordiske landene, ligger Sverige på topp, etterfulgt av Danmark. Annenhver nordmann har handlet fra utenlandske nettsteder I gjennomsnitt handlet 57 prosent av nordmenn varer på nett fra utlandet hvert kvartal i 2014. Den >> Topp 5: Landene nordmenn helst handler på nettet fra (Q1-Q4, gjennomsnitt, %) Fra hvilke land har du kjøpt varer på nettet de tre siste månedene? Grunnlag: Har handlet fra utenlandske nettsteder i løpet av kvartalet totale verdien av nordmenns e-handel fra utlandet Storbritannia 41 prosent av den totale e-handelen. Klær og sko var USA 41 den varekategorien som nordmenn oftest kjøpte Kina var 10,3 milliarder kroner i 2014. Det utgjør 33 på nett fra utlandet, etterfulgt av hjemmeelektronikk og bøker. 27 Sverige 17 Tyskland 14 0 10 20 30 40 50 Flest nettkjøp fra Storbritannia og USA Når nordmenn handler varer over grensene, er det først og fremst fra britiske og amerikanske nettsteder. Også Kina er populært blant nordmenn, >> Så mange har handlet fra utenlandske nettsteder (Q1-Q4, gjennomsnitt, %) Andel som har handlet fra utenlandske nettsteder i løpet av de tre siste månedene som er de som handler mest derfra, sammenlignet Grunnlag: Har handlet på nett i kvartalet med de andre landene i Norden. Når nordmenn velger å handle fra de andre nordiske landene, ligger Sverige på topp, etterfulgt av Danmark. 57 30 >> Norge Nettkjøp Digitalt og fysisk samspill Halvparten av nordmenn ser på nettet før de handler i butikken Bankkort vanlig i Norge De tre siste månedene i 2014 gjorde annenhver betalingsmiddel blant nordmenn. Etter kort nettkunde i Norge research på nettet før varen ble foretrekker nordmenn å betale med faktura eller via kjøpt i fysisk butikk. Det vanligste var å undersøke Paypal, Payson og lignende. Bank- og kredittkort har en sterk posisjon som hjemmeelektronikk på nettet før kjøp i butikk. Klær og bøker var også varer nordmenn ofte valgte å se på online før de handlet i en fysisk butikk. Det var ikke like vanlig at nordmenn gjorde research i butikken for deretter å kjøpe varen på nettet. Kun 11 prosent handlet varer på den måten. Den varetypen nordmenn helst sjekket i butikken og deretter kjøpte på nettet, var klær, etterfulgt av hjemmeelektronikk og bøker. >> Research på nettet før kjøp i butikk (Q4, %) Har du minst én gang de tre siste månedene først gjort research på nettet og deretter kjøpt varen i en fysisk butikk? Grunnlag: Har handlet på nett i løpet av kvartalet 49 >> Andel som først sjekker varen i en butikk (Q4, %) >> Mest populære betalingsmetode (Q4, %) Har du minst én gang de tre siste månedene først sett på / prøvd en vare i en butikk og deretter kjøpt den på nettet? Hvilken av følgende betalingsmåter vil du helst bruke når du skal betale for en vare du har kjøpt på nettet? Grunnlag: Har handlet på nett i løpet av kvartalet Grunnlag: Har handlet på nett i løpet av kvartalet 64 Bankeller kredittkort 67 18 11 Faktura 14 13 Paypal, Payson e.l. 14 1 Direktebetaling i bank 3 4 Annet, usikker, vet ikke 2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Q4 2014 2013 31 >> Norge Levering Krever rask levering «En tredjedel av nordmenn vil ha varene sine levert innen tre virkedager» Hver tredje nordmann vil ha varen levert innen tre virkedager Norske nettkunder stiller krav til leveringstiden; en tredjedel ønsker at varene blir levert innen tre virkedager. Kun 18 prosent av nordmenn kan tenke seg å vente mer en seks virkedager på varene de har bestilt. Den gjennomsnittlige tiden nordmenn maksimalt kan tenke seg å vente, er cirka fire dager. >> Nordmenns forventninger til leveringstiden (Q1, %) Når du bestiller en vare på nettet, hvilke forventninger har du til leveringstiden, dvs. hvor mange virkedager kan det maksimalt gå før du mottar varen? 1 virkedag 2 virkedager 3 virkedager 4 virkedager 5 virkedager 6 virkedager eller mer Usikker, vet ikke, annet svar 7 0% 10% 32 25 20% 17 30% 40% Grunnlag: Har handlet på nett i kvartalet 23 50% 60% 18 70% 80% 9 90% 100% >> Norge Levering «Etter kort foretrekker nordmenn å betale med faktura» 33 >> Finland Finland » Befolkning (18–79 år) » Andel av befolkningen med tilgang til Internett 89 % » Andel av befolkningen som handlet varer på nettet minst én gang per år 76 % » Andel av befolkningen som kjøper varer på nettet minst én gang i måneden 20 % » Andel av befolkningen som handlet varer på nettet fra utlandet i 2014 49 % » Andel av befolkningen som har kjøpt varer på nettet via mobiltelefon Q4 2014 10 % » Gjennomsnittlig antall virkedager som nettkundene maksimal forventer at leveringen skal ta Q1 2014 » Total sum finnene anslår de har handlet for i 2014 34 4 056 000 4,9 20,3 milliarder NOK >> Finland Nettkundene Finner handler sjeldnere på nett Finnene bruker minst penger på e-handel Klær og sko er mest populært Finner handler på nettet for det laveste beløpet i Klær og sko ligger på topp blant de varene finnene Norden – både når det gjelder den totale summen helst kjøper på nettet. Bortsett fra første kvartal i samt beløp per person. Likevel oppgir finnene 2014, handlet cirka 40 prosent av finnene klær og at de handlet på nett for en verdi på totalt 20,3 sko på nett. De nest vanligste varene som finnene milliarder kroner i 2014. kjøpte på nettet, var hjemmeelektronikk og bøker. >> Så ofte handler finnene på nettet (%) 20 prosent av finnene handler på nettet hver måned Hvor ofte kjøper du varer på nettet? Grunnlag: Samtlige finner 18–79 år E-handel er minst utbredt i Finland sammenlignet med de andre nordiske landene. En femtedel (20 Hver uke prosent) av finnene kjøper varer på nettet minst 2 7 2–3 ganger i måneden én gang i måneden. Men 40 prosent av finnene Én eller et par ganger i måneden handler på nett minst én gang per kvartal. 11 Én eller et par ganger i kvartalet 20 Én eller et par ganger i halvåret 16 20 Én eller et par ganger i året Sjeldnere 15 9 Aldri 0 5 10 15 20 25 30 >> Finske nettkunders favorittvarer (Q1-Q4, gjennomsnitt, %) Hvilke varer har du kjøpt på nettet de siste månedene? Grunnlag: Samtlige finner 18–79 år 80 70 60 50 42 41 43 40 30 36 35 20 22 24 26 30 29 19 18 13 10 15 15 15 12 9 10 10 9 9 9 8 9 9 7 11 11 13 14 16 10 10 10 12 0 Klær/sko Bøker Hjemmeelektronikk Kosmetikk, hud- og hårpleieprodukter Sports-/ fritidsutstyr Q1 Hjemmeinnredning Data- eller TV-spill Filmer/DVD/ Blu-ray CD-plater Q2 Q3 Q4 35 >> Finland E-handel over grensene Finnene handlet for 8 milliarder kroner fra utlandet Når finnene handler på nett fra de andre nordiske landene, dominerer det svenske markedet. Annenhver finne har handlet fra utenlandske nettbutikker >> Topp 5: Landene finnene helst handler på nettet fra (Q1-Q4, gjennomsnitt, %) I gjennomsnitt handlet 49 prosent av finnene varer Fra hvilke land har du kjøpt varer på nettet de tre siste månedene? fra utenlandske nettbutikker hvert kvartal i 2014. Totalt handlet finnene varer for 8,1 milliarder kroner fra utenlandske nettsteder i 2014. Dette står for Grunnlag: Har handlet fra utenlandske nettsteder i løpet av kvartalet Storbritannia 33 Tyskland 29 hele 40 prosent av den samlede finske e-handelen, noe som er en større andel enn i øvrige nordiske land. Klær, hjemmeelektronikk, kosmetikk og hår- og hudpleieprodukter var de vanligste varene finnene handlet på nett i løpet av året. Storbritannia og Tyskland mest populært Sverige 20 USA 19 Kina 18 0 10 30 40 50 >> Så mange har handlet fra utenlandske nettsteder (Q1-Q4, gjennomsnitt, %) Andel som har handlet fra utenlandske nettsteder i løpet av de tre siste månedene Når finner handler varer fra utlandet, er det først Grunnlag: Har handlet på nett i kvartalet og fremst fra Storbritannia og Tyskland. Nest vanligst er USA og Kina. Når finnene handler på nett fra de andre nordiske landene, dominerer det svenske markedet. 49 36 20 >> Finland Nettkjøp Digitalt og fysisk samspill Nærmere halvparten av finnene gjør research på nett før de handler i butikken 46 prosent av finnene sjekket varer på nettet før >> Research på nettet før kjøp i butikk (Q4, %) Har du minst én gang de tre siste månedene først gjort research på nettet og deretter kjøpt varen i en fysisk butikk? Grunnlag: Har handlet på nett i løpet av kvartalet de kjøpte dem i en fysisk butikk, én eller flere ganger i fjerde kvartal 2014. De vanligste varene finnene undersøkte på nettet før kjøp i butikk, var hjemmeelektronikk etterfulgt av klær, sko samt bøker. Svært få finner sjekket varen i butikken for å kjøpe den på nett etterpå. Kun 8 prosent av finnene 46 handlet varer på den måten. De finnene som først gjorde research i en fysisk butikk og deretter handlet på nett, kjøpte oftest klær eller sko. Bankkort vanligere enn faktura Finske nettkunder foretrekker bank- eller kredittkort >> Andel som først sjekker varen i en butikk (Q4, %) Har du minst én gang de tre siste månedene først sett på / prøvd en vare i en butikk og deretter kjøpt den på nettet? som betalingsmåte fremfor faktura, selv om Grunnlag: Har handlet på nett i løpet av kvartalet faktura kommer på andreplass etter bankkort. Direktebetaling i bank er også en relativt populær betalingsmetode blant finner, nesten hver femte 8 nettkunde ønsker å betale på den måten. >> Mest populære betalingsmetode (Q4, %) Hvilken av følgende betalingsmåter vil du helst bruke når du skal betale for en vare du har kjøpt på nettet? Grunnlag: Har handlet på nett i løpet av kvartalet 38 Kontokort eller kreditkort 41 27 Faktura 27 18 Direkte betaling i bank 17 10 Paypal, Payson e.l. 5 6 Annet, usikker, vet ikke 10 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Q4 2014 2013 37 >> Finland Levering Lavest krav til leveringstid i Norden En fjerdedel vil ha varen levert innen tre virkedager Finnene er de som har lavest krav til leveringstid i Norden. Kun en fjerdedel av de finske nettkundene forventer å få varene levert innen maksimalt tre virkedager, og hele 27 prosent av finnene kan vente mer enn seks virkedager på varer de har bestilt på nettet. Den gjennomsnittlige tiden finnene maksimalt kan tenke seg å vente på «Hele 27 prosent av finnene kan tenke seg å vente mer en seks virkedager» varene, er cirka fem dager, nesten to dager mer enn gjennomsnittet i Danmark. >> Finnenes forventninger til leveringstiden (Q1, %) Når du bestiller en vare på nettet, hvilke forventninger har du til leveringstiden, dvs. hvor mange virkedager kan det maksimalt gå før du mottar varen? 1 virkedag 1 2 virkedager 3 virkedager 4 virkedager 5 virkedager 6 virkedager eller mer Usikker, vet ikke, annet svar 5 0% 10% 38 20 12 20% 30% 27 40% 50% Grunnlag: Har handlet på nett i kvartalet 27 60% 70% 80% 9 90% 100% >> Finland Levering «46 prosent av finnene sjekket varer på nettet før de kjøpte dem i en fysisk butikk» 39 >> PostNord og e-handel Intervju med Annemarie Gardshol Annemarie Gardshol, sjef for E-commerce & Corporate Clients hos PostNord. En bransje der ting endrer seg raskt, krever lydhøre aktører Det nordiske e-handelsmarkedet fortsetter å vokse og utvikle seg i rasende takt. Leverandørenes utfordring er å nå ut til riktig målgruppe med varene sine. Både forbrukere og leverandører stiller stadig høyere krav til et velsmurt e-handelsmaskineri der varene enkelt kan fraktes mellom partene. Her har PostNord en sentral rolle i å drive og utvikle bransjen fremover. E -handelsmarkedet i Norden har modnet – Vi har omorganisert oss og opprettet et team kraftig de siste årene. En sterk årlig vekst som arbeider på fulltid med å videreutvikle og øke på cirka 15 prosent har lokket mange PostNords tilbud innen e-handel. Kjernen i dette bedrifter til også å selge varene sine via arbeidet er å analysere trender, opparbeide en nettet. Utviklingen er i ferd med å viske ut grense- forståelse av forbrukeren og leverandørens behov ne mellom den fysiske og den digitale butikken og samt å utvikle nye konsepter for kundene våre. Vi har åpnet for at bedriftene kan nå ut til kundene på arbeider tett på kunden og forbrukeren i alt vi gjør, nye, spennende måter. sier Annemarie Gardshol, sjef for E-commerce og I takt med den sterke veksten øker konkurransen om de stadig mer kresne nettkundene. Bedriften må ha tilgang til velfungerende kommunikasjons- og logistikkløsninger for å kunne være en seriøs utfordrer på det nordiske markedet. Derfor jobber PostNord hardt for å være den ledende kommunikasjons- og logistikkaktøren i Norden ved å levere innovative løsninger og en kjøpsopplevelse i verdensklasse. 40 Corporate Clients hos PostNord. Det voksende e-handelsmarkedet har gitt grobunn for rask vekst for mange e-handelsaktører. Å oppnå en tilsvarende lønnsom vekst har derimot vært mer utfordrende. For å gjøre det enklere for kundene har derfor PostNord utviklet kommunikasjonsløsninger som hjelper bedrifter å identifisere og lokke til seg nye kunder til en lavere kostnad. E-handelsaktører har også begynt å støte på utfordringer på logistikksiden. >> PostNord og e-handel Intervju med Annemarie Gardshol – Det kommer stadig nye varekategorier på Retter man blikket netthandelsmarkedet, f.eks. mat- og apotekvarer. mot e-handelsmark- Men dette fører også til logistiske utfordringer for edet i USA og Storbri- aktørene. Vi arbeider kontinuerlig på disse områ- tannia er det tydelig at det nordiske dene for å sørge for at det finnes gode leverings- markedet fortsatt løsninger for alle typer produkter, sier Annemarie har stort potensial Gardshol. og at utviklingen vil fortsette. Retter man blikket mot e-handelsmarkedet i USA og Storbritannia er det tydelig at det nordiske markedet fortsatt har stort potensial og at utviklingen vil fortsette. Nordiske nettkunder kommer til å stille høyere krav til enkelhet, fleksibilitet og valgfrihet med tanke på leveringssted. På et marked som blir stadig mer digitalt, utfordres tradisjonelle salgs- og markedsføringsstrategier. – E-handelsaktører vil måtte beskjeftige seg enda mer med spørsmål som hvordan man fremmer kundelojalitet hos kunder som er i ferd med å gå over til den digitale handelsplassen. Hvordan man lokker til seg kunder i den komplekse beslutningsprosessen på nettet vil bli et sentralt tema for e-handelsaktører fremover, sier Annemarie Gardshol. For å hjelpe e-handelsaktører i Norden foretar PostNord løpende markeds- og kundeundersøkelser. På den måten kan selskapet ligge i forkant og gi kundene sine et best mulig tilbud. En bransje i stadig endring og der ting skjer rask, krever at aktørene er lydhøre og raske til å reagere på nye trender. I Danmark er konseptet med pakkestasjoner godt etablert. I både Sverige og Danmark tilbyr man løsninger for hjemmelevering av mat. I Norge har man et velutviklet hjemmeleveringskonsept med tilhørende tilleggstjenester, og man har også lansert en tjeneste for levering i postkassen. – Å tilby sømløse, grenseoverskridende løsninger «Sømløse, grenseover skridende tilbud kommer til å bli svært viktig for oss» vil bli svært viktig for oss som jobber for å være den fremste nordiske logistikkaktøren, sier Annemarie Gardshol. Det er tydelig at det nordiske e-handelsmarkedet vil oppleve en fortsatt sterk vekst de kommende årene. Gjennom å fortsette å bygge opp en sterk nordisk infrastruktur vil PostNord drive bransjen fremover og levere innovative logistikk- og kommunikasjonsløsninger som støtter e-handelsaktørenes virksomhet og gir en positiv kjøpsopplevelse for forbrukeren. – Det er bare én måte å få dette markedet til å vokse på: å hele tiden fokusere på sluttforbrukeren når man utvikler nye løsninger, avslutter Anne marie Gardshol. 41 >> E-handelen i Norden Detaljerte resultater Detaljerte resultater Forbrukere i Norden som har tilgang til Internett 2014 (%) Befolkningstall (18–79 år) i de nordiske landene Kilder: scb.se, 2013/Statistikbanken.dk, 2013/ssb.no, 2013/tilastokeskus.fi, 2013 Sverige 7 130 000 Danmark 4 180 000 Norge 3 707 000 Finland 4 056 000 Andel av befolkningen som har tilgang til Internett Kilder: Internet World, 2012 Sverige 93 % Danmark 90 % Norge 97 % Finland 89 % Andel av befolkningen som har tilgang til Internett Grunnlag: Samtlige* Sverige 4 774 248 Danmark 2 661 615 Norge 2 615 937 Finland 2 301 273 * Grunnlaget «samtlige» er definert som andel av befolkningen mellom 18–79 år som har tilgang til Internett. Beregning av antall individer tar utgangspunkt i landets befolkning i alderen 18–79 år, vektet mot Internett-penetrasjonen i hvert enkelt land. Det totale antallet individer i alderen 18–79 år med tilgang til Internett er deretter multiplisert med den andelen som har gitt det aktuelle svaret på spørsmålet. Total e-handel i 2014 Hvor mye anslår du at du har kjøpt varer for på Internett de tre siste månedene? Totalt i 2014 Grunnlag: Har handlet på nett i kvartalet Sverige Danmark Norge Finland Totalt, nasjonal valuta 54 762 MSEK 23 701 MDKK 32 243 MNOK 2 399 MEUR Totalt, MNOK 50 326 27 023 32 243 20 270 Gjennomsnitt NOK per person (18–79 år) 7 059 6 465 8 698 4 998 Norden 129 864 Den største fordelen ved å handle på nettet (Q4) Hva er den viktigste fordelen ved å kjøpe varer på nettet i stedet for i en tradisjonell butikk? Grunnlag: Har handlet på nett i kvartalet Sverige Danmark Norge Finland Norden Enklere* 53 % 50 % 48 % 41 % 49 % Jeg kan handle når det passer meg 30 % 33 % 29 % 27 % 30 % Tidsbesparende 9% 10 % 11 % 8% 9% Mer bekvemt 14 % 7% 8% 6% 10 % Billigere 23 % 19 % 24 % 24 % 23 % Større og bedre utvalg 16 % 13 % 18 % 21 % 17 % Annet, usikker, vet ikke 8% 14 % 10 % 14 % 11 % * Svaralternativene ”jeg kan handle når det passer meg”, ”mer bekvemt” og ”tidsbesparende” er slått sammen til ”enklere”. 42 >> E-handelen i Norden Detaljerte resultater Toppvarer som forbrukere i Norden kjøpte på Internett i 2014 (Q1-Q4) Hvilken vare/varer har du kjøpt på nettet de tre siste månedene? Flere svar mulig. Grunnlag: Har handlet på nett i kvartalet Sverige Danmark Norge Finland Klær/sko 41 % 39 % 36 % 40 % Bøker 32 % 22 % 25 % 21 % Hjemmeelektronikk 30 % 27 % 32 % 30 % Kosmetikk, hud- og hårpleieprodukter 17 % 14 % 18 % 15 % Sports-/fritidsutstyr 13 % 14 % 16 % 10 % Hjemmeinnredning 10 % 10 % 9% 10 % Data- eller TV-spill 10 % 7% 7% 9% Filmer (DVD/Blu-ray) 10 % 9% 9% 14 % CD-plater 7% 6% 6% 11 % Andel av befolkningen som i 2014 minst én gang først har sett på / prøvd en vare i en butikk og deretter kjøpt den på nettet (Q4) Har du minst én gang det siste kvartalet først sett på / prøvd en vare i en butikk og deretter kjøpt den på nettet? Andel som svarte ja. Grunnlag: Har handlet på nett i kvartalet Sverige Danmark Norge Finland Norden Ja 19 % 10 % 11 % 8% 13 % Andel av befolkningen som i 2014 minst én gang først har sett på / prøvd en vare i en butikk og deretter kjøpt den på nettet (Q4) Hvilken vare/varer har du kjøpt på nettet de tre siste månedene? Flere svar mulig. Grunnlag: Har du i løpet av kvartalet først sett på en vare i en butikk og deretter kjøpt den på nettet? Sverige Danmark Norge Finland Klær/sko 41 % 47 % 43 % 68 % Hjemmeelektronikk 24 % 33 % 34 % 15 % Bøker 13 % 8% 13 % 5% Sports-/fritidsutstyr 10 % 10 % 10 % 5% Kosmetikk, hud- og hårpleieprodukter 8% 5% 5% 8% Andel av befolkningen som i 2014 først gjorde research på nettet og deretter kjøpte varen i en butikk (Q4) Har du minst én gang det siste kvartalet først gjort research på nettet og deretter kjøpt varen i en tradisjonell butikk? Andel som svarte ja. Grunnlag: Har handlet på nett i kvartalet Sverige Danmark Norge Finland Norden Ja 54 % 45 % 49 % 46 % 49 % Andel av befolkningen som i 2014 først gjorde research på nettet og deretter kjøpte varen i en butikk (Q4) Hvilken type vare(r) har du det siste kvartalet først gjort research om på nettet og deretter kjøpt i en tradisjonell butikk? Grunnlag: Har i løpet av kvartalet først gjort research på nettet og deretter kjøpt varen i en fysisk butikk. Sverige Danmark Norge Finland Hjemmeelektronikk 39 % 28 % 42 % 42 % Klær/sko 24 % 35 % 27 % 32 % Bøker 9% 12 % 14 % 10 % Sports-/fritidsutstyr 14 % 15 % 19 % 11 % Leker 9% 10 % 5% 3% 43 >> E-handelen i Norden Detaljerte resultater Rask levering stadig viktigere (Q1) Når du bestiller en vare på nettet, hvilke forventninger har du til leveringstiden, dvs. hvor mange virkedager kan det maksimalt gå før du mottar varen? Grunnlag: Har handlet på nett i kvartalet Sverige Danmark Norge Finland Norden 1 virkedag 1% 3% 0% 1% 1% 2 virkedager 8% 18 % 7% 5% 9% 3 virkedager 31 % 33 % 25 % 20 % 28 % 4 virkedager 12 % 13 % 17 % 12 % 13 % 5 virkedager 25 % 14 % 23 % 27 % 23 % 6 virkedager 6% 1% 3% 3% 4% 7 virkedager 5% 3% 11 % 15 % 8% 8 virkedager 5% 5% 4% 9% 6% Vet ikke 8% 9% 9% 9% 9% Gjennomsnitt 4,3 virkedager 3,3 virkedager 4,4 virkedager 4,9 virkedager 4,3 virkedager Foretrukket leveringsmåte (Q4) Når du bestiller en vare på nettet, hvordan vil du helst få den levert? Grunnlag: Har handlet på nett i kvartalet Sverige Danmark Norge Finland Norden Levert i postkassen av postbudet 46 % 28 % 44 % 30 % 39 % Hente selv på postkontor/utleveringssted 40 % 10 % 37 % 42 % 34 % Levert hjem på dagtid 5% 24 % 3% 7% 9% Hente selv i pakkeautomat 13 % 10 % Levert hjem på kveldstid, selv om det koster mer 2% 4% 2% 2% 2% Levert til arbeidsplass 1% 7% 1% 1% 2% Hente selv i fysisk butikk 3% 5% 8% 2% 4% Annet, usikker, vet ikke 4% 8% 4% 7% 5% E-handel fra utlandet (Q1-Q4) Har du minst én gang i løpet av de tre siste månedene kjøpt varer fra utenlandske nettsteder? Med utlandet menes det landet du opplever at nettbutikken en hjemmehørende. Grunnlag: Har handlet på nett i kvartalet Sverige Danmark Norge Finland Norden Ja 33 % 38 % 57 % 49 % 42 % Total e-handel fra utlandet i 2014 (Q1-Q4) 44 Grunnlag: Har handlet på nett i kvartalet Sverige Danmark Norge Finland Totalt, nasjonal valuta 11 465 MSEK 5 660 MDKK 10 319 MNOK 961 MEUR Totalt, MNOK 10 536 6 453 10 319 8 117 Norden 35 426 >> E-handelen i Norden Detaljerte resultater E-handel fra utlandet (Q1-Q4) Hvilken vare/varer har du kjøpt på nettet fra utlandet de tre siste månedene? Grunnlag: Har handlet fra utenlandske nettsteder i løpet av kvartalet Sverige Danmark Norge Finland Norden Klær/sko 32 % 31 % 26 % 37 % 32 % Hjemmeelektronikk 20 % 18 % 22 % 24 % 21 % Bøker 9% 15 % 14 % 9% 11 % Kosmetikk, hud- og hårpleieprodukter 8% 8% 13 % 10 % 10 % Sports-/fritidsutstyr 11 % 9% 10 % 7% 10 % Grunnlag: Har handlet fra utenlandske nettsteder i løpet av kvartalet Sverige Danmark Norge Finland Norden Storbritannia 42 % 50 % 41 % 33 % 41 % USA 29 % 16 % 41 % 19 % 27 % Tyskland 25 % 29 % 14 % 29 % 24 % Kina 22 % 15 % 27 % 18 % 21 % 16 % 17 % 20 % 18 % 13 % 3% 7% 2% 2% E-handel fra utlandet (Q1-Q4) Fra hvilke land (utlandet) har du kjøpt varer på nettet de tre siste månedene? Sverige Danmark 7% Norge 2% 2% Finland 1% 0% 1% 1% 45 >> E-handelen i Norden PostNord og e-handel PostNord og e-handel PostNord er den ledende leverandøren av kommu- Kontakt oss for mer informasjon nikasjons- og logistikkløsninger til, fra og i Norden. Vi sørger også for posttjenester til privatpersoner Danmark og bedrifter i Sverige og Danmark. Gjennom vår Carsten Dalbo ekspertise og et sterkt distribusjonsnett legger vi E-post: [email protected] grunnlaget for morgendagens kommunikasjon, Tlf.: +45 33 61 48 28 e-handel, distribusjon og logistikk i Norden. I 2014 hadde konsernet en omsetning på 36,76 milliarder kroner og 38 000 medarbeidere. PostNord er den største og opplagte partneren Finland Jouni Lamberg E-post: [email protected] Tlf.: +358 400 503 358 for e-handel på det nordiske markedet. Vi har et heldekkende tilbud med en rekke tjenester Norge innen distribusjon, advisering, markedsføring og Kristin Anfindsen kundekommunikasjon. E-post: [email protected] Tlf.: +47 99 77 05 71 Vi gjør hverdagen enklere for e-handelsselskapene. Med Nordens bredeste distribusjonsnett krymper Sverige vi avstanden mellom e-handelen og sluttkunden. Arne Andersson PostNord har 5 800 utleveringssteder forholdsvis E-post: [email protected] jevnt fordelt mellom Sverige, Danmark, Norge Tlf.: +46 73 079 05 52 og Finland. I Sverige og Danmark besøker våre postbud dessuten alle husstander og bedrifter på Resten av verden alle virkedager. Direct Link Group E-post: [email protected] PostNords Direct Link tilbyr distribusjonsløsninger Tlf.: +46 10 436 00 00 til og fra 192 land. Vi hjelper e-handelsselskaper fra hele verden som vil gjøre forretninger på det Media nordiske markedet, med alt fra markedsanalyse til Emma Riblom direktemarkedsføring og distribusjonsløsninger. E-post: [email protected] Tlf.: +46 10 437 98 40 Foto/Omslag PostNord, Getty Images og Paulina Westerlind 46 47 48
© Copyright 2024