Pressemeddelelse
København 18.oktober 2016
Othania Invest A/S – stærkt fra land.
Othania Invest A/S leverer stærkt resultat for investeringsselskabets første 6 måneder
og TIGER modellen har i 2016 været blandt de absolut bedste strategier på det
amerikanske aktiemarked.
Alle investorer kan med garanti nikke genkendende til, at 2016 indtil videre har været et
udfordrende investeringsår. Kraftige kursfald i starten af året, Brexit i juni måned samt den
tilbagevendende diskussion om, hvornår den amerikanske centralbank hæver renten har været de
førende temaer i indeværende år.
De officielle afkasttal for investeringsforeninger for årets første 9 måneder er netop blevet
offentliggjort – og her tegner der sig et tydeligt billede af, at det har været svært at skabe afkast.
Investeringsforeningerne har i gennemsnit for danske aktier leveret et afkast på 1,69%, for tyske
aktier -1,42%, for amerikanske aktier 2,92% og for de blandede aktie/obligationsfonde 3,05%1.
TIGER modellen har til sammenligning i 2016 leveret et afkast på 13,46% efter omkostninger2 og
Othania Invest A/S har givet 4,95% i afkast siden opstart 31. marts.
Top 2
blandt 230
danske
fonde
Top 3,5% ud
af 6.585
amerikanske
fonde
TIGER modellens afkast i 2016 gør det til den 2. bedste fond ud af 230 danske fonde, der investerer
i aktier, hedge-strategier eller taktiske allokeringsfonde3.
Modellen har ikke kun været blandt de bedste strategier i 2016 i forhold til danske
investeringsforeninger. I USA er der 6.585 fonde, der investerer i amerikanske aktier eller taktisk
allokering på det amerikanske marked. Her har TIGER modellens afkast for 2016 været blandt de
bedste 3,5%4.
En af udfordringerne for aktieinvesteringsforeningerne er, at selvom den ansatte
porteføljemanager kan se at risikoen på aktiemarkedet i januar og februar ville være forhøjet –
så skal han være fuldt investeret i aktier – sådan er reglerne i investeringsforeninger.
”For os giver det ikke mening. Vores vigtigste opgave som kapitalforvalter er, 1) at beskytte
kundernes penge og 2) at øge kundens formue med respekt for risiko” udtaler investeringsdirektør
Vincent Steen Larsen, Othania Capital A/S.
1
2
Kilde: Investeringsfondsbranchen (via ifb.dk) og egen tilvirkning
Back-test for januar-marts 2016 inkl. alle omkostninger
3 Kilde: Investeringsfondsbranchen (via ifb.dk) og egen tilvirkning pr. 30/9-2016
4 Kilde: Morningstar.com 11/10-2016 og egen tilvirkning
Pressemeddelelse
En af de centrale tanker bag investeringsmodellen TIGER er, at når modellen estimerer, at risikoen
på aktiemarkedet vil være for høj, så skal vi som forvalter kunne allokere helt ud af aktiemarkedet
og over i et mere sikkert alternativ – nemlig obligationer. Det ville modellen have sagt i januar,
februar og marts måned i år. Omvendt, når den forventede risiko på aktiemarkedet er faldende,
er det vigtigt, at skifte over igen og deltage i upsiden på aktiemarkedet – og det har modellen
gjort siden april i år.
I et investeringsår der har været præget af mange politiske/centralbank events og geopolitisk uro
har TIGER modellen klaret sig godt igennem året – og det præcis i disse perioder, hvor følelser og
fornemmelser nemt kan påvirke investeringsbeslutninger, at en model der systematisk og
regelbaseret træffer investeringsbeslutningerne på samme måde hver gang kan bidrage positivt
til investorernes afkast og porteføljer.
”Siden opstarten i marts måned har vi oplevet en enorm positiv interesse for TIGER modellen og
investeringsselskabet Othania Invest A/S. Der er ingen tvivl om, at efterspørgslen efter
alternative strategier inden for aktier og obligationer står højt på investorernes ønskeseddel – og
her kommer vi ud med et klart og gennemskueligt produkt – enten er vi 100% i aktier eller 100% i
obligationer. Derudover har vi oplevet meget positiv respons på, at vi har lanceret en af landets
billigste kollektive investeringsprodukter med en estimeret ÅOP på under 1%” siger adm. direktør
Christian Steen Larsen, Othania Capital A/S.
Om Othania Capital A/S
Othania Capital A/S er en familieejet kapitalforvalter som er registreret som forvalter af
alternative investeringsfonde under Finanstilsynet.
Othania Capital A/S er forvalter på investeringsselskabet Othania Invest A/S. Othania Invest A/S
er et kundeejet investeringsselskab der investerer i ultralikvide ETF'er ved brug af en egenudviklet
investeringsmodel der løbende vurderer risikoen på aktiemarkedet.
Læs mere på www.othania.dk.
For yderligere information kontakt:
Christian Steen Larsen
Administrerende direktør
[email protected]
Mobil: 31 26 62 53
Vincent Steen Larsen
Investeringsdirektør
[email protected]
Mobil: 42 30 72 20
Disclosure & Disclaimer
Dette materiale er udarbejdet af Othania Capital A/S. Othania Capital A/S er godkendt som registreret FAIF under tilsyn af Finanstilsynet. Materialet er baseret på offentligt
tilgængelige oplysninger samt egne beregninger baseret herpå. Othania Capital A/S påtager sig intet ansvar for rigtigheden, n øjagtigheden eller fuldstændigheden af
informationerne i materialet. Anbefalinger skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af de pågældende værdipapirer, og Othania Capital A/S påtager sig intet ansvar
for dispositioner foretaget på baggrund af oplysninger i materialet. Denne kommentar skal ikke opfattes som et tilbud til at tegne aktier i investeringsselskabet. Oplysninger
i materialet om tidligere afkast, simulerede tidligere afkast, fremtidige afkast eller kursudvikling kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Afkast
og/eller kursudvikling kan blive negativ.