Investering i fornybar energi | Biokraft | Biobrensel | EU Byggeklart biokraftverk og produksjonsanlegg for biobrensel incentivert av Kroatia og EU OM CROATIA REN AS Croatia REN AS er et norsk selskap etablert for å utvikle, bygge og drifte prosjekter for produksjon av energi fra miljøvennlige, fremtidsrettede og fornybare energikilder. Croatia REN er i dag eier av et prosjekt som er i sluttfasen med byggetillatelse, med antatt byggestart våren 2016. Croatia RENs målsetning er å utvikle og bygge et moderne, kostnadseffektiv, miljøvennlig og fremtidsrettet produksjonsanlegg med høy utnyttelsesgrad. Dette vil gi investorer en trygg, forutsigbar og langsiktig kontantstrøm fra et prosjekt med høy miljøvennlig profil i et marked med store utviklingspotensialer. Personene bak selskapet har lang og solid erfaring fra energi, finans, juss, prosjektutvikling, anskaffelser og offentlig forvaltning, samt god forståelse av forretningskultur i den aktuelle regionen. Biomasse som kilde til ren, fornybar energi og høy avkastning til våre medinvestorer NØKKEL INFORMASJON Management Høyt kompetansenivå Bred erfaring fra investering, prosjektutvikling og ledelse Finansiering 75% lån 25% egenkapital Fremtidsrettet og robust prosjekt Miljøvennlig med godt utprøvd teknologi 3 produkter med økende etterspørsel Lange kontrakter med forutsigbar kontantstrøm Høy EBITDA margin (over 30%) Muligheter for exit 2 anlegg (kraftverk og biobrensel anlegg) som kan avhendes separat. Lang og forutsigbar kontantstrøm attraktivt som oppkjøpsobjekt for f. eks. pensjonsfond o.l. Utviklet og tilrettelagt med bistand fra Green Innovation Energy Alliance AS EMISJON OG FREMDRIFT PROSJEKTET Kommet langt i utviklingen. Sikret lokasjon (tomt), infrastruktur som vei, vann, avløp, strøm. Eliminert reguleringsrisiko. Byggetillatelse for kraftverk med tillatelse for produksjon og tilkobling til offentlig nett for levering av kraft. Rammeavtale for innkjøp av råvarer. Meget gunstig finansieringstilbud fra den Kroatiske utviklingsbanken (HBOR). Prosjekt er utviklet med bistand fra et av de største og mest profesjonelle ingeniør og rådgiverselskapet i sørøst Europa med gode referanser fra kunder som Rockwool, COWI, Siemens, Alstom Power, o.l. Gjennomsnittlig 10 års budsjettert brutto omsetning på ca. 77 MNOK med netto driftsresultat etter avskrivning og finans, men før skatt (EBT) på ca. 21,5 MNOK. ESTIMAT Selskap: Croatia REN AS Total emisjon: Totalt antall aksjer lagt ut i emisjon: Pris pr. aksje: Total antall aksjer etter emisjon: Minste investering: Formål med emisjon: Byggestart: Produksjon start: Utbytte fra år: 27 MNOK 1 730 363 13,50 NOK 5 000 000 216.000,- NOK (16.000 aksjer) Egenkapital for gjennomføring av prosjekt Våren 2016 Høst 2017 2018 Finansiert av Croatia REN AS i samarbeid med Croatian Bank for Reconstruction and Development INVESTERINGSEKSEMPEL Omsetning tilsvarer brutto inntekt fra salg av strøm, biobrensel og varme. EBT er netto driftsresultat etter finanskostnader og avskrivninger, før skatt Gjennom tiltak for stimulering av nye investeringer i Kroatia er prosjektet dog fritatt for kroatisk skatt de første 10 årene. Eierskap: Investering: Estimert utbytte: Effektiv utbytteavkastning: 16.000 aksjer (0,32% ) NOK 216.000,NOK 625.000,- ¹) 22,3% ¹) ¹) Totalt utbytte, stigende fra den antatt første utbetalingen i 2019, beregnet over 10 år . Estimert utbytte er basert på løpende driftsoverskudd. Exit-strategi, herunder salg av prosjektet, vurderes løpende og vil kunne øke totalavkastningen. Vekslingskursen for valuta på realisasjonstidspunktene vil bestemme endelig oppnådd avkastning i NOK. Aksjene er fritt omsettelige i annenhåndsmarkedet. Effektiv avkastning gir utrykk for «årlig lik rente», etter omregning fra varierende periodisk utbetaling. ANSVARSERKLÆRING Dette dokumentet er ikke ment å gi råd om investering eller tilbud om å delta i emisjon. All informasjon som gis i dette dokumentet bør vurderes nøye, med hensyn til de spesifikke risikoer en investering i Croatia REN AS («Selskapet») innebærer. Det gis ingen garanti for at Selskapet vil være i stand til å levere utbytte til aksjonærer som henvist til i dette dokumentet. Det aksepteres ikke ansvar av noe slag for handling som utføres på bakgrunn av dette dokumentet eller dets innhold. Selskapet fraskriver seg eventuelle skrive/trykkfeil. Midler som benyttes til investering i Selskapet kan gå tapt som følge av faktorer som Selskapet kan og ikke kan påvirke. © Croatia REN AS - Oppdatert per 1. November 2015
© Copyright 2024