1. No category

Sæ
rr
ap
po
rt
prognose
2016
Se prognoser for 2016 samt et
overblik over realiserede byggeog anlægsprojekter i 2014 & 2015
COPYRIGHT © 2015 Byggefakta A/S
indholdsfortegnelse
Indledning
side 3
Overblik hele landet & regioner
side 4
Prognose & analyse
side 29
Fordelt på hele landet / regioner
side 30
Fordelt på hovedgrupper
side 34
Fordelt på bygherretyper
side 39
Fordelt månedsvis
side 42
Top 10 lister
side 43
Top 10 projekter 2016
side 44
Top 10 aktører 2015
side 46
Top 10 bygherretyper 2016
side 48
Datagrundlag
side 50
Om Byggefakta A/S
side 51
Kontaktpersoner
side 55
Copyright: Byggefakta A/S
Rapporten må kun benyttes af det firma, som har købt rapporten, og den må således ikke videregives til tredje part. Det er tilladt at kopiere og uddrage fra rapporten med kildeangivelse.
Byggefakta A/S • Carl Jacobsens Vej 16, 1 • 2500 Valby • Tlf: 7025 3031 • [email protected] • www.byggefakta.dk
2
Stabilt niveau for byggeriet i 2016
Prognosen viser en mindre tilbagegang på 2% i forhold til 2015,
og det er fortsat især boliger der fylder i 2016
Velkommen til Prognose 2016. På de følgende sider
får du et detaljeret indblik i udviklingen for det
professionelle byggeri i Danmark.
Rapporten er baseret på mere end 100.000 dataindsamlinger fra mere end 13.000 interviews. Rapporten er bygget op i tre dele. Første del giver dig
et detaljeret indblik i 2016 for hele landet samt de
fem regioner. Anden del indeholder analyser med
kommentarer til udviklingen. I tredje og sidste del
finder du top 10 lister for projekter, aktører samt
bygherretyper i 2015.
Byggeriet holder stabilt niveau i 2016
Prognosen for hele landet viser en mindre tilbagegang på 2% i 2016 ift. niveauet i 2015. Vi så en stor
fremgang for byggeriet fra 2013 til 2014, og det ser
altså ud til, at byggeriet både i 2015 og 2016 holder
niveauet fra 2014.
Færre skole- og erhvervsbyggerier
Hovedgrupperne ”Sport, fritid, kultur & Hotel” samt
”Energi & Renovation” udvikler sig begge rigtigt
positivt i 2016. Mens vi ser en tilbagegang for hovedgrupperne ”Butik, Kontor & Lager” samt ”Skole
og uddannelse”, og for begge disse grupper gælder
det, at de rammer det laveste niveau i 5 år.
Regionale forskydninger
Der er godt nyt for Region Sjælland og Syddanmark, som begge oplever fremgang i 2016. Region
Hovedstaden og Nordjylland holder begge et stabilt
niveau ift. 2015, mens Region Midtjylland som den
eneste region går markant tilbage ift. niveauet i
2015.
Jeg ønsker dig god læselyst.
Prognosen dækker 2142 projekter i 2016, og det
forventes, at der realiseres projekter for mere end
69 mia. kr. i Danmark næste år. Prognosen vises
ekskl. Femern Bælt-forbindelsens fire store anlægsprojekter, som forventes igangsat i 2016. Projektet
behandles særskilt på side 31.
Fortsat mange boliger i 2016
Når vi ser på byggeriet fordelt på hovedgrupper, er
det fortsat boligbyggerierne, der fylder i prognosen
for 2016. Boligerne udgør hele 31% af totalmarkedet i 2016. Derudover fylder hospitalsbyggerierne
også fortsat en del. Begge disse hovedgrupper går
dog noget tilbage i forhold til 2015.
Jens Slott Johansen
Adm. direktør
* eksk
l.
Femer
n Bælt
,
se side
31
Byggefakta A/S • Carl Jacobsens Vej 16, 1 • 2500 Valby • Tlf: 7025 3031 • [email protected] • www.byggefakta.dk
3
overblik - hele landet & regioner
Se prognose 2016 for hele landet
og de fem regioner
hele landet
prognose 2016
overblik - hele landet (ekskl. femern bælt)
projekter
i alt i 2015
69.354
sum i mio.
2015
12.325
Aktivitet i kr.
pr. indbygger
top 10 projekter i 2016
sum og antal projekter fordelt på år
start
Amagerværket - BIO4 - Opførelse af kraftvarmeværk
4.500
201607
Ny Roskilde Fjord-forbindelse - Anlæg af bro
2.000
201604
Fredericia - Opførelse af bioethanolanlæg
2.000
201610
Odense Letbane - Ciwil Works - Etablering af letbane
1.600
201610
Kay Fiskers Plads - Opførelse af kontorhus
1.300
201609
Vejle Midtby - Opførelse af boliger og forretninger
1.200
201610
Nyt Aalborg Universitetshospital - Billeddiagnostik/OP/
Akutmodtagelse
1.100
201604
Uptown Nørrebro - Opførelse af ungdomsboliger
1.000
201601
Nyt Aalborg Universitetshospital - Børne-unge/intensiv/
ambulatoriehus
950
201609
Holstebromotorvejen - Broer og vejanlæg
930
201606
Læs om
Femer
n Bælt
på side
31
Hele landet
80.000
3.500
2.934
70.000
60.000
Mio. kr.
Mio.
2.207
50.000
3.000
2.500
2.142
32.692
2.000
40.000
69.783
30.000
20.000
1.500
69.354
1.000
38.217
500
10.000
0
2014
Realiseret 2014
0
(+ 36,8 mia.
2016Femern)
2015
Realiseret 2015
Antal
2.142
Prognose 2015 (aug)
Prognose 2016
Antal
Samlet for hele Danmark
2014
2015
2016
Antal byggeprojekter
2.207
2.934
2.142
69.783
70.909
69.354
Beløb i millioner
Byggefakta A/S • Carl Jacobsens Vej 16, 1 • 2500 Valby • Tlf: 7025 3031 • [email protected] • www.byggefakta.dk
5
hele landet
prognose 2016
Projekter fordelt efter Stadier i
overblik - hele landet
(ekskl. femern bælt)
2015
Projekter fordelt efter stadier i 2016
5%
1%
6%
0%
Top 10 bygherrer i 2016
antal
mio. kr.
9
4.681
Vejdirektoratet
15
3.596
Banedanmark
16
2.928
Region Nordjylland
16
2.917
Region Midtjylland
27
2.834
1
2.000
Københavns Kommune
70
1.984
Bygningsstyrelsen
13
1.696
1
1.600
40
1.573
Københavns Energi A/S
12%
21%
28%
Bioethanol Denmark ApS
Odense Letbane P/S
2%
25%
Projekter Fordelt på stadier
Århus Kommune
sum i mio. kr.
Planlægning
Planlægning
8.502
Skitseforslag
Skitseforslag
19.049
Indbudte teams
Projektering
1.340
Indbudte teams
17.306
Detailprojektering
Projektering
Licitation
14.749
3.598
Detailprojektering
590
Indbudte entreprenører
Licitation
Licitationsresultat
4.203
2
Byggeplads etableres
Indbudte entreprenører
Licitationsresultat
Byggeplads etableres
Projekter fordelt på hovedgrupper og år
12.047
13.507
13.412
5.397
5.835
3.302
1.026
1.473
9.296
5.273
5.812
10.747
6.455
8.988
11.415
9.693
7.976
952
5.000
6.462
10.000
4.535
15.000
5.158
Mio. kr.
20.000
16.822
25.000
21.188
23.250
Projekter fordelt på hovedgrupper og år.
0
Boliger - huse Sport, fritid, Butik, kontor,
Skoler,
Sundheds- &
og lejligheder kultur & hotel lager, industri uddannelse & socialvæsnet
& transport
forskning
Realiseret 2014
2015 (realiseret + prognose)
Off. bygn.
politi,
militæret &
beredskabst.
Energi og
renovation
Anlæg
(+ 36,8 mia. Femern)
Prognose 2016
Byggefakta A/S • Carl Jacobsens Vej 16, 1 • 2500 Valby • Tlf: 7025 3031 • [email protected] • www.byggefakta.dk
6
hele landet
prognose 2016
fordelt efter
overblik -Projekter
hele landet
(ekskl. femern bælt)
byggeart i 2016
Beløb i mio kr.
Projekter fordelt efter bygherretyper i 2016
Projekter fordelt efter byggeart i 2016
15%
1%
15%
18%
43%
18%
55%
8%
12%
15%
Nybyg
38.295 mio. kr.
Kombi 10.102 mio. kr.
Nybyg
Renovering
10.246Renovering
mio. kr.
Region
BygherretypeBoligselskab
Nybyg Kommune
renov.
kombi
anlæg
Anlæg
Kombi
Anlæg 10.710
mio. kr.
Et projekt kan kun figurere i en af de fire byggearter, og registreres derved med hele anlægssummen i gruppen:
• Nybyg – gruppen dækker både ny- og tilbygning
• Renovering – gruppen dækker ind- og udvendig renovering
samt ombygning
• Kombination – gruppen dækker projekter, som er en kombi-
Stat
Boligselsk. Almen
4.234 Privat
6.056
Andet
1.760
Kommune
3.931
2.245
Region
4.502
Stat
Privat
nation af nybyg og renovering
Ikke valgt endnu
• Anlæg – gruppen indeholder kun rene anlægs-, nedrivnings-
total
121
12.171
2.268
3.874
12.317
488
648
224
5.862
1.945
313
318
5.524
8.101
23.011
1.125
5.089
931
30.155
672
20
19
36
746
eller jordrensprojekter (læs mere under ”Datagrundlag”)
10.553
Nybyg
Renovering
Kombi
Energi og
renovation
1.105
210
179
2.783
99
2.503
Boliger - huse Sport, fritid, Butik, kontor,
Skoler,
Sundheds- &
Off. bygn.
og lejligheder kultur & hotel lager, industri uddannelse & socialvæsnet politi, militæret
& transport
forskning
& beredskabst.
13
876
442
155
0
20
820
1.046
3.737
11
0
0
8
2.000
785
1.577
4.000
2.700
6.000
4.089
6.109
6.729
Mio. kr.
8.000
8.126
10.000
966
1.089
12.000
281
573
8
14.000
i 2016
11.751
Projekter
fordelt
på hovedgrupper
og byggeart
i 2016
Projekter
fordelt
på hovedgrupper
og byggeart
Anlæg
(+ 36,8 mia. Femern)
Anlæg
Byggefakta A/S • Carl Jacobsens Vej 16, 1 • 2500 Valby • Tlf: 7025 3031 • [email protected] • www.byggefakta.dk
7
hele landet
prognose 2016
hele landet - kommentarer
Prognosen for hele landet viser en mindre tilbagegang på 2% i 2016 ift. niveauet i 2015. Totalmarkedet forventes dermed at udgøre
69,4 mia. kr. i 2016. Vi så en stor fremgang for byggeriet fra 2013 til 2014, og det ser altså ud til, at byggeriet både i 2015 og 2016 holder
niveauet fra 2014. Prognosen vises ekskl. Femern Bælt-forbindelsen, som behandles særskilt på side 31.
Der bygges fortsat mange boliger i 2016
Når vi ser på byggeriet fordelt på hovedgrupper, er det fortsat hovedgruppen ”Boliger”, der fylder i prognosen for 2016. På trods af en
tilbagegang på 9% ift. niveauet i 2015 holder boligerne fortsat et højt niveau og udgør hele 31% af totalmarkedet i 2016. Der er altså tale
om et væsentligt forhøjet niveau for denne hovedgruppe ift. de seneste år. Til sammenligning udgjorde boligbyggerierne kun 24% af
totalmarkedet i 2014. Hovedgruppen ”Sundheds- & socialvæsnet” går ligeledes tilbage ift. niveauet i 2015, men holder også fortsat et højt
niveau i 2016, og det forventes, at der igangsættes projekter for knap 8 mia. kr. i 2016.
Desuden ses der en tilbagegang for hovedgrupperne ”Butik, kontor & lager” samt ”Skoler & Uddannelse”, for disse hovedgrupper gælder
det dog, at de rammer det laveste niveau i fem år.
To hovedgrupper udvikler sig dog særligt positivt i 2016, hvilket næsten opvejer tilbagegangen for de øvrige hovedgrupper. Hovedgruppen ”Sport, fritid, kultur & hotel” vokser i 2016 med 42% ift. niveauet i 2015. Derudover udvikler hovedgruppen ”Energi & renovation” sig
ligeledes positivt og vokser med hele 63%, hvilket svarer til projekter for 2 mia. kr. mere end i 2015.
Færre renoveringsprojekter i 2016
55% af den samlede aktivitet i 2016 er nybyggeri, det svarer til, at der bygges nyt for 38,3 mia. kr. i Danmark i 2016.
Renoveringsprojekter, kombinationsprojekter og de rene anlægsprojekter tegner sig hver især for 15% af det samlede byggeri i 2016.
Sammenligner vi denne fordeling med 2015, ses der især en tilbagegang for renoveringsprojekterne i 2016. I 2016 forventes renoveringsprojekterne at udgøre 15% af aktiviteten mod hele 19% i 2015.
Tilbagegangen for renoveringsprojekter rammer primært renoveringer af boliger. I 2016 forventes det, at der renoveres boliger for 6,7
mia. kr. Dette er en tilbagegang på næsten 2,3 mia. kr. ift. 2015, hvor boligrenoveringerne udgør hele 9 mia. kr.
Tilbagegang for de private bygherrer
De private bygherrer sidder på 43% af totalmarkedet i 2016 med projekter for 30,1 mia. kr. i 2016, herefter følger de almene boligselskaber samt kommunerne, der med projekter for lige over 12 mia. kr. hver især sidder på 18% af totalmarkedet i 2016. Staten tegner sig for
12% af totalmarkedet med projekter for 8,1 mia. kr., mens regionerne står for 8%.
Byggefakta A/S • Carl Jacobsens Vej 16, 1 • 2500 Valby • Tlf: 7025 3031 • [email protected] • www.byggefakta.dk
8
regioner
prognose 2016
overblik – Region Hovedstaden
projekter
i alt i 2015
25.668
sum i mio.
2015
14.672
Aktivitet i kr.
pr. indbygger
top 10 projekter i 2016
sum og antal projekter fordelt på år
start
Amagerværket - BIO4 - Opførelse af kraftvarmeværk
4.500
201607
Ny Roskilde Fjord-forbindelse - 14210.001 Anlæg af bro
2.000
201604
Kay Fiskers Plads - Opførelse af kontorhus
1.300
201609
Uptown Nørrebro - Opførelse af ungdomsboliger
1.000
201601
LM Project - Opførelse af boliger og erhverv
800
201611
Mjølnerparken - Renovering af boliger
800
201609
Nexus Cph - OPP - Administrationsbygninger
800
201601
Novozymes Innovation Campus
670
201612
Højbjerg Vænge - Energirenovering og tagboliger
600
201609
Søndermarken - Renovering af boliger og erhverv
521
201612
REGION HOVEDSTADEN
35.000
1.000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
873
30.000
683
25.000
Mio. kr.
Mio.
20.000
596
12.082
15.000
29.445
25.668
10.000
13.457
5.000
0
2014
Realiseret 2014
2015
Realiseret 2015
Antal
596
2016
Prognose 2015 (aug)
Samlet for hele regionen
Antal byggeprojekter
Beløb i millioner
Byggefakta A/S • Carl Jacobsens Vej 16, 1 • 2500 Valby • Tlf: 7025 3031 • [email protected] • www.byggefakta.dk
Prognose 2016
Antal
2014
2015
2016
683
873
596
29.445
25.539
25.668
9
regioner
prognose 2016
overblik – Region Hovedstaden
Projekter fordelt efter Stadier i
2015
Projekter fordelt efter stadier i 2016
4%
1%
0%
Top 10 bygherrer i 2016
8%
6%
24%
18%
1%
antal
mio. kr.
Københavns Energi A/S
9
4.681
Københavns Kommune
70
1.984
KLP Ejendomme A/S
1
1.300
Bygningsstyrelsen
6
1.229
Danica Ejendomsselskab ApS
3
1.220
Vejdirektoratet
3
2.014
Lejerbo
5
960
Harbour P/S
1
800
Boligforeningen 3b
9
768
Novozymes A/S
1
670
38%
Projekter Fordelt på stadier
sum i mio. kr.
Planlægning
Planlægning
2.156
Skitseforslag
Skitseforslag
6.069
Indbudte teams Indbudte teams
Projektering
330
9.769
DetailprojekteringProjektering
4.604
Licitation
1.397
Licitationsresultat
1.111
Detailprojektering
Indbudte entreprenører
233
Licitation
0
Byggeplads etableres
Indbudte
entreprenører
Projekter fordelt på hovedgrupper og år
3.636
4.517
3.586
2.791
722
669
935
324
315
2.361
2.304
2.794
3.076
3.794
5.589
5.885
1.110
2.000
1.721
4.000
1.952
6.000
1.591
Mio. kr.
8.000
2.814
10.000
8.103
12.000
8.887
11.176
Projekter fordelt på hovedgrupper og år.
0
Boliger - huse Sport, fritid, Butik, kontor,
Skoler,
Sundheds- &
Off. bygn.
og lejligheder kultur & hotel lager, industri uddannelse & socialvæsnet politi, militæret
& transport
forskning
& beredskabst.
Realiseret 2014
2015 (realiseret + prognose)
Energi og
renovation
Anlæg
Prognose 2016
Byggefakta A/S • Carl Jacobsens Vej 16, 1 • 2500 Valby • Tlf: 7025 3031 • [email protected] • www.byggefakta.dk
10
regioner
prognose 2016
Projekter fordelt efter
byggeart i 2016
overblik – Region Hovedstaden
Beløb i mio kr.
Projekter fordelt efter bygherretyper i 2016
Projekter fordelt efter byggeart i 2016
13%
0%
20%
19%
49%
15%
2%
50%
15%
17%
Nybyg
Renovering
12.744 mio. kr.
Kombi
5.295 mio. kr.
4.298 mio. kr.
Anlæg
3.331 mio. kr.
Nybyg
Renovering
Kombi
Bygherretype
Nybyg
kombi
anlæg
2.290
927
92
4.907
1.175
805
887
3.768
234
163
110
18
525
Stat
1.419
196
70
2.032
3.717
Privat
8.539
461
3.384
285
12.670
53
12
0
18
82
Kommune
Stat
Privat
Boligselsk. Almen
Anlæg
Et projekt kan kun figurere i en af de fire byggearter, og regi-
Kommune
streres derved med hele anlægssummen i gruppen:
1.598
901
Region
• Nybyg – gruppen dækker både ny- og tilbygning
• Renovering – gruppen dækker ind- og udvendig renovering
samt ombygning
• Kombination – gruppen dækker projekter, som er en kombination af nybyg og renovering
Ikke valgt endnu
• Anlæg – gruppen indeholder kun rene anlægs-, nedrivnings-
total
renov.
Boligselskab
Region
Andet
eller jordrensprojekter (læs mere under ”Datagrundlag”)
Projekter fordelt på hovedgrupper og byggeart i 2015
Projekter fordelt på hovedgrupper og byggeart i 2016
Boliger - huse Sport, fritid, Butik, kontor,
Skoler,
Sundheds- &
Off. bygn.
og lejligheder kultur & hotel lager, industri uddannelse & socialvæsnet politi, militæret
& transport
forskning
& beredskabst.
Nybyg
Renovering
Kombi
Energi og
renovation
214
128
0
26
148
10
0
642
211
82
0
656
255
199
9
0
397
558
1.830
2.608
3.295
3.447
2
0
0
271
467
1.000
982
2.000
1.213
3.000
2.849
Mio. kr.
4.000
178
168
5.000
4.825
6.000
Anlæg
Anlæg
Byggefakta A/S • Carl Jacobsens Vej 16, 1 • 2500 Valby • Tlf: 7025 3031 • [email protected] • www.byggefakta.dk
11
regioner
prognose 2016
region hovedstaden - kommentarer
Aktiviteten i Region Hovedstaden i 2016 forventes stort set at holde sammen niveau som i 2015. Dermed forventes det, at der igangsættes projekter for 25,7 mia. kr. i 2016. Regionen oplevede stor fremgang fra 2012 til 2014, hvor der blev igangsat både flere og større
projekter. Denne tendens fortsatte ikke i 2015 og ser altså heller ikke ud til at fortsætte i 2016. Regionen forventes at tegne sig for 37% af
totalmarkedet i 2016, hvilket er en fremgang på 1 procentpoint ift. til 2015, men fortsat et stykke fra niveauet i 2014.
Fortsat mange boliger i regionen
Når vi ser på prognosen fordelt på hovedgrupper, er det, ligesom det gælder for hele landet, hovedgruppen ”Boliger” med projekter for
8,9 mia. kr., der udgør mest af det samlede byggeri i 2016. Men samtidigt er det også den hovedgruppe, hvor vi ser den største tilbagegang i prognosen for 2016 ift. niveauet i 2015.
Hovedgruppen ”Butik, kontor & lager” udvikler sig derimod positivt, og det forventes, at der igangsættes projekter for 3,8 mia. kr. i 2016,
hvilket er projekter for knap 1 mia. kr. mere end i 2015. Den største fremgang i regionen ses dog for hovedgruppen ”Energi & Renovation”, som går frem med 2,1 mia. kr. ift. 2015. Denne fremgang skyldes det store projekt omkring Amagerværket, der også er regionens
største projekt i 2016.
”Sundheds- & Socialvæsnet” går tilbage med 1 mia. kr., hvilket skyldes at hovedgruppen ikke har nogle større projekter med budget over
250 mio. kr. i 2016. De øvrige hovedgrupper holder et stabilt niveau ift. 2015.
Færre renoveringsprojekter i 2016
Halvdelen af byggeriet i 2016 forventes at være nybyggeri. Det svarer til, at der bygges nyt for 12,7 mia. kr. i regionen. Renoveringsprojekterne udgør 17% svarende til 4,2 mia. kr., mens kombinations- og rene anlægsprojekter forventes at udgøre hhv. 20% og 13%.
Når vi ser projekterne efter byggeart i regionen ift. 2015, er det, der falder mest i øjnene en markant tilbagegang for renoveringsprojekterne i 2016. Hvor renoveringsprojekterne i 2015 udgør hele 26% af det samlede byggeri, forventes de altså kun at udgøre 17% i 2016.
Tilbagegangen for renoveringsprojekterne er mest markant for hovedgruppen ”Boliger”, hvor det på nuværende tidspunkt ser ud til,
at der renoveres boliger for 1,5 mia. kr. mindre end i 2015. Det skal selvfølgelig nævnes, at regionen fortsat holder et højere niveau for
renoveringsprojekter sammenlignet med gennemsnittet for hele Danmark.
Bygherretyper i regionen
De private bygherrer tegner sig for 49% af aktiviteten i regionen med projekter for 12,7 mia. kr. Herefter følger de almene boligselskaber,
der med projekter for 4,9 mia. kr. i 2016 tegner sig for 19% af aktiviteten. Kommunen samt Staten sidder hver på 15% begge med projekter for 3,7 mia. kr. Helt markant er det dog, at regionen som bygherre stort set ingen projekter har i Region Hovedstaden i 2016.
Byggefakta A/S • Carl Jacobsens Vej 16, 1 • 2500 Valby • Tlf: 7025 3031 • [email protected] • www.byggefakta.dk
12
regioner
prognose 2016
overblik – Region sjælland (ekskl. femern bælt)
280
projekter
i alt i 2015
8.207
sum i mio.
2015
10.048
Aktivitet i kr.
pr. indbygger
top 10 projekter i 2016
Mio.
start
Køge Park - Stadion - OPP - Stadion og erhvervspark
712
201604
Køge Bugt Banen - Fornyelse af spor og kørestrøm
700
201604
Skousbo-arealet - Udviklingsplan
700
201610
Nrdr. Ringgade/Kvægtorvsvej - Opførelse af boliger
500
201611
Nomeco A/S - Opførelse af logistikcenter
500
201602
Rosen - Opførelse af butikscenter
400
201610
Universitetssygehus - Køge - Opførelse af sygehus
380
201609
Fremtidens Idrætsbillede - Sportsarena og sundhedscenter - OPP
300
201603
Universitetssygehus - Køge - Byggemodning af område
250
201601
STC Køge - Opførelse af distributionscenter
250
201612
Læs om
Femer
n Bælt
på side
31
REGION SJÆLLAND
8.000
283
7.000
350
280
6.000
Mio. kr.
400
359
9.000
300
250
2.545
5.000
200
8.207
4.000
150
6.208
3.000
100
4.183
2.000
Antal
sum og antal projekter fordelt på år
50
1.000
0
2014
Realiseret 2014
Realiseret 2015
0
(+ 36,8 mia.
2016Femern)
2015
Prognose 2015 (aug)
Samlet for hele regionen
Antal byggeprojekter
Beløb i millioner
Byggefakta A/S • Carl Jacobsens Vej 16, 1 • 2500 Valby • Tlf: 7025 3031 • [email protected] • www.byggefakta.dk
Prognose 2016
Antal
2014
2015
2016
283
359
280
6.208
6.728
8.207
13
regioner
prognose 2016
overblik – Region sjælland (ekskl. femern bælt)
Projekter fordelt efter Stadier i
2015
Projekter fordelt efter stadier i 2016
2%
0%
Top 10 bygherrer i 2016
mio. kr.
5
1.098
19
996
Region Sjælland
3
858
Nomeco A/S
1
500
10
434
NCC Property Development A/S
2
338
Sydkystens Boligselskab
3
300
Domea Danske Bygge- Og Boligadm.
S.M.B.A
4
207
Dsv A/S
1
200
Pensam Ejendomme ApS
1
200
Banedanmark
0%
5%
antal
Roskilde Kommune
18%
22%
Boligselskabet Sjælland
28%
25%
0%
Projekter Fordelt på stadier
sum i mio. kr.
Planlægning
Planlægning
1.429
Skitseforslag
Skitseforslag
Indbudte teams
Projektering
2.322
23
Indbudte teams
2.063
1.808
DetailprojekteringProjektering
399
Licitation
0
Indbudte entreprenører
Detailprojektering
162
Licitationsresultat
Byggeplads etableres
Licitation
0
Indbudte
entreprenører
Projekter fordelt på hovedgrupper og år
172
231
152
93
75
598
557
575
704
582
503
961
1.158
153
500
434
1.000
529
836
1.330
1.500
1.126
Mio. kr.
2.000
1.519
1.789
2.500
2.227
2.377
3.000
2.449
Projekter fordelt på hovedgrupper og år.
0
Boliger - huse Sport, fritid, Butik, kontor,
Skoler,
Sundheds- &
Off. bygn.
og lejligheder kultur & hotel lager, industri uddannelse & socialvæsnet politi, militæret
& transport
forskning
& beredskabst.
Realiseret 2014
2015 (realiseret + prognose)
Energi og
renovation
Anlæg
(+ 36,8 mia. Femern)
Prognose 2016
Byggefakta A/S • Carl Jacobsens Vej 16, 1 • 2500 Valby • Tlf: 7025 3031 • [email protected] • www.byggefakta.dk
14
regioner
prognose 2016
Projekter fordelt efter
byggeart i 2016
overblik – Region sjælland (ekskl. femern bælt)
Beløb i mio kr.
Projekter fordelt efter bygherretyper i 2016
Projekter fordelt efter byggeart i 2016
20%
5%
16%
37%
21%
17%
53%
8%
13%
10%
Nybyg
4.343 mio. kr.
Kombi
1.447 mio. kr.
792 mio. kr.
Anlæg
1.625 mio. kr.
Kombi
Anlæg
Renovering
Nybyg
Renovering
Bygherretype
Et projekt kan kun figurere i en af de fire byggearter, og registreres derved med hele anlægssummen i gruppen:
Nybyg
• Renovering – gruppen dækker ind- og udvendig renovering
kombi
anlæg
559
186
3
1.334
125
249
419
1.700
182
0
266
200
648
91
7
231
763
1.092
2.179
100
511
239
3.029
400
0
4
0
404
Kommune
Stat
Privat
Boligselsk. Almen
585
Kommune
907
Region
• Nybyg – gruppen dækker både ny- og tilbygning
Stat
samt ombygning
• Kombination – gruppen dækker projekter, som er en kombi-
Privat
nation af nybyg og renovering
Ikke valgt endnu
• Anlæg – gruppen indeholder kun rene anlægs-, nedrivnings-
total
renov.
Boligselskab
Region
Andet
eller jordrensprojekter (læs mere under ”Datagrundlag”)
Projekter fordelt på hovedgrupper og byggeart i 2015
Projekter fordelt på hovedgrupper og byggeart i 2016
997
Boliger - huse Sport, fritid, Butik, kontor,
Skoler,
Sundheds- &
Off. bygn.
og lejligheder kultur & hotel lager, industri uddannelse & socialvæsnet politi, militæret
& transport
forskning
& beredskabst.
Nybyg
Renovering
Kombi
Energi og
renovation
167
3
0
0
19
28
6
41
0
153
244
284
240
240
144
100
29
0
0
2
2
83
200
6
185
400
0
600
568
800
683
1.000
559
427
Mio. kr.
1.200
11
1.400
1.389
1.600
1.596
1.800
Anlæg
(+ 36,8 mia. Femern)
Anlæg
Byggefakta A/S • Carl Jacobsens Vej 16, 1 • 2500 Valby • Tlf: 7025 3031 • [email protected] • www.byggefakta.dk
15
regioner
prognose 2016
region sjælland - kommentarer (Ekskl. Femern Bælt)
Prognosen for 2016 viser en vækst i byggeaktiviteten på hele 22%, hvilket svarer til projekter for 1,5 mia. kr. mere end i 2015. Regionen
forventes dermed at tegne sig for 12% af totalmarkedet, hvilket er en fremgang på 3 procentpoint ift. 2015. Dermed er regionens andel
af totalmarkedet tilbage på 2013-niveau efter et dyk i 2014 og 2015.
Boliger og anlægsarbejde løfter regionen i 2016
Når vi ser på byggeriet fordelt på hovedgrupper, er fremgangen i regionen primært båret af hovedgrupperne ”Boliger” og ”Anlæg”, der
begge vokser med ca. 1 mia. kr. ift. 2015. Netop disse hovedgrupper er også de største og udgør hver især ca. 30% af den samlede aktivitet i regionen. Derudover udvikler hovedgruppen ”Sport & Fritid” sig også positivt, dette skyldes primært det store projekt omkring Køge
Park Stadion, som også forventes at blive regionens største projekt i 2016.
Hovedgruppen ”Butik, kontor & lager” er den eneste gruppe, der går mærkbart tilbage i 2016, mens de øvrige hovedgrupper stort set
holder niveauet fra 2015.
Flere kombinationsprojekter
Når vi ser prognosen for 2016 fordelt efter byggeart, forventes nybyggeriet at udgøre 53% af den samlede aktivitet i regionen, hvilket
svarer til projekter for 4,3 mia. kr. Renoveringsprojekterne forventes at udgøre 10% af aktiviteten i regionen, hvilket er mindre end gennemsnittet for Danmark i 2016.
Kombinationsprojekterne, som er projekter der både omfatter nybyggeri og renovering, forventes at udgøre 17% i regionen. Det svarer
til projekter for 1,4 mia. kr. De rene anlægsprojekter forventes at udgøre 20% af den samlede aktivitet i regionen med projekter for 1,6
mia. kr.
Sammenlignet med 2015 er der i Region Sjælland en tilbagegang for de rene renoveringsprojekter, mens der er en fremgang for kombinationsprojekterne i 2016.
Bygherretyper i regionen
De private bygherrer tegner sig for 37% af aktiviteten i regionen svarende til projekter for 3 mia. kr. Kommunerne er den næstestørste
bygherretype i regionen. Med projekter for 1,7 mia. kr. tegner kommunerne sig for 21% af den samlede aktivitet i regionen. De almene
boligselskaber tegner sig for 16% af aktiviteten, mens staten og regionen står for hhv. 13% og 8% af aktiviteten.
Byggefakta A/S • Carl Jacobsens Vej 16, 1 • 2500 Valby • Tlf: 7025 3031 • [email protected] • www.byggefakta.dk
16
regioner
prognose 2016
overblik – Region syddanmark
projekter
i alt i 2015
12.494
sum i mio.
2015
10.390
Aktivitet i kr.
pr. indbygger
top 10 projekter i 2016
sum og antal projekter fordelt på år
start
Fredericia - Opførelse af bioethanolanlæg
2.000
201610
Odense Letbane - Ciwil Works - Etablering af letbane
1.600
201610
Vejle Midtby - Opførelse af boliger og forretninger
1.200
201610
Lunderskov-Esbjerg - Elektrificering af jernbanenet
900
201603
Dokken Towers - Opførelse af boliger, erhverv, hotel
700
201611
Sønderborg - Opførelse af hotel
600
201602
Nyborg- Odense - Fornyelse af spor
400
201604
Korsløkken Afd. 34 - Renovering af almene boliger
300
201605
Kliplev - Opførelse af biogasanlæg
300
201602
FaB afd. 51 Højstrupparken - Renovering
275
201608
REGION SYDDANMARK
16.000
700
589
14.000
600
473
471
12.000
Mio. kr.
Mio.
500
10.000
8.000
14.035
6.000
400
4.255
300
12.494
Antal
473
200
4.000
6.027
2.000
100
0
0
2014
Realiseret 2014
2015
Realiseret 2015
2016
Prognose 2015 (aug)
Samlet for hele regionen
Antal byggeprojekter
Beløb i millioner
Byggefakta A/S • Carl Jacobsens Vej 16, 1 • 2500 Valby • Tlf: 7025 3031 • [email protected] • www.byggefakta.dk
Prognose 2016
Antal
2014
2015
2016
471
589
473
14.035
10.282
12.494
17
regioner
prognose 2016
overblik – Region syddanmark
Projekter fordelt efter Stadier i
2015
Projekter fordelt efter stadier i 2016
0%
2%
8%
Top 10 bygherrer i 2016
0%
17%
29%
28%
antal
mio. kr.
Bioethanol Denmark ApS
1
2.000
Odense Letbane P/S
1
1.600
Banedanmark
6
1.357
Fyns Almennyttige Boligselskab
9
1.253
Nordic Property Vision A/S
1
1.200
Pedersen Group A/S
4
1.060
Bitten og Mads Clausens Fond
1
600
Region Syddanmark
9
445
Envo Biogas Aabenraa A/S
1
300
12
288
Sønderborg Kommune
15%
1%
Projekter Fordelt på stadier
sum i mio. kr.
Planlægning
Planlægning
2.146
Skitseforslag
Skitseforslag
Indbudte teams
Projektering
3.603
111
Indbudte teams
1.841
3.554
DetailprojekteringProjektering
1.016
Licitation
Indbudte entreprenører
Detailprojektering
13
208
Licitationsresultat
Licitation
Byggeplads etableres
2
Indbudte
entreprenører
Projekter fordelt på hovedgrupper og år
1.413
3.087
1.773
2.903
611
422
500
51
138
766
717
570
1.955
1.574
2.035
1.823
664
1.000
1.012
1.500
1.453
2.000
1.242
2.500
991
Mio. kr.
3.000
2.345
3.500
2.754
4.000
2.979
3.536
Projekter fordelt på hovedgrupper og år.
0
Boliger - huse Sport, fritid, Butik, kontor,
Skoler,
Sundheds- &
Off. bygn.
og lejligheder kultur & hotel lager, industri uddannelse & socialvæsnet politi, militæret
& transport
forskning
& beredskabst.
Realiseret 2014
2015 (realiseret + prognose)
Energi og
renovation
Anlæg
Prognose 2016
Byggefakta A/S • Carl Jacobsens Vej 16, 1 • 2500 Valby • Tlf: 7025 3031 • [email protected] • www.byggefakta.dk
18
regioner
prognose 2016
Projekter fordelt efter
byggeart i 2016
overblik – Region syddanmark
Beløb i mio kr.
Projekter fordelt efter bygherretyper i 2016
Projekter fordelt efter byggeart i 2016
24%
1%
17%
48%
7%
21%
57%
12%
2%
11%
Nybyg
7.125 mio. kr.
Kombi
842 mio. kr.
Renovering
1.569 mio. kr.
Anlæg
2.959 mio. kr.
Kombi
Anlæg
Nybyg
Renovering
Bygherretype
Et projekt kan kun figurere i en af de fire byggearter, og registreres derved med hele anlægssummen i gruppen:
• Nybyg – gruppen dækker både ny- og tilbygning
• Renovering – gruppen dækker ind- og udvendig renovering
samt ombygning
• Kombination – gruppen dækker projekter, som er en kombi-
Nybyg
1.086
345
2
2.131
267
266
1.574
2.646
Privat
699
Kommune
539
Region
Andet
Region
237
46
24
0
307
Stat
115
24
5
1.200
1.344
5.468
145
202
179
5.993
67
2
0
4
74
Ikke valgt endnu
• Anlæg – gruppen indeholder kun rene anlægs-, nedrivnings-
anlæg
Stat
Privat
nation af nybyg og renovering
kombi
Kommune
Boligselsk. Almen
total
renov.
Boligselskab
eller jordrensprojekter (læs mere under ”Datagrundlag”)
Projekter
fordelt
på hovedgrupper
og byggeart
Projekter
fordelt
på hovedgrupper
og byggeart
i 2016
i 2015
2.937
3.500
1.498
1.214
1.500
1.099
Mio. kr.
2.000
1.375
2.500
2.026
3.000
Boliger - huse Sport, fritid, Butik, kontor,
Skoler,
Sundheds- &
Off. bygn.
og lejligheder kultur & hotel lager, industri uddannelse & socialvæsnet politi, militæret
& transport
forskning
& beredskabst.
Nybyg
Renovering
Kombi
Energi og
renovation
150
0
0
0
22
16
0
2
35
14
0
435
118
164
424
194
46
0
4
98
137
25
51
0
0
2
500
409
1.000
Anlæg
Anlæg
Byggefakta A/S • Carl Jacobsens Vej 16, 1 • 2500 Valby • Tlf: 7025 3031 • [email protected] • www.byggefakta.dk
19
regioner
prognose 2016
region syddanmark - kommentarer
Prognosen for regionen i 2016 viser en fremgang på hele 22%. Det svarer til, at der igangsættes projekter for 2,2 mia. kr. mere end i
2015. På trods af fremgangen er der dog fortsat et stykke vej til niveauet, vi så i 2014. Regionen forventes i 2016 at tegne sig for 18% af
totalmarkedet. Fremgangen i regionen i 2016 skyldes især 3 ”superprojekter”, der tilsammen er budgetteret til 4,8 mia. kr. Det betyder
også, at udskydes et eller flere af disse, vil det påvirke prognosen for 2016 markant.
Anlægsprojekter trækker aktiviteten op
Når vi ser på aktiviteten fordelt på hovedgrupper, ses der en fremgang for hovedgrupperne ”Boliger” og ”Anlæg”. Anlæg vokser med hele
1,3 mia. kr. ift. 2015, dette skyldes primært det store projekt omkring Odense Letbane. Hovedgruppen ”Boliger” udvikler sig ligeledes
positivt og vokser med knap 800 mio. kr. i 2016. Derudover ses der også en fremgang for hovedgrupperne ”Energi og renovation” samt
”Sport & fritid”.
De øvrige hovedgrupper går alle en smule tilbage ift. 2015 niveauet.
Nybyggeri og anlæg udgør over 80% af byggeriet i regionen
Når vi ser prognosen fordelt efter byggeart, forventes nybyggeriet i regionen at udgøre 57% svarende til projekter for 7,1 mia. kr. Herefter følger de rene anlægsprojekter, der udgør 24% af det samlede byggeri i regionen, hvilket svarer til projekter for 3 mia. kr. Rene
renoveringsprojekter udgør 12% af aktiviteten, mens de sidste 7% er kombinationsprojekter.
Set i forhold til 2015 er der både mere nybyg og væsentlig mere anlægsarbejde i regionen i 2016, hvor der derimod er tilbagegang for
renoverings- og kombinationsprojekterne.
Bygherretyper i regionen
De private bygherrer tegner sig for 48% af den samlede aktivitet i regionen, hvilket svarer til projekter for knap 6 mia. kr. Kommunerne
som bygherre forventes at igangsætte projekter for 2,6 mia. kr., hvilket svarer til 21% af den samlede aktivitet. De almene boligselskaber
står for 17% af aktiviteten, mens Staten forventes at igangsætte projekter for 1,3 mia. kr. svarende til 11% af aktiviteten i 2016. Regionen
som bygherretype har stort set ingen projekter i Syddanmark i 2016.
Byggefakta A/S • Carl Jacobsens Vej 16, 1 • 2500 Valby • Tlf: 7025 3031 • [email protected] • www.byggefakta.dk
20
regioner
prognose 2016
overblik – Region midtjylland
projekter
i alt i 2015
16.730
sum i mio.
2015
13.095
Aktivitet i kr.
pr. indbygger
top 10 projekter i 2016
sum og antal projekter fordelt på år
Mio.
start
Holstebromotorvejen - Anlæg af motorvej og broer
930
201606
La Tour Tårnet - Opførelse af boliger
700
201608
TimeWorld - Opførelse af forlystelsescenter
600
201610
Generationernes Hus - Boliger og institution
520
201610
Sky Tower - Opførelse af hotel- og kontorbygning
500
201609
Enghaven - Opførelse af storcenter
500
201609
Apple - 1. etape - Opførelse af datacenter
500
201611
DNV-Gødstrup - Fase 3 - Opførelse af nyt hospital
470
201612
Søvangen afd. 2 - Renovering af boliger
420
201609
Favrskov Golf & Wellness Resort - Feriecenter
400
201611
REGION MIDTJYLLAND
834
25.000
900
800
20.000
Mio. kr.
546
15.000
700
578
9.759
600
500
400
10.000
14.970
300
16.730
12.035
5.000
Antal
578
200
100
0
0
2014
Realiseret 2014
2015
Realiseret 2015
2016
Prognose 2015 (aug)
Samlet for hele regionen
Antal byggeprojekter
Beløb i millioner
Byggefakta A/S • Carl Jacobsens Vej 16, 1 • 2500 Valby • Tlf: 7025 3031 • [email protected] • www.byggefakta.dk
Prognose 2016
Antal
2014
2015
2016
546
834
578
14.970
21.795
16.730
21
regioner
prognose 2016
overblik – Region midtjylland
Projekter fordelt efter Stadier i
2015
Projekter fordelt efter stadier i 2016
3%
0%
6%
1%
Top 10 bygherrer i 2016
13%
23%
33%
16%
Skitseforslag
mio. kr.
Region Midtjylland
27
2.834
Århus Kommune
40
1.573
Vejdirektoratet
7
1.430
A. Enggaard A/S, Entreprenør- Og Byggefirma
3
758
Brabrand Boligforening
3
680
Søndervig Ejendomsselskab ApS
3
623
NA Skejby ApS
1
500
Apple Inc
1
500
Herning Kommune
20
457
Holstebro Kommune
17
443
5%
Projekter Fordelt på stadier
Planlægning
antal
Planlægning
sum i mio. kr.
Skitseforslag
2.060
5.513
Indbudte teams Indbudte teams
804
2.703
Projektering
DetailprojekteringProjektering
3.899
536
Licitation
Detailprojektering
Indbudte entreprenører
188
1.025
Licitationsresultat
Licitation
0
Byggeplads etableres
Indbudte
entreprenører
Projekter fordelt på hovedgrupper og år
2.265
2.629
789
1.738
273
90
1.520
3.765
3.093
1.615
1.528
1.618
2.713
2.065
405
1.000
1.422
2.000
1.034
3.000
2.115
2.206
4.000
864
Mio. kr.
5.000
3.986
6.000
4.511
7.000
5.025
6.226
Projekter fordelt på hovedgrupper og år.
0
Boliger - huse Sport, fritid, Butik, kontor,
Skoler,
Sundheds- &
Off. bygn.
og lejligheder kultur & hotel lager, industri uddannelse & socialvæsnet politi, militæret
& transport
forskning
& beredskabst.
Realiseret 2014
2015 (realiseret + prognose)
Energi og
renovation
Anlæg
Prognose 2016
Byggefakta A/S • Carl Jacobsens Vej 16, 1 • 2500 Valby • Tlf: 7025 3031 • [email protected] • www.byggefakta.dk
22
regioner
prognose 2016
Projekter fordelt efter
byggeart i 2016
overblik – Region midtjylland
Beløb i mio kr.
Projekter fordelt efter bygherretyper i 2016
Projekter fordelt efter byggeart i 2016
14%
1%
14%
13%
41%
21%
60%
13%
13%
10%
Nybyg
Renovering
10.115 mio. kr.
Kombi
2.143 mio. kr.
2.218 mio. kr.
Anlæg
2.254 mio. kr.
Kombi
Anlæg
Nybyg
Renovering
Bygherretype
Nybyg
Kommune
streres derved med hele anlægssummen i gruppen:
• Renovering – gruppen dækker ind- og udvendig renovering
• Kombination – gruppen dækker projekter, som er en kombi-
Privat
nation af nybyg og renovering
Ikke valgt endnu
• Anlæg – gruppen indeholder kun rene anlægs-, nedrivnings-
1.116
270
19
2.257
577
839
852
3.590
1.702
227
221
6
2.156
298
1
13
1.298
1.609
5.793
294
785
67
6.939
148
4
15
12
179
Privat
Stat
samt ombygning
anlæg
Stat
Region
• Nybyg – gruppen dækker både ny- og tilbygning
kombi
Kommune
Boligselsk. Almen
Et projekt kan kun figurere i en af de fire byggearter, og regi-
total
renov.
Boligselskab
852
1.323
Region
Andet
eller jordrensprojekter (læs mere under ”Datagrundlag”)
Projekter fordelt på hovedgrupper og byggeart i 2015
Nybyg
Renovering
Kombi
47
4
11
Boliger - huse Sport, fritid, Butik, kontor,
Skoler,
Sundheds- &
Off. bygn.
og lejligheder kultur & hotel lager, industri uddannelse & socialvæsnet politi, militæret
& transport
forskning
& beredskabst.
0
5
36
7
0
184
82
0
8
226
218
44
166
2
748
755
5
0
0
275
500
1.076
1.170
619
1.000
1.209
Mio. kr.
2.000
1.500
2.202
2.354
1.853
2.500
378
361
3.000
2.684
Projekter fordelt på hovedgrupper og byggeart i 2016
Energi og
renovation
Anlæg
Anlæg
Byggefakta A/S • Carl Jacobsens Vej 16, 1 • 2500 Valby • Tlf: 7025 3031 • [email protected] • www.byggefakta.dk
23
regioner
prognose 2016
region midtjylland - kommentarer
Prognosen for 2016 viser en tilbagegang på hele 23% ift. niveauet i 2015, hvilket er en tilbagegang på 5 mia. kr. ift. 2015. Efter et boom i
byggeriet i 2015 ser det nu ud til, at aktivitetsniveauet i 2016 normaliseres. Regionen tegner sig i 2016 for 24% af totalmarkedet, hvilket er
et fint niveau for regionen historisk set.
Tilbagegang for de fleste hovedgrupper
Tilbagegangen ift. 2015 fordeler sig på alle hovedgrupper undtagen ”Sport & fritid”, hvor vi ser en fremgang på 1,2 mia. kr. Den største
tilbagegang i regionen i 2016 ift. 2015 ses for hovedgrupperne ”Boliger”, der går tilbage med 1,7 mia. kr. samt ”Anlæg”, hvor tilbagegangen er knap 2,8 mia. kr. Hovedgruppen ”Boliger” udgør dog fortsat langt den største del af byggeriet i regionen i 2016 med projekter for
4,5 mia. kr. efterfulgt af ”Sundheds- & socialvæsnet” med projekter for lige over 3 mia. kr. i 2016.
Meget nybyggeri i Midtjylland
Når vi ser på prognosen fordelt efter byggeart, udgør nybyggeri hele 60% af aktiviteten i regionen i 2016. Det svarer til, at der bygges nyt
for 10,1 mia. kr. i 2016. Renoverings- og kombinationsprojekterne udgør hver især 13% af aktiviteten svarende til hhv. 2,2 og 2,1 mia. kr.
Når vi sammenligner aktiviteten fordelt på byggeart i 2016 ift. 2015, bliver det klart, at tilbagegangen i regionen primært har ramt de rene
anlægsprojekter. I 2015 udgjorde byggearten 22% af den samlede aktivitet mod kun 14% i 2016.
Bygherretyper i regionen
De private bygherrer tegner sig for 41% af aktiviteten i regionen og forventes dermed at igangsætte projekter for 6,9 mia. kr. i 2016.
Kommunerne som bygherre forventes at igangsætte projekter for knap 3,6 mia. kr. og står dermed for 21% af den samlede aktivitet i
regionen i 2016. Herefter følger de almene boligselskaber med 14% af aktiviteten og projekter for 2,3 mia. kr.
I Midtjylland tegner Regionen som bygherre sig for 13% af den samlede aktivitet med flere større hospitalsprojekter både i Herning,
Aarhus, Horsens og Viborg. Staten som bygherre forventes at stå for 10% af aktiviteten i regionen i 2016.
Byggefakta A/S • Carl Jacobsens Vej 16, 1 • 2500 Valby • Tlf: 7025 3031 • [email protected] • www.byggefakta.dk
24
regioner
prognose 2016
overblik – Region nordjylland
projekter
i alt i 2015
6.255
sum i mio.
2015
10.764
Aktivitet i kr.
pr. indbygger
top 10 projekter i 2016
Mio.
start
1.100
201604
Nyt Aalborg Universitetshospital - Børne-unge/intensiv/
ambulatoriehus
950
201609
Nyt Aalborg Universitetshospital - Opførelse af serviceby
400
201604
Kildeparken 2020 Afd. 52 - Renovering af boliger
370
201611
Brønderslev Varme - Flisværk og solvarmeanlæg
300
201603
Eternitgrunden - Opførelse af højhus
300
201611
Aalborg - Lejligheder på Stuhrs Brygge
300
201607
Frederikshavn Flådestation - Renovering
250
201603
Engparken afd. 7 - Renovering og ombygning af boliger
210
201601
Udflytning af psykiatrien i Aalborg - Etape 1
200
201607
Nyt Aalborg Universitetshospital - Billeddiagnostik/OP/
Akutmodtagelse
sum og antal projekter fordelt på år
REGION NORDJYLLAND
280
7.000
6.000
223
250
216
5.000
Mio. kr.
300
200
4.051
4.000
3.000
5.125
2.000
150
6.255
Antal
216
100
2.515
1.000
50
0
0
2014
Realiseret 2014
2015
Realiseret 2015
2016
Prognose 2015 (aug)
Samlet for hele regionen
Antal byggeprojekter
Beløb i millioner
Byggefakta A/S • Carl Jacobsens Vej 16, 1 • 2500 Valby • Tlf: 7025 3031 • [email protected] • www.byggefakta.dk
Prognose 2016
Antal
2014
2015
2016
223
280
216
5.125
6.565
6.255
25
regioner
prognose 2016
overblik – Region nordjylland
Projekter fordelt efter Stadier i
2015
Projekter fordelt efter stadier i 2016
Top 10 bygherrer i 2016
0%
16
2.917
4
630
20
420
Sundby-Hvorup Boligselskab
4
378
Søren Enggaard A/S
2
340
Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste
2
300
Brønderslev Varme A/S
2
300
Nørresundby Boligselskab
4
200
11
171
1
170
Himmerland Boligforening
27%
Aalborg Kommune
25%
3%
4%
1%
14%
Mariagerfjord Kommune
15%
Projekter Fordelt på stadier
TK Development A/S
sum i mio. kr.
Planlægning
711
Skitseforslag
Skitseforslag
mio. kr.
Region Nordjylland
11%
Planlægning
antal
1.542
Indbudte teams Indbudte teams
71
930
Projektering
DetailprojekteringProjektering
885
249
Licitation
Detailprojektering
Indbudte entreprenører
156
1.697
Licitationsresultat
Licitation
0
Byggeplads etableres
Indbudte
entreprenører
Projekter fordelt på hovedgrupper og år
Projekter fordelt på hovedgrupper og år.
609
1.509
1.154
350
232
242
140
23
15
153
244
918
241
423
397
715
246
500
666
1.000
390
1.500
1.262
Mio. kr.
2.000
1.863
1.765
2.500
1.877
2.499
3.000
0
Boliger - huse Sport, fritid, Butik, kontor,
Skoler,
Sundheds- &
Off. bygn.
og lejligheder kultur & hotel lager, industri uddannelse & socialvæsnet politi, militæret
& transport
forskning
& beredskabst.
Realiseret 2014
2015 (realiseret + prognose)
Energi og
renovation
Anlæg
Prognose 2016
Byggefakta A/S • Carl Jacobsens Vej 16, 1 • 2500 Valby • Tlf: 7025 3031 • [email protected] • www.byggefakta.dk
26
regioner
prognose 2016
Projekter fordelt efter
byggeart i 2016
overblik – Region nordjylland
Beløb i mio kr.
Projekter fordelt efter bygherretyper i 2016
Projekter fordelt efter byggeart i 2016
9%
6%
0%
25%
24%
22%
5%
10%
63%
36%
Nybyg
3.968 mio. kr.
Kombi
376 mio. kr.
Renovering
1.370 mio. kr.
Anlæg
541 mio. kr.
Nybyg
Renovering
Kombi
Bygherretype
Anlæg
Et projekt kan kun figurere i en af de fire byggearter, og registreres derved med hele anlægssummen i gruppen:
Nybyg
• Renovering – gruppen dækker ind- og udvendig renovering
anlæg
33
4
1.542
100
109
142
613
2.147
52
27
0
2.226
23
85
0
231
339
1.031
126
208
161
1.526
5
1
0
3
9
Stat
Privat
Boligselsk. Almen
500
Kommune
262
Stat
samt ombygning
• Kombination – gruppen dækker projekter, som er en kombi-
Privat
nation af nybyg og renovering
Ikke valgt endnu
• Anlæg – gruppen indeholder kun rene anlægs-, nedrivnings-
total
kombi
Kommune
Region
• Nybyg – gruppen dækker både ny- og tilbygning
renov.
Boligselskab
Region
1.006
Andet
eller jordrensprojekter (læs mere under ”Datagrundlag”)
2.380
Projekter fordelt på hovedgrupper
og byggeart
i 2015
Projekter fordelt
på hovedgrupper
og byggeart i 2016
2.500
1.500
Nybyg
Renovering
Kombi
Energi og
renovation
11
75
0
149
3
78
523
Boliger - huse Sport, fritid, Butik, kontor,
Skoler,
Sundheds- &
Off. bygn.
og lejligheder kultur & hotel lager, industri uddannelse & socialvæsnet politi, militæret
& transport
forskning
& beredskabst.
3
20
109
11
0
40
79
0
330
168
49
27
0
0
22
44
0
33
4
500
154
59
34
0
1.000
827
1.013
Mio. kr.
2.000
Anlæg
Anlæg
Byggefakta A/S • Carl Jacobsens Vej 16, 1 • 2500 Valby • Tlf: 7025 3031 • [email protected] • www.byggefakta.dk
27
regioner
prognose 2016
region nordjylland - kommentarer
Prognosen for Region Nordjylland i 2016 viser en tilbagegang på 5% ift. 2015. Der er tale om en mindre tilbagegang, og det forventes, at
der igangsættes byggeprojekter for 6,2 mia. kr. i 2016. Regionen tegner sig fortsat for 9% af totalmarkedet i 2016.
Hospitalet fylder fortsat i regionen
Aktiviteten i regionen er primært holdt oppe af projekter inden for hovedgruppen ”Sundheds- & Socialvæsnet”. Det er også den hovedgruppe, hvor vi ser den største vækst fra 2015 til 2016. Hovedgruppen udgør, med projekter for 2,4 mia. kr. i 2016, hele 40% af den
samlede aktivitet i regionen. Det høje aktivitetsniveau, vi ser inden for Region Nordjylland, er holdt oppe af de tre projekter omkring Nyt
Aalborg Universitetshospital. Foruden disse projekter ville aktivitetsniveauet i regionen i 2016 ligge en del under niveauet i 2014.
Hovedgruppen ”Boliger” holder niveauet fra 2015, og det forventes, at der bygges boliger for 1,8 mia. kr. i regionen i 2016. Hovedgruppen
”Anlæg” er den hovedgruppe, som går mest tilbage i 2016 ift. 2015. Det forventes, at der i 2016 igangsættes anlægsprojekter for 609 mio.
kr. i regionen mod 1,5 mia. kr. i 2015. De øvrige hovedgrupper holder niveauet eller går en smule tilbage ift. 2015.
Mere nybyg mindre anlæg
Når vi ser på prognosen fordelt efter byggeart, udgør nybyggeri hele 63% af aktiviteten i regionen i 2016. Der er tale om en markant
fremgang ift. 2015, hvor nybyggeriet kun udgjorde 51% af aktiviteten. Nybyggeriet er primært holdt oppe af de tre projekter omkring Nyt
Aalborg Universitetshospital, og det er derfor også Regionen som bygherretype, der tegner sig for over halvdelen af nybyggeriet i 2016.
Derimod ses der en markant tilbagegang for de rene anlægsprojekter i regionen. I 2015 udgør byggearten anlæg hele 24% af den samlede aktivitet i regionen, det tal er faldet helt ned til 9% i 2016. Renoveringsprojekter udgør 22% af den samlede aktivitet i regionen i 2016
og holder dermed et relativt stabilt niveau ift. 2015. Kombinationsprojekterne udgør 6% af aktiviteten, hvilket stort set er det samme som
i 2015.
Bygherretyper i regionen
Regionen er den største bygherretype i 2016 og tegner sig for hele 36% af det samlede byggeri i regionen. Det svarer til, at de igangsætter projekter for 2,2 mia. kr. Bygherretypen Boligselskab – Almen står for 25% af den samlede aktivitet i regionen med projekter for lige
over 1,5 mia. kr. De private bygherrer, som er den største bygherretype i de øvrige regioner, står kun for 24% af den samlede aktivitet i
regionen i 2016. Kommunerne som bygherre står for 10% af aktiviteten, mens staten tegner sig for de sidste 5%.
Byggefakta A/S • Carl Jacobsens Vej 16, 1 • 2500 Valby • Tlf: 7025 3031 • [email protected] • www.byggefakta.dk
28
prognose & analyse
Se prognosen for 2016 og læs
kommentarer til udviklingen
i forhold til 2014 & 2015
hele landet/regioner
prognose 2016
Hele landet (ekskl. femern bælt)
Hele landet
80.000
Mio. kr.
60.000
2%
Ændring
- 2016
ift. 2015
32.692
50.000
30.000
Femern Bæltforbindelsen
(se side 31)
70.909
70.000
40.000
+ 36,8 mia.
69.783
69.354
20.000
38.217
10.000
0
Realiseret 2014
Realiseret 2014
Prognose 2015 (juli15)
Realiseret 2015
Prognose 2016
Prognose 2015 (aug)
Prognose 2016
Prognosen for hele landet viser en mindre tilbagegang på 2% ift. niveauet i 2015. Totalmarkedet forventes dermed at udgøre 69,4 mia.
kr. i 2016. Vi så en stor fremgang for byggeriet fra 2013 til 2014, og det ser altså ud til, at byggeriet både i 2015 og 2016 holder niveauet
fra 2014. Prognosen vises ekskl. Femern Bælt-forbindelsen, som behandles særskilt på side 31. Der bygges fortsat mange boliger i Danmark i 2016, ligesom de store hospitalsbyggerier fortsat fylder i prognosen. De største projekter i 2016, bortset fra Fermern Bælt-forbindelsen, bliver Amagerværket - Opførelse af kraftvarmeværk til 4,5 mia. kr. i juli og Opførelse af bioethanolanlæg i Fredericia i oktober til 2
mia. kr.
Region Hovedstaden
1%
Region Hovedstaden
35.000
30.000
25.539
Mio. kr.
25.000
20.000
15.000
Ændring
- 2016
ift. 2015
12.082
29.445
25.668
10.000
0
Procenttal er
andel af årlig
markedstotal
13.457
5.000
42% 2014
Realiseret
Realiseret 2014
Prognose36%
2015 (juli15)
Realiseret 2015
Prognose
37%2016
Prognose 2015 (aug)
Prognose 2016
Aktiviteten i Region Hovedstaden i 2016 forventes stort set at holde samme niveau som i 2015. Dermed forventes det, at der igangsættes
projekter for 25,7 mia. kr. i 2016. Regionen oplevede stor fremgang fra 2012 til 2014, hvor der blev igangsat både flere og større projekter. Denne tendens fortsatte ikke i 2015 og ser altså heller ikke ud til at fortsætte i 2016. Regionen forventes at tegne sig for 37% af totalmarkedet i 2016, hvilket er en fremgang på 1 procentpoint ift. til 2015, men fortsat et stykke fra niveauet i 2014. Blandt større projekter,
med byggestart i regionen i 2016, kan nævnes Ny Roskilde Fjord-forbindelse - Anlæg af bro til 2 mia. kr. og Opførelse af kontorhus på Kay
Fiskers Plads i København til 1,3 mia. kr., der påbegyndes i september.
Byggefakta A/S • Carl Jacobsens Vej 16, 1 • 2500 Valby • Tlf: 7025 3031 • [email protected] • www.byggefakta.dk
30
regioner
prognose 2016
Region Sjælland (ekskl. femern bælt)
Femern Bæltforbindelsen
(se nedenfor)
9.000
8.000
6.000
Mio. kr.
Ændring
- 2016
ift. 2015
6.728
7.000
2.545
5.000
8.207
4.000
3.000
22 %
+ 36,8 mia.
Region Sjælland
6.208
Procenttal er
andel af årlig
markedstotal
4.183
2.000
1.000
0
Realiseret
9% 2014
Realiseret 2014
Prognose9%
2015 (juli15)
Realiseret 2015
Prognose
12% 2016
Prognose 2015 (aug)
Prognose 2016
Prognosen for 2016 viser en vækst på hele 22% ift. niveauet i 2015. Det svarer til, at der igangsættes projekter for 1,5 mia. kr. mere end
i 2015. Regionen forventes dermed at tegne sig for 12% af totalmarkedet, hvilket er en fremgang på 3 procentpoint ift. 2015. Dermed er
regionens andel af totalmarkedet tilbage på 2013 niveau efter et dyk i 2014 og 2015. Det forventes, at der igangsættes flere større projekter i regionen i 2016, hvor fremgangen primært er båret af projekter i hovedgrupperne ”Boliger” og ”Anlæg”. Regionens største projekt i
2016 bliver Køge Park - Stadion - OPP - Opførelse af stadion og erhvervspark med et samlet budget på 712 mio. kr. i april. Et andet større
projekt bliver Nomeco A/S - Opførelse af logistikcenter i Køge til 500 mio. kr., der påbegyndes i starten af 2016.
Femern Bælt-forbindelsen
Prognosen for 2016 vises eksklusiv Femern Bælt-forbindelsen.
Buddene på de fire store anlægsentrepriser, der var planlagt igangsat i 2015, lå væsentligt over det forventede. Derfor blev de fire store
anlægsprojekter i forbindelse med Femern Bælt-forbindelsen udskudt til 2016. Projektet afventer lige nu politisk godkendelse.
Femern Bælt-forbindelsen udmærker sig ved at være danmarkshistoriens til dato største anlægsprojekt med et samlet budget på over
40 mia. kr. Projekter af så omfattende karakter inden for et forholdsvist specialiseret område vil skævvride statistikken og kan sløre udviklingen for den øvrige del af byggebranchen. Derfor vises prognosen for 2016 uden de fire store anlægsprojekter, der er planlagt med
byggestart i 2016, som i stedet omtales særskilt her.
Den forventede tidsplan for de store anlægsprojekter i forbindelse med Femern Bælt-forbindelsen fremgår af nedenstående tabel.
Bemærk både totalpris og byggestart er anslået og vil afhænge af forhandlingsrunder med underentreprenører, afklaringen vedrørende
EU-støtten samt den politiske godkendelsesproces.
Projekter ifm. Femern Bælt-forbindelsen
Stadie
Start
Totalpris *
Femern Forbindelsen - Tunneludgravning og landopfyldning
Indbudte teams
201605
9.200
Femern Forbindelsen - Sydtunnelen
Indbudte teams
201605
9.200
Femern Forbindelsen - Nordtunnelen
Indbudte teams
201605
9.200
Femern Forbindelsen - Tunnelportaler og ramper
Indbudte teams
201605
9.200
Femern Forbindelsen - Elektriske og mekaniske installationer
Indbudte teams
201808
5.200
Femern Forbindelsen - Spor og køreledninger
Skitseforslag
201808
2.300
* Totalprisen for den enkelte entreprise med start i 2016 er anslået. Det har kun været muligt at få oplyst en samlet totalpris for de fire entrepriser.
Byggefakta A/S • Carl Jacobsens Vej 16, 1 • 2500 Valby • Tlf: 7025 3031 • [email protected] • www.byggefakta.dk
31
regioner
prognose 2016
Region Syddanmark
22 %
Region Syddanmark
16.000
Ændring
- 2016
ift. 2015
14.000
Mio. kr.
12.000
10.282
10.000
8.000
6.000
4.255
14.035
12.494
4.000
Procenttal er
andel af årlig
markedstotal
6.027
2.000
0
Realiseret
20% 2014
Realiseret 2014
Prognose15%
2015 (juli15)
Realiseret 2015
Prognose
18% 2016
Prognose 2015 (aug)
Prognose 2016
Prognosen for regionen i 2016 viser en fremgang på hele 22% svarende til projekter for 2,2 mia. kr. mere end i 2015. På trods af fremgangen er der dog stadig et stykke vej til niveauet, vi så i 2014. Regionen forventes i 2016 at tegne sig for 18% af totalmarkedet. Fremgangen i regionen skyldes især 3 ”superprojekter”, der tilsammen er budgetteret til 4,8 mia. kr. Udskydes et eller flere af disse projekter, vil
det påvirke aktivitetsniveauet i regionen markant. Regionens største projekter i 2016 bliver henholdsvis Opførelse af bioethanolanlæg i
Fredericia til 2 mia. kr. og Odense Letbane - Ciwil Works til 1,6 mia. kr., der forventes at blive igangsat i oktober.
Region midtjylland
23 %
Region Midtjylland
25.000
Ændring
- 2016
ift. 2015
21.795
Mio. kr.
20.000
9.759
15.000
10.000
16.730
14.970
12.035
5.000
Procenttal er
andel af årlig
markedstotal
0
Realiseret
21% 2014
Realiseret 2014
Prognose31%
2015 (juli15)
Realiseret 2015
Prognose
24%2016
Prognose 2015 (aug)
Prognose 2016
Prognosen for 2016 viser en tilbagegang på hele 23% ift. niveauet i 2015, hvilket er en tilbagegang på 5 mia. kr. ift. 2015. Efter et boom i
byggeriet i 2015 ser det nu ud til, at aktivitetsniveauet i 2016 normaliseres. Regionen tegner sig i 2016 for 24% af totalmarkedet, hvilket er
et fint niveau historisk set. Tilbagegangen ift. 2015 fordeler sig på alle hovedgrupper, undtagen ”Sport & fritid” hvor vi ser en fremgang.
Den største tilbagegang i regionen i 2016 ift. 2015 ses for hovedgrupperne ”Boliger” og ”Anlæg”. De to største projekter i regionen i 2016
bliver Holstebromotorvejen - Anlæg af motorvej og broer med en totalsum på 930 mio. kr. i juni og La Tour Tårnet - Opførelse af boliger i
Aarhus til 700 mio. kr., som påbegyndes i august.
Byggefakta A/S • Carl Jacobsens Vej 16, 1 • 2500 Valby • Tlf: 7025 3031 • [email protected] • www.byggefakta.dk
32
regioner
prognose 2016
Region Nordjylland
5%
Region Nordjylland
6.565
7.000
Ændring
- 2016
ift. 2015
6.000
Mio. kr.
5.000
4.051
4.000
3.000
2.000
6.255
5.125
Procenttal er
andel af årlig
markedstotal
2.515
1.000
0
Realiseret
7% 2014
Realiseret 2014
Prognose9%
2015 (juli15)
Realiseret 2015
Prognose
9% 2016
Prognose 2015 (aug)
Prognose 2016
Prognosen for 2016 viser en mindre tilbagegang på 5% ift. 2015, som i reelle tal kun dækker projekter for 310 mio. kr. Regionen forventes
dermed fortsat at sidde på 9% af totalmarkedet i 2016. Aktiviteten i regionen er primært holdt oppe af projekter inden for hovedgruppen ”Sundheds- & socialvæsnet”, der udgør ca. 40% af den samlede aktivitet i regionen. Derudover ses også en mindre fremgang for
hovedgruppen ”Boliger”, mens tilbagegangen er mest markant for anlægsprojekterne i regionen. Blandt større projekter, ud over de tre
projekter i forbindelse med Nyt Aalborg Universitetshospital, er det værd at nævne Kildeparken - Renovering af boliger, der bliver igangsat i november til 370 mio. kr. og Brønderslev Varme - Opførelse af flisværk og solvarmeanlæg i marts til 300 mio. kr.
Byggefakta A/S • Carl Jacobsens Vej 16, 1 • 2500 Valby • Tlf: 7025 3031 • [email protected] • www.byggefakta.dk
33
hovedgrupper
prognose 2016
Fordeling på hovedgrupper
12.047
13.507
13.412
5.397
5.835
3.302
1.473
1.026
9.296
5.273
5.812
10.747
6.455
8.988
11.415
6.462
7.976
952
5.000
5.158
10.000
9.693
23.250
15.000
4.535
Mio. kr.
20.000
16.822
25.000
21.188
Hovedgrupper - overblik
0
Boliger - huse Sport, fritid, Butik, kontor,
Skoler,
Sundheds- &
og lejligheder kultur & hotel lager, industri uddannelse & socialvæsnet
& transport
forskning
Realiseret 2014
Prognose 2015 (aug)
Off. bygn.
politi,
militæret &
beredskabst.
Energi og
renovation
Anlæg
Prognose 2016
Når vi ser på byggeriet fordelt på hovedgrupper, er det fortsat boligbyggerierne, der fylder i prognosen for 2016. Boligerne udgør hele
31% af totalmarkedet i 2016. Derudover fylder hospitalsbyggerierne også fortsat en del. Begge disse hovedgrupper går dog noget tilbage
i forhold til 2015. Hovedgrupperne ”Sport, fritid, kultur & Hotel” samt ”Energi & Renovation” udvikler sig begge rigtigt positivt i 2016.
Mens vi ser en tilbagegang for hovedgrupperne ”Butik, Kontor & Lager” samt ”Skole og uddannelse”, og for begge disse grupper gælder
det, at de rammer det laveste niveau i 5 år. ”Anlæg” går også tilbage ift. niveauet i 2015, men hovedgruppen holder fortsat et fint niveau
historisk set.
Hovedgruppe: Boliger - Huse og lejligheder
9%
Boliger - huse og lejligheder
Ændring
- 2016
ift. 2015
23.250
25.000
20.000
Mio. kr.
11.423
15.000
10.000
21.188
16.822
Procenttal er
andel af årlig
markedstotal
11.827
5.000
0
Realiseret
24% 2014
Realiseret 2014
Prognose33%
2015 (juli15)
Realiseret 2015
Prognose
31% 2016
Prognose 2015 (aug)
Prognose 2016
Prognosen for hovedgruppen viser en tilbagegang på 9% ift. niveauet i 2015. I reelle tal er der tale om projekter for 2 mia. kr. mindre i
2016. Hovedgruppen har udviklet sig ekstremt positivt i både 2014 og 2015, den udvikling ser altså ikke ud til at fortsætte i 2016. Med
projekter til en samlet værdi af 21 mia. kr. holder hovedgruppen, på trods af tilbagegangen, fortsat et højt niveau og udgør hele 31%
af totalmarkedet i 2016. Uptown Nørrebro - Opførelse af ungdomsboliger til 1 mia. kr. er det største boligprojekt i 2016, som forventes
igangsat i januar. Det næststørste boligprojekt i 2016 forventes at blive Mjølnerparken - Renovering af boliger i København til 800 mio. kr.
med byggestart i september.
Byggefakta A/S • Carl Jacobsens Vej 16, 1 • 2500 Valby • Tlf: 7025 3031 • [email protected] • www.byggefakta.dk
34
hovedgrupper
prognose 2016
Hovedgruppe: Sport, fritid, kultur & hotel
42 %
Sport, fritid, kultur & hotel
7.000
Ændring
- 2016
ift. 2015
6.000
4.535
Mio. kr.
5.000
4.000
3.000
2.000
2.525
6.462
5.158
1.000
Procenttal er
andel af årlig
markedstotal
2.010
0
Realiseret
7% 2014
Realiseret 2014
Prognose6%
2015 (juli15)
Realiseret 2015
Prognose
9% 2016
Prognose 2015 (aug)
Prognose 2016
Prognosen for 2016 viser en vækst for hovedgruppen på hele 42% ift. niveauet i 2015. I reelle tal dækker fremgangen projekter for 1,9
mia. kr. mere i 2016. Dermed forventes hovedgruppen at udgøre 9% af totalmarkedet i 2016, en vækst på 3 procentpoint ift. 2015. Blandt
de største projekter i hovedgruppen, der forventes igangsat i 2016, kan nævnes Opførelse af hotel i Sønderborg i februar med et samlet
budget på 600 mio. kr. samt Køge Park - Stadion - OPP - Opførelse af stadion og erhvervspark til 712 mio. kr. med byggestart i april.
Hovedgruppe: Butik, kontor, lager, industri & transport
7%
Butik, kontor, lager, industri & transport
12.000
9.693
10.000
Mio. kr.
8.000
6.000
Ændring
- 2016
ift. 2015
4.168
11.415
8.988
4.000
Procenttal er
andel af årlig
markedstotal
5.526
2.000
0
Realiseret
16% 2014
Realiseret 2014
Prognose14%
2015 (juli15)
Realiseret 2015
Prognose
13% 2016
Prognose 2015 (aug)
Prognose 2016
Prognosen viser en tilbagegang på 7% i 2016 ift. niveauet i 2015. Tilbagegangen, vi har set for erhvervsbyggeriet i 2015, fortsætter altså i
2016. Gruppen forventes kun at udgøre 13% af totalmarkedet i 2016, hvilket må betegnes som et meget lavt niveau for gruppen. Netop
denne gruppe hører ellers traditionelt set sammen med gruppen ”Boliger” til de største. For begge grupper gælder det dog, at de er meget
konjunkturfølsomme ift. de øvrige grupper, da man ofte afventer salg eller udlejning før et projekt opføres. Blandt de største projekter i
2016 kan nævnes Kay Fiskers Plads - kontorhus i København til 1,3 mia. kr. i september samt Opførelse af boliger og forretninger i Vejle
Midtby til 1,2 mia. kr. i oktober. Desuden igangsættes det meget omtalte projekt Apple - Opførelse af datacenter i november til 500 mio. kr.
Byggefakta A/S • Carl Jacobsens Vej 16, 1 • 2500 Valby • Tlf: 7025 3031 • [email protected] • www.byggefakta.dk
35
hovedgrupper
prognose 2016
Hovedgruppe: Skoler, uddannelse & forskning
10 %
Skoler, uddannelse & forskning
12.000
Ændring
- 2016
ift. 2015
10.000
Mio. kr.
8.000
6.000
6.455
10.747
3.181
4.000
5.812
2.000
3.274
Procenttal er
andel af årlig
markedstotal
0
Realiseret
15% 2014
Realiseret 2014
Prognose9%
2015 (juli15)
Realiseret 2015
Prognose
8% 2016
Prognose 2015 (aug)
Prognose 2016
Prognosen viser en tilbagegang på 10% i 2016 ift. niveauet i 2015. Dermed forventes hovedgruppen at udgøre 8% af totalmarkedet i 2016
en tilbagegang på 1 procentpoint ift. 2015, men næsten en halvering ift. niveauet i 2014. Generelt har hovedgruppen både i 2015 og 2016
været karakteriseret ved fravær af de helt store ”superprojekter” med budget over 1 mia. kr. Hovedgruppen tæller i stedet en række
mindre og mellemstore projekter. De to største projekter i 2016 inden for denne hovedgruppe bliver Novozymes Innovation Campus i
Kongens Lyngby til 670 mio. kr. og Nybyggeri i stedet for Zoologisk Museum i København til 450 mio. kr., der forventes påbegyndt i juni.
Hovedgruppe: Sundheds- & socialvæsnet
14 %
Sundheds- & socialvæsnet
10.000
9.296
Ændring
- 2016
ift. 2015
9.000
8.000
Mio. kr.
7.000
4.799
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
7.976
5.273
Procenttal er
andel af årlig
markedstotal
4.497
1.000
0
Realiseret
8% 2014
Realiseret 2014
Prognose13%
2015 (juli15)
Realiseret 2015
Prognose
12%2016
Prognose 2015 (aug)
Prognose 2016
Prognosen viser en tilbagegang på 14% i 2016 ift. niveauet i 2015. I reelle tal svarer det til projekter for 1,3 mia. kr. mindre i 2016. Efter et
dyk i 2014 oplevede gruppen en markant stigning i aktiviteten fra 2014 til 2015, hvor flere store hospitalsprojekter blev igangsat. Hovedgruppen forventes at udgøre 12% af totalmarkedet i 2016, hvilket er et fint niveau historisk set. I 2016 igangsættes to store hospitalsprojekter henholdsvis projektet Nyt Aalborg Universitetshospital - Billeddiagnostik/OP/Akutmodtagelse, der er budgetteret til 1,1 mia. kr. samt Nyt
Aalborg Universitetshospital - Børne-unge/intensiv/ambulatoriehus til 950 mio. kr. Derudover tæller hovedgruppen også en del mellemstore projekter. Af større projekter kan nævnes DNV-Gødstrup - Fase 3 - Opførelse af nyt hospital i Herning til 470 mio. kr. i december 2016.
Byggefakta A/S • Carl Jacobsens Vej 16, 1 • 2500 Valby • Tlf: 7025 3031 • [email protected] • www.byggefakta.dk
36
hovedgrupper
prognose 2016
Hovedgruppe: Offentlige bygninger - politi, militæret & beredskabstjenester
55 %
Off. bygn. politi, militæret & beredskabst.
1.600
Ændring
- 2016
ift. 2015
1.400
Mio. kr.
1.200
952
1.000
800
600
400
1.473
454
1.026
Procenttal er
andel af årlig
markedstotal
498
200
0
Realiseret
1% 2014
Realiseret 2014
Prognose1%
2015 (juli15)
Realiseret 2015
Prognose
2% 2016
Prognose 2015 (aug)
Prognose 2016
Prognosen viser en markant fremgang for hovedgruppen på 55% ift. 2015. I reelle tal dækker fremgangen projekter for 521 mio. kr.
mere end i 2015. Hovedgruppen indeholder alle de projekter, der ikke passer ind i de øvrige hovedgrupper. Hovedgruppen er blandt de
mindste grupper, derfor ser man typisk, at store projekter slår tungt igennem i statistikken. Dette er også tilfældet i 2016, hvor den store
fremgang for hovedgruppen skyldes hovedgruppens største projekt Nexus Cph - OPP – Administrationsbygninger med et samlet budget
på 800 mio. kr. i januar. Derudover tæller hovedgruppen en række mindre projekter. Hovedgruppens næststørste projekt forventes at
blive Ottiliavej - OPP - Ombygning af offentlig forvaltning i Valby med et samlet budget på 160 mio. kr.
Hovedgruppe: Energi og renovation
63 %
Energi og renovation
7.000
Ændring
- 2016
ift. 2015
6.000
Mio. kr.
5.000
4.000
3.000
3.302
5.835
5.397
1.750
2.000
1.000
Procenttal er
andel af årlig
markedstotal
1.552
0
Realiseret
8% 2014
Realiseret 2014
Prognose5%
2015 (juli15)
Realiseret 2015
Prognose
8% 2016
Prognose 2015 (aug)
Prognose 2016
Prognosen viser en fremgang på hele 63% i 2016 ift. niveauet i 2015. I reelle tal er der tale om projekter for 2 mia. kr. mere end i 2015.
Dermed forventes hovedgruppen igen at udgøre 8% af totalmarkedet og er, efter et dyk i 2015, tilbage på samme niveau som i 2014.
Både i 2013 og 2014 så vi et usædvanligt højt niveau for hovedgruppen, som skyldes få ”superprojekter”. I modsætning til 2015, der generelt har været præget af mindre projekter, hvor ingen har haft budget over 250 mio. kr. Fremgangen for hovedgruppen i 2016 skyldes da
også, at der igangsættes to ”superprojekter” Amagerværket - Opførelse af kraftvarmeværk i juli til 4,5 mia. kr. og Opførelse af bioethanolanlæg i Fredericia i oktober til 2 mia. kr. Derudover igangsættes Energivej - Nyt kraftvarmeværk i Helsingør til 520 mio. kr.
Byggefakta A/S • Carl Jacobsens Vej 16, 1 • 2500 Valby • Tlf: 7025 3031 • [email protected] • www.byggefakta.dk
37
hovedgrupper
prognose 2016
Hovedgruppe: Anlæg (ekskl. femern bælt)
10 %
Anlæg
+ 36,8 mia.
16.000
13.412
14.000
12.000
Mio. kr.
Femern Bæltforbindelsen
(se side 31)
Ændring
- 2016
ift. 2015
4.392
10.000
8.000
6.000
13.507
12.047
9.019
4.000
Procenttal er
andel af årlig
markedstotal
2.000
0
Realiseret
19% 2014
Realiseret 2014
Prognose19%
2015 (juli15)
Realiseret 2015
Prognose
17% 2016
Prognose 2015 (aug)
Prognose 2016
Prognosen for hovedgruppen viser en tilbagegang på 10% i 2016 ift. niveauet i 2015. I reelle tal er der tale om projekter for knap 1,4 mia.
kr. mindre end i 2015. Hovedgruppen tegner sig dermed for 17% af totalmarkedet i 2016, hvilket er en tilbagegang på 2 procentpoint ift.
2015. Prognosen vises ekskl. Femern Bælt-forbindelsen, der behandles særskilt på side 31. Hovedgruppen ”Anlæg” holder som oftest et
stabilt niveau, og hovedgruppen har det særkende, at den altoverskyggende udbyder er det offentlige, hvilket betyder høj gennemførelsesgrad blandt planlagte projekter. Blandt de største planlagte anlægsprojekter med byggestart i 2016 kan nævnes Ny Roskilde Fjordforbindelse - Anlæg af bro i april til 2 mia. kr. og Odense Letbane - Ciwil Works til 1,6 mia. kr., der påbegyndes i oktober 2016.
Byggefakta A/S • Carl Jacobsens Vej 16, 1 • 2500 Valby • Tlf: 7025 3031 • [email protected] • www.byggefakta.dk
38
bygherretyper
prognose 2016
Bygherretyper - overblik
35.000
30.155
40.000
34.016
34.119
Bygherretyper - overblik
5.000
8.101
6.168
11.056
5.862
3.870
10.000
6.452
12.317
10.935
10.225
15.000
12.171
20.000
12.685
25.000
10.218
Mio. kr.
30.000
0
Boligselskab - Almen
Offentlig - Kommune
Realiseret 2014
Offentlig - Region
Realiseret + prognose 2015 (aug)
Offentlig - Stat
Privat
Prognose 2016
Når vi ser på prognosen for 2016 fordelt på bygherretyper, ses der en fremgang for bygherretyperne kommune og stat. Mest markant
er fremgangen for Staten, der går frem med hele 31% ift. 2015, mens kommunerne som bygherretype oplever en fremgang på 13% ift.
2015. Bygherretypen Boligselskab-Almen går en smule tilbage ift. 2015, det samme gælder for regionerne. Den meste markante tilbagegang ses for bygherretypen Privat, der i 2016 forventes at gå tilbage med 3,8 mia. kr. ift. niveauet i 2015.
Bygherretype: Almene boligselskaber
4%
Boligselskab - Almen
14.000
Ændring
- 2016
ift. 2015
12.685
12.000
Mio. kr.
10.000
6.558
8.000
6.000
4.000
12.171
10.218
Procenttal er
andel af årlig
markedstotal
6.127
2.000
0
Realiseret
15% 2014
Realiseret 2014
Prognose18%
2015 (juli15)
Realiseret 2015
Prognose
18% 2016
Prognose 2015 (aug)
Prognose 2016
Prognosen for 2016 for bygherretypen Boligselskab-Almen viser en mindre tilbagegang på 4% ift. niveauet i 2015. I reelle tal er der tale om
projekter for 514 mio. kr. mindre end i 2015. De almene boligselskaber tegner sig for 18% af totalmarkedet i 2016 og forventes dermed at
holde samme niveau som i 2015. Bygherretypen forventes også i 2016 at stå for langt den største del af renoveringsprojekterne i Danmark. Blandt de største almene boligprojekter i 2016 kan nævnes Søndermarken - Renovering af boliger og erhverv på Frederiksberg til
521 mio. kr. i december samt Søvangen afd. 2 - Renovering af boliger i Brabrand, der budgetteres til 420 mio. kr. Det største projekt i 2016
bliver Højbjerg Vænge - Energirenovering og tagboliger i Herlev, projektet forventes igangsat i september med en totalpris på 600 mio. kr.
Byggefakta A/S • Carl Jacobsens Vej 16, 1 • 2500 Valby • Tlf: 7025 3031 • [email protected] • www.byggefakta.dk
39
bygherretyper
prognose 2016
Bygherretype: Offentlig - Kommune
13 %
Offentlig - Kommune
14.000
12.000
Ændring
- 2016
ift. 2015
10.935
Mio. kr.
10.000
8.000
6.000
4.000
5.932
12.317
10.225
Procenttal er
andel af årlig
markedstotal
5.003
2.000
0
Prognose15%
2015 (juli15)
Realiseret
15% 2014
Realiseret 2014
Realiseret 2015
Prognose
18% 2016
Prognose 2015 (aug)
Prognose 2016
Prognosen for 2016 for bygherretypen Offentlig – Kommune viser en fremgang på 13% ift. niveauet i 2015. Kommunerne forventes i
2016 at igangsætte projekter for 12,3 mia. kr. og tegner sig dermed for 18% af totalmarkedet i 2016, hvilket er en fremgang på 3 procentpoint ift. niveauet i 2015. Fremgangen ses primært inden for nybyggeri sammenlignet med 2015. Det største projekt i 2016, med bygherretypen Offentlig – Kommune, forventes at blive Odense Letbane - Ciwil Works, der er budgetteret til 1,6 mia. kr. Derudover er det værd
at nævne Mjølnerparken - Renovering af boliger i København til 800 mio. kr. og TimeWorld - Opførelse af forlystelsescenter i Herning i
oktober til 600 mio. kr.
Bygherretype: Offentlig - Region
9%
Offentlig - Region
6.452
7.000
Ændring
- 2016
ift. 2015
6.000
Mio. kr.
5.000
3.635
4.000
3.000
2.000
5.862
3.870
Procenttal er
andel af årlig
markedstotal
2.818
1.000
0
Realiseret
6% 2014
Realiseret 2014
Prognose9%
2015 (juli15)
Realiseret 2015
Prognose
8% 2016
Prognose 2015 (aug)
Prognose 2016
Prognosen for 2016 viser en mindre tilbagegang for bygherretypen på 9% ift. niveauet i 2015. Regionen sidder dermed på 8% af totalmarkedet mod 9% i 2015. I reelle tal svarer det til, at regionen har projekter for i alt 5,8 mia. kr. i 2016, hvilket fortsat er et højt niveau for
bygherretypen, som skyldes de mange hospitalsprojekter, der fortsat fylder i 2016. Det største projekt i 2016 forventes da også at blive Nyt
Aalborg Universitetshospital - Billeddiagnostik/OP/Akutmodtagelse med et samlet budget på 1,1 mia. kr. Projektet forventes igangsat i april.
Af øvrige store projekter kan der nævnes DNV-Gødstrup - Fase 3 - Opførelse af nyt hospital til 470 mio. kr., Regionshospitalet Horsens, Nye
Nord - Udbygning af hospital til 300 mio. kr. samt Universitetssygehus - Køge - 1. etape - Opførelse af sygehus til 380 mio. kr. i september.
Byggefakta A/S • Carl Jacobsens Vej 16, 1 • 2500 Valby • Tlf: 7025 3031 • [email protected] • www.byggefakta.dk
40
bygherretyper
prognose 2016
Bygherretype: Offentlig - stat
31 %
Offentlig - Stat
12.000
Ændring
- 2016
ift. 2015
10.000
Mio. kr.
8.000
6.000
6.168
1.108
11.056
8.101
4.000
Procenttal er
andel af årlig
markedstotal
5.060
2.000
0
Realiseret
16% 2014
Realiseret 2014
Prognose9%
2015 (juli15)
Realiseret 2015
Prognose
12% 2016
Prognose 2015 (aug)
Prognose 2016
Prognosen for Staten som bygherretype i 2016 viser en markant fremgang på 31% ift. niveauet i 2015. Staten tegner sig dermed for 12%
af totalmarkedet, hvilket er en fremgang på 3 procentpoint ift. 2015. I reelle tal svarer det til, at Staten i 2016 igangsætter projekter for
8 mia. kr. Staten optræder oftest som bygherre på projekter, der omfatter vejanlæg, broer, kystsikring mv. Det absolut største projekt,
med Staten som bygherre i 2016, bliver Ny Roskilde Fjord-forbindelse - Anlæg af bro med et samlet budget på 2 mia. kr. Af andre store
projekter kan nævnes Holstebromotorvejen - Anlæg af motorvej og broer til 930 mio. kr. i juni og Lunderskov-Esbjerg - Elektrificering af
jernbanenet, der påbegyndes i marts til 900 mio. kr.
Bygherretype: Private
11 %
Privat
40.000
Ændring
- 2016
ift. 2015
34.016
35.000
Mio. kr.
30.000
14.958
25.000
20.000
15.000
34.119
30.155
10.000
19.058
Procenttal er
andel af årlig
markedstotal
5.000
0
Realiseret
49% 2014
Realiseret 2014
Prognose48%
2015 (juli15)
Realiseret 2015
Prognose
43%2016
Prognose 2015 (aug)
Prognose 2016
Prognosen for 2016 for de private bygherre viser en tilbagegang på 11% ift. niveauet i 2015. I reelle tal svarer det til projekter for 3,8
mia. kr. mindre end i 2015. Med projekter for 30 mia. kr. forventes de private bygherrer nu at sidde på 43% af totalmarkedet, hvilket er 5
procentpoint lavere end i 2015 og et relativt lavt niveau for bygherretypen historisk set. Generelt gælder det for Bygherretypen – Privat,
at langt de fleste projekter er nybyggeri. Blandt de største projekter i 2016 for bygherretypen kan nævnes Amagerværket - Opførelse af
kraftvarmeværk til 4,5 mia. kr. i juli og Opførelse af bioethanolanlæg i Fredericia til 2 mia. kr., der påbegyndes i oktober. Desuden igangsættes Opførelse af boliger og forretninger i Vejle Midtby til 1,2 mia. kr. ligeledes i oktober.
Byggefakta A/S • Carl Jacobsens Vej 16, 1 • 2500 Valby • Tlf: 7025 3031 • [email protected] • www.byggefakta.dk
41
fordelt månedsvis
prognose 2016
Igangsatte
byggeprojekter
fordelt pr. måned
Igangsatte byggeprojekter
fordelt
pr. måned
12.000
Mio. kr.
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
Jan
Feb
2014
Mar
Apr
Maj
Jun
Realiseret + prognose 2015
Jul
Aug
Prognose 2016
Sep
Okt
Nov
Dec
Gennemsnit 2013-15
Når vi ser på byggeprojekterne fordelt pr. måned, ser det ud til, at både marts og april bliver helt store måneder for igangsættelse af byggeprojekter i første halvår af 2016. Juli måned ser ligeledes ud til at blive stor ift. 2015, men det skyldes alene det store projekt Amagerværket - Opførelse af kraftvarmeværk med et samlet budget på 4,5 mia. kr., der fylder meget, når vi ser på prognosen måned for måned.
I efteråret er det oktober måned, der forventes at blive størst i 2. halvår af 2016.
Byggefakta A/S • Carl Jacobsens Vej 16, 1 • 2500 Valby • Tlf: 7025 3031 • [email protected] • www.byggefakta.dk
42
top 10 lister
Se de største projekter, aktører
og bygherretyper i 2016
top 10 - projekter
prognose 2016
top 10 projekter 2016
hele landet
By
Mio.
Byggestart
Afsluttet
Amagerværket - BIO4 - Opførelse af kraftvarmeværk
København S
4.500
201607
202003
Ny Roskilde Fjord-forbindelse - Anlæg af bro
Frederikssund
2.000
201604
201902
Fredericia - Opførelse af bioethanolanlæg
Fredericia
2.000
201610
201709
Odense Letbane - Ciwil Works - Etablering af letbane
Odense C
1.600
201610
201912
Kay Fiskers Plads - Opførelse af kontorhus
København S
1.300
201609
201908
Vejle Midtby - Opførelse af boliger og forretninger
Vejle
1.200
201610
202011
Nyt Aalborg Universitetshospital - Billeddiagnostik/OP/Akutmodtagelse
Gistrup
1.100
201604
202009
Uptown Nørrebro - Opførelse af ungdomsboliger
København N
1.000
201601
201712
Nyt Aalborg Universitetshospital - Børne-unge/intensiv/ambulatoriehus
Gistrup
950
201609
202012
Holstebromotorvejen - Anlæg af motorvej og broer
Herning
930
201606
201806
hovedstaden
By
Mio.
Byggestart
Afsluttet
Amagerværket - BIO4 - Opførelse af kraftvarmeværk
København S
4.500
201607
202003
Ny Roskilde Fjord-forbindelse - Anlæg af bro
Frederikssund
2.000
201604
201902
Kay Fiskers Plads - Opførelse af kontorhus
København S
1.300
201609
201908
Uptown Nørrebro - Opførelse af ungdomsboliger
København N
1.000
201601
201712
LM Project - Opførelse af boliger og erhverv
København Ø
800
201611
201810
Mjølnerparken - Renovering af boliger
København N
800
201609
201802
Nexus Cph - OPP - Administrationsbygninger
København V
800
201601
201808
Novozymes Innovation Campus - Opførelse af innovationscampus
Kongens Lyngby
670
201612
201811
Højbjerg Vænge - Energirenovering og tagboliger
Herlev
600
201609
201809
Søndermarken - Renovering af boliger og erhverv
Frederiksberg
521
201612
202005
sjælland
By
Mio.
Byggestart
Afsluttet
Køge Park - Stadion - OPP - Opførelse af stadion og erhvervspark
Køge
712
201604
201708
Køge Bugt Banen - Fornyelse af spor og kørestrøm
Køge
700
201604
201709
Skousbo-arealet - Udviklingsplan
Viby Sjælland
700
201610
202609
Nrdr. Ringgade/Kvægtorvsvej - Opførelse af boliger
Slagelse
500
201611
202111
Nomeco A/S - Opførelse af logistikcenter
Køge
500
201602
201711
Rosen - Opførelse af butikscenter
Holbæk
400
201610
201805
Universitetssygehus - Køge - 1. etape - Opførelse af sygehus
Køge
380
201609
202106
Fremtidens Idrætsbillede - Sportsarena og sundhedscenter - OPP
Holbæk
300
201603
201806
Universitetssygehus - Køge - Byggemodning af område
Køge
250
201601
201912
STC Køge - Opførelse af distributionscenter
Køge
250
201612
201911
Byggefakta A/S • Carl Jacobsens Vej 16, 1 • 2500 Valby • Tlf: 7025 3031 • [email protected] • www.byggefakta.dk
44
top 10 - projekter
prognose 2016
top 10 projekter 2016 ... fortsat
syddanmark
By
Mio.
Byggestart
Afsluttet
Fredericia - Opførelse af bioethanolanlæg
Fredericia
2.000
201610
201709
Odense Letbane - Ciwil Works - Etablering af letbane
Odense C
1.600
201610
201912
Vejle Midtby - Opførelse af boliger og forretninger
Vejle
1.200
201610
202011
Lunderskov-Esbjerg - Elektrificering af jernbanenet
Esbjerg
900
201603
201611
Dokken Towers - Opførelse af boliger, erhverv, hotel
Esbjerg
700
201611
201809
Sønderborg - Opførelse af hotel
Sønderborg
600
201602
201802
Nyborg- Odense - Fornyelse af spor
Nyborg
400
201604
201608
Korsløkken Afd. 34 - Renovering af almene boliger
Odense SØ
300
201605
201905
Kliplev - Opførelse af biogasanlæg
Aabenraa
300
201602
201703
FaB afd. 51 Højstrupparken - Renovering
Odense V
275
201608
201908
midtjylland
By
Mio.
Byggestart
Afsluttet
Holstebromotorvejen - Anlæg af motorvej og broer
Herning
930
201606
201806
La Tour Tårnet - Opførelse af boliger
Aarhus N
700
201608
201901
TimeWorld - Opførelse af forlystelsescenter
Herning
600
201610
201909
Generationernes Hus - Opførelse af boliger og institution
Aarhus C
520
201610
201903
Sky Tower - Opførelse af hotel- og kontorbygning
Aarhus N
500
201609
201809
Enghaven - Opførelse af storcenter
Holstebro
500
201609
201812
Apple - 1. etape - Opførelse af datacenter
Tjele
500
201611
202611
DNV-Gødstrup - Fase 3 - Opførelse af nyt hospital
Herning
470
201612
202001
Søvangen afd. 2 - Renovering af boliger
Brabrand
420
201609
201808
Favrskov Golf & Wellness Resort - Opførelse af feriecenter
Hinnerup
400
201611
201810
nordjylland
By
Mio.
Byggestart
Afsluttet
Nyt Aalborg Universitetshospital - Billeddiagnostik/OP/Akutmodtagelse
Gistrup
1.100
201604
202009
Nyt Aalborg Universitetshospital - Børne-unge/intensiv/ambulatoriehus
Gistrup
950
201609
202012
Nyt Aalborg Universitetshospital - Opførelse af serviceby
Gistrup
400
201604
202006
Kildeparken 2020 Afd. 52 - Renovering af boliger
Aalborg Øst
370
201611
201810
Brønderslev Varme - Opførelse af flisværk og solvarmeanlæg
Brønderslev
300
201603
201702
Eternitgrunden - Opførelse af højhus
Aalborg
300
201611
201810
Aalborg - Lejligheder på Stuhrs Brygge
Aalborg
300
201607
201907
Frederikshavn Flådestation - Renovering
Frederikshavn
250
201603
201710
Engparken afd. 7 - Renovering og ombygning af boliger
Nørresundby
210
201601
201708
Udflytning af psykiatrien i Aalborg - Etape 1
Aalborg Øst
200
201607
201901
Byggefakta A/S • Carl Jacobsens Vej 16, 1 • 2500 Valby • Tlf: 7025 3031 • [email protected] • www.byggefakta.dk
45
top 10 - aktører
prognose 2016
top 10 aktører i 2016
bygherrer
Antal
Pris mio kr
Rolle
Københavns Energi A/S
9
4.681
Bygherre
Vejdirektoratet
15
3.596
Bygherre
Banedanmark
16
2.928
Bygherre
Region Nordjylland
16
2.917
Bygherre
Region Midtjylland
27
2.834
Bygherre
Bioethanol Denmark ApS
1
2.000
Bygherre
Københavns Kommune
70
1.984
Bygherre
Bygningsstyrelsen
13
1.696
Bygherre
Odense Letbane P/S
1
1.600
Bygherre
Århus Kommune
40
1.573
Bygherre
Arkitekter
Antal
Pris mio kr
Rolle
Gottlieb Paludan Architects A/S
13
5.715
Arkitekt
Arkitema Architects
24
4.591
Arkitekt
Indigo 2012 I/S
4
2.470
Arkitekt
Vilhelm Lauritzen A/S
8
2.440
Arkitekt
Årstiderne Arkitekter A/S
22
1.832
Arkitekt
Mangor & Nagel Arkitektfirma A/S
17
1.327
Arkitekt
C.F. Møller Danmark A/S
9
1.205
Arkitekt
Henning Larsen Architects A/S
11
1.153
Arkitekt
Dissing+weitling Arkitektfirma A/S
3
1.063
Arkitekt
Domus Arkitekter a/s
6
1.046
Arkitekt
ingeniører
Antal
Pris mio kr
Rolle
MOE
29
7.537
Ingeniør
Rambøll Danmark A/S
70
6.602
Ingeniør
Midtconsult A/S
10
2.776
Ingeniør
Cowi A/S
53
2.624
Ingeniør
Indigo 2012 I/S
4
2.470
Ingeniør
Alectia A/S
15
1.986
Ingeniør
Grontmij A/S
33
1.946
Ingeniør
Orbicon A/S
32
1.796
Ingeniør
Niras A/S
20
1.534
Ingeniør
Wissenberg A/S Rådgivende Ingeniører F.R.I
12
1.520
Ingeniør
Byggefakta A/S • Carl Jacobsens Vej 16, 1 • 2500 Valby • Tlf: 7025 3031 • [email protected] • www.byggefakta.dk
46
top 10 - aktører
prognose 2016
top 10 aktører i 2016 ... fortsat
Hoved og totalentreprenører
Antal
Pris mio kr
Rolle
A. Enggaard A/S, Entreprenør- Og Byggefirma
5
2.150
Hoved/Totalentreprenør
KPC A/S
2
1.150
Hoved/Totalentreprenør
NCC Construction Danmark A/S
6
853
Hoved/Totalentreprenør
Hoffmann A/S
5
831
Hoved/Totalentreprenør
MT Højgaard a/s
5
775
Hoved/Totalentreprenør
Raundahl & Moesby A/S
5
515
Hoved/Totalentreprenør
Arkitektgruppen A/S
5
475
Hoved/Totalentreprenør
Aarsleff Rail A/S
1
450
Hoved/Totalentreprenør
Siemens AG
1
450
Hoved/Totalentreprenør
Jcn Bolig A/S
4
401
Hoved/Totalentreprenør
Byggefakta A/S • Carl Jacobsens Vej 16, 1 • 2500 Valby • Tlf: 7025 3031 • [email protected] • www.byggefakta.dk
47
top 10 - bygherretyper
prognose 2016
top 10 bygherretyper 2016
alle bygherretyper
Antal
Mio. kr
Hoved Bygherretype
Københavns Energi A/S
9
4.681
Privat - Firma
Vejdirektoratet
15
3.596
Offentlig - Stat
Banedanmark
16
2.928
Offentlig - Stat
Region Nordjylland
16
2.917
Offentlig - Region
Region Midtjylland
27
2.834
Offentlig - Region
Bioethanol Denmark ApS
1
2.000
Privat - Firma
Københavns Kommune
70
1.984
Offentlig - kommune
Bygningsstyrelsen
13
1.696
Offentlig - Stat
Odense Letbane P/S
1
1.600
Offentlig - kommune
Århus Kommune
40
1.573
Offentlig - kommune
alle private
Antal
Mio. kr
Hoved Bygherretype
Københavns Energi A/S
8
4.667
Privat
Bioethanol Denmark ApS
1
2.000
Privat
KLP Ejendomme A/S
1
1.300
Privat
Danica Ejendomsselskab ApS
3
1.220
Privat
Nordic Property Vision A/S
2
1.210
Privat
Pedersen Group A/S
4
1.060
Privat
NCC Property Development A/S
6
923
Privat
A. Enggaard A/S, Entreprenør- Og Byggefirma
5
809
Privat
Harbour P/S
1
800
Privat
MT Højgaard a/s
7
750
Privat
alle almene boligforeninger
Antal
Mio. kr
Hoved Bygherretype
Lejerbo
14
1.236
Boligselskab - Almen
Fyns Almennyttige Boligselskab
8
1.228
Boligselskab - Almen
Boligforeningen 3b
9
768
Boligselskab - Almen
Brabrand Boligforening
3
680
Boligselskab - Almen
Himmerland Boligforening
4
630
Boligselskab - Almen
Herlev Almennyttige Boligselskab
1
600
Boligselskab - Almen
Arbejdernes Andels-Boligforening
18
599
Boligselskab - Almen
Domea Danske Bygge- Og Boligadm. S.M.B.A
13
557
Boligselskab - Almen
Frederiksberg Forenede Boligselskaber
2
546
Boligselskab - Almen
FSBbolig
9
506
Boligselskab - Almen
Byggefakta A/S • Carl Jacobsens Vej 16, 1 • 2500 Valby • Tlf: 7025 3031 • [email protected] • www.byggefakta.dk
48
top 10 - bygherretyper
prognose 2016
top 10 bygherretyper 2016 ... fortsat
alle offentlige
Antal
Mio. kr
Hoved Bygherretype
Vejdirektoratet
15
3.596
Offentlig
Banedanmark
16
2.928
Offentlig
Region Nordjylland
16
2.917
Offentlig
Region Midtjylland
27
2.834
Offentlig
Københavns Kommune
70
1.984
Offentlig
Bygningsstyrelsen
13
1.696
Offentlig
Odense Letbane P/S
1
1.600
Offentlig
Århus Kommune
39
1.543
Offentlig
Roskilde Kommune
19
996
Offentlig
Region Sjælland
3
858
Offentlig
Byggefakta A/S • Carl Jacobsens Vej 16, 1 • 2500 Valby • Tlf: 7025 3031 • [email protected] • www.byggefakta.dk
49
DATAGRUNDLAG AF HØJ KVALITET
Datagrundlag og metode
Definition af byggeart
Denne rapport er baseret på data registreret i Byggefakta’s pro-
Som noget helt nyt indeholder rapporten en opdeling af projek-
jektdatabase, der indeholder detaljerede informationer om ak-
ter fordelt på byggearterne Nybyg, Renovering, Kombination og
tive, planlagte og afsluttede byggeprojekter. Rapporten baserer
Anlæg. Et projekt kan kun figurere i en af de fire nedenstående
sig således på over 13.000 individuelle projekter, lige fra mindre
grupper, og registreres derved med hele anlægssummen i grup-
renoveringer på landsbyskoler til opførelse af broforbindelser
pen:
og multihaller i milliardklassen! Rapportens data dækker både
offentlige og professionelle private byggerier. Data omfatter
både ny-, til- og ombygninger, ind- og udvendige renoveringer
samt anlægsarbejde. Tallene dækker ikke Hr. og Fru. Jensens
byggeri af et nyt parcelhus eller en ny carport. Totalsummen
for et byggeprojekt registreres i statistikken i den måned, hvor
byggeriet igangsættes. Metoden gør, at Byggefakta før nogen
• Nybyg – gruppen dækker både ny- og tilbygning
• Renovering – gruppen dækker ind- og udvendig renovering
samt ombygning
• Kombination – gruppen dækker projekter som er en kombination af nybyg og renovering.
• Anlæg – denne gruppe indeholder kun rene anlægs-, nedriv-
andre kan se ændringer i konjunkturer samt ændringer inden
nings- eller jordrensprojekter. Dvs. der er intet nybyg eller re-
for hovedgrupperne og bygherretyperne.
novering i denne gruppe. Omvendt kan de øvrige tre grupper
godt indeholde anlægsopgaver, der udføres i forbindelse med
Prognosen vises ekskl. Femern Bælt-forbindelsen
enten nybyg eller renovering.
I 2015 blev de fire store anlægsprojekter i forbindelse med Femern Bælt-forbindelsen, der var planlagt med byggestart i 2015,
Indsamling af data
udskudt til 2016. Projektet afventer lige nu politisk godkendelse.
Vi overvåger alle relevante medier, offentlige referater og
Femern Bælt-forbindelsen udmærker sig ved at være danmarks-
budgetter – og holder skarpt øje med udbudsportaler og andre
historiens til dato største anlægsprojekt med et samlet budget
udbudskanaler. Byggefakta følger de enkelte byggeprojekter
på over 40 mia. kr. Projekter af så omfattende karakter inden for
tæt. Fra de tidlige faser og frem til byggepladsen er etableret, og
et forholdsvist specialiseret område vil skævvride statistikken og
underentreprenørerne er valgt. Vores 10 dygtige medarbejdere
kan sløre udviklingen for den øvrige del af byggebranchen. Der-
i researchafdelingen validerer løbende alle oplysninger ved
for vises prognosen for 2016 uden de fire store anlægsprojekter,
grundige telefoninterviews med projektets beslutningstagere –
der er planlagt med byggestart i 2016, som i stedet omtales
hvad enten det er bygherre, rådgiver eller entrepriseleder. På en
særskilt på side 31.
typisk uge gennemfører researchafdelingen omkring 1.000 telefoninterviews og følger konsekvent op, så vi altid har fingeren på
pulsen på det enkelte projekt og kender alle detaljer.
Gennem et typisk projektforløb kan vi være i kontakt med beslutningstagerne op mod 10 gange, og dermed er datagrundlaget i rapporten forankret i mere end 100.000 telefoninterviews.
Det giver os et omfattende statistisk grundlag at basere rapporten på, og gør datakvaliteten så høj, at den statistiske usikkerhed
i vores analyser er tilsvarende lav. De indhentede oplysninger
registreres og ordnes i vores projektdatabase, Parabyg. Parabyg
kan tilgås af vores kunder og samarbejdspartnere alt efter, hvilken profil man ønsker at blive opsat til. Udover at fungere som
vigtige leads i kundernes daglige salgsarbejde, bruges de mange
indsamlede data også til værdifulde markedsstatistikker og
-analyser hos vores samarbejdspartnere. Desuden producerer vi
en række overordnede analyser og prognoser som den rapport,
du holder i hånden nu.
Byggefakta A/S • Carl Jacobsens Vej 16, 1 • 2500 Valby • Tlf: 7025 3031 • [email protected] • www.byggefakta.dk
50
SKARP RESEARCH OG KONTAKT-INFORMATION
SKARP
OVERVÅGNING AF
PRIVAT BYGGERI
50% af alle aktive byggeprojekter
har private bygherrer: Firmaer,
developers, investorer, fonde,
andels- og ejerforeninger
ALLE
OFFENTLIGE UDBUD
OG LICITATIONER
Dækkes via portaler som Udbud.dk
og EU-udbud (Tenders Electronic
Daily) - og info fra anlægsbudgetter,
byggetilladelser og udvalgsreferater
800
1.200
BYGGESAGER
OM UGEN
HJEMMESIDER
tilknyttet byggebranchen
overvåges dagligt
500
Vi kontakter løbende
AVISARTIKLER
ANSVARLIGE
om ugen om bygge- og
anlægsplaner, projekter
eller grundsalg fra alle
trykte og elektroniske
medier
for et byggeprojekt og
får nye oplysninger om
projektet. Herefter
opdaterer vi projektet
i databasen.
10 RESEARCH
MEDARBEJDERE
1.000
TELEFONINTERVIEWS OM UGEN
Vi taler med minimum én
ansvarlig for hver enkelt
byggeprojekt, kontrollerer
oplysninger og skaffer
uddybende information.
Herefter opretter eller
opdaterer vi projektet.
DIN
DATABASE
INFO
9.000
efter dine ønsker
(dit selekteringsskema)
i vores database
SORTERES
AKTIVE BYGGEPROJEKTER
Byggefakta A/S • Carl Jacobsens Vej 16, 1 • 2500 Valby • Tlf: 7025 3031 • [email protected] • www.byggefakta.dk
51
9.000
byggeprojekter
50 %
MED PRIVATE
BYGHERRER
700
byggesager
om ugen
VÆLG DE RIGTIGE BYGGEPROJEKTER med parabyg
Hvad er vi bedst til? Hvilke byggeprojekter er mest lønsomme at byde ind på? Og hvordan gør vi salgsarbejdet og tilbudsgivningen mere effektiv?
Det er nogle af de forretningskritiske udfordringer, der har fået mange
CRM-SYSTEM TIL BEDRE SALGSARBEJDE OG
arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører, håndværkere og leve-
TILBUDSGIVNING
randører af byggematerialer til at vælge Parabyg fra Byggefakta.
Som en ekstra fordel får du et CRM-system inde i
For vores tætte overvågning af alle byggeprojekter, samtlige licitationer
Parabyg. Specialdesignet til byggebranchen og et
og udbud giver den afgørende fordel, at du allerede på et tidligt tids-
stærkt redskab i salgsarbejdet, tilbudsgivningen
punkt kan målrette salgsarbejdet og gå efter de bedste projekter.
og opfølgningen. Her kan du fx overvåge dine
kunders aktiviteter – og automatisk få besked,
Du kan fx se, hvilke totalentrepriseteams og entreprenører, der er
når de bliver involveret i byggeprojekter, der er
indbudt / prækvalificeret - på private og offentlige byggeprojekter. En
interessante for dig.
fordel, du kun får med Parabyg.
DETALJEREDE INFORMATIONER AF HØJ KVALITET
Parabyg er i dag Danmarks største, mest intelligente og brugervenlige
database med byggeprojekter. Vi overvåger alt byggeri og sikrer dig
detaljerede informationer af høj kvalitet:
ÔÔ
ÔÔ
ÔÔ
ÔÔ
ÔÔ
ÔÔ
Omfatter ca. 9.000 aktuelle og kommende byggeprojekter.
50% af projekterne er med private bygherrer.
Kun med Parabyg: Se de indbudte / prækvalificerede.
600-700 nye eller opdaterede byggeprojekter om ugen.
Holder dig ajour gennem alle faser af det enkelte projekt.
Samlet set registrerer vi 85% af projektmarkedet.
Byggefakta A/S • Carl Jacobsens Vej 16, 1 • 2500 Valby • Tlf: 7025 3031 • [email protected] • www.byggefakta.dk
52
VÆLG LØNSOMME PROJEKTER
Du får maximalt udbytte af parabyg ved at være selektiv – og målrettet følge de projekter, der er
lønsomme for din virksomhed
Parabygs selektering giver dig mulighed for at vælge på hvilket stadie, du ønsker at få informationer:
Tidlige planer
Helhedsplaner, lokalplaner og grundsalg
Planlægning
Bygherre har konkrete planer for sit projekt
Rådgivning
Rådgivningsydelse er udbudt og indbudte rådgivere oplyses
Skitseforslag
De første streger er slået – bygherrerådgiver eller skitsearki-
tekt er valgt
Indbudte teams
De indbudte eller prækvalificerede totalentrepriseteams
Projektering
Projektering påbegyndes – projekteringsarkitekt er valgt og
muligvis ingeniør
Detailprojektering
Hovedprojekt er udarbejdet og materialevalg er kendt
Licitation
Licitationsdatoen er kendt og byggearbejdet er udbudt
Indbudte entreprenører
De indbudte eller prækvalificerede entreprenører
Licitationsresultat
Licitationen er afholdt og der er valgt entreprenører
Byggeplads etableres
Byggepladsen etableres, underentreprenører og lejere
påføres
Byggearbejdet afsluttes
Byggearbejdet afsluttes inden for 1-2 måneder og lejere
påføres
MÅLRET EFTER TYPE, BUDGET OG GEOGRAFI
I næste trin af selekteringen udvælger du de typer af byggeprojekter, der er interessante at overvåge for din virksomhed. Vælg mellem
hovedgrupperne:
Boliger – huse og lejligheder
Sundheds- og socialvæsen
Sport, fritid, kultur & hotel
Offentlige bygninger – politi, militær & beredskab
Butikker, kontorer, lager, industri og transport
Energi og renovation
Skoler, uddannelse og forskning
Anlægsarbejde
Herefter kan du målrette ved at vælge Undergrupper, fx sportshaller under Sport, fritid, kultur & hotel osv.
Derpå kan du blive mere specifik ved at vælge byggeart: Nybyggeri, Tilbygning, Ombygning, Anlægsarbejde, Udvendig/indvendig renovering m.fl.
Du kan også selektere efter projektets budget, fx om det er over 10 eller 25 mio. kr – og naturligvis efter den geografi, der passer til din
virksomhed og salgsorganisation.
Byggefakta A/S • Carl Jacobsens Vej 16, 1 • 2500 Valby • Tlf: 7025 3031 • [email protected] • www.byggefakta.dk
53
MANGE TILFREDSE BRUGERE
Det er de daglige fordele – og nemheden ved at bruge Parabyg – der tæller for vores brede kundekreds. Her er nogle konkrete eksempler:
Fermacell
ICOPAL
VELUX
Fermacell afsætter sine produkter
Icopal benytter Parabyg til projektover-
VELUX Danmark A/S benytter Parabyg til
af fibergips gennem landets førende
vågning. Systemet hjælper også med at
at få markedsoverblik og generere nye
trælast-, tømmerhandler og byggemar-
holde fokus på relevante rådgivere og
leads til deres landsdækkende salgs-
keder. Ved at udnytte Parabygs fokus på
entreprenører på det danske byggemar-
arbejde, hvor de har fokus rettet mod
konkrete byggeprojekter har Fermacell
ked.
rådgivere.
Markedschef Flemming Adolfsen:
Salgschef Frank Thyrsted Larsen:
opnået en møde-hitrate på 80% og en
højere kvalitet af salgsdialogen.
”Vi er en glad kunde, som har stor gavn
”VELUX Danmark har et langt og ef-
Salgschef Lars Christensen:
af Byggefakta og Parabyg. Firmaet er
fektivt samarbejde med Parabyg om
”Nu arbejder Fermacells konsulenter
en unik samarbejdspartner og deres
levering af projektinformation. Parabyg
mere målrettet med Parabyg som et
løsninger er med de effektive arbejds-
leverer op til 30% af al projektinforma-
aktivt værktøj i kundekontakten. Samti-
redskaber med til at styrke ICOPAL.
tion til VELUX Danmark, og har gradvist
dig har vi fået en helt anden dialog med
Vi kan på en let og overskuelig måde
udviklet en god evne til at stille skarpt
kunderne, fordi vi taler om konkrete
overvåge alle byggeprojekter og vælge
på betydningen af dagslys og komfort-
projekter, vi har en fælles interesse i at
dem til, der skal arbejdes med. Vi kan
ventilation for mennesker i bygninger,
levere til. Så det er mere en samhandel,
ligeledes orienteres om, hvilke rådgivere
og leverer på den måde værdi til både
der opstår – end en konsulent, der kun
og entreprenører vi skal målrette vores
arkitekter, konstruktører og VELUX
kommer efter ordrer.
indsats mod. Således får vi en stor viden
Danmark”.
Vi går også tidligt ind i forløbet og kon-
om de enkelte firmaer, som vores kon-
takter entreprenører, når de har vundet
sulenter besøger i deres dagligdag”.
en opgave. Det bliver ofte modtaget
positivt, fordi vi i mange tilfælde kommer som et alternativ. Vores henvendelser er konkrete, så de opfattes ikke som
kanvas. Og brugen af Parabyg betyder,
at 80 ud af 100 henvendelser nu giver
os møder”.
Byggefakta A/S • Carl Jacobsens Vej 16, 1 • 2500 Valby • Tlf: 7025 3031 • [email protected] • www.byggefakta.dk
54
kontaktpersoner
Eksterne konsulenter
Nysalg
Kundeservice
Karin Johnsen
Mark Trans
Salgschef
Salgschef
Salgskonsulent
[email protected]
[email protected]
[email protected]
+45 2125 1268
+45 2032 8802
+45 3692 6071
Marianne Leuring
Jonas Abildtrup
Steen Jesper Drastrup
Salgschef
Salgskonsulent
Salgskonsulent
[email protected]
[email protected]
[email protected]
+45 3327 9559
+45 3327 9575
+45 3525 0519
Henrik Specht Jensen
Anja Klint Christensen
Morten Mikkelberg
Marianne Damgaard
Business Developer
Salgskonsulent
Salgskonsulent
[email protected]
[email protected]
[email protected]
+45 3327 9573
+ 45 3692 6038
+45 3327 9574
Peter Jacobsen
Jonas Werner
Rikke Vissing Bachara
Business Developer
Key Account Manager
Salgskonsulent
[email protected]
[email protected]
[email protected]
+45 3055 0025
+45 3692 6037
+45 3327 9570
Jimmy Henry Aaen Andersen
Stig Berg
Lena Hansen
Business Developer
Salgskonsulent
Salgskonsulent
[email protected]
[email protected]
[email protected]
+45 2497 9749
+45 3692 6082
+45 3692 6032
Thomas Bejer-Andersen
Morten Christensen
Direktør
Salgskonsulent
[email protected]
[email protected]
+45 3525 0517
+45 3271 6301
Bjørn Viggo Thorvil
Salgskonsulent
[email protected]
Pressekontakt
+45 3692 6035
Jens Slott Johansen
Thomas Gundersen
Adm. Direktør
Salgskonsulent
[email protected]
[email protected]
+45 3525 0511
+45 3692 6034
Byggefakta A/S • Carl Jacobsens Vej 16, 1 • 2500 Valby • Tlf: 7025 3031 • [email protected] • www.byggefakta.dk
55
Få en
grati
demo
s
af Pa
rabyg
- og u
d
n
yt
fo
alle
rdele
ne i m
arked
skarp
ets
este d
ataba
se
Byggefakta A/S
Telefon: +45 7025 3031
Carl Jacobsens Vej 16, 1
[email protected]
2500 Valby
www.byggefakta.dk