SpareBank 1 Gruppen
3. kvartal 2016
Godt kvartalsresultat
Resultat før skatt i 3. kvartal (MNOK)
Resultat før skatt per 3.kvartal (MNOK)
1.753
745
529
3. kv 2014
3. kv 2015
1.439
528
380
3. kv 2013
1.225
1.216
3. kv 2016
3. kv 2013
3. kv 2014
3. kv 2015
3. kv 2016
Solvensmargin 30.06.16
(uten bruk av overgangsregler)
Egenkapitalavkastning (%)
SpareBank 1 Gruppen (konsolidert): 155 %
28,0
20,5
3. kv 2013
3. kv 2014
16,8
17,1
3. kv 2015
3. kv 2016
SpareBank 1 Skadeforsikring AS:
* %
284
SpareBank 1 Forsikring AS:
126%
2
God underliggende drift i alle selskaper
Resultatnedgangen i Skadeforsikring skyldes lavere avviklingsgevinster og negativt estimatavvik
på pensjoner
Resultat før skatt hittil i år (MNOK)
897
787
451
484
82
Livsforsikring
Skadeforsikring
76
ODIN forvaltning
2015
44
74
Fordringsadministrasjon
2016
3
Forretningsområde
Forsikring
SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten)
Godt underliggende driftsresultat
Høyere finansinntekter og sterk salgsvekst for innskuddspensjon i BM
Resultat før skatt i kvartalet (MNOK)
Resultat før skatt per 3. kvartal (MNOK)
350
500
300
400
250
300
200
150
100
50
0
200
175
147
145
164
3
3. kv 2015 4. kv 2015 1. kv 2016 2. kv 2016 3. kv 2016
486
466
451
484
3. kv 2013
3. kv 2014
3. kv 2015
3. kv 2016
380
100
0
3. kv 2012
Hovedtall per 3. kvartal 2016 (2015) i MNOK
 Brutto premieinntekter:
3.695
(3.367)  Renteresultat:
 Risikoresultat:
260
(278)
 Administrasjonsresultat:
11
(25)
*) Per 30. juni 2016. Uten bruk av overgangsregler
239
(139)
 Resultat før skatt:
484
(451)
 Solvensmargin *) :
126 %
5
SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten)
God underliggende lønnsomhet
Redusert forsikringsresultat skyldes lavere avviklingsgevinster. Resultatet er belastet med MNOK 74
som følge av negativt estimatavvik på pensjoner.
Resultat før skatt per 3. kvartal (MNOK)
Resultat før skatt i kvartalet (MNOK)
700
1.400
600
1.200
500
1.000
400
800
300
600
200
100
382
263
346
207
234
2.kv 2016
814
897
787
3. kv 2015
3.kv 2016
200
0
3. kv 2015 4. kv 2015 1.kv 2016
400
1.297
3.kv 2016
0
3. kv 2013
3. kv 2014
Hovedtall per 3. kvartal 2016 (2015) i MNOK
 Brutto premieinntekter:
3.999
(4.032)  Netto finansresultat:
 Forsikringsresultat:
569
(734)
 Brutto avviklingsgevinster
238
(415)
*) Per 30. juni 2016. Uten bruk av overgangsregler
292
(71)
 Resultat før skatt:
787
(897)
 Solvensmargin *) :
284 %
6
SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten)
God underliggende forsikringsdrift
Forsikringsresultat (MNOK)
Forsikringsresultatet
734
568
3. kv 2015
569
429
3.kv 2016
• En gunstig værsituasjon har bidratt til at
naturskadeerstatningene var 93 mill.
kroner lavere sammenlignet med samme
periode i 2015.
Forsikringsresultat
Forsikringsresultat eks. natur og avvikling
Combined ratio f.e.r. hittil i år (%)
81,5
84,7
81,0
60,4
62,9
59,8
• Erstatningskostnader for både privat- og
bedriftsmarkedet har økt noe
sammenlignet med fjoråret. Økningen i
privatmarkedet (+ 66 mill. kroner) skyldes i
hovedsak et større omfang av frost- og
vinterrelaterte skader i 2016 enn i 2015,
spesielt for produktgruppen Motor.
21,1
21,8
21,2
• Det er inntektsført avviklingsgevinster på
238 (415) mill. kroner per 3. kvartal 2016
(2015).
3. kv 2015
3.kv 2016
2015
Combined ratio, hittil i år
Kostnadsprosent
• CR for egen regning:
Skadeprosent
84,7 % (81,5 %)
7
ODIN Forvaltning AS
ODIN Forvaltning
Positiv resultatutvikling
Resultat før skatt i kvartalet (MNOK)
30
22
26
28
2. kv 2016
3. kv 2016
14
3. kv 2015
4. kv 2015
1. kv 2016
Hovedtall per 3. kvartal 2016 (2015) i MNOK
 Driftsinntekter:
251
(265)
 Resultat før skatt:
76
(82)
 Forvaltningskapital:
41 189
(37 266)
9
Fordringsadministrasjon
Fordringsadministrasjon
Volum- og inntektsvekst
Resultat før skatt hittil (MNOK)
SpareBank 1 Gruppen Finans
• Består av forretningsområdene
Factoring og Portefølje.
• Volum- og inntektsvekst i
begge forretningsområdene.
74
59
44
40
• Samlede inntekter på 132
(105) mill. kroner per 3.
kvartal.
• Utlånsvekst på 18 % de siste
12 månedene.
Conecto
15
4
SpareBank 1
Gruppen Finans
Conecto
Totalt
• Resultatfremgang som følge av
vekst i eksisterende og nye
kundeforhold.
Per 3. kv 2015
Per 3. kv 2016
11
Vedlegg
SpareBank 1-alliansen 2016
SamSpar
SpareBank 1 Mobilbetaling AS
(mCASH)
SpareBank 1 Gruppen AS (SB1G)
SpareBank 1 Forsikring AS
SpareBank 1 Kredittkort AS
SpareBank 1 Boligkreditt AS
SpareBank 1 Næringskreditt AS
Livsforsikring
Banksamarbeidet DA (BS)
EiendomsMegler 1
Norge AS
SpareBank 1 Skadeforsikring AS
SpareBank 1
Kundesenter AS
ODIN Forvaltning AS
SpareBank 1
Verdipapirservice AS
Fondsforvaltning
SpareBank 1 Medlemskort AS
Forvaltning av LOfavør
SpareBank 1 ID AS
SpareBank 1 Markets AS
Conecto AS
Inkasso
BN Bank ASA
SpareBank 1 Gruppen Finans AS
Factoring - Portefølje
Selskaper som er direkte eiet av de fleste alliansepartnerne
- med ulike eierandeler
Felleseid konsern med heleide produktselskaper
SpareBank 1 Axept AS
Eiet av regionbankene, SamSpar, Bank 1 OA
og SpareBank 1 Gruppen
Banksamarbeidet skal utvikle og levere felles ITog mobilløsninger, merkevare- og markedsføringskonsepter, forretningskonsepter, produkter og
tjenester, kompetanse, analyser, prosesser, beste
praksis og innkjøp.
Resultat 3. kvartal og per 30. september
15
SpareBank 1 Gruppen konsern
Nøkkeltall
3. kv
2016
2. kv
2016
1. kv
2016
4. kv
2015
3. kv
2015
Året
2015
399,8
17,1 %
411,1
18,1 %
284,1
12,8 %
377,1
17,2 %
286,1
16,8 %
1 316,0
17,2 %
81,9
8,4
92,2
131,1
69,4
-17,4
175,3
115,2
108,4
19,6
-30,0
125,3
78,8
-1,4
-216,6
66,7
115,8
21,1
-48,8
111,3
356,6
23,8
-77,3
418,4
SB1 Skadeforsikring
Resultat fra forsikringsvirksomheten (MNOK)
Netto finansinntekter (MNOK)
Resultat etter skatt (MNOK)
Skadeprosent f.e.r (%) i kvartalet
Kostnadsprosent f.e.r (%) i kvartalet
Combined ratio f.e.r (%) i kvartalet
Bestandspremie (MNOK)
218,6
121,8
260,2
61,8 %
21,8 %
83,6 %
5 274
203,7
108,9
179,0
60,8 %
22,1 %
82,9 %
5 238
146,5
60,9
159,0
66,1 %
21,6 %
87,8 %
5 222
253,5
122,9
281,1
58,2 %
21,3 %
79,5 %
5 203
319,2
-71,6
194,3
58,2 %
19,5 %
77,8 %
5 256
987,8
194,2
939,5
59,8 %
21,2 %
81,0 %
5 203
ODIN Forvaltning
Forvaltningshonorar (MNOK)
Resultat etter skatt (MNOK)
Forvaltningskapital per kvartal (MNOK)
Markedsandel aksjefond per kvartal (%)
88,4
20,8
41 189
8,0 %
82,6
19,8
39 288
7,5 %
79,5
16,4
39 377
8,0 %
90,0
8,2
40 932
8,1 %
89,3
21,7
37 266
7,9 %
354,7
68,6
40 932
8,1 %
7,7 %
7,6 %
7,1 %
6,6 %
5,8 %
6,6 %
22,1
24,5
14,5
31,4
8,5
63,3
Konsern
Resultat etter skatt (MNOK)
Egenkapitalavkastning (%)
SB1 Forsikring
Risikoresultat (MNOK)
Administrasjonsresultat (MNOK)
Renteresultat (MNOK)
Resultat etter skatt (MNOK)
Markedsandel kombinasjonsfond per kvartal (%)
Fordringsadministrasjon
Resultat etter skatt (MNOK)
16
SpareBank 1 Gruppen konsern
Kvartalsvise resultater
17
SpareBank 1 Forsikring AS
Resultat 3. kvartal 2016 og per. 3 kvartal
18
SpareBank 1 Forsikring AS
Resultat per portefølje per 3. kvartal 2016
19
SpareBank 1 Forsikring AS
Utvikling i premieinntekter
20
SpareBank 1 Forsikring AS
Avkastning for kundeporteføljer med garanti per
utgangen av kvartalet
Verdijustert avkastning
kollektivporteføljer (%):
Bokført avkastning (%):
3,6
3,1
2,5
2,1
3.kv. 2015
3.kv. 2016
3.kv. 2015
3.kv. 2016
SpareBank 1 Forsikring AS
Avkastning for ulike aktiva i
kollektivporteføljen per 3. kvartal 2016
Prosent
Hold til forfall
3,1
Eiendom
5,8
Omløpsrenter
Aksjer
3,4
1,7
Aktivaallokering per portefølje per 3. kvartal 2016
SB1 Forsikring AS
Investeringsvalgportefølje
1,8%
43,9%
SB1 Skadeforsikring
Kollektivportefølje
17,4% 12,9%
0,6%
54,3%
34,3%
Selskapsportefølje
SB1 Skadeforsikring konsern
11,6% 10,3%
0,0%
16,7%
15,1%
2,1%
19,6%
34,8%
61,6%
63,0%
Aksjefond
Aksjer
Aksjer
Aksjer
Rentefond
Obligasjoner - markedsverdi
Obligasjoner - markedsverdi
Obligasjoner - markedsverdi
Annet
Obligasjoner - amortisert kost
Obligasjoner - amortisert kost
Obligasjoner - amortisert kost
Eiendom
Eiendom
Eiendom
Annet
Annet
NOK 17,9 (14,5) mrd.
NOK 20,5 (19,5) mrd.
NOK 4,9 (4,3) mrd.
NOK 10,6 (10,9) mrd.
23
SpareBank 1 Forsikring AS
Balanse per 3. kvartal
24
SpareBank 1 Skadeforsikring
Resultat 3. kvartal og per 3. kvartal
25
ODIN Forvaltning
Resultat 3. kvartal og per 3. kvartal
26