Til Nasdaq Copenhagen 15. december 2016 Nykredits og Totalkredits auktioner til refinansiering pr. 1. april 2017 Nykredit-koncernen afvikler auktioner i perioden fra mandag den 6. februar til fredag den 10. februar 2017. Auktionerne omfatter rentetilpasning af Tilpasningslån i DKK og EUR. Nykredit-koncernen forventer aktuelt at skulle sælge obligationer for 45,6 mia. kr. Mængderne er foreløbige og vil blive påvirket af omlægninger og refinansieringsændringer indtil udgangen af januar. Herunder er de væsentligste beløb anført: • • • • • • 1-årige 3-årige 5-årige 1-årige 3-årige 1-årige SDO (april 2018) i DKK: SDO (april 2020) i DKK: SDO (januar 2022) i DKK: RO kap G (april 2018) i DKK: RO kap G (april 2020) i DKK: RO kap G (april 2018) i EUR: 20,5 mia. kr. 4,3 mia. kr. 15,1 mia. kr. 1,1 mia. kr. 1,4 mia. kr. 80,0 mio. eur. Denne selskabsmeddelelse beskriver de overordnede rammer for auktionerne. Tidsplan Auktionerne forventes afviklet efter følgende tidsplan: Auktionstype Auktionsperiode Rentetilpasning ved auktionskurs 6. til 10. februar Afviklingstidspunkter 1. auktion: Bud indtil kl. 10:30 / tildeling kl. 10:40 2. auktion: Bud indtil kl. 11:30 / tildeling kl. 11:40 3. auktion: Bud indtil kl. 13:00 / tildeling kl. 13:10 Auktionsmængder og periode Detaljerede tal for auktionsmængderne og perioden bliver offentliggjort primo februar. Efterfølgende vil auktionsmængderne løbende blive opdateret på nykredit.com/ir. Kontakt Spørgsmål vedrørende obligationssalget og tekniske spørgsmål i forbindelse hermed kan rettes til Nykredit Realkredit A/S, Finansafdelingen, Lars Mossing Madsen på tlf. 44 55 11 66. Øvrige spørgsmål kan rettes til vicedirektør Henrik Hjortshøj-Nielsen på telefon 44 55 10 40. Nykredit Kalvebod Brygge 1-3 1780 København V Tlf. 44 55 10 00 Nykredit Realkredit A/S CVR-nr. 12 71 92 80 www.nykredit.dk