1. No category

Prisdokument for kylling og kalkun
1. halvår 2016
Prisdokument for kylling og kalkun
1. halvår 2016
Gjennomgang av prisdokumentet og
bakgrunnen for bestemmelse av
engrospris for kylling og kalkun for 1.
halvår 2016
Endelig prisfastsetting vil
gjennomføres 21 oktober 2015.
Samtidig med prissetting i
volummodellen
Normalt settes også priser for de ulike
leddene i verdikjeden for kylling
samtidig. Dette gjennomføres som del
av egen sak på styremøte i
november.
Rammebetingelser- endring for slaktekylling og kalkun
•
•
•
•
•
Endrede konsesjonsgrense til 280 000 kyllinger og 60 000 kalkuner.
Effekt:
Av hensyn til konkurransekraft vil aktørene søke en tilpassing til ny
konsesjonsgrense ved utbygging/påbygging eller til full
effektivitetsutnyttelse på eksisterende bygningsmasse.
Aktørene søker å få produsentene nær fabrikk av hensyn til rasjonalitet og
sparte inntransportkostnader.
Det vil fra kjedene være forventninger til rasjonalitetseffekter av doblet
konsesjonsgrense hos primærprodusent og industri, med sekundære
forventninger til lavere priser.
Full skalaeffekt av ny konsesjonsgrense
•
Kylling: Med et behov av totalproduksjon på ca. 80-85 mill. stk. kyllinger i Norge i
dag, og med et snitt på 280.000 per produsent, er det behov for ca. 300
kyllingprodusenter. I dag er det ca. 630 produsenter i Norge. Selv tenkt ut fra en
fremtidig vekst på 30-40 % vil det fortsatt ikke bli rom for mer enn 350- 380
produsenter.
•
Kalkun: Med et behov av totalproduksjon på ca. 1,3 mill. stk. kalkuner i Norge i dag,
og med et snitt på 60.000 per produsent, er det behov for ca. 22
kalkunprodusenter. I dag er det ca. 65 produsenter i Norge.
•
Råvareproduksjonen vil bli billigere med full kapasitetsutnyttelse og maksimal skala.
For primærprodusent ligger dette til redusert kostnad på livdyrkjøp og fôrkjøp, et
høyere produsert volum gir økt kvantumstillegg.
•
Et endret prisbilde på fjørfekjøtt vil kunne gi overslagseffekter prisnivå på andre
dyreslag.
Skalaeffekter på ulike husstørrelser
SKALA AV KOSTNADER OG TILLEGG OPPSUMMERT
Kvadratmer fra….
500
Kvadratmer til….
600
Plukkekostnad pr stk slaktet
0,60
Pris daggammel pr. stk slaktet kylling
6,13
Forkostnad pr. stk slaktet kylling
11,01
Sum variable driftskostnader/stk slaktet
2,28
Sum "faste" dr.kostn/stk
0,50
Arbeidskostnader/stk slaktet
3,00
Kvantumstillegg per slaktet
-0,48
Sum variable kostnader pr stk slaktet
23,51
Forskjell fra referansehus
1,04
700
800
0,60
6,13
11,01
2,26
0,36
2,73
-0,58
23,10
0,63
900
1000
0,60
6,11
11,01
2,24
0,29
2,47
-0,60
22,71
0,24
Referanse
1000
1100
0,60
6,10
10,96
2,23
0,26
2,33
-0,61
22,47
1100
1200
0,60
6,08
10,96
2,23
0,24
2,20
-0,62
22,29
-0,18
1300
1400
0,60
6,05
10,96
2,23
0,20
1,99
-0,64
22,02
-0,45
1500
1600
0,60
6,02
10,96
2,23
0,18
1,83
-0,67
21,81
-0,66
1700
1800
0,60
5,99
10,90
2,23
0,16
1,72
-0,69
21,59
-0,88
1900
2000
0,60
6,00
10,90
2,23
0,15
1,65
-0,69
21,53
-0,95
Tabellen viser skalaeffekter på ulik husstørrelse (innenfor husstørrelses maksimale produksjonsomfang)
2000
2100
0,60
5,99
10,90
2,23
0,15
1,56
-0,69
21,42
-1,05
Markedsutvikling Kylling 2015 og 2016
•
•
Kylling 2015: tilførsler 80 800 (-13,6%) tonn og engrossalget 82 100 (-10,6).
Prognosen for 2016 viser tilførsler for kylling på 85 000 tonn (+5 %)og ett engrossalg
på 860 450 tonn (+5%).
Pris og volum av kylling i dagligvarehandelen.
Kostnadsutvikling i produksjonen av kylling
•
•
•
•
•
•
•
Kylling
Inntekter redusert med 1,12 kr/kg
Totalt DB 2 redusert med 79 øre/kg.
Reduksjon i innsett 15 %
Kr.fôrpris redusert med 24 øre /kg.
Dødelighet økt fra 2,34 % - 2,93 %
Arbeidskostnad redusert med 48 øre/kg pga. redusert time antall og
sosiale kostnader.
Priser
per 1.
sep.
2015 i
modell
Foreldredyrsrugeri
Oppal
foreldredyr
(unghøner)
Rugeegg
Slaktekyllingrug
eri (daggamle
slaktekyllinger)
Slaktekylling
ForeForeslått
slåtte
endring priser
i kr.
Endring i % Diff fra full
kostn
dekn
(foreslått)
Diff fra
full kostn
dekn
(nå)
56,02 Kr/stk
0,0
56,02
0,0 %
1,49 %
1,49 %
143,4 Kr/stk
0,0
143,4
0,0 %
15,4 %
15,4 %
2,93 Kr/stk
0,0
2,93
0,0 %
16,6%
16,6 %
5,97 Kr/stk
0,0
5,97
0,0%
0,5%
0,5 %
18,25 Kr/kg
0,0
18,25
0,0 %
14,5 %
14,5 %
Endring økonomi 1.halvår 14 til 1. halvår 16
Differanse i dekningsbidrag mellom 1. halvår 2014 og 1.halvår 2016
Dekningsbidrag II per år, med priser fra 1.sep 13
Oppal
602
421
Dekningsbidrag II per år, med priser 1. sep 15
Rugeegg Slaktekylling
1 027 673
598 927
1 006 529
267 823
422 768
179 653
-21
144
331 104
Endring i DB i prosent
Kap.binding hus, midt i syklus
-30 %
94 640
-2%
177 450
-55 %
103 090
Avskrivning per år
Kapitalbinding fôr
Vederlag til arbeid og egen.kap.
280 000
5 867
42 261
525 000
3 445
300 634
305 000
4 194
-144 460
Arbeidsbehov timer pr år
1 600
3 200
1 120
Kr/time
26,41
93,95
-128,98
Differanse dekningsbidrag II per år
Markedsutvikling Kalkun 2015 og 2016
•
•
Kalkun 2015: tilførsler på 10 600 tonn (+0,01%) og engrossalg på 10 400 tonn (-2,3%) som
gir en overdekning på 150 tonn.
Kalkun 2016: Det er prognosert i 2016 en reduksjon i produksjonen (-5,5%) og
engrossalget (- 4,2) på henholdsvis 600 tonn og 400 tonn.
Pris og volum av kalkun i dagligvarehandelen.
Kostnadsutvikling i produksjonen av kalkun
• Inntekter redusert med 85 øre/kg
• Kostander redusert med 0,59 kr/kg
• DB 2 per innsatte kalkun er redusert med 1,53 kr/stk.
•
•
•
•
Økt slaktevekt med 0,14 kg
Økt andel kasserte 2,19 % til 4,32 %
Dødelighet økt fra 6,76 % til 7,11 %
Reduksjon kraftfôrkostand med 1,87 kr/kg
Kalkun
Priser per 1.
sep 2015 i
modell
Kalkun
Enhet
23,16 kr/kg
Foreslåtte
endringer
0,00
Foreslåtte Endring Diff fra full
priser
i%
kostn dekn
(foreslått)
23,16 0,0 %
8,1 %
Diff fra full
kostn dekn
(nå)
8,1 %
Differanse i dekningsbidrag mellom 1. halvår 2014 og
1.halvår 2016
Dekningsbidrag II per år, med
priser fra 1.sep 13
Dekningsbidrag II per år, med
priser 1. sep 15
Differanse dekningsbidrag II
per år
Endring i DB i prosent
Kap.binding hus, midt i syklus
Avskrivning per år
Kapitalbinding fôr
Vederlag til arbeid og
egen.kap.
Arbeidsbehov timer pr år
Kr/time
Kalkun
671 677
913 133
241 456
+ 36%
248 430
735 000
23 058
-93 355
1 600
-58,35
Fastsetting av gjennomsnittlig engrospris for
prisperioden
Endelig prisfastsetting vil gjennomføres 21 oktober 2015.
•
•
Engrosprisen for kylling videreføres på dagens nivå i første halvår 2016.
Engrosprisen for kalkun videreføres på dagens nivå i første halvår 2016.
Foreldredyrsrugeri
Resultater kostnadsdekning
kr per Rugeegghøne
Diff dagens i
prosent
Innkjøp rugeegg foreldredyr
35,52
0%
Dagens innkjøpspris
35,52
0,0 %
Innkjøp rugeegg foreldredyr/ varekostnad
Andre varekostnader
Sum varekost
Personalkostnader
Andre driftskostnader
Foreldre- Avskrivninger
dyrsrugeri Fordelte felleskostnader
Netto finanskostnad
Inntekter annet salg
35,52
0,58
36,10
12,90
3,90
2,23
5,71
2,56
-6,54
BEREGNET salgspris daggamle foreldredyr
Diff dagens i
56,87 prosent
Dagens pris daggamle foreldredyr
Foreslått pris daggamle foreldredyr
56,02
56,02
1,5 %
1,5 %
Oppal
Foreslått innkjøpspris daggamle foreldredyr
56,02
Sum varekost
Kraftfôr
56,02
30,27
Oppal
foreldre- Variable kost og plukking
Arbeidskostnader
dyr
Avskrivninger
25,62
28,45
18,50
Kapitalbinding
6,64
Diff i
prosent
Beregnet salgspris unghøner foreldredyr
165,51
Dagens pris unghøner
Foreslått pris unghøner
143,40
143,40
15,4 %
15,4 %
Rugeeggproduksjon
per høne
per egg
Innkjøp unghøner (og haner)
143,40
0,91
Kraftfôr
161,37
1,02
46,53
0,29
-6,67
-0,04
-2,46
-0,02
Arbeidskostnader
Avskrivninger
Avløsertilskudd
Kapitalbinding
114,82
70,00
0,69
0,42
24,12
0,15
Beregnet salgspris per høne/ salgspris per
551,12
3,42
Variable kost og plukking
Rugeegg- Tilskudd
produkInntekter annet salg / slakt
sjon
Diff i prosent
Dagens pris rugeegg
Foreslått pris rugeegg
2,93
2,93
16,6 %
16,6 %
Slaktekyllingrugeri
per egg
Slaktekyllingrugeri
Innkjøp rugeegg
Innkjøp internt for videresalg
Klekkebonus
Overkapasitet/ 4% buffer
Inntransport og øvrige varekostnader
Reguleringskostnad
Varekostnad
Personalkostnader + adm
Andre driftskostnader
Felleskostnader SvK + konsernkostnader
Avskrivninger
per
daggammel
2,93
3,50
0,11
0,07
0,00
0,44
0,07
4,19
0,34
0,54
0,18
0,37
Netto finanskostnad
0,37
Sum kostnad
6,00
BEREGNET SALGSPRIS
BEREGNET SALGSPRIS u/vaksine
6,00
5,68
Dagens utpris
Foreslått utpris
5,97
5,97
Diff dagens i
0,5 %
0,5 %
Slaktekyllingproduksjon
Innkjøp daggamle kyllinger (som slaktes)
Kraftfôr
Slaktekylli Andre variable kostnader og plukking
ngproduks
jon
Arbeidskostnader
Avskrivninger
Kapitalbinding
per kylling
5,97
per kg
4,98
10,72
8,94
3,02
2,51
1,98
2,50
0,88
1,65
2,08
0,73
Diff dagens i
prosent
Beregnet salgspris /krav salgspris for
kostnadsdekning
25,07
20,89
Dagens utpris
Foreslått utpris
21,90
21,90
18,25
18,25
14,5 %
14,5 %
Kalkun
Resultat Kalkun
per stk
per kg
Innkjøp kyllinger
26,00
Fôrkostnad
125,24
Diverse variable kostnader
27,71
Plukking
4,96
Arbeid
Avskrivninger
Kapitalbinding hus
Kapitalbinding fôr
2,81
13,53
2,99
0,54
15,70
24,50
8,28
0,77
1,70
2,65
0,89
0,08
Sum kostnader
233,16
25,19
Dagens pris
Diff ifht kostnaddekning
%-diff
%-diff uten arbeids.kostnad
Foreslått pris
Diff ifht kostnadsdekning
%-diff
214,35
18,81
8,78 %
1,45 %
233,13
23,16
2,03
8,78 %
1,45 %
25,19
0,00
0,01 %