Lars Haartveit
Konjunkturseminar september 2016 Lars E Haartveit Nokså jevn omsetningsvekst over lang tid Figuren har tall tom april 2016 Bakgrunn Vi tror som så mange andre at vi er på eller nær konjunkturbunnen • Oljeinvesteringene faller mindre • Eksport og innenlandsk reiseliv nyter godt av svak krone • Fortsatt lave renter • Den høye prisstigningen på varer er midlertidig • Noe bedre realinntektsvekst til neste år Kraftig oppsving i forbrukertillit • Tilliten til landets økonomi har økt kraftig i år • Mindre svingninger i troen på egen økonomi – men opp her og • Merknad: Juli 2007 – 2010 er her satt til gjennomsnittet av juni og august ettersom juliobservasjoner mangler for denne perioden Og noe lavere sparerate Kronesvekkelsen: Så mye og varig har vi ikke sett før Vi tror toppen er passert – selv om vi er i litt ukjent terreng, og mange har lavere marginer enn før Dagligvare/kiosk: Vekstrater preget av svak start på 2015 • Høye vekstrater på starten av året henger sammen med svak start på 2015 • Sesongmessige priskriger • Lavpris likner mer og mer på supermarkeder • Kioskene taper 18.03.2013 Dagligvare/kiosk: 40 prosent av detaljomsetningen • Dagligvarer på nett fortsatt liten Mrd kroner ekskl. moms Anslag Verdivekst, % Prognose Verdivekst, % Bransje 2015 2016 2017 Dagligvarer/ kiosk 174 3,5 4 Detalj i alt 424 4 4,5 andel • Fortsatt sterk kamp om kundene begrenser prisstigningen • Lavpris fortsetter å ta markedsandeler • Har kioskene nådd bunnen nå? 18.03.2013 Beregnet på grunnlag av strukturstatistikk 2014 (SSB) oppdatert med endring fra terminstatistikk(SSB). Detalj i alt er eksklusive motorkjøretøyer og bensin Sport: God start på 2016 • Voldsom vekst fra 2005 til 2011 – så en utflating – for så å ta nye steg i det siste • El-sykler går meget bra, det samme gjør «friluftsliv» • Over halvparten av omsetning er tekstil- og skovarer 18.03.2013 Sportsbransjen: El-sykler, motebildet og nyetableringer • Har fortsatt trendene på sin side • Det åpnes flere stormarkeder i høst • Lavpriskonkurransen vokser • Netthandel øker kraftig • Fortsatt nisjebutikker som klarer seg godt 18.03.2013 Mrd kroner ekskl. moms Anslag Verdivekst, % Prognose Verdivekst, % 2015 2016 2017 Sport 15 6 6 Detalj i alt 424 4 4,5 Bransje Beregnet på grunnlag av strukturstatistikk 2014 (SSB) oppdatert med endring fra terminstatistikk(SSB). Detalj i alt er eksklusive motorkjøretøyer og bensin Klesprisene startet oppgangen i august i fjor • Det er nytt for mange forbrukere at klesprisene kan gå opp • Prisveksten går ut over volumene… • men likevel en viss vekst i omsetningen 18.03.2013 Klesbransjen: Mindre prisoppgang til neste år • Bransjen har neppe fått veltet alle økte kostnader over på utsalgsprisene: − Hard konkurranse bremser − prisoppgang også her De store kjedene ser ut vil å være mer forsiktige enn de små • Sport og netthandel viktige konkurrenter 18.03.2013 Mrd kroner ekskl. moms Anslag Verdivekst, % Prognose Verdivekst, % 2015 2016 2017 Klær 32 2 3 Detalj i alt 424 4 4,5 Bransje Beregnet på grunnlag av strukturstatistikk 2014 (SSB) oppdatert med endring fra terminstatistikk(SSB). Detalj i alt er eksklusive motorkjøretøyer og bensin Kosmetikk: Høye vekstrater så langt i år • Inklusive flyplassene selger faghandelen om lag 40 prosent av det vi kjøper av kosmetikk • Andre store salgskanaler er dagligvare, klær, apotek og netthandel 18.03.2013 Kosmetikkbransjen: Mange konkurrenter • Ny stor taxfree-butikk på Mrd kroner ekskl. moms Anslag Verdivekst, % Prognose Verdivekst, % 2015 2016 2017 Kosmetikk 5 7 6 Detalj i alt 424 4 4,5 Gardermoen Bransje • De største kjedene øker både i antall butikker og omsetning Beregnet på grunnlag av strukturstatistikk 2014 (SSB) oppdatert med endring fra terminstatistikk(SSB). Detalj i alt er eksklusive motorkjøretøyer og bensin • Vekstvinner i 2016 18.03.2013 Skobransjen: Litt bedre etter flere svake år • Bransjen selger om lag to av tre sko som selges i Norge • Fem store kjeder dominerer bransjen • Forsiktig optimisme i bransjen • Varm september ingen god nyhet 18.03.2013 Skobransjen: Presses fra mange kanter • Nett, sport og klær er harde konkurrenter • Antall butikker har gått ned Bransje Sko Detalj i alt Mrd kroner ekskl. moms Anslag Verdivekst, % Prognose Verdivekst, % 2015 2016 2017 4 2 3 424 4 4,5 Beregnet på grunnlag av strukturstatistikk 2014 (SSB) oppdatert med endring fra terminstatistikk(SSB). Detalj i alt er eksklusive motorkjøretøyer og bensin 18.03.2013 Bredt vareutvalg ellers (”lavpris”) • Bransjen domineres av lavpriskonsepter • Etter moderat vekst i 2013 har omsetningstakten økt kraftig igjen – vekstvinner i fjor • Eksisterende butikker pusses opp – nye etableres – det jobbes med konseptene 18.03.2013 Lavpris: Fortsatt god vekst • Flere etablerer seg nå også: • I kjøpesentra • I mindre byer • Vinnere på sesong – tar markedsandeler på mange varegrupper 18.03.2013 Mrd kroner ekskl. moms Anslag Verdivekst,% Prognose Verdivekst, % 2015 2016 2017 Bredt vareutvalg ell. 12 4 5 Detalj i alt 424 4 4,5 Bransje Beregnet på grunnlag av strukturstatistikk 2014 (SSB) oppdatert med endring fra terminstatistikk(SSB). Detalj i alt er eksklusive motorkjøretøyer og bensin Møbler: Prisoppgang har gitt økt omsetning • Etter et par svake år har omsetningen tatt seg opp • Tidlig ute med å videreføre økte innkjøpskostnader til kundene • IKEA: Ringsaker og pick-up points 18.03.2013 Møbler: Er prisveksten tatt ut nå? • Går etter alt å dømme klart bedre enn detaljomsetningen viser • Klar volumnedgang i år Mrd kroner ekskl. moms Anslag Verdivekst, % Prognose Verdivekst, % Bransje 2015 2016 2017 Møbler 18 3 3 Detalj i alt 424 4 4,5 Beregnet på grunnlag av strukturstatistikk 2014 (SSB) oppdatert med endring fra terminstatistikk(SSB). Detalj i alt er eksklusive motorkjøretøyer og bensin • High-end går bra (Slettvoll, Bolia, Illums Bolighus) • Netthandel – og elektro på kjøkken – viktige konkurrenter 18.03.2013 Noe bedre i elektrobransjen • Fortsatt prisvekst for alle produktgrupper • Hvitevarer og helse går fortsatt bra, noe mer fart i TV nå • «Større og dyrere» • Noe for folk i alle aldre • Ny aktør: Skousen 18.03.2013 Elektrobransjen: Nyhetsdrevet bransje • Spiser seg inn på møbelmarkedet Anslag Verdivekst,% Prognose Verdivekst, % • Integrerte hvitevarer Bransje 2015 2016 2017 Elektro bransjen 21 3 3 • Smart-produkter (armbånd, klokker, Detalj i alt 424 4 4,5 robotstøvsuger) • Tjenesteandelen av omsetningen fortsatt i vekst • 18.03.2013 Mrd kroner ekskl. moms DAB? Beregnet på grunnlag av strukturstatistikk 2014 (SSB) oppdatert med endring fra terminstatistikk(SSB). Detalj i alt er eksklusive motorkjøretøyer og bensin Byggevarehandelen: Fortsatt god fart • Vi overlater stadig mer til proffene • Veldige variasjoner regionalt 18.03.2013 Byggvarehandelen: Veksten fortsetter • Hyttemarkedet fortsatt i god vekst • Boligomsetningen ser ut til å ta seg noe opp igjen • Nordmenn er «verdensmestre» i oppussing • Netthandel øker her og 18.03.2013 Mrd kroner ekskl. moms Anslag Verdivekst, % Prognose Verdivekst i % 2015 2016 2017 Byggvarehus 28 4 5 Detalj i alt 424 3,5 4,5 Bransje Beregnet på grunnlag av strukturstatistikk 2014 (SSB) oppdatert med endring fra terminstatistikk(SSB). Detalj i alt er eksklusive motorkjøretøyer og bensin. Prisdrevet vekst i år – til neste år kommer også volumene Dagligvare/kiosk 3,5 % 3,3 % 4,0 % 6,0 % 6,0 % Sport Klær 2,0 % 2,0 % 3,0 % 6,0 % Kosmetikk Sko 4,2 % 0,6 % 2,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Elektro, radio, TV Byggevarehus 4,0 % DETALJHANDEL ekskl. m&b 4,0 % 3,0 % 5,2 % 2015 3,5 % 4,0 % 2,0 % 2016E 3,0 % Bredt utvalg ellers 1,0 % 7,0 % 2017E Møbler 0,0 % 6,4 % 4,0 % 5,0 % 9,1 % 5,0 % 7,3 % 4,5 % 4,6 % 5,0 % 6,0 % 7,0 % 8,0 % 9,0 % 10,0 % Takk for oppmerksomheten [email protected]
© Copyright 2024