Prognoser 2015
Lars E Haartveit
Omstillingsbehovet:
Oljeinvesteringene skulle ned – prisfallet setter fart i nedgangen
• Kilde: Nasjonalbudsjettet
2
Men langt fra noen krise man ser for seg
• Utviklingen i anslag for 2015 gitt på ulike tidspunkter i følge Consensus Forecasts
3
Lavere lønnsvekst, men det blir også lavere renteutgifter
selv om Norges Bank lot styringsrenta stå i forrige uke
4
Høy sparerate over flere år
• Punkter?
• Figuren til høyre??
Innvandringen: Fortsatt høy – men avtakende
6
Virkningene av svekket krone er ikke uttømt
7
Tjenester tok mer av lommeboka enn varer i fjor
8
2014 nesten likt 2013 mht vekst
9
Dagligvare/kiosk
• Litt avtakende vekst
gjennom fjoråret
• Prisveksten har tatt
seg opp etter en lang
periode med relativt
stabile priser
• Mye fokus på mat
10
Dagligvare/kiosk
• Tar om lag 40
prosent av total
detaljomsetning
ekskl.
motorkjøretøyer og
bensin
• COOP/ICA
• Søndagen?
Det så ut til at
overgangen fra
bensin/kiosk til
dagligvare flatet
ut..
11
Prognose
Mrd kroner
ekskl. moms
Foreløpig
anslag på
verdivekst,
%
Bransje
2014
2014
2015
Dagligvare/
kiosk
167
4,1
3,5
Beregnet på grunnlag av terminstatistikk(SSB) og
detaljomsetningsindeksen (SSB)
Bredt vareutvalg ellers («lavpris»)
• Ny god vekst etter en
relativt svak periode til
denne bransjen å
være
• Høy etableringstakt
ligger bak den sterke
veksten
12
Bredt vareutvalg ellers («lavpris»)
• Flere
Prognose
Mrd kroner
ekskl. moms
Foreløpig
anslag på
verdivekst,
%
Bransje
2014
2014
2015
Bredt utvalg
ellers
11
6
6
nyetableringer
kommer…
• og mye skjer i
eksisterende
butikker
• Gode på
kampanjer og
sesong
13
Beregnet på grunnlag av terminstatistikk(SSB) og
detaljomsetningsindeksen (SSB)
Sport
• Høy temperatur i
bransjen fortsatt,
stormarkedene tar
markedsandeler – og
høy vekst på nett
• Men mange
nisjebutikker klarer
seg godt
• Vi kjøper flere av hvert
• Mange flere vil ha
topp utstyr
14
Sport
• Hard kamp om
markedsandeler
• Veksten i salg av
el-sykler
fortsetter
• Sporty er fortsatt
«in»
• Kleskjedene
utfordrer tilbake
15
Bransje
Sport
Prognose
Mrd kroner
ekskl. moms
Foreløpig
anslag på
verdivekst,
%
2014
2014
2015
14
3,3
4
Beregnet på grunnlag av terminstatistikk(SSB) og
detaljomsetningsindeksen (SSB)
Klær
• God start på 2015
etter noen svake år
• Prisfallet har så langt
fortsatt på tross av
svekket krone
• Mange aktører åpner
nettbutikk
16
Klær
• Vi tror den svake
kronen vil føre til
prisoppgang i
2015 – for første
gang siden 1997
• Forsiktig
optimisme i
bransjen.
• Mindre fokus på
billigvarer
17
Bransje
Klær
Prognose
Mrd kroner
ekskl. moms
Foreløpig
anslag på
verdivekst,
%
2014
2014
2015
32
1,5
3
Beregnet på grunnlag av terminstatistikk (SSB) og
detaljomsetningsindeksen (SSB)
Sko
• 3 svake år
• Har trolig tapt
markedsandeler til
«alle»:
• Sportsbransjen
• Netthandel
• Nordmenns kjøp i
utlandet
• Klesbutikker
18
Sko
• Vi tror fallet er i
ferd med å snu til
ny – forsiktig
vekst
Bransje
Sko
• Bransjen mener
å se et skifte i
retning av høyere
kvalitet/høyere
pris
19
Prognose
Mrd kroner
ekskl. moms
Foreløpig
anslag på
verdivekst,
%
2014
2014
2015
4
-0,5
2
Beregnet på grunnlag av terminstatistikk(SSB) og
detaljomsetningsindeksen (SSB)
Kosmetikk
• Inklusive flyplassene
selger faghandelen
om lag 40 prosent
• Andre store
salgskanaler er
dagligvare, klær og
apotek
• Netthandel viktig
konkurrent også her
• Mindre
utenlandsreiser ga
raskt utslag!
20
Kosmetikk
• Taxfree har stått
for mye av
veksten
Bransje
• Lavere vekst i
reiseaktivitet
trekker
veksttakten litt
ned.
21
Kosmetikk
Prognose
Mrd kroner
ekskl. moms
Foreløpig
anslag på
verdivekst,
%
2014
2014
2015
4
4
3
Beregnet på grunnlag av terminstatistikk(SSB) og
detaljomsetningsindeksen (SSB)
Møbler
• Store forskjeller
mellom aktørene
fortsatt
• Omsetningen tok seg
(omsider) opp i 2.
halvår i fjor etter et
svakt år
• Prisøkninger har gått
ut over volumene
22
Møbler
Bak vår prognose:
• Nytt IKEAvarehus
• Lavere rente
• Fart i
boligmarkedet
23
Bransje
Møbler
Prognose
Mrd kroner
ekskl. moms
Foreløpig
anslag på
verdivekst,
%
2014
2014
2015
17
1,7
5
Beregnet på grunnlag av terminstatistikk(SSB) og
detaljomsetningsindeksen (SSB)
Elektriske husholdningsartikler
• En viss vekst siden i
fjor sommer
• Prisene økte på det
meste nå i februar:
• Hvitevarer
• Småelektriske prod.
• Audiovisuelt utstyr
• Taper markedsandeler
på mange
produktgrupper
24
Elektriske husholdningsartikler
• Sterke
Prognose
Mrd kroner
ekskl. moms
Foreløpig
anslag på
verdivekst,
%
Bransje
2014
2014
2015
Elektriske
hushold.art.
14
2,3
3
konkurrenter
• Komplett satser
mer på hvitevarer
• Likevel: Mange
produkter som går
bra. Sunnhetstrend
• Klarer de å stoppe
«lekkasjen?
25
Beregnet på grunnlag av terminstatistikk(SSB) og
detaljomsetningsindeksen (SSB)
Byggevarehus
• Det to siste årene
veldig preget av vær:
• Kald start på 2013
etterfulgt av varm
start på 2014
• Terminstatistikken
oppjusterer salget i
2014 kraftig (fra 5,2 til
7,8)
• Markert prisoppgang
på småartikler
26
Byggevarehus
• Vil nok starte
med moderate
vekstrater
Bransje
• Engangseffekter i
fjor trekker årets
vekstrate ned
Byggevarehus
Prognose
Mrd kroner
ekskl.
moms
Foreløpig
anslag på
verdivekst
%
2014
2014
2015
24
7,8
2
Beregnet på grunnlag av terminstatistikk(SSB) og
detaljomsetningsindeksen (SSB)
• Vi overlater mer
og mer til
proffene ser det
ut til
27
• Omsetningen i Byggevarehus omfatter virksomheter under
næringskode 47.521 Butikkhandel med bredt utvalg av jernvarer,
fargevarer og andre byggevarer.
Det vokser fortsatt
28
Konjunkturseminar mars 2015
Agenda
• Statusrapport. Vibeke Hammer Madsen, adm. direktør i Hovedorganisasjonen
Virke.
• Detaljhandelen 2015. Lars Haartveit, sjeføkonom i Hovedorganisasjonen Virke.
30
Det store bildet
•Lav fart i den norske økonomien
•Norges bank venter at verdiskapingen på
fastlandet faller fra 2,3 % i fjor til 1,5 % i år.
•Økende arbeidsledighet
•Norges bank spår 4 % ledighet i 2015.
•Vi trenger ingen snubletråder i statsbudsjettet
31
Virkes næringslivsbarometer
60
58
58,25
57,75
56
54,5
54
52
52
52,25
50
49,75
48
46
44
Høst 2012
Vår 2013
Høst 2013
Vår 2014
Høst 2014
Vinter 2015
Virkes Næringslivsbarometer. Mer enn 1000 medlemsvirksomheter er spurt om markedsutsikter og sysselsetting neste 6 måneder.
100=Alle positive, 0=alle negative. 50=Nøytrale)
32
Hva skaper bekymring?
• Hardere konkurranse i bransjen/bransjeglidning
•
•
•
33
(51%)
Lønns- og pensjonskostnader (34%)
Svakere etterspørsel fra privatkunder (32%)
Svakere etterspørsel fra bedriftskunder (26%)
Slutt med «symbolpolitikk» – tenk langsiktig
• Endringer i arbeidsmiljøloven, formueskatten og satsning på samferdsel er viktige grep regjeringen har
•
•
•
•
34
gjort.
Poseavgift og økt mva-grense er to eksempler på saker som regjeringen har forsøkt å tre nedover et
stadig mer presset norsk næringsliv.
Vi trenger langsiktighet – ikke symbolsaker som fremmes uten skikkelig utredning
Viktig med moderasjon i lønnsoppgjøret. Usikkerhet knyttet til økt arbeidsledighet. Festen er i ferd med å
dø ut, selv om det fortsatt er noe kake igjen. Nok et tegn på at vi må omstille og at vi trenger en sterk
leder som er i stand til å ta grep.
Erna Solberg og regjeringen må ta grep for å omstille Norge – NÅ!
Lytt til Virke!
35
Takk for oppmerksomheten