Havbruk Trøndelag 2015 (v. 1.03)
Havbruksnæringen i Trøndelag Impello Management AS, 20.06.2015 Havbruk Trøndelag Forsidefoto: Erik Røed, Tellus Works Dokumentversjon: 1.03 2 Impello Management AS © 2015 Havbruk Trøndelag Havbruksnæringen i Trøndelag Samarbeidspartnere: Denne rapporten gir en oversikt over havbruksnæringen i Nord- og Sør-Trøndelag. Arbeidet er utført av Impello Management i samarbeid med DNB, Innovasjon Norge og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Målsettingen er å presentere en komplett oversikt over alle virksomhetene i havbrukssektoren i trøndelagsfylkene, inklusive oppdrettsselskaper og leverandører av utstyr og tjenester. Virksomhetene som inngår i analysen omfatter aksjeselskaper og underavdelinger med forretningsadresse i Sør- og Nord-Trøndelag pr. 31.12.2014. Alle data er basert på offisielle regnskapstall for perioden 2009-2013 og sysselsettingsdata fra Aaregisteret hos NAV for perioden 2009-2014. Innovasjon Norge Dette dokumentet og presentasjoner kan lastes ned fra www.impello.no. Redaksjonen avsluttet sitt arbeid 15.6.2015. Kontaktpersoner: • Jon Ragnar Viggen, [email protected], 93 67 36 80 • Bjørnar André Ulstein, [email protected], 40 23 07 85 • Ann Kristin Lund Aaker, [email protected], 93 03 09 39 • Sigurd Bjørgo, [email protected], 91 51 06 75 Impello Management AS – www.impello.no Impello Management er et ledende frittstående rådgivningsmiljø innen M&A, strategi og finans. Selskapet har hovedkontor i Trondheim og er 100 % eid av de ansatte. Impello bistår eiere, investorer og ledelse med å utvikle, synliggjøre og realisere verdipotensialet i selskaper og prosjekter. Impello tilbyr tjenester innen strategi og forretningsutvikling, omstilling og lønnsomhetsforbedring, verdivurderinger og finansiell analyse, kapitalanskaffelse og transaksjonsprosesser. Impello har bred erfaring fra industri og høyteknologisektorer som IKT, energi, maritim, havbruk og olje og gass. De ansatte har bakgrunn som siviløkonomer og sivilingeniører. Om DNB – www.dnb.no DNB er Norges største og et av Nordens største finanskonsern målt etter markedsverdi. Med et komplett tilbud av finansielle tjenester, tilbyr vi blant annet lån, sparing, rådgivning, forsikring og pensjon for personkunder og bedriftskunder. Gjennom bankkontorer over hele Norge, post i butikk, bank i butikk, telefonbank, nettbank, apper, mobiltjenester og internasjonale kontorer er vi tilstede der kunden er. Internasjonalt har vi en lederposisjon innen shipping, energi, fiskeri og havbruk. Om Innovasjon Norge – www.innovasjonnorge.no Innovasjon Norge hjelper deg som skal etablere eller allerede driver virksomhet. Innovasjon Norge tilbyr finansiering gjennom lån og tilskudd, rådgivning innen EUtjenester, design og IPR, samt tjenester som gjør det mulig for deg å bygge en bedre bedrift eller satse i nye markeder med dine varer og tjenester. Støtteordninger fra Innovasjon Norge omfatter blant annet OFU/IFU, miljøteknologiordningen, etablerertilskudd og bedriftsutviklingstilskudd. Impello Management AS © 2015 3 Havbruk Trøndelag 4 Impello Management AS © 2015 Havbruk Trøndelag Sammendrag I 2014 sysselsatte havbrukssektoren i Nord- og Sør-Trøndelag 4300 personer. Sysselsettingsveksten fra 2013 til 2014 var 12 %. I 2013 hadde havbruksselskapene i Trøndelag en samlet omsetning på 21,2 mrd. kr, noe som tilsvarer en vekst på 36 % fra 2012. Driftsresultatet på 4,4 mrd. kr i 2013 var en fordobling fra 2012. Ved utgangen av 2014 var det 258 virksomheter i drift. Fakta om havbruksnæringen i Trøndelag (2013 tall) 251 virksomheter: • 177 aksjeselskaper • 74 underavdelinger Sysselsetting og omsetning i Trøndelag Ansatte: 3 851 (11 % vekst fra 2012) Omsetning: 21,2 mrd kr (36 % vekst) Pr 31.12.2014 var det sysselsatt 4 328 personer i havbruksnæringen. Siden 2009 har gjennomsnittlig årlig vekst vært 4,9 % (CAGR). • Underavdelinger: 1,5 mrd. kr (est.) Driftsresultat: 4,4 mrd. kr i aksjeselskapene (123 % vekst fra 2012) Sysselsetting i havbruksnæringen i Trøndelag (2009-2014) Antall ansatte er hentet fra Aa-registeret til NAV pr. 31.12. Aksjeselskaper • Aksjeselskaper: 19,6 mrd. kr Underavdelinger Vekst 4 328 4 500 Verdiskaping: 7,8 mrd. kr (61 % vekst) 3 851 4 000 3 500 2 984 3 000 3 471 3 329 3 143 2 041 1 868 2 500 1 553 1 623 1 750 1 602 2 000 2 287 1 848 1 500 1 431 1 000 1 579 1 541 12 % 258 virksomheter: • 184 aksjeselskaper 11 % • 74 underavdelinger 6% 5% 500 1 983 Fakta om havbruksnæringen i Trøndelag (2014 tall) 4% Ansatte: 4 328 (12 % vekst fra 2013) 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Havbrukssektoren omsatte for 21,2 mrd. kr i 2013 (vekst 36 % fra 2012). Dette er en betydelig økning sammenliknet med perioden 2010-2012 da omsetningen var i intervallet 15-16 mrd. kr. Økningen i 2013 skyldes i hovedVak økte laksepriser. Eksportpriser for laks (2009-2015) 55 50 Omsetning i havbruksnæringen i Trøndelag (2009-2013) Omsetningen i aksjeselskapene er hentet offisielle regnskapdata. For underavdelingene (der hovedkontoret er utenfor regionen) er omsetningen estimert ut fra hovedkontorets omsetning og antall ansatte i underavdelingene. Fersk oppdrettslaks Frossen oppdrettslaks 45 40 [mill. kr] Aksjeselskaper Underavdelinger Vekst 35 25 000 21 164 1 536 20 000 15 000 11 836 10 000 15 018 15 415 15 535 1 410 1 439 1 442 27 % 1 250 19 628 13 608 5 000 36 % 13 976 14 094 3% 1% 2011 2012 30 25 20 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Kilde: SSB (2015) 10 586 0 2009 2010 Impello Management AS © 2015 2013 5 Havbruk Trøndelag Selskapskategorier Hovedkategorien «Oppdrett» er størst med 42 % av selskapene, etterfulgt av «Produkt- og tjenesteleverandører» (34 %), «Utstyrsleverandører» (16 %) og selskaper innen «Bearbeiding og salg» (9 %). Det høye antallet oppdrettsselskaper kan forklares ved at de store aktørene Salmar, Marine Harvest og Lerøy har organisert hver oppdrettslokasjon som en egen juridisk enhet (underavdeling). Hovedkategorier havbruksnæringen i Trøndelag (2013) I 2013 var det 251 virksomheter i havbruksnæringen i Sør- og Nord-Trøndelag – herunder 177 aksjeselskaper og 74 underavdelinger. 0 20 40 60 80 100 Oppdrett Produkt- og tjenesteleverandører 85 Utstyr Bearbeiding og salg 120 105 39 22 Havbruksnæringen uten oppdrett Dersom lakseoppdrett (kategori «Oppdrett» og underkategori «Matfisk laks») holdes utenfor datagrunnlaget ser vi hvordan næringen rundt oppdrettsselskapene har utviklet seg. Siden 2009 har antall ansatte økt med nærmere 50 %, og omsetningen har økt fra 3 mrd. kr til 4,5 mrd. kr i 2013. Dette viser at veksten i leverandør- og serviceindustrien har vært formidabel de siste årene. Fakta om havbruksnæringen i Trøndelag ekskl. matfisk laks (2013) Sysselsetting havbruksnæringen Trøndelag ekskl. matfisk laks (2009-2014) Antall ansatte er hentet fra Aa-registeret. Lakseoppdrett er holdt utenfor datagrunnlaget. Aksjeselskaper 194 virksomheter: 3 000 • 154 aksjeselskaper 2 500 • 40 underavdelinger 2 000 Ansatte: 2 916 (12 % vekst) 1 500 Omsetning: 4,5 mrd. kr (13 % vekst) 1 000 Driftsresultat: 0,5 mrd. kr (– 21 %) Verdiskaping: 2,0 mrd. kr (+ 1 %) Underavdelinger Vekst 3 500 3 297 2 916 2 598 2 537 2 295 2 326 1 030 987 1 265 1 339 1 398 1% 9% 2010 2011 1 245 1 026 1 139 1 671 500 1 366 1 572 12 % 1 931 13 % 2% 0 2009 2012 2013 2014 Havbruksrelatert omsetning i Trøndelag ekskl. matfisk laks (2009-2013) Fakta om havbruksnæringen i Trøndelag ekskl. matfisk laks (2014) 201 virksomheter: • 161 aksjeselskaper • 40 underavdelinger Ansatte: 3 297 (13 % vekst) Omsetningstallene inkluderer regnskapstall fra aksjeselskapene og estimat for underavdelingene. Lakseoppdrett er holdt utenfor datagrunnlaget. [mill. kr] Omsetning vekst 5 000 4 490 3 601 4 000 3 812 3 989 5,8 % 4,7 % 2011 2012 3 090 3 000 2 000 16,5 % 12,5 % 1 000 0 2009 6 2010 2013 Impello Management AS © 2015 Havbruk Trøndelag Innholdsfortegnelse Sammendrag ............................................................................................................ 5 1. Havbruksnæringen i Trøndelag ......................................................................... 8 2. Sør-Trøndelag .................................................................................................. 15 3. Nord-Trøndelag ............................................................................................... 18 4. Havbruksnæringen uten oppdrett ................................................................... 21 Vedlegg A: Metode ................................................................................ 23 Vedlegg B: Selskaper i havbruksnæringen i Trøndelag .................................... 27 Impello Management AS © 2015 7 Havbruk Trøndelag 1. Havbruksnæringen i Trøndelag Definisjon av havbruk Impello har benyttet følgende definisjon av havbruksvirksomhet: «Alle virksomheter som driver med produksjon eller dyrking av fisk og andre akvatiske organismer i sjø, brakkvann eller ferskvann, eller leverer produkter og tjenester til slike virksomheter.» Havbruk innebærer en ytre kulturell påvirkning gjennom å dyrke frem levende organismer og arter. Fiskeri skiller seg fra havbruk ved at fiskeri er høsting av ville arter. I 2013 omsatte havbruksnæringen i Trøndelag for 21,5 mrd. kr og sysselsatte 3 851 personer. Omsetningen økte 35 % fra 2012 til 2013 og sysselsettingen med 11 %. I 2014 økte antall ansatte til 4 328 ansatte (12 % vekst). Ved utgangen av 2013 var det 251 virksomheter i drift, hvorav 177 aksjeselskaper og 74 underavdelinger. 1.1 Antall virksomheter I 2013 var det 251 registrerte virksomheter i drift. Dette tallet økte til 258 i 2014, fordelt på 169 selskaper i Sør-Trøndelag og 89 i Nord-Trøndelag. Figur 1: Kart med antall aksjeselskaper og underavdelinger (2014) Havbruksnæringen i Trøndelag: 184 aksjeselskaper 74 underavdelinger Nord-Trøndelag Selskaper som inngår i analysen Aksjeselskaper (AS), allmennaksjeselskaper (ASA) og underavdelinger (AVD) med organisasjonsnummer som har forretningsadresse SørTrøndelag og Nord-Trøndelag pr 31.12.2013. Sør-Trøndelag 69 AS 20 avd. Selskaper som ikke inngår Avdelingskontorer (regions- og lokalkontor) som ikke er en juridisk enhet (uten organisasjonsnummer) inngår ikke i datagrunnlaget. Enkeltpersonforetak (ENK) og norsk avdeling av utenlandsk foretak (NUF) inngår ikke siden regnskapsdata ikke 115 AS 54 avd. er offentlig informasjon. Figur 2: Fylkesvis fordeling av virksomheter innen havbruk i Trøndelag (2014) Totalt antall virksomheter 200 150 Aksjeselskaper Underavdelinger 169 115 89 100 69 54 50 20 0 Sør-Trøndelag 8 Nord-Trøndelag Impello Management AS © 2015 Havbruk Trøndelag Et betydelig antall av virksomhetene som inngår i analysen leverer produkter og Gjennomsnittlig andel omsetning fra havbruk tjenester til flere bransjer – ikke bare til havbruksnæringen. For å gi et mer nyansert bilde av havbruksnæringen har vi skilt mellom selskaper som utelukkende har leveranser til havbruksnæringen, og virksomheter som også leverer til flere bransjer. Tabell 1: Selskapsfordeling basert på leveranse i Trøndelag (2014) Tabellen viser antallet selskaper som utelukkende leverer varer og tjenester til havbruksnæringen, og selskaper som leverer til flere bransjer. I kategorien flere bransjer er det tatt som forutsetning at 50 % av omsetningen er relatert til havbruk. For selskaper som leverer produkter og tjenester inn mot flere bransjer benyttes et estimat på andel omsetning relatert til havbruk. Denne andelen er estimert til 50 %, og er basert på erfaringstall fra andre bransjeanalyser som Impello har gjennomført. Leveranser Sør-Trøndelag Utelukkende havbruk Til flere bransjer Totalt Nord-Trøndelag Sum 137 66 203 32 23 55 169 89 258 1.2 Sysselsetting Ved utgangen av 2013 var det sysselsatt 3 851 personer i havbruksnæringen i Trøndelag. Sysselsettingsveksten var 11 % fra 2012 til 2013. Veksten fortsatte i 2014, og ved utgangen av året sysselsatte havbruksnæringen 4 328 personer. Dette tilsvarer en vekst på 12 % fra 2013 til 2014. Figur 3: Sysselsetting i havbruksnæringen i Trøndelag (2009-2014) Antall ansatte er hentet fra Aa-registeret til NAV. Aksjeselskaper Underavdelinger Vekst 4 328 4 500 3 851 4 000 3 500 2 984 3 000 3 143 3 329 3 471 2 041 1 868 2 500 1 553 1 602 1 750 1 623 2 000 2 287 1 848 1 500 1 000 1 431 500 1 541 1 579 5% 6% 2010 2011 1 983 12 % 11 % 4% 0 2009 2012 2013 2014 Salmar AS (datterselskap til Salmar ASA) er den største enkeltarbeidsgiveren i havbruksnæringen i Trøndelag. I 2014 sysselsatte selskapet 541 personer. I tillegg er Salmar Farming AS og Salmar Settefisk AS store arbeidsgivere i regionen. Marine Harvest Norway AS (datterselskap til Marine Harvest Holding AS) sine underavdelinger i Midt-Norge sysselsatte 404 personer i 2014, etterfulgt av Lerøy Midt AS med 363 personer. Andre store arbeidsgivere er Pharmaq, Sinkaberg-Hansen og Aqua Gen (se tabell neste side). Impello Management AS © 2015 9 Havbruk Trøndelag Tabell 2: Største arbeidsgivere i havbruksnæringen i Trøndelag (2014) Oversikten viser kun selskaper som er 100 % havbruksrelatert. Selskap Antall ansatte Salmar AS 541 Marine Harvest Norway Midt (sum for underavdelingene) 404 Lerøy Midt AS 369 Pharmaq AS 145 Sinkaberg-Hansen AS 133 Aqua Gen AS 93 Nils Williksen AS 89 Måsøval Fiskeoppdrett AS 66 Emilsen Fisk AS 56 Midt Norsk Havbruk AS 46 I tillegg til oversikten i Tabell 3 er det flere andre store arbeidsgivere som opererer «delvis» inn mot havbruk. Eksempler er MARINTEK, SINTEF Fiskeri og havbruk, Eidsvåg og Bewi. Impello har ikke beregnet hvor stor andel av de ansatte i disse «delvis»-selskapene som arbeider med havbruk. 1.3 Omsetning I perioden 2010-2012 økte omsetningen i havbruksnæringen i regionen fra Økonomiske parametere hos underavdelingene 15,0 mrd. kr i 2010 til 15,5 mill kr. i 2012. I 2013 økte omsetningen med 36 % til Det er beregnet et estimat på økonomiske parametere for underavdelingene som har hovedkontor utenfor regionen. Det er benyttet et forholdstall mellom økonomisk parameter og antall ansatte hos mor som er multiplisert med antall ansatte i underavdelingen. Estimatene er kontrollsjekket for de største virksomhet i havbruksnæringen, og selskaper som leverer til flere bransjer (50 % 21,2 mrd kr. I tallene inngår inntekter fra selskaper som har 100 % av sin av omsetningen fra disse er inkludert). Figur 4: Omsetning i havbruksnæringen i Trøndelag (2009-2013) Omsetningen i aksjeselskapene i regionen er offisielle regnskapdata. For underavdelingene (der hovedkontoret er utenfor regionen) er omsetningen estimert ut fra hovedkontorets omsetning og antall ansatte i underavdelingene. [mill. kr] Aksjeselskaper Underavdelinger Vekst 25 000 21 164 aktørene. 1 536 20 000 15 000 11 836 10 000 1 250 15 018 15 415 15 535 1 410 1 439 1 442 13 976 14 094 3% 1% 2011 2012 27 % 19 628 13 608 5 000 36 % 10 586 0 2009 2010 2013 Tabell 3: Brutto omsetning for aksjeselskapene i Trøndelag (2009-2013) Tabellen viser brutto omsetning i aksjeselskapene i Trøndelag fordelt på direkte havbruksrelatert omsetning og omsetning fra andre bransjer. Brutto oms. aksjeselskaper [mrd. kr] 2009 2010 2011 2012 2013 Omsetning fra havbruk 11,0 14,1 14,3 14,3 19,9 0,8 0,9 1,1 1,2 1,3 11,8 15,0 15,4 15,5 21,2 Omsetning fra andre bransjer Sum 10 Impello Management AS © 2015 Havbruk Trøndelag Salmar-konsernet hadde 6,2 mrd. kr i omsetning i 2013, etterfulgt av Norway Royal Salmon (2,7 mrd. kr) og Lerøy Midt AS (2,1 mrd. kr). Tabell 4: Selskaper med størst omsetning (2013) Omfatter kun aksjeselskaper som er 100 % havbruksrelatert. Siden Marine Harvest kun har underavdelinger i Trøndelag (hovedkontor i Bergen), inngår selskapet ikke oversikten. Selskap Omsetning [mill. kr] Salmar ASA 6 246 Norway Royal Salmon ASA 2 727 Lerøy Midt AS 2 093 Nils Williksen AS 994 Sinkaberg-Hansen AS 976 Pharmaq AS 448 Midt Norsk Havbruk AS 434 Aqua Gen AS 388 Salmonor AS 351 Måsøval Fiskeoppdrett AS 338 Blant selskapene som opererer delvis inn mot havbruksnæringen så de største selskapene målt ut fra omsetning MARINTEK, Eidsvaag, Bewi og SINTEF Fiskeri og havbruk. Impello har estimert at Marine Harvest-avdelingene i Trøndelag representerte en omsetning på ca. 1,4 mrd. kr i 2013. 1.4 Driftsresultat og verdiskaping Samlet driftsresultat for aksjeselskapene i regionen var 4,4 mrd. kr i 2013. Dette tilsvarer en vekst på 123 % fra året før, og er det høyeste i perioden 2009-2013. Salmar-konsernet hadde et et driftsresultat på 1,9 mrd. kr, noe som utgjorde nær halvparten av regionens samlede driftsresultat. Lerøy Midt, Norway Royal Salmon og Marine Harvest Norway Midt (estimat for underavdelingene) fulgte på de neste plassene. Figur 5: Driftsresultat for selskapene i Trøndelag (2009-2013) Definisjon av verdiskaping Driftsresultatet i aksjeselskapene er hentet fra offisielle regnskapdata. For underavdelingene (der hovedkontoret er utenfor regionen) er driftsresultatet estimert ut fra hovedkontorets/konsernets resultat og antall ansatte i underavdelingene. Verdiskaping er definert som summen av driftsresultat, lønnskostnader og avskrivninger. [mill. kr] Driftsresultat AS/ASA Driftsresultat Avd vekst totalt 5 000 4 406 4 500 380 4 000 3 500 3 161 3 000 347 2 500 2 000 1 500 1 829 73 % 315 1 695 354 1 000 500 123 % 1 978 359 17 % -46 % 1 513 2 814 1 341 1 619 4 025 2009 2010 2011 2012 2013 0 Blant selskapene som leverer til flere bransjer i tillegg til havbruk så hadde Eidsvaag, Bewi Produkter og Egil Ulvan Rederi de sterkeste driftsresultatene. Impello Management AS © 2015 11 Havbruk Trøndelag Verdiskapningen blant aksjeselskapene i Trøndelag var 7,8 mrd. kr i 2013, noe som tilsvarer en økning på 61 % fra 2012 da verdiskapingen var 4,8 mrd. kr. Salmar hadde størst verdiskaping i 2013, etterfulgt av Lerøy Midt, Marine Harvest Norway Midt (estimat for underavdelingene) og Norway Royal Salmon. Figur 6: Verdiskaping i selskapene i Trøndelag (2009-2013) Verdiskapingen omfatter aksjeselskapene i regionen og estimert verdiskaping i underavdelingene som har hovedkontor utenfor Trøndelag. [mill. kr] Verdiskaping AS/ASA Verdiskaping avd Vekst totalt 7 810 8 000 618 7 000 Verdiskaping per ansatt i Trøndelag 2009: 1 104 580 kr 6 000 5 414 5 000 566 4 838 4 277 3 803 4 000 584 580 61 % 507 42 % 3 000 2010: 1 542 541 kr 2011: 1 110 401 kr 2 000 2012: 1 227 471 kr 1 000 2013: 1 859 934 kr 13 % -21 % 3 296 4 848 3 697 4 254 7 192 2009 2010 2011 2012 2013 0 1.5 Selskapskategorier Impello har delt inn havbruksbransjen i fire hovedkategorier og 22 underkategorier. Definisjon av kategorier En nærmere beskrivelse av kategoriene finnes i Vedlegg A. Den største hovedkategorien er «Oppdrett» med 105 selskaper (42 %), etterfulgt av «Produkt- og tjenesteleverandører» (85; 34 %), «Utstyr» (39; 16 %) og «Bearbeiding og salg» (22; 9 %). En av årsakene til det høye antallet oppdrettsselskaper er at de store aktørene Salmar, Marine Harvest og Lerøy har organisert sin aktivitet i Midt-Norge i underavdelinger der hver lokasjon er en egen juridisk enhet. Figur 7: Hovedkategorier for virksomhetene i havbruksnæringen Trøndelag (2013) Aksjeselskaper og underavdelinger inngår i oversikten. 0 20 40 60 80 100 Oppdrett 105 Produkt- og tjenesteleverandører 85 39 Utstyr Bearbeiding og salg 120 22 Den største underkategorien er «Matfisk laks» (57 virksomheter) som omfatter de store oppdrettsselskapene. Andre store underkategorier er «Settefisk» (29), «Service- og støttetjenester» (24) og «Logistikk» (24). Se Figur 8 for komplett oversikt. 12 Impello Management AS © 2015 Havbruk Trøndelag Figur 8: Underkategorier for virksomhetenen i havbruksnæringen i Trøndelag (2013) Aksjeselskaper og underavdelinger i Sør- og Nord-Trøndelag inngår i oversikten. 0 10 20 30 40 50 60 OPPDRETT 3 Stamfisk 29 Settefisk 2 Rensefisk 57 Matfisk laks 3 Annen matfisk 7 Skalldyr 2 Marine alger BEARBEIDING OG SALG 5 Slakteri 2 Primær foredling 6 Sekundær foredling Biprodukter/restråstoff 7 Salg/trading 4 UTSTYR 21 Anlegg Båter 8 9 IKT PRODUKT- OG TJENESTELEVERANDØRER 5 Brønnbåt Fôr Fiskehelsetjenester 1 6 18 Tekniske tjenester Service- og støttetjenester Finansielle og rådgivende tjenester 24 8 24 Logistikk Oppdrettsselskapene utgjør 42 % av antall havbruksselskaper i regionen. I 2013 representerte disse selskapene 40 % av sysselsettingen og 82 % av regionens samlede omsetning innen havbruk. Tabell 5: Nøkkeltall for hovedkategoriene i Trøndelag (2013) Omsetningstallene gjelder kun for aksjeselskapene. Virksomheter Kategorier Ansatte Omsetning (AS) Antall Andel Antall Andel Mrd. kr Andel 105 42 % 1559 40 % 17,5 82 % Produkt- og tjenesteleverandører 85 34 % 1298 34 % 2,3 11 % Utstyr 39 16 % 259 7% 0,7 3% Bearbeiding og salg 22 9% 735 19 % 0,7 4% 251 100 % 3 851 100 % 21,2 100 % Oppdrett Sum Impello Management AS © 2015 13 Havbruk Trøndelag Tabellen nedenfor viser hvordan antall virksomheter, antall ansatte og omsetning fordeler seg på de ulike underkategoriene. «Matfisk laks» er den klart største underkategorien med 24 % av sysselsettingen og 78 % av omsetningen. Tabell 6: Nøkkeltall for underkategoriene innen havbruk i Trøndelag (2013) Omsetningstallene gjelder kun for aksjeselskapene. Virksomheter Kategorier Antall Ansatte Andel Omsetning (AS) Antall Andel Mrd. kr Andel Stamfisk 3 1% 84 2% 0,4 2% Settefisk 29 12 % 194 5% 0,3 2% Rensefisk 2 1% 0 0% 0,0 0% 57 23 % 935 24 % 16,7 78 % Annen matfisk 3 1% 8 0% 0,0 0% Skalldyr 7 3% 21 1% 0,0 0% Marine alger 2 1% 0 0% 0,0 0% Slakteri 5 2% 433 11 % 0,0 0% Primær foredling 2 1% 450 12 % 0,0 0% Sekundær foredling 6 2% 112 3% 0,1 1% Biprodukter/restråstoff 7 3% 49 1% 0,3 2% Salg/trading 4 2% 8 0% 0,2 1% Matfisk laks Anlegg 21 8% 189 5% 0,6 3% Båter 8 3% 26 1% 0,1 0% IKT 9 4% 44 1% 0,1 0% Brønnbåt 5 2% 42 1% 0,3 1% Fôr 1 0% 0 0% 0,0 0% Fiskehelsetjenester 6 2% 38 1% 0,0 0% Tekniske tjenester 18 7% 526 14 % 0,8 4% Service- og støttetjenester 24 10 % 254 7% 0,4 2% 8 3% 7 0% 0,0 0% 24 10 % 431 11 % 0,8 4% 251 100 % 3 851 100 % 21,2 100 % Finansielle og rådgivende tjenester Logistikk Sum 14 Impello Management AS © 2015 Havbruk Trøndelag 2. Sør-Trøndelag Havbruksnæringen i Sør-Trøndelag omsatte for 16 mrd. kr i 2013 og sysselsatte 2 800 personer. I 2014 økte antall ansatte med 13 % til 3 100. Selskapene leverte et driftsresultat på 3,7 mrd. kr i 2013 og hadde 6,5 mrd. kr i samlet verdiskaping. 2.1 Sysselsetting Antall sysselsatte i havbruksnæringen i Sør-Trøndelag var 2 779 ved utgangen av 2013. Dette tilsvarer en økning på 15 % fra året før. Veksten fortsatte i 2014 med 13 % og antall ansatte ved utgangen av 2013 var 3 139. Figur 9: Sysselsetting i havbruksnæringen i Sør-Trøndelag (2009-2014) Antall ansatte er hentet fra Aa-registeret til NAV pr 31.12. Aksjeselskaper 3 500 Underavdelinger 3 139 3 000 2 500 2 779 2 211 2 269 1 165 1 137 2 410 2 380 2 000 1 500 1 000 3% 500 Vekst 1 046 1 408 1 558 15 % 13 % 1 371 1 581 2013 2014 1 194 1 247 5% 1 216 1 132 1 133 2010 2011 1% 0 2009 2012 2.2 Omsetning Omsetningen i havbruksnæringen i Sør-Trøndelag var 16,3 mrd. kr i 2013 – en økning på 40 % fra 2012. Aksjeselskapenes driftsinntekter utgjorde 14,8 mrd. kr mens underavdelingene hadde en estimert omsetning på 1,5 mrd. kr. Figur 10: Omsetning i havbruksnæringen i Sør-Trøndelag (2009-2013) Omsetningstallene omfatter aksjeselskapene i regionen. I tillegg er estimert omsetning fra underavdelinger med hovedkontor utenfor Trøndelag inkludert. [mill. kr] Omsetning i aksjeselskaper Omsetning i underavdelinger Vekst totalt 18 000 16 335 70 % 16 000 1 536 60 % 14 000 11 137 12 000 10 000 8 960 1 410 8 000 1 250 24 % 6 000 4 000 7 710 9 727 2 000 11 283 11 651 1 439 1 442 9 843 10 209 1% 3% 2011 2012 40 % 50 % 40 % 14 799 30 % 20 % 10 % 0 0% 2009 2010 Impello Management AS © 2015 2013 15 Havbruk Trøndelag 2.3 Driftsresultat og verdiskaping Eksportpriser for laks (2009-2015) 55 50 Samlet driftsresultat for selskapene i Sør-Trøndelag har vært positivt hvert år siden 2009. I 2013 var driftsresultatet 3,7 mrd. kr. Det er en klar sammenheng mellom selskapenes driftresultat og lakseprisen. Etter lave laksepriser og dårligere Fersk oppdrettslaks Frossen oppdrettslaks resultater i 2011 og 2012, kom veksten i 2013. Figur 11: Driftsresultat for selskapene i Sør-Trøndelag (2009-2013) 45 40 Driftsresultatet i aksjeselskapene er hentet fra offisielle regnskapdata. For underavdelingene (der hovedkontoret er utenfor Trøndelag) er driftsresultatet estimert ut fra hovedkontorets/konsernets resultat og antall ansatte i underavdelingene. 35 [mill. kr] Driftsresultat AS/ASA Driftsresultat avd 4 000 3 747 3 500 380 30 25 20 2009 2010 2011 2012 Kilde: SSB (2015) 2013 2014 2015 3 000 2 570 2 500 347 2 000 1 500 1 648 1 513 1 270 315 2 223 1 000 500 1 198 359 3 366 354 916 1 289 0 2009 2010 2011 2012 2013 I 2013 var den samlede verdiskapingen på 6,5 mrd. kr, noe som tilsvarer en økning på 67 % fra året før. Verdiskapingen i Sør-Trøndelag utgjør 83 % av den totale verdiskapingen i Trøndelag. Figur 12: Verdiskaping i selskapene i Sør-Trøndelag (2009-2013) Verdiskapingen omfatter aksjeselskapene i fylket og estimert verdiskaping i underavdelingene som har hovedkontor utenfor Trøndelag. [mill. kr] Verdiskaping AS/ASA Verdiskaping avd 7 000 6 456 618 6 000 5 000 4 325 566 4 000 3 056 3 000 1 000 3 273 584 580 507 2 000 3 867 3 760 2 693 2 550 5 838 3 283 0 2009 2010 2011 2012 2013 2.4 Selskapskategorier Impello har delt inn havbruksbransjen i fire hovedkategorier og 22 underkategorier. I Sør-Trøndelag utgjør «Oppdrett» 71 selskaper (43 %), «Produkt- og tjenesteleverandører» (52 selskaper), «Utstyr» (27) og «Bearbeiding og salg» (14). 16 Impello Management AS © 2015 Havbruk Trøndelag Figur 13: Hovedkategorier for virksomhetene i havbruksnæringen i Sør-Trøndelag (2013) Aksjeselskaper og underavdelinger inngår i oversikten. 0 10 20 30 40 50 60 70 Oppdrett 80 71 Produkt- og tjenesteleverandører 52 Utstyr 27 Bearbeiding og salg 14 «Matfisk laks» (24 %) er den største underkategorien av selskaper i Sør-Trøndelag, etterfulgt av «Settefisk» (11 %), «Anlegg» (10 %) og «Logistikk» (10 %). Figur 14: Underkategorier for virksomhetene i havbruksnæringen i Sør-Trøndelag (2013) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 OPPDRETT Stamfisk 3 Settefisk Rensefisk 18 1 39 Matfisk laks 2 Annen matfisk 4 Skalldyr 2 Marine alger BEARBEIDING OG SALG 3 Slakteri 2 Primær foredling 3 Sekundær foredling Biprodukter/restråstoff 5 Salg/trading UTSTYR 17 Anlegg 2 Båter 8 IKT PRODUKT- OG TJENESTELEVERANDØRER 2 Brønnbåt Fôr Fiskehelsetjenester 1 3 13 Tekniske tjenester 11 Service- og støttetjenester Finansielle og rådgivende tjenester Logistikk Impello Management AS © 2015 6 16 17 Havbruk Trøndelag 3. Nord-Trøndelag I 2013 omsatte havbruksnæringen i Nord-Trøndelag for 4,8 mrd. kr og sysselsatte 1 000 ansatte. Antall ansatte økte med 11 % i 2014 til nærmere 1200 personer. Selskapene leverte et driftsresultat på 0,7 mrd. kr i 2013 og hadde 1,4 mrd. kr i verdiskaping. 3.1 Sysselsetting Antall sysselsatte innen havbruksnæringen i Nord-Trøndelag var 1072 ved utgangen av 2013. Dette tilsvarer en økning på 1% fra året før. Veksten fortsatte i 2014 med 11 % og antall ansatte ved utgangen av 2014 var 1189. Figur 15: Sysselsetting i havbruksnæringen i Nord-Trøndelag (2009-2014) Antall ansatte er hentet fra Aa-registeret til NAV. Aksjeselskaper Underavdelinger Vekst 1 400 1 189 1 200 600 1 072 429 460 632 612 949 1 000 800 1 061 874 773 388 503 465 706 400 385 200 483 12 % 446 409 13 % 11 % 1% 9% 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 3.2 Omsetning Omsetningen havbruksnæringen i Nord-Trøndelag var 4,8 mrd. kr i 2013, noe som er en økning på 24 % fra året før. Nord-Trøndelag har ingen underavdelinger med hovedkontor utenfor regionen, og alle økonomiske parametere gjelder derfor for aksjeselskapene. Figur 16: Havbruksrelatert omsetning i Nord-Trøndelag (2009-2013) Omsetningen i aksjeselskapene er offisielle regnskapdata. Nord-Trøndelag har ingen underavdelinger med hovedkontor utenfor Trøndelag. Estimert omsetning i underavdelinger som er lokalisert i Sør- og Nord-Trøndelag inngår derfor i aksjeselskapene som har forretningsadresse i Nord-Trøndelag. Omsetning [mill. kr] vekst 4 829 5 000 3 881 4 132 3 884 4 000 2 877 3 000 35 % 24 % 6% 2 000 -6 % 1 000 0 2009 18 2010 2011 2012 2013 Impello Management AS © 2015 Havbruk Trøndelag 3.3 Driftsresultat og verdiskaping Driftsresultatet for aksjeselskapene i Nord-Trøndelag økte 330 mill. kr i 2012 til 659 mill. kr i 2013. Oppdrettsselskapene sto for 75 % av omsetningen, og bidro med 61 % av det samlede driftsresultatet. Vi ser også her at driftsresultatet følger endringene i lakseprisene. Figur 17: Driftsresultat for selskapene i Nord-Trøndelag (2009-2013) Driftsresultatet i aksjeselskapene er hentet fra offisielle regnskapdata. Nord-Trøndelag har ingen underavdelinger med hovedkontor utenfor Trøndelag. Estimert driftsresultat i underavdelinger som er lokalisert i Sør- og Nord-Trøndelag inngår derfor i aksjeselskapene som har forretningsadresse Nord-Trøndelag. [mill. kr] 659 700 591 600 425 500 400 330 315 300 200 100 0 2009 2010 2011 2012 2013 I 2013 var den samlede verdiskapingen på 1,4 mrd. kr, noe som var en økning på 39 % fra året før. Verdiskapingen i Nord-Trøndelag utgjorde 17 % av den samlede verdiskapingen i Trøndelag. Figur 18: Verdiskaping i selskapene i Nord-Trøndelag (2009-2013) Verdiskapingen omfatter aksjeselskapene i fylket og estimert verdiskaping i underavdelingene som har hovedkontor utenfor Trøndelag. [mill. kr] 1 400 1 354 1 089 1 200 1 000 800 1 004 971 2011 2012 746 600 400 200 0 2009 2010 2013 3.4 Selskapskategorier Impello har delt inn havbruksbransjen i fire hovedkategorier og 22 underkategorier. Nord-Trøndelag har 34 selskaper (39 %) i kategorien «Oppdrett» og 33 selskaper (38 %) «Produkt- og tjenesteleverandører». Samlet utgjør disse to kategoriene 77 % av virksomhetene i fylket. Figur 19: Hovedkategorier for virksomhetene i havbruksnæringen i Nord-Trøndelag (2013) Aksjeselskaper og underavdelinger inngår i oversikten. 0 5 10 15 20 25 30 35 34 Oppdrett 33 Produkt- og tjenesteleverandører Utstyr Bearbeiding og salg Impello Management AS © 2015 40 12 8 19 Havbruk Trøndelag «Matfisk laks» (21 %) er den største underkategorien Nord-Trøndelag, etterfulgt av «Service- og støttetjenester» (15 %), «Settefisk» (13 %) og «Logistikk» (10 %). Figur 20: Underkategorier for virksomhetene i havbruksnæringen i Nord-Trøndelag (2013) Aksjeselskaper og underavdelinger inngår i oversikten. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 OPPDRETT Stamfisk 0 11 Settefisk Rensefisk 1 18 Matfisk laks Annen matfisk 1 Skalldyr Marine alger 3 0 BEARBEIDING OG SALG Slakteri Primær foredling 2 0 Sekundær foredling 3 Biprodukter/restråstoff 2 Salg/trading UTSTYR 4 Anlegg 6 Båter IKT 1 PRODUKT- OG TJENESTELEVERANDØRER Brønnbåt Fôr 3 0 Fiskehelsetjenester 3 5 Tekniske tjenester Service- og støttetjenester Finansielle og rådgivende tjenester Logistikk 20 13 2 8 Impello Management AS © 2015 Havbruk Trøndelag 4. Havbruksnæringen uten oppdrett I 2013 utgjorde lakseoppdrett (kategori «Matfisk laks») 23 % av selskapene i porteføljen og representerte 79 % av omsetningen. Dersom lakseoppdrett holdes utenfor datagrunnlaget viser analysen at sysselsettingsveksten i den øvrige delen av havbruksnæringen har vært høy siden 2012, og at gjennomsnittlig omsetningsvekst (CAGR) har vært 10 % siden 2009. 4.1 Sysselsetting Antall ansatte i Trøndelag – eksklusive lakseoppdrett – var 3297 personer i 2014. Dette er en vekst på 13 % fra 2013. Figur 21: Sysselsetting innen havbruk i Trøndelag ekskl. «Matfisk laks» (2009-2014) Antall ansatte er hentet fra Aa-registeret til NAV. I utvalget er ansatte innen lakseoppdrett holdt utenfor. Aksjeselskaper Underavdelinger Vekst 3 500 2 916 3 000 2 598 2 537 2 500 2 295 2 326 1 030 987 1 265 1 339 1 398 1% 9% 2010 2011 2 000 1 366 1 245 1 026 1 139 1 500 1 000 3 297 1 671 500 1 572 12 % 1 931 13 % 2% 0 2009 2012 2013 2014 4.2 Omsetning Omsetningen i havbruksnæringen (lakseoppdrett holdt utenfor) var 4,5 mrd. kr i 2013, noe som er en økning på 13 % fra året før. Denne delen av næringen har hatt en gjennomsnittlig årlig vekst (CAGR) på 10 % de siste fire årene, noe som viser at veksten rundt oppdrettsselskapene har vært høy de siste årene. Figur 22: Havbruksrelatert omsetning i Trøndelag ekskl. «Matfisk laks» (2009-2013) Omsetningstallene inkluderer regnskapstall fra aksjeselskapene og estimat for underavdelingene i Trøndelag. Omsetning fra lakseoppdrettsselskaper er holdt utenfor. [mill. kr] Omsetning vekst 5 000 3 601 4 000 3 812 3 989 4 490 3 090 3 000 12,5 % 2 000 16,5 % 5,8 % 4,7 % 2011 2012 1 000 0 2009 2010 Impello Management AS © 2015 2013 21 Havbruk Trøndelag 4.3 Driftsresultat og verdiskaping Når oppdrettselskapene holdes utenfor ser vi at driftsresultatet for de øvrige selskapene var 478 mill. kr i 2013. Dette er nedgang på 21 % fra året før da driftsresultatet var på 603 mill. kr. Dette står i kontrast til oppdrettselskapene som hadde en betydelig vekst i samme periode. Figur 23: Driftsresultat for selskapene i Trøndelag ekskl. «Matfisk laks» (2009-2013) Omsetningstallene inkluderer regnskapstall fra aksjeselskaper og estimat for underavdelinger. Driftsresultat fra lakseoppdrettsselskaper er holdt utenfor. [mill. kr] 603 600 530 478 439 400 257 200 0 2009 2010 2011 2012 2013 Selskapene som ikke driver med oppdrett av laks bidro i 2013 til en verdiskaping på 2,0 mrd. kr. Dette utgjør 26 % av havbruksnæringens samlede verdiskaping. Verdiskapingen i 2013 var på samme nivå som i 2014, etter å ha vært i vekst de tre foregående årene. Figur 24: Verdiskaping for selskapene i Trøndelag ekskl. «Matfisk laks» (2009-2013) Verdiskapingstallene gjelder aksjeselskaper og estimat for underavdelinger. Verdiskaping fra lakseoppdrettsselskapene er holdt utenfor. [mill. kr] 2 000 2 019 2 040 2012 2013 1 800 1 562 1 500 1 268 1 000 500 0 2009 22 2010 2011 Impello Management AS © 2015 Havbruk Trøndelag Vedlegg A: Datagrunnlag og metode Impello har bygget opp en database pr. 31.12.2014 bestående av 258 selskaper i Nord- og Sør-Trøndelag som driver innen og leverer produkter og tjenester til havbruksnæringen. Næringen omfatter i hovedsak oppdrettsselskaper, foredlingsindustri samt utstyrs-, produkt- og tjenesteleverandører. Alle analyser er gjort med basis i regnskapstall for 2013. I tillegg er det hentet inn sysselsettingsinformasjon pr 31.12.2014. Vi har gjort estimater for økonomiske parametere til underavdelingene som ikke har morselskapet i Trøndelag, deriblant Marine Harvest sine underavdelinger, og inkludert disse tallene i analysen for å gi et mer helhetlig bilde av de økonomiske parameterne i fylkene. Informasjonskilder Foretaks- og regnskapsinformasjon: • Forvalt (www.forvalt.no) • Purehelp (www.purehelp.no) • Brønnøysundregistrene (www.brreg.no) Antall ansatte: • NAV Aa-registeret (www.nav.no) – primærkilde • Statistisk Sentralbyrå (www.ssb.no) Kvalitetssikring av datagrunnlaget Virksomhetene som inngår i databasen til Impello er identifisert med utgangspunkt i følgende kilder: • Impello-analysen 2014: Uttrekk av havbruksrelaterte teknologiselskaper i Trondheimsregionen (Impello Management 2015). • Maritim sektor i Trøndelag 2014: Uttrekk av havbruksrelaterte selskaper fra bransjeanalysen for maritim sektor i Trøndelag (Impello Management 2014) • Sinkaberg-Hansen AS: Leverandør- og kunderegistere. • SINTEF Fiskeri og havbruk AS: Leverandør- og kunderegistere. • DNB: Liste over bransjeaktører. • Kartlegging av relevante virksomheter gjennom besøk og møter med sentrale aktører i havbruksnæringen i Trøndelag, samt innspill fra medlemmene i styringskomiteen. Databasen er i tillegg kryssjekket med tidligere relevante analyser for Midt-Norge, med sentrale personer i regionen og med medlemslister og selskapsoversikter til foreninger, nettverkssamarbeid og offentlige register. Alle selskaper som inngår i Impellos database er individuelt vurdert med hensyn til bransje, virksomhet, produkter og tjenester. Vurderingene er basert på førstehånds kunnskap, bedriftenes web-sider, informasjon fra internett, media, vedtekter, m.v. Impello Management AS © 2015 23 Havbruk Trøndelag Justering av økonomiske parametere Bedriftene som inngår i datagrunnlaget er delt inn i selskaper som har deler av omsetningen knyttet til havbruksnæringen og selskaper der all omsetning er innen havbruk. 55 av 258 selskaper er kategorisert som «delvis havbruk». For å estimere «delvis»-bedriftenes samlede omsetning mot havbruksnæringen har vi benyttet 0,5 som justeringsfaktor. Erfaringsmessig gir dette et «godt nok» omsetningsestimat. Sammenliknet med tidligere bransjeanalyser der justeringsfaktoren er satt på bakgrunn av primærundersøkelser, så vurderer Impello dette til å være en konservativ forutsetning for havbruksnæringen. For driftsresultat og verdiskaping er 100 % av regnskapstallene inkludert for selskapene som er kategorisert som «delvis havbruk». Dette skyldes at ovennevnte tilnærming ikke gir like pålitelige anslag for som for omsetning. Vi har estimert omsetning, driftsresultat og verdiskaping for underavdelingene som ikke har hovedkontor/morselskap i Trøndelag. Estimatet er basert på at parameterverdien pr. ansatt (f.eks. omsetning pr. ansatt) basert på morselskapets offentlige regnskapstall multipliseres med antall ansatte i underavdelingen. Selskapene dette gjelder er Marine Harvest, AGA, Akva Group, Steinsvik og Xylem Water Solutions Norway. Andre analytikere eller personer kjenner disse virksomhetene har kvalitetssikret estimatene og har verifisert at denne metoden gir fornuftige anslag. Selskaper som inngår i datagrunnlaget Selskaper som inngår i databasen er aksjeselskaper (AS), allmennaksjeselskaper (ASA) og underavdelinger (AVD) som har organisasjonsnummer og som hadde forretningsadresse i én av kommunene i Trøndelag pr. 31.12.2013. Underavdelinger har ikke regnskapsplikt, men er pliktige til å rapportere antall ansatte. Selskaper som ikke inngår i datagrunnlaget Virksomheter som ikke inngår i analysen er regions- og lokalkontor uten eget organisasjonsnummer som ikke plikter å offentliggjøre regnskaper (stiftelser (STI), ansvarlige selskaper (ANS), selskaper med delt ansvar (DA), norsk avdeling av utenlandsk foretak (NUF), enkeltpersonforetak (ENK), komandittselskaper (KS)), og offentlige virksomheter (særlovselskaper (SF), interkommunale selskaper (IK), m.v.). Avdelingskontor (regions- og lokalkontor) uten eget organisasjonsnummer inngår ikke i analysen. 24 Impello Management AS © 2015 Havbruk Trøndelag Selskapskategorisering Alle virksomhetene er kategorisert i én hovedkategori (oppdrett, bearbeiding og salg, utstyr og produkt- og tjenesteleverandører) og i én av 22 underkategorier: Hovedkategori Oppdrett Underkategori Stamfisk Settefisk Rensefisk Matfisk laks Annen matfisk Skalldyr Marine alger Bearbeiding og salg Slakteri Primær foredling Sekundær foredling Biprodukter/restråstoff Salg/trading Anlegg Båter IKT Brønnbåt Fôr Fiskehelsetjenester Tekniske tjenester Service- og støttetjenester Finansielle og rådgivende tjenester Logistikk Utstyr Produkt- og tjenesteleverandører Oppdrett 1) Stamfisk: Avl og fremstilling av befruktet øyerogn. 2) Settefisk: Oppvekstanlegg for klekking og yngel/settefisk. 3) Rensefisk: Oppdrett av fiskearter som benyttes for å begrense lusespredning i lakseproduksjon. 4) Matfisk laks: Oppdrett av laks. Oppdrettselskapene Salmar, Norway Royal Salmon, Marine Harvest, Lerøy, Sinkaberg-Hansen, Nils Williksen og Salmonor er alle kategorisert som matfisk laks. Flere av disse driver integrert virksomhet som gjør det utfordrende å kanalisere de økonomiske parameterene til riktig virksomhetsområde. 5) Annen matfisk: Oppdrett av annen matfisk enn laks, eksempelvis torsk, ørret og innlandsfisk. 6) Skalldyr: Oppdrett av skalldyr som blåskjell, krabbe og hummer. 7) Marine alger: Kultivering av marine alger som tang, tare og plankton. Bearbeiding og salg 8) Slakteri: Slakteanlegg for fisk fra oppdrettsanlegg. 9) Primær foredling: Produksjon av fiskefileter og HOG (head on gutted) fisk. Det er utfordrende å skille mellom slakteri og primær foredling, da disse prosessene gjerne er samlokalisert og samkjørt. Impello Management AS © 2015 25 Havbruk Trøndelag 10) Sekundær foredling: Videreforedling av slaktet fisk ved røyking og øvrig prosessering. 11) Biprodukter/restråstoff: Foredling av restråstoff (slo, ryggbein, skinn, hode og blod) fra fiskeoppdrett til eksempelvis fiskeolje og protein- og kalsiumkonsentrater. 12) Salg/trading: Salg av fisk som et mellomledd mellom oppdrettere, grossister og/eller videreforedlere i inn- og utland. Utstyr 13) Anlegg: Produksjon av utstyr som brukes direkte inn mot oppdrett som merder, nøter, presenninger, flytebrygger, fôrslanger o.l. 14) Båter: Bygging av oppdrettsbåter og flåter. 15) IKT: Produksjon av IKT-systemer og hardware med formål å betjene havbrukssnæringen. Produkt- og tjenesteleverandører 16) Brønnbåt: Båter som benyttes til frakt av levende fisk. 17) Fôr: Produksjon av fiskefôr. 18) Fiskehelsetjenester: Tjenester for bedre fiskevelferd, eksempelvis avlusningssystemer og vaksinering. 19) Tekniske tjenester: Tjenester inn mot havbruksnæringen med teknisk preg som ingeniørtjenester, FoU, kjemiske- og tekniske analyser, automatisering og industridesign. 20) Service- og støttetjenester: Tjenester som vedlikehold og reparasjon av anlegg, oppdrettsbåter og annet utstyr, bemanning, tjenester fra mekaniske verksted, ankerhåndtering, avfallshåndtering og undervannstjenester ved dykking og/eller ROV. 21) Finansielle og rådgivende tjenester: Tjenester som omfatter finansiering, strategi, juridiske spørsmål og ikke-teknisk analyse. 22) Logistikk: Transporttjenester (eks. brønnbåter), emballasj, forpakning og andre tjenester knyttet til logistikk. Transport på vei er utelatt fra analysen da det er utfordrende å skille hvor stor andel av transporten som er relatert til havbruk. 26 Impello Management AS © 2015 Havbruk Trøndelag Vedlegg B: Selskaper i havbruksnæringen i Trøndelag FORETAKSNAVN Abelvær Slip AS OMS. 2013 DRIFTS- HOVEDKATEGORI RESULTAT 543 AGA AS Distriktskontor Trondheim Aglen Settefisk AS UNDERKATEGORI -274 Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Nærøy --- Trondheim www.aga.no Settefisk Namsos --- Produkt- og tjenester Service- og støttetj. 8 290 115 Oppdrett KOMMUNE WEBSIDE Akva Group ASA avd Hitra Utstyr Anlegg Hitra www.akvagroup.com Akva Group ASA avd Trondheim Utstyr Anlegg Trondheim www.akvagroup.com 8 411 Utstyr IKT Trondheim www.akvagroup.com Utstyr IKT Trondheim www.akvagroup.com Frøya --- Akva Group Software AS 31 216 Akva Group Software AS avd Trondheim Akvaservice Midt-Norge AS 10 630 Anteo AS AQS AS 38 974 1 320 Produkt- og tjenester Service- og støttetj. -12 Produkt- og tjenester Fiskehelsetjenester Rørvik 93 Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Flatanger www.aqs.no AQS Holding AS Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Flatanger www.aqs.no AQS Loke AS Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Flatanger www.aqs.no 3 050 Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Flatanger www.aqs.no AQS Odin AS 8 178 Aqua Gen AS 387 757 81 946 Oppdrett Stamfisk Trondheim www.aquagen.no Aqua Gen AS avd Kyrksæterøra Oppdrett Stamfisk Hemne www.aquagen.no Aqua Gen AS avd Trondheim Oppdrett Stamfisk Trondheim www.aquagen.no Flatanger www.aqua-kompetanse.no Trondheim www.aceaqua.no Melhus --- Aqua Kompetanse AS Aquaculture Engineering AS Aquafarm Consult AS Aqualine AS 8 453 545 Produkt- og tjenester Service- og støttetj. 14 811 2 883 Produkt- og tjenester Tekniske tjenester 1 455 38 Produkt- og tjenester Finans. og rådg.tj. rleverandører 28 368 Utstyr Anlegg Frøya www.aqualine.no Aqualine AS avd Bjugn Utstyr Anlegg Bjugn www.aqualine.no Aqualine AS avd Frøya Utstyr Anlegg Frøya www.aqualine.no Aqualine AS avd Trondheim Utstyr Anlegg Trondheim www.aqualine.no Aqualog AS Aquaoptima AS Aquastructures AS 336 049 742 -164 Utstyr IKT Trondheim www.aqualog.no 1 151 -809 Utstyr Anlegg Trondheim www.aquaoptima.com Trondheim www.aquastructures.no Namsos --- 14 739 Arctic Feed Enzymes AS AS Aqua 3 714 Produkt- og tjenester Tekniske tjenester Produkt- og tjenester Tekniske tjenester 82 869 22 502 Oppdrett Matfisk laks Vikna --- 101 367 38 294 Oppdrett Matfisk laks Hitra --- 5 781 249 Oppdrett Settefisk Melhus www.settefisk.com Oppdrett Settefisk Rissa --- 0 -514 Produkt- og tjenester Logistikk Frøya www.bewi.no Bewi Norplasta AS 104 135 12 326 Produkt- og tjenester Logistikk Frøya www.norplasta.com Bewi Produkter AS 227 289 32 240 Produkt- og tjenester Logistikk Frøya www.bewi.no Bjørøya Fiskeoppdrett AS 240 440 62 754 Oppdrett Matfisk laks Flatanger www.bjoroya.no Anlegg Bjugn www.botngaard.no Marine alger Trondheim www.cfeed.no AS Knutshaugfisk AS Settefiskanlegget Lundamo Atlantic Cod Farms AS avd Rissa Bewi Drift Holding AS Botngaard AS 16 910 C-Feed AS Chiron AS Clarity Wts AS Containerservice Ottersøy AS Oppdrett 12 024 2 363 Produkt- og tjenester Tekniske tjenester Trondheim www.chiron.no 654 -1 606 Produkt- og tjenester Tekniske tjenester Trondheim www.clarity-wts.com -131 Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Nærøy www.matmortua.no -261 Bearbeiding og salg Hitra --- Trondheim www.ecotone.com Rissa --- Rissa --- Trondheim --- 13 805 Dolmøy Seafood AS 4 279 Ecotone AS 3 030 Ecunor Aqua AS Edulis AS 3 009 Utstyr Sekundær foredling -1 085 Produkt- og tjenester Tekniske tjenester Produkt- og tjenester Finans. og rådg.tj. 119 -676 Oppdrett Skalldyr Egil Ulvan Rederi AS 86 769 20 249 Produkt- og tjenester Logistikk Eidshaug Rederi AS 49 661 6 551 Produkt- og tjenester Logistikk Nærøy www.eidshaug.no 273 695 35 130 Produkt- og tjenester Logistikk Frøya www.eidsvaag.no 0 -18 Produkt- og tjenester Logistikk Frøya www.eidsvaag-rederi.no Produkt- og tjenester Logistikk Åfjord Utstyr Eidsvaag AS Eidsvaag Shipping AS Eimskip Shipping AS avd Åfjord Eiva Safex AS Emilsen Fisk AS Emilsen Fisk AS avd Produksjon Impello Management AS © 2015 297 415 Anlegg Trondheim www.eiva-safex.no 62 353 Oppdrett Matfisk laks Vikna www.EmilsenFisk.com Oppdrett Matfisk laks Vikna www.EmilsenFisk.com 27 Havbruk Trøndelag FORETAKSNAVN OMS. 2013 DRIFTS- HOVEDKATEGORI RESULTAT Emilsen Fisk AS avd Slakteri Ervik Eiendom AS Bearbeiding og salg 1 394 Ervik Settefisk AS Erviks Laks Og Ørret AS Fiskerinæringens Innkjøpsselskap AS Fisketransport AS Flatanger Dykkerservice AS Flatanger Settefisk AS Folla Maritime Service AS Folla Seafood AS Folla Sjøtransport AS Folla White Fish Marine AS Fresh Atlantic AS 159 512 Frøy Rederi AS KOMMUNE WEBSIDE Slakteri Vikna www.EmilsenFisk.com -182 Oppdrett Settefisk Frøya --- Oppdrett Settefisk Frøya --- Matfisk laks Frøya --- Trondheim www.fhias.no Frøya --- Flatanger --- Settefisk Flatanger --- 906 Produkt- og tjenester Logistikk Flatanger www.follamaritime.no Vikna --- Namsos www.ntsasa.no/folla-sjotransport Annen matfisk Fosnes --- Salg/trading Trondheim www.freshatlantic.com/home Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Frøya --- 11 552 Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Frøya www.froyakvaservice.no 70 056 Oppdrett 5 768 291 Produkt- og tjenester Logistikk 15 201 1 275 Produkt- og tjenester Logistikk 879 71 513 9 425 0 22 045 0 26 372 Frøy Akvaressurs AS Frøy Akvaservice AS UNDERKATEGORI 63 435 113 Produkt- og tjenester Service- og støttetj. 20 843 Oppdrett -7 Bearbeiding og salg Sekundær foredling 4 670 Produkt- og tjenester Logistikk -7 Oppdrett 216 Bearbeiding og salg 0 -394 Produkt- og tjenester Logistikk Frøya --- Frøy Sjøtransport AS 73 928 17 982 Produkt- og tjenester Brønnbåt Frøya --- Frøya Havbruksservice AS 33 512 Frøya www.havbruksservice.no Frøya --- Frøya www.froyas.com Trondheim www.oceanor.no Salg/trading Trondheim www.gaiaseafood.com Sekundær foredling Vikna --- Matfisk laks Ørland --- Frøya Sjø- Og Dykkerservice AS Frøyas AS Fugro Oceanor AS Gaia Seafood AS 900 9 206 94 544 219 182 Gjert'S Gourmet AS Grømi AS Gull Sailor AS Gunnar Espnes Fiskeoppdrett AS Hallgeir Solberg AS Halten AS 3 127 Utstyr -443 Produkt- og tjenester Service- og støttetj. 3 388 Bearbeiding og salg 13 299 838 Bearbeiding og salg -131 Oppdrett -767 Produkt- og tjenester Logistikk 68 -1 141 Oppdrett 247 -345 Utstyr 101 898 Halten AS avd Trondheim Primær foredling 2 553 Produkt- og tjenester Tekniske tjenester Bearbeiding og salg 0 Anlegg Nærøy Matfisk laks Frøya --- Anlegg Åfjord www.HallgeirSolberg.com 2 191 Produkt- og tjenester Logistikk Trondheim www.haltenas.no Produkt- og tjenester Logistikk Trondheim www.haltenas.no Halten Bulk AS 17 725 -519 Produkt- og tjenester Logistikk Trondheim www.haltenas.no Haukvik Kraft-Smolt AS 10 693 479 Oppdrett Settefisk Hemne www.haukvik.no 411 -455 Oppdrett Annen matfisk Frøya --- 37 Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Nærøy www.havbruk-service.no -21 Produkt- og tjenester Finans. og rådg.tj. Trondheim --- 5 455 Produkt- og tjenester Fiskehelsetjenester Frøya www.havbrukstjenesten.no Produkt- og tjenester Fiskehelsetjenester Frøya www.havbrukstjenesten.no Trondheim www.havtek.no Hav Torsk AS Havbruk Service AS 3 827 Havbruksconsult AS 730 Havbrukstjenesten AS 19 172 Havbrukstjenesten AS avd Sistranda Havtek AS 2 825 756 Utstyr Anlegg Hepsø Notservice AS 11 329 1 872 Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Osen www.notservice.no Hestnes Offshore Og Aquaservice AS 55 852 10 425 Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Hitra www.habruksservice.no Hitra Laks AS 3 968 -1 092 Bearbeiding og salg Sekundær foredling Hitra www.hitralaks.no Hitramat Farming AS 5 342 4 938 Oppdrett Matfisk laks Hitra --- Biprod./restråstoff Vikna www.hofsethbiocare.no 1 725 Produkt- og tjenester Finans. og rådg.tj. Trondheim www.inaq.no -1 600 Utstyr Trondheim www.if-x.no Trondheim www.inventas.no Trondheim www.isfjordnorway.no Hofseth Biocare Rørvik AS Inaq AS 0 10 859 Infront-X AS 8 070 Inventas AS 10 418 Isfjord Norway AS K. Skjengen AS KB Dykk AS Kriod AS 173 471 -48 Bearbeiding og salg IKT 391 Produkt- og tjenester Tekniske tjenester 1 346 Bearbeiding og salg Sekundær foredling 478 -220 Produkt- og tjenester Service- og støttetj. 15 909 1 572 Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Vikna www.kbdykk.no Salg/trading Stjørdal www.kriod.no Slakteri Roan --- Hitra --- Båter Nærøy www.kholthe.no Rensefisk Hitra --- 0 -30 Bearbeiding og salg Kråkøy Slakteri AS 24 644 1 207 Bearbeiding og salg Kvernhusvik Skipsverft AS 45 087 1 273 Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Kåre Holthe & Sønner AS 10 873 -611 Utstyr Flatanger Labridae AS 30 -7 Oppdrett Langstein Fisk AS 76 -321 Oppdrett Settefisk Frøya --- 1 622 -712 Oppdrett Matfisk laks Hemne --- Lernes Fiskeindustri AS 28 Impello Management AS © 2015 Havbruk Trøndelag FORETAKSNAVN Lerow AS OMS. 2013 DRIFTS- HOVEDKATEGORI RESULTAT Hitra --- Matfisk laks Hitra www.leroy.no Lerøy Midt AS avd Frøya Oppdrett Matfisk laks Frøya www.leroy.no Lerøy Midt AS avd Hemne Oppdrett Matfisk laks Hemne www.leroy.no Lerøy Midt AS avd Hitra Oppdrett Matfisk laks Hitra www.leroy.no Lerøy Midt AS avd Lensvik Oppdrett Matfisk laks Agdenes www.leroy.no Lerøy Midt AS avd Lensvik Matfisk Oppdrett Matfisk laks Agdenes www.leroy.no Oppdrett Slakteri Hitra www.leroy.no Lerøy Midt AS avd Saga Oppdrett Matfisk laks Rissa www.leroy.no Lerøy Midt AS avd Salsnes Oppdrett Matfisk laks Fosnes www.leroy.no Lerøy Midt AS avd Skorild Oppdrett Matfisk laks Snillfjord www.leroy.no Lerøy Midt AS avd Snillfjord Oppdrett Matfisk laks Snillfjord www.leroy.no Lerøy Midt AS avd Stokksund Oppdrett Settefisk Åfjord www.leroy.no 231 Oppdrett Matfisk laks Trondheim www.leroy.no 398 Utstyr Tekniske tjenester Nærøy www.marindesign.no 2 093 372 Lerøy Midt AS avd Produksjon og Administrasjon Lerøy Trondheim AS Marin Design AS 70 338 5 547 3 116 Produkt- og tjenester Service- og støttetj. KOMMUNE WEBSIDE 502 521 Oppdrett Lerøy Midt AS 12 282 UNDERKATEGORI Marine Harvest Norway AS avd Bjugn Oppdrett Settefisk Bjugn www.marineharvest.com Marine Harvest Norway AS avd Flatanger Oppdrett Matfisk laks Flatanger www.marineharvest.com Marine Harvest Norway AS avd Fosnes Oppdrett Matfisk laks Fosnes www.marineharvest.com Marine Harvest Norway AS avd Frøya Oppdrett Matfisk laks Frøya www.marineharvest.com Marine Harvest Norway AS avd Matfisk Leka Oppdrett Matfisk laks Leka www.marineharvest.com Marine Harvest Norway AS avd Matfisk Nærøy Oppdrett Matfisk laks Nærøy www.marineharvest.com Marine Harvest Norway AS avd Osen Oppdrett Matfisk laks Osen www.marineharvest.com Marine Harvest Norway AS avd Roan Oppdrett Settefisk Roan www.marineharvest.com Marine Harvest Norway AS avd Settefisk Kongsmoen Oppdrett Settefisk Høylandet www.marineharvest.com Marine Harvest Norway AS avd Settefisk Salsbruket Oppdrett Settefisk Nærøy www.marineharvest.com Marine Harvest Norway AS avd Snillfjord Oppdrett Settefisk Snillfjord www.marineharvest.com Marine Harvest Norway AS avd Stadsbygd Oppdrett Settefisk Rissa www.marineharvest.com Marine Harvest Norway AS avd Trondheim Oppdrett Matfisk laks Trondheim www.marineharvest.com Marine Harvest Norway AS avd Ulvan Oppdrett Slakteri Hitra www.marineharvest.com Marine Harvest Norway AS avd Valsneset Produkt- og tjenester Fôr Bjugn www.marineharvest.com Trondheim --- Vikna www.mekon-norge.no Trondheim --- Vikna www.mnh.no Flatanger --- Marisco AS Mekon AS Midnor Shipping AS Midt Norsk Havbruk AS Midt Norsk Kystservice A/S Moen Marin AS 478 1 672 207 433 666 8 355 106 Produkt- og tjenester Brønnbåt 116 630 Oppdrett Matfisk laks 787 Produkt- og tjenester Service- og støttetj. 1 065 Utstyr Båter Nærøy www.moenmarin.no Moen Marin AS avd Nærøy Utstyr Båter Nærøy www.moenmarin.no Moen Marin AS avd Trondheim Utstyr Båter Trondheim www.moenmarin.no 528 Utstyr Båter Nærøy www.moenmarin.no Moen Marin Group AS avd Kolvereid Utstyr Båter Nærøy www.moenmarin.no Moen Marin Group AS avd Trondheim Utstyr Båter Trondheim www.moenmarin.no -4 387 Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Nærøy www.moenmarin.no 207 -2 250 Oppdrett Matfisk laks Frøya masoval.no 338 164 113 900 Oppdrett Matfisk laks Frøya masoval.no 24 880 1 688 Oppdrett Settefisk Frøya masoval.no 7 087 -87 Utstyr Anlegg Namdalseid www.namdalplast.no 0 -16 Oppdrett Rensefisk Flatanger --- 14 203 2 233 Oppdrett Settefisk Namsos --- Moen Marin Group AS Moen Marin Service AS Måsøval Fishfarm AS Måsøval Fiskeoppdrett AS Måsøval Settefisk AS Namdal Plast AS Namdal Rensefisk AS Namdal Settefisk AS Impello Management AS © 2015 98 758 218 Produkt- og tjenester Service- og støttetj. 1 672 Produkt- og tjenester Tekniske tjenester 3 355 61 527 29 Havbruk Trøndelag FORETAKSNAVN Namsenskjell AS Naviaq AS OMS. 2013 DRIFTS- HOVEDKATEGORI RESULTAT 734 0 Neptun Settefisk AS 24 257 Nesset Sjømat AS 20 531 Nils Williksen AS KOMMUNE WEBSIDE Skalldyr Namsos --- IKT Snåsa www.naviaq.no Settefisk Namsos www.neptun-settefisk.no 1 946 Bearbeiding og salg Sekundær foredling Flatanger 270 Oppdrett -6 Utstyr 543 Oppdrett 2 924 Oppdrett Matfisk laks Vikna www.williksen.com Nils Williksen AS avd Flerengstrand Oppdrett Matfisk laks Vikna www.williksen.com Nils Williksen AS avd Steinsdalen Oppdrett Matfisk laks Osen www.williksen.com Skalldyr Åfjord www.norgeskjell.no 21 638 Produkt- og tjenester Brønnbåt Nærøy www.norskfisketransport.no Produkt- og tjenester Brønnbåt Nærøy www.norskfisketransport.no Ørland www.norskhavservice.no Trondheim www.sintef.no/home/marintek Norgeskjell AS Norsk Fisketransport AS 993 824 UNDERKATEGORI 16 526 184 673 Norsk Fisketransport AS avd Kolvereid Norsk Havservice AS Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS Norway Royal Salmon ASA 3 927 315 630 2 727 271 Norway Royal Salmon ASA avd Trondheim Norway Salmon AS Norwegian Fishfarming Technologies AS Norwegian Quality Seafood AS 0 4 778 53 Produkt- og tjenester Service- og støttetj. 13 186 Produkt- og tjenester Tekniske tjenester 379 560 Oppdrett Matfisk laks Trondheim www.norwayroyalsalmon.com Oppdrett Matfisk laks Trondheim www.norwayroyalsalmon.com Vikna --- Trondheim www.nofitech.com -335 Produkt- og tjenester Finans. og rådg.tj. -42 Utstyr Anlegg Trondheim --- 35 149 Bearbeiding og salg Biprod./restråstoff Frøya www.nutrimar.no Nutrimar AS avd Kverva Bearbeiding og salg Biprod./restråstoff Frøya www.nutrimar.no Nutrimar AS avd Trondheim Bearbeiding og salg Biprod./restråstoff Trondheim www.nutrimar.no Skalldyr Nærøy --- Nutrimar AS Nærøy Marine Farm AS 0 269 Oppdrett 86 181 352 -47 Produkt- og tjenester Tekniske tjenester 158 Oppdrett Nærøysund Aquaservice AS 27 584 4 104 Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Nærøy www.naqua.no Nærøysund Dykkeservice AS 2 504 398 Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Nærøy --- Bjugn --- IKT Frøya --- O.E.M Aquaservice AS Ocean Farming AS Produkt- og tjenester Service- og støttetj. 0 -19 562 Utstyr Olden Oppdrettsanlegg AS 18 174 2 157 Oppdrett Settefisk Bjugn --- Olex AS 17 884 3 916 Utstyr IKT Trondheim www.olex.no Vikna --- Trondheim www.optimeering.com Overhalla www.pharmaq.no Trondheim www.planktonic.no Oppdretternes Miljøservice AS 101 937 Optimeering Aqua AS Pharmaq AS Planktonic AS 197 Produkt- og tjenester Logistikk Utstyr 448 282 4 365 IKT 104 060 Produkt- og tjenester Tekniske tjenester 553 Oppdrett Marine alger Polarfjell AS 24 752 9 106 Produkt- og tjenester Brønnbåt Nærøy --- Polartind AS 26 600 11 901 Produkt- og tjenester Brønnbåt Nærøy --- Proaqcon AS 507 197 Produkt- og tjenester Finans. og rådg.tj. Rissa --- Melhus www.rantex.no Inderøy --- Matfisk laks Åfjord --- Anlegg Vikna www.rhmultifeeder.com Annen matfisk Røros --- Sekundær foredling Steinkjer www.sagamat.no Rantex Flaarønning AS 20 089 489 Utstyr Rederi Stornes AS 19 395 -277 Produkt- og tjenester Logistikk Refsnes Laks AS RH Multifeeder AS 150 927 2 994 Røros Fiskeoppdrett Og Foredling AS Sagamat AS 44 216 Oppdrett 1 113 Utstyr Oppdrett 5 417 -349 Bearbeiding og salg Anlegg Salmar AS Oppdrett Matfisk laks Frøya www.salmar.no Salmar AS avd Bearbeiding Bearbeiding og salg Primær foredling Frøya www.salmar.no Salmar AS avd Salg Og Logistikk Produkt- og tjenester Logistikk Frøya www.salmar.no Salmar ASA 1 949 425 Oppdrett Matfisk laks Frøya Salmar ASA avd Kverva Oppdrett Matfisk laks Frøya www.salmar.no Salmar ASA avd Trondheim Oppdrett Matfisk laks Trondheim www.salmar.no Salmar Farming AS Oppdrett Matfisk laks Frøya www.salmar.no Salmar Farming AS avd Flatanger Oppdrett Matfisk laks Frøya www.salmar.no Salmar Farming AS avd Bessaker Oppdrett Matfisk laks Roan www.salmar.no Salmar Farming AS avd Frøya Oppdrett Matfisk laks Frøya www.salmar.no Salmar Farming AS avd Hitra Oppdrett Matfisk laks Hitra www.salmar.no Salmar Farming AS avd Namsenlaks Oppdrett Matfisk laks Namsos www.salmar.no Salmar Farming AS avd Revsnes Oppdrett Matfisk laks Åfjord www.salmar.no Salmar Farming AS avd Trondheim Oppdrett Matfisk laks Trondheim www.salmar.no 30 6 245 860 Impello Management AS © 2015 Havbruk Trøndelag FORETAKSNAVN OMS. 2013 DRIFTS- HOVEDKATEGORI RESULTAT UNDERKATEGORI KOMMUNE WEBSIDE Salmar Farming AS avd Vallersund Oppdrett Matfisk laks Bjugn www.salmar.no Salmar Settefisk AS Oppdrett Settefisk Frøya www.salmar.no Salmar Settefisk AS avd Folla Oppdrett Settefisk Verran www.salmar.no Salmar Settefisk AS avd Osen Oppdrett Settefisk Osen www.salmar.no 113 237 Oppdrett Matfisk laks Vikna www.salmomor.no Salmonor AS avd Lund Oppdrett Matfisk laks Nærøy www.salmomor.no Salmonor AS avd Rørvik Oppdrett Matfisk laks Vikna www.salmomor.no Salmonor AS 350 764 Salmonor Settefisk AS 23 685 5 792 Oppdrett Settefisk Vikna www.salmomor.no Salsnes Filter AS 54 277 -5 061 Utstyr Anlegg Namsos www.salsnes-filter.no -67 799 Bearbeiding og salg Biprod./restråstoff Bjugn --- Bearbeiding og salg Biprod./restråstoff Trondheim www.scanbio.com 197 Bearbeiding og salg Biprod./restråstoff Trondheim www.scanbio.com 335 Utstyr IKT Trondheim www.searis.no -673 Oppdrett Marine alger Trondheim www.seaweedenergysolutions.com Trondheim --- Scanbio Ingredients AS 243 885 Scanbio K2 AS Scanbio Marine Group AS Searis AS Seaweed Energy Solutions AS Shellfish Solutions AS 507 1 364 18 693 147 Sinkaberg Hansen AS Produksjon Sinkaberg-Hansen AS 976 089 Sinkaberg-Hansen AS Slakting Sintef Fiskeri Og Havbruk AS SK Consulting AS Skamik AS Oppdrett Matfisk laks Vikna www.sinkaberghansen.no 81 796 Oppdrett Matfisk laks Vikna www.sinkaberghansen.no Slakteri Vikna www.sinkaberghansen.no Bearbeiding og salg 188 512 8 725 Produkt- og tjenester Tekniske tjenester Trondheim 527 455 Produkt- og tjenester Finans. og rådg.tj. Trondheim --- Klæbu www.skagen-engineering.com Stjørdal www.skalamaskon.no Skagen Engineering Skala Maskon AS -147 Produkt- og tjenester Finans. og rådg.tj. Utstyr 41 238 1 728 Anlegg 2 839 Produkt- og tjenester Tekniske tjenester 447 Produkt- og tjenester Fiskehelsetjenester Skorstad Settefisk AS 19 648 2 731 Oppdrett Namsos --- Smed Engineering AS 28 786 3 775 Produkt- og tjenester Tekniske tjenester Trondheim www.smedengineering.no Snadder Og Snaskum AS 15 122 1 144 Oppdrett Skalldyr Rissa www.snadderogsnaskum.no Oppdrett Skalldyr Rissa www.snadderogsnaskum.no Nærøy www.sonicnorway.no Snadder Og Snaskum Drift AS Sonic Norway AS Statland Settefisk AS 849 -34 Produkt- og tjenester Fiskehelsetjenester 29 069 6 732 Oppdrett Straumsnes Settefisk AS 6 936 -1 612 Oppdrett Suempol Norge AS 2 961 Teknor System AS 11 719 73 Utstyr 8 840 -1 531 Utstyr Steinsvik AS avd Trondheim Telcage AS TF Aquaconsult AS Thelma Biotel AS Tommen Gram AS Utstyr 678 2 837 142 736 Tommen Gram AS avd Trondheim Tommen Gram Folie AS 172 453 Tommen Gram Folie AS avd Produksjon Torpet Fiskeoppdrettsanlegg AS Settefisk Nærøy 275 Bearbeiding og salg Settefisk Namdalseid --- IKT Trondheim www.steinsvik.no Settefisk Frøya --- Salg/trading Trondheim www.suempol.pl Anlegg Steinkjer www.teknor.no IKT Trondheim www.telcage.com -22 Produkt- og tjenester Finans. og rådg.tj. Namdalseid --- 325 Produkt- og tjenester Tekniske tjenester Trondheim www.thelmabiotel.com -528 Produkt- og tjenester Logistikk Trondheim www.tommen.no Produkt- og tjenester Logistikk Trondheim www.tommen.no -2 102 Produkt- og tjenester Logistikk Levanger www.tommen.no Produkt- og tjenester Logistikk Levanger www.tommen.no 505 -54 Oppdrett Matfisk laks Røros --- 5 354 280 Oppdrett Annen matfisk Tydal www.tydalfisk.no 829 -70 Oppdrett Skalldyr Verran --- 14 052 2 315 Oppdrett Settefisk Hitra --- Oppdrett Settefisk Rissa --- 571 Utstyr Båter Vikna www.viknaslipen.no 480 138 Oppdrett Settefisk Frøya --- Villa Smolt AS 24 949 -11 428 Oppdrett Settefisk Frøya --- Vital Rørvik AS 18 557 Biprod./restråstoff Vikna --- Vågen Aqua AS 2 554 Skalldyr Roan --- Snillfjord www.wingtech.no Snillfjord www.wingwax.com Tydalfisk AS Verrasundet Skjell AS Vikan Settefisk AS Vikingbase Havbruk AS Viknaslipen AS Villa Settefisk AS 23 003 Wingtech AS 12 230 Wingvax AS 15 604 Xylem Water Solutions Norge AS avd Trondheim Ørnli Slip AS -2 783 Bearbeiding og salg 92 Oppdrett -938 Produkt- og tjenester Tekniske tjenester 59 Produkt- og tjenester Fiskehelsetjenester Utstyr Anlegg Trondheim www.xylemwatersolutions.com Utstyr Båter Frøya www.ornli.no Anlegg Frøya www.turoteknikk.no Settefisk Levanger --- Øypall AS 16 605 996 Utstyr Åsen Settefisk AS 31 406 6 539 Oppdrett Impello Management AS © 2015 31 Nærmere informasjon om analysen eller om Impellos øvrige tjenester kan fås ved henvendelse: Impello Management AS Innherredsveien 7 7014 Trondheim E-post: [email protected] Tel: +47 90 22 70 00 www.impello.no
© Copyright 2024